dram已经涨幅一倍了，这个时候euv上市，投机情绪估值，也会有一倍差不多的涨幅。拿住，不动

这次随行的公司，基本都是“不能轻易失去中国市场”的公司，比如英伟达、苹果、高通和美光。

1994年以来，费城半导体指数单月历史涨幅最高是2千年二月份  涨幅为 50.43%，三月份月线冲高回落，互联网泡沫破， 随后开启了较长时间的熊市。 今年四月份上涨38.42%，为历史第二大单月涨幅，五月份最大涨幅15.59%。半导体指数近两个月出现加速度上涨，作为普通投资者要在继续看多的前提下，要保持警惕，时时提防泡沫破裂后的回调或下跌。

底仓必须配置标普500宽基，像特朗普那样懂长线逻辑。小仓位追逐AI热点，确保自己的大资金睡得安稳。

同时看好英伟达和美光两个优秀公司，从股价走势上来看英伟达长期炒作比较充分。而伴随着人工智能快速发展带来的存储需求爆发式增长，市场和投资者以前预期没有打得很满，因此，短线美观公司丈夫更不忙，更具有弹性

“抗衡亚马逊”是画饼。没有具体的资金方案和还款计划，任何豪言都是空中楼阁。投资别信故事，看数字。

股神巴菲特的话，大家可以作为参考，在判断大趋势和宏观上可以作为参考，这个得需要结合自己的资金量和操作投资模式来判断，对于市场大部分投资来讲，自己量都很小，股神得慢慢变富，不一定全部适合

看好卫星通信，毕竟基站还是有覆盖不到的地方，还有芯片架构，英伟达还是值得挑战一下的

赞同“GPU独涨行情已过”的说法。CPU全面开花是接下来的主力节奏，看这预测，我站低功耗王者ARM

现在还没有到达高峰期，主要是缺存储，要是存储够那也行，现在Ai 真的啥都缺，可以继续买入，实在不行买一点ETF也行

看ARM和CRWV的走势，就知AI正从硬件向软件结合转向。半导体短期回调，但长期必配IGV。

股神巴菲特的话，可以作为判断市场大势和趋势的宏观的参考，股神的投资动辄上亿上几10亿上百亿，对大资金或机构投资者作用比较大，对于普通散户来讲，可以有更多更好的选择，条条大路通罗马每个市场上，或者说每个时代都有时代的骄子，对于大多数散户投资者来讲，要找到适合自己的持续盈利的道路

还一个办法是小资金博大，用期权来玩。推荐老虎证券更好 [得意]

我是喜欢买贵的，便宜没好货，万一不涨，也拿不住。所以买贵的，成交量大的

三天大涨主线也会是以后长期的主题。事关美国的竞争地位，可以长期看好。单独做多

随着 OpenAI 等软件端出现销售瓶颈及数据中心能耗压力，资金正从纯算法领域流向支撑 AI 运行的“实体基建”

或许更需要担心的是马上要发财报的这几家公司 ，看看Google那个1800-1900亿的全年资本开支 [鬼脸]

故事刚刚开始，AI还会持续发力，一定要把握住机会，这样才能大力出奇迹，加油

可以大举买入英伟达、台积电、谷歌，这些都是资本利好，加油

Google那个1800-1900亿的全年资本开支, 不是更加吓人。可是这些开支，其中大部分为AI基础设施啊，虽然会长期压制自由现金流，但CFO的回应逻辑是："合同积压已证明需求真实，我们现在是在买油井，而不是买石油"。