一、光伏的需求端和政策端利好从7月一直延续到8月，需求持续加速，政策不断催化 政策端：国内利好政策不断，顶层关注度超预期 1.整县推进试点县陆续申报 2.新型储能指导意见及分时电价政策出台 3.对在运光伏电站适当提高容配比技术改造 4.G家按月统计风光项目开发情况 5.从补贴到碳中和和市场预期较为充分，但目标仍有望打破预期 需求端：出口创历史新高，保持环比增长趋势 6月逆变器出口额同比增长62.99% 海外其他G家稳步增长 印度6月装机同比增长500% 德国上半年累计2.75gw，同增32% 美国5月装机同比增长90% 国内户用安装积极，参考去年11月缓冲期表现，今年户用有望在Q4出现抢装现象，预计全年户用规模达到20GW 二、光伏后市主链各环节的表现 硅料：供不应求，持续满产，1-7月实现26.9w吨规模，硅料仍是产业链中产能最少的环节，未来硅料价格将由需求决定，但目前仍会维持1-2年高景气 硅片：受限成本及电池减产，开工率下滑，目前隆基及中环采购环比修复，供给端改善后预计8月硅片开工率回升 电池：开工率6月触底，7月回升，8月有望恢复至65%左右，其中通威维持满产 组件：龙头企业开工率有望从整体70%升至80% 玻璃：供给偏紧，8月价格持平，9月阶段性涨价 胶膜：得益于上游原材料树脂紧缺涨价，龙头盈利提升，近期树脂价格小幅松动，胶膜价格有望调整 逆变器：长期价格处于下行通道，目前价格维持稳定，毛利率也可基本维持稳定，尽管原材料成本上涨，但是逆变器单台功率也在快速提升，摊薄了原材料涨价带来的影响 三、中期逻辑亮点 1.政策定位从过去降补贴到战略性全面呵护 2.十四五保底年均装机规模84Gw 3.欧盟不断提高可再生资源目标，未来十年光伏装机复合增速30% 4.光伏行业成本持续下降，从依赖补贴到平价爆发 5.竞争格局逐步向强者恒强变迁 6.未来两年利润流动至下游，一体化龙头收

今天说点别的吧，每次我们激进打野，不管是小亏小赢还是平局，我都在强调都严格按照策略去执行，那么止损也是一样，一定要把“及时止损”列入人生信条，不仅仅是每一只股票，辞去不合适的工作，退出不合群的圈子，告别不合适的感情，离开不合适的人，如此种种，不要过度怀念从前，坐错车并不可怕，不要因为投了币就舍不得下车，生活中，学会凡事都不做毫无意义的内耗是一种大智慧，身处沼泽，待的越久，陷得越深，一些小事，越是纠结，输的越多。再见！

一、10月27日实盘思路总结连续两天沧州MZ不给机会，说明没有缘分，那就算了，目前也到了8月高点附近了，后面也不再关注了。有些胆子大的朋友在26号盘中买了，今天没卖的务必在28日出局，涨停可继续持股。二、板块依然在轮动，连板越来越少整个10月连板股太少了（缩量一字不算），连板少，说明没有追高欲望，所以整个市场依然是高抛低吸的节奏。而且最近出现一种模式就是第一天大涨，第二天调整，次日反包。很多只都是这种节奏，如：新风G，湖北YH，恒润GF，日月GF，伊戈E，金雷GF，金开XN等。请大家一只一只去复盘一下。每个阶段有每个阶段的模式，需要自行总结。三、10月28日实盘思路我会关注风电板块，恒润GF，10月28日若开盘价低于+3%，我会考虑在全天0%到-5%区间分批低吸，搏击次日向上反包。（超短）还有一只前期储能人气股，四方GF，若一旦爆发大概率会冲击新高，10月28日若开盘价低于+1%，我会考虑在早盘一小时内在0%到-5%区间分批低吸。（短）免责声明：本文私人思路，不供任何人参考。

一、市场行情$上证指数(000001.SH)$今天就这样，下跌空间小，上涨空间大，今天上午也一直在和我的小伙伴们打气，还好坚守住，正确调换仓位，尾盘回满血，值得庆幸，和昨天观点一样，后市看涨。多的不说了，今天工作太忙，太累了，偷个懒吧……强调一下，锂矿：$天华超净(300390)$$江特电机(002176)$$永兴材料(002756)$，光伏：$特变电工(600089)$$晶澳科技(002459)$$福斯特(603806)$，券商，就这样。（今天不复盘了）二、9月1日实盘思路8月31日$盛新锂能(002240)$0%以上，本人没有参与，但是我知道有些人参与了，参与了盛新ln的朋友，恭喜今天涨停，卖出思路就是哪天不涨停哪天出局就是了，很简单。（有朋友反应我打野的区间设的太低了，不容易参与，这里我需要说明一下，我是为了进一步的控制风险，用最小的风险搏最大的收益，个别胆大心态好的朋友可以考虑在我设立的区间高2%左右，风险自控哈）打野：9月1日我会关注

一、11月4日实盘思路总结。11月4日的打野有点可惜，由于不符合思路，所以我并没有低吸香山GF，虽然没有参与，但它的走势再度验证了我的思路，筛选个股“连板后去低吸”是正确的。11月4日，是国庆节以来，第一天出现放量板的5连板！这说明市场妖股的空间往上打开了。这对目前的市场来说就很重要了。今天风电板块集体高潮，但是我没有下手。目前的风电龙头是吉鑫KJ，但是今天他并没有率先封板（还是由于之前一段时间5连板没有资金敢去），而是老龙头大金ZG先封板带动整个风电板块涨停，然后吉鑫KJ再封死涨停。而今早的大金ZG封单只有几万手，考虑到指数下午可能会在3520附近承压，把风电板块带下来，若吉鑫KJ今天5连板炸了风电板块会全部死。所以我想继续观察一下。二、11月5日实盘思路11月5日，我会对着大妖股激进试错，若是对了就赚钱，若是错了次日立马止损，存在大赚大亏的可能性。以下激进思路的风险极大，我只会小仓试错，并且有严格的纪律，心里无法承受波动的人就别看我的激进思路，因为我写的只是我的思路，风险自负！11月5日，我会关注目前市场高度板$吉鑫科技(601218)$吉鑫KJ，若是开盘价低于＋6%,那么我会考虑早盘10点前，在股价瞬间杀跌到0%到3%区间时，小仓分批低吸一点试试；搏击当天再度涨停。10点后，任何价格都不参与。11月5日，我还有一个低吸的激进实盘思路。我会关注创业板的$欣锐科技(300745)$欣锐KJ，算是汽车零部件的股票。11月4日它封死涨停板，且有少量机构买入，那么11月5日大概率会调整，所以11月5日，我会考虑在10点30分前，等它股价“跌绿”后分批低吸参与，能跌多少我现在无法预判，我觉得0%到-7%都算合理区间

一、10月20日实盘思路总结。老样子，持仓股做t。没开新仓，超跌反弹不是我的风格。二、10月21日打野思路明确一点：目前依然没有主线和大妖股，说明资金避高就轻。所以说，现在的任何激进交易，都只是“试错”，既然试错就把心态摆正一点，对了就止盈，错了就次日择机出局或者止损。没有这种心态的话就别去折腾了。因为市场主要还是些超跌反弹，锂电有几只比较有人气的股票，比如江特D机、融捷G份、科达Z造、永兴C料，等等。随便把它们的日K线拉出来观察琢磨下。永兴C料的9月30日是涨停板，次日10月8日盘中跌到－4%左右，再次日10月11日小幅反弹能顺利小赚或者平局出局。江特D机，10月18日是涨停板，次日10月19日盘中跌到了－4%多，再次日10月20日冲击涨停可以大幅盈利出局。我按照它们的共同走势，大概制定一个思路。10月21日，我会激进超短线，关注锂电的融捷GF。21日上午，若是融捷下跌到－3%到－7%区间，我会考虑区间内小仓低吸，搏一搏次日（22日）拉高出局。卖出思路就是，若是21日恰好大跌捡漏参与了，那么22日全天盘中“自行”择机出局，能赚多少算多少，知足常乐；万一走势低于预期也22日择机出局，不管盈亏，试错当然也要纪律为先。（说完了，知行合一即可）。思路是怎么制定的？相信上文已经很清楚了，我就是大概看了几只锂股之前的表现，找了个我觉得合理的参与办法而已。历史上胜率很高，才能确保这次也有一定的高胜率，但不是绝对，还是得尊重市场，及时应变纪律优先，不要死脑筋，包括昨天分享的宁德时代和立讯精密的历史走势，都可以参考。

最近订阅号被封了，我也是醉了，加上这拉稀行情，赚钱效应太差，确实也没啥野好打，还可能反被野打。国庆后电力股多数都倒下了，但12日闽东还是涨停了，这说明资金还没有完全放弃电力，那电力板块的强势股预计会上下震荡调整一段时间，但别追高。其实电力不彻底结束，也会影响市场培育新的主流热点。12日超跌的医美板块大爆发，朗姿三连板，苏宁H球也一涨停，激进投资者重点观察医美13日能否持续爆发，若能持续就判定为新热点，若不能就没必要太追高。这几天激进炒股不是那么好赚钱，市场一直没有出现新主流，一天换一个样。当下最重要的任务是观察市场，等市场确认。再说最近指数也不行，本身就难以赚钱，不必追求必须买买买，所以心态放宽一点，多点耐心。别人亏大钱的时候，我尽量小亏或者不亏；别人赚钱的时候我争取赚更多，这才是赢利的有效方法。

一、11月10日实盘思路总结。11月10日的软控GF，不符合实盘思路，直接全天放弃参与了。二、11月11日实盘思路元宇宙前两天在高位的时候走出了弱分歧，结果被新晋级的沪光GF和拓新药Y接过来了，目前沪光GF四连板，而拓新药Y是创业板四连，历史创板最高空间板就是四连板。那么明天最大概率能走五连的就是沪光GF了，那么早盘可以关注沪光GF的走势，如果走加速秒板，那可以找一下早盘还在水下的同题材个股低吸进去参与，也是可以的。如果不能那么就要开始走分歧了，看老题材是否能接力，因为孕育出新题材的概率太小了，若老题材不能接力，明天的买点就要延后了。若老题材能接力那么重点看近期有所表现的医药和科技，毕竟资金有先手优势。至于元宇宙概念的永新G学，它在10日的龙虎榜中有机构席位净买入，同时股价涨停突破历史高点，是想启动新一波？这种要启动就会连续上涨，不会慢吞吞的，毕竟历史高点突破后，就应该一鼓作气拉高一大段距离，远离曾经的历史高点，别人才会认为你“真突破”了。这是主力资金的普遍想法，所以观察近期强弱，强的话就持续拉升，弱势的话就早点出来。很多假突破，其实就是突破后没有赶紧大幅拉高，时间一久大家就没信心了，那么抛压就滚滚而来了，后来主力想拉都拉不动了。11月11日，我会关注元宇宙概念的，永新G学。若是开盘价低于4%，那么“上午”跌到-3%到+1%区间时，我会考虑区间内低吸，搏击它短线持续拉升。下午，任何价格都不参与。风格：超短线。免责声明：我的私人思路，不做推荐，不供任何人参考。

一、11月8日实盘思路总结11月8日，开盘止损吉鑫KJ，其实还算够意思，开盘并没有大幅低开，给了足够机会，但也并可没有高开，也是提前预判过。激进也是试错，11月5日大金和吉鑫PK的时候，市场最终选择了大金，可惜啊，二选一选错了。错了就认了。从指数角度来看，现在不会存在踏空情况，所以别追高，多观望就好。目前没有发现新的妖股和机会，先空仓吧