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2021-09-04

[害羞] [害羞]

抱歉，原内容已删除

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2021-08-26

政策市

早饭 | 蜜雪冰城回应上市传闻；猿辅导、作业帮、好未来等8月裁撤数万人；小米发布财报

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2021-08-20

为什么

抱歉，原内容已删除

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2021-07-30

茅退宁进

中国产业大升级，“茅退宁进”已是注定的趋势

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2021-02-17

看不懂的比特币

抱歉，原内容已删除

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2020-12-26

啥情况?

昨夜今晨：波音再出事故，Moderna疫苗出现严重过敏

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2020-12-18

喝吧

一文回顾12月“喝酒”行情！未来还会持续演绎吗？

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2020-12-18

喝喝喝

一文回顾12月“喝酒”行情！未来还会持续演绎吗？

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2020-10-30

$陆金所(LU)$新股不好耍了哦

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2020-07-30

收盘涨幅32%

@小虎活动:猜理想汽车首日涨跌幅，赢66虎币！

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2020-07-09

$思摩尔国际(06969)$$欧康维视生物-B(01477)$疯狂

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2020-07-04

$蓝城兄弟(BLCT)$认购了300股，赌一把了。

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2020-07-01

$泛生子(GTH)$比燃石差远了哦。

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2020-06-30

$声网(API)$厉害👍

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2020-06-29

$欧康维视生物-B(01477)$额度太少了

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2020-06-26

$声网(API)$这支票大概几点开盘啊

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[害羞]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/815740185","repostId":"2164805908","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3152,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":810184585,"gmtCreate":1629952610347,"gmtModify":1629952610347,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"政策市","listText":"政策市","text":"政策市","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/810184585","repostId":"2162635160","repostType":2,"repost":{"id":"2162635160","pubTimestamp":1629936131,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2162635160?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-26 08:02","market":"us","language":"zh","title":"早饭 | 蜜雪冰城回应上市传闻；猿辅导、作业帮、好未来等8月裁撤数万人；小米发布财报","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2162635160","media":"盒饭财经","summary":"国  内1.猿辅导、作业帮、好未来等教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心8月以来，猿辅导、作业帮、好未来均已开始关闭部分地方中心。其中，作业帮14个地方中心中，3个全部关闭，4个将小学部门关闭；猿辅导从8月底开始逐步压缩地方中心人员，南昌中心已经关闭；好未来旗下学而思网校的13个地方中心将裁撤8个。财报显示，二季度快手调整后净亏损47.7亿元人民币，上年同期亏损19.38亿元。","content":"<html><body><article><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210826081319518v154jrl77brk4qu\"/><p><strong>新闻随时看</strong></p><p>猿辅导、作业帮、<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>等教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心；小米二季度营收877.9亿元，同比增64%；江苏明确中小学课后服务收费与教师取酬标准，学生每学期300元；蜜雪冰城回应最早于2022年赴香港IPO传闻；自如回应传闻：与链家、<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>均独立，可以提供转租服务；<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>旗下无人机送货业务累计交付突破10万个包裹；巴菲特注资的Nubank拟赴美IPO，目标估值超554亿美元。</p><p>盒饭财经（daxiongfan）整理了8月25相关财经大事，了解这一天国内、国外发生的财经大事，了解各行业的要闻。</p><p>国  内</p><p><strong>1.猿辅导、作业帮、好未来等教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心</strong></p><p>8月以来，猿辅导、作业帮、好未来均已开始关闭部分地方中心。其中，作业帮14个地方中心中，3个全部关闭，4个将小学部门关闭；猿辅导从8月底开始逐步压缩地方中心人员，<a href=\"https://laohu8.com/S/N4E.SI\">南昌</a>中心已经关闭；好未来旗下学而思网校的13个地方中心将裁撤8个。好未来旗下学而思网校每个地方中心约有2000人，此次裁撤8个将波及上万人。（晚点LatePost）</p><p><strong>2.小米：二季度营收877.9亿元，同比增64%</strong></p><p>8月25日，小米发布2021年二季度财报。财报显示，该季度小米营收877.9亿元，同比增64%，市场预期850.07亿元；非国际财务报告准则下，经调整<span>净利润</span>63.22亿元，同比增87.4%，市场预期调整后净利润54.98亿元。总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。</p><p><strong>3.江苏明确中小学课后服务收费与教师取酬标准，学生每学期300元</strong></p><p>江苏省教育厅25日发布中小学课后服务收费与教师合理取酬标准，具体为学生每学期300元，教师每课时不低于60元。江苏省近日发出通知，要求课后服务范围扩大到所有义务教育学校，服务对象扩大到每个有需要的义务教育阶段学生，今年秋季开学后，确保该省所有义务教育学校和有需要的学生全覆盖。（新华社）</p><p><strong>4.快手：二季度经调整净亏损47.7亿元，上年同期亏损19.38亿元</strong></p><p>快手发布2021年二季度财报。财报显示，二季度快手调整后净亏损47.7亿元人民币，上年同期亏损19.38亿元。二季度平均月活跃用户5.062亿，上年同期为4.743亿。截至2021年6月，海外市场月活跃用户超1.8亿。</p><p><strong>5.蜜雪冰城回应最早于2022年赴香港IPO传闻：目前确实没有明确上市计划</strong></p><p>对于有消息称蜜雪冰城考虑最早于2022年赴港IPO，可能融资2亿至5亿美元，蜜雪冰城回应：目前确实没有明确上市计划。（界面）</p><p><strong>6.自如回应传闻：与链家、贝壳均独立，可以提供转租服务</strong></p><p>有消息称，链家、<a href=\"https://laohu8.com/S/000560\">我爱我家</a>将被禁止在京从事房屋转租业务。对此，自如回应称，作为长租领域的重要参与企业，是独立发展的住房租赁企业，并非房地产经纪机构，工商信息中有明确的“住房租赁经营”资质，符合《北京市住房租赁条例》（征求意见稿）要求，可提供转租服务。目前，公司与链家和贝壳是独立运营的，关联的地方是业务上有合作。（中证网）</p><p><strong>7.北京银保监局：应全面停止在北京地区发布存在过度营销等的互联网保险营销宣传广告</strong></p><p>北京银保监局办公室发布关于专项整治北京地区互联网保险营销宣传有关问题的通知：保险公司、保险专业中介机构应全面停止在北京地区发布存在过度营销、诱导消费问题的互联网保险营销宣传广告，包括但不限于“首月1元”、“1元升级”、“免费赠险”、“实物抽奖”、“限时停售”等诱导、误导性的内容，以及存在广告标识不清晰、关闭按钮不显著、整屏诱导点击等问题的广告。（证券时报）</p><p>国  外</p><p><strong>1.谷歌旗下无人机送货业务累计交付突破10万个包裹</strong></p><p>谷歌母公司Alphabet旗下的无人机公司Wing周三在官方博客表示，公司即将在未来不久交付其第10万个包裹。去年Wing用无人机配送1万杯咖啡、1700份零食和1200份烤鸡，客户来自澳大利亚Logan。（财联社）</p><p><strong>2..巴菲特注资的Nubank拟赴美IPO，目标估值超554亿美元</strong></p><p>据知情人士称，巴菲特注资的巴西金融科技公司Nubank正计划赴美IPO，寻求的估值将超过巴西最大银行Itau Unibanco目前554亿美元的市值。今年6月Nubank获巴菲特旗下<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>哈撒韦注资5亿美元，公司估值达到300亿美元。如果其上市后的市值超过Itau Unibanco，将成为全球最大金融科技公司之一，超过最近上市的Robinhood Markets。（<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>财经）</p><p><strong>3.外媒：TPG已聘请<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>推进其IPO计划</strong></p><p>据彭博8月25日消息，道琼斯引述知情人士报道称，私募股权机构TPG已聘请摩根大通和高盛作为其IPO计划的承销商，此次IPO估值可能在100亿美元左右。对此，TPG发言人表示，目前没有消息要宣布。（界面）</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210826081320443v154bxir27fi7nt\"/><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210826081321176v1548hju0ba2plu\"/><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210826081321867v154o73gd81u3pp\"/></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>早饭 | 蜜雪冰城回应上市传闻；猿辅导、作业帮、好未来等8月裁撤数万人；小米发布财报</title>\n<style 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202108260813237c3398a8&s=b><strong>盒饭财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>新闻随时看猿辅导、作业帮、好未来等教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心；小米二季度营收877.9亿元，同比增64%；江苏明确中小学课后服务收费与教师取酬标准，学生每学期300元；蜜雪冰城回应最早于2022年赴香港IPO传闻；自如回应传闻：与链家、贝壳均独立，可以提供转租服务；谷歌旗下无人机送货业务累计交付突破10万个包裹；巴菲特注资的Nubank拟赴美IPO，目标估值超554亿美元。盒饭财经（...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202108260813237c3398a8&s=b\">Web 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内1.猿辅导、作业帮、好未来等教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心8月以来，猿辅导、作业帮、好未来均已开始关闭部分地方中心。其中，作业帮14个地方中心中，3个全部关闭，4个将小学部门关闭；猿辅导从8月底开始逐步压缩地方中心人员，南昌中心已经关闭；好未来旗下学而思网校的13个地方中心将裁撤8个。好未来旗下学而思网校每个地方中心约有2000人，此次裁撤8个将波及上万人。（晚点LatePost）2.小米：二季度营收877.9亿元，同比增64%8月25日，小米发布2021年二季度财报。财报显示，该季度小米营收877.9亿元，同比增64%，市场预期850.07亿元；非国际财务报告准则下，经调整净利润63.22亿元，同比增87.4%，市场预期调整后净利润54.98亿元。总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。3.江苏明确中小学课后服务收费与教师取酬标准，学生每学期300元江苏省教育厅25日发布中小学课后服务收费与教师合理取酬标准，具体为学生每学期300元，教师每课时不低于60元。江苏省近日发出通知，要求课后服务范围扩大到所有义务教育学校，服务对象扩大到每个有需要的义务教育阶段学生，今年秋季开学后，确保该省所有义务教育学校和有需要的学生全覆盖。（新华社）4.快手：二季度经调整净亏损47.7亿元，上年同期亏损19.38亿元快手发布2021年二季度财报。财报显示，二季度快手调整后净亏损47.7亿元人民币，上年同期亏损19.38亿元。二季度平均月活跃用户5.062亿，上年同期为4.743亿。截至2021年6月，海外市场月活跃用户超1.8亿。5.蜜雪冰城回应最早于2022年赴香港IPO传闻：目前确实没有明确上市计划对于有消息称蜜雪冰城考虑最早于2022年赴港IPO，可能融资2亿至5亿美元，蜜雪冰城回应：目前确实没有明确上市计划。（界面）6.自如回应传闻：与链家、贝壳均独立，可以提供转租服务有消息称，链家、我爱我家将被禁止在京从事房屋转租业务。对此，自如回应称，作为长租领域的重要参与企业，是独立发展的住房租赁企业，并非房地产经纪机构，工商信息中有明确的“住房租赁经营”资质，符合《北京市住房租赁条例》（征求意见稿）要求，可提供转租服务。目前，公司与链家和贝壳是独立运营的，关联的地方是业务上有合作。（中证网）7.北京银保监局：应全面停止在北京地区发布存在过度营销等的互联网保险营销宣传广告北京银保监局办公室发布关于专项整治北京地区互联网保险营销宣传有关问题的通知：保险公司、保险专业中介机构应全面停止在北京地区发布存在过度营销、诱导消费问题的互联网保险营销宣传广告，包括但不限于“首月1元”、“1元升级”、“免费赠险”、“实物抽奖”、“限时停售”等诱导、误导性的内容，以及存在广告标识不清晰、关闭按钮不显著、整屏诱导点击等问题的广告。（证券时报）国  外1.谷歌旗下无人机送货业务累计交付突破10万个包裹谷歌母公司Alphabet旗下的无人机公司Wing周三在官方博客表示，公司即将在未来不久交付其第10万个包裹。去年Wing用无人机配送1万杯咖啡、1700份零食和1200份烤鸡，客户来自澳大利亚Logan。（财联社）2..巴菲特注资的Nubank拟赴美IPO，目标估值超554亿美元据知情人士称，巴菲特注资的巴西金融科技公司Nubank正计划赴美IPO，寻求的估值将超过巴西最大银行Itau Unibanco目前554亿美元的市值。今年6月Nubank获巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦注资5亿美元，公司估值达到300亿美元。如果其上市后的市值超过Itau Unibanco，将成为全球最大金融科技公司之一，超过最近上市的Robinhood Markets。（新浪财经）3.外媒：TPG已聘请摩根大通和高盛推进其IPO计划据彭博8月25日消息，道琼斯引述知情人士报道称，私募股权机构TPG已聘请摩根大通和高盛作为其IPO计划的承销商，此次IPO估值可能在100亿美元左右。对此，TPG发言人表示，目前没有消息要宣布。（界面）","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2565,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":836938761,"gmtCreate":1629445571953,"gmtModify":1629445571953,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"为什么","listText":"为什么","text":"为什么","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/836938761","repostId":"2160929217","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2678,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":806046345,"gmtCreate":1627620093387,"gmtModify":1627620093387,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"茅退宁进","listText":"茅退宁进","text":"茅退宁进","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/806046345","repostId":"1165462571","repostType":2,"repost":{"id":"1165462571","pubTimestamp":1627616232,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1165462571?lang=&edition=full","pubTime":"2021-07-30 11:37","market":"sh","language":"zh","title":"中国产业大升级，“茅退宁进”已是注定的趋势","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1165462571","media":"追寻价值之路","summary":"宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑。","content":"<p>作者：燕翔</p>\n<p>宁指数总体是成长属性（ROE持续向上），盈利景气周期加速向上的过程中，既赚盈利的钱也赚估值的钱，ROE向上本身会推动估值继续上行；茅指数总体是价值属性（ROE较高但基本走平），这种情况一般只赚业绩的钱不赚估值的钱，ROE走平估值缺乏继续抬升的盈利逻辑。去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑甚至估值还有高位回落的压力。</p>\n<p><b>往后看，我们认为市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，成长属性更强的宁指数（估值也更高），可能比价值属性更强的茅指数（估值也更低），机会更大。</b></p>\n<p>宁指数和茅指数去年都有非常好的股价表现，宁指数去年全年涨幅高达189%、茅指数涨幅也有109%。但从2021年4月份调整结束以来，两个指数走势出现了明显的分化（具体走势参见图1），宁指数继续高歌猛进一路上涨，茅指数则失去了去年的风光，4月份以后一路走平没有回到年内高点。截至2021年7月28日，宁指数目前全年累计上涨50%涨幅巨大，茅指数则目前全年累计下跌4%，两者分化巨大。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95b662345a5a9efe89df86fba146a4d6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"726\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对比宁指数和茅指数的指数成分股样本，目前宁指数的成分股数量是25个、茅指数的成分股数量更多一点有43个，这其中有16家公司是两个指数的交集，既属于宁指数也属于茅指数，分别是：宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗、隆基股份、药明康德、爱尔眼科、韦尔股份、片仔癀、汇川技术、亿纬锂能、北方华创、爱美客、华熙生物、科沃斯、通策医疗、石头科技。 从两个指数的市值行业分布来看，还是有比较大的差异的。宁指数涉及的行业一共只有6个（具体分布参见图2），市值高度分布在电气设备和医药生物两个行业，其中电气设备行业市值占指数总市值的比重高达38%，医药生物占比也有34%，这两个行业加起来占了指数超过70%的市值权重。宁指数其他涉及的行业还包括电子（市值占比11%）、汽车（市值占比9%）、机械设备（市值占比4%）、化工（市值占比4%）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/319f800e26e689f1183f374ae2c1f571\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"783\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>茅指数成分股较多涉及的行业也明显更多，一共涉及16个行业。其中市值占比最大的是食品饮料行业，占比达25%，这也是茅指数与宁指数构成中主要的区别，食品饮料行业在茅指数中是第一大行业，而在宁指数中却没有。茅指数中占比第二和第三的行业是医药生物和电气设备，这与宁指数权重最大的两个行业一样，但占比数明显更低，分别只有16%和13%，茅指数其他涉及的行业还包括电子、银行、家用电器、农林牧渔、汽车、机械设备、休闲服务、公用事业、化工、非银金融、计算机、建筑材料、轻工制造（具体分布参见图3）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/389a5d1c044cdebd6a564a75c3ac30c5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"732\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>从两者的成长性来看，2020年Q2以来盈利增速都很高（具体参见图4）。相比而言，宁指数的盈利增速更高一些，2020年二季度到四季度宁指数的单季度盈利增速明显更高，茅指数由于去年一季度负增长基数较低，今年一季度的盈利增速大幅回升，比宁指数稍微高一点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f21ffbe7c5d59f1f92352b7d586bf559\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"735\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如果说用盈利增速（YOY）看两个指数的景气周期趋势不是太清楚的话，那么用ROE看则一目了然。这里我们用整体法计算了两个指数的季度ROE（滚动四个季度，即ttm4）。图5报告了宁指数和茅指数ROE的趋势变化情况，在图中宁指数的ROE数值在左轴显示，而茅指数的ROE数值在右轴显示。为了避免坐标轴不同产生的视觉干扰影响判断，图5中左轴和右轴的数据波动区间是一样的，都是10%，只是绝对值不同。 图5中可以看出两个重要特点， 一是茅指数的ROE绝对值比宁指数明显要高，目前最新的数据2021年一季度茅指数的四个季度滚动ROE要达到20.6%，而与之对比，宁指数ROE的绝对值水平要低一点，2021年一季度大概在16%不到一点。 第二个特点更加重要，那就是宁指数的ROE变化趋势是快速向上的，从2020年一季度的12.3%最近四个季度快速上行，至2021年一季度达到15.9%。而茅指数的ROE虽然最近几个季度也有小幅上升，但并没有超过2018年到2019年间的高点，趋势上看总体是走平的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fcde8beac37602d03bbe49e21689acd3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"730\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>宁指数ROE趋势快速向上，说明它是成长属性，景气周期加速上行。茅指数ROE绝对数较高趋势走平，说明它是价值属性。</b></p>\n<p>如果更进一步，从两个指数未来的盈利预测情况来看，可以发现宁指数2021年和2022年的盈利增速一致预期分别高达45%和33%，而对比之下茅指数2021年和2022年的一致预期增速只有24%和16%。 从理论上来说，ROE和YOY（盈利增速）的关系，好比经济学中平均成本与边际成本的关系，当边际成本超过平均成本时，平均成本会进一步向上。从理论上来说，在不考虑分红的情况下，如果下一年企业的YOY高于ROE，则ROE会进一步向上；如果YOY低于ROE，则ROE会向下；如果企业100%分红，那么只要盈利增速是0%，ROE下一年也保持不变。 在目前的盈利增速一致预期下，这意味着宁指数的ROE还会继续向上，而茅指数的ROE总体是大致走平的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0fadfd42fb22c0725b06762eecc8a75\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"732\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在此前的报告中，我们讨论过这种“成长属性”和“价值属性”在投资上的区别： ROE趋势向上的板块，是典型的景气周期向上的板块。因为ROE是向上的，所以理论上估值也应该向上，这种情况下，一定是既赚业绩的钱，也赚估值的钱。换言之，企业ROE向上是其拔估值的盈利逻辑。这种情况下，可以说基本上是不看估值的，因为既然ROE没有见顶，估值顶也无从判断，ROE的拐点多数情况下就是行情的拐点。 ROE基本走平的板块，不管ROE本身绝对值多少，总体上这种品种基本上属于类固收资产，能赚业绩的钱，赚不了估值的钱。因为只能赚业绩的钱，所以对于这类资产的投资，是要看估值的，因为ROE基本走平估值中枢总体上是不变的，买入时估值高了就会降低未来收益率，反之买入时估值低则会提高未来收益率。这种情况下，上市公司没有拔估值的盈利逻辑，如果估值持续抬升，更多可能是分母层面的流动性逻辑。 回到当下A股的情况，去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑甚至估值还有高位回落的压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40ae4fde0ea07f2960acb5e0b2f64c7c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"723\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>展望未来，我们认为市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，成长属性更强的宁指数（估值也更高），可能比价值属性更强的茅指数（估值也更低），机会更大。</p>\n<p>文中所有涉及个股标的，仅为公开数据统计汇总，不构成任何盈利预测和投资评级。</p>\n<p>风险提示：宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来。</p>","source":"zxjzzl","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中国产业大升级，“茅退宁进”已是注定的趋势</title>\n<style 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从两个指数的市值行业分布来看，还是有比较大的差异的。宁指数涉及的行业一共只有6个（具体分布参见图2），市值高度分布在电气设备和医药生物两个行业，其中电气设备行业市值占指数总市值的比重高达38%，医药生物占比也有34%，这两个行业加起来占了指数超过70%的市值权重。宁指数其他涉及的行业还包括电子（市值占比11%）、汽车（市值占比9%）、机械设备（市值占比4%）、化工（市值占比4%）。\n\n茅指数成分股较多涉及的行业也明显更多，一共涉及16个行业。其中市值占比最大的是食品饮料行业，占比达25%，这也是茅指数与宁指数构成中主要的区别，食品饮料行业在茅指数中是第一大行业，而在宁指数中却没有。茅指数中占比第二和第三的行业是医药生物和电气设备，这与宁指数权重最大的两个行业一样，但占比数明显更低，分别只有16%和13%，茅指数其他涉及的行业还包括电子、银行、家用电器、农林牧渔、汽车、机械设备、休闲服务、公用事业、化工、非银金融、计算机、建筑材料、轻工制造（具体分布参见图3）。\n\n从两者的成长性来看，2020年Q2以来盈利增速都很高（具体参见图4）。相比而言，宁指数的盈利增速更高一些，2020年二季度到四季度宁指数的单季度盈利增速明显更高，茅指数由于去年一季度负增长基数较低，今年一季度的盈利增速大幅回升，比宁指数稍微高一点。\n\n如果说用盈利增速（YOY）看两个指数的景气周期趋势不是太清楚的话，那么用ROE看则一目了然。这里我们用整体法计算了两个指数的季度ROE（滚动四个季度，即ttm4）。图5报告了宁指数和茅指数ROE的趋势变化情况，在图中宁指数的ROE数值在左轴显示，而茅指数的ROE数值在右轴显示。为了避免坐标轴不同产生的视觉干扰影响判断，图5中左轴和右轴的数据波动区间是一样的，都是10%，只是绝对值不同。 图5中可以看出两个重要特点， 一是茅指数的ROE绝对值比宁指数明显要高，目前最新的数据2021年一季度茅指数的四个季度滚动ROE要达到20.6%，而与之对比，宁指数ROE的绝对值水平要低一点，2021年一季度大概在16%不到一点。 第二个特点更加重要，那就是宁指数的ROE变化趋势是快速向上的，从2020年一季度的12.3%最近四个季度快速上行，至2021年一季度达到15.9%。而茅指数的ROE虽然最近几个季度也有小幅上升，但并没有超过2018年到2019年间的高点，趋势上看总体是走平的。\n宁指数ROE趋势快速向上，说明它是成长属性，景气周期加速上行。茅指数ROE绝对数较高趋势走平，说明它是价值属性。\n如果更进一步，从两个指数未来的盈利预测情况来看，可以发现宁指数2021年和2022年的盈利增速一致预期分别高达45%和33%，而对比之下茅指数2021年和2022年的一致预期增速只有24%和16%。 从理论上来说，ROE和YOY（盈利增速）的关系，好比经济学中平均成本与边际成本的关系，当边际成本超过平均成本时，平均成本会进一步向上。从理论上来说，在不考虑分红的情况下，如果下一年企业的YOY高于ROE，则ROE会进一步向上；如果YOY低于ROE，则ROE会向下；如果企业100%分红，那么只要盈利增速是0%，ROE下一年也保持不变。 在目前的盈利增速一致预期下，这意味着宁指数的ROE还会继续向上，而茅指数的ROE总体是大致走平的。\n\n在此前的报告中，我们讨论过这种“成长属性”和“价值属性”在投资上的区别： ROE趋势向上的板块，是典型的景气周期向上的板块。因为ROE是向上的，所以理论上估值也应该向上，这种情况下，一定是既赚业绩的钱，也赚估值的钱。换言之，企业ROE向上是其拔估值的盈利逻辑。这种情况下，可以说基本上是不看估值的，因为既然ROE没有见顶，估值顶也无从判断，ROE的拐点多数情况下就是行情的拐点。 ROE基本走平的板块，不管ROE本身绝对值多少，总体上这种品种基本上属于类固收资产，能赚业绩的钱，赚不了估值的钱。因为只能赚业绩的钱，所以对于这类资产的投资，是要看估值的，因为ROE基本走平估值中枢总体上是不变的，买入时估值高了就会降低未来收益率，反之买入时估值低则会提高未来收益率。这种情况下，上市公司没有拔估值的盈利逻辑，如果估值持续抬升，更多可能是分母层面的流动性逻辑。 回到当下A股的情况，去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑甚至估值还有高位回落的压力。\n\n展望未来，我们认为市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，成长属性更强的宁指数（估值也更高），可能比价值属性更强的茅指数（估值也更低），机会更大。\n文中所有涉及个股标的，仅为公开数据统计汇总，不构成任何盈利预测和投资评级。\n风险提示：宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3175,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":385153281,"gmtCreate":1613525031143,"gmtModify":1613525031143,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"看不懂的比特币","listText":"看不懂的比特币","text":"看不懂的比特币","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/385153281","repostId":"2112809778","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3023,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":339556772,"gmtCreate":1608960185596,"gmtModify":1703737404876,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"啥情况?","listText":"啥情况?","text":"啥情况?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/339556772","repostId":"1109981783","repostType":2,"repost":{"id":"1109981783","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1608942647,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1109981783?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-26 08:30","market":"hk","language":"zh","title":"昨夜今晨：波音再出事故，Moderna疫苗出现严重过敏","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1109981783","media":"老虎资讯综合","summary":"摘要：昨晚为圣诞节假期，美股休市一天；波音再现引擎事故；谷歌遭反垄断“围猎”，四年被罚近百亿；Moderna新冠疫苗出现严重过敏反应。 25日晚间，比特币价格冲破24600美元，继续刷新历史新高。不过","content":"<blockquote>摘要：昨晚为圣诞节假期，美股休市一天；波音再现引擎事故；谷歌遭反垄断“围猎”，四年被罚近百亿；Moderna新冠疫苗出现严重过敏反应。</blockquote><p>&nbsp;25日晚间，比特币价格冲破24600美元，继续刷新历史新高。不过，至25日23时，交易数据显示，比特币短线下跌700美元，报23800美元。截止北京时间早上08：37，火星财经显示，比特币最新涨超4%，报24595.85美元。从今年3月初低点以来，比特币涨幅高达600%。</p><p><b>国际宏观</b></p><p><b>1、英国达成历史性的脱欧后贸易协议，脱欧之路终于将迎来终点</b></p><p>双方谈判代表在圣诞节前夕敲定了长达500页的贸易协议，一周后英国将退出欧盟单一市场和关税同盟，这份协议将使英国完成脱欧。</p><p>这使英国公投四年多来充满波折的脱欧旅程走向了终点。这段过程中，英国政坛及其与欧盟的关系都发生了改变。但是，英国企业仍面临风险，英国政府也面临着证明脱欧虽然痛苦但却值得的长期挑战。</p><p><b>2、油价处于“理想区间”，俄罗斯副总理表态支持二月继续增产</b></p><p>结束圣诞和元旦后，OPEC又将举行最新一轮原油限产额度谈判。当地时间周五，俄罗斯率先表态支持增加产量。</p><p><b>3、IMF：美元在全球外储中占比连降两个季度至60.4%</b></p><p>国际货币基金组织（IMF）周四公布数据显示，第三季度美元在向其报告的外汇储备中，所占比重从第二季度的61.2%降至60.4%。</p><p>在全球各国央行持有的外汇储备中，美元仍占最大份额。一年前，美元在全球外储中的占比达61.5%，这一份额已经连续两个季度下降。</p><p>Rosenberg Research首席经济学家兼策略师David Rosenberg在其最新研究报告中表示，“的确，美元总有一天会失去其地位，就像之前的所有全球储备货币一样，但这种情况在我们有生之年发生的机率极低。”他补充说，“美元的主导地位是压倒性的，即使在新冠肺炎疫情之后，也没有显示出立即消失的迹象。”</p><p><b>公司新闻</b></p><p><b>1、加拿大航空公司宣布波音737-8 Max再现引擎事故</b></p><p>加拿大航空公司当地时间12月25日通过电子邮件发表声明宣布，该公司的一架波音737-8 Max飞机在12月22日在从美国亚利桑那州飞往加拿大城市蒙特利尔的途中发生引擎事故，三名机组人员不得不驾驶飞机转向回到亚利桑那州的图森（Tucson）降落。</p><p>波音公司的737 Max机型在2019年3月因埃塞俄比亚航空302号班机发生空难而被迫停飞，美国上个月刚刚取消了对737 MAX的20个月的飞行禁令。</p><p><b>2、四年间被罚近百亿美元，谷歌在全球被反垄断“围猎”</b></p><p>美国当地时间12月17日，美国38个州向谷歌提起诉讼，指控其在互联网搜索市场存在违反反垄断法的行为。而这只是近两个月内，包括美国司法部在内对谷歌发起的第三起反垄断诉讼。</p><p>从2017年算起到现在，近四年间谷歌被反垄断调查的次数已达30次，被罚金额数量超过96亿美元，两项指标皆为全球第一。2019年谷歌卷入的反垄断调查最多，有14起，其中包括意大利、法国、英国、荷兰等国的调查。</p><p><b>3、美国一医生注射莫德纳疫苗后出现严重过敏反应</b></p><p>据《纽约时报》12月25日报道，当地时间24日，美国波士顿的一名医生在接受莫德纳新冠疫苗接种后数分钟出现严重过敏反应，成为莫德纳疫苗在全美范围接种后的第一例过敏病例。</p><p>报道称，这名出现过敏反应的医生，是波士顿医学中心的肿瘤学家侯赛因·萨德尔扎德，他患有严重的贝类过敏症。萨德尔扎德在采访中表示，他在接种疫苗后几乎立即感到了严重的反应，包括头晕目眩和心跳加速。他随后被带到急诊室进行治疗和观察。</p><p><b>4、iPhone 12升级iOS 14.3后，大批第三方磁吸无线充电器失效</b></p><p>12月15号苹果iOS14.3正式推送了，更新对Apple 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Rosenberg在其最新研究报告中表示，“的确，美元总有一天会失去其地位，就像之前的所有全球储备货币一样，但这种情况在我们有生之年发生的机率极低。”他补充说，“美元的主导地位是压倒性的，即使在新冠肺炎疫情之后，也没有显示出立即消失的迹象。”</p><p><b>公司新闻</b></p><p><b>1、加拿大航空公司宣布波音737-8 Max再现引擎事故</b></p><p>加拿大航空公司当地时间12月25日通过电子邮件发表声明宣布，该公司的一架波音737-8 Max飞机在12月22日在从美国亚利桑那州飞往加拿大城市蒙特利尔的途中发生引擎事故，三名机组人员不得不驾驶飞机转向回到亚利桑那州的图森（Tucson）降落。</p><p>波音公司的737 Max机型在2019年3月因埃塞俄比亚航空302号班机发生空难而被迫停飞，美国上个月刚刚取消了对737 MAX的20个月的飞行禁令。</p><p><b>2、四年间被罚近百亿美元，谷歌在全球被反垄断“围猎”</b></p><p>美国当地时间12月17日，美国38个州向谷歌提起诉讼，指控其在互联网搜索市场存在违反反垄断法的行为。而这只是近两个月内，包括美国司法部在内对谷歌发起的第三起反垄断诉讼。</p><p>从2017年算起到现在，近四年间谷歌被反垄断调查的次数已达30次，被罚金额数量超过96亿美元，两项指标皆为全球第一。2019年谷歌卷入的反垄断调查最多，有14起，其中包括意大利、法国、英国、荷兰等国的调查。</p><p><b>3、美国一医生注射莫德纳疫苗后出现严重过敏反应</b></p><p>据《纽约时报》12月25日报道，当地时间24日，美国波士顿的一名医生在接受莫德纳新冠疫苗接种后数分钟出现严重过敏反应，成为莫德纳疫苗在全美范围接种后的第一例过敏病例。</p><p>报道称，这名出现过敏反应的医生，是波士顿医学中心的肿瘤学家侯赛因·萨德尔扎德，他患有严重的贝类过敏症。萨德尔扎德在采访中表示，他在接种疫苗后几乎立即感到了严重的反应，包括头晕目眩和心跳加速。他随后被带到急诊室进行治疗和观察。</p><p><b>4、iPhone 12升级iOS 14.3后，大批第三方磁吸无线充电器失效</b></p><p>12月15号苹果iOS14.3正式推送了，更新对Apple Fitness+和AirPods 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Max飞机在12月22日在从美国亚利桑那州飞往加拿大城市蒙特利尔的途中发生引擎事故，三名机组人员不得不驾驶飞机转向回到亚利桑那州的图森（Tucson）降落。波音公司的737 Max机型在2019年3月因埃塞俄比亚航空302号班机发生空难而被迫停飞，美国上个月刚刚取消了对737 MAX的20个月的飞行禁令。2、四年间被罚近百亿美元，谷歌在全球被反垄断“围猎”美国当地时间12月17日，美国38个州向谷歌提起诉讼，指控其在互联网搜索市场存在违反反垄断法的行为。而这只是近两个月内，包括美国司法部在内对谷歌发起的第三起反垄断诉讼。从2017年算起到现在，近四年间谷歌被反垄断调查的次数已达30次，被罚金额数量超过96亿美元，两项指标皆为全球第一。2019年谷歌卷入的反垄断调查最多，有14起，其中包括意大利、法国、英国、荷兰等国的调查。3、美国一医生注射莫德纳疫苗后出现严重过敏反应据《纽约时报》12月25日报道，当地时间24日，美国波士顿的一名医生在接受莫德纳新冠疫苗接种后数分钟出现严重过敏反应，成为莫德纳疫苗在全美范围接种后的第一例过敏病例。报道称，这名出现过敏反应的医生，是波士顿医学中心的肿瘤学家侯赛因·萨德尔扎德，他患有严重的贝类过敏症。萨德尔扎德在采访中表示，他在接种疫苗后几乎立即感到了严重的反应，包括头晕目眩和心跳加速。他随后被带到急诊室进行治疗和观察。4、iPhone 12升级iOS 14.3后，大批第三方磁吸无线充电器失效12月15号苹果iOS14.3正式推送了，更新对Apple Fitness+和AirPods Max的支持，并增加了在iPhone 12 Pro上拍摄Apple ProRAW照片的功能。与此同时，该版本还修复了“设备可能无法无线充电”以及“MagSafe双项充电器可能不会以最大功率为iPhone无线充电”等问题。也正是因为iOS14.3在手机无线充电方面的更新，直接导致大批第三方磁吸无线充电器失效。5、Visa维持Pornhub清算禁令，但允许在其母公司业务接受信用卡支付在《纽约时报》的报道发现Pornhub网站上有非法内容后，Visa和竞争对手万事达卡本月早些时候一同暂停处理了Pornhub网站上的信用卡支付和清算业务。Pornhub表示，对周三对维持禁令的决定再次感到失望，他们表示已经积极努力采用广泛的措施来保护平台免受此类内容的影响，包括雇佣一个庞大的人类审核团队手动审查每一个上传的内容，一个运行彻底的系统来标记和删除非法材料。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3225,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":397208492,"gmtCreate":1608266545916,"gmtModify":1703852117587,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"喝吧","listText":"喝吧","text":"喝吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/397208492","repostId":"1113985635","repostType":2,"repost":{"id":"1113985635","pubTimestamp":1608256108,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1113985635?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-18 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href=\"https://laohu8.com/S/603025\">大豪科技</a>已连拉8个涨停板，<a href=\"https://laohu8.com/S/600199\">金种子酒</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603369\">今世缘</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600702\">ST舍得</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002304\">洋河股份</a>等也今日涨幅居前。</p><p>根据<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>Choice数据统计，12月以来酿酒板块平均涨幅超27%。多只个股市值创出历史新高，如<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600559\">老白干酒</a>等。</p><p>目前，A股酿酒个股共计36只。从单只酿酒个股来看，12月份以来，皇台酒业涨幅高达356.49%，<a href=\"https://laohu8.com/S/600199\">金种子酒</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/600559\">老白干酒</a>涨幅超过50%，分别达到58.24%和53.52%，超过30%涨幅的酿酒个股有<a href=\"https://laohu8.com/S/600616\">金枫酒业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600702\">ST舍得</a>，涨幅分别达到33.11%、34.77%和40.03%。</p><p><b>以下为12月以来涨幅超10%的酿酒个股：</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/88dd59a14e6cc12a277bacc521b61b5b\" tg-width=\"695\" tg-height=\"1346\"></p><p>数据来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>Choice &nbsp;制表人：王思文</p><p><b>一些酿酒个股的市值也在12月份不断刷新历史新高。</b></p><p><b>截至12月17日收盘，A股36只酿酒个股的最新市值如下：</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/160f2d9e512754aad615526240b02782\" tg-width=\"672\" tg-height=\"1742\"></p><p>数据来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>Choice 制表人：王思文</p><p><b>前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受“金融1号院”采访时表示：</b>“券商股开始启动了，带领大盘再次向上突破。而我之前建议大家提前布局的白酒、医药和食品饮料等消费白马股近期持续表现，轮番上涨。“</p><p>未来大家都要“轻指数重个股”，2021年A股市场还会延续慢牛长牛的走势，消费白马股、新能源、券商还会带来很大的投资机会。只要大家坚持价值投资，就能抓到市场机会，2021年价值投资会成为更加主流投资理念。</p><p><b>未来喝酒行情还会继续演绎吗？</b></p><p><b>万家基金战略发展产业拟任基金经理李文宾在接受“金融1号院”采访时表示：</b>“未来想在一线白马股上取得进一步明显超额收益的难度将会越来越大。相反，在经济弱复苏、政策中性偏宽松的背景下，更大的超额收益机会可能存在于一线灰马股，甚至基本面黑马股的切换上。</p><p>李文宾认为，过去三年，A股行情整体以一线白马股为主，其背后最根本的原因是经济处在2018年“去杠杆”和2019年“稳杠杆”的过程中，政策组合偏紧，所以众多细分行业的龙头公司能够依靠资本市场或银行的支持不断扩大竞争优势，因此出现了盈利端的超预期，反应到股价上则出现了盈利和估值的戴维斯双击。</p><p>“但在整体政策组合从2018年的紧信用周期进入宽松周期后，2020年开始，各个细分行业的第二、第三、甚至第四名都获得了资本市场和银行的大力扶持。中国经济体体量巨大，每个细分市场都足以容纳多个优秀企业，同时绝大部分细分市场中CR3甚至CR5的市占率都不到10%。所以我们看到，从今年的一季报、二季报甚至三季报当中已经看到一线灰马企业增速呈现跨越式增长。”李文宾认为，这一现象将会在明年更加突出，即明年的市场风格有可能会转向一线灰马甚至基本面拐点的黑马型企业。</p><p>对于明年的布局方向，李文宾在采访中表示，将会集中在消费领域的高端白酒、白电和消费建材板块；以及科技领域的新能源汽车、军工，以及医药和半导体等。</p><p>展望2021年，<b>银华基金相关负责人对“金融1号院”表示：</b>“食品饮料行业依旧是具备吸引力的领域。高端白酒量价齐升的业绩增长会在明年的报表中体现，次高端和中端白酒库存低，与经济周期密切相关，如果经济形势好转，次高端和中端白酒公司的业绩弹性将会非常显著。调味品行业的产品升级和向龙头集中的行业集中路径才刚开始，加上两三年一个周期的提价预期也会给股价带来新的刺激。肉制品和啤酒目前来看也存在一定的涨价预期。总体来看，食品饮料行业是值得长期投资的领域。”</p>","source":"lsy1580453774300","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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 制表人：王思文一些酿酒个股的市值也在12月份不断刷新历史新高。截至12月17日收盘，A股36只酿酒个股的最新市值如下：数据来源：东方财富Choice 制表人：王思文前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受“金融1号院”采访时表示：“券商股开始启动了，带领大盘再次向上突破。而我之前建议大家提前布局的白酒、医药和食品饮料等消费白马股近期持续表现，轮番上涨。“未来大家都要“轻指数重个股”，2021年A股市场还会延续慢牛长牛的走势，消费白马股、新能源、券商还会带来很大的投资机会。只要大家坚持价值投资，就能抓到市场机会，2021年价值投资会成为更加主流投资理念。未来喝酒行情还会继续演绎吗？万家基金战略发展产业拟任基金经理李文宾在接受“金融1号院”采访时表示：“未来想在一线白马股上取得进一步明显超额收益的难度将会越来越大。相反，在经济弱复苏、政策中性偏宽松的背景下，更大的超额收益机会可能存在于一线灰马股，甚至基本面黑马股的切换上。李文宾认为，过去三年，A股行情整体以一线白马股为主，其背后最根本的原因是经济处在2018年“去杠杆”和2019年“稳杠杆”的过程中，政策组合偏紧，所以众多细分行业的龙头公司能够依靠资本市场或银行的支持不断扩大竞争优势，因此出现了盈利端的超预期，反应到股价上则出现了盈利和估值的戴维斯双击。“但在整体政策组合从2018年的紧信用周期进入宽松周期后，2020年开始，各个细分行业的第二、第三、甚至第四名都获得了资本市场和银行的大力扶持。中国经济体体量巨大，每个细分市场都足以容纳多个优秀企业，同时绝大部分细分市场中CR3甚至CR5的市占率都不到10%。所以我们看到，从今年的一季报、二季报甚至三季报当中已经看到一线灰马企业增速呈现跨越式增长。”李文宾认为，这一现象将会在明年更加突出，即明年的市场风格有可能会转向一线灰马甚至基本面拐点的黑马型企业。对于明年的布局方向，李文宾在采访中表示，将会集中在消费领域的高端白酒、白电和消费建材板块；以及科技领域的新能源汽车、军工，以及医药和半导体等。展望2021年，银华基金相关负责人对“金融1号院”表示：“食品饮料行业依旧是具备吸引力的领域。高端白酒量价齐升的业绩增长会在明年的报表中体现，次高端和中端白酒库存低，与经济周期密切相关，如果经济形势好转，次高端和中端白酒公司的业绩弹性将会非常显著。调味品行业的产品升级和向龙头集中的行业集中路径才刚开始，加上两三年一个周期的提价预期也会给股价带来新的刺激。肉制品和啤酒目前来看也存在一定的涨价预期。总体来看，食品饮料行业是值得长期投资的领域。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2746,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":397208301,"gmtCreate":1608266355103,"gmtModify":1703852116551,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"喝喝喝","listText":"喝喝喝","text":"喝喝喝","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/397208301","repostId":"1113985635","repostType":2,"repost":{"id":"1113985635","pubTimestamp":1608256108,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1113985635?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-18 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制表人：王思文</p><p><b>前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受“金融1号院”采访时表示：</b>“券商股开始启动了，带领大盘再次向上突破。而我之前建议大家提前布局的白酒、医药和食品饮料等消费白马股近期持续表现，轮番上涨。“</p><p>未来大家都要“轻指数重个股”，2021年A股市场还会延续慢牛长牛的走势，消费白马股、新能源、券商还会带来很大的投资机会。只要大家坚持价值投资，就能抓到市场机会，2021年价值投资会成为更加主流投资理念。</p><p><b>未来喝酒行情还会继续演绎吗？</b></p><p><b>万家基金战略发展产业拟任基金经理李文宾在接受“金融1号院”采访时表示：</b>“未来想在一线白马股上取得进一步明显超额收益的难度将会越来越大。相反，在经济弱复苏、政策中性偏宽松的背景下，更大的超额收益机会可能存在于一线灰马股，甚至基本面黑马股的切换上。</p><p>李文宾认为，过去三年，A股行情整体以一线白马股为主，其背后最根本的原因是经济处在2018年“去杠杆”和2019年“稳杠杆”的过程中，政策组合偏紧，所以众多细分行业的龙头公司能够依靠资本市场或银行的支持不断扩大竞争优势，因此出现了盈利端的超预期，反应到股价上则出现了盈利和估值的戴维斯双击。</p><p>“但在整体政策组合从2018年的紧信用周期进入宽松周期后，2020年开始，各个细分行业的第二、第三、甚至第四名都获得了资本市场和银行的大力扶持。中国经济体体量巨大，每个细分市场都足以容纳多个优秀企业，同时绝大部分细分市场中CR3甚至CR5的市占率都不到10%。所以我们看到，从今年的一季报、二季报甚至三季报当中已经看到一线灰马企业增速呈现跨越式增长。”李文宾认为，这一现象将会在明年更加突出，即明年的市场风格有可能会转向一线灰马甚至基本面拐点的黑马型企业。</p><p>对于明年的布局方向，李文宾在采访中表示，将会集中在消费领域的高端白酒、白电和消费建材板块；以及科技领域的新能源汽车、军工，以及医药和半导体等。</p><p>展望2021年，<b>银华基金相关负责人对“金融1号院”表示：</b>“食品饮料行业依旧是具备吸引力的领域。高端白酒量价齐升的业绩增长会在明年的报表中体现，次高端和中端白酒库存低，与经济周期密切相关，如果经济形势好转，次高端和中端白酒公司的业绩弹性将会非常显著。调味品行业的产品升级和向龙头集中的行业集中路径才刚开始，加上两三年一个周期的提价预期也会给股价带来新的刺激。肉制品和啤酒目前来看也存在一定的涨价预期。总体来看，食品饮料行业是值得长期投资的领域。”</p>","source":"lsy1580453774300","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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 制表人：王思文一些酿酒个股的市值也在12月份不断刷新历史新高。截至12月17日收盘，A股36只酿酒个股的最新市值如下：数据来源：东方财富Choice 制表人：王思文前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受“金融1号院”采访时表示：“券商股开始启动了，带领大盘再次向上突破。而我之前建议大家提前布局的白酒、医药和食品饮料等消费白马股近期持续表现，轮番上涨。“未来大家都要“轻指数重个股”，2021年A股市场还会延续慢牛长牛的走势，消费白马股、新能源、券商还会带来很大的投资机会。只要大家坚持价值投资，就能抓到市场机会，2021年价值投资会成为更加主流投资理念。未来喝酒行情还会继续演绎吗？万家基金战略发展产业拟任基金经理李文宾在接受“金融1号院”采访时表示：“未来想在一线白马股上取得进一步明显超额收益的难度将会越来越大。相反，在经济弱复苏、政策中性偏宽松的背景下，更大的超额收益机会可能存在于一线灰马股，甚至基本面黑马股的切换上。李文宾认为，过去三年，A股行情整体以一线白马股为主，其背后最根本的原因是经济处在2018年“去杠杆”和2019年“稳杠杆”的过程中，政策组合偏紧，所以众多细分行业的龙头公司能够依靠资本市场或银行的支持不断扩大竞争优势，因此出现了盈利端的超预期，反应到股价上则出现了盈利和估值的戴维斯双击。“但在整体政策组合从2018年的紧信用周期进入宽松周期后，2020年开始，各个细分行业的第二、第三、甚至第四名都获得了资本市场和银行的大力扶持。中国经济体体量巨大，每个细分市场都足以容纳多个优秀企业，同时绝大部分细分市场中CR3甚至CR5的市占率都不到10%。所以我们看到，从今年的一季报、二季报甚至三季报当中已经看到一线灰马企业增速呈现跨越式增长。”李文宾认为，这一现象将会在明年更加突出，即明年的市场风格有可能会转向一线灰马甚至基本面拐点的黑马型企业。对于明年的布局方向，李文宾在采访中表示，将会集中在消费领域的高端白酒、白电和消费建材板块；以及科技领域的新能源汽车、军工，以及医药和半导体等。展望2021年，银华基金相关负责人对“金融1号院”表示：“食品饮料行业依旧是具备吸引力的领域。高端白酒量价齐升的业绩增长会在明年的报表中体现，次高端和中端白酒库存低，与经济周期密切相关，如果经济形势好转，次高端和中端白酒公司的业绩弹性将会非常显著。调味品行业的产品升级和向龙头集中的行业集中路径才刚开始，加上两三年一个周期的提价预期也会给股价带来新的刺激。肉制品和啤酒目前来看也存在一定的涨价预期。总体来看，食品饮料行业是值得长期投资的领域。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2984,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":308770021,"gmtCreate":1604073062163,"gmtModify":1703832026150,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 汽车后，造成新势力<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 将在今晚登陆纳斯达克！ 今年以来，新能源汽车迎来风口，蔚来股价从底部大涨700%+，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 更是打爆空头，市值称霸汽车行业。 如此巨大的风口，加上高瓴资本、美团和王兴的助阵，今夜的理想汽车将如何演绎呢？ 来吧，虎友们，竞猜今夜理想汽车收盘涨幅，最接近的15位虎友将获得66虎币的奖励，如果将你的竞猜内容转发到个人主页，将额外赠送66虎币！ 评论转发一条龙，132虎币大放送！ 除了虎币奖励，预测涨跌幅最接近的8位虎友，还有理想周边礼品——环保编织袋赠送： 活动截止时间：今夜24点！ 每账号限竞猜1次 举例： 记得竞猜的同时勾选【同时转发】哦！","listText":"继<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 汽车后，造成新势力<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 将在今晚登陆纳斯达克！ 今年以来，新能源汽车迎来风口，蔚来股价从底部大涨700%+，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 更是打爆空头，市值称霸汽车行业。 如此巨大的风口，加上高瓴资本、美团和王兴的助阵，今夜的理想汽车将如何演绎呢？ 来吧，虎友们，竞猜今夜理想汽车收盘涨幅，最接近的15位虎友将获得66虎币的奖励，如果将你的竞猜内容转发到个人主页，将额外赠送66虎币！ 评论转发一条龙，132虎币大放送！ 除了虎币奖励，预测涨跌幅最接近的8位虎友，还有理想周边礼品——环保编织袋赠送： 活动截止时间：今夜24点！ 每账号限竞猜1次 举例： 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202108201109107e7412dd&s=b><strong>自选股智能写手</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>2021年08月20日早盘11时09分，医脉通（02192.hk）股票出现波动，股价急速跳水5.31%。截至发稿，该股报33.851港元/股，成交量96.35万股，换手率0.14%，振幅5.59%。资金方面，该股资金流入1403.25万港元，流出1070.42万港元。最近的财报数据显示，该股实现营业收入2.54亿港元，净利润1.01亿港元，每股收益0.15港元，毛利1.86亿港元，市盈率...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202108201109107e7412dd&s=b\">Web 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HC涨幅较大，振幅较大的相关个股有恒大汽车、平安好医生、时代天使，振幅分别为13.60%、13.00%、8.55%。医脉通公司简介：医脉通科技有限公司是一家主要运营在线专业医师平台的中国投资控股公司。该公司运营三个业务部门。精准营销及企业解决方案部门包括精准营销解决方案及企业解决方案。其中精准营销解决方案包括数字推送、营销咨询以及内容创建服务。企业解决方案的收益主要是软件即服务(SaaS)。医学知识解决方案部门主要提供专业医学信息和医疗软件服务。智能患者管理解决方案部门主要提供线上患者咨询及处方服务和患者管理服务。该公司主要在国内市场开展业务。消息层面，截至11时09分，《＊高盛首予医脉通(02192)中性评级 目标价35港元》资讯为影响医脉通的重要信息。该信息摘要如下：凤凰网港股｜高盛首予医脉通(02192)中性评级，目标价35港元。（以上内容为自选股智能机器写手Money Call完成，仅作为用户看盘参考，不作为交易依据。）","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2678,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":815740185,"gmtCreate":1630722114947,"gmtModify":1630722114947,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"[害羞]&nbsp;[害羞]&nbsp;","listText":"[害羞]&nbsp;[害羞]&nbsp;","text":"[害羞] 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有1200个仓的京东物流仍需租仓\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-09-04 09:20 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://stock.10jqka.com.cn/hks/20210904/c632461520.shtml><strong>经济观察网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>经济观察网 记者 周应梅 9月3日，京东（9618.HK）发布公告，子公司京东智能产业发展集团（以下简称“京东产发”）将收购9.16亿股宇培国际持有的中国物流资产（1589.HK）全部股份，占中国物流资产已发行股本的26.38%，售价每股4.35港元，总交易价为39.87亿港元（约33亿元）。交易完成后，京东产发将持有中国物流资产37.02%股份。　　京东产发与中国物流资产董事长李士发和宇培国际（...</p>\n\n<a href=\"http://stock.10jqka.com.cn/hks/20210904/c632461520.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cf5337c9c7bc23ec872d30a10fe10327","relate_stocks":{"JD":"京东","02618":"京东物流","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数","09618":"京东集团-SW"},"source_url":"http://stock.10jqka.com.cn/hks/20210904/c632461520.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/f0343184bd9b9c963ed02b302442e2b8","article_id":"2164805908","content_text":"经济观察网 记者 周应梅 9月3日，京东（9618.HK）发布公告，子公司京东智能产业发展集团（以下简称“京东产发”）将收购9.16亿股宇培国际持有的中国物流资产（1589.HK）全部股份，占中国物流资产已发行股本的26.38%，售价每股4.35港元，总交易价为39.87亿港元（约33亿元）。交易完成后，京东产发将持有中国物流资产37.02%股份。　　京东产发与中国物流资产董事长李士发和宇培国际（李士发持股90%）于2021年9月1日订立买卖协议。交易还需获得监管批准，完成后，京东产发及其一致行动人将持有中国物流资产共12.86亿股份，占中国物流资产已发行股本约37.02%。此前京东产发及其一致行动人持有中国物流资产3.7亿股股份，占已发行股本的10.64%。　　此次交易完成后京东产发也将成为中国物流资产最大的股东，交易完成后其第二大股东和第三大股东分别持股21.94%和18.1%。　　中国物流资产因收购事项于9月2日和3日暂时停牌。据了解，中国物流资产成立于2000年是宇培国际、RRJ Capital和京东共同投资的物流基础设施开发平台。其业务主要是开发管理标准化的大型物流园区。　　根据其8月25日公布的二季度财报，截至2021年6月30日，中国物流资产在19个省份或直辖市有38个物流园，共有179套营运中的物流设施。其稳定的物流园保持着91%的出租率。　　2021年上半年，中国物流资产净收入4.37亿元，同比增长12.5%，净利润2.96亿元，在去年同期基础上扭亏为盈。中国物流资产财报也提到，由于电子商务及第三方物流供应商行业的租户需求继续上升，公司扩大了物流设施网络以应对需求，收入也同时得到增长。　　根据其官网介绍，京东物流、菜鸟、韵达、中通、中国邮政、顺丰等快递企业，以及拼多多、华为、美团、盒马、良品铺子（603719）、联合利华等都是其客户。　　此前，京东物流在基础物流设施上已经投入较大，截至二季度，仓库数量达到1200个，配送站7800个，以及20万自有配送人员，总员工26万人。京东在财报中也提到，一年间京东物流仓库数量增加了450个，相当于京东过去10年间的仓库增长量。　　从仓到配以及人员成本，都在增加。导致今年上半年京东物流亏损152亿元，调整后亏损15亿元，去年同期为盈利6.47亿元，调整后是盈利19.83亿元。　　此次收购中国物流资产股权，与京东继续完善自己的基础物流能力方向一致。记者查阅此前公告信息发现，中国物流资产与京东物流存在多个关联交易项目，中国物流资产向京东物流出租物业，包括仓库、宿舍及餐厅。\n关注同花顺财经（ths518），获取更多机会\n\n责任编辑：jdm","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3152,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":810184585,"gmtCreate":1629952610347,"gmtModify":1629952610347,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"政策市","listText":"政策市","text":"政策市","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/810184585","repostId":"2162635160","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2565,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":940670107,"gmtCreate":1593858630709,"gmtModify":1704203283478,"author":{"id":"3555918052424842","authorId":"3555918052424842","name":"追每个希望","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e4fe4736f2a9935bca8e6f8086a0bddd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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11:37","market":"sh","language":"zh","title":"中国产业大升级，“茅退宁进”已是注定的趋势","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1165462571","media":"追寻价值之路","summary":"宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑。","content":"<p>作者：燕翔</p>\n<p>宁指数总体是成长属性（ROE持续向上），盈利景气周期加速向上的过程中，既赚盈利的钱也赚估值的钱，ROE向上本身会推动估值继续上行；茅指数总体是价值属性（ROE较高但基本走平），这种情况一般只赚业绩的钱不赚估值的钱，ROE走平估值缺乏继续抬升的盈利逻辑。去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑甚至估值还有高位回落的压力。</p>\n<p><b>往后看，我们认为市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，成长属性更强的宁指数（估值也更高），可能比价值属性更强的茅指数（估值也更低），机会更大。</b></p>\n<p>宁指数和茅指数去年都有非常好的股价表现，宁指数去年全年涨幅高达189%、茅指数涨幅也有109%。但从2021年4月份调整结束以来，两个指数走势出现了明显的分化（具体走势参见图1），宁指数继续高歌猛进一路上涨，茅指数则失去了去年的风光，4月份以后一路走平没有回到年内高点。截至2021年7月28日，宁指数目前全年累计上涨50%涨幅巨大，茅指数则目前全年累计下跌4%，两者分化巨大。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95b662345a5a9efe89df86fba146a4d6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"726\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对比宁指数和茅指数的指数成分股样本，目前宁指数的成分股数量是25个、茅指数的成分股数量更多一点有43个，这其中有16家公司是两个指数的交集，既属于宁指数也属于茅指数，分别是：宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗、隆基股份、药明康德、爱尔眼科、韦尔股份、片仔癀、汇川技术、亿纬锂能、北方华创、爱美客、华熙生物、科沃斯、通策医疗、石头科技。 从两个指数的市值行业分布来看，还是有比较大的差异的。宁指数涉及的行业一共只有6个（具体分布参见图2），市值高度分布在电气设备和医药生物两个行业，其中电气设备行业市值占指数总市值的比重高达38%，医药生物占比也有34%，这两个行业加起来占了指数超过70%的市值权重。宁指数其他涉及的行业还包括电子（市值占比11%）、汽车（市值占比9%）、机械设备（市值占比4%）、化工（市值占比4%）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/319f800e26e689f1183f374ae2c1f571\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"783\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>茅指数成分股较多涉及的行业也明显更多，一共涉及16个行业。其中市值占比最大的是食品饮料行业，占比达25%，这也是茅指数与宁指数构成中主要的区别，食品饮料行业在茅指数中是第一大行业，而在宁指数中却没有。茅指数中占比第二和第三的行业是医药生物和电气设备，这与宁指数权重最大的两个行业一样，但占比数明显更低，分别只有16%和13%，茅指数其他涉及的行业还包括电子、银行、家用电器、农林牧渔、汽车、机械设备、休闲服务、公用事业、化工、非银金融、计算机、建筑材料、轻工制造（具体分布参见图3）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/389a5d1c044cdebd6a564a75c3ac30c5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"732\" 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referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>宁指数ROE趋势快速向上，说明它是成长属性，景气周期加速上行。茅指数ROE绝对数较高趋势走平，说明它是价值属性。</b></p>\n<p>如果更进一步，从两个指数未来的盈利预测情况来看，可以发现宁指数2021年和2022年的盈利增速一致预期分别高达45%和33%，而对比之下茅指数2021年和2022年的一致预期增速只有24%和16%。 从理论上来说，ROE和YOY（盈利增速）的关系，好比经济学中平均成本与边际成本的关系，当边际成本超过平均成本时，平均成本会进一步向上。从理论上来说，在不考虑分红的情况下，如果下一年企业的YOY高于ROE，则ROE会进一步向上；如果YOY低于ROE，则ROE会向下；如果企业100%分红，那么只要盈利增速是0%，ROE下一年也保持不变。 在目前的盈利增速一致预期下，这意味着宁指数的ROE还会继续向上，而茅指数的ROE总体是大致走平的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0fadfd42fb22c0725b06762eecc8a75\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"732\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在此前的报告中，我们讨论过这种“成长属性”和“价值属性”在投资上的区别： ROE趋势向上的板块，是典型的景气周期向上的板块。因为ROE是向上的，所以理论上估值也应该向上，这种情况下，一定是既赚业绩的钱，也赚估值的钱。换言之，企业ROE向上是其拔估值的盈利逻辑。这种情况下，可以说基本上是不看估值的，因为既然ROE没有见顶，估值顶也无从判断，ROE的拐点多数情况下就是行情的拐点。 ROE基本走平的板块，不管ROE本身绝对值多少，总体上这种品种基本上属于类固收资产，能赚业绩的钱，赚不了估值的钱。因为只能赚业绩的钱，所以对于这类资产的投资，是要看估值的，因为ROE基本走平估值中枢总体上是不变的，买入时估值高了就会降低未来收益率，反之买入时估值低则会提高未来收益率。这种情况下，上市公司没有拔估值的盈利逻辑，如果估值持续抬升，更多可能是分母层面的流动性逻辑。 回到当下A股的情况，去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑甚至估值还有高位回落的压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40ae4fde0ea07f2960acb5e0b2f64c7c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"723\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>展望未来，我们认为市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，成长属性更强的宁指数（估值也更高），可能比价值属性更强的茅指数（估值也更低），机会更大。</p>\n<p>文中所有涉及个股标的，仅为公开数据统计汇总，不构成任何盈利预测和投资评级。</p>\n<p>风险提示：宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来。</p>","source":"zxjzzl","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中国产业大升级，“茅退宁进”已是注定的趋势</title>\n<style 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MjAwOTA2MQ==&mid=2247502461&idx=1&sn=64cc6bc4ca75fe4844cef2e6412622a6&chksm=fb23b9f7cc5430e14f7a943aa89b63540dc36cfb0143f5fc4a542c9b9586db3e4e545d2f2c85&scene=126&&sessionid=1627574544><strong>追寻价值之路</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：燕翔\n宁指数总体是成长属性（ROE持续向上），盈利景气周期加速向上的过程中，既赚盈利的钱也赚估值的钱，ROE向上本身会推动估值继续上行；茅指数总体是价值属性（ROE较高但基本走平），这种情况一般只赚业绩的钱不赚估值的钱，ROE走平估值缺乏继续抬升的盈利逻辑。去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MjAwOTA2MQ==&mid=2247502461&idx=1&sn=64cc6bc4ca75fe4844cef2e6412622a6&chksm=fb23b9f7cc5430e14f7a943aa89b63540dc36cfb0143f5fc4a542c9b9586db3e4e545d2f2c85&scene=126&&sessionid=1627574544\">Web 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从两个指数的市值行业分布来看，还是有比较大的差异的。宁指数涉及的行业一共只有6个（具体分布参见图2），市值高度分布在电气设备和医药生物两个行业，其中电气设备行业市值占指数总市值的比重高达38%，医药生物占比也有34%，这两个行业加起来占了指数超过70%的市值权重。宁指数其他涉及的行业还包括电子（市值占比11%）、汽车（市值占比9%）、机械设备（市值占比4%）、化工（市值占比4%）。\n\n茅指数成分股较多涉及的行业也明显更多，一共涉及16个行业。其中市值占比最大的是食品饮料行业，占比达25%，这也是茅指数与宁指数构成中主要的区别，食品饮料行业在茅指数中是第一大行业，而在宁指数中却没有。茅指数中占比第二和第三的行业是医药生物和电气设备，这与宁指数权重最大的两个行业一样，但占比数明显更低，分别只有16%和13%，茅指数其他涉及的行业还包括电子、银行、家用电器、农林牧渔、汽车、机械设备、休闲服务、公用事业、化工、非银金融、计算机、建筑材料、轻工制造（具体分布参见图3）。\n\n从两者的成长性来看，2020年Q2以来盈利增速都很高（具体参见图4）。相比而言，宁指数的盈利增速更高一些，2020年二季度到四季度宁指数的单季度盈利增速明显更高，茅指数由于去年一季度负增长基数较低，今年一季度的盈利增速大幅回升，比宁指数稍微高一点。\n\n如果说用盈利增速（YOY）看两个指数的景气周期趋势不是太清楚的话，那么用ROE看则一目了然。这里我们用整体法计算了两个指数的季度ROE（滚动四个季度，即ttm4）。图5报告了宁指数和茅指数ROE的趋势变化情况，在图中宁指数的ROE数值在左轴显示，而茅指数的ROE数值在右轴显示。为了避免坐标轴不同产生的视觉干扰影响判断，图5中左轴和右轴的数据波动区间是一样的，都是10%，只是绝对值不同。 图5中可以看出两个重要特点， 一是茅指数的ROE绝对值比宁指数明显要高，目前最新的数据2021年一季度茅指数的四个季度滚动ROE要达到20.6%，而与之对比，宁指数ROE的绝对值水平要低一点，2021年一季度大概在16%不到一点。 第二个特点更加重要，那就是宁指数的ROE变化趋势是快速向上的，从2020年一季度的12.3%最近四个季度快速上行，至2021年一季度达到15.9%。而茅指数的ROE虽然最近几个季度也有小幅上升，但并没有超过2018年到2019年间的高点，趋势上看总体是走平的。\n宁指数ROE趋势快速向上，说明它是成长属性，景气周期加速上行。茅指数ROE绝对数较高趋势走平，说明它是价值属性。\n如果更进一步，从两个指数未来的盈利预测情况来看，可以发现宁指数2021年和2022年的盈利增速一致预期分别高达45%和33%，而对比之下茅指数2021年和2022年的一致预期增速只有24%和16%。 从理论上来说，ROE和YOY（盈利增速）的关系，好比经济学中平均成本与边际成本的关系，当边际成本超过平均成本时，平均成本会进一步向上。从理论上来说，在不考虑分红的情况下，如果下一年企业的YOY高于ROE，则ROE会进一步向上；如果YOY低于ROE，则ROE会向下；如果企业100%分红，那么只要盈利增速是0%，ROE下一年也保持不变。 在目前的盈利增速一致预期下，这意味着宁指数的ROE还会继续向上，而茅指数的ROE总体是大致走平的。\n\n在此前的报告中，我们讨论过这种“成长属性”和“价值属性”在投资上的区别： ROE趋势向上的板块，是典型的景气周期向上的板块。因为ROE是向上的，所以理论上估值也应该向上，这种情况下，一定是既赚业绩的钱，也赚估值的钱。换言之，企业ROE向上是其拔估值的盈利逻辑。这种情况下，可以说基本上是不看估值的，因为既然ROE没有见顶，估值顶也无从判断，ROE的拐点多数情况下就是行情的拐点。 ROE基本走平的板块，不管ROE本身绝对值多少，总体上这种品种基本上属于类固收资产，能赚业绩的钱，赚不了估值的钱。因为只能赚业绩的钱，所以对于这类资产的投资，是要看估值的，因为ROE基本走平估值中枢总体上是不变的，买入时估值高了就会降低未来收益率，反之买入时估值低则会提高未来收益率。这种情况下，上市公司没有拔估值的盈利逻辑，如果估值持续抬升，更多可能是分母层面的流动性逻辑。 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记得竞猜的同时勾选【同时转发】哦！","text":"继$蔚来(NIO)$ 汽车后，造成新势力$理想汽车(LI)$ 将在今晚登陆纳斯达克！ 今年以来，新能源汽车迎来风口，蔚来股价从底部大涨700%+，$特斯拉(TSLA)$ 更是打爆空头，市值称霸汽车行业。 如此巨大的风口，加上高瓴资本、美团和王兴的助阵，今夜的理想汽车将如何演绎呢？ 来吧，虎友们，竞猜今夜理想汽车收盘涨幅，最接近的15位虎友将获得66虎币的奖励，如果将你的竞猜内容转发到个人主页，将额外赠送66虎币！ 评论转发一条龙，132虎币大放送！ 除了虎币奖励，预测涨跌幅最接近的8位虎友，还有理想周边礼品——环保编织袋赠送： 活动截止时间：今夜24点！ 每账号限竞猜1次 举例： 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