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2024-06-06

$Unity Software Inc.(U)$ 注意！这个票不能抄底，没有底的。

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2024-07-24

$安诺电子(APH)$ 今天a股沃尔封不住涨停板，应该是提前知道财报不及预期

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2024-04-18

$台积电(TSM)$ 盘前开出来是涨的，说明业绩好，应该涨，但高开低走，说明大环境不行，指数还没调整完。调整就是买点，等下周几大巨头财报，估计都是说加大ai方面资本支出，都要自己搞ai芯片，最后都要找..额，求台积电的产能代工，到时候再涨，反正迟早都是要涨。

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2021-12-23

$蔚来(NIO)$等电池进步了，续航都上千了，甚至10年后达到2.3千时，换电站的价值将无限接近于0

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11-08

先说结论，看好，但股价未必。小鹏汽车在造车领域积累了深厚经验，其产业链与人形机器人高度重合，相比宇树等纯机器人公司具备显著的先发优势。更重要的是，小鹏拥有领先的自动驾驶全栈技术，这为机器人感知物理世界、实时决策和复杂动作训练提供了天然土壤。此次发布的Iron机器人，其“模仿人类自然行走”方式全球首创，步态流畅度、平衡性和能量效率均达到顶级水平，这不仅是技术秀肌肉，更是对“让机器人真正学会人类行为”这一核心难点的突破性验证，为后续实现家用场景下的全动作模仿奠定了坚实信心。不过，资本市场永远现实。目前小鹏股价走势仍主要锚定汽车主业，机器人业务只是“锦上添花的亮点”。短期内，机器人概念再热，也很难成为带动小鹏估值中枢上移的主菜，顶多算一道引人注目的开胃菜。真正兑现机器人价值，还需等待量产落地和订单放量的那一天。

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2024-04-26

$苹果(AAPL)$ 财报肯定是不咋地的，手机卖的不好，vision pro也流星划过无痕，ai也落后，车也造不下去...等等等等。变盘的点应该在6月的开发者大会吧，看看ai+iPhone和ai+vpro的饼画的怎么样。

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2021-03-24

$ARK Innovation ETF(ARKK)$牛市神话变熊市笑话[捂脸]

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2021-08-04

$AMD(AMD)$今晚能不能看见120？

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02-26

‌$英伟达(NVDA)$ ‌算力的逻辑被Deepseek颠覆了，新的开源flashMLA等让各个GPU厂商都可以提供高效的算力了！空NVDA！至少跌20%

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02-13

‌$Garden Stage Ltd.(GSIW)$ ‌老庄还没收够筹码？？赶紧炒起来啊

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2021-04-13

$应用材料(AMAT)$接盘侠报道

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2021-03-30

$Senseonics Holdings,Inc.(SENS)$头肩了，要跌回1块钱

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2021-03-24

$哔哩哔哩(BILI)$这个月加仓的，直接把之前赚的亏回去

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2021-07-13

$诺基亚(NOK)$冲！

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2021-04-15

$台积电(TSM)$隔壁英伟达已经上天了，你不追一下也别砸啊[捂脸]

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2021-02-12

$游戏驿站(GME)$还有幻想的赌徒们应该醒醒了，游戏结束了，game over！

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2021-01-15

$蔚来(NIO)$利好尽出了，期车还要等1年，拿什么来炒上去？

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2021-11-23

$阿斯麦(ASML)$是不是中国快要造出光刻机啦？一台只要998？

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2021-08-04

$AMD(AMD)$有点过分了！卖了还涨！

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2021-03-08

$Unity Software Inc.(U)$你是真站稳还是假？是不是又想骗我加仓然后再套一波[捂脸]

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Experts) </strong></p><p>模型可以智能地判断输入内容中不同部分的重要性，并将计算量较小的任务（例如常见的词语、标点符号）分配给一个特殊的“零计算”专家。</p><p><strong>该专家不进行实际的复杂运算，直接返回输入，从而极大地节省了算力。</strong></p><p>得益于此，模型在处理每个词元（token）时，<strong>仅需动态激活186亿至313亿的参数（平均约270亿），实现了性能与效率的完美平衡。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd50319902456a18b4c690c19b635e59\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"511\"/></p><p>在大规模MoE模型中，不同“专家”模块之间的通信延迟往往是性能瓶颈。</p><p>为此龙猫大模型引入了快捷连接混合专家模型 (Shortcut-connected MoE, ScMoE) </p><p>ScMoE架构通过引入一个快捷连接，<strong>有效地扩大了计算和通信的重叠窗口，显著提升了训练和推理的吞吐量，让模型的响应速度更快。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27eeefbdbce79c771472f382e3fde163\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"510\"/></p><p>为了让模型不仅能“聊天”，更能成为能解决复杂任务的“智能代理”，LongCat-Flash经历了一个<strong>精心设计的 为Agent而生的多阶段训练流程。</strong></p><p>该流程包括大规模预训练、针对性地提升推理和代码能力的中期训练，以及专注于对话和工具使用能力的后训练。</p><p><strong>这种设计使其在执行需要调用工具、与环境交互的复杂任务时表现出色。</strong></p><p>一个有趣且值得关注的细节是，在官方的技术报告中，<strong>强调了LongCat-Flash是在一个包含数万个加速器（tens of thousands of accelerators）的大规模集群上完成训练的。</strong></p><p>这个用词非常严谨。</p><p>在当前AI领域，虽然大家通常会立刻<a href=\"https://laohu8.com/S/00992\">联想</a>到NVIDIA的GPU，<strong>但“加速器”是一个更广泛的概念，它可以包括Google的TPU、华为的升腾（Ascend）或其他专为AI计算设计的芯片。</strong></p><p>官方选择使用这个词汇，而没有明确指出是“GPU”，这为硬件的具体来源留下了一定的想象空间，也体现了其在技术陈述上的精确性。</p><p>无论具体是哪种硬件，在如此庞大的集群上，<strong>于短短30天内完成超过20万亿词元的训练量，都足以证明其背后基础设施的强大与工程优化的卓越。</strong></p><p>LongCat-Flash的工程优化成果最终体现在了用户可感知的性能和成本上：</p><p><strong>极高的推理速度 ：推理速度超过100词元/秒（TPS）。</strong></p><p><strong>极低的运营成本 ：每处理一百万输出词元的成本仅为0.7美元。</strong></p><p><strong>强大的综合能力 ：支持128k的长文本上下文，并在代码、推理和工具调用等多个方面展现出与业界领先模型相媲美的竞争力。</strong></p><p>为了更直观地展示 LongCat-Flash 的实力，我们来看一下它与业界其他顶尖模型的详细评估对比。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c0f8eb33aa579a78eaef874451131517\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1242\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团</a>的 LongCat-Flash 模型在各项基准测试中展现出了非常强劲且极具竞争力的性能。</p><p><strong>它不仅在多个方面与业界顶尖的开源模型（如 DeepSeek V3.1, Qwen3）旗鼓相当，甚至在某些特定能力上实现了超越。</strong></p><p>通用领域能力 (General Domains) 在衡量模型通用知识和推理能力的测试中，LongCat-Flash 表现稳定且出色。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a022b98b979bd727287472423c4f855\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"703\"/></p><p><strong>MMLU / MMLU-Pro ：</strong></p><p>这是衡量模型综合知识水平的核心指标。</p><p>LongCat-Flash 的得分（89.71 / 82.68）与 DeepSeek V3.1、Qwen3 MoE 和 Kimi-K2 处于同一梯队，证明了其扎实的基础知识和推理能力。</p><p><strong>ArenaHard-V2 ：</strong></p><p>这个基准更侧重于模型作为聊天助手的“体感”和处理复杂指令的能力。LongCat-Flash 在此项得分 86.50 ，超过了 DeepSeek V3.1，与 Qwen3 MoE（88.20）非常接近，这说明它的对话和推理能力非常优秀。</p><p><strong>中文能力 (CEval / CMMLU) ：</strong></p><p>作为中文领域的权威测试，LongCat-Flash 在 CEval 上表现优异（90.44），在 CMMLU 上也保持了不错的水平，证明其对中文语言有很好的支持。</p><p>指令遵循(Instruction Following)这是 LongCat-Flash 最突出的亮点。</p><p>技术报告中提到，模型为“Agent”能力进行了专门的多阶段训练，而评估结果也印证了这一点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a7525a6a0d55ab83dd9cb081a820165\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"235\"/></p><p><strong>IFEval &amp; COLLIE ：</strong></p><p>这两个基准专门评估模型理解并执行复杂、多步骤指令的能力。</p><p>在 IFEval 上，LongCat-Flash 的得分（89.65）名列前茅，超越了 DeepSeek V3.1，与 Kimi-K2 和 Qwen3 MoE 并驾齐驱。</p><p><strong>在 COLLIE 测试中，LongCat-Flash 取得了 57.10 的高分， 在所有参与对比的模型中排名第一 。</strong></p><p>这强有力地证明了它在执行需要调用工具、与环境交互的复杂“智能代理”（Agent）任务方面的卓越能力。 </p><p>目前，<strong>LongCat-Flash模型已经发布在Hugging Face和Githiub社区，并遵循MIT许可协议。</strong></p><p>全球学术界和产业界的研究者、开发者都可以自由地使用和探索这个强大的模型，共同推动AI技术的发展。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美团大模型来了！开源“长猫”，性能追平DeepSeek V3.1，同样主打“算力节省”</title>\n<style 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ScMoE) ScMoE架构通过引入一个快捷连接，有效地扩大了计算和通信的重叠窗口，显著提升了训练和推理的吞吐量，让模型的响应速度更快。为了让模型不仅能“聊天”，更能成为能解决复杂任务的“智能代理”，LongCat-Flash经历了一个精心设计的 为Agent而生的多阶段训练流程。该流程包括大规模预训练、针对性地提升推理和代码能力的中期训练，以及专注于对话和工具使用能力的后训练。这种设计使其在执行需要调用工具、与环境交互的复杂任务时表现出色。一个有趣且值得关注的细节是，在官方的技术报告中，强调了LongCat-Flash是在一个包含数万个加速器（tens of thousands of accelerators）的大规模集群上完成训练的。这个用词非常严谨。在当前AI领域，虽然大家通常会立刻联想到NVIDIA的GPU，但“加速器”是一个更广泛的概念，它可以包括Google的TPU、华为的升腾（Ascend）或其他专为AI计算设计的芯片。官方选择使用这个词汇，而没有明确指出是“GPU”，这为硬件的具体来源留下了一定的想象空间，也体现了其在技术陈述上的精确性。无论具体是哪种硬件，在如此庞大的集群上，于短短30天内完成超过20万亿词元的训练量，都足以证明其背后基础设施的强大与工程优化的卓越。LongCat-Flash的工程优化成果最终体现在了用户可感知的性能和成本上：极高的推理速度 ：推理速度超过100词元/秒（TPS）。极低的运营成本 ：每处理一百万输出词元的成本仅为0.7美元。强大的综合能力 ：支持128k的长文本上下文，并在代码、推理和工具调用等多个方面展现出与业界领先模型相媲美的竞争力。为了更直观地展示 LongCat-Flash 的实力，我们来看一下它与业界其他顶尖模型的详细评估对比。美团的 LongCat-Flash 模型在各项基准测试中展现出了非常强劲且极具竞争力的性能。它不仅在多个方面与业界顶尖的开源模型（如 DeepSeek V3.1, Qwen3）旗鼓相当，甚至在某些特定能力上实现了超越。通用领域能力 (General Domains) 在衡量模型通用知识和推理能力的测试中，LongCat-Flash 表现稳定且出色。MMLU / MMLU-Pro ：这是衡量模型综合知识水平的核心指标。LongCat-Flash 的得分（89.71 / 82.68）与 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href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ &nbsp;</a>‌可能是我理解错吧。Deepseek的出现，应该是对非NVDA的AI算力的巨大利好才对，其后续的一些开源项目比如FlashMLA等，对优化非NVDA有很好的借鉴作用，后面非NVDA的用武之地会越来越大。但是市场是没有认识的呢，还是我理解错了？我还是相信自己，继续买入AMD。","listText":"‌<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ &nbsp;</a>‌可能是我理解错吧。Deepseek的出现，应该是对非NVDA的AI算力的巨大利好才对，其后续的一些开源项目比如FlashMLA等，对优化非NVDA有很好的借鉴作用，后面非NVDA的用武之地会越来越大。但是市场是没有认识的呢，还是我理解错了？我还是相信自己，继续买入AMD。","text":"‌$美国超微公司(AMD)$ ‌可能是我理解错吧。Deepseek的出现，应该是对非NVDA的AI算力的巨大利好才对，其后续的一些开源项目比如FlashMLA等，对优化非NVDA有很好的借鉴作用，后面非NVDA的用武之地会越来越大。但是市场是没有认识的呢，还是我理解错了？我还是相信自己，继续买入AMD。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/414411518833072","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6647,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3538735830225820","authorId":"3538735830225820","name":"无业游民加持","avatar":"https://static.tigerbbs.com/22c036a77bec57a3f7be662b3f2b53bc","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3538735830225820","authorIdStr":"3538735830225820"},"content":"是市场的问题，美股现在吃情绪和故事。现在AMD有技术无故事","text":"是市场的问题，美股现在吃情绪和故事。现在AMD有技术无故事","html":"是市场的问题，美股现在吃情绪和故事。现在AMD有技术无故事"},{"author":{"id":"3474363599445440","authorId":"3474363599445440","name":"余杭交易员","avatar":"https://static.laohu8.com/76cfe122d397b0a3d45323f040128c37","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3474363599445440","authorIdStr":"3474363599445440"},"content":"你错就错在过于相信中国概念、中国科技","text":"你错就错在过于相信中国概念、中国科技","html":"你错就错在过于相信中国概念、中国科技"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":409899711709440,"gmtCreate":1741082897866,"gmtModify":1741082899749,"author":{"id":"3502341397240080","authorId":"3502341397240080","name":"醉拳甘迺迪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc9232c80e43d351cf59acf1b10d03b4","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3502341397240080","authorIdStr":"3502341397240080"},"themes":[],"htmlText":"<a 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是医疗保健人工智能行业的领先企业，虽然该公司的应用仍处于被采用的早期阶段，但 Tempus AI 已开发出一种专有的数据模型，旨在提供个性化的医疗保健治疗建议。</p><p>投资者可能会继续担心该公司维持快速增长的能力，然而对于 2025 年而言，30% 的有机营收（organic revenue）增长预期似乎颇具吸引力，此外公司对 Ambry Genetics 的收购已正式完成，未来将会整合到 Tempus AI 中。</p><p>公司对人工智能的投资仍处于早期阶段，但在医疗保健领域存在巨大的机会，虽然医疗保健AI投资可能需要多个季度才能获得发展动力，但 Tempus AI 提供了一个具有差异化的市场领先解决方案。</p><p>在未来几个季度，Tempus AI的股价可能仍会波动，但着眼于长期的价值投资者，现在应该是一个逢低建仓的机会。</p><h3 id=\"id_1003516\" style=\"text-align: start;\">Q4业绩情况</h3><p>尽管 Tempus AI 第四季度的总体数据喜忧参半，但有几个因素值得考虑。</p><p>公司第四季度营收为 2.007 亿美元，同比增长 35.8%，不过比市场普遍预期低了 210 万美元。本季度调整后的 EBITDA 亏损收窄至 780 万美元，而上个季度的亏损为 2180 万美元。</p><p>虽然公布的总体数据未达预期，但应着重注意的是，Tempus AI 在 1 月 13 日就已提供了初步财务业绩，其中包括营收 2 亿美元（已达成）以及调整后的 EBITDA 环比改善（已达成）。在此背景下，第四季度的实际业绩与管理层的预期非常相符。</p><p>审视该公司的两个业务板块，可以发现两者在第四季度都表现强劲：</p><p>基因组学业务营收为 1.204 亿美元，同比增长 30.6%，业务量同比增长 22.5%。全年来看，该公司共进行了 27.08 万次肿瘤下一代测序（Oncology NGS）检测，每次检测的平均营收同比增长 5%，达到 1530 美元。</p><p>的确，基因组学业务板块的增长有所放缓，但随着公司规模的不断扩大，这在很大程度上是预料之中的，且对 Ambry Genetics 的收购将归入这一业务板块。</p><p>Ambry Genetics 每年对约 40 万名患者进行测序，产生了大量数据。Tempus AI 可以利用这些数据来扩充其现有的数据服务。Ambry Genetics 的产品线使 Tempus AI 能够立即拓展到新的领域（儿科、罕见病、心脏病学、生殖健康、免疫学等）。</p><p>在数据与服务业务板块，该公司第四季度营收为 8020 万美元，同比增长 44.6%。重要的是，该公司报告的剩余合同总价值超过 9.4 亿美元，其中包括约 3 亿美元的未来选择权收入。从本质上讲，该公司数据与服务业务板块的潜在合同总价值超过 12.4 亿美元。</p><p>此外，该业务板块在 2024 年的净营收留存率约为 140%。对于软件公司来说，这是一个非常重要的指标，它代表了现有客户平均支出相比去年同期的增长幅度。所以如果一个客户在 2023 年支出 100 美元，那么在 2024 年，平均每个客户的支出约为 140 美元。</p><p>这一非常强劲的指标表明，现有客户从 Tempus AI 的服务中获得了很多价值，并且他们有很高的意愿进一步增加支出。</p><p>说到 2025 年的业绩指引，总体数据再次略低于最初预期。然而，相较于 Tempus AI 的初步预期，这一指引实际上略有上调。</p><p>对于 2025 年，Tempus AI 现在预计营收约为 12.4 亿美元，同比增长约 79%。这略高于该公司 1 月中旬提供初步业绩时预计的约 12.3 亿美元营收。</p><p>在营收指引中，其中包括 Tempus AI 核心业务约 30% 的增长，而此前提到的有机增长是 “接近 30%”。从字里行间来看，Tempus AI 现在的有机增长预期似乎比一个月前略好。</p><p>对于 Ambry Genetics，Tempus AI 预计该公司在 2025 年将增长约 25%，这意味着营收约为 3.75 亿美元。鉴于此次收购于 2025 年 2 月 3 日完成，这意味着 12 个月中有大约 11 个月的营收将计入 2025 年，即 Ambry Genetics 约贡献 3.5 亿美元营收。</p><p>2025 年调整后的 EBITDA 预计约为 500 万美元。由于该公司此前预计 2025 年调整后的 EBITDA 仅为正值，这一最新指引符合预期。</p><p>总体而言，该公司第四季度的业绩几乎与其初步业绩一致。2025 年的指引指标实际上略好于预期，因此这份最新的财务报告对 Tempus AI 来说总体是积极的。</p><h3 id=\"id_844979538\" style=\"text-align: start;\">估值与风险</h3><p>对一家处于早期阶段的公司进行估值时，最具挑战性的方面之一是确定合适的股票估值倍数。Tempus AI 目前的预期营收倍数约为 8.8 倍，虽然这对一些投资者来说可能较高，但这与其他领先的软件公司非常相符。</p><p>需要考虑的一点是，Tempus AI 的增长在未来多年可能会高于软件公司的平均水平。如果 Tempus AI 能够保持 25% 以上的有机营收增长，那么从未来的角度看，当前的估值就会合理得多。</p><p>该公司目前的市值约为 97 亿美元，拥有约 4.5 亿美元现金和约 4.35 亿美元债务，当前企业价值略低于 97 亿美元。</p><p>2025 年的营收指引约为 12.4 亿美元，假设 2026 年增长 25%（这意味着增长速度会放缓），2026 年的营收最终可能达到约 15.5 亿美元。这将意味着营收倍数约为 6.3 倍，更为合理。</p><p>对于希望增加对医疗保健人工智能投资的长期投资者来说，Tempus AI 仍然是一个有吸引力的早期投资机会。该公司在产品被市场接受的进程中仍处于早期阶段，但Tempus AI 有大量的新市场机会来提升产品的吸引力。</p><p>对于Tempus AI 来说，最大的风险之一仍然是竞争加剧的可能性。如果公司能够证明其解决方案符合市场需求，这可能会吸引更多竞争对手进入该领域。</p><p>此外，随着整个医疗保健行业开始对人工智能解决方案投入更多资金，这个终端市场的竞争可能会更加激烈。</p><p>从最近的财务业绩可以看出，未达到投资者预期的数据导致了股价回落。如果该公司再次公布令人失望的季度业绩，或者下调 2025 年的业绩指引，可能会面临更多问题。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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的收购已正式完成，未来将会整合到 Tempus AI 中。</p><p>公司对人工智能的投资仍处于早期阶段，但在医疗保健领域存在巨大的机会，虽然医疗保健AI投资可能需要多个季度才能获得发展动力，但 Tempus AI 提供了一个具有差异化的市场领先解决方案。</p><p>在未来几个季度，Tempus AI的股价可能仍会波动，但着眼于长期的价值投资者，现在应该是一个逢低建仓的机会。</p><h3 id=\"id_1003516\" style=\"text-align: start;\">Q4业绩情况</h3><p>尽管 Tempus AI 第四季度的总体数据喜忧参半，但有几个因素值得考虑。</p><p>公司第四季度营收为 2.007 亿美元，同比增长 35.8%，不过比市场普遍预期低了 210 万美元。本季度调整后的 EBITDA 亏损收窄至 780 万美元，而上个季度的亏损为 2180 万美元。</p><p>虽然公布的总体数据未达预期，但应着重注意的是，Tempus AI 在 1 月 13 日就已提供了初步财务业绩，其中包括营收 2 亿美元（已达成）以及调整后的 EBITDA 环比改善（已达成）。在此背景下，第四季度的实际业绩与管理层的预期非常相符。</p><p>审视该公司的两个业务板块，可以发现两者在第四季度都表现强劲：</p><p>基因组学业务营收为 1.204 亿美元，同比增长 30.6%，业务量同比增长 22.5%。全年来看，该公司共进行了 27.08 万次肿瘤下一代测序（Oncology NGS）检测，每次检测的平均营收同比增长 5%，达到 1530 美元。</p><p>的确，基因组学业务板块的增长有所放缓，但随着公司规模的不断扩大，这在很大程度上是预料之中的，且对 Ambry Genetics 的收购将归入这一业务板块。</p><p>Ambry Genetics 每年对约 40 万名患者进行测序，产生了大量数据。Tempus AI 可以利用这些数据来扩充其现有的数据服务。Ambry Genetics 的产品线使 Tempus AI 能够立即拓展到新的领域（儿科、罕见病、心脏病学、生殖健康、免疫学等）。</p><p>在数据与服务业务板块，该公司第四季度营收为 8020 万美元，同比增长 44.6%。重要的是，该公司报告的剩余合同总价值超过 9.4 亿美元，其中包括约 3 亿美元的未来选择权收入。从本质上讲，该公司数据与服务业务板块的潜在合同总价值超过 12.4 亿美元。</p><p>此外，该业务板块在 2024 年的净营收留存率约为 140%。对于软件公司来说，这是一个非常重要的指标，它代表了现有客户平均支出相比去年同期的增长幅度。所以如果一个客户在 2023 年支出 100 美元，那么在 2024 年，平均每个客户的支出约为 140 美元。</p><p>这一非常强劲的指标表明，现有客户从 Tempus AI 的服务中获得了很多价值，并且他们有很高的意愿进一步增加支出。</p><p>说到 2025 年的业绩指引，总体数据再次略低于最初预期。然而，相较于 Tempus AI 的初步预期，这一指引实际上略有上调。</p><p>对于 2025 年，Tempus AI 现在预计营收约为 12.4 亿美元，同比增长约 79%。这略高于该公司 1 月中旬提供初步业绩时预计的约 12.3 亿美元营收。</p><p>在营收指引中，其中包括 Tempus AI 核心业务约 30% 的增长，而此前提到的有机增长是 “接近 30%”。从字里行间来看，Tempus AI 现在的有机增长预期似乎比一个月前略好。</p><p>对于 Ambry Genetics，Tempus AI 预计该公司在 2025 年将增长约 25%，这意味着营收约为 3.75 亿美元。鉴于此次收购于 2025 年 2 月 3 日完成，这意味着 12 个月中有大约 11 个月的营收将计入 2025 年，即 Ambry Genetics 约贡献 3.5 亿美元营收。</p><p>2025 年调整后的 EBITDA 预计约为 500 万美元。由于该公司此前预计 2025 年调整后的 EBITDA 仅为正值，这一最新指引符合预期。</p><p>总体而言，该公司第四季度的业绩几乎与其初步业绩一致。2025 年的指引指标实际上略好于预期，因此这份最新的财务报告对 Tempus AI 来说总体是积极的。</p><h3 id=\"id_844979538\" style=\"text-align: start;\">估值与风险</h3><p>对一家处于早期阶段的公司进行估值时，最具挑战性的方面之一是确定合适的股票估值倍数。Tempus AI 目前的预期营收倍数约为 8.8 倍，虽然这对一些投资者来说可能较高，但这与其他领先的软件公司非常相符。</p><p>需要考虑的一点是，Tempus AI 的增长在未来多年可能会高于软件公司的平均水平。如果 Tempus AI 能够保持 25% 以上的有机营收增长，那么从未来的角度看，当前的估值就会合理得多。</p><p>该公司目前的市值约为 97 亿美元，拥有约 4.5 亿美元现金和约 4.35 亿美元债务，当前企业价值略低于 97 亿美元。</p><p>2025 年的营收指引约为 12.4 亿美元，假设 2026 年增长 25%（这意味着增长速度会放缓），2026 年的营收最终可能达到约 15.5 亿美元。这将意味着营收倍数约为 6.3 倍，更为合理。</p><p>对于希望增加对医疗保健人工智能投资的长期投资者来说，Tempus AI 仍然是一个有吸引力的早期投资机会。该公司在产品被市场接受的进程中仍处于早期阶段，但Tempus AI 有大量的新市场机会来提升产品的吸引力。</p><p>对于Tempus AI 来说，最大的风险之一仍然是竞争加剧的可能性。如果公司能够证明其解决方案符合市场需求，这可能会吸引更多竞争对手进入该领域。</p><p>此外，随着整个医疗保健行业开始对人工智能解决方案投入更多资金，这个终端市场的竞争可能会更加激烈。</p><p>从最近的财务业绩可以看出，未达到投资者预期的数据导致了股价回落。如果该公司再次公布令人失望的季度业绩，或者下调 2025 年的业绩指引，可能会面临更多问题。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7d5b00c25f67d9aea31de2ea60b2b2e5","relate_stocks":{"TEM":"Tempus 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现在的有机增长预期似乎比一个月前略好。对于 Ambry Genetics，Tempus AI 预计该公司在 2025 年将增长约 25%，这意味着营收约为 3.75 亿美元。鉴于此次收购于 2025 年 2 月 3 日完成，这意味着 12 个月中有大约 11 个月的营收将计入 2025 年，即 Ambry Genetics 约贡献 3.5 亿美元营收。2025 年调整后的 EBITDA 预计约为 500 万美元。由于该公司此前预计 2025 年调整后的 EBITDA 仅为正值，这一最新指引符合预期。总体而言，该公司第四季度的业绩几乎与其初步业绩一致。2025 年的指引指标实际上略好于预期，因此这份最新的财务报告对 Tempus AI 来说总体是积极的。估值与风险对一家处于早期阶段的公司进行估值时，最具挑战性的方面之一是确定合适的股票估值倍数。Tempus AI 目前的预期营收倍数约为 8.8 倍，虽然这对一些投资者来说可能较高，但这与其他领先的软件公司非常相符。需要考虑的一点是，Tempus AI 的增长在未来多年可能会高于软件公司的平均水平。如果 Tempus AI 能够保持 25% 以上的有机营收增长，那么从未来的角度看，当前的估值就会合理得多。该公司目前的市值约为 97 亿美元，拥有约 4.5 亿美元现金和约 4.35 亿美元债务，当前企业价值略低于 97 亿美元。2025 年的营收指引约为 12.4 亿美元，假设 2026 年增长 25%（这意味着增长速度会放缓），2026 年的营收最终可能达到约 15.5 亿美元。这将意味着营收倍数约为 6.3 倍，更为合理。对于希望增加对医疗保健人工智能投资的长期投资者来说，Tempus AI 仍然是一个有吸引力的早期投资机会。该公司在产品被市场接受的进程中仍处于早期阶段，但Tempus AI 有大量的新市场机会来提升产品的吸引力。对于Tempus AI 来说，最大的风险之一仍然是竞争加剧的可能性。如果公司能够证明其解决方案符合市场需求，这可能会吸引更多竞争对手进入该领域。此外，随着整个医疗保健行业开始对人工智能解决方案投入更多资金，这个终端市场的竞争可能会更加激烈。从最近的财务业绩可以看出，未达到投资者预期的数据导致了股价回落。如果该公司再次公布令人失望的季度业绩，或者下调 2025 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data-views=\"1\"></v-v>盘前开出来是涨的，说明业绩好，应该涨，但高开低走，说明大环境不行，指数还没调整完。调整就是买点，等下周几大巨头财报，估计都是说加大ai方面资本支出，都要自己搞ai芯片，最后都要找..额，求台积电的产能代工，到时候再涨，反正迟早都是要涨。","text":"$台积电(TSM)$ 盘前开出来是涨的，说明业绩好，应该涨，但高开低走，说明大环境不行，指数还没调整完。调整就是买点，等下周几大巨头财报，估计都是说加大ai方面资本支出，都要自己搞ai芯片，最后都要找..额，求台积电的产能代工，到时候再涨，反正迟早都是要涨。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":28,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/296543445377152","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16623,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000156","authorId":"9000000000000156","name":"股票绿油油","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b4a154b278beaa70b0fbaaf917d07731","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"9000000000000156","idStr":"9000000000000156"},"content":"在那时，台积电有望再次上涨，毕竟不管怎样，最终涨是迟早的事。","text":"在那时，台积电有望再次上涨，毕竟不管怎样，最终涨是迟早的事。","html":"在那时，台积电有望再次上涨，毕竟不管怎样，最终涨是迟早的事。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":698900872,"gmtCreate":1640270834787,"gmtModify":1640276856269,"author":{"id":"3502341397240080","authorId":"3502341397240080","name":"醉拳甘迺迪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc9232c80e43d351cf59acf1b10d03b4","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3502341397240080","idStr":"3502341397240080"},"themes":[],"htmlText":"<a 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