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Winstonlou
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缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell p","listText":"假期发生了三件事：美货币政策进一步收紧，马斯克入股推特，中概股境外上市规定出台。按影响排序我们挨个谈谈看法。 1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 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那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell 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在3月底周五刚刚公布的USDA农作物种植面积意向报告，决定了农产品的阶段性走势。因此只要各农产品价格不创3月份的价格高点的话，那么阶段性看空至5-6月份。 农产品价格高，供应增多是正常的。但由于化肥土地成本等同步上升，会带来种植成本的进一步上涨，而目前农产品调整，其实就是市场预期当前农产品种植成本的过程，所以调整幅度并不好猜测。而到了5-6月份，种植面积确定后，这部分成本将初步敲定，农产品的整体价格就有了底线，后续再上涨就是对美国种植天气的预期。所以近期农产品的下跌，并不一定是历史大顶的形成，很可能后续还会因天气问题再来一次脉冲式的机会，所以仍需关注。 二、原油 在美国再一次释放战略石油储备和俄乌局势缓和的形势下，油价将逐步转弱。战略石油储备的释放对油价是有短期打压作用的，尤其是这趟公布出来的释放数字是差不多三分一的美国储备，如果联合其它盟国的释放，对油价短期影响不容忽视。至于中期的下跌幅度，预期将在75美元附近，毕竟战略石油储备抛出后，未来是要回补的，抛得越多，对未来油价的支撑力度越强，所以如果并非实质性的原油设施增加，那么油价其实并不需要特别悲观。但是大幅震荡是在所难免的。 短期策略上，油价有效跌穿（以收盘价","listText":"最近对于做多通胀（商品）的投资者来说，不是个好时间，几大类商品均陆续出现大幅调整，具体后市如何，我将会在帖子里和大家分享，具体的交易机会也会在本周四（7号）晚的直播里和大家详细解说，大家多多留意。 从目前美股指的走势看，加息预期已经无法击溃美股，因此美联储理论上已经不担心后续紧缩政策下对股市的影响，从而更针对通胀数据进行打压。那么对于商品来说无疑就是潜在利空。但历史上，靠政策打压通胀，通常都不会是一蹴而就，而是有个积累的过程（要打压市场对通胀的预期，和逐步提高囤积商品的成本），因此这个过程中，商品仍会有不少调整后做多的机会，大家把握好，收益也是可以的。 一、农产品 在3月底周五刚刚公布的USDA农作物种植面积意向报告，决定了农产品的阶段性走势。因此只要各农产品价格不创3月份的价格高点的话，那么阶段性看空至5-6月份。 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ariticle, would you like to share it?","listText":"Great ariticle, would you like to share it?","text":"Great ariticle, would you like to share it?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/610339454","repostId":"637876679","repostType":1,"repost":{"id":637876679,"gmtCreate":1648025510016,"gmtModify":1648069216226,"author":{"id":"3578199758106112","authorId":"3578199758106112","name":"全球投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fbe2723a05b8c06a4e9eecf52f15c7cb","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578199758106112","authorIdStr":"3578199758106112"},"themes":[],"title":"查理 ∙ 芒格：通胀警示","htmlText":"\n \n \n 70年代，沃尔克把初级利率提高到20%而政府为其政府债券支付15%，伴随而来的是一场可怕的经济衰退，芒格认为不会再有一个“沃尔克”式经济衰退，但可能会出现别的更难以解除的复杂危机，来听听他的看法吧。\n \n","listText":"70年代，沃尔克把初级利率提高到20%而政府为其政府债券支付15%，伴随而来的是一场可怕的经济衰退，芒格认为不会再有一个“沃尔克”式经济衰退，但可能会出现别的更难以解除的复杂危机，来听听他的看法吧。","text":"70年代，沃尔克把初级利率提高到20%而政府为其政府债券支付15%，伴随而来的是一场可怕的经济衰退，芒格认为不会再有一个“沃尔克”式经济衰退，但可能会出现别的更难以解除的复杂危机，来听听他的看法吧。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d7ae2ce222a8456c706d556841c2b6cc","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/637876679","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"2954be96452f4c6483f004ff173569b5","tweetId":"637876679","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/bf4c0f6d387702298001507346/iiUgmflR9zYA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/d7ae2ce222a8456c706d556841c2b6cc"},"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3086,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":610339504,"gmtCreate":1648513650012,"gmtModify":1648513650174,"author":{"id":"3572078772819787","authorId":"3572078772819787","name":"Winstonlou","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872d534505dadd9f2bcdebec4b5df367","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572078772819787","authorIdStr":"3572078772819787"},"themes":[],"htmlText":"Great ariticle, would you like to share it?","listText":"Great ariticle, would you like to share it?","text":"Great ariticle, would you like to share it?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/610339504","repostId":"637234345","repostType":1,"repost":{"id":637234345,"gmtCreate":1648092173152,"gmtModify":1648174068840,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"212008496769156","authorIdStr":"212008496769156"},"themes":[],"title":"又一个期权捡芝麻的机会开始了（谁说我的BABA策略赔钱了？）","htmlText":"之前，我介绍了一个中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的捡芝麻的机会《<a href=\"https://laohu8.com/TW/632090921\" target=\"_blank\">现在的BABA可能是最适合期权获利的标的</a>》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 但作为一家千亿美元市值的公司，Facebook手中现","listText":"之前，我介绍了一个中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的捡芝麻的机会《<a href=\"https://laohu8.com/TW/632090921\" target=\"_blank\">现在的BABA可能是最适合期权获利的标的</a>》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 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ariticle, would you like to share it?","listText":"Great ariticle, would you like to share it?","text":"Great ariticle, would you like to share it?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/610339241","repostId":"637051479","repostType":1,"repost":{"id":637051479,"gmtCreate":1647832492764,"gmtModify":1647836867837,"author":{"id":"3534312224764596","authorId":"3534312224764596","name":"Ivan_甘灿荣","avatar":"https://static.tigerbbs.com/88507b8eb15a6e315e004663e5c9e31a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3534312224764596","authorIdStr":"3534312224764596"},"themes":[],"title":"做好准备，大宗商品的长期“巨震”就要来了","htmlText":"上周美联储进入加息周期正式确认，所以有必要和大家聊聊关于各市场的中长期影响。 记得去年老虎开放日时，我给大家介绍过美元即将进入“纠偏式”的加息周期，相信很多朋友忘记了当时的结论，因此这里想和大家重温一下。而主要的结论其实就是四个字“宽阔震荡”。 加息对需求端（投资需求）的影响大于供应端，虽然目前大宗商品的价格走势基本都受供应端的影响而导致，但需求降温也会对价格产生负面影响，因此单边看涨商品肯定不会是未来2年的最优策略。 一、美股指 由于加息打压通胀，从长远来说会利多经济，因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻，当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过，250日均线是美股指的重要分水岭，上周股指也大幅反弹穿越250日均线，那么美股指短期风险解除，做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会，至于幅度，目前无法估算，我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后，全球经济处于修复期，无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃，虽然我们都知道指数存在一定泡沫，但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话，那么政府总会想尽办法去保护它，政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源，可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 历史上，原油在纠偏式加息周期下，都是震荡市。而且目前叠加了俄乌冲突，即便俄乌和谈，但国际制裁不可能短期撤销，这会导致的问题在于供应信息混乱，产量的增长会被人为地贸易切断，油价短期不可能太弱势，尽管波动会十分巨大。 技术上，当前油价处于2011-2014年的震荡区间中，也即75-115美元的价格水平，在该水平内，油价将根据短期供应消息大幅震荡，有利好则脉冲，无利好也大幅下跌，因此技术性交易即可。 三、黄金 贵金属总体仍是利率敏感品种，在加息周期下，往往表现偏弱势。最少我们不能很放心地趋势性做多。 诚然，弱势不代表金价暴跌，以目前通胀的基调下，阴跌","listText":"上周美联储进入加息周期正式确认，所以有必要和大家聊聊关于各市场的中长期影响。 记得去年老虎开放日时，我给大家介绍过美元即将进入“纠偏式”的加息周期，相信很多朋友忘记了当时的结论，因此这里想和大家重温一下。而主要的结论其实就是四个字“宽阔震荡”。 加息对需求端（投资需求）的影响大于供应端，虽然目前大宗商品的价格走势基本都受供应端的影响而导致，但需求降温也会对价格产生负面影响，因此单边看涨商品肯定不会是未来2年的最优策略。 一、美股指 由于加息打压通胀，从长远来说会利多经济，因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻，当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过，250日均线是美股指的重要分水岭，上周股指也大幅反弹穿越250日均线，那么美股指短期风险解除，做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会，至于幅度，目前无法估算，我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后，全球经济处于修复期，无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃，虽然我们都知道指数存在一定泡沫，但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话，那么政府总会想尽办法去保护它，政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源，可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 历史上，原油在纠偏式加息周期下，都是震荡市。而且目前叠加了俄乌冲突，即便俄乌和谈，但国际制裁不可能短期撤销，这会导致的问题在于供应信息混乱，产量的增长会被人为地贸易切断，油价短期不可能太弱势，尽管波动会十分巨大。 技术上，当前油价处于2011-2014年的震荡区间中，也即75-115美元的价格水平，在该水平内，油价将根据短期供应消息大幅震荡，有利好则脉冲，无利好也大幅下跌，因此技术性交易即可。 三、黄金 贵金属总体仍是利率敏感品种，在加息周期下，往往表现偏弱势。最少我们不能很放心地趋势性做多。 诚然，弱势不代表金价暴跌，以目前通胀的基调下，阴跌","text":"上周美联储进入加息周期正式确认，所以有必要和大家聊聊关于各市场的中长期影响。 记得去年老虎开放日时，我给大家介绍过美元即将进入“纠偏式”的加息周期，相信很多朋友忘记了当时的结论，因此这里想和大家重温一下。而主要的结论其实就是四个字“宽阔震荡”。 加息对需求端（投资需求）的影响大于供应端，虽然目前大宗商品的价格走势基本都受供应端的影响而导致，但需求降温也会对价格产生负面影响，因此单边看涨商品肯定不会是未来2年的最优策略。 一、美股指 由于加息打压通胀，从长远来说会利多经济，因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻，当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过，250日均线是美股指的重要分水岭，上周股指也大幅反弹穿越250日均线，那么美股指短期风险解除，做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会，至于幅度，目前无法估算，我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后，全球经济处于修复期，无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃，虽然我们都知道指数存在一定泡沫，但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话，那么政府总会想尽办法去保护它，政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源，可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 历史上，原油在纠偏式加息周期下，都是震荡市。而且目前叠加了俄乌冲突，即便俄乌和谈，但国际制裁不可能短期撤销，这会导致的问题在于供应信息混乱，产量的增长会被人为地贸易切断，油价短期不可能太弱势，尽管波动会十分巨大。 技术上，当前油价处于2011-2014年的震荡区间中，也即75-115美元的价格水平，在该水平内，油价将根据短期供应消息大幅震荡，有利好则脉冲，无利好也大幅下跌，因此技术性交易即可。 三、黄金 贵金属总体仍是利率敏感品种，在加息周期下，往往表现偏弱势。最少我们不能很放心地趋势性做多。 诚然，弱势不代表金价暴跌，以目前通胀的基调下，阴跌","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/61059ad3f95b15d13ec31ca6a9dd9e60","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/93e956b4a65c56b925cbb866f09fd0d7","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/44405cd67a35fd924b6809ca12f14f47","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/637051479","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3062,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":610097484,"gmtCreate":1648423219288,"gmtModify":1648423219460,"author":{"id":"3572078772819787","authorId":"3572078772819787","name":"Winstonlou","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872d534505dadd9f2bcdebec4b5df367","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572078772819787","authorIdStr":"3572078772819787"},"themes":[],"htmlText":"Great 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我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 但作为一家千亿美元市值的公司，Facebook手中现","listText":"之前，我介绍了一个中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的捡芝麻的机会《<a href=\"https://laohu8.com/TW/632090921\" target=\"_blank\">现在的BABA可能是最适合期权获利的标的</a>》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 但作为一家千亿美元市值的公司，Facebook手中现","text":"之前，我介绍了一个中概股$阿里巴巴(BABA)$ 的捡芝麻的机会《现在的BABA可能是最适合期权获利的标的》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的$Meta Platforms(FB)$ Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 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由于加息打压通胀，从长远来说会利多经济，因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻，当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过，250日均线是美股指的重要分水岭，上周股指也大幅反弹穿越250日均线，那么美股指短期风险解除，做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会，至于幅度，目前无法估算，我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后，全球经济处于修复期，无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃，虽然我们都知道指数存在一定泡沫，但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话，那么政府总会想尽办法去保护它，政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源，可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 历史上，原油在纠偏式加息周期下，都是震荡市。而且目前叠加了俄乌冲突，即便俄乌和谈，但国际制裁不可能短期撤销，这会导致的问题在于供应信息混乱，产量的增长会被人为地贸易切断，油价短期不可能太弱势，尽管波动会十分巨大。 技术上，当前油价处于2011-2014年的震荡区间中，也即75-115美元的价格水平，在该水平内，油价将根据短期供应消息大幅震荡，有利好则脉冲，无利好也大幅下跌，因此技术性交易即可。 三、黄金 贵金属总体仍是利率敏感品种，在加息周期下，往往表现偏弱势。最少我们不能很放心地趋势性做多。 诚然，弱势不代表金价暴跌，以目前通胀的基调下，阴跌","listText":"上周美联储进入加息周期正式确认，所以有必要和大家聊聊关于各市场的中长期影响。 记得去年老虎开放日时，我给大家介绍过美元即将进入“纠偏式”的加息周期，相信很多朋友忘记了当时的结论，因此这里想和大家重温一下。而主要的结论其实就是四个字“宽阔震荡”。 加息对需求端（投资需求）的影响大于供应端，虽然目前大宗商品的价格走势基本都受供应端的影响而导致，但需求降温也会对价格产生负面影响，因此单边看涨商品肯定不会是未来2年的最优策略。 一、美股指 由于加息打压通胀，从长远来说会利多经济，因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻，当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过，250日均线是美股指的重要分水岭，上周股指也大幅反弹穿越250日均线，那么美股指短期风险解除，做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会，至于幅度，目前无法估算，我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后，全球经济处于修复期，无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃，虽然我们都知道指数存在一定泡沫，但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话，那么政府总会想尽办法去保护它，政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源，可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 历史上，原油在纠偏式加息周期下，都是震荡市。而且目前叠加了俄乌冲突，即便俄乌和谈，但国际制裁不可能短期撤销，这会导致的问题在于供应信息混乱，产量的增长会被人为地贸易切断，油价短期不可能太弱势，尽管波动会十分巨大。 技术上，当前油价处于2011-2014年的震荡区间中，也即75-115美元的价格水平，在该水平内，油价将根据短期供应消息大幅震荡，有利好则脉冲，无利好也大幅下跌，因此技术性交易即可。 三、黄金 贵金属总体仍是利率敏感品种，在加息周期下，往往表现偏弱势。最少我们不能很放心地趋势性做多。 诚然，弱势不代表金价暴跌，以目前通胀的基调下，阴跌","text":"上周美联储进入加息周期正式确认，所以有必要和大家聊聊关于各市场的中长期影响。 记得去年老虎开放日时，我给大家介绍过美元即将进入“纠偏式”的加息周期，相信很多朋友忘记了当时的结论，因此这里想和大家重温一下。而主要的结论其实就是四个字“宽阔震荡”。 加息对需求端（投资需求）的影响大于供应端，虽然目前大宗商品的价格走势基本都受供应端的影响而导致，但需求降温也会对价格产生负面影响，因此单边看涨商品肯定不会是未来2年的最优策略。 一、美股指 由于加息打压通胀，从长远来说会利多经济，因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻，当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过，250日均线是美股指的重要分水岭，上周股指也大幅反弹穿越250日均线，那么美股指短期风险解除，做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会，至于幅度，目前无法估算，我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后，全球经济处于修复期，无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃，虽然我们都知道指数存在一定泡沫，但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话，那么政府总会想尽办法去保护它，政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源，可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 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直播中比较推荐的做空欧洲+做多其他地区的主要逻辑十分明显：俄罗斯乌克兰的局势缺乏快速解决的机会和方法。虽然美国和北约都是遥控指挥，但是毕竟主战场是在欧洲大陆的。如果真有什么的新的大级别的冲突，欧洲是首当其中的倒霉蛋。 欧股和欧元的表现也已经体现了投资者对于这方面的担忧。虽然其他风险资产和非美货币也在下跌，但是最不抗跌的显然还是欧元和欧股。远离主战场（做空主要对应资产）+做多其他同类型资产是我们对于当前局势的看法。 同样的思路可以提前布局到其他可能会出现危机/问题的国家与地区，尤其是哪些前期相对看跌或者涨的比较高的地方。 黄金等待新高 黄金继续保持上涨，和我们的中长期目标方向吻合，多头从1900到2000几乎可以说没有费任何吹灰之力，下一个主要压制就是前期的历史高位了。和原油类似，目前的市场环境找不到任何压制黄金的理由，市场走势本身也是牛气冲天。因此继续待在车上拿稳了就行。 白银同步开始上涨，也取得了趋势线的突破，不过从相对表现来看，还是没有太出彩的地方，这多多少少有些令人失望。不过也不用过于着急，白银或许需要突破站稳30大关之后，才能让那些看空做空白银的资金彻底认输。到时候，类似原油的轧空行情就会到来。贵金属牛","listText":"上周初的跳空主要缺口并未能得到回补，这确定了近期趋势的进一步强化。黄金开始涨向2000关口，原油则继续高歌猛进完全和美股指脱钩。上一次市场如此疯狂的时刻，还要回到07/08年金融危机。只不过，这次由地缘政治所引发的危机可能比当时还要猛烈。 远离原油 在上周中的直播中，我们对比了美油与标普的长线走势图，类似的情况出现在雷曼时刻前夕——美股已经开始见顶回落大幅修正，油价还继续猛冲了一段时间后才出现断崖式崩盘。基于此，再考虑到当前原油无任何调整的走法，任何左侧交易的猜测头部都是送钱。原油的波动率目前也不再适合普通投资者参与，安静的等待事情起变化或许是最好的选择。 做空欧洲 直播中比较推荐的做空欧洲+做多其他地区的主要逻辑十分明显：俄罗斯乌克兰的局势缺乏快速解决的机会和方法。虽然美国和北约都是遥控指挥，但是毕竟主战场是在欧洲大陆的。如果真有什么的新的大级别的冲突，欧洲是首当其中的倒霉蛋。 欧股和欧元的表现也已经体现了投资者对于这方面的担忧。虽然其他风险资产和非美货币也在下跌，但是最不抗跌的显然还是欧元和欧股。远离主战场（做空主要对应资产）+做多其他同类型资产是我们对于当前局势的看法。 同样的思路可以提前布局到其他可能会出现危机/问题的国家与地区，尤其是哪些前期相对看跌或者涨的比较高的地方。 黄金等待新高 黄金继续保持上涨，和我们的中长期目标方向吻合，多头从1900到2000几乎可以说没有费任何吹灰之力，下一个主要压制就是前期的历史高位了。和原油类似，目前的市场环境找不到任何压制黄金的理由，市场走势本身也是牛气冲天。因此继续待在车上拿稳了就行。 白银同步开始上涨，也取得了趋势线的突破，不过从相对表现来看，还是没有太出彩的地方，这多多少少有些令人失望。不过也不用过于着急，白银或许需要突破站稳30大关之后，才能让那些看空做空白银的资金彻底认输。到时候，类似原油的轧空行情就会到来。贵金属牛","text":"上周初的跳空主要缺口并未能得到回补，这确定了近期趋势的进一步强化。黄金开始涨向2000关口，原油则继续高歌猛进完全和美股指脱钩。上一次市场如此疯狂的时刻，还要回到07/08年金融危机。只不过，这次由地缘政治所引发的危机可能比当时还要猛烈。 远离原油 在上周中的直播中，我们对比了美油与标普的长线走势图，类似的情况出现在雷曼时刻前夕——美股已经开始见顶回落大幅修正，油价还继续猛冲了一段时间后才出现断崖式崩盘。基于此，再考虑到当前原油无任何调整的走法，任何左侧交易的猜测头部都是送钱。原油的波动率目前也不再适合普通投资者参与，安静的等待事情起变化或许是最好的选择。 做空欧洲 直播中比较推荐的做空欧洲+做多其他地区的主要逻辑十分明显：俄罗斯乌克兰的局势缺乏快速解决的机会和方法。虽然美国和北约都是遥控指挥，但是毕竟主战场是在欧洲大陆的。如果真有什么的新的大级别的冲突，欧洲是首当其中的倒霉蛋。 欧股和欧元的表现也已经体现了投资者对于这方面的担忧。虽然其他风险资产和非美货币也在下跌，但是最不抗跌的显然还是欧元和欧股。远离主战场（做空主要对应资产）+做多其他同类型资产是我们对于当前局势的看法。 同样的思路可以提前布局到其他可能会出现危机/问题的国家与地区，尤其是哪些前期相对看跌或者涨的比较高的地方。 黄金等待新高 黄金继续保持上涨，和我们的中长期目标方向吻合，多头从1900到2000几乎可以说没有费任何吹灰之力，下一个主要压制就是前期的历史高位了。和原油类似，目前的市场环境找不到任何压制黄金的理由，市场走势本身也是牛气冲天。因此继续待在车上拿稳了就行。 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-2012年：回顾大类资产的历史走势，2007至2012年所经历的四年是由经济周期本身驱动的大类资产轮动历程。我们选取选取上证综指、中证转债指数、10年期国债到期收益率、3年期中票到期收益率（AA+）以及信用利","listText":"大类资产轮动是否存在规律？今年以来，多件风险事件叠加监管政策因素持续冲击多个市场，各类资产走势分化。尤其是近期在俄乌冲突升级以后，石油价格以60年最快的速度暴涨，带动大宗商品集体暴动，铜、铝、镍等等近期都走出了摧枯拉朽的走势，暴涨的大宗商品给全球经济带来巨大的压力，经济衰退风险骤然提升，一边是高企的通胀，一边是下行的经济，这种组合，怎么配置？从大类资产轮动的角度出发，站在当下时点，市场所面临的是怎样的环境？回顾历史，以美林时钟以及杠杆周期的核心逻辑为出发点，试图回答这个问题。他山之石，可以攻玉，回顾历史：是否存在轮动规律？从美林时钟出发，回顾近十年来，大类资产的表现，其核心逻辑在于，在经济周期的不同阶段均有表现好于大市的资产出现，因此基于经济周期演变对股票、可转债、利率债以及信用债、房地产、大宗商品这六大类资产的价格走势进行分析。使用工业增加值作为经济增长的代指标，将CPI作为衡量通胀的指标，根据不同组合将经济周期分为：复苏期（经济上行、通胀下行）、过热期（经济上行、通胀上行）、滞涨期（经济下行、通胀上行）、衰退期(经济下行、通胀下行)。Ⅰ衰退：债券>现金>股票>大宗商品Ⅱ复苏：大宗商品>股票>债券>现金Ⅲ过热：股票>大宗商品>现金/债券Ⅳ滞胀：现金>大宗商品/债券>股票当下经济进入了典型的滞涨阶段，大宗商品暴涨，在本阶段，股票成为表现最差的资产，现金与大宗商品则成为表现更好的资产。本文以2007-2015年这一段时间来完整展现，大经济周期之下，各类资产的表现，来分析各类阶段大类资产配置的要点所在。2007 -2012年：回顾大类资产的历史走势，2007至2012年所经历的四年是由经济周期本身驱动的大类资产轮动历程。我们选取选取上证综指、中证转债指数、10年期国债到期收益率、3年期中票到期收益率（AA+）以及信用利","text":"大类资产轮动是否存在规律？今年以来，多件风险事件叠加监管政策因素持续冲击多个市场，各类资产走势分化。尤其是近期在俄乌冲突升级以后，石油价格以60年最快的速度暴涨，带动大宗商品集体暴动，铜、铝、镍等等近期都走出了摧枯拉朽的走势，暴涨的大宗商品给全球经济带来巨大的压力，经济衰退风险骤然提升，一边是高企的通胀，一边是下行的经济，这种组合，怎么配置？从大类资产轮动的角度出发，站在当下时点，市场所面临的是怎样的环境？回顾历史，以美林时钟以及杠杆周期的核心逻辑为出发点，试图回答这个问题。他山之石，可以攻玉，回顾历史：是否存在轮动规律？从美林时钟出发，回顾近十年来，大类资产的表现，其核心逻辑在于，在经济周期的不同阶段均有表现好于大市的资产出现，因此基于经济周期演变对股票、可转债、利率债以及信用债、房地产、大宗商品这六大类资产的价格走势进行分析。使用工业增加值作为经济增长的代指标，将CPI作为衡量通胀的指标，根据不同组合将经济周期分为：复苏期（经济上行、通胀下行）、过热期（经济上行、通胀上行）、滞涨期（经济下行、通胀上行）、衰退期(经济下行、通胀下行)。Ⅰ衰退：债券>现金>股票>大宗商品Ⅱ复苏：大宗商品>股票>债券>现金Ⅲ过热：股票>大宗商品>现金/债券Ⅳ滞胀：现金>大宗商品/债券>股票当下经济进入了典型的滞涨阶段，大宗商品暴涨，在本阶段，股票成为表现最差的资产，现金与大宗商品则成为表现更好的资产。本文以2007-2015年这一段时间来完整展现，大经济周期之下，各类资产的表现，来分析各类阶段大类资产配置的要点所在。2007 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熬得住是什么呢？当你发现机会并买入知乎，你必须要熬到属于你的那个风口出现的那一天。就像张坤长期重仓白酒，葛兰长期重仓医药一样，他们都等来了自己的高光时刻。所以在这个市场，一定要有赚大钱的豪情，也要有10年饮冰，难凉热血的气魄。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600276\">$恒瑞医药(600276)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ","listText":"股市里最大的穷人思维就是，如果我每天能赚1个点，一年就能3倍，日积月累下去就可以实现财富自由。如果你脑袋里有这个想法，我得给你泼盆冷水，因为每天赚一个点是一个不可能实现的情况。大多时候，我们的账户是今天赚1个点，明天亏5个点，后天赚3个点，然后继续亏10个点，账户资金稳定下滑。真正能在这个市场赚到钱的人，脑袋里是没有这种每天赚一个点的思维的。想在股市赚到钱的前提有两个，一个是要学会择机重仓，一个是要学会熬得住。择机重仓是什么？是在这个市场看到机会要敢于重仓，因为重仓是改变收益的唯一途径，交易中最大的一次获利决定了一个人能否在这个市场中赚到钱。在这个市场有一个定律，那就是80%的收益，都是在20%的时间里完成的，其余的时间要么在躺平，要么在煎熬。 熬得住是什么呢？当你发现机会并买入知乎，你必须要熬到属于你的那个风口出现的那一天。就像张坤长期重仓白酒，葛兰长期重仓医药一样，他们都等来了自己的高光时刻。所以在这个市场，一定要有赚大钱的豪情，也要有10年饮冰，难凉热血的气魄。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/600276\">$恒瑞医药(600276)$</a> <a target=\"_blank\" 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Priced-in）。而对于投资者来说，无论你下注“多头”（Long）还是“空头”（Short），参与的都是对未来的预期。 刚刚发完财报的公司，往往会有一段时间来消化完财报信息，而这时候的股价波动就并不会特别显著。除非对于财报的一致性预期特别大，比如说强烈的看好或者强烈地看衰，要不然股价都会呈现出“均值回归”的特点。 BABA的股票，已经回到了2017年的水平。 而且目前空头占比只有1.71%，与其说是回补得差不多，不如说是都不愿有人去空它了。 说实话，面对这样基本面的一家公司，抄底的确是个好选择。但是对于我们期权玩家来说，可以用一些期权策略获得更大概率的收益。 我个人认为，一份简单的垂直差价（vertical Spread）就够，当然，是一份看涨的Spread。 卖出，3月18日90美元的PUT，获得权利金1.31美元，","listText":"上一次参与<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3542528121404732\">@麦麦max</a> 的直播中，我们聊到了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 关于阿里巴巴，大家最近关注的几个点无非就是： 最新季度的财报收入增速创下IPO以来新低； 阿里云因为某些原因被人为限制了； 淘系电商面临短视频竞争激烈； “反垄断”政策的影响后续； 芒格的基金开始大量抄底。 其实，这些所有散户都能很容易触达的信息，往往都是明牌，是很容易“已经”体现在股价中的（Already Priced-in）。而对于投资者来说，无论你下注“多头”（Long）还是“空头”（Short），参与的都是对未来的预期。 刚刚发完财报的公司，往往会有一段时间来消化完财报信息，而这时候的股价波动就并不会特别显著。除非对于财报的一致性预期特别大，比如说强烈的看好或者强烈地看衰，要不然股价都会呈现出“均值回归”的特点。 BABA的股票，已经回到了2017年的水平。 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