市场概况 中国最大的五家国有银行，已经降低了部分存款利率。1年期和2年期定期存款利率分别下调10个基点和20个基点，3年期和5年期定期存款利率分别下调25个基点。新加坡交易所 1 月份基准铁矿石价格上涨 1.4%，至每吨 137.55 美元。 今日ASX 200 指数收于 7501.6 点, 仅比 2021 年创下的历史高点 7632.8 低 1.6%。 个股要闻 A2B（+17.26%） 出租车公司 A2B Australia 收到新加坡上市运输巨头ComfortDelGro 1.82 亿澳元的收购要约。 AGR（+88.89%） 拟议收购Andean矿业有限公司，Andean Mining 在南美洲哥伦比亚共和国拥有高品位金、银和铜项目组合。Santa Barbara 金矿：高品位中温金矿项目，拥有日产 30 吨的试验工厂，已处理矿石 500 吨，平均回收率为 20 克/吨金；早期现金流机会。Atocha – 高品位银/金勘探项目，报告的钻探结果包括 20.14g/t Au 和 723g/t Ag (29.0g/t AuEq)，钻孔 AT-21-02 的真实宽度为 0.8m。El Dovio 高品位铜/金项目：VMS 式矿化，在 D13-05 钻孔 5.80 米范围内有 34 个钻孔见矿，其中包括 8.14 克/吨金、6.92% 铜、39.41 克/吨银和 1.46% 锌。根据要约，Aguia 拟发行约4.53 亿股Aguia 股份，作为Andean 100%已发行股份的对价。 ASB（+7.2%） 该公司获得为美国海军建造价值 $1.3 b的船舶合同。还宣布了澳大利亚政府的订单，包括两艘巡逻艇，价值 $157 m BEZ（+11.11%） Besra Gold Inc宣布，已根据黄金购买协议 (GPA) 中包含的对 Quantum Metal Recovery Inc

​市场概况 彭博社最新的经济学家调查显示，随着通胀降温和经济增长放缓，明年货币政策将转为宽松，但在此之前 ，可能还有一次加息。美国通胀数据将于周四晚上公布，市场预期总体通胀率将从 6 月的 3.0% 升至 7 月的 3.3%。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -0.22% 收于 7309.2点。 个股要闻 AW1（+17.24%） American West Metals Limited提供Nunavut Somerset Island的 Storm Copper 项目钻探活动的更新，在第三个金刚石钻孔 ST23-03 中，见矿超过 76米的近地表角砾铜硫化物与块状硫化物。 AZS（+0.38%） Andover 锂项目的勘探目标包括目标区域 1、2 和 3， 潜在矿化的估计范围为1亿至2.4亿吨： EHE（+8.45%） Bain Capital将以每股 3.20 澳元的现金收购该公司 100% 的股份。 LIT（+66.67%） Lithium Australia 与Mineral Resources (ASX:MIN) 签署有关锂提取技术 LieNA® 的联合开发协议，MIN将单独资助试点工厂的开发和运营，预算总成本为 450 万澳元，并向 Lithium Australia 免费提供试点工厂的原材料，Lithium Australia 将贡献其 LieNA® 技术，该技术有望将当前市场上的锂提取率提高 50%。根据试点工厂的结果，MIN 和 Lithium Australia 将组建一家 50:50 的合资企业，通过许可模式拥有 LieNA® 技术并将其商业化。Lithium Australia 的专利提取技术以从细粒和低品位锂辉石中回收锂为基础，从而提高采矿效率、可持续性和潜在盈利能力。 PLS（+3.81%） Pilbara Minerals 100% 控股的

已发行股份：2,113,364,692 市值：6.55亿（$0.31 21/07/2023） 所属行业：稀土 公司网站：http://www.arultd.com 项目简介 Nolans项目位于澳大利亚北领地Alice Springs以北 135 公里处。该项目包含所有稀土元素，但特别富含稀土元素钕和镨。Arafura 打算通过 Nolans 项目生产高纯度稀土产品：氧化钕镨 (NdPr)以及混合中重稀土（SEG/HRE）氧化物。氧化钕镨是 Arafura 的旗舰产品，供先进磁体制造商使用。钕铁硼 (NdFeB) 永磁体市场是钕镨氧化物的最大市场，Arafura 的产品组合非常适合满足日本、韩国和中国领先磁体生产商以及欧洲汽车和风力涡轮机最终用户的需求。该项目还将生产可销售的磷酸盐作为副产品，即适用于颗粒肥料的 54% P2O5 磷酸。 项目所有环境审批以及采矿授权均已获得，预计施工将于 2025 年中期完成，成为澳洲范围内继LYC和ILU之后的第三家稀土生产商。 矿业大亨澳洲首富Gina Rinehart的Hancock Prospecting 对ARU的持股增至10.01%。 资源量 该项目的基石资产是 Nolans Bore 稀土-磷酸盐-铀-钍 (REE-P-U-Th) 矿床，这是世界上同类矿床中规模最大、勘探最深入的矿床之一。该矿床含有符合 JORC 2012 标准的矿产资源量 5600 万吨，平均品位为总稀土氧化物 (TREO) 2.6% 和磷酸盐 (P2O5) 11%，延伸至地表以下 215 米。所含稀土的三分之二属于高可信度的测量和指示资源量。NOLANS 是一个世界级的澳大利亚钕镨项目，将满足世界约 4% 的钕镨氧化物需求。 项目经济效益 税后NPV8为$2.36BN，EBITDA $573M 融资状况 6月20日公告，已收到加拿大出口信贷机构 Expor

1. 公司信息 Neuren Pharmaceuticals (ASX: NEU)正在开发新的药物治疗方案，用于治疗儿童早期出现的多种严重神经系统疾病。 Neuren 的主导产品DAYBUE（trofinetide曲非奈肽） 已在北美授权给 Acadia Pharmaceuticals（纳斯达克股票代码：ACAD），Neuren 保留北美以外的所有权利以及对 Acadia 生成的所有数据的完全访问权。 2023 年 3 月 10 日，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准 DAYBUE（trofinetide）用于治疗两岁及以上成人和儿童患者的 Rett 综合症。 DAYBUE 是第一个也是唯一一个被批准用于治疗 Rett 综合症的药物。 Neuren正在进行二期试验，评估其第二候选药物NNZ-2591在Phelan-McDermid综合症、Angelman综合症、Pitt Hopkins综合症和Prader-Willi综合症的疗效。鉴于迫切的病患需求，所有项目已被授予美国的“孤儿药”认定。 1.1 产品 Neuren具有两种创新的专利药物，trofinetide和NNZ-2591，这两种药物在神经系统疾病治疗中具有广泛的应用潜力。这两种药物都可以以患者友好的液体剂型口服给药。 1.1.1DAYBUE™ (trofinetide曲非奈肽) Trofinetide 于2023年3月获得FDA的上市许可，用于治疗成人和 2 岁及以上儿童患者的 Rett 综合症，这是一种罕见的神经发育障碍，在美国影响 6,000 至 9,000 名患者，确诊人群约有 4,500 名。 在北美以外地区，Neuren 打算通过合作伙伴进行trofinetide的注册和商业化，目前正在与多个第三方进行沟通。 1.1.2 NNZ-2591 Neuren 的第二个产品 NNZ-2591 在 Phelan

市场概况 ABS 今天发布的就业数据显示，10 月份澳大利亚新增就业岗位数量急剧上升，达到55,000 个，远超预期值 23,000。 今日ASX 200 收盘下跌 -0.67% 收于 7058.4点。 个股要闻 AMP（-15.76%） AMP 在试图通过宣布新的数字银行来掩盖较低的利润率预期后遭受市场抛售。 A2M（+0.53%） A2 Milk 重申了指引，但首席执行官对中国市场持悲观态度，称婴儿配方奶粉市场正在急剧下滑。 CAI（-2.86%） CAI 宣布与 Haoma矿业建立 60:40 合资企业，CAI 将支付生产前的所有开发成本，该费用将在开始利润分享之前从现金流中退还，利润将根据调节后的品位、现货黄金价格和运营成本计算，一旦销售达到 100koz Au，合资企业将结束。3km 的RC钻探计划在两周内开始，目标是在2024年上半年完成首次矿石储量报告。 GBR（+0%） Great Boulder Resources 为其位于西澳Meekatharra附近的 Side Well 项目发布了 MRE更新，总量为668Koz，金品位为2.8 克/吨，比之前的MRE 增加了29%；Mulga Bill 和 Iron Bark 的高品位核心为 496Koz，金品位为 5.3 克/吨；待批准后，计划沿着 Iron Bark 走向进行进一步钻探，第一个目标是 Saltbush。 GL1（-5.62%） GL1 为Manna锂项目相关的研究提供了广泛的更新，冶金方面：对不同等级和粒度的样品完成测试；对一系列流程图进行了评估，选择“全矿石”浮选作为首选工艺流程图；WOO 流程包括破碎和分选，然后是研磨和磁力分离。 然后使用浮选来剥取云母，然后使用浮选的第二阶段来生成锂辉石精矿；矿石分选测试已被证明非常成功，提供了将工厂锂头品位提高 20% 并降低铁含量的机会；对于不同粒度（

市场概况 ASX200指数结束了连续四天的下跌，今日上涨1.5%，收于7108.9。澳大利亚 7 月份消费者信心指数上升 2.7%，至 81.3。澳大利亚 6 月份商业信心从上个月的-3%升至 0。澳大利亚国民银行首席经济学家表示，“截至 6 月份，企业尚未看到真正的恶化”。 美国将于明晚澳大利亚东部时间 10:30PM公布CPI，市场预期总体通胀率将从 5 月份的 4.0% 降至 6 月份的 3.1%，核心通胀率将从 5 月份的 5.3% 降至 5.0%，6 月份整体通胀环比增长 0.3%。美国银行表示，进入 2024 年，通胀可能会上升，而这可能与中国的刺激措施同时发生。同时该投行认为，除非CPI环比保持在0.2%以下，否则中短期通胀将无法达到2.0%的目标。 个股要闻 BCB（+4.00%）Bowen Coal以 1300 万澳元+特许权使用费的价格出售了 Broadmeadow East 矿区 10% 的股份，并为该项目引入了资本合作伙伴。这笔交易释放了资产负债表，以便将资金用于其他项目。 CMM（+8.13%）Capricorn Metals Limitedg公告其Karlawinda 黄金项目 (KGP) 2023 财年黄金年产量达到创纪录的 120,014 盎司，这一结果位于 2023 财年产量指引范围 的中点。KGP 在 2023 年 6 月季度完成了又一个强劲的季度运营，生产了 28,859 盎司黄金。截至 2023 年 6 月末，公司手头现金和黄金为 1.103 亿澳元。本季度共售出 30,036 盎司黄金，平均金价为每盎司 2,894 澳元。 CXO（+4.35%）澳大利亚锂矿商 Core Lithium Ltd称，Finniss Lithium Operation的第二批锂辉石精矿将于今天在达尔文港开始装载。预计7月12日装载完成后，“Silver

市场概况 澳大利亚 10 月份制造业 PMI 从 9 月份的 48.7 降至 48。最新数据表明，随着需求状况恶化，产量和新订单均显着减少。澳大利亚 10 月份服务业 PMI 从 9 月份的 51.8 降至 47.6。 今日ASX 200 指数上涨 +0.19% 至 6856.9 点。 个股要闻 AMI（+3.19%） AMI 公告已获得Federation项目的采矿租约，期限为 21 年，预计将于 2025 财年第一季度投产。AMI 计划在 2024 财年期间为Federation项目的发展提供 7000-8000万元的增长资本。 CMM（+2.35%） Capricorn 加工了 1.0Mt 矿石，原矿品位为 1.03 克/吨，产出 19.7koz；九月季度的 AISC 为 $1315/oz，24koz 黄金的平均价格为 $2962/oz；本季度末现金和金条为 $134M，比上一季度增加 $23M，其中 $2.7M用于 MGGP 营地建设的资本项目，矿石库存增加至4.4Mt；计划在本季度对 MGGP 进行 MRE 更新. LYC（+12.36%） Lynas获得了其马来西亚加工厂从 Mt Weld 进口和加工稀土精矿的经营许可证更新，更新后的许可证有效期至 2026 年 3 月 2 日。 MND（+2.42%） MND 已获得价值约 1.7 亿澳元的合同，包括：与 Lynas 签订 Mt Weld 扩建项目第一阶段的施工合同；一份建设合同，用于对 FMG 的 Anderson Point 堆料场进行升级；一份为期三年的服务合同，为巴布亚新几内亚桑托斯 (STO) 设施提供维持和维护支持；与 BHP 和 RIO 延长服务协议。 PDI（-2.13%） Predictive Discovery 发布了几内亚 Bankan 金矿项目多项钻探结果，Argo 报告的新的重要结果包