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机柜组装：增长主要是因为单机柜价值量和机柜出货量的提升；</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">大摩认为，基于他们对 GB200 出货的假设，最终AI将贡献富士康2025年24.6%的利润。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6497d62746b8ddc5630b82873cb52495\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"451\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">参考H100，富士康主要的工作环节是：GPU模组组装、GPU主板组装、机柜组装（见下图）。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，在GB200中，富士康的产业链可能进一步延长，这也是EPS增长的原因。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了GPU模组组装、GPU主板组装、机柜组装，富士康还会在服务器主板组装和服务器组装出货（因为根据公开消息显示，富士康近期在这些领域做了布局）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91b7f625194757da2a02f4082084d6be\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\"/></p><h2 id=\"id_2776387032\" style=\"text-align: start;\">2、瑞银提示了GB200 的投资机会，提到了富士康、广达、纬创</h2><p style=\"text-align: justify;\">瑞银在4月底的报告中提到，GB200 相较于 GH200 有三点改变：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       从 x86 迁移到 ARM；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       从 HGX 迁移到 MGX 平台；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       从风冷迁移到液体冷却；</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">因此，瑞银认为硬件领域将有三类受益者：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       主板/Switch供应商：鸿海(FII)和纬创；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       服务器机架供应商：鸿海(FII)和广达；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       散热供应商；</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">与大摩不同，瑞银对2025年GB200的出货更加乐观，主要是考虑了云厂商对 GB200 服务器机架的强劲需求（都上调了资本开支）。</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银认为2025年 GB200 72-GPU 等效AI服务器出货量3.1万台，即110万个GPU。</p><h2 id=\"id_1484832003\" style=\"text-align: start;\">3、美银：搜索大战下，Perplexity 和 Claude.ai虽然增速明显，但访问量不及Google的0.2%</h2><p style=\"text-align: justify;\">根据美银最新报告，新兴AI搜索网站，如 Perplexity 和 Claude.ai，每日的网络流量明显高于其他网站。4 月份，Perplexity.ai 流量环比增长 33%，达到 260 万；Claude 流量环比增长13%，达到 220 万。</p><p style=\"text-align: justify;\">但总体来看，美银跟踪的这些新兴 AI 网站的每日综合流量远低于 Google 每日访问量的 0.2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">Statcounter 4 月份数据显示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">1）谷歌的全球搜索市场份额环比下降 46 个基点（同比下降 191个基点）至 90.9%；</p><p style=\"text-align: justify;\">2）Bing 的份额环比上升 27 个基点（同比上升 88 个基点）至 3.6%；</p><p style=\"text-align: justify;\">3）其他搜索引擎（包括 Yandex、百度、Naver、DuckDuckGo 和其他较小的搜索引擎（但不包括ChatGPT）月度增长 16 个基点（同比增长 102 个基点）至 4.3%；</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de5fe3d8d0df21f90938c626a9f71b70\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"229\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总体来看，当前谷歌最大的竞争对手应该是微软（不讨论ChatGPT的情况下），近期的利空点是OpenAI 推出新的搜索引擎（根据媒体报道）。</p><h2 id=\"id_4028871194\" style=\"text-align: start;\">4、大摩：CPU架构从x86向ARM转移，为台积电带来了更高的CPU代工份额</h2><p style=\"text-align: justify;\">大摩认为，随着AMD的在高端芯片的市场份额逐渐增加（其主要代工合作伙伴是台积电），台积电将获得更高的CPU代工份额。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd1af1f4020c0658b6da6b06fdf6e39c\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"491\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">此外，考虑到AI的催化，市场对先进制程芯片的高需求以及HBM、CoWos的高速增长。大摩预测2027年AI将为台积电贡献近20%的营收。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a8360160d87419c68c85eefbee0005db\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"435\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">然而，大摩也提示了相关风险：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       英特尔停止/减少代工外包；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       英特尔和/或三星成功的开发了领先的工艺技术；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       英特尔代工战略推进顺利，订单竞争给台积电带来压力；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       鉴于先进制程成本较高，2nm 的需求低于预期；</p></blockquote></body></html>","source":"lsy1690508328926","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大摩、瑞银将AI目光转向富士康，上调了GB200出货预期</title>\n<style 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GH200 有三点改变：·       从 x86 迁移到 ARM；·       从 HGX 迁移到 MGX 平台；·       从风冷迁移到液体冷却；因此，瑞银认为硬件领域将有三类受益者：·       主板/Switch供应商：鸿海(FII)和纬创；·       服务器机架供应商：鸿海(FII)和广达；·       散热供应商；与大摩不同，瑞银对2025年GB200的出货更加乐观，主要是考虑了云厂商对 GB200 服务器机架的强劲需求（都上调了资本开支）。瑞银认为2025年 GB200 72-GPU 等效AI服务器出货量3.1万台，即110万个GPU。3、美银：搜索大战下，Perplexity 和 Claude.ai虽然增速明显，但访问量不及Google的0.2%根据美银最新报告，新兴AI搜索网站，如 Perplexity 和 Claude.ai，每日的网络流量明显高于其他网站。4 月份，Perplexity.ai 流量环比增长 33%，达到 260 万；Claude 流量环比增长13%，达到 220 万。但总体来看，美银跟踪的这些新兴 AI 网站的每日综合流量远低于 Google 每日访问量的 0.2%。Statcounter 4 月份数据显示：1）谷歌的全球搜索市场份额环比下降 46 个基点（同比下降 191个基点）至 90.9%；2）Bing 的份额环比上升 27 个基点（同比上升 88 个基点）至 3.6%；3）其他搜索引擎（包括 Yandex、百度、Naver、DuckDuckGo 和其他较小的搜索引擎（但不包括ChatGPT）月度增长 16 个基点（同比增长 102 个基点）至 4.3%；总体来看，当前谷歌最大的竞争对手应该是微软（不讨论ChatGPT的情况下），近期的利空点是OpenAI 推出新的搜索引擎（根据媒体报道）。4、大摩：CPU架构从x86向ARM转移，为台积电带来了更高的CPU代工份额大摩认为，随着AMD的在高端芯片的市场份额逐渐增加（其主要代工合作伙伴是台积电），台积电将获得更高的CPU代工份额。此外，考虑到AI的催化，市场对先进制程芯片的高需求以及HBM、CoWos的高速增长。大摩预测2027年AI将为台积电贡献近20%的营收。然而，大摩也提示了相关风险：·       英特尔停止/减少代工外包；·       英特尔和/或三星成功的开发了领先的工艺技术；·       英特尔代工战略推进顺利，订单竞争给台积电带来压力；·       鉴于先进制程成本较高，2nm 的需求低于预期；","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":118,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":300148122238992,"gmtCreate":1714297747560,"gmtModify":1714297749594,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"看看哪个大聪明来接[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"看看哪个大聪明来接[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"看看哪个大聪明来接[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/300148122238992","repostId":"2430704928","repostType":4,"repost":{"id":"2430704928","pubTimestamp":1714291854,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2430704928?lang=&edition=full","pubTime":"2024-04-28 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id=\"id_3728179053\">一、政策出台的背景是什么？</h2><p>为适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，落实城市主体责任，因城施策用好政策工具箱，调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展，成都市从实际出发，研究制定印发了《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。</p><h2 id=\"id_3436143524\">二、在促进供需平衡方面有哪些措施？</h2><p>一是统筹推进“市场+保障”住房供应体系建设，全面推动建立“人、房、地、钱”联动新机制，根据人口变化确定住房需求,根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，准确研判住房需求，科学精准编制2024年、2025年住房发展年度计划，加快构建房地产发展新模式。</p><p>二是深化实施经营性建设用地供应“红、橙、绿”三色管理机制，对存量规模较大、房屋销售周期较长的“红““橙”区域，适当减少用地供应，促进区域供需平衡。</p><p>三是推动商业办公用房市场良性循环，鼓励市、区国有企业通过租购闲置商办用房作为办公、公共服务及产业使用;鼓励市场主体将自有闲置和低效利用的商业办公等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房。</p><h2 id=\"id_602431073\">三、市场主体改建运营保障性租赁住房有哪些支持政策，具体如何申请？</h2><p>各市场主体可向项目所在地住建部门提出申请,经属地保障性租赁住房工作领导小组认定后，出具《保障性租赁住房项目认定书》。申请单位凭认定书可以享受如下支持政策：</p><p>1、用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质，不补缴土地价款。</p><p>2、按照《关于完善住房租赁有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2021年第24号)规定执行保障性租赁住房项目税收优惠。</p><p>3、对保障性租赁住房项目免收城市基础设施配套费。</p><p>4、支持银行业<a 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id=\"id_2982772840\">八、有哪些措施加大高品质住宅供给？</h2><p>为适应房地产供求关系发生重大变化的新形势和住房从“有没有”向“好不好”转变的新阶段，满足人民群众对高品质住宅的需求，着力增加公共服务空间，全面推广首层架空层，提高住宅半开敞空间半计容比例，鼓励绿色、低碳、科技建筑，推动郊区(市)县开发低密度、高品质住宅产品，切实增强人民群众的获得感、幸福感。</p></body></html>","source":"lsy1714291816426","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全面放开！成都楼市大消息，不再审核购房资格</title>\n<style 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税务总局 住房城乡建设部公告2021年第24号)规定执行保障性租赁住房项目税收优惠。3、对保障性租赁住房项目免收城市基础设施配套费。4、支持银行业金融机构以市场化方式向发展保障性租赁住房的各类市场主体提供长期低息贷款。5、支持保障性租赁住房建设运营企业通过申报发行不动产投资信托基金(REITS)进行融资。6、保障性租赁住房用水、用电、用气价格按照居民标准执行。7、可按照《国家发展改革委关于印发(保障性租赁住房中央预算内投资专项管理暂行办法〉的通知》(发改投资规〔2021]696 号)有关要求申请中央预算内投资专项资金支持。四、在支持房地产融资需求方面有哪些措施？认真落实住房城乡建设部、金融监管总局《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》(建房〔2024〕2号)和住房城乡建设部相关会议要求，建立房地产融资协调机制“白名单”制度，更加精准支持房地产项目合理融资需求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，推动合规企业项目“应推尽推”“应进尽进”“应贷尽贷”，支持房地产项目建设交付，保障购房人合法权益。五、为什么支持车位与住宅同步销售？支持商品住宅预售(现售)时同步销售对应地下机动车停车位，有利于进一步便利住宅项目配建机动车停车位销售管理，能够更好地满足购房人在购买商品住房时同步购买机动车停车位的需求。六、如何理解全市商品住房项目可不再实施公证摇号，对关注度较高的项目鼓励企业公证摇号？不再实施公证摇号，一方面可以提高群众的购房便利度，不再需要购房资格预审码；另一方面可以提高商品住房销售效率，缩短从项目取得预售许可证到购房人网签备案的时间周期。同时，对于市场关注度较高的热点项目，为确保销售过程的公平、公正、公开，经属地政府研判后，鼓励企业采用公证机构全程参与的公开摇号方式进行销售，销售过程中发生的违法违规行为，坚决严肃予以查处。七、本市住房限购政策如何调整？全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。八、有哪些措施加大高品质住宅供给？为适应房地产供求关系发生重大变化的新形势和住房从“有没有”向“好不好”转变的新阶段，满足人民群众对高品质住宅的需求，着力增加公共服务空间，全面推广首层架空层，提高住宅半开敞空间半计容比例，鼓励绿色、低碳、科技建筑，推动郊区(市)县开发低密度、高品质住宅产品，切实增强人民群众的获得感、幸福感。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":106,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":294513807982896,"gmtCreate":1712915982742,"gmtModify":1712916310394,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"马云写个内部信，你就忽悠人入场，脸给你抽肿","listText":"马云写个内部信，你就忽悠人入场，脸给你抽肿","text":"马云写个内部信，你就忽悠人入场，脸给你抽肿","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/294513807982896","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":798,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667707446439","authorId":"3527667707446439","name":"周小小88","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9996b98cf4d1d2eac25d1802ef0f6acc","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"这么不看好阿里？","text":"这么不看好阿里？","html":"这么不看好阿里？"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":272087472234536,"gmtCreate":1707465370623,"gmtModify":1707465372491,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"没救了基本上，年底之前大A跌破2500毫无悬念","listText":"没救了基本上，年底之前大A跌破2500毫无悬念","text":"没救了基本上，年底之前大A跌破2500毫无悬念","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/272087472234536","repostId":"1102340635","repostType":4,"repost":{"id":"1102340635","pubTimestamp":1707462148,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1102340635?lang=&edition=full","pubTime":"2024-02-09 15:02","market":"sh","language":"zh","title":"央行：1月M2同比增长8.7%，人民币贷款增加4.92万亿元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1102340635","media":"中国人民银行","summary":"2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。","content":"<html><head></head><body><p>初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.84万亿元，同比少增913亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加989亿元，同比多增1120亿元；委托贷款减少359亿元，同比多减943亿元；信托贷款增加732亿元，同比多增794亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5635亿元，同比多增2672亿元；企业债券净融资4835亿元，同比多3197亿元；政府债券净融资2947亿元，同比少1193亿元；非金融企业境内股票融资422亿元，同比少542亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">初步统计，2024年1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为240.32万亿元，同比增长10.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.76万亿元，同比下降0.9%；委托贷款余额为11.23万亿元，同比下降0.7%；信托贷款余额为3.98万亿元，同比增长6.3%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.05万亿元，同比增长3%；企业债券余额为31.41万亿元，同比增长1.3%；政府债券余额为70.09万亿元，同比增长15.7%；非金融企业境内股票余额为11.47万亿元，同比增长6.9%。</p><p style=\"text-align: justify;\">从结构看，1月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.5%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比持平；委托贷款余额占比2.9%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比持平；企业债券余额占比8.2%，同比低0.6个百分点；政府债券余额占比18.2%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比低0.1个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一、广义货币增长8.7%</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额69.42万亿元,同比增长5.9%。流通中货币(M0)余额12.14万亿元,同比增长5.9%。当月净投放现金7954亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>二、1月份人民币贷款增加4.92万亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，本外币贷款余额247.25万亿元，同比增长10%。月末人民币贷款余额242.5万亿元，同比增长10.4%。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。分部门看，住户贷款增加9801亿元，其中，短期贷款增加3528亿元，中长期贷款增加6272亿元；企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加3.31万亿元，票据融资减少9733亿元；非银行业金融机构贷款增加249亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，外币贷款余额6677亿美元，同比下降10.7%。1月份外币贷款增加113亿美元，同比多增55亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>三、1月份人民币存款增加5.48万亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，本外币存款余额295.62万亿元，同比增长8.9%。月末人民币存款余额289.74万亿元，同比增长9.2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月份人民币存款增加5.48万亿元，同比少增1.39万亿元。其中，住户存款增加2.53万亿元，非金融企业存款增加1.14万亿元，财政性存款增加8604亿元，非银行业金融机构存款增加5526亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，外币存款余额8273亿美元，同比下降6.8%。1月份外币存款增加295亿美元，同比少增44亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>四、1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.83%，质押式债券回购月加权平均利率为1.9%</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交211.52万亿元，日均成交9.61万亿元，日均成交同比增长40.4%。其中，同业拆借日均成交同比下降12.9%，现券日均成交同比增长71.6%，质押式回购日均成交同比增长40.7%。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月份同业拆借加权平均利率为1.83%，分别比上月和上年同期高0.05个和0.39个百分点。质押式回购加权平均利率为1.9%，与上月持平，比上年同期高0.34个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>五、1月份经常项下跨境人民币结算金额为13347亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6976亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月份，经常项下跨境人民币结算金额为13347亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10772亿元、2575亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6976亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2261亿元、4715亿元。</p></body></html>","source":"111133","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>央行：1月M2同比增长8.7%，人民币贷款增加4.92万亿元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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style=\"text-align: justify;\"><strong>Hartnett认为，当前的逆向交易是：卖出AI类股票。</strong>这不是Hartnett首次警告AI类股票。上个月他就表示，人工智能股处于“婴儿泡沫”阶段，而过去的泡沫总是以“宽松货币”开始，以加息结束。他援引了1999年的教训，当时互联网股的上涨和强劲的经济数据促使美联储重启货币紧缩政策，9个月后科技股泡沫破裂。</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街日报最新的分析文章称，考虑将资金投入AI领域的投资者，需要先有一点真正的智能。由ChatGPT引爆的AI炒作，正在迅速变成一个迷你泡沫。无需回顾太久远的历史，就能知道押注这类热门新主题，可以让投资组合有多快陷入冷冻状态。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Hartnett还认为，从逆向交易的角度讲，当前值得买入港股。</strong>在经历了此前的低迷后，周五港股爆发，恒生科技收涨5.26%，美团、小鹏、百度涨超7%，内房股午后冲高。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国银行的其他资金流数据要点包括：</p><ul><li><p>流入全球股票类基金的资金总额达到148亿美元；流入债券类基金的资金为11亿美元；现金类基金流入112亿美元资金，为连续第六周增加。</p></li><li><p>分区域来看，大约133亿美元的资金流入美国股票类基金，而欧洲则出现连续第12周资金流出，规模为18亿美元。</p></li><li><p>从股票类型上来看，大型科技股与整体市场背离。只有美国大盘股有资金流入，而成长股、小盘股和价值类股均出现资金流出。标普500成分股中，今年年内下跌家数超过上涨家数。</p></li><li><p>分行业来看，投资者除了涌入科技股外，房地产是资金流入量最大的行业，而能源和材料类股资金流出居前。</p></li></ul></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3690267><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：何浩周五，美国银行表示，人工智能热潮让投资者向科技股投入了创纪录的资金。有华尔街最准分析师之称的美国银行策略师Michael Hartnett最新表示，人工智能领域处于“婴儿泡沫”时期，这是5月份主导市场的主题。在截至5月31日的一周，科技类基金吸引了85亿美元的资金，创下历史新高。Hartnett指出，“垄断类科技”正在通过定价权和对较小供应商的挤压而取胜。当前纳斯达克100指数相对于...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3690267\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3e90f0093c95026e18203fb8d91b976d","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3690267","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1126393395","content_text":"作者：何浩周五，美国银行表示，人工智能热潮让投资者向科技股投入了创纪录的资金。有华尔街最准分析师之称的美国银行策略师Michael Hartnett最新表示，人工智能领域处于“婴儿泡沫”时期，这是5月份主导市场的主题。在截至5月31日的一周，科技类基金吸引了85亿美元的资金，创下历史新高。Hartnett指出，“垄断类科技”正在通过定价权和对较小供应商的挤压而取胜。当前纳斯达克100指数相对于罗素2000小盘股指数，处于历史高位水平。今年以来，由于押注美联储将停止加息，且大型科技股有望躲过衰退，叠加AI热潮的推动，纳指100累计暴涨约33%，近日不断刷新九个多月新高，其中英伟达市值一度突破1万亿美元，苹果公司股价也接近历史新高。然而从技术指标来看，纳指100的相对强弱指数（RSI）已回升到70以上，进入超买区间。花旗集团策略师本周早些时候表示，纳指100期货的多头头寸处于三年来的最高水平。无论是技术分析还是资金仓位数据，都意味着纳指100的下跌风险在显著增加。Hartnett在去年精准的预测到美股市场大跌，虽然年初以来美股强势反弹，并不符合他的预期，但他最新仍认为，在金融环境收紧的前景下，重申看跌美国股市。Hartnett认为，当前的逆向交易是：卖出AI类股票。这不是Hartnett首次警告AI类股票。上个月他就表示，人工智能股处于“婴儿泡沫”阶段，而过去的泡沫总是以“宽松货币”开始，以加息结束。他援引了1999年的教训，当时互联网股的上涨和强劲的经济数据促使美联储重启货币紧缩政策，9个月后科技股泡沫破裂。华尔街日报最新的分析文章称，考虑将资金投入AI领域的投资者，需要先有一点真正的智能。由ChatGPT引爆的AI炒作，正在迅速变成一个迷你泡沫。无需回顾太久远的历史，就能知道押注这类热门新主题，可以让投资组合有多快陷入冷冻状态。Hartnett还认为，从逆向交易的角度讲，当前值得买入港股。在经历了此前的低迷后，周五港股爆发，恒生科技收涨5.26%，美团、小鹏、百度涨超7%，内房股午后冲高。美国银行的其他资金流数据要点包括：流入全球股票类基金的资金总额达到148亿美元；流入债券类基金的资金为11亿美元；现金类基金流入112亿美元资金，为连续第六周增加。分区域来看，大约133亿美元的资金流入美国股票类基金，而欧洲则出现连续第12周资金流出，规模为18亿美元。从股票类型上来看，大型科技股与整体市场背离。只有美国大盘股有资金流入，而成长股、小盘股和价值类股均出现资金流出。标普500成分股中，今年年内下跌家数超过上涨家数。分行业来看，投资者除了涌入科技股外，房地产是资金流入量最大的行业，而能源和材料类股资金流出居前。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":877,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":182668107174064,"gmtCreate":1685626789781,"gmtModify":1685627509764,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"哈哈哈垃圾公司做空就是赚","listText":"哈哈哈垃圾公司做空就是赚","text":"哈哈哈垃圾公司做空就是赚","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/182668107174064","repostId":"1104812006","repostType":2,"repost":{"id":"1104812006","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1685612361,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1104812006?lang=&edition=full","pubTime":"2023-06-01 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href=https://wallstreetcn.com/livenews/2425546><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>针对近期宝马、奔驰、奥迪等汽车品牌对旗下主销车型大幅降价，蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示：“蔚来不会通过ET5各种类型的减配或者减权益来参与降价。我们相信这波降价潮来得凶猛，退却也快。蔚来会按照自己的策略去争取更大的市场份额，通过直营的手段、更高效的运营，以更精细化毛利的运营方式，为用户提供一个极具高端性价比、极具竞争力的产品。”“降价潮是发展的必然，当电动车和燃油车充分竞争的时候必然会出现。今年...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/livenews/2425546\">Web 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id=\"id_3728179053\">一、政策出台的背景是什么？</h2><p>为适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，落实城市主体责任，因城施策用好政策工具箱，调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展，成都市从实际出发，研究制定印发了《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。</p><h2 id=\"id_3436143524\">二、在促进供需平衡方面有哪些措施？</h2><p>一是统筹推进“市场+保障”住房供应体系建设，全面推动建立“人、房、地、钱”联动新机制，根据人口变化确定住房需求,根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，准确研判住房需求，科学精准编制2024年、2025年住房发展年度计划，加快构建房地产发展新模式。</p><p>二是深化实施经营性建设用地供应“红、橙、绿”三色管理机制，对存量规模较大、房屋销售周期较长的“红““橙”区域，适当减少用地供应，促进区域供需平衡。</p><p>三是推动商业办公用房市场良性循环，鼓励市、区国有企业通过租购闲置商办用房作为办公、公共服务及产业使用;鼓励市场主体将自有闲置和低效利用的商业办公等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房。</p><h2 id=\"id_602431073\">三、市场主体改建运营保障性租赁住房有哪些支持政策，具体如何申请？</h2><p>各市场主体可向项目所在地住建部门提出申请,经属地保障性租赁住房工作领导小组认定后，出具《保障性租赁住房项目认定书》。申请单位凭认定书可以享受如下支持政策：</p><p>1、用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质，不补缴土地价款。</p><p>2、按照《关于完善住房租赁有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2021年第24号)规定执行保障性租赁住房项目税收优惠。</p><p>3、对保障性租赁住房项目免收城市基础设施配套费。</p><p>4、支持银行业<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>以市场化方式向发展保障性租赁住房的各类市场主体提供长期低息贷款。</p><p>5、支持保障性租赁住房建设运营企业通过申报发行不动产投资信托基金(REITS)进行融资。</p><p>6、保障性租赁住房用水、用电、用气价格按照居民标准执行。</p><p>7、可按照《国家发展改革委关于印发(保障性租赁住房中央预算内投资专项管理暂行办法〉的通知》(发改投资规〔2021]696 号)有关要求申请中央预算内投资专项资金支持。</p><h2 id=\"id_2821834381\">四、在支持房地产融资需求方面有哪些措施？</h2><p>认真落实住房城乡建设部、金融监管总局《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》(建房〔2024〕2号)和住房城乡建设部相关会议要求，建立房地产融资协调机制“白名单”制度，更加精准支持房地产项目合理融资需求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，推动合规企业项目“应推尽推”“应进尽进”“应贷尽贷”，支持房地产项目建设交付，保障购房人合法权益。</p><h2 id=\"id_2982783091\">五、为什么支持车位与住宅同步销售？</h2><p>支持商品住宅预售(现售)时同步销售对应地下机动车停车位，有利于进一步便利住宅项目配建机动车停车位销售管理，能够更好地满足购房人在购买商品住房时同步购买机动车停车位的需求。</p><h2 id=\"id_73147451\">六、如何理解全市商品住房项目可不再实施公证摇号，对关注度较高的项目鼓励企业公证摇号？</h2><p>不再实施公证摇号，一方面可以提高群众的购房便利度，不再需要购房资格预审码；另一方面可以提高商品住房销售效率，缩短从项目取得预售许可证到购房人网签备案的时间周期。</p><p>同时，对于市场关注度较高的热点项目，为确保销售过程的公平、公正、公开，经属地政府研判后，鼓励企业采用公证机构全程参与的公开摇号方式进行销售，销售过程中发生的违法违规行为，坚决严肃予以查处。</p><h2 id=\"id_2164916328\">七、本市住房限购政策如何调整？</h2><p><strong>全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。</strong></p><h2 id=\"id_2982772840\">八、有哪些措施加大高品质住宅供给？</h2><p>为适应房地产供求关系发生重大变化的新形势和住房从“有没有”向“好不好”转变的新阶段，满足人民群众对高品质住宅的需求，着力增加公共服务空间，全面推广首层架空层，提高住宅半开敞空间半计容比例，鼓励绿色、低碳、科技建筑，推动郊区(市)县开发低密度、高品质住宅产品，切实增强人民群众的获得感、幸福感。</p></body></html>","source":"lsy1714291816426","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全面放开！成都楼市大消息，不再审核购房资格</title>\n<style 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税务总局 住房城乡建设部公告2021年第24号)规定执行保障性租赁住房项目税收优惠。3、对保障性租赁住房项目免收城市基础设施配套费。4、支持银行业金融机构以市场化方式向发展保障性租赁住房的各类市场主体提供长期低息贷款。5、支持保障性租赁住房建设运营企业通过申报发行不动产投资信托基金(REITS)进行融资。6、保障性租赁住房用水、用电、用气价格按照居民标准执行。7、可按照《国家发展改革委关于印发(保障性租赁住房中央预算内投资专项管理暂行办法〉的通知》(发改投资规〔2021]696 号)有关要求申请中央预算内投资专项资金支持。四、在支持房地产融资需求方面有哪些措施？认真落实住房城乡建设部、金融监管总局《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》(建房〔2024〕2号)和住房城乡建设部相关会议要求，建立房地产融资协调机制“白名单”制度，更加精准支持房地产项目合理融资需求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，推动合规企业项目“应推尽推”“应进尽进”“应贷尽贷”，支持房地产项目建设交付，保障购房人合法权益。五、为什么支持车位与住宅同步销售？支持商品住宅预售(现售)时同步销售对应地下机动车停车位，有利于进一步便利住宅项目配建机动车停车位销售管理，能够更好地满足购房人在购买商品住房时同步购买机动车停车位的需求。六、如何理解全市商品住房项目可不再实施公证摇号，对关注度较高的项目鼓励企业公证摇号？不再实施公证摇号，一方面可以提高群众的购房便利度，不再需要购房资格预审码；另一方面可以提高商品住房销售效率，缩短从项目取得预售许可证到购房人网签备案的时间周期。同时，对于市场关注度较高的热点项目，为确保销售过程的公平、公正、公开，经属地政府研判后，鼓励企业采用公证机构全程参与的公开摇号方式进行销售，销售过程中发生的违法违规行为，坚决严肃予以查处。七、本市住房限购政策如何调整？全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。八、有哪些措施加大高品质住宅供给？为适应房地产供求关系发生重大变化的新形势和住房从“有没有”向“好不好”转变的新阶段，满足人民群众对高品质住宅的需求，着力增加公共服务空间，全面推广首层架空层，提高住宅半开敞空间半计容比例，鼓励绿色、低碳、科技建筑，推动郊区(市)县开发低密度、高品质住宅产品，切实增强人民群众的获得感、幸福感。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":106,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":267231006908656,"gmtCreate":1706266507144,"gmtModify":1706266508585,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"看见你挣点钱就浑身难受","listText":"看见你挣点钱就浑身难受","text":"看见你挣点钱就浑身难受","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/267231006908656","repostId":"1165695812","repostType":4,"repost":{"id":"1165695812","pubTimestamp":1706265362,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1165695812?lang=&edition=full","pubTime":"2024-01-26 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15:02","market":"sh","language":"zh","title":"央行：1月M2同比增长8.7%，人民币贷款增加4.92万亿元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1102340635","media":"中国人民银行","summary":"2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。","content":"<html><head></head><body><p>初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.84万亿元，同比少增913亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加989亿元，同比多增1120亿元；委托贷款减少359亿元，同比多减943亿元；信托贷款增加732亿元，同比多增794亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5635亿元，同比多增2672亿元；企业债券净融资4835亿元，同比多3197亿元；政府债券净融资2947亿元，同比少1193亿元；非金融企业境内股票融资422亿元，同比少542亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">初步统计，2024年1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为240.32万亿元，同比增长10.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.76万亿元，同比下降0.9%；委托贷款余额为11.23万亿元，同比下降0.7%；信托贷款余额为3.98万亿元，同比增长6.3%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.05万亿元，同比增长3%；企业债券余额为31.41万亿元，同比增长1.3%；政府债券余额为70.09万亿元，同比增长15.7%；非金融企业境内股票余额为11.47万亿元，同比增长6.9%。</p><p style=\"text-align: justify;\">从结构看，1月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.5%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比持平；委托贷款余额占比2.9%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比持平；企业债券余额占比8.2%，同比低0.6个百分点；政府债券余额占比18.2%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比低0.1个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一、广义货币增长8.7%</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额69.42万亿元,同比增长5.9%。流通中货币(M0)余额12.14万亿元,同比增长5.9%。当月净投放现金7954亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>二、1月份人民币贷款增加4.92万亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，本外币贷款余额247.25万亿元，同比增长10%。月末人民币贷款余额242.5万亿元，同比增长10.4%。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。分部门看，住户贷款增加9801亿元，其中，短期贷款增加3528亿元，中长期贷款增加6272亿元；企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加3.31万亿元，票据融资减少9733亿元；非银行业金融机构贷款增加249亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，外币贷款余额6677亿美元，同比下降10.7%。1月份外币贷款增加113亿美元，同比多增55亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>三、1月份人民币存款增加5.48万亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，本外币存款余额295.62万亿元，同比增长8.9%。月末人民币存款余额289.74万亿元，同比增长9.2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月份人民币存款增加5.48万亿元，同比少增1.39万亿元。其中，住户存款增加2.53万亿元，非金融企业存款增加1.14万亿元，财政性存款增加8604亿元，非银行业金融机构存款增加5526亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月末，外币存款余额8273亿美元，同比下降6.8%。1月份外币存款增加295亿美元，同比少增44亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>四、1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.83%，质押式债券回购月加权平均利率为1.9%</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交211.52万亿元，日均成交9.61万亿元，日均成交同比增长40.4%。其中，同业拆借日均成交同比下降12.9%，现券日均成交同比增长71.6%，质押式回购日均成交同比增长40.7%。</p><p style=\"text-align: justify;\">1月份同业拆借加权平均利率为1.83%，分别比上月和上年同期高0.05个和0.39个百分点。质押式回购加权平均利率为1.9%，与上月持平，比上年同期高0.34个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>五、1月份经常项下跨境人民币结算金额为13347亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6976亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月份，经常项下跨境人民币结算金额为13347亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10772亿元、2575亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6976亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2261亿元、4715亿元。</p></body></html>","source":"111133","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>央行：1月M2同比增长8.7%，人民币贷款增加4.92万亿元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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18:14","market":"sh","language":"zh","title":"大摩、瑞银将AI目光转向富士康，上调了GB200出货预期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1142730689","media":"硬AI","summary":"UBS和大摩都在近期上调了富士康目标价。","content":"<html><head></head><body><p>作者：张逸凡</p><h2 id=\"id_2144378806\" style=\"text-align: start;\">1、看好GB200 DGX在2025年的出货，大摩上调富士康（工业富联）2026E EPS</h2><p style=\"text-align: justify;\">关于AI服务器的代工厂方面，大摩又发了一篇报告挑逗了市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">大摩在报告中预测，富士康在 2025年将提供 70% 的 英伟达 GB200 DGX 服务器系统和 20% 的 GB200 MGX 服务器系统。</p><p style=\"text-align: justify;\">还顺便预测了2025年 GB200 的出货量：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/561d25f467564487566b630b9da5fdb2\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"212\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">EPS还得增长 ——</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       GPU模组组装、GPU主板组装：增长主要是因为24、25年GPU的出货量增长；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       服务器主板组装、服务器组装：增长主要是因为公司新增了这部分的业务；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       机柜组装：增长主要是因为单机柜价值量和机柜出货量的提升；</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">大摩认为，基于他们对 GB200 出货的假设，最终AI将贡献富士康2025年24.6%的利润。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6497d62746b8ddc5630b82873cb52495\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"451\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">参考H100，富士康主要的工作环节是：GPU模组组装、GPU主板组装、机柜组装（见下图）。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，在GB200中，富士康的产业链可能进一步延长，这也是EPS增长的原因。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了GPU模组组装、GPU主板组装、机柜组装，富士康还会在服务器主板组装和服务器组装出货（因为根据公开消息显示，富士康近期在这些领域做了布局）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91b7f625194757da2a02f4082084d6be\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\"/></p><h2 id=\"id_2776387032\" style=\"text-align: start;\">2、瑞银提示了GB200 的投资机会，提到了富士康、广达、纬创</h2><p style=\"text-align: justify;\">瑞银在4月底的报告中提到，GB200 相较于 GH200 有三点改变：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       从 x86 迁移到 ARM；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       从 HGX 迁移到 MGX 平台；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       从风冷迁移到液体冷却；</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">因此，瑞银认为硬件领域将有三类受益者：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       主板/Switch供应商：鸿海(FII)和纬创；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       服务器机架供应商：鸿海(FII)和广达；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       散热供应商；</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">与大摩不同，瑞银对2025年GB200的出货更加乐观，主要是考虑了云厂商对 GB200 服务器机架的强劲需求（都上调了资本开支）。</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银认为2025年 GB200 72-GPU 等效AI服务器出货量3.1万台，即110万个GPU。</p><h2 id=\"id_1484832003\" style=\"text-align: start;\">3、美银：搜索大战下，Perplexity 和 Claude.ai虽然增速明显，但访问量不及Google的0.2%</h2><p style=\"text-align: justify;\">根据美银最新报告，新兴AI搜索网站，如 Perplexity 和 Claude.ai，每日的网络流量明显高于其他网站。4 月份，Perplexity.ai 流量环比增长 33%，达到 260 万；Claude 流量环比增长13%，达到 220 万。</p><p style=\"text-align: justify;\">但总体来看，美银跟踪的这些新兴 AI 网站的每日综合流量远低于 Google 每日访问量的 0.2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">Statcounter 4 月份数据显示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">1）谷歌的全球搜索市场份额环比下降 46 个基点（同比下降 191个基点）至 90.9%；</p><p style=\"text-align: justify;\">2）Bing 的份额环比上升 27 个基点（同比上升 88 个基点）至 3.6%；</p><p style=\"text-align: justify;\">3）其他搜索引擎（包括 Yandex、百度、Naver、DuckDuckGo 和其他较小的搜索引擎（但不包括ChatGPT）月度增长 16 个基点（同比增长 102 个基点）至 4.3%；</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de5fe3d8d0df21f90938c626a9f71b70\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"229\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总体来看，当前谷歌最大的竞争对手应该是微软（不讨论ChatGPT的情况下），近期的利空点是OpenAI 推出新的搜索引擎（根据媒体报道）。</p><h2 id=\"id_4028871194\" style=\"text-align: start;\">4、大摩：CPU架构从x86向ARM转移，为台积电带来了更高的CPU代工份额</h2><p style=\"text-align: justify;\">大摩认为，随着AMD的在高端芯片的市场份额逐渐增加（其主要代工合作伙伴是台积电），台积电将获得更高的CPU代工份额。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd1af1f4020c0658b6da6b06fdf6e39c\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"491\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">此外，考虑到AI的催化，市场对先进制程芯片的高需求以及HBM、CoWos的高速增长。大摩预测2027年AI将为台积电贡献近20%的营收。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a8360160d87419c68c85eefbee0005db\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"435\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">然而，大摩也提示了相关风险：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">·       英特尔停止/减少代工外包；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       英特尔和/或三星成功的开发了领先的工艺技术；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       英特尔代工战略推进顺利，订单竞争给台积电带来压力；</p><p style=\"text-align: justify;\">·       鉴于先进制程成本较高，2nm 的需求低于预期；</p></blockquote></body></html>","source":"lsy1690508328926","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大摩、瑞银将AI目光转向富士康，上调了GB200出货预期</title>\n<style 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GH200 有三点改变：·       从 x86 迁移到 ARM；·       从 HGX 迁移到 MGX 平台；·       从风冷迁移到液体冷却；因此，瑞银认为硬件领域将有三类受益者：·       主板/Switch供应商：鸿海(FII)和纬创；·       服务器机架供应商：鸿海(FII)和广达；·       散热供应商；与大摩不同，瑞银对2025年GB200的出货更加乐观，主要是考虑了云厂商对 GB200 服务器机架的强劲需求（都上调了资本开支）。瑞银认为2025年 GB200 72-GPU 等效AI服务器出货量3.1万台，即110万个GPU。3、美银：搜索大战下，Perplexity 和 Claude.ai虽然增速明显，但访问量不及Google的0.2%根据美银最新报告，新兴AI搜索网站，如 Perplexity 和 Claude.ai，每日的网络流量明显高于其他网站。4 月份，Perplexity.ai 流量环比增长 33%，达到 260 万；Claude 流量环比增长13%，达到 220 万。但总体来看，美银跟踪的这些新兴 AI 网站的每日综合流量远低于 Google 每日访问量的 0.2%。Statcounter 4 月份数据显示：1）谷歌的全球搜索市场份额环比下降 46 个基点（同比下降 191个基点）至 90.9%；2）Bing 的份额环比上升 27 个基点（同比上升 88 个基点）至 3.6%；3）其他搜索引擎（包括 Yandex、百度、Naver、DuckDuckGo 和其他较小的搜索引擎（但不包括ChatGPT）月度增长 16 个基点（同比增长 102 个基点）至 4.3%；总体来看，当前谷歌最大的竞争对手应该是微软（不讨论ChatGPT的情况下），近期的利空点是OpenAI 推出新的搜索引擎（根据媒体报道）。4、大摩：CPU架构从x86向ARM转移，为台积电带来了更高的CPU代工份额大摩认为，随着AMD的在高端芯片的市场份额逐渐增加（其主要代工合作伙伴是台积电），台积电将获得更高的CPU代工份额。此外，考虑到AI的催化，市场对先进制程芯片的高需求以及HBM、CoWos的高速增长。大摩预测2027年AI将为台积电贡献近20%的营收。然而，大摩也提示了相关风险：·       英特尔停止/减少代工外包；·       英特尔和/或三星成功的开发了领先的工艺技术；·       英特尔代工战略推进顺利，订单竞争给台积电带来压力；·       鉴于先进制程成本较高，2nm 的需求低于预期；","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":118,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":183526902067248,"gmtCreate":1685826028860,"gmtModify":1685843819554,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"什么弱智玩意","listText":"什么弱智玩意","text":"什么弱智玩意","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/183526902067248","repostId":"1126393395","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":877,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":182668107174064,"gmtCreate":1685626789781,"gmtModify":1685627509764,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"哈哈哈垃圾公司做空就是赚","listText":"哈哈哈垃圾公司做空就是赚","text":"哈哈哈垃圾公司做空就是赚","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/182668107174064","repostId":"1104812006","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":714,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":650905957,"gmtCreate":1678798379879,"gmtModify":1678799329443,"author":{"id":"3499653182514427","authorId":"3499653182514427","name":"m6106918","avatar":"https://static.tigerbbs.com/40373993f68e22126a223b7c93f927fc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"手持暴跌的股票，安慰自己这波跌势来的快去得也快","listText":"手持暴跌的股票，安慰自己这波跌势来的快去得也快","text":"手持暴跌的股票，安慰自己这波跌势来的快去得也快","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/650905957","repostId":"1100204075","repostType":4,"repost":{"id":"1100204075","pubTimestamp":1678796514,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1100204075?lang=&edition=full","pubTime":"2023-03-14 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