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晚风作酒

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微醺

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2021-07-17

$滴滴(DIDI)$结论先放这：滴滴倒不了，年底能冲到35+.等官方结果，毕竟平民拿不到内幕信息，啥都不懂。

2021-09-25

真的，我一点都不关心这个女人

抱歉，原内容已删除

2021-08-06

美国喜闻乐见中国折腾自己的公司

滴滴盘前大涨，传将采取进一步措施满足监管要求

2021-07-16

$滴滴(DIDI)$听风就是雨的小韭菜们又冒出来了。看你们那没见过场面的样子。真内幕岂是你们能接触到的。

2021-07-20

手里有个锤子，看谁都是钉子。手里有把镰刀，看谁都是韭菜。

国家卫健委：5月31日后均可生三孩

2022-03-19

$滴滴(DIDI)$跌了就一堆大聪明出来bb，涨了就没人说，那些大聪明哪去了

2021-08-21

少搞些主义，多干些造福人类的事

抱歉，原内容已删除

2021-07-16

看把孩子吓的

抱歉，原内容已删除

2021-08-13

空穴不来风。你这么折腾企业，谁还信你。

外资暂停中国投资？数据来说话：美团获买超20亿

2021-09-08

下一步就是改革中考和高考，否则将丢失改革成果。

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hub出口枢纽」。</p><p>而在路透社的报道中，同样提到上海工厂会成为<b>「全球最大的汽车出口枢纽」。</b>我们来看目前上海工厂的规划产能：＞45万辆，<b>2021年实际生产了48+万辆</b>，我们就算一期最大50万辆吧。</p><p>这次路透社报道的工厂二期，预计也将增加45万辆产能，我们也算最终能达到50万辆，这意味着<b>上海工厂拥有100万辆年产能的潜力</b>。这与目前全球最大汽车工厂——现代韩国蔚山工厂153万辆年产能还有一点差距。</p><p>但另一个数据是，蔚山工厂占地面积达到了500万平方米，特斯拉临港工厂目前接近50万辆的产能，只用了86万平方米。2023年，我们能见证上海以更高的效率，成为全球最大电动汽车出口城市吗？</p><h2><b>二、一间厂、一条链、一座城</b></h2><p>前几天讨论所谓「特斯拉中国第二工厂」的时候，一个很重要的议题是<b>「为什么在上海？」</b>，由此衍生出来的还有<b>「为什么不在宁波/珠海/广州/沈阳？」</b>，等等。</p><p>为什么会出现这样的讨论？因为<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>电动汽车作为新兴的制造业<a href=\"https://laohu8.com/S/5HT.SI\">皇冠</a>，<b>对于一个城市甚至城市群的税收就业、产业带动、地区名片</b>，都拥有无可替代的作用。</p><p>举一个反例，2013年7月18日，底特律市政府申请破产。</p><p>1950年代伴随着美国汽车走向全球，底特律人口达到185万的时候，没有人能想到60年后它会溃败成67万人口的小城，也没有人能想到传统美式汽车的消亡，会摧毁一座曾经的全球工业重镇。</p><p><b>没有哪座汽车城想成为2013年的底特律，也没有哪座汽车城不想成为1953年的底特律</b>，因此当智能化、电动化的机遇到来，闻风而动是必须的。</p><p>上海已经享受过一次踩在风口上的滋味。</p><p>2021年特斯拉上海工厂产量48.413万辆，占特斯拉全球总产量51.7%——换句话说，临港工厂创造了<b>超过1500亿</b>的汽车产值。</p><p>另外两个数字是，<b>上海2021年汽车产业总产值7585.55亿元，新能源汽车产业总产值1772.56亿元</b>。</p><p>除了最直接的数字，供应链集群同样是特斯拉为上海，乃至长三角城市群，甚至是国内新能源汽车供应链带来的优势。</p><p>根据特斯拉发布的2021年度报告，中国地区生产的车型，其零件本土化率高居全球第一，达到了86%，北美老家也仅有73%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b30a39a24bdb6e23cf4b95b3f7bd694\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>另外，根据开源证券的一份特斯拉国产供应链调查报告，特斯拉本土自产零件以外，第三方国产供应链平均单车价值贡献超过了10万元。</p><p>这两组数据，会不会让你想到另一家企业？</p><p>根据2021年公布的《2020供应商责任进展报告》，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>全球200家主要供应商里面，<b>中国占了98家，新增11家供应商，无论是总数还是新增，均位列所有参与苹果供应链的国家里最高</b>，而且有155家苹果供应商在中国境内开设了工厂。</p><p>苹果是移动互联时代的旗帜，苹果的崛起，同时也是移动设备供应链企业、乃至城市的崛起。</p><p>深圳号称「苹果手机的尽头」，是上一个十年的苹果设备制造地，也是这一个十年国产手机的角斗场。</p><p>为什么这样说？因为你能在华强北找到几乎所有手机所有零件的供应商，可以在数十个小店凑齐一部iPhone所有的零件。凭借苹果形成的深圳智能手机供应圈，早已是所有手机厂商必须拜的码头。</p><p>之所以会出现「特斯拉工厂争夺战」这样的讨论，本质与深圳+苹果类似，在于<b>新兴行业+领先企业+集群效应的「三重诱惑」。</b></p><p><b>同样的道理，我们还看到了集聚<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002074\">国轩高科</a>、中航锂电的合肥；凑齐小米、理想、沙龙、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>的北京经开区。</b></p><p>有人的地方就有江湖，有企业集聚的地方就有产业。</p><h2><b>三、从车间到趋势</b></h2><p>当我们为了特斯拉中国第二工厂的又一次传闻争论不休，我们本质上是在聊什么？</p><p>答案包括了新工厂的产能、新技术、特斯拉距离2000万年销量的小目标又近了一些、自己喜欢的城市会不会拥有一座特斯拉工厂...等等。</p><p>但从观察者的角度出发，一座新行业新公司建的新工厂，对于城市的吸引力，同样是此次特斯拉上海二厂风波我们观察到耐人寻味的点，更是此次争论愈发热烈的重要原因。</p><p><b>智能电动汽车变革，其实不仅在于新老车企的更迭，还体现在抓住机遇崛起的勇敢城市。</b></p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>为什么特斯拉建个上海新车间都能上热搜？</title>\n<style 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工厂即产品」。从2017年睡工厂到2022年连开两座新工厂，这5个单词就是马斯克学到的，也是做到的。工厂即产品，同时也是舆论疯狂追逐特斯拉新工厂的原因，之一。如果我们将每一座giga factory当做特斯拉某一时期最大型的产品，那么我们可以简单总结出它在制造领域，某一时期的世界观，以及方法论。Fremont是特斯拉的老家，但可能永远不会是最先进的特斯拉工厂。对于Fremont来说，把车造出来，是优先度最高的任务——另外，Fremont未来一段时间内，会是特斯拉高端车型S/X的生产地。得州工厂是特斯拉一众「期货」产品的量产地，同时是「工厂即产品」思维的终极体现——把工厂做成芯片，各个环节之间的「信号延迟」最小化、生产效率最大化。至于上海工厂，则是特斯拉「刷经验」的地方。从2019年三季度马斯克访沪验收开始，特斯拉对上海工厂的描述一直都围绕在两个方面：积累大规模生产的经验、积累降本增效的经验。每家工厂独特而鲜明的分工，这是马斯克产品思维建车间的结果，而产品是有讨论度、有拉踩和追捧的，工厂没有。这在传统汽车世界根本不可想象——什么，工厂也有粉丝效应？Giga Texas和Giga Shanghai的粉丝因为4680电池打起来了？除了很互联网、很不汽车的制造思维，上海工厂本身，同样是此次全网热议的原因。2021年度财报文件里面，特斯拉对上海工厂的定义是「export hub出口枢纽」。而在路透社的报道中，同样提到上海工厂会成为「全球最大的汽车出口枢纽」。我们来看目前上海工厂的规划产能：＞45万辆，2021年实际生产了48+万辆，我们就算一期最大50万辆吧。这次路透社报道的工厂二期，预计也将增加45万辆产能，我们也算最终能达到50万辆，这意味着上海工厂拥有100万辆年产能的潜力。这与目前全球最大汽车工厂——现代韩国蔚山工厂153万辆年产能还有一点差距。但另一个数据是，蔚山工厂占地面积达到了500万平方米，特斯拉临港工厂目前接近50万辆的产能，只用了86万平方米。2023年，我们能见证上海以更高的效率，成为全球最大电动汽车出口城市吗？二、一间厂、一条链、一座城前几天讨论所谓「特斯拉中国第二工厂」的时候，一个很重要的议题是「为什么在上海？」，由此衍生出来的还有「为什么不在宁波/珠海/广州/沈阳？」，等等。为什么会出现这样的讨论？因为智能电动汽车作为新兴的制造业皇冠，对于一个城市甚至城市群的税收就业、产业带动、地区名片，都拥有无可替代的作用。举一个反例，2013年7月18日，底特律市政府申请破产。1950年代伴随着美国汽车走向全球，底特律人口达到185万的时候，没有人能想到60年后它会溃败成67万人口的小城，也没有人能想到传统美式汽车的消亡，会摧毁一座曾经的全球工业重镇。没有哪座汽车城想成为2013年的底特律，也没有哪座汽车城不想成为1953年的底特律，因此当智能化、电动化的机遇到来，闻风而动是必须的。上海已经享受过一次踩在风口上的滋味。2021年特斯拉上海工厂产量48.413万辆，占特斯拉全球总产量51.7%——换句话说，临港工厂创造了超过1500亿的汽车产值。另外两个数字是，上海2021年汽车产业总产值7585.55亿元，新能源汽车产业总产值1772.56亿元。除了最直接的数字，供应链集群同样是特斯拉为上海，乃至长三角城市群，甚至是国内新能源汽车供应链带来的优势。根据特斯拉发布的2021年度报告，中国地区生产的车型，其零件本土化率高居全球第一，达到了86%，北美老家也仅有73%。另外，根据开源证券的一份特斯拉国产供应链调查报告，特斯拉本土自产零件以外，第三方国产供应链平均单车价值贡献超过了10万元。这两组数据，会不会让你想到另一家企业？根据2021年公布的《2020供应商责任进展报告》，苹果全球200家主要供应商里面，中国占了98家，新增11家供应商，无论是总数还是新增，均位列所有参与苹果供应链的国家里最高，而且有155家苹果供应商在中国境内开设了工厂。苹果是移动互联时代的旗帜，苹果的崛起，同时也是移动设备供应链企业、乃至城市的崛起。深圳号称「苹果手机的尽头」，是上一个十年的苹果设备制造地，也是这一个十年国产手机的角斗场。为什么这样说？因为你能在华强北找到几乎所有手机所有零件的供应商，可以在数十个小店凑齐一部iPhone所有的零件。凭借苹果形成的深圳智能手机供应圈，早已是所有手机厂商必须拜的码头。之所以会出现「特斯拉工厂争夺战」这样的讨论，本质与深圳+苹果类似，在于新兴行业+领先企业+集群效应的「三重诱惑」。同样的道理，我们还看到了集聚蔚来、比亚迪、国轩高科、中航锂电的合肥；凑齐小米、理想、沙龙、百度的北京经开区。有人的地方就有江湖，有企业集聚的地方就有产业。三、从车间到趋势当我们为了特斯拉中国第二工厂的又一次传闻争论不休，我们本质上是在聊什么？答案包括了新工厂的产能、新技术、特斯拉距离2000万年销量的小目标又近了一些、自己喜欢的城市会不会拥有一座特斯拉工厂...等等。但从观察者的角度出发，一座新行业新公司建的新工厂，对于城市的吸引力，同样是此次特斯拉上海二厂风波我们观察到耐人寻味的点，更是此次争论愈发热烈的重要原因。智能电动汽车变革，其实不仅在于新老车企的更迭，还体现在抓住机遇崛起的勇敢城市。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4569,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":616107801,"gmtCreate":1651546919309,"gmtModify":1651546919309,"author":{"id":"3489787749513448","authorId":"3489787749513448","name":"晚风作酒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71698c19da7209aa5ceabc8b49352922","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3489787749513448","authorIdStr":"3489787749513448"},"themes":[],"htmlText":"有些人只认识一个姓马的名字","listText":"有些人只认识一个姓马的名字","text":"有些人只认识一个姓马的名字","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/616107801","repostId":"2232709417","repostType":2,"repost":{"id":"2232709417","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1651545720,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2232709417?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-05-03 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target=\"_blank\">威胁把俄罗斯除名的SWIFT，凭啥这么牛？</a></p><p><b>被禁用SWIFT对俄罗斯意味着什么？</b></p><p><b>分析认为，西方把俄罗斯排除在SWIFT系统之外将是最严厉的金融措施之一，将会对俄罗斯的外贸与国际结算造成重大打击。</b></p><p>华尔街见闻此前文章提及，SWIFT是目前国际金融机构间传递金融信息的主要渠道之一。<b>在历史上，SWIFT曾多次沦为美国对他国发起金融制裁的工具。</b></p><p>2015年3月，波兰外交部长在记者会上称，把俄罗斯逐出SWIFT系统是最严厉的制裁措施之一。他表示：</p><blockquote>制裁的选项中有多种选择，切断同SWIFT系统的联系将是一件对各方都有损害的“核武器”，是一项非常极端的措施。</blockquote><p>到2014年，包括俄央行在内的大多数金融机构都已接入SWIFT系统，与SWIFT系统建立了密切的联系。在经历了“SWIFT制裁”事件的痛苦后，俄罗斯人不得不仔细思考如何移出这把悬在头顶的“达摩克里斯之剑”。</p><p>2015年，俄罗斯国际支付系统发行了第一批符合俄罗斯本国支付系统标准的银行卡“米尔卡”。随后，俄罗斯迅速建立了自己的支付系统(МИР) 和金融信息交换系统(СПФС) ，<b>从根本上奠定了俄罗斯去美元化的金融基础设施基础。</b></p><p><b>事实上，如今SWIFT可能只是一个消息传递系统，有它，结算会方便很多，但没有它，交易是也是可能的，只不过稍显笨拙。</b></p><p><b>同时，俄罗斯在“去美元化”的道路上也是不遗余力。</b>自1998年俄罗斯债务危机以来，俄罗斯政府还在积极降低外债。</p><p>此外，值得一提的是，当地时间2月26日，乌克兰总统泽伦斯基声称“所有欧洲国家”已同意将俄罗斯与SWIFT系统断开。他表示：</p><blockquote>将俄罗斯从SWIFT系统切断的工作已经开始。</blockquote><p>祭出SWIFT大招对欧美国家意味着什么？</p><p>此前2月24日，乌克兰外长库列巴呼吁针对俄罗斯关闭SWIFT国际结算系统。随后，美总统拜登虽未立即采取行动，但仍警告称俄罗斯移出SWIFT“始终是一种选择”。</p><p>如今，<b>欧美的公告并没有全面切断俄罗斯与SWIFT的联系，部分官员认为“这是一种选择”。</b>因为相对于现代战争中的核按钮，<b>在金融战争中，SWIFT也是一种大杀器——“金融核按钮”。</b></p><p>有美国官员公开表示：</p><blockquote>俄罗斯最大的10家金融机构现在都受到了制裁——相当于俄罗斯银行业总资产的近80%。</blockquote><blockquote>俄罗斯的政府借贷成本已经增加了一倍多，达到了近17%。标普信用评级机构已将俄罗斯的评级降至“垃圾级”。</blockquote><blockquote>在我们采取行动的24小时内，俄罗斯对现金的需求激增了58倍，俄罗斯政府争相耗尽自己的资源，试图支撑其银行和货币。</blockquote><blockquote>简而言之，俄罗斯已经成为一个全球经济和金融的弃儿。</blockquote><p>欧美的此番举动显示出“制裁俄罗斯”的行动急剧升级，并且是在过去几个小时里迅速完成的“制裁升级”。<b>这显示出欧美国家在对俄罗斯的态度和方向上的一个显著的转变。</b></p><p>直到最近几天，欧美仍不愿意启动祭出SWIFT大招，考虑到俄罗斯在石油、天然气等紧缺且必备的能源产品上的重要地位，对于严重依赖俄罗斯的天然气供应的欧洲国家来说，如果按下SWIFT这枚“金融核按钮”，可能会造成“伤敌一千，自损八百”的结局。</p><p>此外还有分析称，<b>欧美此举或促使俄罗斯银行以比特币或其他加密货币进行更多交易，这可能会削弱美国控制国际支付的能力。</b></p><p><b>公告没有说明俄罗斯哪些银行将被切断与SWIFT的联系，这是因为目前即使是一些美国官员也对完全切断俄罗斯与SWIFT的联系持保留态度。</b></p></body></html>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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11:42","market":"us","language":"zh","title":"中央网信办等四部门召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2207805340","media":"网信中国","summary":"庄荣文指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网企业发展。张云明表示，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网发展，作出网络强国等一系列重大决策部署。座谈会上，人民网、京东、快手、小米、美团等5家互联网企业负责人就新形势下互联网企业健康持续发展提出对策和建议。中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局相关司局负责同志，27家互联网企业负责人参加会议。","content":"<html><head></head><body><blockquote>摘要：此次座谈会让网信企业更加清醒的认识到，今后要增强发展信心、直面机遇挑战、努力做大做强。</blockquote><p>1月28日下午，中央网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会，在网信企业中引起热烈反响。近日，中国网信网对部分网信企业负责人进行了访谈。大家一致认为，此次座谈会让网信企业更加清醒的认识发展形势，更加坚定发展信心，要紧紧把握发展机遇，发挥创新优势，在深化改革中提质增效，为推进网络强国建设、全面建设社会主义现代化国家作出应有贡献。</p><p><b>深受鼓舞，增强发展信心</b></p><p>座谈会充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量，在推动我国经济社会发展中发挥了重要作用，为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。</p><p>新华网董事长、总裁刘健表示，“本次座谈会进一步坚定把握机遇、乘势而上的信心，进一步激发创新突破、提质增效的活力，将推动互联网企业在更良好环境、更有力保障下心无旁骛专注发展、大胆创新行稳致远。”</p><p>腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾组织学习座谈会精神。他表示，从中再次感受到党中央、国务院和各级主管部门对互联网行业发展工作的重视和关心，这是一份面向当下的温暖和鼓舞，也是一份面向未来的责任和使命。未来，腾讯公司将持续呼应国家与时代需要，坚持科技向善，推进可持续社会价值创新，在深化改革中提质增效，在规范发展中做优做强。</p><p>“座谈会为新时代我国互联网行业的发展，指明了方向，树立了清晰的坐标，起到了统一思想、坚定信心的重要作用，对数字经济和互联网企业的行稳致远，具有重大的现实意义。”360集团创始人、董事长周鸿祎说，360将主动对标监管政策，提高安全、合规发展的能力，全面转型为数字安全企业。</p><p><b>认清形势，直面机遇挑战</b></p><p>座谈会指出，要正确看待发展大势、正确看待监管举措、正确看待自身问题。要充分认识互联网企业仍处于宝贵的历史机遇期、具有广阔的发展空间，充分认识互联网领域健全法治、完善监管为企业持续健康发展提供了有力保障，充分认识互联网企业必须勇于变革、向新而生。</p><p>太极股份总裁肖益对此深有感触。他认为，我国互联网企业仍处于战略机遇期。从国内来看，不断做强做优做大我国数字经济的政策导向将持续得到加强，互联网企业在其中大有可为。从国际来看，互联网企业“走出去”、推动国际国内双循环，也存在巨大空间。</p><p>网宿科技董事长刘成彦感言道，我国经济发展环境长期利好，特别是在当前疫情环境下，中国率先实现复工复产，经济保持稳定的增长，这为互联网企业快速发展带来机遇。同时，随着互联网与生产生活融合发展的演进，必定会产生新技术、新业态、新模式，这为互联网企业快速发展提供良好机遇。</p><p>小米集团合伙人、总裁王翔表示，“我国互联网领域法治不断健全、监管不断完善，为互联网企业高质量发展提供有力保障和新的发展机遇。小米将抓住发展机遇，利用好法治化建设营造的良好发展秩序，不断加大研发投入，在智能硬件、智能汽车等领域深耕，为中国智能制造产业、网络强国贡献自己的力量。”</p><p>阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇通过对座谈会精神的学习，有了更深切的体会。他表示，近年来，在国家有关部门的大力指导、督促、管理下，网络空间日益清朗，互联网营商环境更加公平有序、绿色健康。规范是为了更健康的发展，合规经营是企业发展的前提。阿里巴巴将坚定消费战略，用更有效的供给更好地服务平台用户；推出纾困举措，助力中小企业发展；围绕生态目标，通过平台带动上下游和周边生态共同减碳。</p><p><b>抢抓机遇，努力做大做强</b></p><p>座谈会强调，广大互联网企业要善于抢抓机遇，勇于改革创新，坚持守法经营，努力做大做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。</p><p>“互联网联通一切的社会功能，决定着其自身具有较高的社会价值，理应承担更多的社会责任”，爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，作为网络视听头部平台，爱奇艺将继续积极参与国际传播，讲好中国故事，推动文化出海，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。</p><p>字节跳动董事长张利东通过座谈会真切感受到了相关部门对企业创新发展、健康发展、可持续发展的支持，认为此次会议给了企业更明确的方向感。下一步，字节跳动将在前期主动调整业务方向、目标，以及公司内部架构等工作基础上，聚焦主业，发挥技术优势，在2B、VR等领域持续发力，并积极开拓全球市场，依靠产品和服务，与国际大公司开展竞争，获取更大规模的用户和市场。</p><p>京东集团总裁徐雷表示，“京东始终把科技强国、实业报国铭记在心。将按照此次会议的安排部署，加强合规能力建设，坚定发展信心决心，聚焦实业、做精主业，加大科技创新投入，助力网络强国建设和高质量发展，同时发挥大企业责任担当，服务国家发展大局，投身乡村振兴和共同富裕，以实际行动回报党和国家、回报社会和人民。”</p></body></html>","source":"lsy1603719081785","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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09:33","market":"hk","language":"zh","title":"5年期LPR21个月来首次下调 利于激活合理住房消费需求","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2204552065","media":"澎湃新闻","summary":"　　5年期以上LPR21个月来首次出现下调。　　1月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年1月20日贷款市场报价利率为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。其中，与房贷挂钩的5年期以上LPR此次下调5个基点。　　可以看到的是，自2020年4月创下启动LPR改革以来最大单次降幅之后，5年期以上LPR在此之前已连续21个月未变。从购房者来说，房贷利率成本进一步下调，将进一步激活合理住房消费需求，活跃交易行情。","content":"<div>\n<p>原标题：5年期LPR21个月来首次下调，利于激活合理住房消费需求\n　　5年期以上LPR21个月来首次出现下调。\n　　1月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。其中，与房贷挂钩的5年期以上LPR此次下调5个基点。\n　　对房地产市场而言，更能反映按揭贷款利率走向的是5年期以上LPR。作为...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2022-01-20/doc-ikyakumy1482013.shtml\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2022-01-20/doc-ikyakumy1482013.shtml><strong>澎湃新闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>原标题：5年期LPR21个月来首次下调，利于激活合理住房消费需求\n　　5年期以上LPR21个月来首次出现下调。\n　　1月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。其中，与房贷挂钩的5年期以上LPR此次下调5个基点。\n　　对房地产市场而言，更能反映按揭贷款利率走向的是5年期以上LPR。作为...</p>\n\n<a 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11:14","market":"sh","language":"zh","title":"深度解读“能耗双控”：两大投资风口已经出现","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1153094396","media":"格隆汇","summary":"能耗双控主要指能源消费总量和强度双控。","content":"<p>作者：解运亮团队</p>\n<p><b>导读</b></p>\n<p><b>本篇报告主要围绕：1）能耗双控的含义 2）能耗双控与碳中和的关系 3）我国能耗强度的结构 4）为什么要限电 5）能耗双控对经济的影响，这5个问题对“能耗双控”政策进行深度解析。</b></p>\n<p>核心观点</p>\n<p><b>能耗双控主要指能源消费总量和强度双控。</b>能源消费总量是指一定地域内，国民经济各行业和居民家庭在一定时期消费的各种能源的总和。能源强度是指一定时期内一个地区每生产一个单位的地区生产总值所消费的能源。能耗双控最早在2015年的五中全会中提出，2021年9月国家发改委印发方案，进一步完善能耗双控制度。从考核机制来看，“能耗双控”中能耗强度的优先度更高。</p>\n<p><b>降低单位GDP能源消费是达成碳中和目标的重要因素。</b>借鉴东京大学茅阳一教授提出的茅恒等式，CO2排放量的构成可以分解为三个部分：GDP、单位GDP能源消费和单位能源消费的CO2排放量。基于此公式，我们可以得出降低单位GDP的能源消费量（能源消费/GDP），是达成碳中和目标的重要因素。中国今年在联合国大会中加强了对于双碳目标的承诺，提高了对能耗强度控制的紧迫性。</p>\n<p><b>从能耗强度的结构来看，原材料加工类行业、采掘业以及电力热力生产和供应业属于高耗能产业组。</b>我们测算了各行业以及各地区的能耗强度。对各行业的能耗强度进行横向对比，我们发现行业间的能耗强度差距相当大。以传统行业中具有代表性的黑色金属冶炼和新兴行业中具有代表性的计算通信为例，前者的能耗强度是后者的约十倍。地区结构上，西北、华北、东北地区能耗强度较高，发达省份单位能耗普遍较低。</p>\n<p><b>限电的第一个原因是上半年钢铁、水泥、化学原料等高能耗强度工业品的产量高于往年水平，第二个原因是新能源发电下降严重，火电供给压力较大。</b>8月份以来部分省市对高耗能产业实施了限电限产措施，此轮限电呈现明显的地域化特征，其根本原因在于这些地区有高耗能强度行业聚集。近期有部分省市的限电扩散到了居民端以及非工业企业，我们推测与前两个原因都有关。</p>\n<p><b>能耗双控对经济的影响。</b>我们参考2010年9月大规模停电和2017年冬季限产这两个时段，来观察限电限产对于工业的影响。本次限电限产对于工业增加值的拖累大约在1-2个百分点，对于GDP的影响大概在0.4%-0.6%之间。对于通胀，能耗双控导致上游产业供需缺口加大，PPI预计保持高位甚至突破前期高点。从投资的角度，重点关注两条投资线索：一是可再生能源发电，二是储能。</p>\n<p><b>正文</b></p>\n<p><b>一、能耗双控的定义</b></p>\n<p><b>能耗双控主要指能源消费总量和强度双控。</b></p>\n<p><b>能源消费总量是指一定地域内，国民经济各行业和居民家庭在一定时期消费的各种能源的总和。</b>根据统计局的解释，能源消耗包括：原煤、原油、天然气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源；一次能源通过加工转换产生的洗煤、焦炭、煤气、电力、热力、成品油等二次能源和同时产生的其他产品；其他化石能源、可再生能源和新能源。由于煤炭、石油、天然气、电力及其他能源的发热量不同，为了使它们能够进行比较以及加总，通常采用标准煤这一标准折算单位。标准煤并不是煤的品种，1千克标准煤是指7000千卡的热值。能源消费总量是通过能源综合平衡统计核算，即编制能源平衡表的方法取得。在核算过程中，一次能源、二次能源消费不能重复计算。</p>\n<p><b>能源结构上，我国能源的主要来源是煤炭和石油。</b>《中国能源统计年鉴》显示，2000年至2019年我国能源消费总量从14.1亿吨标准煤上升至44.8亿吨标准煤，翻了约3倍。能源消费结构层面，我国能源的主要来源是煤炭和石油，2019年分别占据了62.8%与20.7%。过去20年，天然气的占比出现明显的提升，水电、风电等可再生能源也呈上升趋势，从3.3%上升至7.8%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f9a44d0d4a22aa1118c6eacc1fc52df\" tg-width=\"969\" tg-height=\"628\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e77c2fc3cf6f991016a1c25f7bb6fc28\" tg-width=\"983\" tg-height=\"623\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>能源强度是指，单位国内（地区）生产总值能耗（简称单位GDP能耗），即一定时期内一个国家（地区）每生产一个单位的国内（地区）生产总值所消费的能源。</b></p>\n<p>计算公式为：</p>\n<p>单位GDP能耗（吨标准煤/万元）= [能源消费总量（吨标准煤）]/[国内（地区）生产总值（万元）]</p>\n<p>国内（地区）生产总值按不变价格计算。</p>\n<p>2000年，我国单位GDP能耗为0.982吨标准煤/万元，2020年，该值为0.571吨标准煤/万元。20年间，我国能源强度下降了约42%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/83fd12b9dd1367e6a2bdf4d116404fc1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"712\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>能耗双控最早在2015年的五中全会中提出，2021年9月国家发改委印发方案，进一步完善能耗双控制度。</b>“十三五”时期，我国建立了能耗双控制度，在全国设定能耗强度降低、能源消费总量目标，并将目标分解到各地区，严格进行考核。过去五年全国能耗强度大幅下降，能源消费总量增速较“十一五”、“十二五”时期明显回落。9月16日，国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出“能耗双控”的目标是要推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整升级，助力实现碳达峰、碳中和目标。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c199cad2f0ec93c7b81f7c5c561099c0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"914\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>从考核机制来看，“能耗双控”中能耗强度的优先度更高。</b>发改委对《方案》的解读中表明，能耗双控的核心是持续提升能源利用效率，不断提高发展的质量和效益；将按照严格控制能耗强度，合理控制能源消费总量并适当增加管理弹性的原则，继续将能耗强度降低作为经济社会发展的约束性指标，将能源消费总量作为工作推进的引导性指标。具体来看，《方案》规定地方在完成能耗强度降低激励目标的情况下，能源消费总量将免予考核。8月17日，国家发改委发布《上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，通报了青海、宁夏、广西、广东等9个一级预警的省区，并要求能耗强度不降反升的地区（地级市、州、盟），2021年暂停“两高”项目节能审查，也证实了中央对于能耗强度的重视程度更高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7682a51660a24103e20ea1917fceed0e\" tg-width=\"969\" tg-height=\"1242\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>二、能耗双控与双碳目标的关系</b></p>\n<p><b>降低单位GDP能源消费是达成碳中和目标的重要因素。</b>借鉴东京大学茅阳一教授提出的茅恒等式，CO2排放量的构成可以分解为三个部分：GDP、单位GDP能源消费和单位能源消费的CO2排放量。高额的单位GDP能源消费和单位能源消费的CO2排放量造成了中国逐年递增的CO2排放水平和常居全球第一的能耗水平。基于此公式，我们可以得出：降低碳排放的方法有两种，一是降低单位GDP的能源消费量（能源消费/GDP），二是降低单位能源消费的CO2排放量。其中单位GDP的能源消费量即为能源强度。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4eb371547a73031111383adccebc65d\" tg-width=\"976\" tg-height=\"644\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>中国今年在联合国大会中加强了对于“双碳目标”的承诺，提高了对能耗强度控制的紧迫性。</b>中国在今年9月21日的联合国大会一般性辩论上做出了新的承诺，明确了两个减排目标：CO2排放力争在2030年前达到峰值停止增长，并比2005年的CO2排放水平减少至少65%；力争在2060年前实现碳中和。相较于美国承诺在2005年的基础上减少50-52%碳排放，中国承诺在2030年达到65%的减排力度更为可观，但也更具挑战性。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca3ec1b3fddc35b1e316a5c8ce69d47e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"704\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>三、我国能耗强度的结构</b></p>\n<p><b>工业是我国能源消费的主体。</b>根据2018年《中国统计年鉴》的数据，工业的能源消费占到了总体的65.9%，其次是居民生活、交通运输仓储和邮政业，分别占据12.8%与9.2%。农林牧渔（1.9%）、建筑业（1.8%）、批发零售住宿和餐饮业（2.8%）占比较低。</p>\n<p><b>工业中，原材料加工类行业能源消费水平较高。</b>黑色金属冶炼、化学原料、非金属矿物制品在工业能源消费中占比超过了10%。前十名中，除去原材料加工类行业，还有电力热力生产和供应业占比为9.9%，纺织业占比为2.4%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/334dff40822ab6ac0654f1f3d5bba971\" tg-width=\"939\" tg-height=\"934\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afbb9aafa93f3d5438345336975b2fff\" tg-width=\"979\" tg-height=\"1052\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>前文提出了，对比能耗总量，我们更应该关注各行业的能源强度。</b>目前各行业的能源强度并没有公布，龚健健，沈可挺（2011）对我国1998～2008年各个工业行业的实际能源消耗强度进行了测算，并按照由高到低的顺序将其划分为三个产业组（高耗能产业组、中耗能产业组和低耗能产业组），具体如下图所示。从结果来看，原材料加工类行业、采掘业以及电力热力生产和供应业属于高耗能产业组。而中高端制造业，包括专用设备、仪器仪表、电器机械、计算机通信等行业属于低耗能产业组，能耗强度较低。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/487909189101647a3673a4fbddb71c0f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1069\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>但该研究采用2008年以前的数据进行计算，十年间技术升级、价格变化等因素可能导致能耗强度结构有所不同。因此我们使用各行业的能耗消费总量除以《投入产出表》中各行业的增加值，计算近期的能耗强度，对结果进行验证。</b>从结果来看，使用2018年数据计算的能耗强度整体与龚健健，沈可挺（2011）中的结果一致性较强。此外，我们还加入了农林牧渔业、批发零售住宿业这两个行业的能耗强度。可以发现农林牧渔业的能耗强度处于较高水平，仅次于黑色金属采选，属于高耗能组，批发零售住宿业属于中耗能组。</p>\n<p><b>对各行业的能耗强度进行横向对比，我们发现行业间的能耗强度差距相当大。</b>以传统行业中具有代表性的黑色金属冶炼和新兴行业中具有代表性的计算通信为例，前者的能耗强度是后者的约十倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c896f091d7badd0ea0817ae683d18e8\" tg-width=\"890\" tg-height=\"1025\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>地区结构上，西北、华北、东北地区能耗强度较高，发达省份单位能耗普遍较低。</b>从单位GDP能耗排行可以发现高单位GDP能耗的省份集中于西北、华北和东北地区。其中西北地区三个省份宁夏、青海、新疆的单位GDP能耗远超出平均水平以上。以辽宁为首的东三省单位GDP能耗位居前列。华北地区除北京外，内蒙古、山西、天津单位GDP能耗相对较高，尤其内蒙古占据全国第二。此外，单位GDP能耗较低的省份主要集中于华东、华中地区，且普遍为发达省份，如北京、上海、广东、江苏、浙江。对比高单位GDP能耗省份，发达省份尽管总能耗占居全国高位，但单位GDP能耗普遍较低。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdeffdcdda81d1e70b31f1c63d77d9ac\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"966\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>基于以上研究，我们再来看近期限电的原因。</b></p>\n<p><b>四、为什么要限电？</b></p>\n<p><b>8月份以来部分省市对高耗能产业实施了限产限电措施，此轮限电呈现明显的地域化特征。</b>限电的地区主要是《上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中能耗强度预警等级为红色、橙色的地区。但根本原因在于这些地区有高耗能强度行业聚集。例如，广东省、山东省、江苏省、云南省是我国的水泥大省，江苏省、山东省、辽宁省在我国钢铁产量靠前；浙江省、江苏省、福建省化纤产量较高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/717186f44d65df6b0bc20f3445dc2205\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"717\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76c131c707e6f211f1df22a8c51bd692\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"897\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a22586aafc5b1cca10cb3a4845f9f498\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"327\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>限电的第一个原因是上半年钢铁、水泥、化学原料等高能耗强度工业品的产量高于往年水平。</b>2021年政府工作报告提出今年单位国内生产总值能耗降低3%左右的目标。2018年和2019年我国单位GDP能耗分别比上年降低了3.1%和2.6%，说明今年政策并没有明显加码。但今年上半年粗钢、水泥的产量高于前几年。粗钢产量比2018-2020年年均产量高出11.6%，水泥产量高出9.8%。高能耗强度工业品产量的上升导致各省的能耗强度恶化，尤其是这些工业品的生产大省。</p>\n<p><b>另一个容易被忽视的是纸箱的产量。</b>去年以来我国出口大幅走高，且在今年以来保持着韧性，这大幅拉动我国机制纸及纸板的需求。而造纸与纸制品业的能耗强度在中耗能组中排行第一，且耗能总量不低，上半年纸箱产量的上升无疑使得我国能耗强度有所恶化。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fb46a14ceddc9dfd2ca6bf917827162d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"691\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bfbbebab264d318534164fe45c8cf571\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"704\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>第二个原因是新能源发电下降严重，火电供给压力较大。</b>受到天气影响，2021年1-8月水电供给下降11.0%，而总发电量上升了12.9%。辽宁省工信厅26日的会议公开作出表示:9月23日至25日,由于风电骤减等原因,电力供应缺口进一步增加至严重级别。这意味着火力发电承受了更多的压力。但在环保限产和进口受限的大环境下，煤价高企、煤电价格出现倒挂、煤炭库存减少。需求端维持高位，而供给端趋紧，导致电力供应持续紧张。值得注意的是，近期欧美的部分国家遭遇极端干旱、高压天气，风电、水电发电量下降，电价出现了大幅上升。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f7566c18cecb94fbafa0bece5fde198d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"701\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>近期有部分省市的限电扩散到了居民端以及非工业企业，与前两个原因都有关。</b>9月23日以来，东北多地发布限电通知。广东省能源局和广东电网有限责任公司倡议，办公场所3层楼及以下停止使用电梯、商场、宾馆、餐厅、娱乐场所、写字楼等要缩短广告灯、景观灯照明时间。我们认为，该措施与“能耗双控”和供电压力两点都有关。能耗强度层面，根据单位GDP能耗变化公式，要达成能耗强度的压降目标，需要降低能源消费总量或者增加GDP，一个较为直接的方法就是减少不产生GDP的能耗消费，居民端正是如此。因此限电一定程度上反映了地方政府在尝试突击完成能耗双控目标。另一方面，近期全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂，导致火电供给显著短缺，也造成用电紧张的格局。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f3307fa5e44e58711ad0aac8ba30d20\" tg-width=\"1067\" tg-height=\"401\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>五、能耗双控对经济的影响</b></p>\n<p><b>对于工业生产，能耗双控将对高能耗产业的生产形成压力。</b>我们参考两个历史上具有代表性的时期，来观察限电限产对于工业的影响。第一个时间点是2010年，各地为完成“十一五”节能减排约束性指标，从9月开始大规模限电。其中浙江、河北两省拉闸限电最为严重。2010年9月河北、浙江的工业增加值增速分别回落3.9、1.2个百分点，同时期全国工业增加值回落0.6个百分点，也就是说限电分别拖累两省3.3、0.6个百分点。第二个时间点是供给侧改革后，2017年秋冬季执行的冬季环保限产。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市将实施采暖季钢铁产能限产50%。以河北和山西为例，2017年10月工业增加值增速分别回落0.6、1.9个百分点, 同时期全国工业增加值回落0.4个百分点，也就是说限电分别拖累两省0.2、1.5个百分点。由此估算，本次限电限产对于工业增加值的拖累大约在1-2个百分点。考虑到工业在GDP中的占比在40%左右，限电限产对于GDP的影响大概在0.4%-0.6%之间。</p>\n<p><b>对于通胀，能耗双控导致上游产业供需缺口加大，PPI预计保持高位甚至突破前期高点。</b>以水泥价格为例，2010年和2017年的限电限产均造成水泥价格的明显走高。预计本次限电限产将导致钢铁、有色、建材等工业品价格在10月、11月维持高位。企业利润结构上，由于PPI高居不下，利润向上游集中的趋势恐怕难以改变，中下游企业利润将继续承压。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1a33a8e7006ffcb4eb6520154d7f864\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"721\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>六、能耗双控下的投资线索</b></p>\n<p><b>能耗双控下，重点关注两条投资线索：一是可再生能源发电，二是储能。</b>虽然能耗双控近期才进入大众的视野，但该理念已持续多年。根据“十四五”规划纲要，中国为实现碳达峰与碳中和目标的举措具体集中在以下六个方面，其中的重点是构建现代能源体系与调整能源的使用。首先，《纲要》提出加快发展非化石能源，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。这意味着风电、水电等新能源发电的相关产业将会保持景气。另外，能源的运输与储能也受到了重视，储能技术的进步是构建现代能源体系的必要基础，发展前景广阔。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a96557bad0798eb7c86e882a52b4a703\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"672\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>风险因素:</b></p>\n<p>疫情变异导致疫苗失效；国内政策超预期等。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>深度解读“能耗双控”：两大投资风口已经出现</title>\n<style 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5）能耗双控对经济的影响，这5个问题对“能耗双控”政策进行深度解析。\n核心观点\n能耗双控主要指能源消费总量和强度双控。能源消费总量是指一定地域内，国民经济各行业和居民家庭在一定时期消费的各种能源的总和。能源强度是指一定时期内一个地区每生产一个单位的地区生产总值所消费的能源。能耗双控最早在2015年的五中全会中提出，2021年9月国家发改委印发方案，进一步完善能耗双控制度。从考核机制来看，“能耗双控”中能耗强度的优先度更高。\n降低单位GDP能源消费是达成碳中和目标的重要因素。借鉴东京大学茅阳一教授提出的茅恒等式，CO2排放量的构成可以分解为三个部分：GDP、单位GDP能源消费和单位能源消费的CO2排放量。基于此公式，我们可以得出降低单位GDP的能源消费量（能源消费/GDP），是达成碳中和目标的重要因素。中国今年在联合国大会中加强了对于双碳目标的承诺，提高了对能耗强度控制的紧迫性。\n从能耗强度的结构来看，原材料加工类行业、采掘业以及电力热力生产和供应业属于高耗能产业组。我们测算了各行业以及各地区的能耗强度。对各行业的能耗强度进行横向对比，我们发现行业间的能耗强度差距相当大。以传统行业中具有代表性的黑色金属冶炼和新兴行业中具有代表性的计算通信为例，前者的能耗强度是后者的约十倍。地区结构上，西北、华北、东北地区能耗强度较高，发达省份单位能耗普遍较低。\n限电的第一个原因是上半年钢铁、水泥、化学原料等高能耗强度工业品的产量高于往年水平，第二个原因是新能源发电下降严重，火电供给压力较大。8月份以来部分省市对高耗能产业实施了限电限产措施，此轮限电呈现明显的地域化特征，其根本原因在于这些地区有高耗能强度行业聚集。近期有部分省市的限电扩散到了居民端以及非工业企业，我们推测与前两个原因都有关。\n能耗双控对经济的影响。我们参考2010年9月大规模停电和2017年冬季限产这两个时段，来观察限电限产对于工业的影响。本次限电限产对于工业增加值的拖累大约在1-2个百分点，对于GDP的影响大概在0.4%-0.6%之间。对于通胀，能耗双控导致上游产业供需缺口加大，PPI预计保持高位甚至突破前期高点。从投资的角度，重点关注两条投资线索：一是可再生能源发电，二是储能。\n正文\n一、能耗双控的定义\n能耗双控主要指能源消费总量和强度双控。\n能源消费总量是指一定地域内，国民经济各行业和居民家庭在一定时期消费的各种能源的总和。根据统计局的解释，能源消耗包括：原煤、原油、天然气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源；一次能源通过加工转换产生的洗煤、焦炭、煤气、电力、热力、成品油等二次能源和同时产生的其他产品；其他化石能源、可再生能源和新能源。由于煤炭、石油、天然气、电力及其他能源的发热量不同，为了使它们能够进行比较以及加总，通常采用标准煤这一标准折算单位。标准煤并不是煤的品种，1千克标准煤是指7000千卡的热值。能源消费总量是通过能源综合平衡统计核算，即编制能源平衡表的方法取得。在核算过程中，一次能源、二次能源消费不能重复计算。\n能源结构上，我国能源的主要来源是煤炭和石油。《中国能源统计年鉴》显示，2000年至2019年我国能源消费总量从14.1亿吨标准煤上升至44.8亿吨标准煤，翻了约3倍。能源消费结构层面，我国能源的主要来源是煤炭和石油，2019年分别占据了62.8%与20.7%。过去20年，天然气的占比出现明显的提升，水电、风电等可再生能源也呈上升趋势，从3.3%上升至7.8%。\n\n\n能源强度是指，单位国内（地区）生产总值能耗（简称单位GDP能耗），即一定时期内一个国家（地区）每生产一个单位的国内（地区）生产总值所消费的能源。\n计算公式为：\n单位GDP能耗（吨标准煤/万元）= [能源消费总量（吨标准煤）]/[国内（地区）生产总值（万元）]\n国内（地区）生产总值按不变价格计算。\n2000年，我国单位GDP能耗为0.982吨标准煤/万元，2020年，该值为0.571吨标准煤/万元。20年间，我国能源强度下降了约42%。\n\n能耗双控最早在2015年的五中全会中提出，2021年9月国家发改委印发方案，进一步完善能耗双控制度。“十三五”时期，我国建立了能耗双控制度，在全国设定能耗强度降低、能源消费总量目标，并将目标分解到各地区，严格进行考核。过去五年全国能耗强度大幅下降，能源消费总量增速较“十一五”、“十二五”时期明显回落。9月16日，国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出“能耗双控”的目标是要推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整升级，助力实现碳达峰、碳中和目标。\n\n从考核机制来看，“能耗双控”中能耗强度的优先度更高。发改委对《方案》的解读中表明，能耗双控的核心是持续提升能源利用效率，不断提高发展的质量和效益；将按照严格控制能耗强度，合理控制能源消费总量并适当增加管理弹性的原则，继续将能耗强度降低作为经济社会发展的约束性指标，将能源消费总量作为工作推进的引导性指标。具体来看，《方案》规定地方在完成能耗强度降低激励目标的情况下，能源消费总量将免予考核。8月17日，国家发改委发布《上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，通报了青海、宁夏、广西、广东等9个一级预警的省区，并要求能耗强度不降反升的地区（地级市、州、盟），2021年暂停“两高”项目节能审查，也证实了中央对于能耗强度的重视程度更高。\n\n二、能耗双控与双碳目标的关系\n降低单位GDP能源消费是达成碳中和目标的重要因素。借鉴东京大学茅阳一教授提出的茅恒等式，CO2排放量的构成可以分解为三个部分：GDP、单位GDP能源消费和单位能源消费的CO2排放量。高额的单位GDP能源消费和单位能源消费的CO2排放量造成了中国逐年递增的CO2排放水平和常居全球第一的能耗水平。基于此公式，我们可以得出：降低碳排放的方法有两种，一是降低单位GDP的能源消费量（能源消费/GDP），二是降低单位能源消费的CO2排放量。其中单位GDP的能源消费量即为能源强度。\n\n中国今年在联合国大会中加强了对于“双碳目标”的承诺，提高了对能耗强度控制的紧迫性。中国在今年9月21日的联合国大会一般性辩论上做出了新的承诺，明确了两个减排目标：CO2排放力争在2030年前达到峰值停止增长，并比2005年的CO2排放水平减少至少65%；力争在2060年前实现碳中和。相较于美国承诺在2005年的基础上减少50-52%碳排放，中国承诺在2030年达到65%的减排力度更为可观，但也更具挑战性。\n\n三、我国能耗强度的结构\n工业是我国能源消费的主体。根据2018年《中国统计年鉴》的数据，工业的能源消费占到了总体的65.9%，其次是居民生活、交通运输仓储和邮政业，分别占据12.8%与9.2%。农林牧渔（1.9%）、建筑业（1.8%）、批发零售住宿和餐饮业（2.8%）占比较低。\n工业中，原材料加工类行业能源消费水平较高。黑色金属冶炼、化学原料、非金属矿物制品在工业能源消费中占比超过了10%。前十名中，除去原材料加工类行业，还有电力热力生产和供应业占比为9.9%，纺织业占比为2.4%。\n\n\n前文提出了，对比能耗总量，我们更应该关注各行业的能源强度。目前各行业的能源强度并没有公布，龚健健，沈可挺（2011）对我国1998～2008年各个工业行业的实际能源消耗强度进行了测算，并按照由高到低的顺序将其划分为三个产业组（高耗能产业组、中耗能产业组和低耗能产业组），具体如下图所示。从结果来看，原材料加工类行业、采掘业以及电力热力生产和供应业属于高耗能产业组。而中高端制造业，包括专用设备、仪器仪表、电器机械、计算机通信等行业属于低耗能产业组，能耗强度较低。\n\n但该研究采用2008年以前的数据进行计算，十年间技术升级、价格变化等因素可能导致能耗强度结构有所不同。因此我们使用各行业的能耗消费总量除以《投入产出表》中各行业的增加值，计算近期的能耗强度，对结果进行验证。从结果来看，使用2018年数据计算的能耗强度整体与龚健健，沈可挺（2011）中的结果一致性较强。此外，我们还加入了农林牧渔业、批发零售住宿业这两个行业的能耗强度。可以发现农林牧渔业的能耗强度处于较高水平，仅次于黑色金属采选，属于高耗能组，批发零售住宿业属于中耗能组。\n对各行业的能耗强度进行横向对比，我们发现行业间的能耗强度差距相当大。以传统行业中具有代表性的黑色金属冶炼和新兴行业中具有代表性的计算通信为例，前者的能耗强度是后者的约十倍。\n\n地区结构上，西北、华北、东北地区能耗强度较高，发达省份单位能耗普遍较低。从单位GDP能耗排行可以发现高单位GDP能耗的省份集中于西北、华北和东北地区。其中西北地区三个省份宁夏、青海、新疆的单位GDP能耗远超出平均水平以上。以辽宁为首的东三省单位GDP能耗位居前列。华北地区除北京外，内蒙古、山西、天津单位GDP能耗相对较高，尤其内蒙古占据全国第二。此外，单位GDP能耗较低的省份主要集中于华东、华中地区，且普遍为发达省份，如北京、上海、广东、江苏、浙江。对比高单位GDP能耗省份，发达省份尽管总能耗占居全国高位，但单位GDP能耗普遍较低。\n\n基于以上研究，我们再来看近期限电的原因。\n四、为什么要限电？\n8月份以来部分省市对高耗能产业实施了限产限电措施，此轮限电呈现明显的地域化特征。限电的地区主要是《上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中能耗强度预警等级为红色、橙色的地区。但根本原因在于这些地区有高耗能强度行业聚集。例如，广东省、山东省、江苏省、云南省是我国的水泥大省，江苏省、山东省、辽宁省在我国钢铁产量靠前；浙江省、江苏省、福建省化纤产量较高。\n\n\n\n限电的第一个原因是上半年钢铁、水泥、化学原料等高能耗强度工业品的产量高于往年水平。2021年政府工作报告提出今年单位国内生产总值能耗降低3%左右的目标。2018年和2019年我国单位GDP能耗分别比上年降低了3.1%和2.6%，说明今年政策并没有明显加码。但今年上半年粗钢、水泥的产量高于前几年。粗钢产量比2018-2020年年均产量高出11.6%，水泥产量高出9.8%。高能耗强度工业品产量的上升导致各省的能耗强度恶化，尤其是这些工业品的生产大省。\n另一个容易被忽视的是纸箱的产量。去年以来我国出口大幅走高，且在今年以来保持着韧性，这大幅拉动我国机制纸及纸板的需求。而造纸与纸制品业的能耗强度在中耗能组中排行第一，且耗能总量不低，上半年纸箱产量的上升无疑使得我国能耗强度有所恶化。\n\n\n第二个原因是新能源发电下降严重，火电供给压力较大。受到天气影响，2021年1-8月水电供给下降11.0%，而总发电量上升了12.9%。辽宁省工信厅26日的会议公开作出表示:9月23日至25日,由于风电骤减等原因,电力供应缺口进一步增加至严重级别。这意味着火力发电承受了更多的压力。但在环保限产和进口受限的大环境下，煤价高企、煤电价格出现倒挂、煤炭库存减少。需求端维持高位，而供给端趋紧，导致电力供应持续紧张。值得注意的是，近期欧美的部分国家遭遇极端干旱、高压天气，风电、水电发电量下降，电价出现了大幅上升。\n\n近期有部分省市的限电扩散到了居民端以及非工业企业，与前两个原因都有关。9月23日以来，东北多地发布限电通知。广东省能源局和广东电网有限责任公司倡议，办公场所3层楼及以下停止使用电梯、商场、宾馆、餐厅、娱乐场所、写字楼等要缩短广告灯、景观灯照明时间。我们认为，该措施与“能耗双控”和供电压力两点都有关。能耗强度层面，根据单位GDP能耗变化公式，要达成能耗强度的压降目标，需要降低能源消费总量或者增加GDP，一个较为直接的方法就是减少不产生GDP的能耗消费，居民端正是如此。因此限电一定程度上反映了地方政府在尝试突击完成能耗双控目标。另一方面，近期全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂，导致火电供给显著短缺，也造成用电紧张的格局。\n\n五、能耗双控对经济的影响\n对于工业生产，能耗双控将对高能耗产业的生产形成压力。我们参考两个历史上具有代表性的时期，来观察限电限产对于工业的影响。第一个时间点是2010年，各地为完成“十一五”节能减排约束性指标，从9月开始大规模限电。其中浙江、河北两省拉闸限电最为严重。2010年9月河北、浙江的工业增加值增速分别回落3.9、1.2个百分点，同时期全国工业增加值回落0.6个百分点，也就是说限电分别拖累两省3.3、0.6个百分点。第二个时间点是供给侧改革后，2017年秋冬季执行的冬季环保限产。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市将实施采暖季钢铁产能限产50%。以河北和山西为例，2017年10月工业增加值增速分别回落0.6、1.9个百分点, 同时期全国工业增加值回落0.4个百分点，也就是说限电分别拖累两省0.2、1.5个百分点。由此估算，本次限电限产对于工业增加值的拖累大约在1-2个百分点。考虑到工业在GDP中的占比在40%左右，限电限产对于GDP的影响大概在0.4%-0.6%之间。\n对于通胀，能耗双控导致上游产业供需缺口加大，PPI预计保持高位甚至突破前期高点。以水泥价格为例，2010年和2017年的限电限产均造成水泥价格的明显走高。预计本次限电限产将导致钢铁、有色、建材等工业品价格在10月、11月维持高位。企业利润结构上，由于PPI高居不下，利润向上游集中的趋势恐怕难以改变，中下游企业利润将继续承压。\n\n六、能耗双控下的投资线索\n能耗双控下，重点关注两条投资线索：一是可再生能源发电，二是储能。虽然能耗双控近期才进入大众的视野，但该理念已持续多年。根据“十四五”规划纲要，中国为实现碳达峰与碳中和目标的举措具体集中在以下六个方面，其中的重点是构建现代能源体系与调整能源的使用。首先，《纲要》提出加快发展非化石能源，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。这意味着风电、水电等新能源发电的相关产业将会保持景气。另外，能源的运输与储能也受到了重视，储能技术的进步是构建现代能源体系的必要基础，发展前景广阔。\n\n风险因素:\n疫情变异导致疫苗失效；国内政策超预期等。","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2719,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":861799377,"gmtCreate":1632535888699,"gmtModify":1632535888699,"author":{"id":"3489787749513448","authorId":"3489787749513448","name":"晚风作酒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71698c19da7209aa5ceabc8b49352922","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3489787749513448","authorIdStr":"3489787749513448"},"themes":[],"htmlText":"真的，我一点都不关心这个女人","listText":"真的，我一点都不关心这个女人","text":"真的，我一点都不关心这个女人","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":20,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/861799377","repostId":"1182845660","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3427,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":179208598,"gmtCreate":1626527756614,"gmtModify":1626527756614,"author":{"id":"3489787749513448","authorId":"3489787749513448","name":"晚风作酒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71698c19da7209aa5ceabc8b49352922","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3489787749513448","idStr":"3489787749513448"},"themes":[],"htmlText":"<a 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Gifford近期也在大举增持美团，金额接近20亿港元。\n富达投资集团旗下中国股票基金\n集体增配核心资产\n晨星数据显示，美国资管巨头富达投资集团7月底全线加仓中国股票，旗下的中国消费动力基金、中国焦点基金、中国纵横基金7月份均处于加仓状态。\n其中基金规模最大的为中国消费动力基金，为57亿美元，受腾讯、阿里、美团等互联网股票大幅回撤影响，该基金今年来的收益率为-12.93%，2019年、2020年该基金的收益率分别为24.84%、35.8%。\n该基金公布的7月持仓数据显示，腾讯、阿里巴巴等均获其小幅加仓。截至7月底，该基金持有腾讯股票市值6.23亿美元，持有股份环比增加3.22%；持有阿里巴巴股票市值3.82亿美元，持有股份环比增加1.85%。\n此外，银河娱乐、贵州茅台、阿里巴巴ADR、蒙牛、美团等均在其增持名单中。\n\n富达投资集团旗下的另一只中国股票基金7月份也在小幅加仓。晨星数据显示，中国焦点基金最新规模为19亿美元，相对于中国消费动力基金而言，该基金表现更为强劲，近期虽也有一定回撤，但今年来的收益率保持为正，达4.51%。\n该基金第一大重仓股为中国移动，最新持股市值为1.51亿美元，7月份环比增持1.1%；第二大重仓股中国人寿H股也获其增持1.1%，持股市值为1.48亿美元。\n此外，阿里巴巴ADR、腾讯、百度ADR等互联网股票均获其小幅加仓。\n\n富达投资集团旗下的中国纵横基金7月加仓幅度更为明显，不过，该基金规模只有1.32美元，但由此可以看出，富达投资集团对中国核心资产的态度。\n晨星数据显示，该基金在7月份大手笔加仓了美团、台湾半导体、中集安瑞科等股票，第一大重仓股腾讯获增持6.89%，7月底持仓市值为1051万美元，第二大重仓股阿里巴巴获增持6.91%，7月底持仓市值为784万美元。\n\n富达国际成立于1969年，是一家由创始人家族、管理层和高级员工共同持股的独立公司，是投资管理行业倍受信赖的全球领导者之一。\n据官网资料介绍，富达国际向美国以外世界各地的机构和个人投资者提供资产管理服务，客户规模超过557万。富达国际管理的客户总资产逾2940亿美元，总管理资产逾3830亿美元，旗下拥有700多支股票、固定收益、地产和资产配置基金，研究覆盖了95%以上全球最大上市公司。\n施罗德旗下两只中国股票基金加仓\n与富达资管一样，施罗德旗下的两只中国股票基金7月份也在加仓中国核心资产。\n晨星数据显示，施罗德旗下的中国优势基金最新规模为18亿美元，今年来的收益率为-1.12%。7月份该基金增持了阿里巴巴和汇丰银行，其他持仓保持不变。\n其重仓持有的阿里巴巴、腾讯、中国人寿等股票今年来回撤幅度较大，但该基金今年来的收益率表现强劲。证券时报记者观察其持仓发现，江西铜业、普拉达、李宁、长城汽车H股等今年来的涨幅可观，对其收益率贡献较大。\n目前，该基金第一大重仓股为阿里巴巴，持股市值为1.7亿美元，第二大重仓股为腾讯控股，持股市值1.3亿美元，而在增持方面，该基金选择了加仓阿里巴巴，腾讯持仓未变。\n\n与中国优势基金相比，施罗德旗下的另外一只中国股票基金加仓动作比较明显。施罗德ISF All China Equity A 7月份大手笔加仓了阿里、腾讯等股票。\n晨星数据显示，该基金最新规模为5.25亿美元，该基金今年在李宁、紫金矿业、普拉达等股票上获益丰厚，今年来该基金的收益率达5.34%。\n在获利丰厚的情况下，该基金7月份减持了11.04%的李宁股份，而紫金矿业则获其增持，增持幅度达16.77%。中科创达、山东黄金H股、太平洋保险等也在其增持名单中。\n\n施罗德投资于 1994 年在上海成立第一个中国内地的代表处，是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一。2007年，施罗德开始通过外资银行的 QDII配额为客户提供海外投资机会。2015年正式进驻上海自贸区，成立全资子公司，并于2017年升级为外商独资投资管理公司（IM WFOE）— 施罗德投资管理（上海）有限公司。\n据施罗德官网资料介绍，截至2021年06月30日，施罗德投资集团在全球范围内为客户管理的资产管理规模总值达9675亿美元。\n知名投资机构Baillie Gifford\n大手笔买入美团\n从目前已经公布的数据来看，大跌后抄底，基本上都是海外巨头的一致动作。\n自年初460港元的历史高价以来，美团股价持续下跌，最大跌幅接近60%，相对其他互联网股票跌幅较大。\n不过，在美团股价回撤的过程中，英国知名投资管理公司Baillie Gifford却大举买入美团。据港交所权益披露资料显示，7月28日，美团获Baillie Gifford以每股均价202.076港元增持946.4万股，涉资约19.12亿港元。增持后，Baillie Gifford最新持股数约2.79亿股，持股比例由4.94%上升至5.12%。\n\nBaillie Gifford是一家位于苏格兰的资管业“百年老店”，至今有113年的悠久历史。截至2020年末，这家机构在全球资产管理规模为4450亿美元，折2.9万亿元人民币。\n该机构践行“真正投资”理念，投资周期放眼10年维度而非季度维度，长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数优质企业，并取得超额回报，公司平均持仓年限超过10年。\n该机构也是特斯拉投资收益最高的机构投资者，2020年因减持特斯拉而被市场关注。公司于2013年开始持续买入特斯拉并持有至今，区别于其他明星基金在特斯拉上2-3年的重仓持有，Baillie Gifford重仓特斯拉高达7年，在持仓期间10次特斯拉股价下跌超30%也从未抛售，成为市场中特斯拉投资收益最高的机构投资者。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":0.9,"03690":0.9,"BABA":0.9,"QNETCN":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2256,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":880778354,"gmtCreate":1631087622878,"gmtModify":1631087622878,"author":{"id":"3489787749513448","authorId":"3489787749513448","name":"晚风作酒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71698c19da7209aa5ceabc8b49352922","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3489787749513448","idStr":"3489787749513448"},"themes":[],"htmlText":"下一步就是改革中考和高考，否则将丢失改革成果。","listText":"下一步就是改革中考和高考，否则将丢失改革成果。","text":"下一步就是改革中考和高考，否则将丢失改革成果。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/880778354","repostId":"1160015030","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2534,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3547794436683480","authorId":"3547794436683480","name":"呵呵哒阿波","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3547794436683480","idStr":"3547794436683480"},"content":"在你眼里，学习是万恶之源吗[开心]","text":"在你眼里，学习是万恶之源吗[开心]","html":"在你眼里，学习是万恶之源吗[开心]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}