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2021-11-16

我也很看好迈威尔的业务布局与未来潜力，云优化芯片大有可为$迈威尔科技(MRVL)$

@言财美股研究社:数据中心芯片巨头，迈威尔科技（MRVL）千亿美金市值可期？

2021-09-08

离不开1password的我，看好身份管理软件的核心壁垒$Okta Inc.(OKTA)$

@言财美股研究社:大涨十倍后，云IAM霸主Okta，能跻身千亿美金市值的公司吗？

2021-12-23

为了这个朱格拉周期，坚定持有$特斯拉(TSLA)$ //@言财经:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 法案（BBB）的推迟推出，其中包括电动汽车购买税收抵免等促进美国电动车行业发展的关键措施，使得特斯拉股价持续承压，回调30%左右，我们认为在能源革命的驱动下，美国国内由新能源驱动的朱格拉周期正开启，当下美国电动车渗透率尚不足5%，未来正当时,特斯拉的成长还远没结束$特斯拉(TSLA)$

@言财美股研究社:写在特斯拉突破万亿之际：能源革命驱动的朱格拉周期正在开启，准备好了吗？

2021-11-09

未来是z时代的，元宇宙第一股roblox值得期待$Roblox Corporation(RBLX)$

@言财美股研究社:元宇宙第一股绩后暴涨，Roblox值得来一次世纪之约？

2021-11-05

还是数据中心芯片靠谱，不管是云计算还是元宇宙，都得用芯片吧 $迈威尔科技(MRVL)$ $AMD(AMD)$ $英伟达(NVDA)$

@言财美股研究社:元宇宙的星辰大海，将由哪些公司开启并领航？

2021-11-02

冲冲冲，微软yyds$微软(MSFT)$

@言财美股研究社:借“云”重登全球市值王座，微软的目标是星辰大海？

2021-10-26

能源革命下的投资，有很强的借鉴意义$特斯拉(TSLA)$

@言财美股研究社:写在特斯拉突破万亿之际：能源革命驱动的朱格拉周期正在开启，准备好了吗？

2021-08-29

看好Autodesk在元宇宙时代的业绩表现$欧特克(ADSK)$$Facebook(FB)$

@言财美股研究社:Autodesk绩后股价大跌，未来还值得看好吗？

2022-01-12

还是要看估值的，价值股这个估值跟增速，未来风险更大$IBM(IBM)$$家得宝(HD)$$联合健康(UNH)$

@言财美股研究社:加息与缩表会是决定价值股跑赢科技成长股的信号枪吗？

2021-12-27

一旦调整就各种鬼故事，在国内只能单边做多的市场中，机构怎么赚钱？不跌，明年怎么有空间？长期看好$特斯拉(TSLA)$$Global X Lithium ETF(LIT)$

@言财美股研究社:新能源板块持续大跌，能源革命驱动的朱格拉周期结束了？

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等表现也很低迷，从权重股表现来看，也可谓惨烈。市值千亿美金以上公司22年以来表现目前市场上充斥了各种悲观的论调，纳斯达克崩盘论甚嚣尘上，那么我们关心的核心点就在于，美股真的会崩盘吗？科技股的牛市就此结束了吗？第一，我们认为，短期的暴跌在于通胀高企让美联储的货币政策操作空间变得越来越窄，似乎加速恢复货币正常化是必选之路，在紧缩预期阶段，美股迎来了疫","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae2692b31d64edd58331dc50cc997dbb"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d93e539cd5e4e9276a1a496b53da156c"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4e045e419b6c5e89582402e42a79bfab"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/630418654","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4207,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":694666264,"gmtCreate":1641958824058,"gmtModify":1641958824058,"author":{"id":"3574546211358362","authorId":"3574546211358362","name":"Atlansis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a605c9c2f222ddd37987337f6b1e50c9","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3574546211358362","idStr":"3574546211358362"},"themes":[],"htmlText":"还是要看估值的，价值股这个估值跟增速，未来风险更大<a 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加息与缩表真的是美股牛市的天敌吗？美股就必然会跌入熊市吗？接下来，我们将具体分析。上一轮货币正常化阶段的股市走势回顾美联储的上一轮货币正常化路径及重要时间节点及美股表现回顾：图 纳斯达克走势与美联储联邦基金利率走势叠加（粉色代表联邦基金利率）&nbsp;①2013-05-22，联储主席伯南克表示会削减QE3，正式开始货币正常化的进程；②2013年10月，缩减购债Taper预期升温，并从2013年12月18日开始Taper③2014年10月29日，宣布QE3结束，从实施taper到QE3结束，实际上花了10个月的时间；④在taper结束以后，美联储开始酝酿加息，并在2015年12月15日进行了美联储的首次加息，将联邦基金利率从0.15%上调整至0.37%。在首次加息之前，纳斯达克表现一直相对强势，反而是在12月首次加息之后，美股才开始一轮调整，从2015-12-15到2016年2月9日，纳斯达克调整幅度接近14%，二月份企稳以后开始新一轮上行。图 纳斯达克2015年12月15日首次加息前后股价走势⑤加息之后的缩表：在加息一年多以后，2017年4月5日美联储开始释放出缩表的信号，此时距离第一次加息(2015-12-15)，时间过去了16个月，联邦基金日利率从0.15%调升至0.91%，2017年5月24日，联储提出要进行定量式缩","listText":"导读：近期，美股成长股在taper、加息与缩表等一轮的货币正常化操作预期急剧升温之下迎来了暴跌，以纳斯达克为代表的科技股表现尤为惨烈，甚至创下了2000年科网泡沫破灭以来的最差表现，可谓是步步惊心，在市场暴跌之际，美股投资者的信心也在剧烈动摇，加息与缩表会戳破美股的牛市泡沫，从而将美股带向牛市谢幕演出，那么关键点就来了：&nbsp;1. 美股当下的泡沫真的很大吗？估值分位数如何？盈利预期如何？2. 这一次缩表的规模会有多大？上一次缩表的规模有多大？3. 加息与缩表真的是美股牛市的天敌吗？美股就必然会跌入熊市吗？接下来，我们将具体分析。上一轮货币正常化阶段的股市走势回顾美联储的上一轮货币正常化路径及重要时间节点及美股表现回顾：图 纳斯达克走势与美联储联邦基金利率走势叠加（粉色代表联邦基金利率）&nbsp;①2013-05-22，联储主席伯南克表示会削减QE3，正式开始货币正常化的进程；②2013年10月，缩减购债Taper预期升温，并从2013年12月18日开始Taper③2014年10月29日，宣布QE3结束，从实施taper到QE3结束，实际上花了10个月的时间；④在taper结束以后，美联储开始酝酿加息，并在2015年12月15日进行了美联储的首次加息，将联邦基金利率从0.15%上调整至0.37%。在首次加息之前，纳斯达克表现一直相对强势，反而是在12月首次加息之后，美股才开始一轮调整，从2015-12-15到2016年2月9日，纳斯达克调整幅度接近14%，二月份企稳以后开始新一轮上行。图 纳斯达克2015年12月15日首次加息前后股价走势⑤加息之后的缩表：在加息一年多以后，2017年4月5日美联储开始释放出缩表的信号，此时距离第一次加息(2015-12-15)，时间过去了16个月，联邦基金日利率从0.15%调升至0.91%，2017年5月24日，联储提出要进行定量式缩","text":"导读：近期，美股成长股在taper、加息与缩表等一轮的货币正常化操作预期急剧升温之下迎来了暴跌，以纳斯达克为代表的科技股表现尤为惨烈，甚至创下了2000年科网泡沫破灭以来的最差表现，可谓是步步惊心，在市场暴跌之际，美股投资者的信心也在剧烈动摇，加息与缩表会戳破美股的牛市泡沫，从而将美股带向牛市谢幕演出，那么关键点就来了： 1. 美股当下的泡沫真的很大吗？估值分位数如何？盈利预期如何？2. 这一次缩表的规模会有多大？上一次缩表的规模有多大？3. 加息与缩表真的是美股牛市的天敌吗？美股就必然会跌入熊市吗？接下来，我们将具体分析。上一轮货币正常化阶段的股市走势回顾美联储的上一轮货币正常化路径及重要时间节点及美股表现回顾：图 纳斯达克走势与美联储联邦基金利率走势叠加（粉色代表联邦基金利率） ①2013-05-22，联储主席伯南克表示会削减QE3，正式开始货币正常化的进程；②2013年10月，缩减购债Taper预期升温，并从2013年12月18日开始Taper③2014年10月29日，宣布QE3结束，从实施taper到QE3结束，实际上花了10个月的时间；④在taper结束以后，美联储开始酝酿加息，并在2015年12月15日进行了美联储的首次加息，将联邦基金利率从0.15%上调整至0.37%。在首次加息之前，纳斯达克表现一直相对强势，反而是在12月首次加息之后，美股才开始一轮调整，从2015-12-15到2016年2月9日，纳斯达克调整幅度接近14%，二月份企稳以后开始新一轮上行。图 纳斯达克2015年12月15日首次加息前后股价走势⑤加息之后的缩表：在加息一年多以后，2017年4月5日美联储开始释放出缩表的信号，此时距离第一次加息(2015-12-15)，时间过去了16个月，联邦基金日利率从0.15%调升至0.91%，2017年5月24日，联储提出要进行定量式缩","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e31e48604967a92ce19c666364242412","width":"640","height":"426"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/694689903","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":16,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5156,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696914981,"gmtCreate":1640597731404,"gmtModify":1640597731404,"author":{"id":"3574546211358362","authorId":"3574546211358362","name":"Atlansis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a605c9c2f222ddd37987337f6b1e50c9","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3574546211358362","idStr":"3574546211358362"},"themes":[],"htmlText":"一旦调整就各种鬼故事，在国内只能单边做多的市场中，机构怎么赚钱？不跌，明年怎么有空间？长期看好<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/LIT\">$Global X Lithium ETF(LIT)$</a>","listText":"一旦调整就各种鬼故事，在国内只能单边做多的市场中，机构怎么赚钱？不跌，明年怎么有空间？长期看好<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/LIT\">$Global X Lithium ETF(LIT)$</a>","text":"一旦调整就各种鬼故事，在国内只能单边做多的市场中，机构怎么赚钱？不跌，明年怎么有空间？长期看好$特斯拉(TSLA)$$Global X Lithium 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ETF来看，近期LIT出现持续的下跌，主要就是锂电产业链相关的股票持续下跌，作为一个深度布局全球锂电池核心产业链龙头的ETF，中国股票市值占比44.42%位列所有区域的第一位，美国股票市值占比21.4%位列第二，去年3月以来涨幅接近4倍，一年多来，整个基金就发生了一次比较大的回撤发生在今年2-3月份，回撤幅度-26%，此外就是本次的回撤，近三周高点回撤幅度-16%。图 LIT基金成分股及市值区域分布情况图 LIT基金成分股及市值区域分布情况图 宁德时代股价走势图 赣锋锂业股价走势从国内来看，近期宁德时代持续调整，近三周振幅接近20%，而上游锂矿全球龙头赣锋锂业股价9月以来持续调整，近期更是加速下跌，股价从224元跌至133元，跌幅超过40%，从走势上来看，进入到四季度国内的新能源板块尤其是锂电及光伏板块已经在持续调整，而近期加速调整，我们认为主要有以下几个方面的原因： 经过连续2年的上涨，整个锂电池板块积累了较大的涨幅，估值也处于相对的高位，尤其是今年，在国内锂电池板块几乎是鸡犬升天的走势，各种边缘概念股都暴涨，今年锂电池上涨的主线是涨价","listText":"导读：近期不管是美股还是国内的新能源公司股价都出现了不小的调整，国内市场以<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/300750\">$宁德时代(300750)$</a>&nbsp;、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/300014\">$亿纬锂能(300014)$</a>&nbsp;亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料、赣锋锂业等为代表的锂电核心环节龙头持续调整，市场的信心也在被各种破位大跌摧毁，站在更长周期的角度，新能源的行情就这样结束了吗？是不是风格要切换了，明年新能源投资性价比没了？图 LIT基金走势以全球最大的以锂电池为主题的基金LIT 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赣锋锂业股价走势从国内来看，近期宁德时代持续调整，近三周振幅接近20%，而上游锂矿全球龙头赣锋锂业股价9月以来持续调整，近期更是加速下跌，股价从224元跌至133元，跌幅超过40%，从走势上来看，进入到四季度国内的新能源板块尤其是锂电及光伏板块已经在持续调整，而近期加速调整，我们认为主要有以下几个方面的原因： 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margin跟40法则数据不错<a href=\"https://laohu8.com/S/ZS\">$Zscaler Inc.(ZS)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a>","listText":"财务数据真心不错，FCF margin跟40法则数据不错<a href=\"https://laohu8.com/S/ZS\">$Zscaler Inc.(ZS)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a>","text":"财务数据真心不错，FCF margin跟40法则数据不错$Zscaler 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href=\"https://laohu8.com/U/4087984885325640\">@言财经</a>:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 法案（BBB）的推迟推出，其中包括电动汽车购买税收抵免等促进美国电动车行业发展的关键措施，使得特斯拉股价持续承压，回调30%左右，我们认为在能源革命的驱动下，美国国内由新能源驱动的朱格拉周期正开启，当下美国电动车渗透率尚不足5%，未来正当时,特斯拉的成长还远没结束<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","listText":"为了这个朱格拉周期，坚定持有<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> //<a href=\"https://laohu8.com/U/4087984885325640\">@言财经</a>:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 法案（BBB）的推迟推出，其中包括电动汽车购买税收抵免等促进美国电动车行业发展的关键措施，使得特斯拉股价持续承压，回调30%左右，我们认为在能源革命的驱动下，美国国内由新能源驱动的朱格拉周期正开启，当下美国电动车渗透率尚不足5%，未来正当时,特斯拉的成长还远没结束<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","text":"为了这个朱格拉周期，坚定持有$特斯拉(TSLA)$ //@言财经:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 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今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","listText":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","text":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期$特斯拉(TSLA)$ 再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1. 在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2. 新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B· 第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%· 第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； · 第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model 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Manchin)表示不会支持拜登雄心勃勃的“重建美好”(简称BBB)计划，BBB计划落地仍然是波折重重，上周日民主党参议员曼钦突然反水，表示不支持拜登的基建计划，在曼钦反水以后，高盛紧接着下调了美国2022年经济增速预期，高盛称，曼钦的表态实际上扼杀了民主党通过BBB法案的计划，并据此预计美国2022年Q1的GDP增速为2%，低于此前预计的3%，2022年Q2的GDP增速为3%，低于此前的3.5%，2022年Q3的GDP增速为2.75%，低于此前的3%。从行业影响来看，BBB计划对于美国电动车行业的发展有着关键的作用，在当前，美国电动车的渗透率较低，不足5%，BBB法案将允许对在美国生产组装的电动车提供最高1.25万美元的税收抵免，因此该法案被视为刺激消费者对电动汽车需求的关键因素。在法案被搁浅以后，近几个交易日，美股的电动车板块持续走低，其中YYDS 特斯拉已经从高位回落接近30%，目前市值已经回落到9000亿美元左右。不过，尽管参议员曼钦反对，参议院将在明年1月份对美国总统拜登的社会支出计划进行表决，参议院多数党领袖查克·舒默表示：“我们将对众议院通过的‘重建美好’法案的修订版进行投票，而且我们将继续投票，直到我们取得成果。”对此，我们认为在美国的传统政府支出决策机制下，反复的博弈是常态，曼钦此番反调并不意味着支出方案就彻底泡汤，更大的可能性是双方求同存异，反复拉锯形成一个大家都能接受的新的法案。从对经济的影响角度来看，法案推迟确实增加了经","listText":"导读：在2021年12月16日美联储FOMC会议以后，美股科技股超跌反弹，但在年度最后一个四巫日、曼钦反水、奥密克戎加速等的影响下，美股再度重回跌势，圣诞行情已经彻底没戏了吗？哪些行业值得重点关注。曼钦“反水”，与拜登唱反调，BBB法案暂时受阻虽然拜登的基建计划从3万多亿一路下调至当前的1.75万亿，但是美国民主党参议员曼钦(Joe 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Dines领导。公司成立后的10年时间里也就获得了10个客户，然而在2015年开始随着公司主产品AI机器视觉和UI自动化的出现，公司为UiPath Academy推出了免费课程，并开始向超过35，000名现已获得认证的开发人员教授RPA，从而推动了公司如火箭飞船般的发展，客户数快速提高，到2021年达到7900个以上。从成立到ARR超过百万美金，UiPath花了整整13年的时间，但是将ARR从百万美金到过一亿美金，仅花了不到两年时间。伴随技术的进步与企业普遍面临招工困难的窘境，天时地利人和的Uipath在过去几年异军突起，尤其是在疫情以后，公司更是迎来了加速发展期，也成长为RPA行业的领头羊。SaaS在很大程度上，是在对各种办公场景进行数字化。这个数字化过程，假如我们从财务角度去分析的话，无非是两个方向：降本和增效，目的都在于提高公司最终的净利润。而在降本方面来看的话，一个很好的去挖掘云计算好赛道的方式就是将一家公司的成本进行拆分，然后找到能够帮助企业降低该部分成本的细分云计算赛道。最简单的例","listText":"导读：新冠疫情加速全球的数字化进程，RPA成为最受益的行业之一，此起彼伏的疫情让很多员工不能及时返回办公室，很多工作无法及时开展，因此大量的企业将实现投向RPA（机器人流程自动化），以期待让RPA去完成企业内大量重复性强的工作，RPA因此在2020年以来迎来了大发展，而在下一个十年，在全球数字化进程中，尤其是在即将到来的元宇宙时代，高效与简化将成为更多企业管理运营的关键，RPA行业还可能迎来更多的发展机会。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PATH\">$UiPath(PATH)$</a>&nbsp;于2005年在罗马尼亚加勒斯特成立，是一家主要专注于自动化脚本和开发计算机视觉技术的公司，最初公司是一个10人团队，由Daniel Dines领导。公司成立后的10年时间里也就获得了10个客户，然而在2015年开始随着公司主产品AI机器视觉和UI自动化的出现，公司为UiPath 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4年涨超14倍MongoDB（MDB）还值得看好吗？》对MongoDB进行了全面深入的介绍与分析，对公司未来的业务进行了拆分与展望，在云计算时代，我们强烈看好MongoDB的表现，公司有望深度受益于多云融合与云托管的大趋势。MongoDB新季度运营与财务情况分析2021 年 12 月 6 日，全球领先的现代通用数据库平台<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MDB\">$MongoDB Inc.(MDB)$</a>&nbsp;（纳斯达克代码：MDB）公布了截至 2021 年 10 月 31 日的第三季度财务业绩。MongoDB 又实现了一个出色的季度，其中 Atlas 收入增长了 84%，公司的客户数量增加到 31,000 多个。公司持续亮眼的业绩表现，反映了需要更快创新以在当今市场中竞争的客户越来越多的采用了MongoDB的应用程序数据平台，公司相信成功的一个关键驱动因素是客户选择 MongoDB 作为其未来应用程序开发的企业标准。图 MongoDB单季度营业收入及同比增速从上图可以看到，从2016年至今，公司单季度的收入稳步从0.22亿元提升至最新季度的2.27亿元，收入增速超过10倍，与公司的股价走势基本上匹配。而从单季度的收入增速来看，本季度MongoDB的收入增速创近八个季度新高的50.49%，环比上个季度增长14.16%。图 MongoDB单季度研发支出云计算公司我们非常关注的一个核心指标是研发支出，研发是公司保持核心竞争力的很重要的方面，MongoDB一直保持高强度的研发，最新一个季度公司的研发","listText":"导读：我们曾在9月初发布的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MDB\">$MongoDB Inc.(MDB)$</a>&nbsp;深度报告《业绩后暴增近25%， 4年涨超14倍MongoDB（MDB）还值得看好吗？》对MongoDB进行了全面深入的介绍与分析，对公司未来的业务进行了拆分与展望，在云计算时代，我们强烈看好MongoDB的表现，公司有望深度受益于多云融合与云托管的大趋势。MongoDB新季度运营与财务情况分析2021 年 12 月 6 日，全球领先的现代通用数据库平台<a 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MongoDB单季度营业收入及同比增速从上图可以看到，从2016年至今，公司单季度的收入稳步从0.22亿元提升至最新季度的2.27亿元，收入增速超过10倍，与公司的股价走势基本上匹配。而从单季度的收入增速来看，本季度MongoDB的收入增速创近八个季度新高的50.49%，环比上个季度增长14.16%。图 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MongoDB单季度营业收入及同比增速从上图可以看到，从2016年至今，公司单季度的收入稳步从0.22亿元提升至最新季度的2.27亿元，收入增速超过10倍，与公司的股价走势基本上匹配。而从单季度的收入增速来看，本季度MongoDB的收入增速创近八个季度新高的50.49%，环比上个季度增长14.16%。图 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href=\"https://laohu8.com/S/PTON\">$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/PAY\">$Paymentus Holdings, Inc.(PAY)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a>考验选股的时候到了","listText":"谁说美股普涨我跟谁急😭😭🥶🥶冰与火之歌，业绩不及预期的或者增速放缓的高估值成长股杀跌起来真的是毫不手软<a href=\"https://laohu8.com/S/PTON\">$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/PAY\">$Paymentus Holdings, Inc.(PAY)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a>考验选股的时候到了","text":"谁说美股普涨我跟谁急😭😭🥶🥶冰与火之歌，业绩不及预期的或者增速放缓的高估值成长股杀跌起来真的是毫不手软$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$$Paymentus Holdings, 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我在前期的文章中也深入分析过半导体持续大涨的原因，新冠疫情加速了全球数字化的进程，在线教育、视频会议、电商、数字广告、云计算、智能化电动车等行业都呈现出加速发展的态势，而作为数字基底，芯片的需求量大增，导致芯片产业链相关的公司都迎来了新一轮业绩的爆发式增长。 图 美股半导体产业链核心逻辑 图 部分费城半导体指数成分股年初至今涨幅（%） 从年初至今的回报来看，费城半导体指数回报35.74%，成分股中，YYDS英伟达<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>一马当先，年初至今回报132%，半导体设备龙头应用材料<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">$应用材料(AMAT)$</a>涨幅82.71%位列第二，FPGA芯片公司赖迪思<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LSCC\">$莱迪思半导体(LSCC)$</a>、模拟芯片供应商安森美（最大车载CIS供应商）<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ON\">$ON Semiconductor Corp.(ON)$</a>、光刻机寡头阿斯麦、布鲁克自动化、设备厂科天半导体、AMD等涨幅居前，而本文分析的主角则是涨幅位居第十","listText":"——下一个英伟达或者AMD？ 导读： 近期美股芯片行业走势火爆，在英伟达与AMD这两大巨头的带领下，芯片行业成为与特斯拉所处的电动车行业以及元宇宙并驾齐驱的第三大最火热投资赛道，费城半导体指数不断创下新高，从月线图来看，费城半导体指数新冠疫情爆发以来已经走出了新一轮的主升浪，从20年3月至今，费城半导体指数涨幅接近2倍，回报惊人。 图 费城半导体指数月线图 我在前期的文章中也深入分析过半导体持续大涨的原因，新冠疫情加速了全球数字化的进程，在线教育、视频会议、电商、数字广告、云计算、智能化电动车等行业都呈现出加速发展的态势，而作为数字基底，芯片的需求量大增，导致芯片产业链相关的公司都迎来了新一轮业绩的爆发式增长。 图 美股半导体产业链核心逻辑 图 部分费城半导体指数成分股年初至今涨幅（%） 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Corp.(ON)$、光刻机寡头阿斯麦、布鲁克自动化、设备厂科天半导体、AMD等涨幅居前，而本文分析的主角则是涨幅位居第十","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/32e29bf29188f7eafb9565529697cb25","width":"965","height":"546"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3603728f3a7e7f0e5c41adda8941361f","width":"1523","height":"824"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/63ed40a68c903bbecaa444390999dcbd","width":"861","height":"482"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/871846327","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":38,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2396,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":844705037,"gmtCreate":1636457421429,"gmtModify":1636457421429,"author":{"id":"3574546211358362","authorId":"3574546211358362","name":"Atlansis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a605c9c2f222ddd37987337f6b1e50c9","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3574546211358362","idStr":"3574546211358362"},"themes":[],"htmlText":"未来是z时代的，元宇宙第一股roblox值得期待<a 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href=\"https://laohu8.com/S/BK1608\">$元宇宙概念(BK1608)$</a>&nbsp;接棒特斯拉成为美股市场上最火热的存在，在Facebook改名Meta以后，各大巨头都纷纷宣布了自己的元宇宙布局，一时间，元宇宙成为WSB论坛上的超级热点，言财君近期也对元宇宙产业链进行了简要梳理，从底层的建模到平台再到支持环节都进行了分析，而作为元宇宙第一股，Roblox是当前最具元宇宙雏形的平台。 我们从上市以来就重点关注Roblox，在7月份，我们也对Roblox进行了深度分析，作为元宇宙第一股，Roblox从一上市就头顶万千光环。 2021年3月10日，ROBLOX上市当天涨幅54%，而相比其半年前的最后一次上市前融资，公司的估值半年时间增长了7倍，直接到达将近400亿美金，这个赛道短时间内成为一级市场最火的赛道。ROBLOX以及其代表的Metaverse成为了美股中最热门的话题，另一个Metaverse的热门股票Facebook是FAAMG中上涨最多的标的，创历史新高接近1万亿美金市值。 随着Roblox上市之后受到追捧，其在招股书中提到的「Metaverse（元宇宙）正在实现」突然引爆了热衷于追逐新概念的中美互联网与科技行业巨头。一时间，对于Metaverse（元宇宙）的讨论几乎就跟几年前关于VR一样，似乎一个「美丽新世界」马上就要徐徐展开，大公司们与各路资本更是跃跃欲试。4月12日，显卡大厂英伟达（NVIDIA）CEO黄仁勋宣布将布局元宇宙业务；紧接着4月13日，美国游戏公司Epic Games宣布获得10亿美元融资，并将用于元宇宙业务开发。甚至就连原本只是主打陌生人社交的Soul，在5月提交IPO申请时，都将自己定位为了「年轻人社交元宇宙」的社交平台，尽管极其生硬但也力争要蹭一蹭热点。 我们","listText":"导读： 近期，<a target=\"_blank\" 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我们从上市以来就重点关注Roblox，在7月份，我们也对Roblox进行了深度分析，作为元宇宙第一股，Roblox从一上市就头顶万千光环。 2021年3月10日，ROBLOX上市当天涨幅54%，而相比其半年前的最后一次上市前融资，公司的估值半年时间增长了7倍，直接到达将近400亿美金，这个赛道短时间内成为一级市场最火的赛道。ROBLOX以及其代表的Metaverse成为了美股中最热门的话题，另一个Metaverse的热门股票Facebook是FAAMG中上涨最多的标的，创历史新高接近1万亿美金市值。 随着Roblox上市之后受到追捧，其在招股书中提到的「Metaverse（元宇宙）正在实现」突然引爆了热衷于追逐新概念的中美互联网与科技行业巨头。一时间，对于Metaverse（元宇宙）的讨论几乎就跟几年前关于VR一样，似乎一个「美丽新世界」马上就要徐徐展开，大公司们与各路资本更是跃跃欲试。4月12日，显卡大厂英伟达（NVIDIA）CEO黄仁勋宣布将布局元宇宙业务；紧接着4月13日，美国游戏公司Epic Games宣布获得10亿美元融资，并将用于元宇宙业务开发。甚至就连原本只是主打陌生人社交的Soul，在5月提交IPO申请时，都将自己定位为了「年轻人社交元宇宙」的社交平台，尽管极其生硬但也力争要蹭一蹭热点。 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我们将元宇宙进行粗略的拆分，可以分为建模、模拟仿真、平台和外接设备以及支持等几个关键节点。一、&nbsp;还原一个真实世界，需要有合理的物理规律等因素需要一个能够在虚拟世界构建异构世界的工具，那么在全球的所有软件公司中寻找，比较符合这一定义的公司为Autodesk以及ANSS,以及近期与台积电合作的新思科技与台积电拓展战略技术合作，为下一代高性能计算设计提供3D系统集成解决方案。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">$欧特克(ADSK)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ANSS\">$安西斯(ANSS)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a>&nbsp;二、&nbsp;构建好后需要模型能够在虚拟世界中运转起来我们看到以上几个元宇宙概念的产品，大多数还是以一种游戏的形式呈现，同时《头号玩家》中的“绿洲”也是在我们看来就是个游戏。而游戏是一种在虚拟环境构建另外一个世","listText":"导读：近期，美股除开特斯拉以外的另外一个YYDS的存在，在元宇宙的风口越演越烈之下，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>&nbsp;被推到了风口浪尖，连续暴涨以后，市值突破7000亿美金，成为全球第七大市值的公司。图 英伟达股价周线图近期，不管是Facebook的改名，还是微软及苹果都纷纷宣布自己的元宇宙布局，元宇宙成为当红炸子鸡，那么，从长远来看，到底哪些公司会成为真正能受益于元宇宙崛起的标的呢，结合公司的基本面及未来预期，我们简单做一个梳理。元宇宙受益标的： 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构建好后需要模型能够在虚拟世界中运转起来我们看到以上几个元宇宙概念的产品，大多数还是以一种游戏的形式呈现，同时《头号玩家》中的“绿洲”也是在我们看来就是个游戏。而游戏是一种在虚拟环境构建另外一个世","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3a987180bf91b03ead135d50014f0690","width":"688","height":"799"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f6b661dc41b9937f736e61eb20168cec","width":"554","height":"220"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0020037e5bb19aa9b08b4a8324bd70ca","width":"688","height":"799"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/846561028","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":13,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2481,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":848183544,"gmtCreate":1635983403988,"gmtModify":1635983403988,"author":{"id":"3574546211358362","authorId":"3574546211358362","name":"Atlansis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a605c9c2f222ddd37987337f6b1e50c9","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3574546211358362","idStr":"3574546211358362"},"themes":[],"htmlText":"回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/3557305548001793\">@Ikhas</a>:国内的炒作更甚，资源禀赋上哪儿比得过雅宝跟sqm<a href=\"https://laohu8.com/S/ALB\">$美国雅宝公司(ALB)$</a> //<a href=\"https://laohu8.com/U/3557305548001793\">@Ikhas</a>:a股的锂矿涨的更过分。","listText":"回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/3557305548001793\">@Ikhas</a>:国内的炒作更甚，资源禀赋上哪儿比得过雅宝跟sqm<a href=\"https://laohu8.com/S/ALB\">$美国雅宝公司(ALB)$</a> //<a href=\"https://laohu8.com/U/3557305548001793\">@Ikhas</a>:a股的锂矿涨的更过分。","text":"回复 @Ikhas:国内的炒作更甚，资源禀赋上哪儿比得过雅宝跟sqm$美国雅宝公司(ALB)$ 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碳酸锂价格走势2021年，1-8月中国市场新能源车销售数据达到180万辆，同比增长为1.9倍，其中8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%。1-8月欧洲市场销售的新能源汽车总量已经超过131万辆，8月新能源汽车的渗透率达到了17%。1-8月美国汽车市场新能源汽车销量仅为37.4万辆，8月美国新能源汽车的渗透率不足4%，1-8月渗透率仅为3%。由以上数据我们可以看到，美国的新能源汽车发展相对于中国与欧洲存在明显的差距，因此，在美国到2030年新能源车销量达50%比例的目标引导下，美国的新能源汽车有望迎来加速发展期，因此，作为动力电池的关键原材料，在新能源时代，“白色石油”锂矿有望迎来价值重估，因此我们认为ALB、SQM、LTHM等优质锂盐公司仍会反复活跃。锂矿资源禀赋哪家强？锂矿石资源从全球的情况来看，矿石锂在全球锂资源的占比接近六成，是全球锂资源供给的绝对主力，而从资源分布来看，锂矿石资源全球主要的代表矿山是：天齐锂业与ALB共同拥有的澳洲泰利森矿、lithium Americas控制的Thacker pass","listText":"导读：近期在特斯拉势如破竹突破万亿美金市值以后，整个市场对于锂矿的价值重估正在进入到一个新的阶段，近期美股新能源车上游产业链锂矿板块，龙头个股继续强势。其中天齐锂业持有的智利矿业化工（SQM）大涨7.67%创历史新高，LAC股价创历史新高，美国雅宝（ALB）再涨1.62%创历史新高，Livent涨3.02%创历史新高。言财君曾在8月份对美股锂矿行业的整体情况，包括储量与分布、产量等，以及相关龙头公司，包括全球锂矿资源龙头雅宝公司（ALB）、全球盐湖提锂龙头智利SQM公司（SQM）、以及LTHM及LAC的产能与投产情况进行了深度梳理，近期碳酸锂价格（国内）已经突破2017年的高点，创下历史新高。在碳中和的大背景下，海外市场尤其是美国的新能源汽车市场也正迎来加速发展期。图 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从微软2009-2021的月线图，我们折服于如此“漂亮”的K线，在这背后是微软一次次地再成长，一次次地突破自己，曾几何时，微软、思科、IBM、甲骨文作为传统的科技巨头市值不相上下，但随时间流逝，只有微软不断突破，成长为市值破两万亿的巨头，投资者不仅有以下疑问：1.&nbsp;微软到底做对了什么让其脱颖而出，拉开与传统软件巨头的差距？2.&nbsp;微软扩张的边界在哪儿，未来还有哪些潜在的增量？微软如何一步步成长为全球市值第一的科技巨头？ 我们在前期分析美股十年长牛的根本时曾指出，时代成就tenbagger（十倍股），最优质的资产是核心科技资产，在过去两轮大科技周期中，美国事实上形成了科技垄断，科技巨头的崛起与加速发展是美股十年长牛的根源，微软也是伴随美国互联网与云计算产业的蓬勃发展而一步步成长为全球市值老大。近三十年是全球科技发展日新月异的阶段，我们已经经历了三个非常明显的科技发展阶段，2019年开始我们正式进入万物互联的阶段，云计算、元宇宙，未来的星辰大海已经打开：1.&nbsp;PC时代：1985-2008 伴随网络通信技术的发展，这个阶段是全球个人电脑加速普及的阶段，生产力的进步主要来自电脑领域，以思科为代表的企业构建起网络系统的基础，网络的普及带动个人电脑的普及，带动操作系统微软、CPU芯片英特尔、AMD等的极大发展，电脑的普及改变了很多行业的发展，产生了新的生产关系，2C消费互联网开始发展。 PC时代，PC普及与网","listText":"导读： 近期在苹果受困于供应链问题交出不及预期的三季报之后，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a>&nbsp;凭借超预期的业绩表现，重回全球企业市值王座，市值逼近2.5万亿美元，极有可能成为全球第一个市值破3万亿美元的公司。图 微软2009-2021年，月线图 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我们在前期分析美股十年长牛的根本时曾指出，时代成就tenbagger（十倍股），最优质的资产是核心科技资产，在过去两轮大科技周期中，美国事实上形成了科技垄断，科技巨头的崛起与加速发展是美股十年长牛的根源，微软也是伴随美国互联网与云计算产业的蓬勃发展而一步步成长为全球市值老大。近三十年是全球科技发展日新月异的阶段，我们已经经历了三个非常明显的科技发展阶段，2019年开始我们正式进入万物互联的阶段，云计算、元宇宙，未来的星辰大海已经打开：1. PC时代：1985-2008 伴随网络通信技术的发展，这个阶段是全球个人电脑加速普及的阶段，生产力的进步主要来自电脑领域，以思科为代表的企业构建起网络系统的基础，网络的普及带动个人电脑的普及，带动操作系统微软、CPU芯片英特尔、AMD等的极大发展，电脑的普及改变了很多行业的发展，产生了新的生产关系，2C消费互联网开始发展。 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今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","listText":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","text":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期$特斯拉(TSLA)$ 再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1. 在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2. 新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B· 第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%· 第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； · 第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model 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被动去库存—需求上升、库存下降· 主动补库存—需求上升、库存上升· 被动补库存—需求下降、库存上升· 主动去库存—需求下降，库存下降我们通常使用工业企业的存货同比增速来跟踪库存周期当前所处的位置，如下图所示，本轮库存周期大概已经处于被动补库存到主动去库存的转换窗口之中。图工业企业存货统计同比增速（2021.08）图 工业企业产成品存货统计同比增速（2021.01）图 工业企业产成品存货统计同比增速（2021.08）图 全部工业品价格、生产资料价格指数走势（2021.01）图 全部工业品价格、生产资料价格指数走势（2021.08）从上面几幅图，可以看出，在四周期共振的情况下，从2020年下半年以来工业品价格指数出现大幅度上升，企业也开始回补库存，新一轮库存周期开启。其中的经济运行机理又是怎样的呢？2020年因疫情的影响，全球的投资增速、出口增速全在下滑，需求疲弱，全球缺需求，那缘何大宗价格出现暴涨？除开放水的因素，2020下半年以来大宗商品的上涨，它并不是来源于需求的明显改善，它主要是来自于供给端的变化，来自于周期的共振，周期的力量使得传统供给过剩行业，在阵痛中自我修复，在过去几年，传统行业集中度都在上升","listText":"导读：库存周期又称基钦周期，基钦周期是20年代英国经济学家基钦发现的一个经验规律，其基本特征是3-4年，所以又称为短波理论。其基本驱动是厂商存货的变化，即当生产过多时，生产者就会减少生产安排以消化存货，从而带来产出下降；而这一过程又会随着预期的变化被进一步放大。从美国、日本和中国经验看，每轮库存周期持续约40个月。从目前来看这一规律依然有效，以美国为例，93年以来美国经济先后经历了六轮库存周期，波峰分别为：95年6月、98年3月、00年8月、03年3月、06年9月、11年5月和14年6月，平均每轮库存周期持续38个月。从库存周期的角度来看，一个完整的库存周期包括四个阶段：· 被动去库存—需求上升、库存下降· 主动补库存—需求上升、库存上升· 被动补库存—需求下降、库存上升· 主动去库存—需求下降，库存下降我们通常使用工业企业的存货同比增速来跟踪库存周期当前所处的位置，如下图所示，本轮库存周期大概已经处于被动补库存到主动去库存的转换窗口之中。图工业企业存货统计同比增速（2021.08）图 工业企业产成品存货统计同比增速（2021.01）图 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PLC(SAAS.UK)$</a>&nbsp;&nbsp;行业的鼻祖，赛富时是云CRM行业的领导者，也是美股SaaS行业领军企业家的培养摇篮。拥有全球首屈一指的 CRM 平台，可为所有用户提供人工智能服务，作为全球首个采用 Einstein AI 的 CRM 解决方案，深化企业与客户之间的关系，Einstein AI 能够在使用Salesforce 数据后不断变得更智能，从而提升企业的业务效率和客户满意度。· <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$Salesforce(CRM)$</a>&nbsp; 连续 8 年成为全球收入第一的 CRM 软件提供商Source: IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2021.CRM 市场包括以下 IDC 定义的功能市场：销售队伍生产力和管理、营销活动管理、客户服务、联络中心、广告和数字商务应用。作为全球最大的CRM企业，Salesforce 是一款可将公司和客户联系在一起的客户关系管理解决方案。Salesforce 是一个集成 CRM 平台，可以为公司所有部门（包括营销部门、销售部门、商务部门和服务部门）提供所有客户的单一共享视图，连续八年在CRM市场，salesforce的市场份额遥遥领先。· 并且持续实现收入增长，是增长最快的前五名企业软件公司，从 2014 财年的 41 亿美元增加到 2022 财年预期的263.5亿美元的收入，CAGR高达26%。· 2004年上市以来总回报接近72倍，上市以来仅3年股价下跌图","listText":"导读：&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为云计算<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SAAS.UK\">$MICROLISE GROUP PLC(SAAS.UK)$</a>&nbsp;&nbsp;行业的鼻祖，赛富时是云CRM行业的领导者，也是美股SaaS行业领军企业家的培养摇篮。拥有全球首屈一指的 CRM 平台，可为所有用户提供人工智能服务，作为全球首个采用 Einstein AI 的 CRM 解决方案，深化企业与客户之间的关系，Einstein AI 能够在使用Salesforce 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我在前期的文章中也深入分析过半导体持续大涨的原因，新冠疫情加速了全球数字化的进程，在线教育、视频会议、电商、数字广告、云计算、智能化电动车等行业都呈现出加速发展的态势，而作为数字基底，芯片的需求量大增，导致芯片产业链相关的公司都迎来了新一轮业绩的爆发式增长。 图 美股半导体产业链核心逻辑 图 部分费城半导体指数成分股年初至今涨幅（%） 从年初至今的回报来看，费城半导体指数回报35.74%，成分股中，YYDS英伟达<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>一马当先，年初至今回报132%，半导体设备龙头应用材料<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">$应用材料(AMAT)$</a>涨幅82.71%位列第二，FPGA芯片公司赖迪思<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LSCC\">$莱迪思半导体(LSCC)$</a>、模拟芯片供应商安森美（最大车载CIS供应商）<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ON\">$ON Semiconductor Corp.(ON)$</a>、光刻机寡头阿斯麦、布鲁克自动化、设备厂科天半导体、AMD等涨幅居前，而本文分析的主角则是涨幅位居第十","listText":"——下一个英伟达或者AMD？ 导读： 近期美股芯片行业走势火爆，在英伟达与AMD这两大巨头的带领下，芯片行业成为与特斯拉所处的电动车行业以及元宇宙并驾齐驱的第三大最火热投资赛道，费城半导体指数不断创下新高，从月线图来看，费城半导体指数新冠疫情爆发以来已经走出了新一轮的主升浪，从20年3月至今，费城半导体指数涨幅接近2倍，回报惊人。 图 费城半导体指数月线图 我在前期的文章中也深入分析过半导体持续大涨的原因，新冠疫情加速了全球数字化的进程，在线教育、视频会议、电商、数字广告、云计算、智能化电动车等行业都呈现出加速发展的态势，而作为数字基底，芯片的需求量大增，导致芯片产业链相关的公司都迎来了新一轮业绩的爆发式增长。 图 美股半导体产业链核心逻辑 图 部分费城半导体指数成分股年初至今涨幅（%） 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href=\"https://laohu8.com/S/OKTA\">$Okta Inc.(OKTA)$</a>&nbsp;正是云身份与访问管理行业（IDaaS）的霸主。Okta是领先的独立身份提供商。Okta Identity Cloud 使公司及组织能够在正确的时间将正确的人员安全地连接到正确的技术。Okta 通过与应用程序和基础设施提供商的7000多个预装集成，为世界各地的人员和组织提供简单而安全的访问。包括 JetBlue、Nordstrom、Siemens、Slack、Takeda、Teach for America 和 Twilio 在内的13050多个组织信任 Okta 来帮助保护其员工和客户的身份。工具软件能否保持长期的竞争力核心在于能否解决用户痛点并提供很好的用户粘性，用户在用了软件以后，能形成极强的依赖，形成极高的迁移成本，从而筑起高壁垒。而okta所在的身份管理行业，无疑是这样的工具软件，通过收入增速、客户增长、云计算相关指标来看okta的用户粘性还是非常好的；这也体现在okta的股价上，从2017年4月上市至今，okta的股价回报超过10倍。图：okta上市以来月线图很多投资者对身份管理软件可能接触的不多，也无法直观理解一个身份管理软件为何能长期走牛并带来丰厚的回报，接下来将围绕投资者关注的几个问题来展开，给投资者呈现一个不一样的okta、身份IDaaS行业状况。1.&nbsp;身份管理行业的壁垒体现在哪儿？行业的TAM有多大？产品的用户粘性如何？2.&amp;","listText":"在疫情催化之下，世界各国正在加速数字化进程，云计算行业也迎来了行业发展渗透率提速的新阶段，越来越多的企业选择上云。而上云以后，对于企业IT安全的要求更高，用户访问的身份控制也显得尤为重要。因此，在这样的背景下，身份管理成为云计算时代非常重要的一个方面，本文要分析的对象<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/OKTA\">$Okta Inc.(OKTA)$</a>&nbsp;正是云身份与访问管理行业（IDaaS）的霸主。Okta是领先的独立身份提供商。Okta Identity Cloud 使公司及组织能够在正确的时间将正确的人员安全地连接到正确的技术。Okta 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> //<a href=\"https://laohu8.com/U/4087984885325640\">@言财经</a>:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 法案（BBB）的推迟推出，其中包括电动汽车购买税收抵免等促进美国电动车行业发展的关键措施，使得特斯拉股价持续承压，回调30%左右，我们认为在能源革命的驱动下，美国国内由新能源驱动的朱格拉周期正开启，当下美国电动车渗透率尚不足5%，未来正当时,特斯拉的成长还远没结束<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","listText":"为了这个朱格拉周期，坚定持有<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> //<a href=\"https://laohu8.com/U/4087984885325640\">@言财经</a>:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 法案（BBB）的推迟推出，其中包括电动汽车购买税收抵免等促进美国电动车行业发展的关键措施，使得特斯拉股价持续承压，回调30%左右，我们认为在能源革命的驱动下，美国国内由新能源驱动的朱格拉周期正开启，当下美国电动车渗透率尚不足5%，未来正当时,特斯拉的成长还远没结束<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","text":"为了这个朱格拉周期，坚定持有$特斯拉(TSLA)$ //@言财经:最近，因为实控人减持以及拜登的 “重建更好” 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今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","listText":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","text":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期$特斯拉(TSLA)$ 再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1. 在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2. 新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B· 第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%· 第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； · 第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model 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href=\"https://laohu8.com/S/BK1608\">$元宇宙概念(BK1608)$</a>&nbsp;接棒特斯拉成为美股市场上最火热的存在，在Facebook改名Meta以后，各大巨头都纷纷宣布了自己的元宇宙布局，一时间，元宇宙成为WSB论坛上的超级热点，言财君近期也对元宇宙产业链进行了简要梳理，从底层的建模到平台再到支持环节都进行了分析，而作为元宇宙第一股，Roblox是当前最具元宇宙雏形的平台。 我们从上市以来就重点关注Roblox，在7月份，我们也对Roblox进行了深度分析，作为元宇宙第一股，Roblox从一上市就头顶万千光环。 2021年3月10日，ROBLOX上市当天涨幅54%，而相比其半年前的最后一次上市前融资，公司的估值半年时间增长了7倍，直接到达将近400亿美金，这个赛道短时间内成为一级市场最火的赛道。ROBLOX以及其代表的Metaverse成为了美股中最热门的话题，另一个Metaverse的热门股票Facebook是FAAMG中上涨最多的标的，创历史新高接近1万亿美金市值。 随着Roblox上市之后受到追捧，其在招股书中提到的「Metaverse（元宇宙）正在实现」突然引爆了热衷于追逐新概念的中美互联网与科技行业巨头。一时间，对于Metaverse（元宇宙）的讨论几乎就跟几年前关于VR一样，似乎一个「美丽新世界」马上就要徐徐展开，大公司们与各路资本更是跃跃欲试。4月12日，显卡大厂英伟达（NVIDIA）CEO黄仁勋宣布将布局元宇宙业务；紧接着4月13日，美国游戏公司Epic Games宣布获得10亿美元融资，并将用于元宇宙业务开发。甚至就连原本只是主打陌生人社交的Soul，在5月提交IPO申请时，都将自己定位为了「年轻人社交元宇宙」的社交平台，尽管极其生硬但也力争要蹭一蹭热点。 我们","listText":"导读： 近期，<a target=\"_blank\" 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我们从上市以来就重点关注Roblox，在7月份，我们也对Roblox进行了深度分析，作为元宇宙第一股，Roblox从一上市就头顶万千光环。 2021年3月10日，ROBLOX上市当天涨幅54%，而相比其半年前的最后一次上市前融资，公司的估值半年时间增长了7倍，直接到达将近400亿美金，这个赛道短时间内成为一级市场最火的赛道。ROBLOX以及其代表的Metaverse成为了美股中最热门的话题，另一个Metaverse的热门股票Facebook是FAAMG中上涨最多的标的，创历史新高接近1万亿美金市值。 随着Roblox上市之后受到追捧，其在招股书中提到的「Metaverse（元宇宙）正在实现」突然引爆了热衷于追逐新概念的中美互联网与科技行业巨头。一时间，对于Metaverse（元宇宙）的讨论几乎就跟几年前关于VR一样，似乎一个「美丽新世界」马上就要徐徐展开，大公司们与各路资本更是跃跃欲试。4月12日，显卡大厂英伟达（NVIDIA）CEO黄仁勋宣布将布局元宇宙业务；紧接着4月13日，美国游戏公司Epic Games宣布获得10亿美元融资，并将用于元宇宙业务开发。甚至就连原本只是主打陌生人社交的Soul，在5月提交IPO申请时，都将自己定位为了「年轻人社交元宇宙」的社交平台，尽管极其生硬但也力争要蹭一蹭热点。 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我们将元宇宙进行粗略的拆分，可以分为建模、模拟仿真、平台和外接设备以及支持等几个关键节点。一、&nbsp;还原一个真实世界，需要有合理的物理规律等因素需要一个能够在虚拟世界构建异构世界的工具，那么在全球的所有软件公司中寻找，比较符合这一定义的公司为Autodesk以及ANSS,以及近期与台积电合作的新思科技与台积电拓展战略技术合作，为下一代高性能计算设计提供3D系统集成解决方案。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">$欧特克(ADSK)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ANSS\">$安西斯(ANSS)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a>&nbsp;二、&nbsp;构建好后需要模型能够在虚拟世界中运转起来我们看到以上几个元宇宙概念的产品，大多数还是以一种游戏的形式呈现，同时《头号玩家》中的“绿洲”也是在我们看来就是个游戏。而游戏是一种在虚拟环境构建另外一个世","listText":"导读：近期，美股除开特斯拉以外的另外一个YYDS的存在，在元宇宙的风口越演越烈之下，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>&nbsp;被推到了风口浪尖，连续暴涨以后，市值突破7000亿美金，成为全球第七大市值的公司。图 英伟达股价周线图近期，不管是Facebook的改名，还是微软及苹果都纷纷宣布自己的元宇宙布局，元宇宙成为当红炸子鸡，那么，从长远来看，到底哪些公司会成为真正能受益于元宇宙崛起的标的呢，结合公司的基本面及未来预期，我们简单做一个梳理。元宇宙受益标的： 我们将元宇宙进行粗略的拆分，可以分为建模、模拟仿真、平台和外接设备以及支持等几个关键节点。一、&nbsp;还原一个真实世界，需要有合理的物理规律等因素需要一个能够在虚拟世界构建异构世界的工具，那么在全球的所有软件公司中寻找，比较符合这一定义的公司为Autodesk以及ANSS,以及近期与台积电合作的新思科技与台积电拓展战略技术合作，为下一代高性能计算设计提供3D系统集成解决方案。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">$欧特克(ADSK)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ANSS\">$安西斯(ANSS)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a>&nbsp;二、&nbsp;构建好后需要模型能够在虚拟世界中运转起来我们看到以上几个元宇宙概念的产品，大多数还是以一种游戏的形式呈现，同时《头号玩家》中的“绿洲”也是在我们看来就是个游戏。而游戏是一种在虚拟环境构建另外一个世","text":"导读：近期，美股除开特斯拉以外的另外一个YYDS的存在，在元宇宙的风口越演越烈之下，$英伟达(NVDA)$ 被推到了风口浪尖，连续暴涨以后，市值突破7000亿美金，成为全球第七大市值的公司。图 英伟达股价周线图近期，不管是Facebook的改名，还是微软及苹果都纷纷宣布自己的元宇宙布局，元宇宙成为当红炸子鸡，那么，从长远来看，到底哪些公司会成为真正能受益于元宇宙崛起的标的呢，结合公司的基本面及未来预期，我们简单做一个梳理。元宇宙受益标的： 我们将元宇宙进行粗略的拆分，可以分为建模、模拟仿真、平台和外接设备以及支持等几个关键节点。一、 还原一个真实世界，需要有合理的物理规律等因素需要一个能够在虚拟世界构建异构世界的工具，那么在全球的所有软件公司中寻找，比较符合这一定义的公司为Autodesk以及ANSS,以及近期与台积电合作的新思科技与台积电拓展战略技术合作，为下一代高性能计算设计提供3D系统集成解决方案。$欧特克(ADSK)$ $安西斯(ANSS)$ $新思科技(SNPS)$ 二、 构建好后需要模型能够在虚拟世界中运转起来我们看到以上几个元宇宙概念的产品，大多数还是以一种游戏的形式呈现，同时《头号玩家》中的“绿洲”也是在我们看来就是个游戏。而游戏是一种在虚拟环境构建另外一个世","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3a987180bf91b03ead135d50014f0690","width":"688","height":"799"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f6b661dc41b9937f736e61eb20168cec","width":"554","height":"220"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0020037e5bb19aa9b08b4a8324bd70ca","width":"688","height":"799"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/846561028","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":13,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2481,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":843543530,"gmtCreate":1635844579220,"gmtModify":1635844579220,"author":{"id":"3574546211358362","authorId":"3574546211358362","name":"Atlansis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a605c9c2f222ddd37987337f6b1e50c9","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3574546211358362","idStr":"3574546211358362"},"themes":[],"htmlText":"冲冲冲，微软yyds<a 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从微软2009-2021的月线图，我们折服于如此“漂亮”的K线，在这背后是微软一次次地再成长，一次次地突破自己，曾几何时，微软、思科、IBM、甲骨文作为传统的科技巨头市值不相上下，但随时间流逝，只有微软不断突破，成长为市值破两万亿的巨头，投资者不仅有以下疑问：1.&nbsp;微软到底做对了什么让其脱颖而出，拉开与传统软件巨头的差距？2.&nbsp;微软扩张的边界在哪儿，未来还有哪些潜在的增量？微软如何一步步成长为全球市值第一的科技巨头？ 我们在前期分析美股十年长牛的根本时曾指出，时代成就tenbagger（十倍股），最优质的资产是核心科技资产，在过去两轮大科技周期中，美国事实上形成了科技垄断，科技巨头的崛起与加速发展是美股十年长牛的根源，微软也是伴随美国互联网与云计算产业的蓬勃发展而一步步成长为全球市值老大。近三十年是全球科技发展日新月异的阶段，我们已经经历了三个非常明显的科技发展阶段，2019年开始我们正式进入万物互联的阶段，云计算、元宇宙，未来的星辰大海已经打开：1.&nbsp;PC时代：1985-2008 伴随网络通信技术的发展，这个阶段是全球个人电脑加速普及的阶段，生产力的进步主要来自电脑领域，以思科为代表的企业构建起网络系统的基础，网络的普及带动个人电脑的普及，带动操作系统微软、CPU芯片英特尔、AMD等的极大发展，电脑的普及改变了很多行业的发展，产生了新的生产关系，2C消费互联网开始发展。 PC时代，PC普及与网","listText":"导读： 近期在苹果受困于供应链问题交出不及预期的三季报之后，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a>&nbsp;凭借超预期的业绩表现，重回全球企业市值王座，市值逼近2.5万亿美元，极有可能成为全球第一个市值破3万亿美元的公司。图 微软2009-2021年，月线图 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PC时代：1985-2008 伴随网络通信技术的发展，这个阶段是全球个人电脑加速普及的阶段，生产力的进步主要来自电脑领域，以思科为代表的企业构建起网络系统的基础，网络的普及带动个人电脑的普及，带动操作系统微软、CPU芯片英特尔、AMD等的极大发展，电脑的普及改变了很多行业的发展，产生了新的生产关系，2C消费互联网开始发展。 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今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 我们认为，在全球碳中和不断推进的大背景下，能源革命引发的“朱格拉周期”正在徐徐展开，这势必将引发新能源产业的迅猛发展，本文将以特斯拉作为切入点，深入分析新一轮由能源革命驱动的朱格拉周期是如何产生及运行的。 特斯拉业绩及运营情况1.新季度业绩概况 2021年第三季度，在许多方面对于特斯拉来说，都是创纪录的季度，公司实现了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。 此外，特斯拉本季度的营业利润率为 14.6%，超过了公司的中期指引，更令人印象深刻的是，这种盈利水平是公司在第三季度的 ASP同比下降 6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B·&nbsp;第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%·&nbsp;第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； ·&nbsp;第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model X混合","listText":"导读：图 特斯拉股价走势周线图 近期<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;再度成为美股市场上最靓的风景线，股价暴涨的背后是自身业绩的超预期及不断的利好消息刺激，但站在更大的层面，从今年全球能源危机到最近特斯拉的暴涨，将这些事情串起来，很多东西我们可以看得更为清晰。 今年很多投资者会有以下疑问：1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大力推进新能源的大背景下，能源危机是如何产生的？2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;新能源的驱动力会否持续？ 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6%的基础上取得的，营业利润率创下历史新高。此外，公司继续扩大上海超级工厂并在德克萨斯州建设新产能和柏林。· 第三季度，运营现金流减去资本支出（自由现金流）为 $1.3B· 第三季度，实现$2.0B GAAP营业利润，营业利润率为 14.6%· 第三季度，$1.6B GAAP净利润，净利率12.06%； · 第三季度 30.5% GAAP汽车毛利率（28.8%的信贷）； 第三季度总收入137.57亿美金，同比增长 57%，这主要是通过汽车交付量的增长。与此同时，由于 Model S和 Model 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href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">$欧特克(ADSK)$</a>&nbsp;是三维设计、工程及娱乐软件的领导者，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业等行业 提供卓越的数字化设计、工程与娱乐软件服务和解决方案。图：Autodesk产品构成Autodesk的解决方案跨越无数行业，让世界各地的创新者能够以新的方式结合技术、释放人才和洞察洞察力，让新的成为可能，Autodesk服务于遍布全球的6200万工程师。图：Autodesk服务领域图：Autodesk股价走势作为全球工业软件领域的龙头之一，Autodesk2016年以来给投资者带来的回报超过6倍，也是SaaS板块的明星股之一。8月26日，Autodesk发布了最新一个季度的业绩，在周四的交易中，股价下跌接近10%，发生了什么事情？本文将重点围绕以下问题来展开1.Autodesk为什么会暴跌？2.中长期来看，Autodesk是一个好的投资标的吗？3.未来，Autodesk的主要看点有哪些？1Autodesk的发展历程与云转型Autodesk，1982年在美国加利福尼亚州成立，是目前世界上最大的二维三维设计、工程及娱乐软件公司。公开资料显示，该公司在全球111个国家和地区建立了分公司和办事处，向全球超过9百万以上的正版用户提供软件产品和技术咨询服务，同时向全球超过3300个软件开发商提供技术支持。随着技术更迭速度的加快，欧特克在CAD技术上的绝对领先优势不再明显，公司因而宣布向云端转型计划，转向拥抱新兴技术。2014年10月，欧特克公布了对自身业务模式的调整计划，逐步将销售永久许可模式转变为订阅收费模式。在全面实现订阅模式后，2016年8月，欧","listText":"说到Autodesk，可能有投资者不清楚这个公司是做什么的，但说起他家的产品AutoCAD，几乎耳熟能详。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">$欧特克(ADSK)$</a>&nbsp;是三维设计、工程及娱乐软件的领导者，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业等行业 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加息与缩表真的是美股牛市的天敌吗？美股就必然会跌入熊市吗？接下来，我们将具体分析。上一轮货币正常化阶段的股市走势回顾美联储的上一轮货币正常化路径及重要时间节点及美股表现回顾：图 纳斯达克走势与美联储联邦基金利率走势叠加（粉色代表联邦基金利率）&nbsp;①2013-05-22，联储主席伯南克表示会削减QE3，正式开始货币正常化的进程；②2013年10月，缩减购债Taper预期升温，并从2013年12月18日开始Taper③2014年10月29日，宣布QE3结束，从实施taper到QE3结束，实际上花了10个月的时间；④在taper结束以后，美联储开始酝酿加息，并在2015年12月15日进行了美联储的首次加息，将联邦基金利率从0.15%上调整至0.37%。在首次加息之前，纳斯达克表现一直相对强势，反而是在12月首次加息之后，美股才开始一轮调整，从2015-12-15到2016年2月9日，纳斯达克调整幅度接近14%，二月份企稳以后开始新一轮上行。图 纳斯达克2015年12月15日首次加息前后股价走势⑤加息之后的缩表：在加息一年多以后，2017年4月5日美联储开始释放出缩表的信号，此时距离第一次加息(2015-12-15)，时间过去了16个月，联邦基金日利率从0.15%调升至0.91%，2017年5月24日，联储提出要进行定量式缩","listText":"导读：近期，美股成长股在taper、加息与缩表等一轮的货币正常化操作预期急剧升温之下迎来了暴跌，以纳斯达克为代表的科技股表现尤为惨烈，甚至创下了2000年科网泡沫破灭以来的最差表现，可谓是步步惊心，在市场暴跌之际，美股投资者的信心也在剧烈动摇，加息与缩表会戳破美股的牛市泡沫，从而将美股带向牛市谢幕演出，那么关键点就来了：&nbsp;1. 美股当下的泡沫真的很大吗？估值分位数如何？盈利预期如何？2. 这一次缩表的规模会有多大？上一次缩表的规模有多大？3. 加息与缩表真的是美股牛市的天敌吗？美股就必然会跌入熊市吗？接下来，我们将具体分析。上一轮货币正常化阶段的股市走势回顾美联储的上一轮货币正常化路径及重要时间节点及美股表现回顾：图 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①2013-05-22，联储主席伯南克表示会削减QE3，正式开始货币正常化的进程；②2013年10月，缩减购债Taper预期升温，并从2013年12月18日开始Taper③2014年10月29日，宣布QE3结束，从实施taper到QE3结束，实际上花了10个月的时间；④在taper结束以后，美联储开始酝酿加息，并在2015年12月15日进行了美联储的首次加息，将联邦基金利率从0.15%上调整至0.37%。在首次加息之前，纳斯达克表现一直相对强势，反而是在12月首次加息之后，美股才开始一轮调整，从2015-12-15到2016年2月9日，纳斯达克调整幅度接近14%，二月份企稳以后开始新一轮上行。图 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ETF来看，近期LIT出现持续的下跌，主要就是锂电产业链相关的股票持续下跌，作为一个深度布局全球锂电池核心产业链龙头的ETF，中国股票市值占比44.42%位列所有区域的第一位，美国股票市值占比21.4%位列第二，去年3月以来涨幅接近4倍，一年多来，整个基金就发生了一次比较大的回撤发生在今年2-3月份，回撤幅度-26%，此外就是本次的回撤，近三周高点回撤幅度-16%。图 LIT基金成分股及市值区域分布情况图 LIT基金成分股及市值区域分布情况图 宁德时代股价走势图 赣锋锂业股价走势从国内来看，近期宁德时代持续调整，近三周振幅接近20%，而上游锂矿全球龙头赣锋锂业股价9月以来持续调整，近期更是加速下跌，股价从224元跌至133元，跌幅超过40%，从走势上来看，进入到四季度国内的新能源板块尤其是锂电及光伏板块已经在持续调整，而近期加速调整，我们认为主要有以下几个方面的原因： 经过连续2年的上涨，整个锂电池板块积累了较大的涨幅，估值也处于相对的高位，尤其是今年，在国内锂电池板块几乎是鸡犬升天的走势，各种边缘概念股都暴涨，今年锂电池上涨的主线是涨价","listText":"导读：近期不管是美股还是国内的新能源公司股价都出现了不小的调整，国内市场以<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/300750\">$宁德时代(300750)$</a>&nbsp;、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/300014\">$亿纬锂能(300014)$</a>&nbsp;亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料、赣锋锂业等为代表的锂电核心环节龙头持续调整，市场的信心也在被各种破位大跌摧毁，站在更长周期的角度，新能源的行情就这样结束了吗？是不是风格要切换了，明年新能源投资性价比没了？图 LIT基金走势以全球最大的以锂电池为主题的基金LIT 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赣锋锂业股价走势从国内来看，近期宁德时代持续调整，近三周振幅接近20%，而上游锂矿全球龙头赣锋锂业股价9月以来持续调整，近期更是加速下跌，股价从224元跌至133元，跌幅超过40%，从走势上来看，进入到四季度国内的新能源板块尤其是锂电及光伏板块已经在持续调整，而近期加速调整，我们认为主要有以下几个方面的原因： 经过连续2年的上涨，整个锂电池板块积累了较大的涨幅，估值也处于相对的高位，尤其是今年，在国内锂电池板块几乎是鸡犬升天的走势，各种边缘概念股都暴涨，今年锂电池上涨的主线是涨价","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cdb766736c2d0ba1ed53bbfff4c64a37","width":"1280","height":"604"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696931660","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5890,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}