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被称为仙的女人
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被称为仙的女人
2021-03-18
这个年代已经不是暴发富的年代 是知识革命的年代了 唯有读好书才能走向人生巅峰
揭秘拼多多新任CEO陈磊
被称为仙的女人
2020-11-21
看我以前帖子 看好多多！就问你身边在京东经常买东西的人有几个！？
阿里跌倒，能喂饱京东拼多多吗？
被称为仙的女人
2020-06-19
确实别人才4年你都快20年了 改还干不过别人
京东徐雷谈拼多多：成立四年的公司，能否持续要市场检验
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到2006年时，加入谷歌已两年的黄峥跟随李开复团队归国创立谷歌中国。一年后，黄峥离职创业，这时候，陈磊才正式成为黄峥麾下大将。</p><p>7月1日晚间，拼多多发布内部信，董事长黄峥卸任CEO，联合创始人、CTO陈磊接任；黄峥仍担任公司董事长，往后的工作重心将放在公司中长期战略上。</p><p>这也意味着，创业近五年的黄峥将从拼多多日常事务中抽身，退居幕后；与此同时，和他并肩战斗13年的战友陈磊，将走上台前。</p><p>外界对陈磊相当陌生。</p><p>在公开资料中，这位常年躲在黄峥背后、为拼多多提供技术支撑的功臣，除了前两年偶尔代表公司讲述拼多多技术和运营方面的成绩外，鲜少曝光。</p><p>这更加重了陈磊个人的神秘感，以及外界对这项决策的困惑。事实上，拼多多虽然多次鼓吹“技术驱动”，但在最新一季的财报中，其技术研发费用在总营收的占比仅为17%，远远低于市场营销费用的108%。</p><p>黄峥为何在这种情况下选择CTO担任CEO？比起其他高管，担任CEO的为何是陈磊？</p><p><b>曾与黄峥同校，回国跟随黄峥创业</b></p><p>黄峥与陈磊的渊源要追溯到美国留学期间。</p><p>公开资料显示，黄峥2002年本科毕业于浙江大学，2004年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机硕士学位，随后加入美国谷歌。</p><p>而陈磊毕业于清华大学，同样也在美国威斯康星大学麦迪逊分校就读，并取得计算机科学博士学位。</p><p>毕业后，陈磊的工作经历主要包括三段：谷歌的实习经历，美国雅虎、IBM的正式工作经历。</p><p>可以发现，黄峥与陈磊拥有重叠的学校、专业和工作背景。不过，二人是否在留学期间或谷歌就职期间结识，并不为人所知。</p><p>到2006年时，加入谷歌已两年的黄峥跟随李开复团队归国创立谷歌中国。一年后，黄峥离职创业，这时候，陈磊才正式成为黄峥麾下大将。</p><p>当时黄峥创立的公司是一家名为欧酷网的B2C公司，而这家公司，正是相识多年的步步高掌舵人段永平拿来给黄峥“练手”的。</p><p>陈磊成了这家步步高系公司的首批员工之一。在2007年归国后，陈磊加盟刚刚成立的欧酷，担任研发架构工程师。</p><p>不过，从销售步步高教育产品和OPPO蓝光播放器起家的欧酷并没有乘上时代的东风。在同期茁壮成长的京东的阴影下，背靠大树的欧酷并没有在步步高体系外争取到太多生存空间；三年后，京东GMV已有百亿规模，欧酷却只有6000万。</p><p>这也催生了黄峥的二次创业。这一年，黄峥将欧酷卖给了兰亭集势，只留下了欧酷的技术团队，成立了一家电商代运营公司乐其；作为核心技术人员的陈磊，在黄峥的第二次创业中，再次选择了追随黄峥。</p><p>乐其终归是一家为了吃淘宝红利赚快钱的公司。由于不符合黄峥的长期规划，乐其在做电商代运营业务的同时，又抽掉核心团队去上海孵化了一只游戏团队。</p><p>这一次，陈磊终于开始独当一面。根据拼多多公开发布的资料，陈磊2010年担任新游地公司高级研发架构工程师、首席技术官（CTO）。而在2012年，新游地正式更名为上海寻梦信息技术有限公司，并在日后，成为拼多多的运营公司主体。</p><p>黄峥曾在采访中表示，在游戏项目赚到的钱都投入了社交电商项目中。2015年，黄峥先后上线了拼好货与拼多多两个社交电商平台，其中拼好货独立于上海寻梦，拼多多则在寻梦体系内。其中，拼好货的技术负责人正是陈磊。</p><p>可以发现，从乐其到寻梦，从寻梦再到拼好货、拼多多，黄峥每次都采取了相似的路径，即创业的同时，抽调核心团队开拓下一个项目。在这一系列过程中，作为核心技术成员的陈磊，屡次成为黄峥创业的排头兵。</p><p>到2016年，拼多多从寻梦独立，并与拼好货合并；陈磊由此成为新的拼多多公司联合创始人兼CTO。</p><p><b>曾重注小程序，未来将加码“货找人”AI应用场景？</b></p><p>陈磊对外发声从次数并不多，但在押注小程序上，陈磊曾在2018年的微信公开课上有过解读。</p><p>当时，他曾提到，虽然小程序普遍留存较差，但如果优化每个流程细节，小程序也能自我造血，形成流量回流。以此，他举了三个例子：</p><p>一是由于图文结合更直观，小程序的分享卡片比公众号文章转发效果更好，通过不断调整图文设计阅读率提高了50%；</p><p>二是针对小程序留存难的问题，要把小程序结合公众号内容、推送消息和朋友圈传播联动考虑，三者优化后留存率提升了30%；</p><p>三是小程序推出的社交立减金功能，能让用户分享现金券；小程序的服务号提醒，能有效二次唤醒用户。</p><p>而这一系列策略，正是早期拼多多在微信生态中成功完成用户原始积累和社交裂变的主要原因。作为拼多多的CTO，陈磊也是拼多多社交裂变玩法技术面的总负责人，为拼多多积累数亿用户，立下汗马功劳。</p><p>此外，陈磊还多次在外鼓吹拼多多的“货找人”模式迥异于淘宝等平台的“人找货”模式，并强调这一场景下，加强AI算法，提高消费者与商品的匹配效率。</p><p>考虑到陈磊对外露面发声的次数并不多，接棒拼多多CEO后，陈磊会采取怎样的策略，仍有待观察。值得一提的是，即便当前拼多多的技术研发费用在总营收的占比远低于营销开支，但其比例已经在逐渐上升。</p><p><img 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到2006年时，加入谷歌已两年的黄峥跟随李开复团队归国创立谷歌中国。一年后，黄峥离职创业，这时候，陈磊才正式成为黄峥麾下大将。7月1日晚间，拼多多发布内部信，董事长黄峥卸任CEO，联合创始人、CTO陈磊接任；黄峥仍担任公司董事长，往后的工作重心将放在公司中长期战略上。这也意味着，创业近五年的黄峥将从拼多多日常事务中抽身，退居幕后；与此同时，和他并肩战斗13年的战友陈磊，将走上台前。外界对陈磊相当陌生。在公开资料中，这位常年躲在黄峥背后、为拼多多提供技术支撑的功臣，除了前两年偶尔代表公司讲述拼多多技术和运营方面的成绩外，鲜少曝光。这更加重了陈磊个人的神秘感，以及外界对这项决策的困惑。事实上，拼多多虽然多次鼓吹“技术驱动”，但在最新一季的财报中，其技术研发费用在总营收的占比仅为17%，远远低于市场营销费用的108%。黄峥为何在这种情况下选择CTO担任CEO？比起其他高管，担任CEO的为何是陈磊？曾与黄峥同校，回国跟随黄峥创业黄峥与陈磊的渊源要追溯到美国留学期间。公开资料显示，黄峥2002年本科毕业于浙江大学，2004年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机硕士学位，随后加入美国谷歌。而陈磊毕业于清华大学，同样也在美国威斯康星大学麦迪逊分校就读，并取得计算机科学博士学位。毕业后，陈磊的工作经历主要包括三段：谷歌的实习经历，美国雅虎、IBM的正式工作经历。可以发现，黄峥与陈磊拥有重叠的学校、专业和工作背景。不过，二人是否在留学期间或谷歌就职期间结识，并不为人所知。到2006年时，加入谷歌已两年的黄峥跟随李开复团队归国创立谷歌中国。一年后，黄峥离职创业，这时候，陈磊才正式成为黄峥麾下大将。当时黄峥创立的公司是一家名为欧酷网的B2C公司，而这家公司，正是相识多年的步步高掌舵人段永平拿来给黄峥“练手”的。陈磊成了这家步步高系公司的首批员工之一。在2007年归国后，陈磊加盟刚刚成立的欧酷，担任研发架构工程师。不过，从销售步步高教育产品和OPPO蓝光播放器起家的欧酷并没有乘上时代的东风。在同期茁壮成长的京东的阴影下，背靠大树的欧酷并没有在步步高体系外争取到太多生存空间；三年后，京东GMV已有百亿规模，欧酷却只有6000万。这也催生了黄峥的二次创业。这一年，黄峥将欧酷卖给了兰亭集势，只留下了欧酷的技术团队，成立了一家电商代运营公司乐其；作为核心技术人员的陈磊，在黄峥的第二次创业中，再次选择了追随黄峥。乐其终归是一家为了吃淘宝红利赚快钱的公司。由于不符合黄峥的长期规划，乐其在做电商代运营业务的同时，又抽掉核心团队去上海孵化了一只游戏团队。这一次，陈磊终于开始独当一面。根据拼多多公开发布的资料，陈磊2010年担任新游地公司高级研发架构工程师、首席技术官（CTO）。而在2012年，新游地正式更名为上海寻梦信息技术有限公司，并在日后，成为拼多多的运营公司主体。黄峥曾在采访中表示，在游戏项目赚到的钱都投入了社交电商项目中。2015年，黄峥先后上线了拼好货与拼多多两个社交电商平台，其中拼好货独立于上海寻梦，拼多多则在寻梦体系内。其中，拼好货的技术负责人正是陈磊。可以发现，从乐其到寻梦，从寻梦再到拼好货、拼多多，黄峥每次都采取了相似的路径，即创业的同时，抽调核心团队开拓下一个项目。在这一系列过程中，作为核心技术成员的陈磊，屡次成为黄峥创业的排头兵。到2016年，拼多多从寻梦独立，并与拼好货合并；陈磊由此成为新的拼多多公司联合创始人兼CTO。曾重注小程序，未来将加码“货找人”AI应用场景？陈磊对外发声从次数并不多，但在押注小程序上，陈磊曾在2018年的微信公开课上有过解读。当时，他曾提到，虽然小程序普遍留存较差，但如果优化每个流程细节，小程序也能自我造血，形成流量回流。以此，他举了三个例子：一是由于图文结合更直观，小程序的分享卡片比公众号文章转发效果更好，通过不断调整图文设计阅读率提高了50%；二是针对小程序留存难的问题，要把小程序结合公众号内容、推送消息和朋友圈传播联动考虑，三者优化后留存率提升了30%；三是小程序推出的社交立减金功能，能让用户分享现金券；小程序的服务号提醒，能有效二次唤醒用户。而这一系列策略，正是早期拼多多在微信生态中成功完成用户原始积累和社交裂变的主要原因。作为拼多多的CTO，陈磊也是拼多多社交裂变玩法技术面的总负责人，为拼多多积累数亿用户，立下汗马功劳。此外，陈磊还多次在外鼓吹拼多多的“货找人”模式迥异于淘宝等平台的“人找货”模式，并强调这一场景下，加强AI算法，提高消费者与商品的匹配效率。考虑到陈磊对外露面发声的次数并不多，接棒拼多多CEO后，陈磊会采取怎样的策略，仍有待观察。值得一提的是，即便当前拼多多的技术研发费用在总营收的占比远低于营销开支，但其比例已经在逐渐上升。由此可见，技术在拼多多地位的提升，或许会成为必然选项。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2313,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":399957704,"gmtCreate":1605913889608,"gmtModify":1703840460524,"author":{"id":"3515497778425150","authorId":"3515497778425150","name":"被称为仙的女人","avatar":"https://static.tigerbbs.com/22969f22f77a60469d837e9cb4353eb9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"看我以前帖子 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17:38","market":"hk","language":"zh","title":"阿里跌倒，能喂饱京东拼多多吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1138806866","media":"东哥解读电商","summary":"随着蚂蚁金服IPO被强行暂停，阿里巴巴大势已去！\n“和珅倒，嘉庆饱。”\n\n清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当","content":"<p>随着蚂蚁金服IPO被强行暂停，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>大势已去！</p>\n<p>“和珅倒，嘉庆饱。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9430a53ec6eed448b41049a388c3a5a\" tg-width=\"877\" tg-height=\"494\"></p>\n<p>清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。</p>\n<p>2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。</p>\n<p><b>►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！</b></p>\n<p>屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/264c1390786a0fd038a3cbcd6bb17916\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p>\n<p>2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>大涨300%，美团大涨208.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>大涨161.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>大涨62.5%，即使是<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>也大涨59.6%。</p>\n<p>而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。</p>\n<p>大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。</p>\n<p>今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。<b>很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！</b></p>\n<p>而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。</p>\n<p><b>实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a7d162eeb06e92dfbb6201abbdb28d5\" tg-width=\"636\" tg-height=\"455\"></p>\n<p>5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。</p>\n<p>我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”</p>\n<p>什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。</p>\n<p>阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。</p>\n<p>很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，<b>“双拳难敌四手”</b>。</p>\n<p>今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。</p>\n<p>过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。</p>\n<p>拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。</p>\n<p>淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。</p>\n<p><b>如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。</b></p>\n<p><b>►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？</b></p>\n<p>阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。</p>\n<p>唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。</p>\n<p>京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。</p>\n<p>虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。</p>\n<p>除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>最近都蠢蠢欲动了。</p>\n<p>当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。</p>\n<p>作为某对冲基金长期电商顾问之一，<b>去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。</b>存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。<b>拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。</b></p>\n<p>所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。</p>\n<p>阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。</p>\n<p>阿里帝国，是不是就大势已去？</p>\n<p>你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里跌倒，能喂饱京东拼多多吗？</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>大势已去！</p>\n<p>“和珅倒，嘉庆饱。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9430a53ec6eed448b41049a388c3a5a\" tg-width=\"877\" tg-height=\"494\"></p>\n<p>清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。</p>\n<p>2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。</p>\n<p><b>►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！</b></p>\n<p>屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/264c1390786a0fd038a3cbcd6bb17916\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p>\n<p>2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>大涨300%，美团大涨208.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>大涨161.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>大涨62.5%，即使是<a 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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>最近都蠢蠢欲动了。</p>\n<p>当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。</p>\n<p>作为某对冲基金长期电商顾问之一，<b>去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。</b>存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。<b>拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。</b></p>\n<p>所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。</p>\n<p>阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。</p>\n<p>阿里帝国，是不是就大势已去？</p>\n<p>你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f27817aeaac30a99cdf8e68b74c00c3f","relate_stocks":{"JD":"京东","BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-SW","09618":"京东集团-SW"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1138806866","content_text":"随着蚂蚁金服IPO被强行暂停，阿里巴巴大势已去！\n“和珅倒，嘉庆饱。”\n\n清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。\n2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。\n►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！\n屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。\n\n2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。\n拼多多大涨300%，美团大涨208.3%，京东大涨161.4%，唯品会大涨62.5%，即使是腾讯也大涨59.6%。\n而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。\n大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。\n今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！\n而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。\n实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。\n\n5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。\n我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”\n什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。\n阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。\n很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，“双拳难敌四手”。\n今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。\n过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。\n拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。\n淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。\n如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。\n►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？\n阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。\n唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。\n京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。\n虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。\n除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，百度最近都蠢蠢欲动了。\n当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。\n作为某对冲基金长期电商顾问之一，去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。\n所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。\n阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。\n阿里帝国，是不是就大势已去？\n你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3368,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3521555157890085","authorId":"3521555157890085","name":"余远Xiang","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b6b06377f230bfdc489a31b6c883d5d8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"京东今年其实也翻了三倍了，多多在转型，不转型等死。我也还是看好多多转型，不过那是预期，小赚不赌","text":"京东今年其实也翻了三倍了，多多在转型，不转型等死。我也还是看好多多转型，不过那是预期，小赚不赌","html":"京东今年其实也翻了三倍了，多多在转型，不转型等死。我也还是看好多多转型，不过那是预期，小赚不赌"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":954061996,"gmtCreate":1592579459915,"gmtModify":1704199859374,"author":{"id":"3515497778425150","authorId":"3515497778425150","name":"被称为仙的女人","avatar":"https://static.tigerbbs.com/22969f22f77a60469d837e9cb4353eb9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"确实别人才4年你都快20年了 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