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带泡沫的苹果

带泡沫的苹果

个人简介：深海里的鲸鱼

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05-02 22:35

换香港了

“五月卖出，然后走人”？华尔街齐呼：别信！

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04-24

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 会

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04-23

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 会

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04-01

是真的，因为货币超发，钱不值钱了，股市是蓄水池，然后汇率增值股市就不得鸟啦//@冯榕:胡说八道！

@冯榕:胡说八道！

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03-21

$道琼斯(.DJI)$ 真强呀

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03-14

$Rumble Inc.(RUM)$ 听说你要收购美国那边被拨离出来的抖音。所以追着搞你了，看好你，加油哦[财迷] [得意] [愤怒] [贱笑] [鬼脸]

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03-13

$博通(AVGO)$ 抄底未成功哦

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03-12

管他呢，爱降不降的，一起扛呗，要降就降，管他那么多逼事，只要不重仓都没啥事

“1月特例论”是不是还成立？今夜美国2月CPI见分晓

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03-11

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 大哥，你有没有买比特币呀，有没有增加呀，msrt已经有20万枚了呀，我去哦，居然把龙头卖了，换了你，大哥，给力点呀，希望你购买大量比特币了，不然[笑哭] [流泪] [流泪]

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03-10

你可以讨厌资本，但你不能否认资本的眼光

大摩：AI基建才刚开始，英伟达不是思科，远没到1999年

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03-08

他说的对，国内企业就是应该要加大回购，不过这对企业来说是虎口拔牙[愤怒] [喷血]

华尔街“盖戳认证”！中国版“Mag 7”：YYDS！

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03-08

估计6月份降息概率提高了，干不好，3月份也降息捏[捂脸] [开心] [鬼脸]

鲍威尔参院作证：距离有信心降息已不远，很清楚降息太迟的风险，将谨慎撤除紧缩

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03-06

危个毛呀危，跌下去又是个机会，别人搞AI手机了

苹果再这么跌下去，美股牛市就危险了

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03-04

$礼来(LLY)$ 必须破1000，我算了哈。万亿市值最少到1060元[捂脸] [冷漠] [贱笑] [鬼脸]

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02-27

$美国超微公司(AMD)$ 做多，看到至少220块

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02-23

哎，我比你更遗憾，我想买超微电脑的，错失39%收益，也搞了谷歌，就是因为听到它说搞了AI那个开源，还以为他至少会创新高的，可惜，自己太理想化鸟 [笑哭] [喷血]

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02-14

$药明康德(02359)$ 完蛋鸟

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02-09

和我一起挑战吧！

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和我一起挑战吧！

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02-09

$迪士尼(DIS)$ 目标价140刀

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02-09

$高通(QCOM)$ 开仓了高通，长期看好，目标价220刀

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justify;\">李强调，过去40年来，5月份美股回报率为正的概率为77%，而今年，继第一季度实现正回报、4月份出现负回报之后，5月份回报率为正的概率进一步上升至83%。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后，德特里克还发现，<strong>在2024年这样的总统选举年，美股往往会在11月反弹之前出现夏季反弹</strong>，5月至10月期间平均上涨2.3%，其中78%的时间会出现上涨。“（难道正确的是）五月买入并留下？”德特里克反问道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/367a5a5163cd051d731f5cc0baef26f9\" alt=\"在大选年，美股夏季反弹很常见\" title=\"在大选年，美股夏季反弹很常见\" tg-width=\"900\" tg-height=\"376\"/><span>在大选年，美股夏季反弹很常见</span></p><p style=\"text-align: justify;\">由于美国通胀率持续高于预期，而第一季度GDP增速低于预期，导致滞胀担忧加剧，美股4月惨烈收官。然而，美国银行指出，上个月标普500指数的下滑促使卖方策略师从股票和债券转向现金，<strong>推动美国银行的一项逆向指标接近发出是时候买入美股的信号。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Savita Subramanian等策略师称，美国银行的卖方指标（SSI）在4月下降33个基点至54.6%，略低于15年均值。她表示，“股市回落加上地缘政治紧张局势加剧和对滞胀的担忧可能促成了这种看跌走势”。</p><p style=\"text-align: justify;\">策略师们表示，SSI一直是一个可靠的反向指标，该指标现在距离“买入”水平仅差3.3个百分点。他们指出，当市场情绪如此低迷或更低时，未来12个月内股市上涨的概率为94%。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国银行经济学家仍认为经济的“增长前景健康”。根据FactSet的数据，今年消费者支出保持稳定，企业利润有望在第一季度实现至少7%的增长。 策略师们补充道：“我们<strong>坚持对标普500指数年底达到5400点的预测</strong>”，这意味着到到年底前股市将上涨7%。</p></body></html>","source":"jssj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“五月卖出，然后走人”？华尔街齐呼：别信！</title>\n<style 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Lee）也对这些数据进行了分析，发现自1985年以来，“股市在5月份的表现出人意料地好”。李强调，过去40年来，5月份美股回报率为正的概率为77%，而今年，继第一季度实现正回报、4月份出现负回报之后，5月份回报率为正的概率进一步上升至83%。最后，德特里克还发现，在2024年这样的总统选举年，美股往往会在11月反弹之前出现夏季反弹，5月至10月期间平均上涨2.3%，其中78%的时间会出现上涨。“（难道正确的是）五月买入并留下？”德特里克反问道。在大选年，美股夏季反弹很常见由于美国通胀率持续高于预期，而第一季度GDP增速低于预期，导致滞胀担忧加剧，美股4月惨烈收官。然而，美国银行指出，上个月标普500指数的下滑促使卖方策略师从股票和债券转向现金，推动美国银行的一项逆向指标接近发出是时候买入美股的信号。Savita Subramanian等策略师称，美国银行的卖方指标（SSI）在4月下降33个基点至54.6%，略低于15年均值。她表示，“股市回落加上地缘政治紧张局势加剧和对滞胀的担忧可能促成了这种看跌走势”。策略师们表示，SSI一直是一个可靠的反向指标，该指标现在距离“买入”水平仅差3.3个百分点。他们指出，当市场情绪如此低迷或更低时，未来12个月内股市上涨的概率为94%。美国银行经济学家仍认为经济的“增长前景健康”。根据FactSet的数据，今年消费者支出保持稳定，企业利润有望在第一季度实现至少7%的增长。 策略师们补充道：“我们坚持对标普500指数年底达到5400点的预测”，这意味着到到年底前股市将上涨7%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":298753562091808,"gmtCreate":1713946596446,"gmtModify":1713946597641,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ </a> 会","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ </a> 会","text":"$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 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id=\"id_349012766\">港股</h4><p>因耶稣受难日、复活节，港股3月29日（周五）至4月1日（周一）休市，4月2日（周二）起照常开市。</p><h4 id=\"id_381766404\">A股</h4><p>4月1日周一，A股全天震荡走高，三大指数集体大涨，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。全市场超4600只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9993亿，较上个交易日放量1407亿。</p><p>今日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.1，高于2月0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，<strong>创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">昨天公布的数据显示，中国3月官方制造业PMI强劲反弹至50.8，为<strong>六个月来首次扩张</strong>，3月非制造业PMI加快扩张，连升四个月至53.0%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76cc7ad8cf056db424c2f09d263c91c6\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>另据媒体报道，中国人民大学重阳金融研究院昨日与美国、俄罗斯、加拿大、印度等国的智库学者共同发布了《大国复利：中国高质量发展与2035年趋势畅想》报告。<strong>报告预测，A股稳健增长，至2035年，中国成为全球最成熟的资本市场之一，上证指数有机会倍增至6000点。</strong></p><p>锂电池板块大幅走高。寒锐钴业、合纵科技20cm涨停，三祥新材、鼎盛新材、华友钴业、英联股份等多股封板。</p><p>面板概念股集体拉升。TCL科技、彩虹股份、沃格光电、维信诺等多股涨停。</p><p>低空经济、通感一体化概念反复活跃。中信海直、华体科技4连板，豪尔赛3连板，勤上股份、山河智能涨停。</p><p>券商股走强，长江证券一字涨停，天风证券、锦龙股份、东吴证券、国信证券等纷纷跟涨。</p><h4 id=\"id_3654510006\">美股</h4><p>美股三大指数期货在盘前时段集体上涨。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b744455c937216820b31c0d7f5f57ba9\" title=\"\" tg-width=\"890\" tg-height=\"310\"/></p><p>理想汽车盘前涨近4%。理想汽车3月交付新车28,984辆，同比增长39.2%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1de3b8a27fb96621eec71d12c5a0197\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"129\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>盘前涨近1%，公司上调中美两地Model Y价格。</p><p>加密货币概念股盘前普跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/CLSK\">CleanSpark</a>跌近13%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">MicroStrategy</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">Marathon Digital</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot 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Y价格。加密货币概念股盘前普跌，CleanSpark跌近13%，MicroStrategy跌超3%，Coinbase、Marathon Digital、Riot Platforms跌超1%；消息面：比特币回落至70000美元/枚下方，日内跌1.32%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":238,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":286451094614088,"gmtCreate":1710962013026,"gmtModify":1710962014178,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$&nbsp;</a> 真强呀","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$&nbsp;</a> 真强呀","text":"$道琼斯(.DJI)$ 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19:08","market":"us","language":"zh","title":"“1月特例论”是不是还成立？今夜美国2月CPI见分晓","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1174457745","media":"华尔街见闻","summary":"本周CPI数据可能会再次扰乱市场。","content":"<html><head></head><body><p>美股下一步如何走？美联储何时开启降息？今夜通胀数据表现格外关键。</p><p style=\"text-align: justify;\">北京时间周二晚20:30，美国劳工部将公布2月CPI数据，市场普遍认为，<strong>整体通胀环比加速，核心通胀小幅降温</strong>。主要投行对2月CPI预测分歧较小，核心CPI预测最高为0.4%，最低为0.2%。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">整体通胀CPI同比3.1%持平上月；环比将加速至0.4%，前值为0.3%，或创去年8月以来新高。</p><p style=\"text-align: justify;\">核心CPI预计将从3.9%降至3.7%，为2021年5月以来最小同比增幅；环比为0.3%，较前值0.4%进一步放缓。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1255fcc0d39617b724a751c722be843a\" tg-width=\"583\" tg-height=\"538\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">当下美国CPI已成为左右美股的关键数据，此前1月CPI全线超预期，3月降息梦全面落空，当天标普500创下一年多来最大CPI发布日跌幅，这一惨案令投资者心有余悸，市场今天正枕戈待旦。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>分析认为，1月CPI超预期只是季节性特例，通胀下降趋势未来，但抗通胀的“最后一公里”比想象中难，该数据将使美联储继续保持谨慎。不过汇丰认为，“1月特例论”不足以解释通胀上行，服务业通胀已经持续走高相当一段时间，本周CPI数据可能会再次扰乱市场。</strong></p><h2 id=\"id_191298563\" style=\"text-align: start;\">2月CPI环比加速 核心CPI小幅降温</h2><p style=\"text-align: justify;\">能源通胀掉头加速，核心服务通胀顽固，抗通胀的“最后一公里”比想象中难。</p><p style=\"text-align: justify;\">从各分项来看，能源价格成为推动整体CPI上涨的重要推手，汽车、食品等领域的商品通缩预计将持续；核心服务通胀方面，住房通胀将放缓，业主等价租金（OER）增速回落、酒店和机票价格增幅在1月大涨后将回调。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a3b6edd6669f1e11792d61621a414dd\" tg-width=\"631\" tg-height=\"419\"/></p><blockquote><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>2月CPI环比将进一步升至0.4%，其中油价飙升令局势雪上加霜。根据美国汽车协会数据，普通汽油价格较一个月前上涨约20美分，涨幅超过6%。富国银行预计，2月份能源服务价格反弹4%，推高了汽油价格。</p></li><li><p>剔除食品和能源的核心通胀方面，核心商品继续通缩，特别是二手车价格再次负增长，高盛预计二手车价格将下降 0.4%，新车价格将下降 0.3%，反映出较低的拍卖价格和经销商力度较大的促销激励措施。</p></li><li><p>最为关键的住房通胀增速将放缓，继1月份OER出现跳涨后，2月OER将回落至0.47%，但主要住所租金增幅继上月放缓后小幅回升至0.42%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1842346ac72309b218f7d4846861a27a\" tg-width=\"486\" tg-height=\"448\"/></p></li><li><p>非租金核心服务（超级核心CPI）增速将小幅减缓，从一月份的0.848%环比增长减少至0.579%，酒店和机票价格将见顶回落，汽车保险价格轻微加快、医疗保健服务通胀上涨。</p></li></ol></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>展望未来，核心CPI短期难回到2%的目标，富国上调全年通胀预期，预计核心CPI将以3.3%的速度增长，高盛预计2024年12月核心CPI同比为2.9%，</strong>纽约联储一年期通胀预期调查保持在3%的水平；亚特兰大联储衡量的“粘性价格”通胀在1月份的12个月基础上保持在4.6%。该指标侧重于住房和保险等项目。</p><h2 id=\"id_450856852\" style=\"text-align: start;\">验证“1月特例论”是否成立</h2><p style=\"text-align: justify;\">BMO Capital Markets首席美国经济学家Scott Anderson表示，仍在通往美联储通胀目标的道路上，经济可能会在这条路上“有些许波折”。富国银行也表示，尽管数据将显示通胀依旧令人厌烦的高企，但整体潜在趋势并未走强。</p><p style=\"text-align: justify;\">汇丰认为，“<strong>1月特例论”因素不足以解释通胀上行，服务业通胀已经持续走高相当一段时间，本周CPI数据可能会再次扰乱市场，</strong>尤其是过去几天主权长债表现超过股票的格局。但这并不会影响美股长期表现，只有当美债收益率大幅上涨时，才有可能抑制市场对股票的热情。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf69832ee5e2249916ec00dad070ccbe\" tg-width=\"640\" tg-height=\"284\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">汇丰认为即使通胀反弹，但主要央行最终会降息。<strong>真正重要的是央行最终会开始降息，以及会降多少：</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">对于整体风险资产而言，美联储、欧洲央行或其他主要央行是否在5月或6月开始降息，或者在更晚的时候降息,并不重要。他们今年是降息两次、三次或四次，或者甚至更多次，也没有太大区别。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>只要长期利率预期不会回到下图中的危险区域，我们认为风险资产的任何回落都将是暂时的，并将在下跌后带来进场的机会。</strong>相反，如果在未来几个月内，主要全球经济体的通胀率再次下降，甚至下降得更快，这可能会降低利率波动率，并导致另一轮全面反弹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/042fd4c7ba7ddfaeed110b03e21a2376\" tg-width=\"340\" tg-height=\"324\"/></p></blockquote><h2 id=\"id_4238704601\" style=\"text-align: start;\">美联储会吃“定心丸”还是“更谨慎”？</h2><p style=\"text-align: justify;\">分析指出，尽管通胀自去年中期以来大幅下降，但最新数据或显示，即使排除油价上涨的影响，物价上涨压力依然比美联储官员预期更为顽固，<strong>最新数据可能会强化美联储在3月下旬政策会议上维持利率不变的决心，甚至可能延续到夏季。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美联储主席鲍威尔在国会证词中重申，尽管通胀将继续放缓，但央行目前还无法确信通胀率已接近2%的目标水平。他补充说，只要通胀继续放缓，“降息可以并且将会”在今年开始。</p><p style=\"text-align: justify;\">富国银行分析师指出：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">2月的数据可能会加强这一叙事，由于到2月底核心CPI过去三个月年化增幅可能会维持在3.9%的水平，美联储可能还需要更多信心，才能确信通胀正在持续回归目标。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">摩根士丹利则强调：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">他们预见到2024年第一季度通胀率的坚挺，将是推迟到6月份降息的支持因素之一，者表明前路尚有挑战。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">瑞银认为：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">尽管近期通胀已经明显放缓，除非通胀继续减缓，否则FOMC不急于放松货币政策的紧缩态度。 </p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">根据智商所FedWatch工具显示，交易员预计今年将有3到4次降息，其中6月降息25个基点的概率近60%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3984af4493beb7dfacc4d94276da218\" tg-width=\"640\" tg-height=\"569\"/></p><h2 id=\"id_2239947463\" style=\"text-align: start;\">市场枕戈待旦</h2><p style=\"text-align: justify;\">在1月超预期CPI数据公布后，市场用惨淡行情予以回应。这一惨案令华尔街心有余悸，市场担心即将出炉的2月CPI可能会使美股出现更大波动。</p><p style=\"text-align: justify;\">花旗在当地时间周一的报告中表示，一种被称为平价组合的策略显示，标普500指数周二可能上下波动0.9%，为2023年4月以来CPI公布前的最大预期波动幅度，标普500对今晚CPI的反应可能比对下周美联储利率决定的反应更加剧烈。</p><p style=\"text-align: justify;\">以下是高盛对于不同核心CPI数据下市场反应的预测：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afa8bd52382722d8cee3ae1e74b24258\" tg-width=\"477\" tg-height=\"260\"/></p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“1月特例论”是不是还成立？今夜美国2月CPI见分晓</title>\n<style 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核心CPI小幅降温能源通胀掉头加速，核心服务通胀顽固，抗通胀的“最后一公里”比想象中难。从各分项来看，能源价格成为推动整体CPI上涨的重要推手，汽车、食品等领域的商品通缩预计将持续；核心服务通胀方面，住房通胀将放缓，业主等价租金（OER）增速回落、酒店和机票价格增幅在1月大涨后将回调。2月CPI环比将进一步升至0.4%，其中油价飙升令局势雪上加霜。根据美国汽车协会数据，普通汽油价格较一个月前上涨约20美分，涨幅超过6%。富国银行预计，2月份能源服务价格反弹4%，推高了汽油价格。剔除食品和能源的核心通胀方面，核心商品继续通缩，特别是二手车价格再次负增长，高盛预计二手车价格将下降 0.4%，新车价格将下降 0.3%，反映出较低的拍卖价格和经销商力度较大的促销激励措施。最为关键的住房通胀增速将放缓，继1月份OER出现跳涨后，2月OER将回落至0.47%，但主要住所租金增幅继上月放缓后小幅回升至0.42%。非租金核心服务（超级核心CPI）增速将小幅减缓，从一月份的0.848%环比增长减少至0.579%，酒店和机票价格将见顶回落，汽车保险价格轻微加快、医疗保健服务通胀上涨。展望未来，核心CPI短期难回到2%的目标，富国上调全年通胀预期，预计核心CPI将以3.3%的速度增长，高盛预计2024年12月核心CPI同比为2.9%，纽约联储一年期通胀预期调查保持在3%的水平；亚特兰大联储衡量的“粘性价格”通胀在1月份的12个月基础上保持在4.6%。该指标侧重于住房和保险等项目。验证“1月特例论”是否成立BMO Capital Markets首席美国经济学家Scott Anderson表示，仍在通往美联储通胀目标的道路上，经济可能会在这条路上“有些许波折”。富国银行也表示，尽管数据将显示通胀依旧令人厌烦的高企，但整体潜在趋势并未走强。汇丰认为，“1月特例论”因素不足以解释通胀上行，服务业通胀已经持续走高相当一段时间，本周CPI数据可能会再次扰乱市场，尤其是过去几天主权长债表现超过股票的格局。但这并不会影响美股长期表现，只有当美债收益率大幅上涨时，才有可能抑制市场对股票的热情。汇丰认为即使通胀反弹，但主要央行最终会降息。真正重要的是央行最终会开始降息，以及会降多少：对于整体风险资产而言，美联储、欧洲央行或其他主要央行是否在5月或6月开始降息，或者在更晚的时候降息,并不重要。他们今年是降息两次、三次或四次，或者甚至更多次，也没有太大区别。只要长期利率预期不会回到下图中的危险区域，我们认为风险资产的任何回落都将是暂时的，并将在下跌后带来进场的机会。相反，如果在未来几个月内，主要全球经济体的通胀率再次下降，甚至下降得更快，这可能会降低利率波动率，并导致另一轮全面反弹。美联储会吃“定心丸”还是“更谨慎”？分析指出，尽管通胀自去年中期以来大幅下降，但最新数据或显示，即使排除油价上涨的影响，物价上涨压力依然比美联储官员预期更为顽固，最新数据可能会强化美联储在3月下旬政策会议上维持利率不变的决心，甚至可能延续到夏季。美联储主席鲍威尔在国会证词中重申，尽管通胀将继续放缓，但央行目前还无法确信通胀率已接近2%的目标水平。他补充说，只要通胀继续放缓，“降息可以并且将会”在今年开始。富国银行分析师指出：2月的数据可能会加强这一叙事，由于到2月底核心CPI过去三个月年化增幅可能会维持在3.9%的水平，美联储可能还需要更多信心，才能确信通胀正在持续回归目标。摩根士丹利则强调：他们预见到2024年第一季度通胀率的坚挺，将是推迟到6月份降息的支持因素之一，者表明前路尚有挑战。瑞银认为：尽管近期通胀已经明显放缓，除非通胀继续减缓，否则FOMC不急于放松货币政策的紧缩态度。 根据智商所FedWatch工具显示，交易员预计今年将有3到4次降息，其中6月降息25个基点的概率近60%。市场枕戈待旦在1月超预期CPI数据公布后，市场用惨淡行情予以回应。这一惨案令华尔街心有余悸，市场担心即将出炉的2月CPI可能会使美股出现更大波动。花旗在当地时间周一的报告中表示，一种被称为平价组合的策略显示，标普500指数周二可能上下波动0.9%，为2023年4月以来CPI公布前的最大预期波动幅度，标普500对今晚CPI的反应可能比对下周美联储利率决定的反应更加剧烈。以下是高盛对于不同核心CPI数据下市场反应的预测：","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":277,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":283159310545016,"gmtCreate":1710159136251,"gmtModify":1710162363702,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a 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08:11","market":"hk","language":"zh","title":"大摩：AI基建才刚开始，英伟达不是思科，远没到1999年","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2418075892","media":"华尔街见闻","summary":"2000年网络泡沫期间，思科的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。如今的英伟达市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>2000年网络泡沫期间，<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。如今的<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。</p></blockquote><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>周五大跌似乎验证了“<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>时刻”的到来。但<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>认为，无论是从两者所处的科技环境、自身实力和估值上看，英伟达都不是当年的思科。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>Shawn Kim分析师团队本周发布报告，对比了互联网泡沫与当前的AI热潮，强调当前AI基础设施投资热潮仅仅处于初期阶段，尚未达到互联网1999年的泡沫水平。</p><blockquote><p>AI基础设施建设仅仅是一个开始。 每个超大规模企业都在构建基础设施，以便尝试在该基础设施之上构建应用程序、工具和服务。</p><p>今天，正在进行的AI数据中心加速计算建设只是第一阶段，但这只是构建所有AI应用程序的支柱，增加了一个颠覆性的技术层（大型语言模型），成本更低，上市更快。</p><p>互联网泡沫从1994年12月开始，到2000年3月达到顶峰，期间经历了多次回调。英伟达首次上调销售预期是在2022年5月，Chat GPT在2022年11月才被广泛讨论。从时间上看，我们尚未达到1999年的泡沫水平。</p></blockquote><p>尤其是，GPU投资才刚刚起步，大摩认为，AI供应链的投资增长将会对其产生乘数效应：</p><blockquote><p>每100美元的云资本支出将转化为30-40美元的AI收入，这意味着在GPU上的投资将成倍增加。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f4a40e36d1a4a3b1775c34c96ba1a42\" title=\"\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"365\"/></p></blockquote><p>除了GPU之外，AI供应链的增长还将为HBM、定制芯片设计、制造和测试等领域带来机遇。</p><p>另外，考虑到GPU开发技术复杂，如一块Grace Hopper 100芯片包含35000个组件，重量达35公斤，英伟达凭借长期的积累，在该领域拥有较为宽阔的技术“护城河”。</p><p>因此，尽管越来越多同行“下海”自主研发AI芯片，英伟达算力“一哥”的地位在很长一段时间内不会被动摇。</p><p>即使从估值角度来看，英伟达股价也很可能未见顶。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>在报告中写道：</p><blockquote><p>回顾2000年网络泡沫期间的代表性公司思科，其当时的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。相比之下，如今的英伟达市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。</p><p>因此，无论从估值的角度还是从长远看，我们都不能认为当前（英伟达）已接近市场的顶峰。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b383bb4b1972912f7ea3efcf2dffcc6\" title=\"\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"745\"/></p></blockquote><p>大摩认为，AI基础设施的初期投资巨大，但长期来看，其带来的应用层价值可能远超成本。超大规模公司在AI领域的投资将要求相应的回报率，这将推动AI云服务的盈利增长。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大摩：AI基建才刚开始，英伟达不是思科，远没到1999年</title>\n<style 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100芯片包含35000个组件，重量达35公斤，英伟达凭借长期的积累，在该领域拥有较为宽阔的技术“护城河”。因此，尽管越来越多同行“下海”自主研发AI芯片，英伟达算力“一哥”的地位在很长一段时间内不会被动摇。即使从估值角度来看，英伟达股价也很可能未见顶。摩根大通在报告中写道：回顾2000年网络泡沫期间的代表性公司思科，其当时的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。相比之下，如今的英伟达市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。因此，无论从估值的角度还是从长远看，我们都不能认为当前（英伟达）已接近市场的顶峰。大摩认为，AI基础设施的初期投资巨大，但长期来看，其带来的应用层价值可能远超成本。超大规模公司在AI领域的投资将要求相应的回报率，这将推动AI云服务的盈利增长。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":590,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3554708838834221","authorId":"3554708838834221","name":"霸气威武","avatar":"https://static.tigerbbs.com/884a97d08a6f7f0246c299686e81f873","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1},"content":"脱实向虚 虚空作画","text":"脱实向虚 虚空作画","html":"脱实向虚 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Wu领导的资产策略团队在本周公布的研报中表示，看好国有企业的投资机会，<strong>特别是那些防御性强、高收益的国企。</strong></p><p>该机构认为，相较于私营企业，国有企业估值更便宜，盈利确定性更好，政策风险更透明。经过十年的国企改革，国有企业股票的重新定价将带来更多投资良机。</p><p><strong>国企改革2.0：释放企业价值</strong></p><p>2014-2022年上半年期间，中国MSCI指数TOP 10民企的市盈率中位数在25倍至45倍之间波动，但2023年以来该数字已大幅下降至约15倍。同期，中国MSCI指数TOP 10国企的市盈率中位数一直维持在5-7倍左右的水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d38629eee35355e93b037828d141698\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"399\"/></p><p>可以看到，国企估值虽然不高，但在市场环境不确定性加剧的情况下，仍表现出比私企更加稳定的水平。</p><p>估值稳定的背后，是国企改革的第二波浪潮。</p><p>过去十年中国的国企改革主要集中在混合所有制改革、公司治理和供给侧改革。<strong>自2022年第四季度以来，释放国有企业价值成为监管机构的政策重点。</strong></p><p>2022年11月，中国证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。12月份，上海交易所公布了三年行动计划，指出“推动央企估值回归合理水平”是重中之重。</p><p>2023年1月，国资委提出“一利五率”考核指标，目标“一增一稳四提升”，更加强调盈利含金量与现金流安全。</p><p>2024年，这一努力仍在继续。1月份，国资委表示，<strong>将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，</strong>引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。</p><p>美银美林认为，<strong>短期来看，国有企业重新估值有助于稳定A股市场信心，尤其是在2024年1月以及过去三年中国市场大幅回调之后。长期来看，这有助于推动A股指数实现结构性的、稳定的升值，吸引更多个人和机构投资者参与A股市场，支持中国企业持续融资。</strong></p><p>经过两年的努力，A股上市国企在营收增长、杠杆率和股本回报率（ROE）方面的确相对于民企有所改善。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0fb75ff8c75ee0b4c37ada692ac982d2\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"402\"/></p><p>其中，央企的派息率从2018-2020年的平均不到45%提高到2021-2022年的50-55%。地方和其他国企的派息率在2022年上升至超过45%，作为比较，<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>的派息率稳定在约30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b03b665af561a3c8cda16ddb936b33c\" tg-width=\"608\" tg-height=\"415\"/></p><p>另外，在MSCI中国指数成分公司中，银行保险、电信、公用事业和石油煤炭，这四个国有企业主导的板块股息率最高，在5% -7%之间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f75d7060354086a58753cffe8ea9d3c6\" tg-width=\"588\" tg-height=\"416\"/></p><p><strong>国企重估仍有空间？</strong></p><p>美银美林指出，国企股票整体回购仍不常见，迄今为止AH股的最大回购主体主要是互联网/消费品行业的民企和香港的金融机构。</p><p>过去5年（2018-2022年），<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>的平均回购收益率(Buyback Yield)为60%，FTSE 100指数约30%，日经225指数约15%，但沪深300指数仅为1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a698ae5e5a9b82bba532b648f85713d\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"384\"/></p><p>与此同时，国有企业的回购规模也不大。</p><p>2019-2023年，A股公司每年的回购总额仅为100亿-200亿美元，远低于每年2000亿-3000亿美元的现金股息。过去两年，港股上市公司的回购总额增至130-160亿美元，而主要得益于少数头部公司。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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4！据美银美林最新研报，在国有企业改革突飞猛进的背景下，由国企主导的银行保险（Yinhang）、运营商（Yunyingshang）、电信（Dianxin）和石油煤炭（Shiyoumeitan）已经成为中国股市今年以来的四大高收益板块，堪称“YYDS”（永远的神）。尤其是石油煤炭板块今年迄今分别取得了20%的回报率，在所有板块中遥遥领先，银行板块也有9%的回报，同期MSCI中国指数则下降2%。即使把时间跨度拉长到3年甚至是10年，这些板块仍然跑赢了大盘。美银美林统计数据显示，从2013年底到现在，煤炭板块累计产生了超过300%的总收益（包括股息），银行板块达到110%，保险为72%，远高于MSCI中国指数的不足10%。美银美林Winnie Wu领导的资产策略团队在本周公布的研报中表示，看好国有企业的投资机会，特别是那些防御性强、高收益的国企。该机构认为，相较于私营企业，国有企业估值更便宜，盈利确定性更好，政策风险更透明。经过十年的国企改革，国有企业股票的重新定价将带来更多投资良机。国企改革2.0：释放企业价值2014-2022年上半年期间，中国MSCI指数TOP 10民企的市盈率中位数在25倍至45倍之间波动，但2023年以来该数字已大幅下降至约15倍。同期，中国MSCI指数TOP 10国企的市盈率中位数一直维持在5-7倍左右的水平。可以看到，国企估值虽然不高，但在市场环境不确定性加剧的情况下，仍表现出比私企更加稳定的水平。估值稳定的背后，是国企改革的第二波浪潮。过去十年中国的国企改革主要集中在混合所有制改革、公司治理和供给侧改革。自2022年第四季度以来，释放国有企业价值成为监管机构的政策重点。2022年11月，中国证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。12月份，上海交易所公布了三年行动计划，指出“推动央企估值回归合理水平”是重中之重。2023年1月，国资委提出“一利五率”考核指标，目标“一增一稳四提升”，更加强调盈利含金量与现金流安全。2024年，这一努力仍在继续。1月份，国资委表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。美银美林认为，短期来看，国有企业重新估值有助于稳定A股市场信心，尤其是在2024年1月以及过去三年中国市场大幅回调之后。长期来看，这有助于推动A股指数实现结构性的、稳定的升值，吸引更多个人和机构投资者参与A股市场，支持中国企业持续融资。经过两年的努力，A股上市国企在营收增长、杠杆率和股本回报率（ROE）方面的确相对于民企有所改善。其中，央企的派息率从2018-2020年的平均不到45%提高到2021-2022年的50-55%。地方和其他国企的派息率在2022年上升至超过45%，作为比较，金融机构的派息率稳定在约30%。另外，在MSCI中国指数成分公司中，银行保险、电信、公用事业和石油煤炭，这四个国有企业主导的板块股息率最高，在5% -7%之间。国企重估仍有空间？美银美林指出，国企股票整体回购仍不常见，迄今为止AH股的最大回购主体主要是互联网/消费品行业的民企和香港的金融机构。过去5年（2018-2022年），标普500的平均回购收益率(Buyback Yield)为60%，FTSE 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06:52","market":"us","language":"zh","title":"鲍威尔参院作证：距离有信心降息已不远，很清楚降息太迟的风险，将谨慎撤除紧缩","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1130003415","media":"华尔街见闻","summary":"美东时间3月7日周四，美联储主席鲍威尔第二日的半年度国会作证开始。鲍威尔预计，美联储将“谨慎地撤除”限制性的货币立场。他又说，美联储距离对降息有信心已经不远。鲍威尔表示，美联储的法定职责是关注总体物价，联储不仅仅关注核心通胀。鲍威尔表示，在考虑过收到的新规草案相关评论后，美联储现在正在达成共识。鲍威尔称，美联储很清楚这些问题。鲍威尔重申，在提交全体审议前，新规的草案将有广泛的重大变动。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>鲍威尔称，若通胀符合预期，今年可以且将会开始降息；利率有很强限制性，还远未到中性；美联储减持机构MBS是长期愿望，美债持仓久期可能缩短、暗示或增持短债；银行资本新规将基于证据且公平，若达成共识，联储将毫不犹豫修改新规提案；料将今年内拿出银行资本新规最终版，不会为气候变化修改规定；在考虑流动性监管新方式；重申美国楼市结构性短缺，认为供应短缺推升住房成本；楼市处境非常困难，此前低利率限制目前房源供应；重申商业地产贷款问题可控，主要是中小银行的问题，联储已接触问题严重银行；要让财政回到长期可持续的正轨，联储不会为财政赤字买单；美国远未到推出央行数字货币时。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">美东时间3月7日周四，美联储主席鲍威尔第二日的半年度国会作证开始。同周三向众议院金融服务委员会作证时一样，周四向参议院银行委员会作证时，鲍威尔也首先宣读了事先准备的同一份证词。</p><p style=\"text-align: justify;\">该证词重申鲍威尔1月末货币政策会后发布会的说辞，若经济形势变化符合预期，可能适合今年某个时候开始降息，但经济前景并不确定，无法保证通胀会持续降至联储目标2%。在决定降息以前，美联储官员需要对通胀回落到2%“更有信心”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在参议院听证会的问答环节，有议员提问，为什么美联储现在不能降息。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔回答，如果通胀走势符合预期，降息的过程“可以而且将会在今年开始”。美联储很清楚等待太久才降息的风险。鲍威尔预计，美联储将“谨慎地撤除”限制性的货币立场。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔此后还表示，美联储的政策利率现在有很强的限制性，利率方面“我们现在还远未达到中性”。目前的货币政策“处于正确的位置”。 当美联储对通胀降到2%更有信心时，就到了“放松”货币紧缩的时候。他又说，美联储距离对降息有信心已经不远。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员问美联储如何评估通胀，为什么似乎优先考虑核心通胀指标。鲍威尔表示，美联储的法定职责是关注总体物价，联储不仅仅关注核心通胀。 不过，核心通胀指标往往能更好地预测，总体通胀随着时间推移会发生什么变化。</p><h2 id=\"id_1741707148\">美联储减持机构MBS是长期愿望 美债持仓久期可能缩短</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员问到美联储缩减资产负债表（缩表）的问题，并询问，美国财政部增加发债是否正在影响美债的收益率水平。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，“原则上”，美债供应增加会压低债券的价格。</p><p style=\"text-align: justify;\">美联储“需要一段时间”才会让持仓更明确转向国债。减少机构抵押贷款支持证券（MBS）的持仓是一个“长期的愿望”。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔指出，关于资产负债表长期形态的讨论此时才刚刚开始。他提到，美联储的美债持仓有可能久期变得更短。在他暗示可能增持短债后，短期美债收益率盘中迅速下降，两年期美债收益率一度逼近日内低位，向周三所创的将近三周来低位靠近。</p><h2 id=\"id_660570458\">银行资本新规将基于证据且公平 若达成共识 将毫不犹豫修改新规提案</h2><p style=\"text-align: justify;\">周三鲍威尔作证时提到去年7月公布的美国版巴塞尔协议III终局规则征求意见草案，称这一涉及提高对大银行资本要求的草案将有广泛的实质性变化，不排除可能提出新草案。</p><p style=\"text-align: justify;\">周四有议员称，希望新规对违反交易政策的行为实行重罚。鲍威尔表示，银行业的新规将是“基于证据并且公平的”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到鲍威尔曾说过，只有在美联储达成“共识”时，才会改变银行业规定。鲍威尔表示，在考虑过收到的新规草案相关评论后，美联储现在正在达成共识。他“相当有信心”美联储将就银行资本的新规达成共识。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员担心，监管更严格将削弱贷款机构提供房贷的意愿。鲍威尔称，美联储很清楚这些问题。只要达成共识，美联储“会毫不犹豫地”修改去年发布新规提案的部分或全部内容。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔重申，在提交全体审议前，新规的草案将有广泛的重大变动。</p><h2 id=\"id_3833267017\">料将今年内拿出银行资本新规最终版 不会为气候变化修改规定 考虑流动性监管新方式</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员称，现实中的监管审查确实会让对银行的资本要求提高。鲍威尔说，他预计美联储“将在今年解决这个问题”。</p><p style=\"text-align: justify;\">当再次有议员问到银行业资本新规时，鲍威尔表示，新规“需要一些时间”才能拿出最终版，他猜测今年内能完成终版。鲍威尔表示，对于降低此前提议增加地区银行资本要求的规定，目前他不会提供具体的相关信息。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到有关监管机构联邦存款保险公司（FDIC）厌女文化的报道，问FDIC面临这种厌恶女性行为的指责，如何能在银行监管的改革中起带头作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，他没有看到FDIC厌女指控和银行业监管的任何直接联系。FDIC并未主导巴塞尔协议III在美国落地的流程。他否认巴塞尔协议受到任何负面影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔称，美国有非常多元化的金融部门，包括地区银行和小型银行大量存在，这“对于发达经济体来说是很不寻常的”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员问到金融监管中的气候变化因素。鲍威尔表示，美联储的任务是，让银行“安全可靠”。美联储之前建议银行进行“气候情景”假设，而不是做针对气候变化的压力测试。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔说，美联储不会为了反映气候风险而考虑改变银行的资本规定。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员问到流动性方面的新监管规定。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔说，美联储“还没有准备好”具体说明如何处理流动性监管，但正在考虑这一点，在考虑流动性规则方面的创新方式。</p><h2 id=\"id_1346960678\">重申美国楼市结构性短缺 供应短缺推升住房成本</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员称，无法想象今天的年轻人如何能负担得起买房的首付。鲍威尔表示，高通胀“很大一部分”源于供给侧的阻碍，随着供应面的障碍消除，物价上涨会放缓。不过，鲍威尔很快补充道，加息也在减缓通胀方面发挥了作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">和周三听证会期间一样，周四也有议员提到住房成本问题。鲍威尔重申周三他表达的观点，美国楼市存在结构性问题，住房供应短缺。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，即使按揭贷款利率回落，这种供应短缺仍将继续给住房成本带来上行压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔认为，分区问题是美国住房结构性短缺的原因之一。</p><h2 id=\"id_2934589493\">楼市处境非常困难 此前低利率限制目前房源供应</h2><p style=\"text-align: justify;\">在另一个议员提到住房成本时，鲍威尔说，待售房屋的存量较低，部分原因是，锁定低按揭贷款利率的人不想失去这些低成本的贷款。换句话说，这些美国人不愿意卖房是因为他们的房贷利率低，这样就限制了供应。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员提出，国会需要立法提高楼市的住房供应，称现在供房的成本高于美国的收入中位数。鲍威尔表示，“房地产市场正处于非常、非常困难的境地。”</p><p style=\"text-align: justify;\">当再次有议员提到住房成本时，鲍威尔重申，美联储的工作是控制物价，从而降低房贷利率。 但美国仍将陷入结构性住房供应短缺的困境。</p><h2 id=\"id_456666059\">重申商业地产贷款问题可控 主要是中小银行的问题 联储已接触问题严重银行</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员问到商业地产。鲍威尔指出，混合居家工作的模式增加影响了城市中央商务区的空置率。他表示，美联储已经确定了哪些银行的商业地产风险敞口较高，并正在与这些银行进行对话，检查他们是否对联储“诚实”。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔重申周三作证时的表态，即银行因商业地产贷款而陷入困境的问题是可控的，这主要是中小型银行的问题。他表示，商业地产问题将会导致银行倒闭发生，但倒闭的不会是大银行。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔说，商业地产将是美联储未来多年致力于解决的问题。他还透露，美联储已经接触了哪些无保险存款和办公房产债务较高的银行。</p><h2 id=\"id_1371141576\">要让财政回到长期可持续的正轨 联储不会为财政赤字买单</h2><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔此前多次警告美国的财政道路不可持续。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次作证期间，鲍威尔指出，美国还远未达到因财政政策大肆挥霍而让债市混乱困扰美联储决策的地步。那是一些新兴市场、而不是美国应该担心的问题。但关键是，要让财政道路回到长期可持续的正轨。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到，2008 年以来，美国“一直非常积极地”印钞，问国会在这一行动中的作用。鲍威尔说，他很难弄明白这个问题的范畴。美联储不会为了应对政府财政支出而印钞，不会为财政赤字买单。</p><h2 id=\"id_3993288008\">美国远未到推出央行数字货币时</h2><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，美联储距离采用甚至推荐数字美元还差得很远。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔强调了由政府控制的数字货币带来的隐私问题。他说，美联储“不会支持”让央行了解个人的资金交易。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔称，“人们不需要担心央行数字货币”，那不会很快在美国出现。如果美联储要推出央行数字货币，那还有“很长的路要走”，这种数字货币将通过银行系统来完成。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员问到数字货币时，鲍威尔重申，如果未经国会授权，美联储不能推出数字美元。</p><h2 id=\"id_386559855\">正当信披的企业有定价自由 不为企业涨价困扰</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到有关企业涨价的定价机制。鲍威尔表示，这样的机制可以是“双向”的，因为如果没有顾客购买，企业就会给产品降价。鲍威尔认为，只要企业能正当地向公众披露其操作，就应该有设定价格的自由。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到缩水式通胀（shrinkflation），即企业并未给产品涨价，但产品的内容缩水。该议员称，拜登呼吁解决这个问题，但这不应该怪企业，一家企业如果没有盈利，怎么解决投入成本上升的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，美联储关注的是总供给和总需求。他不会为企业战略而困扰。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔还说，禁止回购和分红将导致美国金融监管剧变。他没有深入探讨禁止此举是否可取。</p><h2 id=\"id_1004081624\">通胀下降时失业率未上升带来惊喜</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到财政政策，认为高通胀是拜登政府财政刺激的直接后果，问鲍威尔是否通过大幅加息降低通胀。鲍威尔表示，出现了一些积极的意外和消极的情况。消极的方面是，迄今为止经济有韧性。而通胀在大幅下降的同时，失业率却没有上升，这是一个大惊喜。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员称鲍威尔领导美联储做得很好。鲍威尔说，美国的核心通胀率已经“大幅下降”， 但联储希望继续取得进展。他评价，美国经济处于“健康的状态”。 增长稳健，劳动力市场非常强劲，通胀也大幅放缓。</p><h2 id=\"id_2575946090\">需要深思非银机构贷款的风险</h2><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，美联储监管者知道硅谷银行等企业因利率上升而出现的问题，但“可能还没有充分认识到这一点”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到，受监管相对较少的非银机构放贷增加可能带来风险，称非银机构的贷款规模现在已经超过银行。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔说，非银机构的大部分贷款属于长期贷款。 但确实让人担心，一旦再发生危机，金融结构可能会以人们意想不到的方式崩溃。对于非银机构贷款相关的风险，“我们需要深思熟虑。”</p><h2 id=\"id_1486487541\">贴现窗口去污名很重要</h2><p style=\"text-align: justify;\">有议员提到强制使用贴现窗口的可能性。贴现窗口是美联储提供短期融资的工具，可供银行在难以从外界获得流动性时得到融资。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔表示，贴现窗口这个系统需要现代化，美联储需要解决银行使用它带来的“污名”。联储仍需要努力消除这种污名，“这很重要。”</p><h2 id=\"id_3817645636\">移民去年支持美国经济增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">周三作证时，鲍威尔称，移民去年帮助推动了GDP增长，移民对通胀的总体影响是中性的，去年对劳动力市场的供应发挥了积极影响。周四作证时，有议员提到非法移民的成本问题，问鲍威尔，他是否了解有关移民犯罪成本的信息。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔说，移民政策“非常重要”，但那和美联储无关——“不关我们的事”。而该议员认为，既然鲍威尔的确评论了移民，就应该全面地阐述问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔说，他试图尽量远离有关移民的政治问题，那些问题确实不适合美联储置评。鲍威尔不否认议员提到的非法移民影响。 他表示，美联储确实考虑了对GDP、人口规模等方面的影响，但不会对非法移民的所有影响进行具体评估。</p><p style=\"text-align: justify;\">另有议员提到移民带来的好处，称移民显然填补了数百万因疫情而空缺的工作岗位，移民不应该仍然被视为“祸害”。</p><p style=\"text-align: justify;\">鲍威尔同意该议员的观点，也认为，去年移民增长增加了劳动力，对美国经济发挥了积极作用。</p></body></html>","source":"lsy1700700604709","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>鲍威尔参院作证：距离有信心降息已不远，很清楚降息太迟的风险，将谨慎撤除紧缩</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3709935><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>鲍威尔称，若通胀符合预期，今年可以且将会开始降息；利率有很强限制性，还远未到中性；美联储减持机构MBS是长期愿望，美债持仓久期可能缩短、暗示或增持短债；银行资本新规将基于证据且公平，若达成共识，联储将毫不犹豫修改新规提案；料将今年内拿出银行资本新规最终版，不会为气候变化修改规定；在考虑流动性监管新方式；重申美国楼市结构性短缺，认为供应短缺推升住房成本；楼市处境非常困难，此前低利率限制目前房源供应；...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3709935\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/909f0c076f3fff78497a5c9be00e5429","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 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不过，核心通胀指标往往能更好地预测，总体通胀随着时间推移会发生什么变化。美联储减持机构MBS是长期愿望 美债持仓久期可能缩短有议员问到美联储缩减资产负债表（缩表）的问题，并询问，美国财政部增加发债是否正在影响美债的收益率水平。鲍威尔表示，“原则上”，美债供应增加会压低债券的价格。美联储“需要一段时间”才会让持仓更明确转向国债。减少机构抵押贷款支持证券（MBS）的持仓是一个“长期的愿望”。鲍威尔指出，关于资产负债表长期形态的讨论此时才刚刚开始。他提到，美联储的美债持仓有可能久期变得更短。在他暗示可能增持短债后，短期美债收益率盘中迅速下降，两年期美债收益率一度逼近日内低位，向周三所创的将近三周来低位靠近。银行资本新规将基于证据且公平 若达成共识 将毫不犹豫修改新规提案周三鲍威尔作证时提到去年7月公布的美国版巴塞尔协议III终局规则征求意见草案，称这一涉及提高对大银行资本要求的草案将有广泛的实质性变化，不排除可能提出新草案。周四有议员称，希望新规对违反交易政策的行为实行重罚。鲍威尔表示，银行业的新规将是“基于证据并且公平的”。有议员提到鲍威尔曾说过，只有在美联储达成“共识”时，才会改变银行业规定。鲍威尔表示，在考虑过收到的新规草案相关评论后，美联储现在正在达成共识。他“相当有信心”美联储将就银行资本的新规达成共识。有议员担心，监管更严格将削弱贷款机构提供房贷的意愿。鲍威尔称，美联储很清楚这些问题。只要达成共识，美联储“会毫不犹豫地”修改去年发布新规提案的部分或全部内容。鲍威尔重申，在提交全体审议前，新规的草案将有广泛的重大变动。料将今年内拿出银行资本新规最终版 不会为气候变化修改规定 考虑流动性监管新方式有议员称，现实中的监管审查确实会让对银行的资本要求提高。鲍威尔说，他预计美联储“将在今年解决这个问题”。当再次有议员问到银行业资本新规时，鲍威尔表示，新规“需要一些时间”才能拿出最终版，他猜测今年内能完成终版。鲍威尔表示，对于降低此前提议增加地区银行资本要求的规定，目前他不会提供具体的相关信息。有议员提到有关监管机构联邦存款保险公司（FDIC）厌女文化的报道，问FDIC面临这种厌恶女性行为的指责，如何能在银行监管的改革中起带头作用。鲍威尔表示，他没有看到FDIC厌女指控和银行业监管的任何直接联系。FDIC并未主导巴塞尔协议III在美国落地的流程。他否认巴塞尔协议受到任何负面影响。鲍威尔称，美国有非常多元化的金融部门，包括地区银行和小型银行大量存在，这“对于发达经济体来说是很不寻常的”。有议员问到金融监管中的气候变化因素。鲍威尔表示，美联储的任务是，让银行“安全可靠”。美联储之前建议银行进行“气候情景”假设，而不是做针对气候变化的压力测试。鲍威尔说，美联储不会为了反映气候风险而考虑改变银行的资本规定。有议员问到流动性方面的新监管规定。鲍威尔说，美联储“还没有准备好”具体说明如何处理流动性监管，但正在考虑这一点，在考虑流动性规则方面的创新方式。重申美国楼市结构性短缺 供应短缺推升住房成本有议员称，无法想象今天的年轻人如何能负担得起买房的首付。鲍威尔表示，高通胀“很大一部分”源于供给侧的阻碍，随着供应面的障碍消除，物价上涨会放缓。不过，鲍威尔很快补充道，加息也在减缓通胀方面发挥了作用。和周三听证会期间一样，周四也有议员提到住房成本问题。鲍威尔重申周三他表达的观点，美国楼市存在结构性问题，住房供应短缺。鲍威尔表示，即使按揭贷款利率回落，这种供应短缺仍将继续给住房成本带来上行压力。鲍威尔认为，分区问题是美国住房结构性短缺的原因之一。楼市处境非常困难 此前低利率限制目前房源供应在另一个议员提到住房成本时，鲍威尔说，待售房屋的存量较低，部分原因是，锁定低按揭贷款利率的人不想失去这些低成本的贷款。换句话说，这些美国人不愿意卖房是因为他们的房贷利率低，这样就限制了供应。有议员提出，国会需要立法提高楼市的住房供应，称现在供房的成本高于美国的收入中位数。鲍威尔表示，“房地产市场正处于非常、非常困难的境地。”当再次有议员提到住房成本时，鲍威尔重申，美联储的工作是控制物价，从而降低房贷利率。 但美国仍将陷入结构性住房供应短缺的困境。重申商业地产贷款问题可控 主要是中小银行的问题 联储已接触问题严重银行有议员问到商业地产。鲍威尔指出，混合居家工作的模式增加影响了城市中央商务区的空置率。他表示，美联储已经确定了哪些银行的商业地产风险敞口较高，并正在与这些银行进行对话，检查他们是否对联储“诚实”。鲍威尔重申周三作证时的表态，即银行因商业地产贷款而陷入困境的问题是可控的，这主要是中小型银行的问题。他表示，商业地产问题将会导致银行倒闭发生，但倒闭的不会是大银行。鲍威尔说，商业地产将是美联储未来多年致力于解决的问题。他还透露，美联储已经接触了哪些无保险存款和办公房产债务较高的银行。要让财政回到长期可持续的正轨 联储不会为财政赤字买单鲍威尔此前多次警告美国的财政道路不可持续。本次作证期间，鲍威尔指出，美国还远未达到因财政政策大肆挥霍而让债市混乱困扰美联储决策的地步。那是一些新兴市场、而不是美国应该担心的问题。但关键是，要让财政道路回到长期可持续的正轨。有议员提到，2008 年以来，美国“一直非常积极地”印钞，问国会在这一行动中的作用。鲍威尔说，他很难弄明白这个问题的范畴。美联储不会为了应对政府财政支出而印钞，不会为财政赤字买单。美国远未到推出央行数字货币时鲍威尔表示，美联储距离采用甚至推荐数字美元还差得很远。鲍威尔强调了由政府控制的数字货币带来的隐私问题。他说，美联储“不会支持”让央行了解个人的资金交易。鲍威尔称，“人们不需要担心央行数字货币”，那不会很快在美国出现。如果美联储要推出央行数字货币，那还有“很长的路要走”，这种数字货币将通过银行系统来完成。有议员问到数字货币时，鲍威尔重申，如果未经国会授权，美联储不能推出数字美元。正当信披的企业有定价自由 不为企业涨价困扰有议员提到有关企业涨价的定价机制。鲍威尔表示，这样的机制可以是“双向”的，因为如果没有顾客购买，企业就会给产品降价。鲍威尔认为，只要企业能正当地向公众披露其操作，就应该有设定价格的自由。有议员提到缩水式通胀（shrinkflation），即企业并未给产品涨价，但产品的内容缩水。该议员称，拜登呼吁解决这个问题，但这不应该怪企业，一家企业如果没有盈利，怎么解决投入成本上升的问题。鲍威尔表示，美联储关注的是总供给和总需求。他不会为企业战略而困扰。鲍威尔还说，禁止回购和分红将导致美国金融监管剧变。他没有深入探讨禁止此举是否可取。通胀下降时失业率未上升带来惊喜有议员提到财政政策，认为高通胀是拜登政府财政刺激的直接后果，问鲍威尔是否通过大幅加息降低通胀。鲍威尔表示，出现了一些积极的意外和消极的情况。消极的方面是，迄今为止经济有韧性。而通胀在大幅下降的同时，失业率却没有上升，这是一个大惊喜。有议员称鲍威尔领导美联储做得很好。鲍威尔说，美国的核心通胀率已经“大幅下降”， 但联储希望继续取得进展。他评价，美国经济处于“健康的状态”。 增长稳健，劳动力市场非常强劲，通胀也大幅放缓。需要深思非银机构贷款的风险鲍威尔表示，美联储监管者知道硅谷银行等企业因利率上升而出现的问题，但“可能还没有充分认识到这一点”。有议员提到，受监管相对较少的非银机构放贷增加可能带来风险，称非银机构的贷款规模现在已经超过银行。鲍威尔说，非银机构的大部分贷款属于长期贷款。 但确实让人担心，一旦再发生危机，金融结构可能会以人们意想不到的方式崩溃。对于非银机构贷款相关的风险，“我们需要深思熟虑。”贴现窗口去污名很重要有议员提到强制使用贴现窗口的可能性。贴现窗口是美联储提供短期融资的工具，可供银行在难以从外界获得流动性时得到融资。鲍威尔表示，贴现窗口这个系统需要现代化，美联储需要解决银行使用它带来的“污名”。联储仍需要努力消除这种污名，“这很重要。”移民去年支持美国经济增长周三作证时，鲍威尔称，移民去年帮助推动了GDP增长，移民对通胀的总体影响是中性的，去年对劳动力市场的供应发挥了积极影响。周四作证时，有议员提到非法移民的成本问题，问鲍威尔，他是否了解有关移民犯罪成本的信息。鲍威尔说，移民政策“非常重要”，但那和美联储无关——“不关我们的事”。而该议员认为，既然鲍威尔的确评论了移民，就应该全面地阐述问题。鲍威尔说，他试图尽量远离有关移民的政治问题，那些问题确实不适合美联储置评。鲍威尔不否认议员提到的非法移民影响。 他表示，美联储确实考虑了对GDP、人口规模等方面的影响，但不会对非法移民的所有影响进行具体评估。另有议员提到移民带来的好处，称移民显然填补了数百万因疫情而空缺的工作岗位，移民不应该仍然被视为“祸害”。鲍威尔同意该议员的观点，也认为，去年移民增长增加了劳动力，对美国经济发挥了积极作用。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":385,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":281257375961128,"gmtCreate":1709697010723,"gmtModify":1709700707773,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"危个毛呀危，跌下去又是个机会，别人搞AI手机了","listText":"危个毛呀危，跌下去又是个机会，别人搞AI手机了","text":"危个毛呀危，跌下去又是个机会，别人搞AI手机了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/281257375961128","repostId":"1128974305","repostType":2,"repost":{"id":"1128974305","weMediaInfo":{"introduction":"中国最具影响力的财经新闻媒体《财经》携手道琼斯媒体集团，引入百年历史的《巴伦》（Barron's）独家内容，打造涵盖全球金融信息、市场动态、行业分析、公司研究及理财顾问评估的全球投资平台。","home_visible":1,"media_name":"巴伦周刊","id":"1063202233","head_image":"https://static.tigerbbs.com/dd0fd02e1b0644cdbe57505e702dacab"},"pubTimestamp":1709646232,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1128974305?lang=&edition=full","pubTime":"2024-03-05 21:43","market":"us","language":"zh","title":"苹果再这么跌下去，美股牛市就危险了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1128974305","media":"巴伦周刊","summary":"2024年迄今为止，苹果累计下跌9.05%，而标普500指数同期上涨了7.57%。苹果表示将对这一裁决提起上诉，苹果称，欧盟委员会并没有发现消费者权益受到侵害的可信证据。2月底，苹果宣布放弃造车计划，将关注焦点转向生成式人工智能。除此以外，在中国市场低价智能手机竞争加剧之际，去年第四季度苹果在中国市场的收入同比下降13%，至208亿美元。","content":"<html><head></head><body><p>如果<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>跌破170美元，将拖累标普500一起下跌，导致股市上“害怕错过”的情绪消失殆尽。</p><p style=\"text-align: justify;\">周一（3月4日），苹果(AAPL)收跌2.54%，至175.10美元。2024年迄今为止，苹果累计下跌9.05%，而标普500指数同期上涨了7.57%。 </p><p style=\"text-align: justify;\">作为标普500指数的权重股，如果苹果继续下跌，有可能会拖累大盘走低，导致目前美股市场上“害怕错过”(FOMO)的情绪消失殆尽。 </p><p style=\"text-align: justify;\">苹果今年为什么下跌，以及什么能让股价止跌回升，是目前华尔街的热议话题之一。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6edb676fcf1c5d070e4a9aae7b3218b1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"718\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>多种原因导致苹果跑输</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">苹果股价遭到的最新打击发生在周一，欧盟委员会宣布将对该公司处以近20亿美元的罚款，理由是是苹果滥用其在音乐流媒体应用程序分发市场上的主导地位，违反了欧盟的反垄断法规。苹果表示将对这一裁决提起上诉，苹果称，欧盟委员会并没有发现消费者权益受到侵害的可信证据。 </p><p style=\"text-align: justify;\">最近苹果股价下跌还有其他原因。 </p><p style=\"text-align: justify;\">上周五（3月2日），<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>(Goldman Sachs)将苹果从其美国“确信买入”名单中剔除。这份名单纳入了20至25只高盛认为最<a href=\"https://laohu8.com/S/300785\">值得买</a>入的美国股票，在被剔除之前，苹果曾在这份名单上停留了274天。 </p><p style=\"text-align: justify;\">高盛没有透露把苹果从名单中剔除的原因，《巴伦周刊》分析认为，苹果缺乏清晰的人工智能策略可能是一个原因。 </p><p style=\"text-align: justify;\">2月底，苹果宣布放弃造车计划，将关注焦点转向生成式人工智能。 </p><p style=\"text-align: justify;\">除此以外，在中国市场低价智能手机竞争加剧之际，去年第四季度苹果在中国市场的收入同比下降13%，至208亿美元。全球个人电脑销量疲软也给苹果的业绩带来负面影响。 </p><p style=\"text-align: justify;\">2月初，苹果管理层在公布去年第四季度财报时给出的今年第一季度业绩指引不及预期，管理层在财报电话会议暗示，第一季度营收将较上年同期下降5%，至900亿美元左右，iPhone营收可能会下降近10%。 </p><p style=\"text-align: justify;\">昨天，苹果发布了搭载M3芯片的新款13英寸和15英寸MacBook Air，根据苹果的介绍，新款电脑比搭载M1芯片的老款电脑速度“快60%”，M3包括一个更新后的“神经引擎”，用于处理人工智能任务。但新产品的发布没有为股价带来明显提振。 </p><p style=\"text-align: justify;\">截至目前，苹果没有透露多少人工智能战略的细节，该公司此前暗示，将在6月份召开的开发者大会上宣布一些有关人工智能的新消息。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>苹果的下跌给大盘涨势带来威胁</strong> </p><p style=\"text-align: justify;\">今年美股的上涨吸引了大量害怕错过这波涨势的投资者，他们认为这波涨势能够持续下去。投资者情报(Investors Intelligence)最近的一项调查显示，自2021年年底以来，看涨者的数量已经远远超过看跌者。New York Life Investments全球市场策略师茱莉亚·赫尔曼(Julia Hermann)指出，看涨情绪几乎已经达到了顶峰。 </p><p style=\"text-align: justify;\">不过，有两大风险正在逼近。首先，虽然美联储一直不愿降息，但跟踪借贷难易程度的彭博美国金融状况指数(Bloomberg U.S. Financial Conditions Index)目前接近2021年末以来的最低水平，Evercore ISI策略师朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)指出，金融环境从未像现在这样宽松过，至少在过去七年里是这样。这意味着美联储可能会开始收紧货币政策，而当金融环境收紧时，标普500指数通常会下跌。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一个风险更加迫在眉睫，那就是苹果的下跌。目前苹果股价低于180美元，这一水平曾是一个重要的支撑位。由于去年第四季度iPhone营收几乎没有增长，苹果的股价可能会进一步下跌。伊曼纽尔认为，如果苹果跌破170美元，股价将跌至更低的水平，并拖累标普500指数一起下跌，导致股市上“害怕错过”的情绪消失殆尽。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>更清晰的AI战略是股价回升的关键</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">有分析人士认为，投资者不必对苹果给出的业绩指引感到恐慌。 </p><p style=\"text-align: justify;\">Melius Research分析师本·雷茨(Ben Reitzes)和尼克·门罗(Nick Monroe)在周一发布的研报中写道：“过去六个季度中苹果有五个季度（包括今年第一季度）增长乏力，看起来是一个新的担忧因素，但投资者不必太过担忧。苹果拥有超过22亿部设备的活跃安装基础，99%的用户永远不会切换到安卓系统，所以苹果很可能会‘卷土重来’。”两位分析师为苹果给出的评级为“买入”，目标价为220美元。 </p><p style=\"text-align: justify;\">两位分析师指出，中国市场收入下降的可能性，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>在反垄断案中可能面临的裁决，是苹果目前需要去应对的两大挑战。反垄断案指的是美国司法部在2020年对谷歌提起的诉讼。 </p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌的反垄断案之所以可能伤害到苹果，是因为谷歌付钱让苹果成为Safari浏览器的默认搜索引擎，这部分收入对苹果的盈利贡献很大。两位分析师写道：“任何不利于谷歌的裁决都可能给苹果的这部分收入蒙上阴影。” </p><p style=\"text-align: justify;\">两位分析师认为，投资者应把关注点放在苹果的人工智能战略上。他们写道：“我们认为，6月份的发布会将是iPhone诞生以来最重要的发布会。”他们还认为，新添加的人工智能功能有望给苹果的服务业务带来提振，2025年可能会有一大批用户选择升级手机。 </p><p style=\"text-align: justify;\">由阿米特·德莱纳里(Amit Daryanani)带领的Evercore ISI分析师团队也持类似看法，他们承认在苹果的财报中看到了一些利空因素，但仍对苹果的未来持乐观看法。 </p><p style=\"text-align: justify;\">该分析师团队在上周五发布的研报中写道：“我们看到了一系列积极因素，包括新一代人工智能产品的发布、Vision Pro的采用、自由现金流持续增长以及资本配置。” </p><p style=\"text-align: justify;\">Evercore ISI为苹果给出的评级为“跑赢大盘”，目标价为220美元，但鉴于财报的表现，该公司对苹果的短期评级不再是“战术跑赢”(Tactical Outperform)，Evercore ISI的“战术跑赢”评级考虑的是短期内可能会影响股价的事件或因素，和该公司分析师给出的长期投资建议不一样。 </p><p style=\"text-align: justify;\">虽然将苹果剔除出“确信买入名单”，但高盛仍维持了对苹果的“买入”评级和232美元的目标价。 </p><p style=\"text-align: justify;\">高盛分析师Mike Ng在上周五发布的研报中写道，他“认为苹果的安装基础增长、服务业务的长期增长和新产品创新足以抵消产品收入下滑的周期性不利因素，比如iPhone的单位需求因更换周期延长而减少，以及消费者对个人电脑和平板电脑的需求减少等”。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果再这么跌下去，美股牛市就危险了</title>\n<style 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Ng在上周五发布的研报中写道，他“认为苹果的安装基础增长、服务业务的长期增长和新产品创新足以抵消产品收入下滑的周期性不利因素，比如iPhone的单位需求因更换周期延长而减少，以及消费者对个人电脑和平板电脑的需求减少等”。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6edb676fcf1c5d070e4a9aae7b3218b1","relate_stocks":{"BK4553":"喜马拉雅资本持仓","BK4571":"数字音乐概念","BK4585":"ETF&股票定投概念","BK4534":"瑞士信贷持仓","BK4576":"AR","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","BK4575":"芯片概念","LU0238689110.USD":"贝莱德环球动力股票基金","BK4566":"资本集团","AAPL":"苹果","LU0170899867.USD":"EASTSPRING INVESTMENTS WORLD VALUE EQUITY  \"A\" (USD) ACC","IE00BFSS8Q28.SGD":"Janus Henderson Balanced A Inc SGD-H","IE00BKVL7J92.USD":"Legg Mason ClearBridge - US Equity Sustainability Leaders A Acc USD","LU0127658192.USD":"EASTSPRING INVESTMENTS GLOBAL TECHNOLOGY \"A\" (USD) ACC","IE0009356076.USD":"JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION \"A2\" (USD) ACC","IE00BLSP4239.USD":"Legg Mason ClearBridge - Tactical Dividend Income A Mdis USD Plus","LU0348723411.USD":"ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH 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Sachs)将苹果从其美国“确信买入”名单中剔除。这份名单纳入了20至25只高盛认为最值得买入的美国股票，在被剔除之前，苹果曾在这份名单上停留了274天。 高盛没有透露把苹果从名单中剔除的原因，《巴伦周刊》分析认为，苹果缺乏清晰的人工智能策略可能是一个原因。 2月底，苹果宣布放弃造车计划，将关注焦点转向生成式人工智能。 除此以外，在中国市场低价智能手机竞争加剧之际，去年第四季度苹果在中国市场的收入同比下降13%，至208亿美元。全球个人电脑销量疲软也给苹果的业绩带来负面影响。 2月初，苹果管理层在公布去年第四季度财报时给出的今年第一季度业绩指引不及预期，管理层在财报电话会议暗示，第一季度营收将较上年同期下降5%，至900亿美元左右，iPhone营收可能会下降近10%。 昨天，苹果发布了搭载M3芯片的新款13英寸和15英寸MacBook Air，根据苹果的介绍，新款电脑比搭载M1芯片的老款电脑速度“快60%”，M3包括一个更新后的“神经引擎”，用于处理人工智能任务。但新产品的发布没有为股价带来明显提振。 截至目前，苹果没有透露多少人工智能战略的细节，该公司此前暗示，将在6月份召开的开发者大会上宣布一些有关人工智能的新消息。 苹果的下跌给大盘涨势带来威胁 今年美股的上涨吸引了大量害怕错过这波涨势的投资者，他们认为这波涨势能够持续下去。投资者情报(Investors Intelligence)最近的一项调查显示，自2021年年底以来，看涨者的数量已经远远超过看跌者。New York Life Investments全球市场策略师茱莉亚·赫尔曼(Julia Hermann)指出，看涨情绪几乎已经达到了顶峰。 不过，有两大风险正在逼近。首先，虽然美联储一直不愿降息，但跟踪借贷难易程度的彭博美国金融状况指数(Bloomberg U.S. Financial Conditions Index)目前接近2021年末以来的最低水平，Evercore ISI策略师朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)指出，金融环境从未像现在这样宽松过，至少在过去七年里是这样。这意味着美联储可能会开始收紧货币政策，而当金融环境收紧时，标普500指数通常会下跌。另一个风险更加迫在眉睫，那就是苹果的下跌。目前苹果股价低于180美元，这一水平曾是一个重要的支撑位。由于去年第四季度iPhone营收几乎没有增长，苹果的股价可能会进一步下跌。伊曼纽尔认为，如果苹果跌破170美元，股价将跌至更低的水平，并拖累标普500指数一起下跌，导致股市上“害怕错过”的情绪消失殆尽。 更清晰的AI战略是股价回升的关键有分析人士认为，投资者不必对苹果给出的业绩指引感到恐慌。 Melius Research分析师本·雷茨(Ben Reitzes)和尼克·门罗(Nick Monroe)在周一发布的研报中写道：“过去六个季度中苹果有五个季度（包括今年第一季度）增长乏力，看起来是一个新的担忧因素，但投资者不必太过担忧。苹果拥有超过22亿部设备的活跃安装基础，99%的用户永远不会切换到安卓系统，所以苹果很可能会‘卷土重来’。”两位分析师为苹果给出的评级为“买入”，目标价为220美元。 两位分析师指出，中国市场收入下降的可能性，以及谷歌在反垄断案中可能面临的裁决，是苹果目前需要去应对的两大挑战。反垄断案指的是美国司法部在2020年对谷歌提起的诉讼。 谷歌的反垄断案之所以可能伤害到苹果，是因为谷歌付钱让苹果成为Safari浏览器的默认搜索引擎，这部分收入对苹果的盈利贡献很大。两位分析师写道：“任何不利于谷歌的裁决都可能给苹果的这部分收入蒙上阴影。” 两位分析师认为，投资者应把关注点放在苹果的人工智能战略上。他们写道：“我们认为，6月份的发布会将是iPhone诞生以来最重要的发布会。”他们还认为，新添加的人工智能功能有望给苹果的服务业务带来提振，2025年可能会有一大批用户选择升级手机。 由阿米特·德莱纳里(Amit Daryanani)带领的Evercore ISI分析师团队也持类似看法，他们承认在苹果的财报中看到了一些利空因素，但仍对苹果的未来持乐观看法。 该分析师团队在上周五发布的研报中写道：“我们看到了一系列积极因素，包括新一代人工智能产品的发布、Vision Pro的采用、自由现金流持续增长以及资本配置。” Evercore 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justify;\">为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：<strong>一是全面暂停限售股出借</strong>；<strong>二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制</strong>。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年10月，证监会取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，并限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例，新规实施以来，战略投资者出借余额降幅近四成，取得良好效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">在总结前期优化融券机制安排经验的基础上，按照“稳妥推进、分步实施”的思路，此次证监会优化融券机制，主要体现以下监管意图：一是突出公平合理，降低融券效率，制约机构在信息、工具运用方面的优势，给各类投资者更充足的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管，阶段性限制所有限售股出借，进一步加强对限售股融券监管，同时，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。</p><p style=\"text-align: justify;\">下一步，证监会将持续强化监管，把制度的公平性放在更加突出位置，及时总结评估运行效果，依法维护市场秩序，切实保护广大投资者的合法权益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62699620dbc32d88e8cc5bb470737088\" tg-width=\"640\" tg-height=\"408\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">沪深交易所也发布通知称，决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票，<strong>本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期</strong>，<strong>自2024年1月29日起施行</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">以下为上交所原文：</p><blockquote><p style=\"text-align: center;\">关于暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票的通</p><p style=\"text-align: center;\">上证发〔2024〕11号</p><p style=\"text-align: justify;\">各市场参与人：</p><p style=\"text-align: justify;\">　　为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。</p><p style=\"text-align: justify;\">　　本通知自2024年1月29日起施行。本所此前发布的其他业务规则与本通知规定不一致的，以本通知为准。</p><p style=\"text-align: justify;\">　　各会员应当根据本通知的要求认真做好相关业务和技术系统准备，并做好前端检查和控制，确保业务平稳运行。</p><p style=\"text-align: justify;\">　　特此通知。</p><p style=\"text-align: justify;\">　　上海证券交易所</p><p style=\"text-align: justify;\">　　2024年1月28日</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">以下为深交所原文：</p><blockquote><p style=\"text-align: center;\">关于暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票的通知</p><p style=\"text-align: center;\">深证上〔2024〕84号</p><p style=\"text-align: justify;\">各市场参与人：</p><p style=\"text-align: justify;\">为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称本所）决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。</p><p 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Hatzius指出，<strong>今年以来全球通胀持续大幅下降，几个主要央行可能更早、更激进地降息：</strong></p><blockquote><p>对疫情后通胀大幅飙升的经济体(不包括日本在内的十国集团加上新兴市场提前加息的经济体)进行平均计算，我们估计过去三个月的核心通胀率折合年率为2.2%，11月份仅为1.3%。</p></blockquote><p>美联储货币政策预期转变尤其突然，鲍威尔表示希望在通胀降至2%之前“提前”降息。Jan Hatzius指出：</p><blockquote><p><strong>我们认为2.5%的核心CPI是一个门槛</strong>，11月CPI和PPI的数据表明，核心CPI通胀最早将在2024年2月达到2.5%，然后在5月进一步降至2.1%。由于2月份的数据在很大程度上根据3月中旬发布的CPI和PPI来预测，预计3月20日至21日的FOMC会议将进行首次降息，并至少连续三次降息25个基点，分别在3月、5月和6月。</p><p><strong>但在核心PCE接近2%的情况下，75个基点的降息使利率保持在4.5%至4.75%的水平，较FOMC对长期利率的中值估计高出200个基点。</strong>因此在下半年还会有两次季度降息，2024年总计五次降息，2025年将有三次季度降息，2025年9月利率将降至3.25%至3.5%。</p><p>我们对未来几个季度利率的看法与市场定价相同，原因是住房通胀放缓；<strong>然而在2024年中期之后，我们的预测比市场还要激进，我们对经济和就业更加乐观</strong>，在预计2024年实际GDP为2.0%，到2024年第四季度失业率将小幅下降至3.6%，而这将要求FOMC放慢降息速度。</p></blockquote><p>相比美联储，欧洲央行、英国央行表态更强硬，这意味着开始降息的时间将稍晚，高盛指出：</p><blockquote><p><strong>欧央行更有可能在4月份开始降息，但由于欧洲通胀更为疲弱，经济增长也明显放缓，</strong>因此我们预计将连续降息175个基点，从目前的4%降至2025年初的2.25%，接近当前市场的定价。</p><p><strong>在英国，由于通胀更高，降息可能会晚一些开始，预计在明年6月进行首次降息，</strong>并预计从5.25%连续下调225个基点至2025年中期的3%，低于市场定价。</p></blockquote><p>其他经济体方面，高盛指出，由于美联储降息将缓解汇率压力，降低了墨西哥、秘鲁和智利等拉美经济体的降息预期。但提前了印度和印度尼西亚等亚洲国家的降息预期，澳大利亚和新西兰也可能提前降息。</p><p>此外，Jan Hatzius认为，<strong>稳健的经济增长、急剧下降的通胀、宽松的货币政策和较低的长期利率，将共同利好风险资产，</strong>因此股票和信贷策略师都大幅上调了回报预期：</p><blockquote><p>如果我们对经济前景的乐观预测是正确的，那么金融环境还有进一步放松的空间，这将强化对2024年“金融条件增长脉冲”（FCI衡量金融条件对经济增长的影响）的支持，我们可能进一步上调已经高于共识的增长预期。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛：央行们会很激进，美联储“明年降5次，后年降3次”</title>\n<style 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Hatzius指出：我们认为2.5%的核心CPI是一个门槛，11月CPI和PPI的数据表明，核心CPI通胀最早将在2024年2月达到2.5%，然后在5月进一步降至2.1%。由于2月份的数据在很大程度上根据3月中旬发布的CPI和PPI来预测，预计3月20日至21日的FOMC会议将进行首次降息，并至少连续三次降息25个基点，分别在3月、5月和6月。但在核心PCE接近2%的情况下，75个基点的降息使利率保持在4.5%至4.75%的水平，较FOMC对长期利率的中值估计高出200个基点。因此在下半年还会有两次季度降息，2024年总计五次降息，2025年将有三次季度降息，2025年9月利率将降至3.25%至3.5%。我们对未来几个季度利率的看法与市场定价相同，原因是住房通胀放缓；然而在2024年中期之后，我们的预测比市场还要激进，我们对经济和就业更加乐观，在预计2024年实际GDP为2.0%，到2024年第四季度失业率将小幅下降至3.6%，而这将要求FOMC放慢降息速度。相比美联储，欧洲央行、英国央行表态更强硬，这意味着开始降息的时间将稍晚，高盛指出：欧央行更有可能在4月份开始降息，但由于欧洲通胀更为疲弱，经济增长也明显放缓，因此我们预计将连续降息175个基点，从目前的4%降至2025年初的2.25%，接近当前市场的定价。在英国，由于通胀更高，降息可能会晚一些开始，预计在明年6月进行首次降息，并预计从5.25%连续下调225个基点至2025年中期的3%，低于市场定价。其他经济体方面，高盛指出，由于美联储降息将缓解汇率压力，降低了墨西哥、秘鲁和智利等拉美经济体的降息预期。但提前了印度和印度尼西亚等亚洲国家的降息预期，澳大利亚和新西兰也可能提前降息。此外，Jan Hatzius认为，稳健的经济增长、急剧下降的通胀、宽松的货币政策和较低的长期利率，将共同利好风险资产，因此股票和信贷策略师都大幅上调了回报预期：如果我们对经济前景的乐观预测是正确的，那么金融环境还有进一步放松的空间，这将强化对2024年“金融条件增长脉冲”（FCI衡量金融条件对经济增长的影响）的支持，我们可能进一步上调已经高于共识的增长预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":342,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":336138192,"gmtCreate":1610033794616,"gmtModify":1703742257185,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MP\">$MP Materials Corp.(MP)$</a>好冷清","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MP\">$MP Materials Corp.(MP)$</a>好冷清","text":"$MP Materials 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