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热点聚焦 //1、国家高层表示，要继续推进区域经济一体化，早日建成亚太自由贸易区。中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。中方将举办包容性贸易和投资研讨会，就贸易和投资政策广泛惠及人民提出建议。2、证监会就中美审计监管合作事宜答记者问指出，美国监管机构暂时不能检查为在美上市中国公司提供审计服务的中国会计师事务所，是跨境监管合作领域的问题，并不代表中国公司不遵守美国的相关法律和规则要求。中方监管部门已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发送关于会计师事务所联合检查的第四版方案建议，PCAOB确认收到并表示会积极研究。我们期待美方监管机构尽快与我方就具体方案开展磋商。3、证监会已依法对华晨集团开展专项检查，并根据检查情况对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。4、上交所就近期债券市场风险事件答记者问称，将进一步加强公司债券风险管理和推进违约处置工作，对重大违法违规行为坚持“零容忍”，落实公司债券风险监测机制，加强跨市场监管协同。将持续完善公司债券发行和交易制度，加强信息披露，引导投资者加强市场分析研判理性投资，压实发行人和中介机构责任。// 环球市场 //1、美国三大股指集体收跌。道指跌0.75%，纳指跌0.42%，标普500指数跌0.68%。波音跌近3%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超1%。多家中概股逆市走高，开心汽车涨超101%，达达集团涨超30%；小鹏汽车涨近12%，创收盘新高。本周，道指涨0.63%，纳指涨0.22%，标普500指数跌0.77%。2、欧股收盘上涨，德国DAX指数涨0.39%，周涨0.46%；法国CAC40指数涨0.39%，周涨2.15%；英国富时100指数涨0.27%，周涨0.56%。3、亚

热点聚焦 //1、国家领导人在中央农村工作会议上强调，要牢牢把住粮食安全主动权，继续抓好生猪生产恢复，促进产业稳定发展。支持企业走出去，坚持不懈制止餐饮浪费。深化农村改革，加快推进农村重点领域和关键环节改革，激发农村资源要素活力。实施乡村建设行动，继续把公共基础设施建设的重点放在农村，在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力，注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设。2、央行货币政策委员会四季度例会要求，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币政策连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效，保持对经济恢复必要支持力度。综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率潜力，巩固贷款实际利率水平下降成果，促进企业综合融资成本稳中有降。深化利率汇率市场化改革，健全市场化利率形成和传导机制，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。3、中国国有企业混合所有制改革基金在上海落地，基金总规模2000亿元，将聚焦核心领域、核心技术两大投资方向，助力积极稳妥深化混合所有制改革。这是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后，国资委主导、委托国有资本运营公司设立的第三只国家级基金。// 环球市场 //1、美股高开低走，三大股指小幅收跌，道指收跌0.22%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.22%，三大股指盘初均创历史新高。苹果跌超1%，领跌道指。部分中概股逆市走高，拼多多涨超15%，创历史新高；小鹏汽车涨超9%，阿里巴巴涨超6%。美众院周一同意将抗疫纾困刺激支票金额从600美元提高到2000美元，但遭到参院共和党领袖反对。2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.21%，法国CAC4

热点聚焦 //1、证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示，合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整，做好技术系统调整测试，确保改革平稳落地。2、深交所表示，两板合并后主板仍然实行核准制，没有降低上市门槛，也没有新增上市通道，不会直接导致市场短期内加速扩容；不会对指数编制方法做实质性变更，不会导致跟踪相关指数的基金产品投资标的调整，有利于保持指数稳定性和连续性，确保基金产品平稳运作。3、深交所印发《关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知》称，通知发布后至合并实施完成日为过渡期。过渡期内，主板、中小板上市公司继续执行现行规定，企业发行上市维持现行安排。实施完成后，中小板上市公司证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。对涉及中小板有关指数名称和简称等作适应性调整，指数编制方法暂不作实质性变更。4、德勤发表声明称，注意到目前在社交媒体平台上流传有关德勤北京在2016年和2017年个别审计项目若干质疑。事实上，德勤先前收到一名员工通过内部渠道报告相关事项，并已对此开展全面调查，未发现任何证据影响审计工作充分性，因此相关审计工作支持审计意见。证监会表示，已关注到相关信息，地方证监局接到有关举报，已安排对举报事项进行核查，也要求相关机构内部自查，后续情况将持续跟进。// 环球市场 //1、美股小幅收高，道指和标普500指数连涨五日。道指涨0.3%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.39%。纳指和标普500指数再创新高。耐克涨超3%，领涨道指。游戏驿站涨17.9%，本周累跌80.6%，AMC娱乐控股跌3.7%，本周累跌48.5%，均为有史

热点聚焦 //1、国务院常务会议要求按时间表抓紧做好RCEP落地实施国内相关工作；部署提振汽车消费、家电家具家装消费、餐饮消费、农村消费、旅游消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，确定支持“互联网+旅游”发展的措施。2、交易商协会进一步规范债务融资工具发行业务，严禁发行人“自融”，打击“结构化发行”违规行为。由于涉嫌为永煤控股违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，交易商协会对海通证券及其相关子公司开展自律调查。海通证券对此表示，将积极配合自律调查的相关工作。// 环球市场 //1、美股连续两日收跌。道指跌近350点或1.16%，纳指跌0.82%，标普500指数跌1.16%。波音、雪佛龙跌超3%，领跌道指。特斯拉涨超10%。蛋壳公寓涨超90%。欢聚跌超26%，浑水做空欢聚称YY直播几乎全部造假。疫苗研发频传利好，辉瑞最新临床数称疫苗有效率达95%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.31%。3、亚太股市涨跌不一，韩国综合指数涨0.26%，日经225指数跌1.1%，澳洲标普200指数涨0.51%，新西兰NZX50指数跌1.25%。4、COMEX黄金期货收跌0.75%报1871美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.04%报24.395美元/盎司。疫苗利好消息频传，使作为避险投资对象的黄金期货承压。5、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨0.38%报41.81美元/桶，连涨三日；布油涨0.98%报44.18美元/桶。疫苗利好消息，提振了投资者对经济和能源需求改善的信心。

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热点聚焦 //1、中央经济工作会议：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。2、中央经济工作会议：解决好大城市住房突出问题；要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展；要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场；要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合理调控。3、中央经济工作会议：强化反垄断和防止资本无序扩张，金融创新必须在审慎监管的前提下进行；要健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，提高上市公司质量，打击各种逃废债行为；要规范发展第三支柱养老保险；要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。4、中央经济工作会议：有序取消一些行政性限制消费购买的规定，大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度；要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度；要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗；增强产业链供应链自主可控能力，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。// 环球市场 //1、美国三大股指小幅下跌，美股迎来年内最后一个“四巫日”。道指收跌0.41%，纳指跌0.07%，标普500指数跌0.35%。英特尔跌超6%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌1.6%，特斯拉涨近6%，再创收盘新高。特斯拉将于下周一正式被纳入标普500指数。中概股理想汽车涨超3%，百度涨超1%。本周，美股集体上涨，道指涨0.44%，标普500指数涨1.25%，纳指

热点聚焦 //1、高层领导就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。高层强调，全面建设社会主义现代化国家，必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。2、嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面预选着陆区，成为我国第三个成功实施月面软着陆的探测器。成功着陆后，着陆器在地面控制下，将正式开始持续约2天的月面工作。// 环球市场 //1、美国三大股指集体收高。道指收涨近200点或0.63%，纳指涨1.28%，标普500指数涨1.13%。纳指和标普500指数创收盘新高。苹果、旅行者集团涨超3%，领涨道指。中概新能源汽车股大跌，小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超10%。新冠疫苗利好消息频传，刺激美股上涨。道指盘中一度重回30000点之上。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.69%，收创2月底以来新高，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨1.89%。3、亚太股市多数上扬，韩国综合指数收涨1.65%，报2634.19点；日经225指数收涨1.34%，报26787.54点，创1991年4月以来新高；澳洲标普200指数收涨1.08%，报6588.5点；新西兰NZX50指数收跌0.3%，报12729.91点。4、国际油价全线走低，NYMEX原油期货跌2.07%报44.4美元/桶，连跌两日；布油跌1.32%报47.25美元/桶。欧佩克+推迟产量政策会议带来不确定性。5、COMEX黄金期货收涨2.15%报1819.2美元/盎司，创一周新高；COMEX白银期货收涨6.85%报24.14美元/盎司。美元遭重挫提振了贵金属需求。

热点聚焦 //1、新华社报道，中国国家领导人在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上发表讲话，他表示应该完善经济全球化的治理架构。要坚定维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，支持世界贸易组织改革，增强其有效性和权威性，促进自由贸易，反对单边主义和保护主义，维护公平竞争，保障发展中国家发展权益和空间。要继续改革国际金融体系，按期完成国际货币基金组织第十六轮份额检查，扩大特别提款权作用，筑牢全球金融安全网，提高发展中国家代表性和发言权。要直面经济全球化遇到的挑战，使经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。2、据证券时报，广州期货交易所已获得国务院批准筹建，有望在年内挂牌运营。3、富时罗素公布全球股票指数系列季度评审结果，此次仅新纳入国联证券一只A股股票，无A股股票被剔除；港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入，包括理想汽车。 4、国务院办公厅督查室、银保监会办公厅通报《部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题》，涉及工商银行部分分支机构、民生银行总行集团金融部等。通报指出，各银行保险机构和助贷机构要引以为戒、举一反三，积极为企业纾困解难，不得利用市场优势地位附加不合理条件、强制捆绑销售、转嫁成本、违规收费，变相增加小微企业隐性融资成本。对无视禁令、顶风违规的，金融监管部门将发现一起、处理一起，绝不姑息。// 宏观 //1、国家卫健委：11月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例16例，其中境外输入病例9例（均在上海），本土病例7例（天津5例，上海2例）；新增无症状感染者18例（均为境外输入）。 2、上海市疫情防控工作领导小组：21日晚上，本市新增一例新冠肺炎确诊病例。根据国务院联防联控机制有关要求，经市疫情防控指挥部研究决定，将该病例居住地浦东新区祝桥

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热点聚焦 //1、春节档单日票房达到17.37亿元，打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录，同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为，乐观情况下，2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿，创单日票房纪录，《你好，李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。2、知情人士称，美国司法部等机构正在调查推升游戏驿站和AMC等股票的散户交易现象，在线券商Robinhood已经收到传唤。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也在调查大批普通投资者是如何通过交易期货和追踪白银的ETF基金来推高白银价格的。3、高瓴2020年四季度在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，中概股依然占据强势地位，医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业；增持拼多多、华住和苹果等股票，减持京东、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、爱奇艺、Zoom等。// 环球市场 //1、美国三大股指均创收盘新高。道指涨0.09%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.48%。英特尔涨近2%，领涨道指。工业大麻股持续回调，Sundial Grower跌逾12%，Tilray跌近10%。本周，道指涨1%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.73%，三大股指均连涨两周。2、欧股全线收涨，德国DAX指数涨0.06%，法国CAC40指数涨0.6%，英国富时100指数涨0.94%。本周欧股多数上涨，德国DAX指数跌0.05%，法国CAC40指数涨0.78%，英国富时100指数涨1.55%。3、日本、澳洲股指周五录跌。日经225指数收跌0.14%，报29520.07点，周涨2.57%。韩国股市休市，当周跌0.6%。澳大利亚标普200指数收盘下跌0.63%，报6806.70点，当周跌约0.5%。4、国际油价集体上涨，美油4月合约涨2.56%报59.73美元/桶，周

热点聚焦 //1、中国农历除夕上午，中国国家领导人同美国总统拜登通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年，就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。2、美国拜登政府要求联邦法院暂停抖音海外版TikTok禁令。美国司法部在向联邦法院提交的文件称，美国新政府已经开始审查这款移动应用程序，目前不会像特朗普政府那样，要求禁止该移动应用程序。同时，美国政府要求联邦法院暂停微信海外版WeChat的禁令，以便重新审查这款移动应用程序对美国国家安全的威胁。// 环球市场 //1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.02%，纳指涨0.38%，标普500指数涨0.16%。纳指和标普500指数创收盘历史新高。半导体板块造好，英特尔涨超3%。区块链概念股走高，嘉楠科技涨近30%。工业大麻股高位回调，Tilray跌近50%。美国上周初请失业金人数下降至远低于1月初峰值的水平。2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.77%，法国CAC40指数跌0.02%，英国富时100指数涨0.07%。3、日韩股市周四休市。澳大利亚标普200指数收盘下跌0.10%，报6850.10点。4、COMEX黄金期货收跌0.93%报1825.6美元/盎司，终结四连涨；COMEX白银期货收跌0.18%报27.03美元/盎司。5、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.31%报57.91美元/桶，终结八连涨；布油5月合约跌0.94%报60.89美元/桶。6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.1%报8291.5美元/吨，LME期锌涨2.77%报2800.5美元/吨，LME期镍跌0.35%报18600美元/吨，LME期铝涨0.05%报2080美元/吨，LME期锡跌0.15%报23290美元/吨，LME期铅涨1.26%报2122美元/吨。