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任可

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03-28

也就是说根本没这回事，苹果根本看不上。但是呢，要装作有这个可能，让股价上涨一波这些货色好套现

百度沈抖回应与苹果合作：与终端厂商的合作还是很有想象的

02-26

意料之中敢拉就空

法拉第未来计划以1比3反向拆分普通股

01-18

小编赶紧上

加码！加码！腾讯、美团、快手、小米……全都出手！

01-09

涨0.2个点叫全线反弹

市场综述丨港股冲高回落，A股反弹，“神股”录得六连板

2023-12-15

你打击我试试？我3块多就开始卖空这**了

法拉第未来采取进一步行动打击潜在非法卖空

2023-12-11

鼓励她卖血全仓

半夏李蓓再看好A股：现在股市为20年一遇机会

2023-11-29

去年有个文章说桥水还是谁说拼多多是假的，准备做空。我当时就回帖说做空拼多多是找死

马云无法忽视的强劲对手

2023-11-24

还转发这种消息小心哪天贾跃亭被端的时候你算共谋

法拉第未来宣布进军中东市场并签署战略合作协议

2023-11-13

我现在都不关心高盛说的是真是假我现在怀疑高盛到底有没有说过这话？连个链接都没有

高盛：维持A股超配评级，建议关注这几大板块

2023-10-20

因为你是个lj

贾跃亭发出天问：为什么没有人买FF的股票？

2023-10-09

干脆说1500每桶算了

巴以冲突意味着什么？华尔街：最坏状况油价将飙升至150美元！

2023-10-03

$WTI原油主连 2311(CLmain)$ 俄罗斯没钱了，再不增产石油换炮弹莫斯科都要被占领了

2023-09-25

行了行了

华为将发布首款轿车智界S7，余承东：各个规格上超越Model S

2023-09-08

做空拼多多是找死肉眼可见的稳定

拼多多大跌，做空机构灰熊称其是一家“垂死的欺诈公司”

2023-08-26

$NQ100指数主连 2309(NQmain)$ 多空都是风险就是不让你赚钱老老实实上班去吧

2023-08-25

开通就敢做空别废话

期权大单 | 夸张交易不再，英伟达熄火？更疯狂的“股王”来了

2023-08-14

塔尖用户不知道从哪里找了个流浪汉演一下

盘前异动 | 突遭“黑天鹅”，AMC院线跌超26%；拒绝收购要约，美国钢铁涨超22%

2023-08-03

作者多买点

牛市Game Over？劝你先别着急

2023-06-27

$NQ100指数主连 2309(NQmain)$ 庄家又胜利大逃亡了

2023-06-26

以史为鉴这句话想当误导人股市的历史从来不会复现以史为鉴就是刻舟求剑

热点观察 | 好兆头！上半年股市的狂飙，都是下半年惊喜的铺垫

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justify;\">机构普遍认为，港股估值处于较低位置，此外潜在经济政策出台也有望为港股提供支撑，不过短期受美联储货币政策节奏、国内修复进度等因素影响，可能还有波动。长期回避中国股票的Bell Asset Management公司首席投资官Ned Bell罕见表态，其正在考虑买入包括腾讯控股在内的中国大型科技公司。</p><p><strong>回购加码</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月17日盘后，腾讯控股公告，耗资约10亿港元回购365万股股份。今年以来，腾讯控股每个交易日都在回购，年内回购总金额达到了88亿港元，近期回购金额再次增加。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>腾讯控股还是港股市场2023年回购金额最大的公司，全年共耗资484.3亿港元进行回购。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/002926\">华西证券</a>近期研报表示，“回购潮”多出现在市场底部时期。当市场处于低位，公司回购股份是为向市场传递公司价值被低估的信号，彰显对公司的信心，有助于提振市场情绪。</p><p style=\"text-align: justify;\">或受益于公司持续回购，在港股整体表现低迷、多数网络科技公司股价大跌之际，腾讯控股股价表现相对较稳，股价好于恒生科技指数。</p><p style=\"text-align: justify;\">多家机构在研报中指出，腾讯控股将发布业绩稳健的四季报，<a href=\"https://laohu8.com/S/002736\">国信证券</a>表示，腾讯控股未来利润释放确定性高、可持续性强，收入组合变动和经营杠杆是长期的利润驱动力。此外，2024年新游戏的陆续上线有望扭转本土游戏的颓势，老游戏促活也有望贡献流水增量。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，1月17日盘后，港股上市公司在股价低位不断加码回购。药明生物公告，当日斥资约2290.81万港元回购79.8万股，美团表示，当日回购574.85万股股份，每股回购价格为68.2-72.5港元，共耗资约4亿港元；快手公告称，当日斥资6033.18万港元回购138.2万股股份；小米集团，也于当日斥资1.38亿港元回购1050万股。</p><p><strong>南下资金不断买入港股</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1月17日港股再度出现大跌，主要指数中，成长风格主导的恒生科技跌幅最大。恒生前海港股通精选混合基金经理邢程分析，国内经济方面，月初公布的2023年12月经济数据包括GDP、社零、通胀、社融等延续疲弱趋势，显示居民和企业部门信心仍处在低位徘徊。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，市场期待的降息降准本周落空，进一步打击市场情绪。尽管市场曾出现“万亿超长期特别国债”的政策预期，但仍未能扭转整体较为低迷的市场情绪。海外方面，美国12月CPI数据超预期，叠加近期美联储官员表态普遍偏鹰，进一步打压抢跑的降息预期。10年期美债收益率回升至4%以上，同时美元指数也同步走强，这对港股的估值和流动性形成进一步向下压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">港股不断下跌，市场表现低迷，南下资金却“爱不释手”，呈现越跌越买态势。1月17日，南下资金净买入港股59.34亿港元，本年已合计净买入港股206.83亿港元。</p><p style=\"text-align: justify;\">不少资金借道ETF持续净买入港股，不少港股主题ETF规模屡创新高，如华泰柏瑞南方东英<a href=\"https://laohu8.com/S/03032\">恒生科技ETF</a>开年以来获资金净流入8.02亿元，最新规模超过134亿元。不过，受跟踪指数表现不佳，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF已经连续下跌4年。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，大成恒生科技ETF、嘉实恒生科技ETF、广发恒生科技ETF今年均获1亿元以上资金净流入。</p><p><strong>较低估值水平有望提供支撑</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">港股市场已经连续多年持续下跌，尽管估值处于较低位置以及长期资金不断净买入，港股何时企稳回升在投资者中仍有很多不确定性。</p><p style=\"text-align: justify;\">博时基金近期表示，国内经济企稳、海外紧缩趋缓有利于港股中期表现，短期受美国降息预期反复扰动。国内经济状况是港股表现的决定性因素。2024年随着稳增长政策进一步发力，中国经济缓慢复苏，海外紧缩周期接近尾声，有利于港股中期表现。当前恒生指数相对美债的隐含ERP上行至历史均值+1倍标准差附近，中期性价比较高。短期而言，美联储货币政策节奏与市场降息预期的拉锯将继续扰动港股分母端，国内修复也需要时间验证，港股可能还有波动。</p><p style=\"text-align: justify;\">2024年全球经济仍有较大不确定性，博时基金表示，在结构上看好关注稳定回报、抗波动的高股息国企，如部分上游资源品、通信等板块；对于海外流动性相对敏感的科技、医药以及部分消费板块，也将受盈利预期回暖以及美债利率下行催化，需注意阶段性宽松交易回摆的冲击。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>邢程指出，港股市场可能仍会维持区间震荡且结构性机会为主的格局，直到更多且对症的政策措施落地兑现，以及来自经济数据改善的支持。</strong>他认为，更多政策支持，尤其是财政端发力且具备足够力度以达到一定的总量效果，或是打破当前国内经济增长僵局和市场的负向循环的关键。虽然外部扰动因素的缓解能够促成阶段性反弹，但持续性还需要内生动力的支持，如更多宏观支持政策落地的配合，以进一步恢复居民和企业中长期信心。</p><p style=\"text-align: justify;\">综合来看，邢程认为中国经济温和复苏和美联储货币政策转向的中期维度趋势均较为确定，且当前香港市场较低的估值水平和潜在经济政策出台有望提供支撑。较低估值水平不仅将为市场抵御外部波动提供缓冲，也有望使港股市场对增长修复和政策信号更为敏感，从而提供更大的弹性。宏观政策推高不足托底有余可能对应市场短期上有顶下有底，建议关注平衡型配置策略，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业，另一方面关注低估值和高分红的优质标的。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>加码！加码！腾讯、美团、快手、小米……全都出手！</title>\n<style 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Bell罕见表态，其正在考虑买入包括腾讯控股在内的中国大型科技公司。回购加码1月17日盘后，腾讯控股公告，耗资约10亿港元回购365万股股份。今年以来，腾讯控股每个交易日都在回购，年内回购总金额达到了88亿港元，近期回购金额再次增加。腾讯控股还是港股市场2023年回购金额最大的公司，全年共耗资484.3亿港元进行回购。华西证券近期研报表示，“回购潮”多出现在市场底部时期。当市场处于低位，公司回购股份是为向市场传递公司价值被低估的信号，彰显对公司的信心，有助于提振市场情绪。或受益于公司持续回购，在港股整体表现低迷、多数网络科技公司股价大跌之际，腾讯控股股价表现相对较稳，股价好于恒生科技指数。多家机构在研报中指出，腾讯控股将发布业绩稳健的四季报，国信证券表示，腾讯控股未来利润释放确定性高、可持续性强，收入组合变动和经营杠杆是长期的利润驱动力。此外，2024年新游戏的陆续上线有望扭转本土游戏的颓势，老游戏促活也有望贡献流水增量。此外，1月17日盘后，港股上市公司在股价低位不断加码回购。药明生物公告，当日斥资约2290.81万港元回购79.8万股，美团表示，当日回购574.85万股股份，每股回购价格为68.2-72.5港元，共耗资约4亿港元；快手公告称，当日斥资6033.18万港元回购138.2万股股份；小米集团，也于当日斥资1.38亿港元回购1050万股。南下资金不断买入港股1月17日港股再度出现大跌，主要指数中，成长风格主导的恒生科技跌幅最大。恒生前海港股通精选混合基金经理邢程分析，国内经济方面，月初公布的2023年12月经济数据包括GDP、社零、通胀、社融等延续疲弱趋势，显示居民和企业部门信心仍处在低位徘徊。此外，市场期待的降息降准本周落空，进一步打击市场情绪。尽管市场曾出现“万亿超长期特别国债”的政策预期，但仍未能扭转整体较为低迷的市场情绪。海外方面，美国12月CPI数据超预期，叠加近期美联储官员表态普遍偏鹰，进一步打压抢跑的降息预期。10年期美债收益率回升至4%以上，同时美元指数也同步走强，这对港股的估值和流动性形成进一步向下压力。港股不断下跌，市场表现低迷，南下资金却“爱不释手”，呈现越跌越买态势。1月17日，南下资金净买入港股59.34亿港元，本年已合计净买入港股206.83亿港元。不少资金借道ETF持续净买入港股，不少港股主题ETF规模屡创新高，如华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF开年以来获资金净流入8.02亿元，最新规模超过134亿元。不过，受跟踪指数表现不佳，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF已经连续下跌4年。此外，大成恒生科技ETF、嘉实恒生科技ETF、广发恒生科技ETF今年均获1亿元以上资金净流入。较低估值水平有望提供支撑港股市场已经连续多年持续下跌，尽管估值处于较低位置以及长期资金不断净买入，港股何时企稳回升在投资者中仍有很多不确定性。博时基金近期表示，国内经济企稳、海外紧缩趋缓有利于港股中期表现，短期受美国降息预期反复扰动。国内经济状况是港股表现的决定性因素。2024年随着稳增长政策进一步发力，中国经济缓慢复苏，海外紧缩周期接近尾声，有利于港股中期表现。当前恒生指数相对美债的隐含ERP上行至历史均值+1倍标准差附近，中期性价比较高。短期而言，美联储货币政策节奏与市场降息预期的拉锯将继续扰动港股分母端，国内修复也需要时间验证，港股可能还有波动。2024年全球经济仍有较大不确定性，博时基金表示，在结构上看好关注稳定回报、抗波动的高股息国企，如部分上游资源品、通信等板块；对于海外流动性相对敏感的科技、医药以及部分消费板块，也将受盈利预期回暖以及美债利率下行催化，需注意阶段性宽松交易回摆的冲击。邢程指出，港股市场可能仍会维持区间震荡且结构性机会为主的格局，直到更多且对症的政策措施落地兑现，以及来自经济数据改善的支持。他认为，更多政策支持，尤其是财政端发力且具备足够力度以达到一定的总量效果，或是打破当前国内经济增长僵局和市场的负向循环的关键。虽然外部扰动因素的缓解能够促成阶段性反弹，但持续性还需要内生动力的支持，如更多宏观支持政策落地的配合，以进一步恢复居民和企业中长期信心。综合来看，邢程认为中国经济温和复苏和美联储货币政策转向的中期维度趋势均较为确定，且当前香港市场较低的估值水平和潜在经济政策出台有望提供支撑。较低估值水平不仅将为市场抵御外部波动提供缓冲，也有望使港股市场对增长修复和政策信号更为敏感，从而提供更大的弹性。宏观政策推高不足托底有余可能对应市场短期上有顶下有底，建议关注平衡型配置策略，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业，另一方面关注低估值和高分红的优质标的。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":361,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":261240042299440,"gmtCreate":1704789465729,"gmtModify":1704789467220,"author":{"id":"3491288457950231","authorId":"3491288457950231","name":"任可","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c96e7d8aead022647254e1c4fe3d35a8","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"涨0.2个点叫全线反弹","listText":"涨0.2个点叫全线反弹","text":"涨0.2个点叫全线反弹","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/261240042299440","repostId":"1179701576","repostType":4,"repost":{"id":"1179701576","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1704787366,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1179701576?lang=&edition=full","pubTime":"2024-01-09 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id=\"id_381766404\">A股</h4><p>1月9日，A股震荡反弹，三大指数均小幅上涨，沪指盘中一度创出阶段新低。截至收盘，沪指涨0.20%，报2893.25点；深成指涨0.27%，报8971.72点；创业板指涨0.37%，报1750.78点。</p><p>两市个股涨多跌少，上涨超3400家，市场成交额6743亿元，较上个交易日放量167亿，北向资金小幅净买入。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a204596a73b8c5994bdfcc3b13b8b8af\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>冰雪方向等旅游股延续热度，长白山斩获6连板，大连圣亚5连板，中兴商业、九华旅游等涨停。</strong>寒假、春节临近，四川、海南、吉林、北京等多地发布了面向餐饮、文旅、体育展会的专用消费券，持续促进消费潜力。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd93acf1017d4522d258d3850c32b19\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>机器人板块掀涨停潮，爱仕达3连板，百胜智能20%涨停，新时达、锋龙股份、晋拓股份等10余股涨停。近日，斯坦福大学研究团队推出双臂移动操控系统Mobile ALOHA，搭配机械臂后，可完成炒菜、打扫卫生、整理衣物等家务，成本仅3.2万美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6da3ce268a682d57d9f0b6ebd47b9f3e\" tg-width=\"560\" 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a204596a73b8c5994bdfcc3b13b8b8af\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>冰雪方向等旅游股延续热度，长白山斩获6连板，大连圣亚5连板，中兴商业、九华旅游等涨停。</strong>寒假、春节临近，四川、海南、吉林、北京等多地发布了面向餐饮、文旅、体育展会的专用消费券，持续促进消费潜力。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd93acf1017d4522d258d3850c32b19\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>机器人板块掀涨停潮，爱仕达3连板，百胜智能20%涨停，新时达、锋龙股份、晋拓股份等10余股涨停。近日，斯坦福大学研究团队推出双臂移动操控系统Mobile ALOHA，搭配机械臂后，可完成炒菜、打扫卫生、整理衣物等家务，成本仅3.2万美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6da3ce268a682d57d9f0b6ebd47b9f3e\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>多只年报预增股大涨，中兴商业、太平鸟涨停，中国中免一度涨停，博威合金、珠城科技、凯龙股份等纷纷冲高。</p><p>个股方面，有“免税茅”之称的中国中免年报业绩超预期，盘中一度涨停，公司2023年净利润67.17亿元，同比增长33.52％。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e8e896fe95a280d1cf30b9de6679c4c9\" tg-width=\"560\" 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ALOHA，搭配机械臂后，可完成炒菜、打扫卫生、整理衣物等家务，成本仅3.2万美元。多只年报预增股大涨，中兴商业、太平鸟涨停，中国中免一度涨停，博威合金、珠城科技、凯龙股份等纷纷冲高。个股方面，有“免税茅”之称的中国中免年报业绩超预期，盘中一度涨停，公司2023年净利润67.17亿元，同比增长33.52％。下跌方面，信创板块走低，中国软件接近跌停；鸿蒙概念、国资云、数据要素、消费电子等板块跌幅居前。美股美股三大指数期货在盘前时段小幅下跌。昨日（周一），大型科技股的上涨推动美国股市全线走高，为关键的通胀数据和大银行财报开了个好头。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":327,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":252403631112464,"gmtCreate":1702630127523,"gmtModify":1702630129412,"author":{"id":"3491288457950231","authorId":"3491288457950231","name":"任可","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c96e7d8aead022647254e1c4fe3d35a8","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"你打击我试试？我3块多就开始卖空这**了","listText":"你打击我试试？我3块多就开始卖空这**了","text":"你打击我试试？我3块多就开始卖空这**了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/252403631112464","repostId":"1147450427","repostType":4,"repost":{"id":"1147450427","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1702628116,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1147450427?lang=&edition=full","pubTime":"2023-12-15 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tg-width=\"640\" tg-height=\"430\"/></p><p>这家百亿私募主打的策略是宏观投资，也就是在股票、债券、商品资产上进行多空操作。</p><p style=\"text-align: justify;\">换言之，李蓓出于对权益资产的高度看好，以至于并没有债券和商品的布局</p><h2 id=\"id_1439718857\" style=\"text-align: start;\">产业角度未来值得看好</h2><p style=\"text-align: justify;\">李蓓在月报指出：<strong>全球产能投资上升大周期刚起来2年，本轮产业升级中国是相对成功的，</strong>新能源，汽车，机械，化工等，在国际上处于相对优势的位置，比欧洲和日韩的情况要更好，产业角度未来10年看好。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于中短期宏观背景，她认为：中国利率在全球主要国家中最低，社融企稳回升，企业盈利回升，风险偏好位于历史最低点附近，也是最好的买点。</p><p style=\"text-align: justify;\">基于此，李蓓指出：无论中长期，还是中短期当前都应该看好中国股市。<strong>因为当前是中长期和中短期共振的底部，而不仅仅是小周期底部。</strong></p><h2 id=\"id_1595519135\" style=\"text-align: start;\">增量资金何来？</h2><p style=\"text-align: justify;\">对于未来三年A股的增量资金，李蓓点出了保险资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">一个大背景是：过去10年，保险大量的投资非标和城投。权益类资产持仓维持13%左右的低水平。过去2年，地产类非标基本已经萎缩殆尽，城投非标以后也将退出历史舞台。</p><p style=\"text-align: justify;\">李蓓认为：“保险公司想要获取高于3.5%的收益，满足偿付能力需求，很大程度就只能靠股票了。”</p><p style=\"text-align: justify;\">她还指出：保险公司面临的问题，是中国所有的有资产配置需求的个人和机构都面临的问题。比如之前中国的私人银行客户，同样的以非标作为主要的配置对象，现在同样的面临资产收益率大幅降低的问题，都是股市潜在的增量资金。</p><h2 id=\"id_3588868029\" style=\"text-align: start;\">看好大盘指数“牛市”</h2><p style=\"text-align: justify;\">李蓓对客户指出：有更大的把握认为未来两年是A股大盘指数的牛市。而市场却反而多下跌了5%，变得更加便宜，性价比更高。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于大类资产价格，她有如下预判：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">利率：利率陷入鸡肋，中期上下两难。财政扩张，政策性金融工具发力，后续的经济复苏都使得利率没有继续明显下行的动力，而高存量地方债务负担，也使得利率需要保持低位，未来1年没有大幅上升的可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">商品：未来1年中国复苏美国衰退，总需求没有共振。商品总体没系统的趋势性机会。只有一些局部的相对强弱机会和库存周期的节奏性机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">股票：尤其在经过连续3年的下跌后，在年底这种时刻，机构结账考核存在压力。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“但只需不到一个月，新的一年开启，新的考核周期开启，保险为代表的各类机构，在低利率低信用利差非标收缩的现实资产荒压力下，大概率都会买入股票，增加权益配置的比例。届时，市场大概率会进入持续上行。”她如是说。</p></body></html>","source":"live_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=https://www.zhitongcaijing.com/immediately.html?type=astock><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>半夏投资近日发布李蓓撰写的半夏宏观对冲11月月报。人称“私募魔女”的李蓓认为，“现在股市是20年一遇的机会，果断的提高仓位，并愿意承担一定的波动和回撤，愿意保持较高的股票仓位。”同时提到，作为基金经理，她研究过美国、日本等主要国家过去几十年的经济周期和股市波动规律，“我的判断是：未来几年可能是我职业生涯中最好的一波中国股票市场的机会。”类似论断并不陌生，李蓓曾在9月月报提到“中国股市或将迎来超越5...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/immediately.html?type=astock\">Web 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17:48","market":"hk","language":"zh","title":"马云无法忽视的强劲对手","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2387486174","media":"全天候科技","summary":"拼多多市值逼近阿里。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>拼多多市值逼近阿里。</strong></p></blockquote><p>随着三季度业绩报告的发布，TEMU对<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>的收入贡献再也藏不住了，其迸发出的惊人能量，让资本市场再一次给予强烈反响，助推拼多多股价直逼老大哥<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>。</p><p>11月28日晚，美股开盘后，拼多多股价暴涨近20%，当日收盘价上涨约18%至139美元/股，总市值达到1846.74亿美元，距离总市值约1954亿美元的阿里巴巴已经是一步之遥了。</p><p>拼多多披露财报显示，今年三季度，拼多多收入为688.4亿元，同比增长93.9%，增速为近9个季度最高，更大幅超过了彭博一致预期的同增54.6%；归母净利润也继续保持高速增长，同比增长47%至155.37亿元。</p><p>在如今经济周期偏弱的时期，拼多多还能保持翻倍的增长实属难得，毕竟阿里巴巴的淘天集团收入仅有4%的增速，国际业务部分增速相对亮眼，但也大概只有53%。<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>的增长则更是疲软，三季度仅有1.7%的收入增速。</p><p>拼多多的营收主要来自两部分业务板块，分别是在线营销服务、交易服务。其中在线营销服务及其他业务营收约为396.88亿元，同比增长39%，这部分的收入增长主要归因于国内电商主站业务GMV的稳健增长，以及平台广告变现销量的提升。</p><p>可以看到，在如今消费降级的大浪潮下，尽管阿里、京东等平台也逐步开始强调“价格力”， 但拼多多凭借着多年打造的稳固的低价心智以及供应链优势，仍保持着高于行业平均水平的增速。</p><p>相比于国内电商主站，拼多多更强劲的增长来自海外跨境电商平台TEMU。</p><p>财报显示，拼多多三季度交易服务收入同比增长315%至291.53亿元，较二季度的144亿元也是翻倍式增长。</p><p>多家研究机构认为，拼多多单季交易服务收入翻倍主要得益于TEMU业务快速扩张带来的增量收入贡献。</p><p>一年前，TEMU像鲶鱼一样冲进跨境电商这片蓝海，依靠全托管模式和低价策略，迅速在全球 48个国家和地区上线，跻身全球应用下载量前十名，更成为美国下载量最高的应用之一。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>在10月发表研报表示，约有15%的美国消费者在TEMU上购物。</p><p>TEMU发展的强劲势头以及如今落地的业绩贡献，让资本市场看好拼多多未来的增长空间，从而带动股价大幅上涨。更有观点认为，TEMU具备再造拼多多的潜力。</p><p>市场已经开始认真考虑TEMU对拼多多的整体估值贡献了。<a href=\"https://laohu8.com/S/00665\">海通国际</a>研报指出，目前其最新的TEMU GMV预测是2023全年120亿美元，而明年翻倍，达到240亿美元，若采用1.8倍 P/GMV倍数，则贡献432亿美元市值，对应贡献目标价32美元。</p><p>从百亿补贴、多多买菜再到TEMU，拼多多管理层极强的学习及进化能力也是其备受看好的关键。<a href=\"https://laohu8.com/S/601162\">天风证券</a>认为，拼多多是目前少数互联网公司现有业务仍有增长空间且能持续开拓新业务的公司。</p><p>在此背景下，过去一年来，拼多多股价表现亮眼，已累计上涨超过150%，是不少投资者口中的“中概之光”。在28日晚股价再次大涨之前，拼多多总市值离阿里巴巴还是有一段距离，大概接近阿里巴巴的三分之二。</p><p>随着TMEU的强劲扩张，或许在下一个的季度报告发布后，拼多多就将直接超过阿里，成为电商江湖的新王者。</p><p>在见证拼多多28日晚的暴涨后，有阿里员工在内网感叹：“着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。”</p><p>面对内部员工对拼多多股价的热议，阿里巴巴创始人马云也罕见作出回复，并称：“要祝贺拼多多过去几年的决策、执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。”</p><p>马云释放出阿里巴巴要继续进行改革的信号，希望员工们多提建设性意见和建议，特别是创新想法。他表示，所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。</p><p>马云坚信阿里会变，阿里会改，但却也不得不承认，在这个行业冬天里，拼多多这个曾经不太起眼的后来者，已经悄然成长为了最强劲的对手。</p><p>互联网江湖没有永远的王者。拼多多这匹8年前横空出世的黑马，从阿里、京东双巨头盘踞的电商市场中撕开了一道裂缝，早已实现了一次奇迹般的逆袭；另一边，字节跳动也依靠抖音电商的强劲增长，在上半年营收超越<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>。</p><p>十年来，腾讯和阿里这两个中国互联网巨头，分别在一些维度上被抖音和拼多多逐渐超越。时代的风向已变，互联网也是新王当立了。</p></body></html>","source":"awtmt_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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48个国家和地区上线，跻身全球应用下载量前十名，更成为美国下载量最高的应用之一。摩根士丹利在10月发表研报表示，约有15%的美国消费者在TEMU上购物。TEMU发展的强劲势头以及如今落地的业绩贡献，让资本市场看好拼多多未来的增长空间，从而带动股价大幅上涨。更有观点认为，TEMU具备再造拼多多的潜力。市场已经开始认真考虑TEMU对拼多多的整体估值贡献了。海通国际研报指出，目前其最新的TEMU GMV预测是2023全年120亿美元，而明年翻倍，达到240亿美元，若采用1.8倍 P/GMV倍数，则贡献432亿美元市值，对应贡献目标价32美元。从百亿补贴、多多买菜再到TEMU，拼多多管理层极强的学习及进化能力也是其备受看好的关键。天风证券认为，拼多多是目前少数互联网公司现有业务仍有增长空间且能持续开拓新业务的公司。在此背景下，过去一年来，拼多多股价表现亮眼，已累计上涨超过150%，是不少投资者口中的“中概之光”。在28日晚股价再次大涨之前，拼多多总市值离阿里巴巴还是有一段距离，大概接近阿里巴巴的三分之二。随着TMEU的强劲扩张，或许在下一个的季度报告发布后，拼多多就将直接超过阿里，成为电商江湖的新王者。在见证拼多多28日晚的暴涨后，有阿里员工在内网感叹：“着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。”面对内部员工对拼多多股价的热议，阿里巴巴创始人马云也罕见作出回复，并称：“要祝贺拼多多过去几年的决策、执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。”马云释放出阿里巴巴要继续进行改革的信号，希望员工们多提建设性意见和建议，特别是创新想法。他表示，所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。马云坚信阿里会变，阿里会改，但却也不得不承认，在这个行业冬天里，拼多多这个曾经不太起眼的后来者，已经悄然成长为了最强劲的对手。互联网江湖没有永远的王者。拼多多这匹8年前横空出世的黑马，从阿里、京东双巨头盘踞的电商市场中撕开了一道裂缝，早已实现了一次奇迹般的逆袭；另一边，字节跳动也依靠抖音电商的强劲增长，在上半年营收超越腾讯。十年来，腾讯和阿里这两个中国互联网巨头，分别在一些维度上被抖音和拼多多逐渐超越。时代的风向已变，互联网也是新王当立了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":637,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3557008405269629","authorId":"3557008405269629","name":"陈友谅","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3346bcca2efdaa7947f896c4045c279b","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"content":"当时是我回的，你扯什么蛋","text":"当时是我回的，你扯什么蛋","html":"当时是我回的，你扯什么蛋"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":244711272063040,"gmtCreate":1700758565178,"gmtModify":1700758566942,"author":{"id":"3491288457950231","authorId":"3491288457950231","name":"任可","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c96e7d8aead022647254e1c4fe3d35a8","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"还转发这种消息 小心哪天贾跃亭被端的时候你算共谋","listText":"还转发这种消息 小心哪天贾跃亭被端的时候你算共谋","text":"还转发这种消息 小心哪天贾跃亭被端的时候你算共谋","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/244711272063040","repostId":"1154220576","repostType":4,"repost":{"id":"1154220576","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1700752973,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1154220576?lang=&edition=full","pubTime":"2023-11-23 23:22","market":"us","language":"zh","title":"法拉第未来宣布进军中东市场并签署战略合作协议","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1154220576","media":"老虎资讯综合","summary":"11月23日，法拉第未来宣布与Master Investment Group和Siraj Finance LLC签署战略合作协议，进军中东市场并进行品牌发布。法拉第未来计划推出为中东市场定制的FF 91 2.0 Futurist aiFalcon限量版并在2024年内进行交付。","content":"<html><head></head><body><p>11月23日，法拉第未来宣布与Master Investment Group和Siraj Finance LLC签署战略合作协议，进军中东市场并进行品牌发布。法拉第未来计划推出为中东市场定制的FF 91 2.0 Futurist aiFalcon限量版并在2024年内进行交付。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/405e1c27fa54336633c7f952afe5a024\" tg-width=\"844\" tg-height=\"696\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>法拉第未来宣布进军中东市场并签署战略合作协议</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/600350\">山东高速</a>等机构募集了1300亿。那个时候的许家印意识到造车是一条更宽广的赛道，也只有造车能成为恒大的第二增长曲线。当时，各种造车新势力如雨后春笋，唯有贾跃亭的FF起步更早，而且整个研发中心在美国，距离世界顶尖技术更近。</p><p>许家印的战车上岂止苏宁张近东等人的1300亿？他跟贾跃亭一样，旗下的<a href=\"https://laohu8.com/S/06666\">恒大物业</a>、汽车、房车宝等都进行单独融资，马云的云锋基金、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的马化腾、香港的大佬刘銮雄、郑家纯等都成了许家印的投资人。<strong>许家印在商场上都是他弄别人的钱，唯一从许家印身上薅走几十亿的只有贾跃亭。许家印飞到洛杉矶，参观了FF的工厂，决定向FF投资20亿美元。</strong></p><p>在FF工厂，贾跃亭脸上堆满了笑容，陪同许家印参观。许家印首笔8亿美元投下去后，两人闹掰了。为啥呢？贾跃亭一直把FF当成自己一生最心爱的作品，自己理所当然是老大。许家印不那么想，觉得自己投20亿美金下去，持股45%，我才是第一大股东。其实，在参观工厂时就露出端倪，恒大的宣传文案里，许家印的身后，贾跃亭犹如一个小跟班儿。</p><p>许家印断粮后，贾跃亭四处搞钱。期间，乐视系的债主们追到美国，逼着贾跃亭还钱。贾跃亭只得把FF的权益让出来，交给债券信托持有。<strong>为了让债主们权益最大化，贾跃亭想方设法把FF弄到美国股市上去。一辆车没有，FF经常资金链紧张，想在美股上市何其之难？美国有一个SPAC的借壳上市模式拯救了贾跃亭。2021年，FF以每股13.78美元价格上市。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/427452af7329b1ae731cb2d3e13c6d5e\" title=\"\" tg-width=\"1080\" 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Future"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTUxOTU0OA==&mid=2678706069&idx=1&sn=ff89acfd2a4a8f659a8f1e85befa709b&chksm=bce929c68b9ea0d0f110e2bb483e1ee598fe7417fce4c605a805dddce315261218bd838776cb&scene=0&xtrack=1#rd","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1128978285","content_text":"贾跃亭的心在滴血，他仰天长叹：对于FF真实价值和资本市场价值严重背离的表现，我其实是最心急如焚的。字里行间，贾跃亭都在泣血，自信取得30大进展，其造车之路却如一场马拉松，每一次承诺后，他的股票都会魔幻般地一跌绵绵无绝期。市值已经不足FF融资额的1%，所有的人都颗粒无收，令贾跃亭百思不得其解，为什么没有人买FF的股票？9年前，贾跃亭漂洋过海，跨越万里，抵达洛杉矶创立FF，投注了他的一切。他一如既往地喜欢用最时髦的词汇去描绘自己的事业，他在美国创业很难，尤其是在被誉为皇冠上明珠的“极智科技顶奢”AI电车产业的创业，更是无比的艰难。老贾说他说自己经历了想象不到的一切最糟糕的事。造车是一项系统工程，贾跃亭飞跃万里时，他的乐视帝国正是风雨飘摇。令人意想不到的是，贾跃亭在大洋彼岸时，乐视居然起死回生，吸引了首富公子王思聪、联想教父柳传志、影视明星孙俪、中信银行、平安银行、招商银行等机构和个人投资。贾跃亭在病床上还召见了大成基金等5家机构的基金经理。公募基金冠军任泽松更是一呼百应，将乐视市值推向千亿巅峰。无限风光在险峰。乐视崩溃的前夜，乐视汽车的PPT令联想控股、民生信托、深创投、英大资本、新华联、宏兆基金等机构趋之若鹜，第一轮10.8亿美元的融资成为2016年中国新能源汽车最大的一笔融资。贾跃亭意气风发，畅想着乐视汽车再融资3轮，到2022年总投入将达到79亿美元。乐视汽车为了在2022年实现IPO，预计2019年就能实现盈亏平衡。乐视网的千亿市值，冠军基金经理的振臂一呼，柳传志为首的大佬们用真金白银的背书，乐视汽车还没有来得及蒙眼狂奔，乐视帝国就开始土崩瓦解。贾跃亭再次出走美国之前，让自己的老乡、融创中国的老板孙宏斌花了一百多亿接盘了乐视，贾跃亭满脸的笑容，感动得孙宏斌鼻涕一把泪一把，只是一年时间不到，孙宏斌就发现100多亿打水漂了。第二次远赴重洋的贾跃亭，留下乐视系投资者哀鸿遍野，除了谩骂诅咒，就是泪水涟涟。没有乐视的牵绊，贾跃亭把乐视汽车等资产全数跟FF整合，他将自己的一切希望都押注到了FF上。失去信誉的贾跃亭，依然奔走于世界各地，为了FF能够实现他的汽车梦想。世上除了贾跃亭，恐怕没有第二个人能够让许家印也心甘情愿往外掏几十亿。贾跃亭做到了，他把准了许家印的脉搏。2017年，恒大的资金链已经非常紧张，许家印从苏宁投资、正威集团、山东高速等机构募集了1300亿。那个时候的许家印意识到造车是一条更宽广的赛道，也只有造车能成为恒大的第二增长曲线。当时，各种造车新势力如雨后春笋，唯有贾跃亭的FF起步更早，而且整个研发中心在美国，距离世界顶尖技术更近。许家印的战车上岂止苏宁张近东等人的1300亿？他跟贾跃亭一样，旗下的恒大物业、汽车、房车宝等都进行单独融资，马云的云锋基金、腾讯的马化腾、香港的大佬刘銮雄、郑家纯等都成了许家印的投资人。许家印在商场上都是他弄别人的钱，唯一从许家印身上薅走几十亿的只有贾跃亭。许家印飞到洛杉矶，参观了FF的工厂，决定向FF投资20亿美元。在FF工厂，贾跃亭脸上堆满了笑容，陪同许家印参观。许家印首笔8亿美元投下去后，两人闹掰了。为啥呢？贾跃亭一直把FF当成自己一生最心爱的作品，自己理所当然是老大。许家印不那么想，觉得自己投20亿美金下去，持股45%，我才是第一大股东。其实，在参观工厂时就露出端倪，恒大的宣传文案里，许家印的身后，贾跃亭犹如一个小跟班儿。许家印断粮后，贾跃亭四处搞钱。期间，乐视系的债主们追到美国，逼着贾跃亭还钱。贾跃亭只得把FF的权益让出来，交给债券信托持有。为了让债主们权益最大化，贾跃亭想方设法把FF弄到美国股市上去。一辆车没有，FF经常资金链紧张，想在美股上市何其之难？美国有一个SPAC的借壳上市模式拯救了贾跃亭。2021年，FF以每股13.78美元价格上市。FF的上市没有能够让债权人看到希望，更让贾跃亭心急如焚。贾跃亭倒不是担心许家印会到洛杉矶继续主张他的大股东权益，而是FF的上市没能重演2014年乐视网股价的绝处逢生，现在FF的市值只有2814万美元，距离上市时股价跌去了92%。跟30多亿美元的现金融资相比，不到1%，再这么下去，零头都快没了。望着可怜的股价，贾跃亭无比的痛心和失望。贾跃亭想不明白，如果说2023年8月之前，投资者不看好FF是因为没有车辆交付，可是8月向FF历史上第一名塔尖用户和开发者共创官交付了FF12.0未来主义者联盟版，9月向美国地产经纪大亨等用户交付了新车。10月2日还宣传交付了4辆未来主义者联盟版。可是，美国的投资者们不识货，他们要么不买FF股票，要么就发报告大张旗鼓做空FF股票。除了交付可以掰着手指头的几辆车，贾跃亭跟黄冈市签署了战略合作框架协议，拟在黄冈市设立FF中国总部公司，并且成立了湖北FF，注册资本1亿美元。FF还任命陈雪峰为全球首席执行官常驻中国。为了刺激FF股价，FF还宣布了贾跃亭为首的高管增持计划，计划在未来三个月用工资的50%购买FF的A类普通股，所买股票至少锁定180天。在贾跃亭的FF市值捍卫战中，除了高管增持外，还专门聘请了公关公司对潜在的非法卖空行为展开调查，希望以此通过诉讼遏制做空者。贾跃亭的6项拯救计划中，还包括公司的组织升级、降本增效、邀请媒体参访。更重要的是继续寻找战略投资者。尽管贾跃亭觉得这两年FF已经取得了诸如交付等30大进展，一个毁灭价值的FF还能找到许家印那样的金主？贾跃亭最大的困惑是为啥没有人买FF的股票。尽管乐视网曾经市值千亿，成为中国当时最大市值的科技公司，可能贾跃亭到现在还没有明白一个道理，股票的今天很重要，未来更重要，如果一家公司没有信誉，谎言都看不到明天的太阳，哪有未来呢？乐视系犹如一把把刀，刺痛投资者的心，毁灭了的岂止是千亿的财富，毁灭的是最宝贵的信任，他们割掉了贾跃亭的未来。面对贾跃亭的心急如焚，也许，老百姓会说他现在是板凳儿上睡觉，不好翻身。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":462,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":228624444084456,"gmtCreate":1696838848571,"gmtModify":1696838850218,"author":{"id":"3491288457950231","authorId":"3491288457950231","name":"任可","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c96e7d8aead022647254e1c4fe3d35a8","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"干脆说1500每桶 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style=\"text-align: justify;\">当下，正如高盛指出的，<strong>在不确定性增加和信息不完整的早期阶段，全球石油产量目前尚未受到任何影响</strong>，周一国际原油涨势强劲。展望未来，华尔街对此看法不一。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a22f5435a7288aa969f3fd2ab41cb304\" tg-width=\"854\" tg-height=\"98\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">较为乐观的高盛认为，冲突对原油供需平衡和近期石油库存（油价主要驱动力），不太可能产生直接的巨大影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">态度悲观的Alpine Macro则指出，油价在未来几天和几周内会上涨，如果冲突扩大，这种情况可能会长期持续。最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施（约20%可能性），油价或飙升至150美元/桶以上。</p><h2 id=\"id_3784800705\">巴以冲突对油价意味着什么？</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>具体来看，高盛首席商品策略师Daan Struyven预测，布伦特油价将从上周五的 85 美元/桶逐步上涨到2024年6月的100 美元/桶，巴以冲突可能会在未来一段时间内从两方面拖累全球石油供应：</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1、沙特-以色列关系正常化进程放缓</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在美国斡旋下将与以色列建交、同时上调石油产量的沙特阿拉伯表示，将等待接下来几个月原油市场数据的指引，再决定下一步石油政策。这次冲突降低了沙特与以色列关系在短期内实现正常化的可能性。</p><p style=\"text-align: justify;\">随着过去两周油价的下跌，以及过去三个月全球可见石油库存大幅减少的证据有限，事态发展降低了沙特提前解除减产的可能性。假设沙特在2025年Q1前逐步取消100万桶/天减产，那么在2024年Q1之前产量将保持在持在900万桶/天的水平，这一情景下我们对2024年12月布伦特原油价格的预测将提高到104 美元/桶。</p><p style=\"text-align: justify;\">相比之下，如果沙特原油产量在2024年1月增加100万桶/天，达到1千万桶/天，我们将对2024年12月布伦特原油价格的预测降低 8美元/桶，降至92美元/桶（现在看来这种可能性比之前要小）。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.伊朗石油供应下行</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在巴以冲突爆发之前，紧张局势的缓和趋势是伊朗石油产量上升的一个重要因素。据国际能源机构（IEA）估计，截至2023 年8月，伊朗原油产量同比增加了近50万桶/天。由于冲突可能加一步加深，我们认为伊朗产量面临下行风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们继续假设伊朗原油产量增长大幅放缓，到2024年1月，伊朗产量可能仅从2023年8月的320万桶/天小幅上升至325百万桶/天。这种情形下定价框架表明，伊朗2024年产量相对于基线下降10万桶/天，将使2024年底的布伦特油价上涨略高于1美元/桶。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总体来看，高盛的预测相对温和，而Alpine Macro等其他机构的观点却悲观得多，Alpine Macro首席地缘政治策略师Dan Alamariu指出：</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">短期来看，冲突意味着油价在未来几天和几周内会上涨。如果冲突加深，这种情况可能会长期持续。在冲突持续的期间，海湾国家不太可能提高石油产量，可能会发出进一步减产的信号。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>最极端的情况是以色列袭击伊朗的核设施（约20% 的可能性），这可能会使油价飙升至每桶150美元以上。</strong>这一观点的依据是，有报道指出“伊朗在数周内协助策划本次对以色列的袭击”。据哈马斯和另一个伊朗支持的武装组织真主党的高级成员称，伊朗安全官员帮助策划了哈马斯对以色列的突然袭击，并在贝鲁特举行的会议上为这次袭击开了绿灯。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>巴以冲突意味着什么？华尔街：最坏状况油价将飙升至150美元！</title>\n<style 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美元/桶，巴以冲突可能会在未来一段时间内从两方面拖累全球石油供应：1、沙特-以色列关系正常化进程放缓在美国斡旋下将与以色列建交、同时上调石油产量的沙特阿拉伯表示，将等待接下来几个月原油市场数据的指引，再决定下一步石油政策。这次冲突降低了沙特与以色列关系在短期内实现正常化的可能性。随着过去两周油价的下跌，以及过去三个月全球可见石油库存大幅减少的证据有限，事态发展降低了沙特提前解除减产的可能性。假设沙特在2025年Q1前逐步取消100万桶/天减产，那么在2024年Q1之前产量将保持在持在900万桶/天的水平，这一情景下我们对2024年12月布伦特原油价格的预测将提高到104 美元/桶。相比之下，如果沙特原油产量在2024年1月增加100万桶/天，达到1千万桶/天，我们将对2024年12月布伦特原油价格的预测降低 8美元/桶，降至92美元/桶（现在看来这种可能性比之前要小）。2.伊朗石油供应下行在巴以冲突爆发之前，紧张局势的缓和趋势是伊朗石油产量上升的一个重要因素。据国际能源机构（IEA）估计，截至2023 年8月，伊朗原油产量同比增加了近50万桶/天。由于冲突可能加一步加深，我们认为伊朗产量面临下行风险。我们继续假设伊朗原油产量增长大幅放缓，到2024年1月，伊朗产量可能仅从2023年8月的320万桶/天小幅上升至325百万桶/天。这种情形下定价框架表明，伊朗2024年产量相对于基线下降10万桶/天，将使2024年底的布伦特油价上涨略高于1美元/桶。总体来看，高盛的预测相对温和，而Alpine Macro等其他机构的观点却悲观得多，Alpine Macro首席地缘政治策略师Dan Alamariu指出：短期来看，冲突意味着油价在未来几天和几周内会上涨。如果冲突加深，这种情况可能会长期持续。在冲突持续的期间，海湾国家不太可能提高石油产量，可能会发出进一步减产的信号。最极端的情况是以色列袭击伊朗的核设施（约20% 的可能性），这可能会使油价飙升至每桶150美元以上。这一观点的依据是，有报道指出“伊朗在数周内协助策划本次对以色列的袭击”。据哈马斯和另一个伊朗支持的武装组织真主党的高级成员称，伊朗安全官员帮助策划了哈马斯对以色列的突然袭击，并在贝鲁特举行的会议上为这次袭击开了绿灯。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":503,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":226645801836608,"gmtCreate":1696341516385,"gmtModify":1696341517381,"author":{"id":"3491288457950231","authorId":"3491288457950231","name":"任可","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c96e7d8aead022647254e1c4fe3d35a8","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2311(CLmain)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"0\"></v-v>俄罗斯没钱了，再不增产石油换炮弹莫斯科都要被占领了","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2311(CLmain)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"0\"></v-v>俄罗斯没钱了，再不增产石油换炮弹莫斯科都要被占领了","text":"$WTI原油主连 2311(CLmain)$ 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src=\"https://static.tigerbbs.com/54f7214bc87479aa847f84e1d1e90767\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/39daf43c5978f89bdc8599f16c1fc2b7\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"358\"/></p><p></p><p><strong>灰熊在报告中对拼多多的主要“指控”</strong></p><p><strong>1，拼多多旗下的 Temu 应用程序具有恶意软件的全部特征。</strong>Temu具有隐藏功能，可以在用户不知情的情况下进行大规模的数据窃取。Temu曾被Google Play商店下架，拼多多通过删除“有问题的部分”恢复了使用，强烈表明了恶意意图。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22040d2a9de0ec07edd7c7954cb93de9\" title=\"\" tg-width=\"956\" tg-height=\"381\"/></p><p><strong>2，Temu模式无法持续。</strong>估计Temu每个订单损失 30 美元。其广告支出和运输成本（从中国出发1-2周，加急运送到美国）是天文数字。人们不禁想知道这项业务如何才能盈利。</p><p>此外，对Temu的指控还包括：以多种方式欺骗其客户和供应商，实施持续、激进的亲和骗局，社交媒体影响者充斥着大量现金奖励，“评论”可能受到操纵并且不可信，网站和应用程序对用户进行跟踪，发货时的产品通常与照片不符，迫使供应商进行难以置信的低价、无利可图的交易。</p><p><strong>总之，在灰熊看来，Temu比 TikTok危险得多。</strong></p><p><strong>3，拼多多是一个会计“黑匣子”。</strong>拼多多的财务状况是出了名的不可靠。尽管拼多多是一家市值约1300亿美元的公司，但自2018年以来一直没有首席财务官。关键的财务状况就像旋转门一样。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d580a8aa83828b4fe51da6bcdeaa647\" title=\"\" tg-width=\"869\" tg-height=\"259\"/></p><p><strong>4，审计员毫无价值。</strong>前会计师负有发现欺诈行为的监督责任，但他们却没有采取任何行动。</p><p><strong>5，涉及“刷单”，订单流水数据不可信。</strong></p><p><strong>⑴</strong>当人们在拼多多平台上开新店时，店主可以授予刷单专家访问权限；</p><p><strong>⑵</strong>拼多多平台上的一位自称卖家观察到，凌晨和晚上，拼多多后台会冒出大量订单，然后订单就会被取消；</p><p><strong>⑶</strong>媒体报道，有一个电商平台被跨境洗钱组织利用洗钱70亿人民币。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eae26b48c3cf429958d2680590c44a52\" title=\"\" tg-width=\"889\" tg-height=\"245\"/></p><p><strong>6，拼多多员工人数不可信：低估员工人数夸大了财务报告中的盈利能力。</strong>在拼多多截至2017年12月17日和2018年1月17日的网站截图上，拼多多表示，拼多多集团现有员工超过5000人，是拼多多在招股书和年报中披露的4倍多。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5aa8caee15b0055b523a8693e44b125\" title=\"\" tg-width=\"939\" tg-height=\"330\"/></p><p><strong>7，重要的运营指标表明，拼多多的中国业务正在迅速下滑。</strong>同时在与阿里巴巴和京东等竞争对手的激烈竞争中落败。京东正在加大力度从拼多多手中夺取市场份额。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c48df925a2a7d48532f6f192e47197c\" title=\"\" tg-width=\"954\" tg-height=\"330\"/></p><p><strong>8，多个数据源以及高盛已经报告称拼多多的日均用户（DAU）指标开始更快下降。</strong>6 月份 DAU 同比下降超过 20%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/238a13d41c9c2a24173a5f5706d29f26\" title=\"\" tg-width=\"955\" tg-height=\"671\"/></p><p><strong>9，拼多多大量股份下落不明。</strong>据报道，价值数十亿美元的库存“失踪”。据说有些捐给了慈善机构，有些捐给了风险投资人。我们将这种缺乏透明度视为另一个危险信号。</p><p><strong>结论：拼多多股票面临危险</strong></p><p style=\"text-align: start;\">在灰熊看来，拼多多的中国业务正在迅速下滑，而”伪造数据“将继续给该公司带来压力。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22040d2a9de0ec07edd7c7954cb93de9\" title=\"\" tg-width=\"956\" tg-height=\"381\"/></p><p><strong>2，Temu模式无法持续。</strong>估计Temu每个订单损失 30 美元。其广告支出和运输成本（从中国出发1-2周，加急运送到美国）是天文数字。人们不禁想知道这项业务如何才能盈利。</p><p>此外，对Temu的指控还包括：以多种方式欺骗其客户和供应商，实施持续、激进的亲和骗局，社交媒体影响者充斥着大量现金奖励，“评论”可能受到操纵并且不可信，网站和应用程序对用户进行跟踪，发货时的产品通常与照片不符，迫使供应商进行难以置信的低价、无利可图的交易。</p><p><strong>总之，在灰熊看来，Temu比 TikTok危险得多。</strong></p><p><strong>3，拼多多是一个会计“黑匣子”。</strong>拼多多的财务状况是出了名的不可靠。尽管拼多多是一家市值约1300亿美元的公司，但自2018年以来一直没有首席财务官。关键的财务状况就像旋转门一样。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d580a8aa83828b4fe51da6bcdeaa647\" title=\"\" tg-width=\"869\" 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应用程序具有恶意软件的全部特征。Temu具有隐藏功能，可以在用户不知情的情况下进行大规模的数据窃取。Temu曾被Google Play商店下架，拼多多通过删除“有问题的部分”恢复了使用，强烈表明了恶意意图。2，Temu模式无法持续。估计Temu每个订单损失 30 美元。其广告支出和运输成本（从中国出发1-2周，加急运送到美国）是天文数字。人们不禁想知道这项业务如何才能盈利。此外，对Temu的指控还包括：以多种方式欺骗其客户和供应商，实施持续、激进的亲和骗局，社交媒体影响者充斥着大量现金奖励，“评论”可能受到操纵并且不可信，网站和应用程序对用户进行跟踪，发货时的产品通常与照片不符，迫使供应商进行难以置信的低价、无利可图的交易。总之，在灰熊看来，Temu比 TikTok危险得多。3，拼多多是一个会计“黑匣子”。拼多多的财务状况是出了名的不可靠。尽管拼多多是一家市值约1300亿美元的公司，但自2018年以来一直没有首席财务官。关键的财务状况就像旋转门一样。4，审计员毫无价值。前会计师负有发现欺诈行为的监督责任，但他们却没有采取任何行动。5，涉及“刷单”，订单流水数据不可信。⑴当人们在拼多多平台上开新店时，店主可以授予刷单专家访问权限；⑵拼多多平台上的一位自称卖家观察到，凌晨和晚上，拼多多后台会冒出大量订单，然后订单就会被取消；⑶媒体报道，有一个电商平台被跨境洗钱组织利用洗钱70亿人民币。6，拼多多员工人数不可信：低估员工人数夸大了财务报告中的盈利能力。在拼多多截至2017年12月17日和2018年1月17日的网站截图上，拼多多表示，拼多多集团现有员工超过5000人，是拼多多在招股书和年报中披露的4倍多。7，重要的运营指标表明，拼多多的中国业务正在迅速下滑。同时在与阿里巴巴和京东等竞争对手的激烈竞争中落败。京东正在加大力度从拼多多手中夺取市场份额。8，多个数据源以及高盛已经报告称拼多多的日均用户（DAU）指标开始更快下降。6 月份 DAU 同比下降超过 20%。9，拼多多大量股份下落不明。据报道，价值数十亿美元的库存“失踪”。据说有些捐给了慈善机构，有些捐给了风险投资人。我们将这种缺乏透明度视为另一个危险信号。结论：拼多多股票面临危险在灰熊看来，拼多多的中国业务正在迅速下滑，而”伪造数据“将继续给该公司带来压力。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":617,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":212761800986712,"gmtCreate":1692983609423,"gmtModify":1692983610468,"author":{"id":"3491288457950231","authorId":"3491288457950231","name":"任可","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c96e7d8aead022647254e1c4fe3d35a8","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2309(NQmain)$&nbsp;</a>多空都是风险 就是不让你赚钱 老老实实上班去吧","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2309(NQmain)$&nbsp;</a>多空都是风险 就是不让你赚钱 老老实实上班去吧","text":"$NQ100指数主连 2309(NQmain)$ 多空都是风险 就是不让你赚钱 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>财报推动的市场乐观情绪逐渐消退，投资者担忧美联储主席鲍威尔周五会发表重创股市的言论。</p><p>当日美股期权市场总成交量37,605,169张合约。其中，看涨期权占比51%，看跌期权占比49%。</p><h3 id=\"id_680536718\">期权成交观察：英伟达熄火了？</h3><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9bae6078937620609f5f1c316d65c8a\" title=\"\" tg-width=\"435\" tg-height=\"849\"/></p><p>个股方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>勉强收涨，盘初一度涨近7%，股价攀升至502.66美元，创盘中历史新高。不过这样的涨幅显然未能满足部分激进期权投资者的期待。</p><p>我们看到昨天的活跃交易行权价较之前明显降低，不见了600、700这样的夸张价格。财报过去了，英伟达是否就此熄火？让子弹飞一会儿吧。</p><p><strong>【点击交易英伟达期权： <a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"NVDA 20230825 460.0 CALL\" data-mention-name=\"NVDA\" href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020230825%20460.0%20CALL\">$NVDA 20230825 460.0 CALL$</a> 】</strong></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9884c268358cb16e673df021b859f794\" title=\"\" tg-width=\"591\" tg-height=\"400\"/></p><h3 id=\"id_1584790701\">异动观察：更疯狂的“股王”来了？</h3><p>异动股方面，必须要提一下“越南特斯拉”VinFast，太疯狂了！</p><p>周四，VinFast再度暴涨32%，上市以来飙升超300%！如今它已经成为全球第三大的上市汽车股，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>和日本丰田。</p><p>VinFast成立于2017年，是越南最大上市企业之一Vingroup的控股子公司。VinFast 迄今为止已从越南向美国出口了约2100辆电动汽车，向加拿大出口了近800辆电动汽车。不过，截至今年6月，美国只有137辆Vinfast电动汽车注册。其今年的预期销量不足<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>公司一周的销量。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b713bbcbb34fdcb874d9f98e2986956\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>面对这么狂野的涨势，结合该公司并不算强劲的基本面，很多人会觉得做空机会到了。不过，这恐怕并不容易。</strong></p><p>因为据媒体报道，越南首富范日旺直接或间接控制着该公司99%的流通股，VinFast只有1%的股票（约130万股）可供交易，这使得该股缺乏流动性，做空者借入股票的成本也很高。自由流通股数量太小，也让VinFast更容易受到不可预测的波动的影响。</p><p>根据金融分析公司S3 Partners的数据，做空VinFast的投资者已经累积了近100万美元的账面损失。</p><p><strong>现在VinFast还没有开通期权交易，没有直接买PUT的机会。但也还是要提醒一下，逢高做空需谨慎。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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460.0 CALL$ 】异动观察：更疯狂的“股王”来了？异动股方面，必须要提一下“越南特斯拉”VinFast，太疯狂了！周四，VinFast再度暴涨32%，上市以来飙升超300%！如今它已经成为全球第三大的上市汽车股，仅次于特斯拉和日本丰田。VinFast成立于2017年，是越南最大上市企业之一Vingroup的控股子公司。VinFast 迄今为止已从越南向美国出口了约2100辆电动汽车，向加拿大出口了近800辆电动汽车。不过，截至今年6月，美国只有137辆Vinfast电动汽车注册。其今年的预期销量不足通用汽车公司一周的销量。面对这么狂野的涨势，结合该公司并不算强劲的基本面，很多人会觉得做空机会到了。不过，这恐怕并不容易。因为据媒体报道，越南首富范日旺直接或间接控制着该公司99%的流通股，VinFast只有1%的股票（约130万股）可供交易，这使得该股缺乏流动性，做空者借入股票的成本也很高。自由流通股数量太小，也让VinFast更容易受到不可预测的波动的影响。根据金融分析公司S3 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href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>盘前涨超22%，消息面上，<a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>公司周日拒绝了美国最大铁矿石生产商克利夫兰-克里夫斯公司(Cleveland-Cliffs)价值72.5亿美元的收购要约，并将开始评估其他战略选择。克利夫兰克里夫公司周日在一份声明中表示，愿意以17.50美元现金和1.023股该公司股票购买每股<a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>公司股票。这意味着每股价值为32.53美元，比美国钢铁公司上周五收盘价22.72美元溢价43%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/PHG\">飞利浦</a>盘前涨近5%，Exor以26亿欧元购买其15%股份。</p><p><strong>涨跌幅排名靠前个股一览：</strong></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d58fb24b6600d54676f27ae0ca79223\" title=\"\" tg-width=\"828\" tg-height=\"1336\"/></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bea50c31fd33f024d0b6b261cad4e42b\" title=\"\" tg-width=\"828\" tg-height=\"1319\"/></p><p></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d1fe578ee46cbe0d24c33435ff25ae5","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite","BK4520":"美国基建股","BK4108":"电影和娱乐",".SPX":"S&P 500 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start;\">回顾历史，2011年，标普评级有史以来首次下调美国主权信用评级，从AAA下调至AA+，展望为“负面”。当年8月2日，美国财政部资金即将耗尽、触发债务违约X日的最后时刻。当日，标普500指数暴跌6.5%。</p><p style=\"text-align: start;\">对于这只“黑天鹅”，全球市场颇感紧张。美股三大指数期货悉数大跌。</p><p style=\"text-align: start;\">内部方面，央行最新相关表态对于银行板块影响颇大。周三，中证银行指数暴跌2%，领跌市场。其中，邮储银行大跌逾4%，中信、农行均大跌逾3%。建设、中行、交通、工行、招行均跌逾2%，排名靠前。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66e9868b1997cfcbafe51413ec87831a\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: start;\">8月1日，据央行官网消息，央行、外管局日前召开2023年下半年工作会议，明确了六项主要工作。其中，明确提到<strong>指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">此番表态略超市场预期。早在7月14日，央行在国新办举行的新闻发布会中明确提到：按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。</p><p style=\"text-align: start;\">支持鼓励变为指导，意味着降低存量房贷利率或将超预期落地执行。</p><p style=\"text-align: start;\">当前，个人住房贷款加权平均利率为4.14%，较2018-2021年期间高出100多个基点。若按照4.1%、5.5%的利率来计算，100万源等额本息、20年房贷总利息悬殊18万元之巨。平摊下来，每个月将少还766元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/28b88bab4ef079c7195e532da1b3e1e8\" title=\"\" tg-width=\"871\" tg-height=\"548\"/></p><p style=\"text-align: start;\"><strong>此举对于居民消费以及实体经济的复苏好转将会有较为明显的刺激作用，是实打实的政策大招。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">其实，调低存量房贷利率，在历史上有过一次案例。2008年10月，全球次贷危机愈演愈烈之际，央行曾放出大招：对居民首套房和改善住房和存量房贷客户贷款利率统一打七折，最低首付两成。</p><p style=\"text-align: start;\">政策宣布后，银行对于新增房贷利率果断执行了7折优惠。对于存量房贷，央行也并没有一刀切，而是表示“在合理评估贷款风险的基础上，按照原贷款合同约定条款自主确定”。</p><p style=\"text-align: start;\">对此，银行出现观望、拖延、变相提高门槛等情况。一直到2009年2月，工农中建在内的15家银行房贷利率优惠细则全部出台。后来，实体经济迎来大复苏，房地产也快速走出泥潭。</p><p style=\"text-align: start;\">但此举对于银行并不“友好”，因为会伤害其盈利能力。在银行整体信贷结构中，个人按揭贷款均占有重要地位。2021年，国有银行为31.1%，股份行为19%，区域银行为13.3%。其中，招行占比24.7%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0974fe59cdc0488fd6529bc017cdf06e\" title=\"\" tg-width=\"567\" tg-height=\"461\"/></p><p style=\"text-align: start;\">个人按揭贷款几乎是银行最为优质的资产，利差不小，且坏账率极低。央行指导下调，对于银行业本身利润伤害不小，尤其是占比更高的国有大行。这亦是大行领跌银行板块的重要逻辑。</p><p style=\"text-align: start;\">而银行占上证指数的权重高达13.74%，位列所有行业第一名。银行板块大跌，自然也拖累了其股指表现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/801326a28480ac93af2a5962850ff960\" title=\"\" tg-width=\"883\" tg-height=\"630\"/></p><h3 id=\"id_3471331412\" style=\"text-align: left;\">02</h3><p style=\"text-align: start;\">A股下跌，并不代表着反弹行情就此结束了。要知道，一波大的行情，不会一蹴而就，更不会天天涨。要判断行情的趋势和大方向，依然要回归到最底层的定价逻辑上来。</p><p style=\"text-align: start;\">在此前的文章中，我们也详细分析过：<strong>经济本身有触底复苏迹象，加之政治局会议给到市场的是一个较强的政策预期，两者合力会支撑股市向上走。这不是短期脉冲式的消息，而是底层逻辑发生了逆转。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">尤其是，政治局会议中首次提及的“活跃资本市场”，绝不可轻视其威力。</p><p style=\"text-align: start;\">7月26日，证监会在年中工作座谈会上表示，这次中央政治局会议提出‘要活跃资本市场，提振投资者信心’，<strong>体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">证监会明确表示，将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。</p><p style=\"text-align: start;\">这意味着证监会将会出台相关举措来“活跃资本市场”，只是时间早晚的问题。比如，7月28日，证监会就曾着急头部券商针对“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。</p><p style=\"text-align: start;\">政治局会议是中国最高级别的会议，其重要提法一定值得投资者重视与思考。那么，为何现在高层会重视资本市场呢？</p><p style=\"text-align: start;\">经济日报（经济领域重要官媒）在8月1日刊发《活跃资本市场需多方发力》。其中提到：</p><blockquote><em>活跃资本市场，有重要现实意义。当前，我国经济运行正处于恢复发展的关键期，面临稳增长、扩内需等众多挑战。作为牵一发而动全身的枢纽，一个活跃的资本市场，可以吸纳更多投资者参与，形成资本效应，继而支持企业科技创新，推动产业转型升级；还可以增加居民财富收入，促进民间消费，对经济社会发展起到“四两拨千斤”的撬动作用。</em></blockquote><p style=\"text-align: start;\">在我看来，目前中国经济增长压力加大，且正在进行产业转型升级，确实离不开资本市场的融资支持。在7月，沪深交易所出现“零申报”的罕见现象，且IPO审核节奏也明显变慢了——7月安排IPO上会25家，较6月的54家大幅下降。接下来，必然要扭转这一局面，需要活络的市场。</p><p style=\"text-align: start;\">其次，中国经济增长引擎已经从投资驱动转向消费驱动。要积极扩大内需，发挥消费拉动经济的基础性作用，其本质需要提高居民收入才行。</p><p style=\"text-align: start;\">居民收入主要分为工资性收入和资产增值。目前，工资收入增长预期较为悲观，无法在短时间内采取举措来扭转预期。在资产增值方面，却可以通过短期内“活跃资本市场”来让老百姓看到赚钱可能，改善收入预期，重建信心。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2afc82239aa3bffa4311dd1434ad0c24\" title=\"\" tg-width=\"860\" tg-height=\"518\"/></p><p style=\"text-align: start;\">正因如此，主力扎堆搞券商，不肯离去。上周五，整个板块（881157）大涨逾7%，周一上涨1.17%，周二上涨0.31%，周三逆势上涨1.07%。看成交额，最近几个交易日，整个板块均在700-800亿元的水平，而政治局会议之前仅仅只有100多亿元。</p><p style=\"text-align: start;\">尤为注意的是，当前证券板块成交高度与2020年7月差不多了，且超过2019年初的那一波。要知道，以上两个时间段，证券板块均迎来了50%以上的涨幅。</p><p style=\"text-align: start;\">从成交维度看，券商板块依旧有大量活跃资金。从逻辑和资金面上看：</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>第一，</strong>既然要活跃资本市场，证监会几乎必然会出台相关政策，板块仍然会有预期。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>第二</strong>，从估值角度看，当前证券PB为1.45倍，整体还是处于偏低的水平上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8bcf06334b8ca312c013fe0ece3bc217\" title=\"\" tg-width=\"870\" tg-height=\"434\"/></p><p style=\"text-align: start;\"><strong>第三</strong>，北向资金在政治局会议持续买入东方财富、中信证券、同花顺，（7/25-8/1），分别位列增仓榜单第4名（26.4亿）、第7名（20.64亿）、第8名（12.04亿）。</p><p style=\"text-align: start;\">综上来看，不管是大盘行情，还是券商板块，短时间均不会轻易结束上行趋势，除非外围市场爆发动荡，那就另当别论。</p><h3 id=\"id_1856962922\" style=\"text-align: left;\">03</h3><p style=\"text-align: start;\">美国主权信用评级被惠普下调，对于全球市场的扰动可能并不会小。未来几个月之内，像这类“黑天鹅”可能不会少。尤其需要紧盯欧美经济，警惕非线性衰退引发金融风暴的可能。这是影响国内市场潜在的风险点。</p><p style=\"text-align: start;\">如果单看国内逻辑，政治局会议已经决定了三季度，甚至四季度的大方向。只要外围不发生什么非线性风险，那么A股市场将拥有相对确定的投资机会。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>牛市Game Over？劝你先别着急</title>\n<style 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","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1118810751","media":"老虎资讯综合","summary":"以史为鉴，若标普500指数上半年涨超10%，下半年大概率会上涨！2023年上半年，纳指、标普500指数迈入“技术性牛市”，愿下半年同样惊喜不断！上半年，美国股市的大多数涨幅都是由周期性成长股推动的，尤其是以大型科技股为代表。上周股市下跌之前，散户纷纷拥抱股市。高盛追踪股市情绪的指数本月升至2021年4月以来的最高水平。文末，祝美股在2023年上半年所有的努力，都是在为下半年的惊喜作铺垫！","content":"<html><head></head><body><blockquote><strong>以史为鉴，若标普500指数上半年涨超10%，下半年大概率会上涨！2023年上半年，纳指、标普500指数迈入“技术性牛市”，愿下半年同样惊喜不断！</strong></blockquote><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ffaace78b8eff9d39547357c418468f\" title=\"\" tg-width=\"750\" 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Kostin给出了两点逻辑支撑，除了经济衰退概率缩小给美股带来强劲的上涨动力之外，另一个理由是AI全面普及为企业利润增速提供重要支持。</p><p>作为华尔街最悲观分析师之一的美国银行首席策略分析师Savita Subramanian也一改此前看空美股的说法，称困扰美股的熊市已经正式结束，未来还有继续反弹的空间。Savita Subramanian的分析显示，<strong>自1929年代以来的数据显示，标普500指数在实现超过10%的反弹后，在接下来的6个月内延续了上涨势头。</strong></p><p>文末，祝美股在2023年上半年所有的努力，都是在为下半年的惊喜作铺垫！</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>热点观察 | 好兆头！上半年股市的狂飙，都是下半年惊喜的铺垫 </title>\n<style 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Kostin给出了两点逻辑支撑，除了经济衰退概率缩小给美股带来强劲的上涨动力之外，另一个理由是AI全面普及为企业利润增速提供重要支持。作为华尔街最悲观分析师之一的美国银行首席策略分析师Savita Subramanian也一改此前看空美股的说法，称困扰美股的熊市已经正式结束，未来还有继续反弹的空间。Savita Subramanian的分析显示，自1929年代以来的数据显示，标普500指数在实现超过10%的反弹后，在接下来的6个月内延续了上涨势头。文末，祝美股在2023年上半年所有的努力，都是在为下半年的惊喜作铺垫！","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":291,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[],"lives":[]}