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投资就要细分垄断

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2025-06-24

$Centrus Energy Corp.(LEU)$ so weak?

08-05

蒙对一次把他得瑟地不知道姓啥了

《大空头》原型Michael Burry 押注美股反弹将结束：我们接近一个重大顶部，可能出现类似1987年的暴跌

07-31

这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。

一夜爆仓450亿！25岁OpenAI神童拉全球股民陪葬

2025-07-01

老美好啊，还可以和总统对喷，制度优越，羡慕了

特朗普炮轰马斯克：没有补贴你早就回南非了！马斯克回应：全部削减，就现在！

2025-07-03

Open AI的股权既然没有进入市场流通，那这种Open AI股权的代币到底是什么东西？它是怎么定价的？Robinhood的这种做法合规吗？那这种交易的到底是什么东西？

OpenAI：与Robinhood无合作，“OpenAI 代币”并非OpenAI股权

2025-05-05

$Firefly Neuroscience, Inc.(AIFF)$ 收购一家公司大大地提高了公司实力，然而这家公司仅仅价值600万美金，从描述上看被收购公司的实力甚至强过firefly本身，这说明什么？说明收购前firefly连600万美金不值！那么收购之后呢？2000万美金最多了吧！[心碎]

2025-04-29

资讯质量太差，各种强行归因，乱归因‌@小虎综合资讯 ‌

据报中国科技巨头将测试新AI芯片，英伟达股价承压

2025-12-19

$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ SUGAR LAND, Texas, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI), a leading provider of advanced optical and HFC networking products that power the internet, today announced a new 400-milliwatt narrow-linewidth pump laser designed to meet growing demand for silicon photonics and co-packaged optics (CPO) in AI data centers.

2025-07-18

有点意思，目标价32美元，很大胆

异动解读 | CoreWeave盘中大跌5%，汇丰下调评级至"减持"

2025-06-17

$TTM科技(TTMI)$ $胜宏科技(300476)$ $沪电股份(002463)$

谷歌之后Meta需求爆发，ASIC明年就超英伟达GPU？

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style=\"text-align: left;\"><strong>标普500指数</strong>周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利强于预期，同时油价再次下跌，市场对<strong>霍尔木兹海峡</strong>将重新向海运开放的希望升温，这些因素共同推动了股市上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">科技股占比较高的<strong>纳斯达克综合指数</strong>大涨2.7%，使其仅在本周前两个交易日的累计涨幅就接近5%。</p><p style=\"text-align: left;\">伯里一直是华尔街对人工智能热潮最直言不讳的怀疑者之一。他认为，当前对人工智能基础设施的需求，很大程度上是由一些最终可能无法持续的融资安排推动的。</p><p style=\"text-align: left;\">他表示，市场的上涨正在形成一种<strong>自我强化的循环</strong>，随着波动率下降，系统性投资者会增加市场敞口，从而进一步推动市场上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">他写道：“记住，市场在波动率下降的情况下上涨，会迫使波动率目标型基金提高杠杆，同时也会让其他动量策略的杠杆资金开始发挥作用。”</p><p style=\"text-align: left;\">面对市场持续上涨，伯里表示，他仍然持有以下标的的<strong>空头头寸</strong>：</p><ul><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>iShares半导体ETF（SOXX）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>美光科技（Micron）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>英伟达（Nvidia）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>卡特彼勒（Caterpillar）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>Palantir</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>特斯拉（Tesla）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>应用材料（Applied Materials）</strong></p></li></ul><p style=\"text-align: left;\">伯里表示，他仍然对这些空头头寸的长期判断充满信心。不过，他补充说，如果这些交易明显朝着对他不利的方向发展，他会选择止损。</p><p style=\"text-align: left;\">他说，目前这些空头头寸<strong>除了做空英伟达之外，其余全部仍处于盈利状态</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">伯里写道：“再次强调，做空并不适合所有人。我必须做空，但大多数人不应该这么做。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>《大空头》原型Michael Burry 押注美股反弹将结束：我们接近一个重大顶部，可能出现类似1987年的暴跌</title>\n<style 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style=\"text-align: left;\">重点</h2><ul><li><p style=\"text-align: left;\">伯里周二在Substack上发文表示：“我仍然认为，我们有可能已经接近一个重大顶部，并且可能出现类似1987年的下跌。”</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">标普500指数周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利好于预期以及油价再次下跌推动了市场上涨。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\">因电影《大空头（<span>The Big Short</span>）》而闻名的迈克尔·伯里（<span>Michael Burry</span>），即使标普500指数飙升至历史新高，仍坚持自己的看空押注，并警告称，这轮上涨行情最终仍可能演变成类似1987年股市崩盘那样的剧烈抛售。</p><p style=\"text-align: left;\">伯里周二在Substack上发文表示：“我仍然认为，我们有可能已经接近一个重大顶部，并且可能出现类似1987年的下跌，但标普500指数创出新高，很可能会吸引新的资金进入市场。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>标普500指数</strong>周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利强于预期，同时油价再次下跌，市场对<strong>霍尔木兹海峡</strong>将重新向海运开放的希望升温，这些因素共同推动了股市上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">科技股占比较高的<strong>纳斯达克综合指数</strong>大涨2.7%，使其仅在本周前两个交易日的累计涨幅就接近5%。</p><p style=\"text-align: left;\">伯里一直是华尔街对人工智能热潮最直言不讳的怀疑者之一。他认为，当前对人工智能基础设施的需求，很大程度上是由一些最终可能无法持续的融资安排推动的。</p><p style=\"text-align: left;\">他表示，市场的上涨正在形成一种<strong>自我强化的循环</strong>，随着波动率下降，系统性投资者会增加市场敞口，从而进一步推动市场上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">他写道：“记住，市场在波动率下降的情况下上涨，会迫使波动率目标型基金提高杠杆，同时也会让其他动量策略的杠杆资金开始发挥作用。”</p><p style=\"text-align: left;\">面对市场持续上涨，伯里表示，他仍然持有以下标的的<strong>空头头寸</strong>：</p><ul><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>iShares半导体ETF（SOXX）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>美光科技（Micron）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>英伟达（Nvidia）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>卡特彼勒（Caterpillar）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>Palantir</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>特斯拉（Tesla）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>应用材料（Applied Materials）</strong></p></li></ul><p style=\"text-align: left;\">伯里表示，他仍然对这些空头头寸的长期判断充满信心。不过，他补充说，如果这些交易明显朝着对他不利的方向发展，他会选择止损。</p><p style=\"text-align: left;\">他说，目前这些空头头寸<strong>除了做空英伟达之外，其余全部仍处于盈利状态</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">伯里写道：“再次强调，做空并不适合所有人。我必须做空，但大多数人不应该这么做。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/ec1b39b22a82612ecf8be42d25d85963","relate_stocks":{"09366":"南方两倍做空特斯拉-U","NVDG":"2倍做多NVDA ETF- Leverage Shares","MUU":"2倍做多MU ETF-Direxion","07366":"南方两倍做空特斯拉","TSLR":"2倍做多TSLA ETF-GraniteShares","PLTU":"2倍做多PLTR ETF-Direxion","NVDL":"2倍做多NVDA ETF-GraniteShares","MUYY":"GraniteShares YieldBOOSTMU ETF","TSLS":"1倍做空TSLA ETF-Direxion","MUD":"1倍做空MU ETF-Direxion","PLTW":"PLTR周配息ETF-Roundhill","NVDQ":"2倍做空NVDA ETF-T-Rex","MUZ":"2倍做空MU ETF-Defiance","07388":"南方两倍做空英伟达","TSLT":"2倍做多TSLA ETF-T-Rex","PLTY":"PLTR期权收益策略ETF-YieldMax","NVDS":"1.5倍做空NVDA ETF-Tradr","NVDO":"2倍上限加速NVDA ETF-Leverage Shares","07766":"南方两倍做多特斯拉","MU":"美光科技","TSLW":"TSLA周配息ETF-Roundhill","PLTZ":"2倍做空PLTR ETF-Defiance","PLOO":"2倍上限加速PLTR ETF-Leverage Shares","NVDU":"2倍做多NVDA ETF-Direxion","CRSH":"做空TSLA 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Burry），即使标普500指数飙升至历史新高，仍坚持自己的看空押注，并警告称，这轮上涨行情最终仍可能演变成类似1987年股市崩盘那样的剧烈抛售。伯里周二在Substack上发文表示：“我仍然认为，我们有可能已经接近一个重大顶部，并且可能出现类似1987年的下跌，但标普500指数创出新高，很可能会吸引新的资金进入市场。”标普500指数周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利强于预期，同时油价再次下跌，市场对霍尔木兹海峡将重新向海运开放的希望升温，这些因素共同推动了股市上涨。科技股占比较高的纳斯达克综合指数大涨2.7%，使其仅在本周前两个交易日的累计涨幅就接近5%。伯里一直是华尔街对人工智能热潮最直言不讳的怀疑者之一。他认为，当前对人工智能基础设施的需求，很大程度上是由一些最终可能无法持续的融资安排推动的。他表示，市场的上涨正在形成一种自我强化的循环，随着波动率下降，系统性投资者会增加市场敞口，从而进一步推动市场上涨。他写道：“记住，市场在波动率下降的情况下上涨，会迫使波动率目标型基金提高杠杆，同时也会让其他动量策略的杠杆资金开始发挥作用。”面对市场持续上涨，伯里表示，他仍然持有以下标的的空头头寸：iShares半导体ETF（SOXX）美光科技（Micron）英伟达（Nvidia）卡特彼勒（Caterpillar）Palantir特斯拉（Tesla）应用材料（Applied Materials）伯里表示，他仍然对这些空头头寸的长期判断充满信心。不过，他补充说，如果这些交易明显朝着对他不利的方向发展，他会选择止损。他说，目前这些空头头寸除了做空英伟达之外，其余全部仍处于盈利状态。伯里写道：“再次强调，做空并不适合所有人。我必须做空，但大多数人不应该这么做。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"DIPS":0.6,"NVDL":0.6,"TSLA":2,"07366":0.6,"PLOO":0.6,"TSLW":0.6,"NVDD":0.6,"NVDA":2,"NVII":0.6,"PLTA":0.6,"TESL":0.6,"TSLO":0.6,"NVDS":0.6,"PLTD":0.6,"TSDD":0.6,"09366":0.6,"07788":0.6,"AMAT":2,"PLTI":0.6,"MULL":0.6,"PLYY":0.6,"ANV":0.6,"PLTZ":0.6,"PTIR":0.6,"07388":0.6,"NVD":0.6,"NVDG":0.6,"TSLZ":0.6,"MIC":0.6,"TEST":0.6,"TLA":0.6,"TSLQ":0.6,"PLTR":2,"TSLR":0.6,"MU":2,"NVDU":0.6,"09766":0.6,"NVDB":0.6,"NVDQ":0.6,"NVDY":0.6,"MUYY":0.6,"NVDX":0.6,"TSLI":0.6,"TSLP":0.6,"TSLG":0.6,"NVDO":0.6,"PLTU":0.6,"TSLS":0.6,"TSLY":0.6,"CAT":2,"SOXX":2,"07766":0.6,"TSLT":0.6,"CRSH":0.6,"MUU":0.6,"PLTY":0.6,"MUD":0.6,"NVYY":0.6,"PLTG":0.6,"NVDW":0.6,"TSL":0.6,"TSLL":0.6,"MUZ":0.6,"TSII":0.6,"PLTW":0.6,"TSYY":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":360,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":591637631198552,"gmtCreate":1785470920210,"gmtModify":1785470922701,"author":{"id":"3470659103438220","authorId":"3470659103438220","name":"水桶钓鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a549f784435ef1bf27c6c12deea3bf47","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3470659103438220","idStr":"3470659103438220"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。","listText":"这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。","text":"这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/591637631198552","repostId":"1157161517","repostType":2,"repost":{"id":"1157161517","kind":"news","pubTimestamp":1785469640,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1157161517?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-07-31 11:47","market":"us","language":"zh","title":"一夜爆仓450亿！25岁OpenAI神童拉全球股民陪葬","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1157161517","media":"新智元","summary":"今天，全网都被这位25岁「AI先知」的故事刷屏了。但一场突如其来的AI科技股暴跌，让这只从2亿狂飙至450亿美元的传奇基金，仅用一个月便灰飞烟灭。后来，Leopold因「告密」被OpenAI开除，他一怒之下写出165页的「AI圣经」，直接轰动整个硅谷。2026上半年，AI继续疯涨，Leopold的策略大获全胜。在不到24小时里，Leopold疯狂向投资者求救，试图抛售资产、找新钱。不仅他自己爆了，还带崩了全球AI概念股，无数散户跟着陪葬。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: justify;\">今天，全网都被这位25岁「AI先知」的故事刷屏了。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在刚刚，华尔街上演了一场教科书级别的平仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">这场血雨腥风的主角，是被硅谷奉为「AI预言家」的Leopold Aschenbrenner，以及他那只439%逆天回报率的对冲基金——Situational Awareness（情境感知）。</p><p style=\"text-align: justify;\">因为精准押中AI浪潮，他曾被捧上神坛，掌管超200亿美元的庞大帝国。</p><p style=\"text-align: justify;\">但一场突如其来的AI科技股暴跌，让这只从2亿狂飙至450亿美元的传奇基金，仅用一个月便灰飞烟灭。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e18afa86976a076ad2d0ffe43eb86d7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1403\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">450亿帝国，为何一夜崩塌？</p><p style=\"text-align: justify;\">原因是，「先知」重仓做多的AI硬件股（SK海力士、美光、CoreWeave等）本月暴跌超过35%；与此同时，他做空的软件股（如Adobe）却逆势反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">讽刺的是，就在被迫清仓的第二天，他重仓的那些AI股票，迎来了报复性大涨——</p><p style=\"text-align: justify;\">他死在了AI股大反攻前夜。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且这个事件中最惨的，竟然是远在半个地球外的韩国股民——他们抱着AI信仰梭哈，结果一脚踩进深渊。</p><p style=\"text-align: justify;\">唏嘘的是，这位「先知」明明预测对了趋势，却死在了黎明前五分钟，还拉上了半个地球的股民陪葬。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/03a92b73319a7b2cb6afb02a8b910f0d\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"864\"/></p><h2 id=\"id_3575554266\">AI「神童」，跟未婚妻组成硅谷最牛CP</h2><p style=\"text-align: justify;\">这次「史诗级爆仓」的男主角——Leopold Aschenbrenner，在前25年的人生里，简直是活成了一个传奇。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a246936eff19e63bedd85a69319825ee\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"721\" tg-height=\"542\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他是00后，德国裔，15岁就上了哥大，19岁时以全校第一的成绩毕业。</p><p style=\"text-align: justify;\">毕业后的路径，更是「爽文标配」：他先是入职了SBF的FTX慈善基金，然后无缝衔接进入OpenAI，进了Ilya亲自带队的「超级对齐团队」，是OpenAI的「核心中的核心」。</p><p style=\"text-align: justify;\">但真正让硅谷八卦圈磕上头的，是他和未婚妻 Avital Balwit 组成的「AI权力CP」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91561092bac1e2bb9778dbac4cf2c2d6\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"800\" tg-height=\"533\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这位姐也是位牛人：她是罗德学者、牛津FHI出身，现在给Anthropic CEO当幕僚长。</p><p style=\"text-align: justify;\">这对CP，杀伤力堪称史密斯夫妇：一个在OpenAI干过，一个在Anthropic当高管，饭桌上随便聊两句，就是AI圈的最高机密交换。</p><p style=\"text-align: justify;\">后来，Leopold因「告密」被OpenAI开除，他一怒之下写出165页的「AI圣经」，直接轰动整个硅谷。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/595240d8c350f69e6a479f1044360492\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"444\"/></p><p style=\"text-align: center;\">Leopold Aschenbrenner于2024年6月发布长文，顺着「算力、数据一轮轮翻十倍」往下推，一路写到2027年AGI、智能体引爆的「智能爆炸」与万亿美元集群竞赛</p><p style=\"text-align: justify;\">这篇《情境感知：未来十年》的长文，预言2027年AGI就要颠覆世界。这篇文章在硅谷传疯了，他也顺势下海，拿着「AI圣经」杀进了华尔街。</p><h2 id=\"id_3489219332\">半年狂赚439%，200亿帝国差点封神</h2><p style=\"text-align: justify;\">接下来，这位毫无职业投资经验的年轻人，成立了对冲基金Situational Awareness LP。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个名字，就很凡尔赛。</p><p style=\"text-align: justify;\">早期投资人阵容，更是堪比硅谷全明星：Stripe联创Collison兄弟、Meta AI老大Daniel Gross、量化巨头Jane Street……全都掏了钱。</p><p style=\"text-align: justify;\">基金2024年底起步时只有约2.25亿美元，到2026年中一路滚到200多亿美元，巅峰逼近450亿。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a39b9104489790d082299258569d38d3\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"928\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他们的成绩简直亮瞎眼：8个人管450亿美金，半年狂赚了439%！这个数字，简直让巴菲特看了都想转行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5b9f7d3d6b7318b8eb7d521c42886e4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"428\"/></p><p style=\"text-align: center;\">Situational Awareness LP早期持仓：芯片+电力+数据中心，清一色AI基建「卖铲人」（图源：Fortune）</p><p style=\"text-align: justify;\">基金的策略，十分简单粗暴：在AI供应链上加满杠杆，重仓猛干。 </p><p style=\"text-align: justify;\">他不仅重仓了SK海力士、闪迪、Nebius Group，还在私有市场重仓了未婚妻所在的Anthropic。</p><p style=\"text-align: justify;\">2026上半年，AI继续疯涨，Leopold的策略大获全胜。</p><p style=\"text-align: justify;\">7月底，Leopold给投资者写了封信，语气大概是：「你们之前没加仓的，现在后悔了吧？没关系，现在还可以打钱。」</p><p style=\"text-align: justify;\">——这封信，后来被市场称为「死亡flag」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a98270b84c29d1f3b8cd2395766345ca\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"373\"/></p><h2 id=\"id_3773664783\">死神来了：韩国散户踩踏</h2><p style=\"text-align: justify;\">到了7月，AI股突然变脸了。市场开始担心：这些科技公司烧钱太狠，回报在哪里？一场抛售潮开始了。</p><p style=\"text-align: justify;\">第一波雪崩，居然是从韩国开始的。</p><p style=\"text-align: justify;\">韩国散户，都是出了名的「借钱炒股狂魔」，AI概念股一跌，立刻触发了券商的追加保证金通知：赶快补钱，不然就强平；没钱补，那就强卖。</p><p style=\"text-align: justify;\">韩国投资者被迫疯狂抛售，股价进一步暴跌，从而触发更多人的Margin Call……这个死亡螺旋，把全球带有「AI」的资产都卷了进来。</p><p style=\"text-align: justify;\">而Leopold的基金，正好站在螺旋正中心。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果仅仅是买入并持有，亏损的只是账面数字。</p><p style=\"text-align: justify;\">但Leopold犯了华尔街最致命的错误——过度使用杠杆。 </p><p style=\"text-align: justify;\">在顺风局里，他借用高盛、摩根大通的钱放大头寸，造就了439%的神话；但在逆风局里，杠杆反噬了一切。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35f4345f03ac4c0ddc6e3619d89e4a6f\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"750\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: center;\">Situational Awareness LP重仓的几只AI股6月见顶、7月集体腰斩，跌幅普遍超40%，正是它被迫爆仓清盘的直接导火索（图源：Bloomberg）</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街银行家们翻脸无情，向他发出天价的Margin Call。</p><p style=\"text-align: justify;\">在不到24小时里，Leopold疯狂向投资者求救，试图抛售资产、找新钱。但墙倒众人推，他的信仰、他在硅谷的顶级人脉，在这一刻毫无意义。</p><p style=\"text-align: justify;\">最终，交易员们被迫按残酷的时间表抛售，强制平仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">不仅他自己爆了，还带崩了全球AI概念股，无数散户跟着陪葬。</p><h2 id=\"id_1104616602\">「脸被撕碎」：Citadel巨鳄一口吞下160亿</h2><p style=\"text-align: justify;\">对顶级对冲基金来说，别人的爆仓，正是他们的狂欢。</p><p style=\"text-align: justify;\">Ken Griffin，Citadel创始人，被称为华尔街最顶级的「食腐者」。他最擅长的就是在别人爆仓时，用骨折价抄底。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbad403793ce4c611e1fa49b7c431fee\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"750\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在投行撮合下，Citadel一口吞下了Situational Awareness大约160亿美元的杠杆持仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">Leopold只勉强保住了客户自有资金买的部分，外加约50亿美元的Anthropic私有股权——那是他未婚妻的阵地，也是他最后的底牌。</p><p style=\"text-align: justify;\">这几笔资产交接的过程，足以让人崩溃。</p><p style=\"text-align: justify;\">彭博社的原话是这么写的：「交易员们管这叫『脸被撕碎』。这次动手的是Ken Griffin。我绝对不想接那通交接电话。太痛了。」</p><p style=\"text-align: justify;\">被捧上神坛的25岁天才，不得不低下头，亲手将自己深信不疑的「黄金资产」，打折卖给华尔街的老狐狸。</p><h2 id=\"id_4282952609\">杀人诛心：你刚爆仓，牛市就回来了</h2><p style=\"text-align: justify;\">如果爆仓只是肉体的毁灭，那接下来的剧情，简直就是精神的凌迟。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在Citadel接盘的消息官宣后——Leopold重仓的那些AI股票，突然报复性大涨！纳斯达克100指数一天涨了3%以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">为什么？</p><p style=\"text-align: justify;\">因为华尔街的狼群早就盯上了Leopold的困境。大家都在做空，等他爆仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">当Citadel接盘的消息传出，意味着市场上最大的一个「强制抛售源」终于消失了。 </p><p style=\"text-align: justify;\">于是空头回补，多头反攻——牛市回来了。</p><p style=\"text-align: justify;\">你看对了一个时代，你有顶级的行业人脉，但你加了杠杆，市场就把你逼到绝路。</p><p style=\"text-align: justify;\">市场并不会评判你的想法对不对，它只评判你能不能「活下去」。</p><h2 id=\"id_1588682408\">华尔街百年定律：对了趋势，输给了时间</h2><p style=\"text-align: justify;\">Leopold Aschenbrenner的悲剧，并非个案。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11000efed2d56a3b5b9dfa2ae9b73aec\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"115\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">第一个例子，是1998年的长期资本管理公司（LTCM）。他们有两个诺奖得主坐镇，数学模型完美无缺。</p><p style=\"text-align: justify;\">结果，当年俄罗斯债务违约，市场非理性恐慌，他们的高杠杆直接爆仓。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e533e2854f4e0fe7d0f8c70827d15969\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"744\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">第二个例子，是Peter Thiel的Clarium Capital。</p><p style=\"text-align: justify;\">这位教父坚信油价会涨，于是重仓。结果短期逆转，杠杆让他遭受巨大损失。一个对的逻辑，不等于一笔赚钱的交易。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71747376a135c7f3df1579514c390238\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"719\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">今天，这位与未婚妻共谋AI大局的硅谷天之骄子，也上了这份「聪明人的死亡名单」。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后，Leopold和他未婚妻，依然是世界上最懂AI的那批人之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">他手里还攥着50亿的Anthropic股权，如果AGI真的来了，他照样可能东山再起。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这次，华尔街给他、也给所有AI狂热者上了一课：在资本市场里，做房间里最聪明的人，并不能阻止你跌得粉身碎骨。</p><p style=\"text-align: justify;\">有时候，自视甚高反而会加速你的毁灭。</p></body></html>","source":"lsy1569730104218","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Aschenbrenner，在前25年的人生里，简直是活成了一个传奇。他是00后，德国裔，15岁就上了哥大，19岁时以全校第一的成绩毕业。毕业后的路径，更是「爽文标配」：他先是入职了SBF的FTX慈善基金，然后无缝衔接进入OpenAI，进了Ilya亲自带队的「超级对齐团队」，是OpenAI的「核心中的核心」。但真正让硅谷八卦圈磕上头的，是他和未婚妻 Avital Balwit 组成的「AI权力CP」。这位姐也是位牛人：她是罗德学者、牛津FHI出身，现在给Anthropic CEO当幕僚长。这对CP，杀伤力堪称史密斯夫妇：一个在OpenAI干过，一个在Anthropic当高管，饭桌上随便聊两句，就是AI圈的最高机密交换。后来，Leopold因「告密」被OpenAI开除，他一怒之下写出165页的「AI圣经」，直接轰动整个硅谷。Leopold Aschenbrenner于2024年6月发布长文，顺着「算力、数据一轮轮翻十倍」往下推，一路写到2027年AGI、智能体引爆的「智能爆炸」与万亿美元集群竞赛这篇《情境感知：未来十年》的长文，预言2027年AGI就要颠覆世界。这篇文章在硅谷传疯了，他也顺势下海，拿着「AI圣经」杀进了华尔街。半年狂赚439%，200亿帝国差点封神接下来，这位毫无职业投资经验的年轻人，成立了对冲基金Situational Awareness LP。这个名字，就很凡尔赛。早期投资人阵容，更是堪比硅谷全明星：Stripe联创Collison兄弟、Meta AI老大Daniel Gross、量化巨头Jane Street……全都掏了钱。基金2024年底起步时只有约2.25亿美元，到2026年中一路滚到200多亿美元，巅峰逼近450亿。他们的成绩简直亮瞎眼：8个人管450亿美金，半年狂赚了439%！这个数字，简直让巴菲特看了都想转行。Situational Awareness LP早期持仓：芯片+电力+数据中心，清一色AI基建「卖铲人」（图源：Fortune）基金的策略，十分简单粗暴：在AI供应链上加满杠杆，重仓猛干。 他不仅重仓了SK海力士、闪迪、Nebius Group，还在私有市场重仓了未婚妻所在的Anthropic。2026上半年，AI继续疯涨，Leopold的策略大获全胜。7月底，Leopold给投资者写了封信，语气大概是：「你们之前没加仓的，现在后悔了吧？没关系，现在还可以打钱。」——这封信，后来被市场称为「死亡flag」。死神来了：韩国散户踩踏到了7月，AI股突然变脸了。市场开始担心：这些科技公司烧钱太狠，回报在哪里？一场抛售潮开始了。第一波雪崩，居然是从韩国开始的。韩国散户，都是出了名的「借钱炒股狂魔」，AI概念股一跌，立刻触发了券商的追加保证金通知：赶快补钱，不然就强平；没钱补，那就强卖。韩国投资者被迫疯狂抛售，股价进一步暴跌，从而触发更多人的Margin Call……这个死亡螺旋，把全球带有「AI」的资产都卷了进来。而Leopold的基金，正好站在螺旋正中心。如果仅仅是买入并持有，亏损的只是账面数字。但Leopold犯了华尔街最致命的错误——过度使用杠杆。 在顺风局里，他借用高盛、摩根大通的钱放大头寸，造就了439%的神话；但在逆风局里，杠杆反噬了一切。图片Situational Awareness LP重仓的几只AI股6月见顶、7月集体腰斩，跌幅普遍超40%，正是它被迫爆仓清盘的直接导火索（图源：Bloomberg）华尔街银行家们翻脸无情，向他发出天价的Margin Call。在不到24小时里，Leopold疯狂向投资者求救，试图抛售资产、找新钱。但墙倒众人推，他的信仰、他在硅谷的顶级人脉，在这一刻毫无意义。最终，交易员们被迫按残酷的时间表抛售，强制平仓。不仅他自己爆了，还带崩了全球AI概念股，无数散户跟着陪葬。「脸被撕碎」：Citadel巨鳄一口吞下160亿对顶级对冲基金来说，别人的爆仓，正是他们的狂欢。Ken Griffin，Citadel创始人，被称为华尔街最顶级的「食腐者」。他最擅长的就是在别人爆仓时，用骨折价抄底。在投行撮合下，Citadel一口吞下了Situational Awareness大约160亿美元的杠杆持仓。Leopold只勉强保住了客户自有资金买的部分，外加约50亿美元的Anthropic私有股权——那是他未婚妻的阵地，也是他最后的底牌。这几笔资产交接的过程，足以让人崩溃。彭博社的原话是这么写的：「交易员们管这叫『脸被撕碎』。这次动手的是Ken Griffin。我绝对不想接那通交接电话。太痛了。」被捧上神坛的25岁天才，不得不低下头，亲手将自己深信不疑的「黄金资产」，打折卖给华尔街的老狐狸。杀人诛心：你刚爆仓，牛市就回来了如果爆仓只是肉体的毁灭，那接下来的剧情，简直就是精神的凌迟。就在Citadel接盘的消息官宣后——Leopold重仓的那些AI股票，突然报复性大涨！纳斯达克100指数一天涨了3%以上。为什么？因为华尔街的狼群早就盯上了Leopold的困境。大家都在做空，等他爆仓。当Citadel接盘的消息传出，意味着市场上最大的一个「强制抛售源」终于消失了。 于是空头回补，多头反攻——牛市回来了。你看对了一个时代，你有顶级的行业人脉，但你加了杠杆，市场就把你逼到绝路。市场并不会评判你的想法对不对，它只评判你能不能「活下去」。华尔街百年定律：对了趋势，输给了时间Leopold Aschenbrenner的悲剧，并非个案。第一个例子，是1998年的长期资本管理公司（LTCM）。他们有两个诺奖得主坐镇，数学模型完美无缺。结果，当年俄罗斯债务违约，市场非理性恐慌，他们的高杠杆直接爆仓。第二个例子，是Peter Thiel的Clarium 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13:49","market":"us","language":"zh","title":"特朗普炮轰马斯克：没有补贴你早就回南非了！马斯克回应：全部削减，就现在！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1174135783","media":"华尔街见闻","summary":"当地时间7月1日，特朗普在真实社交炮轰马斯克，称后者获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，他可能得关门大吉，“返回南非老家”了。随后，马斯克迅速在X平台回应称：“全部削减，就现在。”随着特朗普与马斯克“对战”再度升级，特斯拉应声大跌，夜盘股价一度跌近7%。但对于是否愿意与马斯克不计前嫌重归于好，特朗普并未明确表态。这再度引发马斯克的不满。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>距离上次和解才过去半个月，“特马”围绕“大漂亮法案”的互撕大戏再度上演，特斯拉夜盘一度大跌7%。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">马斯克再度炮轰“大漂亮法案”后，特朗普下场怒怼，“特马”互撕大戏再度上演！</p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间7月1日，特朗普在真实社交炮轰马斯克，称后者获得的补贴可能比历史上任何人都多，<strong>如果没有补贴，他可能得关门大吉，“返回南非老家”了。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普表示：”马斯克在大力支持我竞选总统之前很久就知道，我一直强烈反对电动汽车强制政策。这一政策荒谬可笑，而且一直是我竞选活动的重要议题。电动汽车本身没问题，但不应强迫所有人都拥有一辆。<strong>马斯克获得的补贴可能比历史上任何人都多，而且如果没有补贴，他可能就得关门大吉，返回南非老家了。</strong>那样就不会再有火箭发射、卫星项目或电动汽车生产，而我们国家能省下一大笔钱。<strong>或许我们应该让DOGE好好、仔细地审视一下这个问题？这能省下巨额资金！！！”</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e5fad9fc8db1544d487e79139b8163b\" tg-width=\"541\" tg-height=\"627\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">随后，马斯克迅速在X平台回应称：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“全部削减，就现在。”</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cda9754ce8ecd5ae1969367dffe7013\" tg-width=\"633\" tg-height=\"719\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克表示：<strong>“我只是要求不要让美国破产。如果我们不断提高债务上限，那还有什么意义呢？”</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f389e18f50761381e837981d010bc81\" tg-width=\"640\" tg-height=\"264\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">随着特朗普与马斯克“对战”再度升级，<strong>特斯拉应声大跌，夜盘股价一度跌近7%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd41394039a30bea14c9ae526583db3d\" tg-width=\"910\" tg-height=\"569\"/></p><h2 id=\"id_1334114779\">和解不过半月，“特马”再度“反目”</h2><p style=\"text-align: justify;\">早在6月初，马斯克在其社交媒体平台X上批评国会支出法案“令人作呕”，并呼吁议员取消支持。特朗普随后发声反击，<strong>暗示将重新审视特斯拉及其旗下企业所获得的政府补贴与合约，“我非常失望，我们的关系还能维持多久，现在也很难说。”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这场口水战在6月12日以和解告终，在马斯克表态反悔后，特朗普给他的悔过“点赞”，称“我认为他这样做很好”。但对于是否愿意与马斯克不计前嫌重归于好，特朗普并未明确表态。</p><p style=\"text-align: justify;\">据华尔街见闻文章，29日，美国参议院经过激烈拉锯，以51票赞成、49票反对的结果，通过了特朗普力推的“大漂亮法案”的更新版本，提前取消消费者购买电动车时享受的7500美元税收抵免。</p><p style=\"text-align: justify;\">这再度引发马斯克的不满。当天，马斯克猛批“大漂亮法案”称，削减电动车和清洁能源补贴会破坏美国未来产业、毁掉数百万就业，对共和党来说是政治自杀，将对美国造成“难以置信的破坏”。</p><p style=\"text-align: justify;\">本周一，马斯克继续威胁称，“每一位在竞选时承诺减少政府支出、然后立即投票支持历史上最大债务增长的国会议员都应该感到羞耻”，并誓言让他们在明年中选中败北。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特朗普炮轰马斯克：没有补贴你早就回南非了！马斯克回应：全部削减，就现在！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3750163><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>距离上次和解才过去半个月，“特马”围绕“大漂亮法案”的互撕大戏再度上演，特斯拉夜盘一度大跌7%。马斯克再度炮轰“大漂亮法案”后，特朗普下场怒怼，“特马”互撕大戏再度上演！当地时间7月1日，特朗普在真实社交炮轰马斯克，称后者获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，他可能得关门大吉，“返回南非老家”了。特朗普表示：”马斯克在大力支持我竞选总统之前很久就知道，我一直强烈反对电动汽车强制政策。这一...</p>\n\n<a 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GPU出货量的40-60%。随着Meta从2026年、微软从2027年开始大规模部署自研ASIC解决方案，ASIC总出货量有望在2026年某个时点超越英伟达GPU。果Meta与AWS等CSP同时加速部署，AI服务器所需的高端材料和组件或将面临短缺，进一步推高成本。","content":"<html><head></head><body><p>ASIC服务器崛起，能否撼动英伟达霸主地位？</p><p style=\"text-align: left;\">据追风交易台消息，野村证券分析师Anne Lee及其团队最新发布的研报显示，Meta在AI服务器领域的雄心正在迅速升温，其自主研发的ASIC（专用集成电路）服务器项目MTIA预计将在2026年迎来关键突破，可能对英伟达长久以来的市场霸主地位发起挑战。</p><p style=\"text-align: left;\">报告援引供应链最新消息称，<strong>Meta计划在2025年底至2026年间推出数款高规格AI ASIC芯片，总量或达100万至150万片，</strong>与此同时，谷歌、AWS等云服务巨头也在加速自研ASIC部署，AI服务器市场的竞争格局正悄然生变。</p><h2 id=\"id_1117606145\" style=\"text-align: left;\">ASIC芯片迎爆发，明年出货量或超英伟达</h2><p style=\"text-align: left;\">报告显示，目前英伟达在AI服务器市场价值占比超过80%，而ASIC AI服务器价值占比仅为8-11%。</p><p style=\"text-align: left;\">但从出货数量角度分析，格局正在发生变化。2025年，谷歌TPU出货量预计达150-200万片，亚马逊AWS Trainium 2 ASIC约140-150万片，而英伟达AI GPU供应量为500-600万片以上。</p><p style=\"text-align: left;\">供应链调研显示，<strong>谷歌和AWS的AI TPU/ASIC合计出货量已达到英伟达AI GPU出货量的40-60%。</strong></p><p style=\"text-align: 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justify;\">英伟达显然也不会坐以待毙。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2025年的COMPUTEX大会上，英伟达推出了NVLink Fusion技术，开放其专有互连协议，允许第三方CPU或xPU与自家AI GPU无缝连接。这种半定制化架构看似妥协，实则是英伟达试图巩固云端AI计算市场份额的策略。</p><p style=\"text-align: justify;\">报告指出，数据显示，<strong>英伟达在芯片计算密度（每单位面积计算能力）和互连技术（NVLink）上依然领先</strong>，ASIC短期内难以追赶其性能表现。此外，英伟达的CUDA生态系统仍是企业AI解决方案的首选，这也是ASIC难以复制的壁垒。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于投资者而言，英伟达的技术护城河依然深厚，但其高利润模式是否会在其它CSP（云服务提供商）的成本压力下被迫调整，值得持续关注。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>谷歌之后Meta需求爆发，ASIC明年就超英伟达GPU？</title>\n<style 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18:46","market":"other","language":"zh","title":"高盛发明“新口号”：中国“民营十巨头”，直接对标“美股七姐妹”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2543720649","media":"华尔街见闻","summary":"高盛认为，中国民营企业的投资价值正在回暖，尤其是头部企业凭借低市场集中度、政策支持、技术创新、海外市场竞争力及估值吸引力，展现出显著潜力。中国“民营十巨头”分别为：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>最新发布的三部曲研究报告显示，中国正在酝酿属于自己的“七姐妹”。</p>\n<p>据追风交易台消息，高盛策略团队近日发布重磅研究，<strong>首次提出高中国“民营十巨头”（Chinese Prominent 10）的概念，将<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>等十家民营企业巨头直接对标美国“美股七姐妹”（Magnificent 7），</strong>意在挖掘中国股市中具备长期霸主潜力的核心资产。</p>\n<p>报告显示，这十家企业横跨科技、消费、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能、自主<a href=\"https://laohu8.com/S/C76.SI\">创新</a>、全球化扩张及服务消费升级。公司总市值高达1.6万亿美元，占据MSCI中国指数42%的权重，预计<a href=\"https://laohu8.com/S/600532\">未来</a>两年盈利复合年增长率达13%。</p>\n<p>高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知。</p>\n<h2>“民营十巨头”覆盖多个行业，增长潜力与合理定价并存</h2>\n<p>高盛筛选出的“民营十巨头”包括：<strong>腾讯（市值6010亿美元）、阿里巴巴（2890亿美元）、小米（1460亿美元）、<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>（1210亿美元）、<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团</a>（1020亿美元）、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>（860亿美元）、美的（780亿美元）、<a href=\"https://laohu8.com/S/600276\">恒瑞医药</a>（510亿美元）、携程（430亿美元）以及安踏（350亿美元）。</strong></p>\n<p>这些公司覆盖了互动媒体、零售、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交易额达110亿美元，显示出极高的市场影响力和投资吸引力。</p>\n<p>从主题上看，<strong>“民营十巨头”代表了人工智能/技术发展、自给自足、全球化、服务消费及中国股东回报改善等五大投资趋势。</strong></p>\n<p>从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。</p>\n<p>高盛分析师预计，<strong>这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。</strong>目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，<strong>估值更具吸引力。</strong></p>\n<p>此外，自2022年底低点以来，这十只股票平均上涨54%，今年以来涨幅达24%，<strong>分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百分点，显示出其优异的相对表现。</strong></p>\n<h2>政策、技术驱动下，中国民营企业强势回归</h2>\n<p>高盛在报告中表示，在经历了自2020年底以来近4万亿美元市值损失、跑输国企板块56个百分点的低谷后，中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象。</p>\n<p>报告数据显示，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点，估值仍处于历史低位，现金回报率创下新高。</p>\n<p>政策层面，高层对民企的重视显著提升。</p>\n<p>今年2月17日举行的民营企业座谈会、4月30日首部民营经济促进法的出台均提振了民营企业家信心。高盛编制的指标也显示，对私营经济的监紧强度目前处于过去5年最宽松水平。</p>\n<p>AI技术的快速突破，尤其是DeepSeek-R1等中国AI模型的问世，显著提升了市场对科技民企的乐观情绪。</p>\n<p>自2025年1月中旬低点以来，恒生科技指数和MSCI中国指数分别反弹25%和21%。</p>\n<p>华尔街见闻此前提及，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入。</p>\n<p>值得注意的是，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体、电力基建、数据云、软件应用等）占据72%的市场份额，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点。</p>\n<h2>市场集中度低，资本回报成长空间大</h2>\n<p>具体而言，报告显示，中国股市的集中度较低，多年来回报分散性显著，中国前十大公司仅占总市值的17%，远低于美国的33%和新兴市场（除中国外）的30%。</p>\n<p>高盛认为，<strong>随着行业现有的龙头股企业逐渐扩大主导地位，市场集中度有望在未来几年从17%升至更高的水平。</strong></p>\n<p>其次，民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机增长和收购增长，因此更加透明和宽松的并购框架应有利于企业的收购增长，从而推动更高的行业整合。</p>\n<p>过去十年，中国top-10市值企业的年均更替率仅为12%，显示出龙头企业的“粘性”和竞争优势。</p>\n<p>高盛对超过7000家中美上市公司的面板回归分析表明，资本支出、研发投入和集中度这三大因素与股票后续回报率和市场份额代表性呈现显著正相关性——<strong>这意味着已在行业内占据利润池、资本支出和研发主导地位的民营企业，更有可能在未来保持甚至扩大领先地位。</strong></p>\n<h2>AI驱动赋予新动能，海外扩张提升盈利潜力</h2>\n<p>高盛还特别提及，AI技术正在重塑竞争格局，大型民企凭借其客户基础、数据积累和投资能力，在AI投资、开发和商业化方面表现更为突出。</p>\n<p>据报告估算，AI技术的广泛应用可在未来十年每年推动中国企业盈利增长2.5%，而民营企业在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%。</p>\n<p>高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示，民营企业主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。<strong>预计已经拥有<a href=\"https://laohu8.com/S/601258\">庞大</a>的客户群和数据，正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。</strong></p>\n<p>此外，中国民营企业正引领“走出去”战略。</p>\n<p>报告数据显示，民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力、生产设施和营销），<strong>拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。</strong></p>\n<p>高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪</a>的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利。</p>\n<h2>估值洼地与资金回流的双重利好</h2>\n<p>高盛指出，尽管基本面持续改善，但中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。</p>\n<p>报告显示，<strong>“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，</strong>更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。</p>\n<p>进一步看，<strong>若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。</strong></p>\n<p>近期政策转向和对美国市场多元化的需求，重新点燃了全球投资者对中国资产的兴趣。</p>\n<p>高盛估计，在496只全球共同基金中，86%对中国股票低配，管理资产总规模达0.9万亿美元。<strong>若全球主动基金对中国股票采取等权重配置，可能带来高达440亿美元的潜在流入，</strong>大型民企因其规模、流动性和指数权重将最受益。</p>\n<p>同时，过去五年中国股票ETF资产快速增长，指数重仓股也将持续受到被动资金青睐。</p>\n</body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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7），意在挖掘中国股市中具备长期霸主潜力的核心资产。\n报告显示，这十家企业横跨科技、消费、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能、自主创新、全球化扩张及服务消费升级。公司总市值高达1.6万亿美元，占据MSCI中国指数42%的权重，预计未来两年盈利复合年增长率达13%。\n高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知。\n“民营十巨头”覆盖多个行业，增长潜力与合理定价并存\n高盛筛选出的“民营十巨头”包括：腾讯（市值6010亿美元）、阿里巴巴（2890亿美元）、小米（1460亿美元）、比亚迪（1210亿美元）、美团（1020亿美元）、网易（860亿美元）、美的（780亿美元）、恒瑞医药（510亿美元）、携程（430亿美元）以及安踏（350亿美元）。\n这些公司覆盖了互动媒体、零售、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交易额达110亿美元，显示出极高的市场影响力和投资吸引力。\n从主题上看，“民营十巨头”代表了人工智能/技术发展、自给自足、全球化、服务消费及中国股东回报改善等五大投资趋势。\n从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。\n高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。\n此外，自2022年底低点以来，这十只股票平均上涨54%，今年以来涨幅达24%，分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百分点，显示出其优异的相对表现。\n政策、技术驱动下，中国民营企业强势回归\n高盛在报告中表示，在经历了自2020年底以来近4万亿美元市值损失、跑输国企板块56个百分点的低谷后，中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象。\n报告数据显示，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点，估值仍处于历史低位，现金回报率创下新高。\n政策层面，高层对民企的重视显著提升。\n今年2月17日举行的民营企业座谈会、4月30日首部民营经济促进法的出台均提振了民营企业家信心。高盛编制的指标也显示，对私营经济的监紧强度目前处于过去5年最宽松水平。\nAI技术的快速突破，尤其是DeepSeek-R1等中国AI模型的问世，显著提升了市场对科技民企的乐观情绪。\n自2025年1月中旬低点以来，恒生科技指数和MSCI中国指数分别反弹25%和21%。\n华尔街见闻此前提及，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入。\n值得注意的是，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体、电力基建、数据云、软件应用等）占据72%的市场份额，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点。\n市场集中度低，资本回报成长空间大\n具体而言，报告显示，中国股市的集中度较低，多年来回报分散性显著，中国前十大公司仅占总市值的17%，远低于美国的33%和新兴市场（除中国外）的30%。\n高盛认为，随着行业现有的龙头股企业逐渐扩大主导地位，市场集中度有望在未来几年从17%升至更高的水平。\n其次，民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机增长和收购增长，因此更加透明和宽松的并购框架应有利于企业的收购增长，从而推动更高的行业整合。\n过去十年，中国top-10市值企业的年均更替率仅为12%，显示出龙头企业的“粘性”和竞争优势。\n高盛对超过7000家中美上市公司的面板回归分析表明，资本支出、研发投入和集中度这三大因素与股票后续回报率和市场份额代表性呈现显著正相关性——这意味着已在行业内占据利润池、资本支出和研发主导地位的民营企业，更有可能在未来保持甚至扩大领先地位。\nAI驱动赋予新动能，海外扩张提升盈利潜力\n高盛还特别提及，AI技术正在重塑竞争格局，大型民企凭借其客户基础、数据积累和投资能力，在AI投资、开发和商业化方面表现更为突出。\n据报告估算，AI技术的广泛应用可在未来十年每年推动中国企业盈利增长2.5%，而民营企业在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%。\n高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示，民营企业主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。预计已经拥有庞大的客户群和数据，正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。\n此外，中国民营企业正引领“走出去”战略。\n报告数据显示，民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力、生产设施和营销），拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。\n高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利。\n估值洼地与资金回流的双重利好\n高盛指出，尽管基本面持续改善，但中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。\n报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。\n进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。\n近期政策转向和对美国市场多元化的需求，重新点燃了全球投资者对中国资产的兴趣。\n高盛估计，在496只全球共同基金中，86%对中国股票低配，管理资产总规模达0.9万亿美元。若全球主动基金对中国股票采取等权重配置，可能带来高达440亿美元的潜在流入，大型民企因其规模、流动性和指数权重将最受益。\n同时，过去五年中国股票ETF资产快速增长，指数重仓股也将持续受到被动资金青睐。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01211":1.1,"01810":1.1,"03690":1.1,"09988":1.1,"00700":1.1,"01276":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4724,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":438116904153600,"gmtCreate":1747997519665,"gmtModify":1747997521466,"author":{"id":"3470659103438220","authorId":"3470659103438220","name":"水桶钓鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a549f784435ef1bf27c6c12deea3bf47","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3470659103438220","idStr":"3470659103438220"},"themes":[],"title":"","htmlText":"事后总结，强找理由，大部分时候都错的离谱","listText":"事后总结，强找理由，大部分时候都错的离谱","text":"事后总结，强找理由，大部分时候都错的离谱","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/438116904153600","repostId":"1197749977","repostType":2,"repost":{"id":"1197749977","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1747987962,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1197749977?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-05-23 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小马智行盘前大涨5.44%，一季度业绩强劲及战略合作推动股价上涨","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1197749977","media":"异动解读","summary":"5月23日周五盘前，自动驾驶技术公司小马智行股价大涨5.44%，延续了近期的上涨势头。这波涨势主要受到公司最新财报、业务扩张计划以及战略合作等利好因素的推动。除了财务业绩亮眼外，小马智行还公布了一系列战略举措。分析人士认为，小马智行在技术创新、业务扩张和战略合作等方面的积极进展，加上自动驾驶行业整体向好的发展趋势，共同推动了投资者对公司未来前景的信心，从而带动股价上涨。","content":"<p>5月23日周五盘前，自动驾驶技术公司小马智行(PONY)股价大涨5.44%，延续了近期的上涨势头。这波涨势主要受到公司最新财报、业务扩张计划以及战略合作等利好因素的推动。</p>\n\n<p>根据小马智行5月20日发布的2025年第一季度财报，公司总营收同比增长12%，达到1.02亿元。其中，Robotaxi业务收入更是实现了200%的同比增长，达到1230万元。这一强劲的财务表现显示了公司在自动驾驶商业化道路上取得了显著进展。</p>\n\n<p>除了财务业绩亮眼外，小马智行还公布了一系列战略举措。公司计划到2025年底将Robotaxi车队规模扩大到1000辆，这将显著提高其运营网络的车队密度。此外，小马智行还宣布与腾讯和Uber达成战略合作，这将有助于公司触达更广泛的用户群，加速自动驾驶技术的商业化落地。</p>\n\n<p>技术创新方面，小马智行在上海车展上推出了第七代自动驾驶系统。与上一代系统相比，新系统的物料清单（BOM）成本降低了70%，展示了公司在推动成本效益方面的技术进步。这一突破有望进一步提升公司的盈利能力。</p>\n\n<p>值得注意的是，小马智行在监管方面也取得了重要突破。公司获得了在深圳市南山区开展全无人商业化Robotaxi服务的牌照，这为其在该城市核心经济区的运营提供了有力支持。</p>\n\n<p>分析人士认为，小马智行在技术创新、业务扩张和战略合作等方面的积极进展，加上自动驾驶行业整体向好的发展趋势，共同推动了投资者对公司未来前景的信心，从而带动股价上涨。随着自动驾驶技术不断成熟和商业化进程加速，市场将继续密切关注小马智行的后续发展。</p>","source":"ai_movement_cn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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其他国家和地区：根据具体产品的需求和供应链安排，YETI 也可能在其他国家和地区进行部分生产或组装。 这些生产基地的选择通常基于成本、供应链效率、市场接近度等多种因素的综合考虑。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/YETI\">$YETI Holdings Inc.(YETI)$</a> YETI Holdings Inc.（YETI）是一家知名的户外用品和耐用消费品公司，其产品的生产主要分布在以下地区： 1. 中国：YETI 的许多产品，尤其是塑料和金属制品，如冷却箱、水壶等，主要在中国生产。中国拥有完善的制造业基础设施和供应链，能够满足大规模生产的需求。 2. 墨西哥：部分产品也在墨西哥生产，特别是那些需要靠近美国市场以减少运输成本和时间的产品。 3. 美国：虽然大部分生产外包，但 YETI 在美国也有一些生产和组装设施，特别是用于高端或定制化产品的生产。 4. 其他国家和地区：根据具体产品的需求和供应链安排，YETI 也可能在其他国家和地区进行部分生产或组装。 这些生产基地的选择通常基于成本、供应链效率、市场接近度等多种因素的综合考虑。","text":"$YETI Holdings Inc.(YETI)$ YETI Holdings Inc.（YETI）是一家知名的户外用品和耐用消费品公司，其产品的生产主要分布在以下地区： 1. 中国：YETI 的许多产品，尤其是塑料和金属制品，如冷却箱、水壶等，主要在中国生产。中国拥有完善的制造业基础设施和供应链，能够满足大规模生产的需求。 2. 墨西哥：部分产品也在墨西哥生产，特别是那些需要靠近美国市场以减少运输成本和时间的产品。 3. 美国：虽然大部分生产外包，但 YETI 在美国也有一些生产和组装设施，特别是用于高端或定制化产品的生产。 4. 其他国家和地区：根据具体产品的需求和供应链安排，YETI 也可能在其他国家和地区进行部分生产或组装。 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style=\"text-align: left;\"><strong>标普500指数</strong>周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利强于预期，同时油价再次下跌，市场对<strong>霍尔木兹海峡</strong>将重新向海运开放的希望升温，这些因素共同推动了股市上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">科技股占比较高的<strong>纳斯达克综合指数</strong>大涨2.7%，使其仅在本周前两个交易日的累计涨幅就接近5%。</p><p style=\"text-align: left;\">伯里一直是华尔街对人工智能热潮最直言不讳的怀疑者之一。他认为，当前对人工智能基础设施的需求，很大程度上是由一些最终可能无法持续的融资安排推动的。</p><p style=\"text-align: left;\">他表示，市场的上涨正在形成一种<strong>自我强化的循环</strong>，随着波动率下降，系统性投资者会增加市场敞口，从而进一步推动市场上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">他写道：“记住，市场在波动率下降的情况下上涨，会迫使波动率目标型基金提高杠杆，同时也会让其他动量策略的杠杆资金开始发挥作用。”</p><p style=\"text-align: left;\">面对市场持续上涨，伯里表示，他仍然持有以下标的的<strong>空头头寸</strong>：</p><ul><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>iShares半导体ETF（SOXX）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>美光科技（Micron）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>英伟达（Nvidia）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>卡特彼勒（Caterpillar）</strong></p></li><li><p style=\"text-align: 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Burry），即使标普500指数飙升至历史新高，仍坚持自己的看空押注，并警告称，这轮上涨行情最终仍可能演变成类似1987年股市崩盘那样的剧烈抛售。伯里周二在Substack上发文表示：“我仍然认为，我们有可能已经接近一个重大顶部，并且可能出现类似1987年的下跌，但标普500指数创出新高，很可能会吸引新的资金进入市场。”标普500指数周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利强于预期，同时油价再次下跌，市场对霍尔木兹海峡将重新向海运开放的希望升温，这些因素共同推动了股市上涨。科技股占比较高的纳斯达克综合指数大涨2.7%，使其仅在本周前两个交易日的累计涨幅就接近5%。伯里一直是华尔街对人工智能热潮最直言不讳的怀疑者之一。他认为，当前对人工智能基础设施的需求，很大程度上是由一些最终可能无法持续的融资安排推动的。他表示，市场的上涨正在形成一种自我强化的循环，随着波动率下降，系统性投资者会增加市场敞口，从而进一步推动市场上涨。他写道：“记住，市场在波动率下降的情况下上涨，会迫使波动率目标型基金提高杠杆，同时也会让其他动量策略的杠杆资金开始发挥作用。”面对市场持续上涨，伯里表示，他仍然持有以下标的的空头头寸：iShares半导体ETF（SOXX）美光科技（Micron）英伟达（Nvidia）卡特彼勒（Caterpillar）Palantir特斯拉（Tesla）应用材料（Applied Materials）伯里表示，他仍然对这些空头头寸的长期判断充满信心。不过，他补充说，如果这些交易明显朝着对他不利的方向发展，他会选择止损。他说，目前这些空头头寸除了做空英伟达之外，其余全部仍处于盈利状态。伯里写道：“再次强调，做空并不适合所有人。我必须做空，但大多数人不应该这么做。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"DIPS":0.6,"NVDL":0.6,"TSLA":2,"07366":0.6,"PLOO":0.6,"TSLW":0.6,"NVDD":0.6,"NVDA":2,"NVII":0.6,"PLTA":0.6,"TESL":0.6,"TSLO":0.6,"NVDS":0.6,"PLTD":0.6,"TSDD":0.6,"09366":0.6,"07788":0.6,"AMAT":2,"PLTI":0.6,"MULL":0.6,"PLYY":0.6,"ANV":0.6,"PLTZ":0.6,"PTIR":0.6,"07388":0.6,"NVD":0.6,"NVDG":0.6,"TSLZ":0.6,"MIC":0.6,"TEST":0.6,"TLA":0.6,"TSLQ":0.6,"PLTR":2,"TSLR":0.6,"MU":2,"NVDU":0.6,"09766":0.6,"NVDB":0.6,"NVDQ":0.6,"NVDY":0.6,"MUYY":0.6,"NVDX":0.6,"TSLI":0.6,"TSLP":0.6,"TSLG":0.6,"NVDO":0.6,"PLTU":0.6,"TSLS":0.6,"TSLY":0.6,"CAT":2,"SOXX":2,"07766":0.6,"TSLT":0.6,"CRSH":0.6,"MUU":0.6,"PLTY":0.6,"MUD":0.6,"NVYY":0.6,"PLTG":0.6,"NVDW":0.6,"TSL":0.6,"TSLL":0.6,"MUZ":0.6,"TSII":0.6,"PLTW":0.6,"TSYY":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":360,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":591637631198552,"gmtCreate":1785470920210,"gmtModify":1785470922701,"author":{"id":"3470659103438220","authorId":"3470659103438220","name":"水桶钓鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a549f784435ef1bf27c6c12deea3bf47","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3470659103438220","idStr":"3470659103438220"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。","listText":"这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。","text":"这个人很厉害，他很厉害的原因一方面他很年轻，另一方面他使用了高杠杆，所以他取得了非常高的回报，盈亏同源，因为它的年轻和高杠杆又让他灭亡。我从2025年5月，到2026年6月，取得了将近45倍的回报，杠杆率率控制在1.2以下，如果拉更高的杠杆的话，回报可能会在80倍，但是我也经历了七月份的腰斩，这个是在下跌过程持续加仓中造成的。在这个一年的过程中，我始终保持冷静，依然没有办法避免遭受如此重大挫折。我现在依然还有20倍的收益。正所谓一年三倍者众，三年一倍者稀，股神年年有，巴菲特只有一个，谦虚谨慎勤奋努力坚持坚值投资才是活下去的根本。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/591637631198552","repostId":"1157161517","repostType":2,"repost":{"id":"1157161517","kind":"news","pubTimestamp":1785469640,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1157161517?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-07-31 11:47","market":"us","language":"zh","title":"一夜爆仓450亿！25岁OpenAI神童拉全球股民陪葬","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1157161517","media":"新智元","summary":"今天，全网都被这位25岁「AI先知」的故事刷屏了。但一场突如其来的AI科技股暴跌，让这只从2亿狂飙至450亿美元的传奇基金，仅用一个月便灰飞烟灭。后来，Leopold因「告密」被OpenAI开除，他一怒之下写出165页的「AI圣经」，直接轰动整个硅谷。2026上半年，AI继续疯涨，Leopold的策略大获全胜。在不到24小时里，Leopold疯狂向投资者求救，试图抛售资产、找新钱。不仅他自己爆了，还带崩了全球AI概念股，无数散户跟着陪葬。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: justify;\">今天，全网都被这位25岁「AI先知」的故事刷屏了。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在刚刚，华尔街上演了一场教科书级别的平仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">这场血雨腥风的主角，是被硅谷奉为「AI预言家」的Leopold Aschenbrenner，以及他那只439%逆天回报率的对冲基金——Situational Awareness（情境感知）。</p><p style=\"text-align: justify;\">因为精准押中AI浪潮，他曾被捧上神坛，掌管超200亿美元的庞大帝国。</p><p style=\"text-align: justify;\">但一场突如其来的AI科技股暴跌，让这只从2亿狂飙至450亿美元的传奇基金，仅用一个月便灰飞烟灭。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e18afa86976a076ad2d0ffe43eb86d7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1403\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">450亿帝国，为何一夜崩塌？</p><p style=\"text-align: justify;\">原因是，「先知」重仓做多的AI硬件股（SK海力士、美光、CoreWeave等）本月暴跌超过35%；与此同时，他做空的软件股（如Adobe）却逆势反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">讽刺的是，就在被迫清仓的第二天，他重仓的那些AI股票，迎来了报复性大涨——</p><p style=\"text-align: justify;\">他死在了AI股大反攻前夜。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且这个事件中最惨的，竟然是远在半个地球外的韩国股民——他们抱着AI信仰梭哈，结果一脚踩进深渊。</p><p style=\"text-align: justify;\">唏嘘的是，这位「先知」明明预测对了趋势，却死在了黎明前五分钟，还拉上了半个地球的股民陪葬。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/03a92b73319a7b2cb6afb02a8b910f0d\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"864\"/></p><h2 id=\"id_3575554266\">AI「神童」，跟未婚妻组成硅谷最牛CP</h2><p style=\"text-align: justify;\">这次「史诗级爆仓」的男主角——Leopold Aschenbrenner，在前25年的人生里，简直是活成了一个传奇。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a246936eff19e63bedd85a69319825ee\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"721\" tg-height=\"542\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他是00后，德国裔，15岁就上了哥大，19岁时以全校第一的成绩毕业。</p><p style=\"text-align: justify;\">毕业后的路径，更是「爽文标配」：他先是入职了SBF的FTX慈善基金，然后无缝衔接进入OpenAI，进了Ilya亲自带队的「超级对齐团队」，是OpenAI的「核心中的核心」。</p><p style=\"text-align: justify;\">但真正让硅谷八卦圈磕上头的，是他和未婚妻 Avital Balwit 组成的「AI权力CP」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91561092bac1e2bb9778dbac4cf2c2d6\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"800\" tg-height=\"533\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这位姐也是位牛人：她是罗德学者、牛津FHI出身，现在给Anthropic CEO当幕僚长。</p><p style=\"text-align: justify;\">这对CP，杀伤力堪称史密斯夫妇：一个在OpenAI干过，一个在Anthropic当高管，饭桌上随便聊两句，就是AI圈的最高机密交换。</p><p style=\"text-align: justify;\">后来，Leopold因「告密」被OpenAI开除，他一怒之下写出165页的「AI圣经」，直接轰动整个硅谷。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/595240d8c350f69e6a479f1044360492\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"444\"/></p><p style=\"text-align: center;\">Leopold Aschenbrenner于2024年6月发布长文，顺着「算力、数据一轮轮翻十倍」往下推，一路写到2027年AGI、智能体引爆的「智能爆炸」与万亿美元集群竞赛</p><p style=\"text-align: justify;\">这篇《情境感知：未来十年》的长文，预言2027年AGI就要颠覆世界。这篇文章在硅谷传疯了，他也顺势下海，拿着「AI圣经」杀进了华尔街。</p><h2 id=\"id_3489219332\">半年狂赚439%，200亿帝国差点封神</h2><p style=\"text-align: justify;\">接下来，这位毫无职业投资经验的年轻人，成立了对冲基金Situational Awareness LP。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个名字，就很凡尔赛。</p><p style=\"text-align: justify;\">早期投资人阵容，更是堪比硅谷全明星：Stripe联创Collison兄弟、Meta AI老大Daniel Gross、量化巨头Jane Street……全都掏了钱。</p><p style=\"text-align: justify;\">基金2024年底起步时只有约2.25亿美元，到2026年中一路滚到200多亿美元，巅峰逼近450亿。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a39b9104489790d082299258569d38d3\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"928\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他们的成绩简直亮瞎眼：8个人管450亿美金，半年狂赚了439%！这个数字，简直让巴菲特看了都想转行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5b9f7d3d6b7318b8eb7d521c42886e4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"428\"/></p><p style=\"text-align: center;\">Situational Awareness LP早期持仓：芯片+电力+数据中心，清一色AI基建「卖铲人」（图源：Fortune）</p><p style=\"text-align: justify;\">基金的策略，十分简单粗暴：在AI供应链上加满杠杆，重仓猛干。 </p><p style=\"text-align: justify;\">他不仅重仓了SK海力士、闪迪、Nebius Group，还在私有市场重仓了未婚妻所在的Anthropic。</p><p style=\"text-align: justify;\">2026上半年，AI继续疯涨，Leopold的策略大获全胜。</p><p style=\"text-align: justify;\">7月底，Leopold给投资者写了封信，语气大概是：「你们之前没加仓的，现在后悔了吧？没关系，现在还可以打钱。」</p><p style=\"text-align: justify;\">——这封信，后来被市场称为「死亡flag」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a98270b84c29d1f3b8cd2395766345ca\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"373\"/></p><h2 id=\"id_3773664783\">死神来了：韩国散户踩踏</h2><p style=\"text-align: justify;\">到了7月，AI股突然变脸了。市场开始担心：这些科技公司烧钱太狠，回报在哪里？一场抛售潮开始了。</p><p style=\"text-align: justify;\">第一波雪崩，居然是从韩国开始的。</p><p style=\"text-align: justify;\">韩国散户，都是出了名的「借钱炒股狂魔」，AI概念股一跌，立刻触发了券商的追加保证金通知：赶快补钱，不然就强平；没钱补，那就强卖。</p><p style=\"text-align: justify;\">韩国投资者被迫疯狂抛售，股价进一步暴跌，从而触发更多人的Margin Call……这个死亡螺旋，把全球带有「AI」的资产都卷了进来。</p><p style=\"text-align: justify;\">而Leopold的基金，正好站在螺旋正中心。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果仅仅是买入并持有，亏损的只是账面数字。</p><p style=\"text-align: justify;\">但Leopold犯了华尔街最致命的错误——过度使用杠杆。 </p><p style=\"text-align: justify;\">在顺风局里，他借用高盛、摩根大通的钱放大头寸，造就了439%的神话；但在逆风局里，杠杆反噬了一切。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35f4345f03ac4c0ddc6e3619d89e4a6f\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"750\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: center;\">Situational Awareness LP重仓的几只AI股6月见顶、7月集体腰斩，跌幅普遍超40%，正是它被迫爆仓清盘的直接导火索（图源：Bloomberg）</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街银行家们翻脸无情，向他发出天价的Margin Call。</p><p style=\"text-align: justify;\">在不到24小时里，Leopold疯狂向投资者求救，试图抛售资产、找新钱。但墙倒众人推，他的信仰、他在硅谷的顶级人脉，在这一刻毫无意义。</p><p style=\"text-align: justify;\">最终，交易员们被迫按残酷的时间表抛售，强制平仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">不仅他自己爆了，还带崩了全球AI概念股，无数散户跟着陪葬。</p><h2 id=\"id_1104616602\">「脸被撕碎」：Citadel巨鳄一口吞下160亿</h2><p style=\"text-align: justify;\">对顶级对冲基金来说，别人的爆仓，正是他们的狂欢。</p><p style=\"text-align: justify;\">Ken Griffin，Citadel创始人，被称为华尔街最顶级的「食腐者」。他最擅长的就是在别人爆仓时，用骨折价抄底。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbad403793ce4c611e1fa49b7c431fee\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"750\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在投行撮合下，Citadel一口吞下了Situational Awareness大约160亿美元的杠杆持仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">Leopold只勉强保住了客户自有资金买的部分，外加约50亿美元的Anthropic私有股权——那是他未婚妻的阵地，也是他最后的底牌。</p><p style=\"text-align: justify;\">这几笔资产交接的过程，足以让人崩溃。</p><p style=\"text-align: justify;\">彭博社的原话是这么写的：「交易员们管这叫『脸被撕碎』。这次动手的是Ken Griffin。我绝对不想接那通交接电话。太痛了。」</p><p style=\"text-align: justify;\">被捧上神坛的25岁天才，不得不低下头，亲手将自己深信不疑的「黄金资产」，打折卖给华尔街的老狐狸。</p><h2 id=\"id_4282952609\">杀人诛心：你刚爆仓，牛市就回来了</h2><p style=\"text-align: justify;\">如果爆仓只是肉体的毁灭，那接下来的剧情，简直就是精神的凌迟。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在Citadel接盘的消息官宣后——Leopold重仓的那些AI股票，突然报复性大涨！纳斯达克100指数一天涨了3%以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">为什么？</p><p style=\"text-align: justify;\">因为华尔街的狼群早就盯上了Leopold的困境。大家都在做空，等他爆仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">当Citadel接盘的消息传出，意味着市场上最大的一个「强制抛售源」终于消失了。 </p><p style=\"text-align: justify;\">于是空头回补，多头反攻——牛市回来了。</p><p style=\"text-align: justify;\">你看对了一个时代，你有顶级的行业人脉，但你加了杠杆，市场就把你逼到绝路。</p><p style=\"text-align: justify;\">市场并不会评判你的想法对不对，它只评判你能不能「活下去」。</p><h2 id=\"id_1588682408\">华尔街百年定律：对了趋势，输给了时间</h2><p style=\"text-align: justify;\">Leopold Aschenbrenner的悲剧，并非个案。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11000efed2d56a3b5b9dfa2ae9b73aec\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"115\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">第一个例子，是1998年的长期资本管理公司（LTCM）。他们有两个诺奖得主坐镇，数学模型完美无缺。</p><p style=\"text-align: justify;\">结果，当年俄罗斯债务违约，市场非理性恐慌，他们的高杠杆直接爆仓。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e533e2854f4e0fe7d0f8c70827d15969\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"744\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">第二个例子，是Peter Thiel的Clarium Capital。</p><p style=\"text-align: justify;\">这位教父坚信油价会涨，于是重仓。结果短期逆转，杠杆让他遭受巨大损失。一个对的逻辑，不等于一笔赚钱的交易。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71747376a135c7f3df1579514c390238\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"719\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">今天，这位与未婚妻共谋AI大局的硅谷天之骄子，也上了这份「聪明人的死亡名单」。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后，Leopold和他未婚妻，依然是世界上最懂AI的那批人之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">他手里还攥着50亿的Anthropic股权，如果AGI真的来了，他照样可能东山再起。</p><p style=\"text-align: justify;\">但这次，华尔街给他、也给所有AI狂热者上了一课：在资本市场里，做房间里最聪明的人，并不能阻止你跌得粉身碎骨。</p><p style=\"text-align: justify;\">有时候，自视甚高反而会加速你的毁灭。</p></body></html>","source":"lsy1569730104218","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Aschenbrenner，在前25年的人生里，简直是活成了一个传奇。他是00后，德国裔，15岁就上了哥大，19岁时以全校第一的成绩毕业。毕业后的路径，更是「爽文标配」：他先是入职了SBF的FTX慈善基金，然后无缝衔接进入OpenAI，进了Ilya亲自带队的「超级对齐团队」，是OpenAI的「核心中的核心」。但真正让硅谷八卦圈磕上头的，是他和未婚妻 Avital Balwit 组成的「AI权力CP」。这位姐也是位牛人：她是罗德学者、牛津FHI出身，现在给Anthropic CEO当幕僚长。这对CP，杀伤力堪称史密斯夫妇：一个在OpenAI干过，一个在Anthropic当高管，饭桌上随便聊两句，就是AI圈的最高机密交换。后来，Leopold因「告密」被OpenAI开除，他一怒之下写出165页的「AI圣经」，直接轰动整个硅谷。Leopold Aschenbrenner于2024年6月发布长文，顺着「算力、数据一轮轮翻十倍」往下推，一路写到2027年AGI、智能体引爆的「智能爆炸」与万亿美元集群竞赛这篇《情境感知：未来十年》的长文，预言2027年AGI就要颠覆世界。这篇文章在硅谷传疯了，他也顺势下海，拿着「AI圣经」杀进了华尔街。半年狂赚439%，200亿帝国差点封神接下来，这位毫无职业投资经验的年轻人，成立了对冲基金Situational Awareness LP。这个名字，就很凡尔赛。早期投资人阵容，更是堪比硅谷全明星：Stripe联创Collison兄弟、Meta AI老大Daniel Gross、量化巨头Jane Street……全都掏了钱。基金2024年底起步时只有约2.25亿美元，到2026年中一路滚到200多亿美元，巅峰逼近450亿。他们的成绩简直亮瞎眼：8个人管450亿美金，半年狂赚了439%！这个数字，简直让巴菲特看了都想转行。Situational Awareness LP早期持仓：芯片+电力+数据中心，清一色AI基建「卖铲人」（图源：Fortune）基金的策略，十分简单粗暴：在AI供应链上加满杠杆，重仓猛干。 他不仅重仓了SK海力士、闪迪、Nebius Group，还在私有市场重仓了未婚妻所在的Anthropic。2026上半年，AI继续疯涨，Leopold的策略大获全胜。7月底，Leopold给投资者写了封信，语气大概是：「你们之前没加仓的，现在后悔了吧？没关系，现在还可以打钱。」——这封信，后来被市场称为「死亡flag」。死神来了：韩国散户踩踏到了7月，AI股突然变脸了。市场开始担心：这些科技公司烧钱太狠，回报在哪里？一场抛售潮开始了。第一波雪崩，居然是从韩国开始的。韩国散户，都是出了名的「借钱炒股狂魔」，AI概念股一跌，立刻触发了券商的追加保证金通知：赶快补钱，不然就强平；没钱补，那就强卖。韩国投资者被迫疯狂抛售，股价进一步暴跌，从而触发更多人的Margin Call……这个死亡螺旋，把全球带有「AI」的资产都卷了进来。而Leopold的基金，正好站在螺旋正中心。如果仅仅是买入并持有，亏损的只是账面数字。但Leopold犯了华尔街最致命的错误——过度使用杠杆。 在顺风局里，他借用高盛、摩根大通的钱放大头寸，造就了439%的神话；但在逆风局里，杠杆反噬了一切。图片Situational Awareness LP重仓的几只AI股6月见顶、7月集体腰斩，跌幅普遍超40%，正是它被迫爆仓清盘的直接导火索（图源：Bloomberg）华尔街银行家们翻脸无情，向他发出天价的Margin Call。在不到24小时里，Leopold疯狂向投资者求救，试图抛售资产、找新钱。但墙倒众人推，他的信仰、他在硅谷的顶级人脉，在这一刻毫无意义。最终，交易员们被迫按残酷的时间表抛售，强制平仓。不仅他自己爆了，还带崩了全球AI概念股，无数散户跟着陪葬。「脸被撕碎」：Citadel巨鳄一口吞下160亿对顶级对冲基金来说，别人的爆仓，正是他们的狂欢。Ken Griffin，Citadel创始人，被称为华尔街最顶级的「食腐者」。他最擅长的就是在别人爆仓时，用骨折价抄底。在投行撮合下，Citadel一口吞下了Situational Awareness大约160亿美元的杠杆持仓。Leopold只勉强保住了客户自有资金买的部分，外加约50亿美元的Anthropic私有股权——那是他未婚妻的阵地，也是他最后的底牌。这几笔资产交接的过程，足以让人崩溃。彭博社的原话是这么写的：「交易员们管这叫『脸被撕碎』。这次动手的是Ken Griffin。我绝对不想接那通交接电话。太痛了。」被捧上神坛的25岁天才，不得不低下头，亲手将自己深信不疑的「黄金资产」，打折卖给华尔街的老狐狸。杀人诛心：你刚爆仓，牛市就回来了如果爆仓只是肉体的毁灭，那接下来的剧情，简直就是精神的凌迟。就在Citadel接盘的消息官宣后——Leopold重仓的那些AI股票，突然报复性大涨！纳斯达克100指数一天涨了3%以上。为什么？因为华尔街的狼群早就盯上了Leopold的困境。大家都在做空，等他爆仓。当Citadel接盘的消息传出，意味着市场上最大的一个「强制抛售源」终于消失了。 于是空头回补，多头反攻——牛市回来了。你看对了一个时代，你有顶级的行业人脉，但你加了杠杆，市场就把你逼到绝路。市场并不会评判你的想法对不对，它只评判你能不能「活下去」。华尔街百年定律：对了趋势，输给了时间Leopold Aschenbrenner的悲剧，并非个案。第一个例子，是1998年的长期资本管理公司（LTCM）。他们有两个诺奖得主坐镇，数学模型完美无缺。结果，当年俄罗斯债务违约，市场非理性恐慌，他们的高杠杆直接爆仓。第二个例子，是Peter Thiel的Clarium Capital。这位教父坚信油价会涨，于是重仓。结果短期逆转，杠杆让他遭受巨大损失。一个对的逻辑，不等于一笔赚钱的交易。今天，这位与未婚妻共谋AI大局的硅谷天之骄子，也上了这份「聪明人的死亡名单」。最后，Leopold和他未婚妻，依然是世界上最懂AI的那批人之一。他手里还攥着50亿的Anthropic股权，如果AGI真的来了，他照样可能东山再起。但这次，华尔街给他、也给所有AI狂热者上了一课：在资本市场里，做房间里最聪明的人，并不能阻止你跌得粉身碎骨。有时候，自视甚高反而会加速你的毁灭。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PSQ":0.6,"NDX":2,"QQQ":0.6,"NOCT":0.6,"SPDN":0.6,"03455":0.6,"SPXU":0.6,"SPYU":0.6,"VOO":0.6,"QLD":0.6,"NJAN":0.6,"DIA":0.6,"SPUU":0.6,"TQQQ":0.6,"SPY":0.6,"QID":0.6,"QMAR":0.6,"09086":0.6,"SPXL":0.6,"TQQY":0.6,"DMAX":0.6,"UPRO":0.6,"NJUL":0.6,"SH":0.6,"SQQQ":0.6,"02834":0.6,"UDOW":0.6,"GPIQ":0.6,"SPYQ":0.6,"SSO":0.6,".SPX":2,"SMAX":0.6,"DOG":0.6,"SDOW":0.6,".DJI":2,"03086":0.6,"SPYH":0.6,"DDM":0.6,"07266":0.6,"07568":0.6,"QQQM":0.6,"07261":0.6,"03034":0.6,"SPXS":0.6,"HIBL":0.6,"DXD":0.6,"QDEC":0.6,"NAPR":0.6,"IVV":0.6,"09834":0.6,"YSPY":0.6,"QQQX":0.6,"MMAX":0.6,"SDS":0.6,".IXIC":2,"SPYM":0.6,"07522":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":235,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3470659103438220","authorId":"3470659103438220","name":"水桶钓鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a549f784435ef1bf27c6c12deea3bf47","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3470659103438220","idStr":"3470659103438220"},"content":"我这个月是一路下跌，一路加仓，搞得回撤很大[笑哭] 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src=\"https://static.tigerbbs.com/4e5fad9fc8db1544d487e79139b8163b\" tg-width=\"541\" tg-height=\"627\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">随后，马斯克迅速在X平台回应称：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“全部削减，就现在。”</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cda9754ce8ecd5ae1969367dffe7013\" tg-width=\"633\" tg-height=\"719\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克表示：<strong>“我只是要求不要让美国破产。如果我们不断提高债务上限，那还有什么意义呢？”</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f389e18f50761381e837981d010bc81\" tg-width=\"640\" tg-height=\"264\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">随着特朗普与马斯克“对战”再度升级，<strong>特斯拉应声大跌，夜盘股价一度跌近7%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd41394039a30bea14c9ae526583db3d\" tg-width=\"910\" tg-height=\"569\"/></p><h2 id=\"id_1334114779\">和解不过半月，“特马”再度“反目”</h2><p style=\"text-align: justify;\">早在6月初，马斯克在其社交媒体平台X上批评国会支出法案“令人作呕”，并呼吁议员取消支持。特朗普随后发声反击，<strong>暗示将重新审视特斯拉及其旗下企业所获得的政府补贴与合约，“我非常失望，我们的关系还能维持多久，现在也很难说。”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这场口水战在6月12日以和解告终，在马斯克表态反悔后，特朗普给他的悔过“点赞”，称“我认为他这样做很好”。但对于是否愿意与马斯克不计前嫌重归于好，特朗普并未明确表态。</p><p style=\"text-align: justify;\">据华尔街见闻文章，29日，美国参议院经过激烈拉锯，以51票赞成、49票反对的结果，通过了特朗普力推的“大漂亮法案”的更新版本，提前取消消费者购买电动车时享受的7500美元税收抵免。</p><p style=\"text-align: justify;\">这再度引发马斯克的不满。当天，马斯克猛批“大漂亮法案”称，削减电动车和清洁能源补贴会破坏美国未来产业、毁掉数百万就业，对共和党来说是政治自杀，将对美国造成“难以置信的破坏”。</p><p style=\"text-align: justify;\">本周一，马斯克继续威胁称，“每一位在竞选时承诺减少政府支出、然后立即投票支持历史上最大债务增长的国会议员都应该感到羞耻”，并誓言让他们在明年中选中败北。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3750163><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>距离上次和解才过去半个月，“特马”围绕“大漂亮法案”的互撕大戏再度上演，特斯拉夜盘一度大跌7%。马斯克再度炮轰“大漂亮法案”后，特朗普下场怒怼，“特马”互撕大戏再度上演！当地时间7月1日，特朗普在真实社交炮轰马斯克，称后者获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，他可能得关门大吉，“返回南非老家”了。特朗普表示：”马斯克在大力支持我竞选总统之前很久就知道，我一直强烈反对电动汽车强制政策。这一...</p>\n\n<a 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代币”并非OpenAI股权","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1185774149","media":"老虎资讯综合","summary":"未参与此事，亦不为其背书。","content":"<html><head></head><body><p> 7 月 3 日凌晨，OpenAI 官方于 X 发文表示：“<strong>这些所谓的 OpenAI 代币并非 OpenAI 股权。我们与 Robinhood 并无合作，未参与此事，亦不为其背书。任何 OpenAI 股权的转让均需经我们批准 —— 我们并未批准任何转让。 请小心。</strong>”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75428e197fb00472eb49253e29389d6d\" title=\"\" tg-width=\"1198\" tg-height=\"558\"/></p><p>针对 OpenAI 的斥责，Robinhood 联合创始人兼 CEO Vlad Tenev 于 X 发文进行了回应：“在我们最近的加密货币活动中，我们宣布将向符合条件的欧洲客户限量赠送 OpenAI 和 SpaceX 的股票代币。<strong>虽然严格来说，这些代币并非“股权”（感兴趣的朋友可以查看我们的条款了解具体内容）</strong>，但它们实际上为散户投资者提供了接触这些私有资产的机会。我们的赠送活动为更宏大的计划埋下了伏笔。自我们宣布以来，我们收到了许多私营企业的来信，他们渴望加入我们，共同参与这场代币化革命。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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的股票代币。虽然严格来说，这些代币并非“股权”（感兴趣的朋友可以查看我们的条款了解具体内容），但它们实际上为散户投资者提供了接触这些私有资产的机会。我们的赠送活动为更宏大的计划埋下了伏笔。自我们宣布以来，我们收到了许多私营企业的来信，他们渴望加入我们，共同参与这场代币化革命。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"HOOD":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6048,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3494598995385765","authorId":"3494598995385765","name":"马教主说交易","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a654366f52ac7cb2dbfbf145e5cb6065","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3494598995385765","idStr":"3494598995385765"},"content":"可以是这种形式，罗宾汉公司用子公司偷袭，间接持有他们想要的公司的一小部分股权就行了，然后就可以暗箱操作 [贱笑]","text":"可以是这种形式，罗宾汉公司用子公司偷袭，间接持有他们想要的公司的一小部分股权就行了，然后就可以暗箱操作 [贱笑]","html":"可以是这种形式，罗宾汉公司用子公司偷袭，间接持有他们想要的公司的一小部分股权就行了，然后就可以暗箱操作 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盘中一度跌超4%，最终收跌2.05%，报108.73美元：周一有报道称，一家中国科技巨头将测试新AI芯片，旨在与英伟达竞争。据知情人士消息，这家中国科技巨头正准备测试其迄今最先进的人工智能处理器，此举可能帮助这家中国科技巨头替代英伟达的部分高端产品。据称，这款名为Ascend910D的新芯片预计将于5月底以样品批次形式推出。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2761,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":512525029041088,"gmtCreate":1766155220942,"gmtModify":1766155223280,"author":{"id":"3470659103438220","authorId":"3470659103438220","name":"水桶钓鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a549f784435ef1bf27c6c12deea3bf47","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3470659103438220","idStr":"3470659103438220"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAOI\">$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$&nbsp;</a> SUGAR LAND, Texas, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Optoelectronics Inc. 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22:06","market":"us","language":"zh","title":"异动解读 | CoreWeave盘中大跌5%，汇丰下调评级至\"减持\"","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1117645162","media":"异动解读","summary":"人工智能云服务商CoreWeave今日盘中大跌5.06%，引发市场关注。此次下跌主要源于汇丰银行发布的一份看衰报告。据悉，汇丰银行给予CoreWeave\"减持\"评级，目标价仅为32美元，较该股周四收盘价低76%。然而，市场对CoreWeave的看法并不一致。与汇丰的悲观预期形成鲜明对比的是，Northland Capital将CoreWeave的目标价从85美元大幅上调至165美元，涨幅高达94%。投资者需要密切关注CoreWeave的后续发展，以及其在人工智能云服务市场的竞争态势。","content":"<p>人工智能云服务商CoreWeave（CRWV）今日盘中大跌5.06%，引发市场关注。此次下跌主要源于汇丰银行发布的一份看衰报告。</p>\n\n<p>据悉，汇丰银行给予CoreWeave\"减持\"评级，目标价仅为32美元，较该股周四收盘价低76%。汇丰分析师指出，CoreWeave面临回报率较低、缺乏差异化竞争优势以及对微软和英伟达高度依赖等问题。分析师预计，由于GPU老化，从2030年起，CoreWeave约35%的收入将用于维护性资本开支，这将削弱公司的自由现金流。此外，汇丰认为市场对CoreWeave的长期盈利能力预期过高，同时低估了公司债务所隐含的利率水平。</p>\n\n<p>然而，市场对CoreWeave的看法并不一致。与汇丰的悲观预期形成鲜明对比的是，Northland Capital将CoreWeave的目标价从85美元大幅上调至165美元，涨幅高达94%。这种分歧反映了市场对CoreWeave未来发展前景的不同看法，也可能是导致其股价波动的原因之一。投资者需要密切关注CoreWeave的后续发展，以及其在人工智能云服务市场的竞争态势。</p>","source":"ai_movement_cn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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GPU出货量的40-60%。随着Meta从2026年、微软从2027年开始大规模部署自研ASIC解决方案，ASIC总出货量有望在2026年某个时点超越英伟达GPU。果Meta与AWS等CSP同时加速部署，AI服务器所需的高端材料和组件或将面临短缺，进一步推高成本。","content":"<html><head></head><body><p>ASIC服务器崛起，能否撼动英伟达霸主地位？</p><p style=\"text-align: left;\">据追风交易台消息，野村证券分析师Anne Lee及其团队最新发布的研报显示，Meta在AI服务器领域的雄心正在迅速升温，其自主研发的ASIC（专用集成电路）服务器项目MTIA预计将在2026年迎来关键突破，可能对英伟达长久以来的市场霸主地位发起挑战。</p><p style=\"text-align: left;\">报告援引供应链最新消息称，<strong>Meta计划在2025年底至2026年间推出数款高规格AI ASIC芯片，总量或达100万至150万片，</strong>与此同时，谷歌、AWS等云服务巨头也在加速自研ASIC部署，AI服务器市场的竞争格局正悄然生变。</p><h2 id=\"id_1117606145\" style=\"text-align: left;\">ASIC芯片迎爆发，明年出货量或超英伟达</h2><p style=\"text-align: left;\">报告显示，目前英伟达在AI服务器市场价值占比超过80%，而ASIC AI服务器价值占比仅为8-11%。</p><p style=\"text-align: left;\">但从出货数量角度分析，格局正在发生变化。2025年，谷歌TPU出货量预计达150-200万片，亚马逊AWS Trainium 2 ASIC约140-150万片，而英伟达AI GPU供应量为500-600万片以上。</p><p style=\"text-align: left;\">供应链调研显示，<strong>谷歌和AWS的AI TPU/ASIC合计出货量已达到英伟达AI GPU出货量的40-60%。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">随着Meta从2026年、微软从2027年开始大规模部署自研ASIC解决方案，<strong>ASIC总出货量有望在2026年某个时点超越英伟达GPU。</strong></p><h2 id=\"meta-mtia\" style=\"text-align: start;\">Meta的MTIA野心：超英伟达Rubin规格</h2><p style=\"text-align: justify;\">Meta的MTIA项目是当前ASIC浪潮中最具看点的案例之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">供应链数据显示，Meta将在2025年第四季度推出首款ASIC芯片MTIA T-V1，由博通设计，搭载复杂的主板架构（36层高规格PCB），并采用液冷与空冷混合散热技术，负责组装的包括Celestica和Quanta等厂商。</p><p style=\"text-align: justify;\">到2026年中期，MTIA T-V1.5将进一步升级，<strong>芯片面积翻倍，超过英伟达下一代GPU Rubin的规格，计算密度直逼英伟达的GB200系统</strong>。而2027年的MTIA T-V2则可能带来更大规模的CoWoS封装和高功率（170KW）机架设计。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，Meta的野心并非没有风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">报告显示，据供应链估计，Meta希望2025年底至2026年实现100万至150万片ASIC出货，<strong>但目前CoWoS晶圆分配仅能支持30万至40万片的生产，产能瓶颈可能拖累计划。</strong>更别提大尺寸CoWoS封装的技术挑战，以及系统调试所需的时间（英伟达类似系统的调试耗时6至9个月）。</p><p style=\"text-align: justify;\">果Meta与AWS等CSP同时加速部署，AI服务器所需的高端材料和组件或将面临短缺，进一步推高成本。</p><h2 id=\"id_2441540178\" style=\"text-align: left;\">英伟达的技术护城河仍稳固</h2><p style=\"text-align: justify;\">英伟达显然也不会坐以待毙。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2025年的COMPUTEX大会上，英伟达推出了NVLink Fusion技术，开放其专有互连协议，允许第三方CPU或xPU与自家AI GPU无缝连接。这种半定制化架构看似妥协，实则是英伟达试图巩固云端AI计算市场份额的策略。</p><p style=\"text-align: justify;\">报告指出，数据显示，<strong>英伟达在芯片计算密度（每单位面积计算能力）和互连技术（NVLink）上依然领先</strong>，ASIC短期内难以追赶其性能表现。此外，英伟达的CUDA生态系统仍是企业AI解决方案的首选，这也是ASIC难以复制的壁垒。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于投资者而言，英伟达的技术护城河依然深厚，但其高利润模式是否会在其它CSP（云服务提供商）的成本压力下被迫调整，值得持续关注。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>谷歌之后Meta需求爆发，ASIC明年就超英伟达GPU？</title>\n<style 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