$Richtech Robotics(RR)$  几次加仓

$蔚来(NIO)$  加过几次仓，成本上升了。本人从几年前，坚定的未蔚来看空者，到现在坚定的看多。企业最大的恶疾改掉了：浮躁的企业文化，变得脚踏实地的做车，做客户需要的车，做能让自己活下去的车，做极具性价比和竞争力的车，非常好。不要有包袱，和小鹏一样，不执着于完美，而是综合竞争力，结合自己的传统优势，相信新车可以吸引消费者。话说 L90  到 的第一时间，我就去店里蹲点两天，对车，和来店看车的人群，随机路过人群的吸引力，销售的工作状态都持正面看法，但部分销售都是新人，当时对产品的了解有限，可以继续加强。同时如果不同品牌的蔚来店铺如果可以挨在一起，更方便互相引流，而现在是分开的。 个人觉得，半仓做 T，防止卖飞。持续观察，如果持续改进，当然可以长期持有，但不能过于乐观！新能源市场血腥程度极高，合理降低成本，合纵连横，会提高蔚来的利润率，比如和**的合作，未尝不可。同时持有小鹏。不看好理想，基于定位，理想的产品很容易被问界等竞品取代，缺乏独特的核心竞争力，甚至引以为傲的产品管理能力，已经慢慢落后，趋向小众市场。 

个人中短期看多，降息➕AI 算力依旧短缺，但是，但是，国内光刻机年内概率有好消息，**芯片出货量一旦增加，就是英伟达的短期利空，就会波及到 core。另外，降息造成通胀加剧，不利于美方与我们谈判关税，也就是利好我们，叠加国内牛市，资本支出加速，卡的格局在明后年会在国内慢慢改变，不直接影响 core，但影响预期。还要看发展。

$BitMine Immersion Technologies Inc.(BMNR)$ 

$小鹏汽车(XPEV)$   长线看好小鹏，资本利用率提升，内部效率提升，务实了。企业文化相当克制，很多品牌看到小米的成功，都开始了外形高度模仿的风潮，小鹏自然专注自己的定位和风格，这是一把双刃剑，短期利差，长期利好，但把车设计好看，是必须的。像这种专注做车，专注为目标客户提供合适的产品，实现第四季度盈利，是大概率的事情。挑战很多，营销方面，积弱良久，没有真正破圈。竞品：乐道，**，小米，比亚迪等都有对应产品即将上市或已经上市。外形更是必须提升。作为一个理想的投资标的，市值偏低，被国内传统燃油车巨头收购，未尝不是那些巨头的一个好选择，相比于自己砸巨资。 我的观点是，长线持有，几乎没有风险，适合价值投资。我更倾向于长期持有，但高频率做 T，锻炼自己的操盘节奏。

$哔哩哔哩(BILI)$  重新拿回 B 站的唯一原因是带货方面的巨大进展，之前直接链接淘宝，现在开始尝试内置电商平台，也就是站内店，但是比例还不大。这是对的，就应该像抖音一样，发展电商。这样电商，游戏，直播打赏三足鼎立，内容只做引流。属于是起了个大早，赶了个晚集。

$蔚来(NIO)$  短线投资蔚来的原因就是 L90 卖的还行，缓解了销量压力和财务压力，但这不是李斌真正想要的，他想要豪华市场，却陷入了和小鹏一样的命运，但小鹏安心在这个赛道耕耘，可以长线投资。

$哔哩哔哩(BILI)$  b 站作为自媒体长视频的重要平台，需要引入自建电商平台，做商业转化，明明有巨大的流量，却并没有商业转化。且这个电商平台要区分于其他，应该是爆款制造机，有点类似于早期的拼多多，但定位有区别，所以打法不同。至于游戏，眼光很重要，明明掌握着大量数据，还分析不出市场趋势，找不到可以合作/值得投资的目标，还是人的问题。

$索尼(SNE)$次世代战役，1.机能 2.价格 3.独占和首发软件阵容。索尼大输了第一场，后面两场双方还在试探，价格大概率差不多，差价50刀以内，所以还是sony不占优，毕竟性能差太多，个人估计主机价格599。独占阵容，亚太sony占优，欧美巨硬持平。360ps3之后，有一次持平。

$优步(UBER)$1.用户使用率下降50%左右 2.外卖业务本来靠收入餐厅费用，现在免了，所以营收不增加，成本增加，用户增加，特别说明，优步不是唯一外卖平台，更不是美团饿了吗。个人是观察何时做空，这拉升不正常。

$Chewy, Inc.(CHWY)$我对空它越来越感兴趣了

$三倍做多原油ETN(UWT)$今天建仓，目前仓位5%，逐渐建仓，预计两个月后缓慢获利，十倍回报不是做梦。同时紧盯重要蓝筹

$万达体育(WSG)$2.5是我的期望

$迪士尼(DIS)$估值合理多了，可以赶上疫情，看到60_80区间

$搜狗(SOGO)$每逢美股大跌，总有妖股做秀

$蔚来(NIO)$4.5清仓了，等2刀买回来

$瑞幸咖啡(LK)$佩服庄家，看看能顶到什么时候

$阿斯麦(ASML)$纯卖方市场的好公司，可惜，大选和疫情都不能让你下跌，等吧

$Jumia Technologies AG(JMIA)$今天建仓，目标仓位的10%

$加拿大鹅(GOOS)$个人认为大鹅的品牌定位比较尴尬，一个依赖于娱乐营销和口碑传播的高端品牌。在这个领域，有同样高端的传统奢侈品牌，有户外专业户外高端品牌，有新兴牌品和设计见长的设计师品牌。这让我想起了曾经的kappa。国际市场增长乏力，中国市场也逐渐不温不火。产品力有，但不独特。表弟在加拿大穿大鹅，个人穿始祖鸟，montbell。所以就是觉得安踏集团在收购后，有更多机会在高端市场。可惜赶上肺炎，节前早清仓了安踏，等风过了再说。