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04-29 01:54

$特斯拉(TSLA)$ 推动中国的安全驾驶，功德无量，股价肯定涨

04-29 20:02

$特斯拉(TSLA)$ 现在谁还敢说马斯克不懂政治？这简直是高手！

2023-12-23

$特斯拉(TSLA)$ 过完节会怎么走？

2021-01-08

$蔚来(NIO)$特斯拉要出16万的车，蔚来要狂跌了

2020-12-06

没有用的，唯一办法是让台积电控股

中芯国际迎“重大突破”：新高端芯片将步入试产

2021-12-27

$老虎证券(TIGR)$有什么好消息？

2021-05-24

数字人民币最大的问题是没办法解决贬值问题

抱歉，原内容已删除

2021-07-28

怎么解决课上不讲课外讲？每个教室派个教师监督？

教育部启动中小学有偿补课和教师违规收礼专项整治

2020-10-10

$跟谁学(GSX)$可以空了吧？

2021-09-27

再没人赞美计划经济了吧？

全民热议停电，中金解读：限电限产，对我们有何影响

2021-07-25

拉倒吧！滴滴换个老板马上全部合格

抱歉，原内容已删除

2022-01-24

普京真是祸害！

俄罗斯RTS指数扩大跌幅至7%，欧股跌幅持续扩大

2021-10-25

就是，滴滴也不会随便提供

限时向美方提交机密数据？台积电回应：不会提供

2022-04-30

人品极差？你们还是按照老夫子那一套要求别人？

减持压力下的特斯拉，推特和马斯克，将走向何方

2021-09-22

可以评论吗？

中国不存在“雷曼时刻”！恒大与雷曼的四点不同

2021-04-25

买特斯拉就是爱国！特斯拉中国借的全是国内银行的钱，你们要制造坏帐？

抱歉，原内容已删除

2022-02-23

$特斯拉(TSLA)$油价上涨，有利于特斯拉

2021-07-27

$特斯拉(TSLA)$就涨这么一点？

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N+1芯片的工艺将提升至12nm，晶体管尺寸将进一步缩减，功耗降低20%、性能提升10%，错误率降低20%。据悉，此前业界曾“误传”，中芯国际N+1、N+2工艺项目的可以媲美台积电的7nm芯片工艺。\n今年3月，中芯国际也对此澄清道，该司N+1、N+2工艺项目与台积电7nm芯片还有差距，只能说，在功耗以及稳定性能与其相提并论。不过，虽然与国际最先进的芯片代工产商还有距离，但是中芯国际当前取得的成绩实属来之不易。据悉，目前全球能生产14nm芯片的企业仅有6家，中芯国际就是其中之一。\n\n除了中国企业试图赶超国际高端芯片的先进制程，美国芯片巨头英特尔(Intel)也在加紧行动。截至目前，作为美国第一大芯片生产商，英特尔芯片工艺仅发展至10nm，7nm工艺的进展还屡次被延迟。近期，已经有不少业界人士猜测，由于本土产能受限，英特尔很有可能会将美国本土的芯片订单转交给台积电等帮忙代工。\n此外，我国芯片产业也在不断传来重磅利好。就在今日(12月4日)，中芯国际宣布旗下子公司中芯控股将和国家集成电路基金II、亦庄国联手成立合资企业。据天眼查公布的报告，我国已有超过20000家芯片相关企业拥有自家独有的专利，占比相关企业总量的8.45%。这意味着，我国日后将在芯片专利领域拥有更多话语权。\n就连我国北京市也送来了一则“好消息”。据报道，北京市多名代表人士“公开放话”，接下来将力争突破集成电路、关键新材料等“卡脖子”技术，加快推进世界一流重大科技基础设施集群建设。不难想象，当我们集全国的力量攻克生产难题，芯片产业迎来“弯道超车”的一天也就不远了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":589,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3546316687635818","authorId":"3546316687635818","name":"仓又加倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1ce8b6b481bc5cadb5e02713f28d7db2","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"content":"收复湾湾也能解决问题","text":"收复湾湾也能解决问题","html":"收复湾湾也能解决问题"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696380471,"gmtCreate":1640617835536,"gmtModify":1640617835536,"author":{"id":"3460824243893799","authorId":"3460824243893799","name":"Jet2017","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c11ae55ec0562345c2b3032207464065","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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通胀没法解决的，一个国家要发展肯定会有通胀产生的。","text":"数字跟纸币一个东西 通胀没法解决的，一个国家要发展肯定会有通胀产生的。","html":"数字跟纸币一个东西 通胀没法解决的，一个国家要发展肯定会有通胀产生的。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":803712664,"gmtCreate":1627463518358,"gmtModify":1627463518358,"author":{"id":"3460824243893799","authorId":"3460824243893799","name":"Jet2017","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c11ae55ec0562345c2b3032207464065","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"怎么解决课上不讲课外讲？每个教室派个教师监督？","listText":"怎么解决课上不讲课外讲？每个教室派个教师监督？","text":"怎么解决课上不讲课外讲？每个教室派个教师监督？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":9,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/803712664","repostId":"1138282611","repostType":4,"repost":{"id":"1138282611","pubTimestamp":1627462537,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1138282611?lang=&edition=full","pubTime":"2021-07-28 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10:40","market":"sh","language":"zh","title":"全民热议停电，中金解读：限电限产，对我们有何影响","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1164942530","media":"中金点睛","summary":"煤炭供给不足导致的电力缺口，从7月以来便已经压制生产，年内或难以消除。","content":"<p>影响当前限电限产政策的主要逻辑有两条：</p>\n<p>第一，部分省份上半年能耗双控未能达标，近期为了完成3季度目标而集中限产，对短期生产带来冲击。</p>\n<p>第二，一些省份因为电力供给不足，而不得不采取用电指标分解、错峰用电等政策。能耗双控目标对短期生产影响较大，主要集中在9月，可能拖累当月工业增加值增速下滑至4-4.5%，部分能耗双控政策对生产的压制，会延续到年底。</p>\n<p>而煤炭供给不足导致的电力缺口，从7月以来便已经压制生产，年内或难以消除。</p>\n<p>总体来看，能耗双控政策对3、4季度经济增速的影响，均在0.1-0.15个百分点左右。我们预计，PPI年内同比增速或在9%以上，上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，货币政策将保持稳中偏松。</p>\n<p>8月中下旬以来，部分地区在「能耗双控」目标的约束下大幅限产，对短期工业生产形成影响。8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，全国19个省份为一级、二级预警。</p>\n<p><b>图表1：广东、江苏等19个省份能耗双控压力较大</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33f0bda4fb15c34fbb91375664f85f49\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"926\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>注：西藏自治区数据暂缺，不纳入预警范围，地区排序的依据为各地区能耗强度降低率。</p>\n<p>资料来源：国家发改委，各省政府网站，中金公司研究部</p>\n<p>随后各地相继出台严格的限电限产举措，包括江苏、广东、云南等省，对化工、钢铁、有色金属、非金属建材等行业进行限产。</p>\n<p><b>双控政策对经济的短期冲击主要集中体现在9月份的工业生产，我们从两个思路来考察能耗双控的影响：</b></p>\n<p>► 思路1：考察分行业的变化和投入产出视角下的影响。能耗双控主要针对「两高」项目，包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等6个行业类别。</p>\n<p>根据9月发电日耗煤量、钢铁周产量、水泥开工率等高频数据估算，能耗双控对相关行业生产的拖累约在3-5%。按照这6个产业的降幅来估算，9月工业生产受拖累约1.5%。</p>\n<p>假设这种供给约束向下传导，受影响较大的行业包括非金属矿物制品业、金属制品业、建筑业等。</p>\n<p><b>图表2：部分行业可能会面临供给约束带来的生产收缩</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8ed43981c49e10777b3d411b33d187a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"554\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：国家统计局，万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>► 思路2：参考秋冬季环保限产对工业生产的影响。2017年首次执行京津冀地区秋冬季环保限产，对相关省份工业增加值平均拖累约3%。</p>\n<p>长三角2018年也开始执行秋冬季环保限产，但政策相对温和，江浙两省工业增加值拖累约0.5%。</p>\n<p>我们以这两个案例为基准，假设红色预警省份采取更严格措施、工业拖累3%，黄色预警省份政策相对温和，工业拖累0.5%，其余省份不做大规模额外限产，则对工业生产总的拖累约为1.3%。</p>\n<p><b>图表3：2017年首次秋冬季限产，京津冀晋四省市工业生产平均降幅比全国大约3个百分点</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbc64aed4200b05820ada85ea5a6518e\" tg-width=\"731\" tg-height=\"440\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>图表4：2018年首次秋冬季限产，江苏、浙江工业生产降幅比全国大约0.5个百分点</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f8e7513e25dc173db9aee352a75ae10\" tg-width=\"759\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>除了能耗双控的短期冲击，电力供给不足也导致了7月以来持续性的限电限产。</p>\n<p>在需求端，受出口、气温等因素支撑，我国用电需求居高不下。1-8月全社会用电量同比增长13.8%，比规模以上企业发电量增速高2.5个百分点，创下2003年以来增速差的最大值，反映了用电紧张的格局。</p>\n<p>在供给端，水力发电同比负增长，火力发电则受到煤炭生产监管、进口煤炭减少等约束，难以弥补电力供给缺口。未来电力短缺对工业生产和居民生活的影响，或持续体现。</p>\n<p><b>图表11：火电和水电产量累计同比</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f826cf639c6cb2fd37f3522d386aadce\" tg-width=\"717\" tg-height=\"461\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>图表12：煤炭产量和进口数量累计同比</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15548d7a8519b342b9049c20c61b281b\" tg-width=\"725\" tg-height=\"425\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>图表13：沿海八省电厂存煤可用天数</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a74a093b52c9a81e8dddddd1f2cd0d4e\" tg-width=\"738\" tg-height=\"450\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：CCTD，中金公司研究部</p>\n<p>能耗双控政策的影响可能持续到年底，但4季度较9月会有边际改善。</p>\n<p>多数地方的能耗双控、限电限产政策截止时间并未明确，部分地方政策暂定截至9月底，比如江苏、浙江等地一些阶段性限产举措；也有些省份或城市的政策，将特定领域的限产持续到年底，比如云南（黄磷、铝、工业硅等）、广西（电解铝）、新疆（电解铝）等。</p>\n<p>总体来看，4季度工业生产仍然会一定程度上受能耗双控政策的压制，但在边际上会较9月有所好转。综合考虑9月能耗双控对工业生产的拖累，以及工业增加值占GDP比重，<b>我们预计9月生产收紧对3季度经济增速的影响在0.1-0.15个百分点。</b></p>\n<p>展望4季度，考虑到执行阶段性政策的省份的工业体量，明显大于将限产政策持续到年底的省份；并且持续到年底的产业政策，主要是针对特定领域（比如电解铝等）。</p>\n<p>9月份生产「急刹车」，可能更多是为了突击完成3季度的能耗双控目标。</p>\n<p>中性情形下，我们假设目前受到能耗双控影响的工业生产中，有30%的比例在四季度仍然受到压制，那么4季度经济增速受到的拖累约在0.1-0.15个百分点左右。未来还需关注3季度晴雨表发布后能耗双控政策的变化。</p>\n<p>供给约束支撑上游工业品价格，PPI同比增速年内或在9%以上，但上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，货币政策将保持稳中偏松态势。</p>\n<p>我们认为，伴随采暖季临近，煤价或仍将坚挺；各地钢铁限产的同时，地产、城投严监管也抑制了需求，钢价或继续5月以来的震荡态势；国际油价、铜价受疫情扰动外出和生产、供给逐步释放、Taper临近等因素影响，可能延续近月的高位震荡态势。</p>\n<p>我们预计，年内PPI同比或维持在9%以上，CPI同比逐步回升、11月后升至2%以上。在原材料价格大涨、生产受限、运价高企的情况下，中下游利润空间受到挤压。7月降准后流动性偏松，近期利率市场的变化，可能更多反映了政府发债加速等因素的扰动，货币政策稳中偏松的态势并未转变。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全民热议停电，中金解读：限电限产，对我们有何影响</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/6b16ed39660b4e0c835afdaf1c94aa75);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">中金点睛 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-09-27 10:40</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>影响当前限电限产政策的主要逻辑有两条：</p>\n<p>第一，部分省份上半年能耗双控未能达标，近期为了完成3季度目标而集中限产，对短期生产带来冲击。</p>\n<p>第二，一些省份因为电力供给不足，而不得不采取用电指标分解、错峰用电等政策。能耗双控目标对短期生产影响较大，主要集中在9月，可能拖累当月工业增加值增速下滑至4-4.5%，部分能耗双控政策对生产的压制，会延续到年底。</p>\n<p>而煤炭供给不足导致的电力缺口，从7月以来便已经压制生产，年内或难以消除。</p>\n<p>总体来看，能耗双控政策对3、4季度经济增速的影响，均在0.1-0.15个百分点左右。我们预计，PPI年内同比增速或在9%以上，上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，货币政策将保持稳中偏松。</p>\n<p>8月中下旬以来，部分地区在「能耗双控」目标的约束下大幅限产，对短期工业生产形成影响。8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，全国19个省份为一级、二级预警。</p>\n<p><b>图表1：广东、江苏等19个省份能耗双控压力较大</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33f0bda4fb15c34fbb91375664f85f49\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"926\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>注：西藏自治区数据暂缺，不纳入预警范围，地区排序的依据为各地区能耗强度降低率。</p>\n<p>资料来源：国家发改委，各省政府网站，中金公司研究部</p>\n<p>随后各地相继出台严格的限电限产举措，包括江苏、广东、云南等省，对化工、钢铁、有色金属、非金属建材等行业进行限产。</p>\n<p><b>双控政策对经济的短期冲击主要集中体现在9月份的工业生产，我们从两个思路来考察能耗双控的影响：</b></p>\n<p>► 思路1：考察分行业的变化和投入产出视角下的影响。能耗双控主要针对「两高」项目，包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等6个行业类别。</p>\n<p>根据9月发电日耗煤量、钢铁周产量、水泥开工率等高频数据估算，能耗双控对相关行业生产的拖累约在3-5%。按照这6个产业的降幅来估算，9月工业生产受拖累约1.5%。</p>\n<p>假设这种供给约束向下传导，受影响较大的行业包括非金属矿物制品业、金属制品业、建筑业等。</p>\n<p><b>图表2：部分行业可能会面临供给约束带来的生产收缩</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8ed43981c49e10777b3d411b33d187a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"554\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：国家统计局，万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>► 思路2：参考秋冬季环保限产对工业生产的影响。2017年首次执行京津冀地区秋冬季环保限产，对相关省份工业增加值平均拖累约3%。</p>\n<p>长三角2018年也开始执行秋冬季环保限产，但政策相对温和，江浙两省工业增加值拖累约0.5%。</p>\n<p>我们以这两个案例为基准，假设红色预警省份采取更严格措施、工业拖累3%，黄色预警省份政策相对温和，工业拖累0.5%，其余省份不做大规模额外限产，则对工业生产总的拖累约为1.3%。</p>\n<p><b>图表3：2017年首次秋冬季限产，京津冀晋四省市工业生产平均降幅比全国大约3个百分点</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbc64aed4200b05820ada85ea5a6518e\" tg-width=\"731\" tg-height=\"440\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>图表4：2018年首次秋冬季限产，江苏、浙江工业生产降幅比全国大约0.5个百分点</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f8e7513e25dc173db9aee352a75ae10\" tg-width=\"759\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>除了能耗双控的短期冲击，电力供给不足也导致了7月以来持续性的限电限产。</p>\n<p>在需求端，受出口、气温等因素支撑，我国用电需求居高不下。1-8月全社会用电量同比增长13.8%，比规模以上企业发电量增速高2.5个百分点，创下2003年以来增速差的最大值，反映了用电紧张的格局。</p>\n<p>在供给端，水力发电同比负增长，火力发电则受到煤炭生产监管、进口煤炭减少等约束，难以弥补电力供给缺口。未来电力短缺对工业生产和居民生活的影响，或持续体现。</p>\n<p><b>图表11：火电和水电产量累计同比</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f826cf639c6cb2fd37f3522d386aadce\" tg-width=\"717\" tg-height=\"461\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>图表12：煤炭产量和进口数量累计同比</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15548d7a8519b342b9049c20c61b281b\" tg-width=\"725\" tg-height=\"425\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>图表13：沿海八省电厂存煤可用天数</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a74a093b52c9a81e8dddddd1f2cd0d4e\" tg-width=\"738\" tg-height=\"450\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>资料来源：CCTD，中金公司研究部</p>\n<p>能耗双控政策的影响可能持续到年底，但4季度较9月会有边际改善。</p>\n<p>多数地方的能耗双控、限电限产政策截止时间并未明确，部分地方政策暂定截至9月底，比如江苏、浙江等地一些阶段性限产举措；也有些省份或城市的政策，将特定领域的限产持续到年底，比如云南（黄磷、铝、工业硅等）、广西（电解铝）、新疆（电解铝）等。</p>\n<p>总体来看，4季度工业生产仍然会一定程度上受能耗双控政策的压制，但在边际上会较9月有所好转。综合考虑9月能耗双控对工业生产的拖累，以及工业增加值占GDP比重，<b>我们预计9月生产收紧对3季度经济增速的影响在0.1-0.15个百分点。</b></p>\n<p>展望4季度，考虑到执行阶段性政策的省份的工业体量，明显大于将限产政策持续到年底的省份；并且持续到年底的产业政策，主要是针对特定领域（比如电解铝等）。</p>\n<p>9月份生产「急刹车」，可能更多是为了突击完成3季度的能耗双控目标。</p>\n<p>中性情形下，我们假设目前受到能耗双控影响的工业生产中，有30%的比例在四季度仍然受到压制，那么4季度经济增速受到的拖累约在0.1-0.15个百分点左右。未来还需关注3季度晴雨表发布后能耗双控政策的变化。</p>\n<p>供给约束支撑上游工业品价格，PPI同比增速年内或在9%以上，但上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，货币政策将保持稳中偏松态势。</p>\n<p>我们认为，伴随采暖季临近，煤价或仍将坚挺；各地钢铁限产的同时，地产、城投严监管也抑制了需求，钢价或继续5月以来的震荡态势；国际油价、铜价受疫情扰动外出和生产、供给逐步释放、Taper临近等因素影响，可能延续近月的高位震荡态势。</p>\n<p>我们预计，年内PPI同比或维持在9%以上，CPI同比逐步回升、11月后升至2%以上。在原材料价格大涨、生产受限、运价高企的情况下，中下游利润空间受到挤压。7月降准后流动性偏松，近期利率市场的变化，可能更多反映了政府发债加速等因素的扰动，货币政策稳中偏松的态势并未转变。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3c3d58a87ba00dcdd958e2bbeb59449f","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1164942530","content_text":"影响当前限电限产政策的主要逻辑有两条：\n第一，部分省份上半年能耗双控未能达标，近期为了完成3季度目标而集中限产，对短期生产带来冲击。\n第二，一些省份因为电力供给不足，而不得不采取用电指标分解、错峰用电等政策。能耗双控目标对短期生产影响较大，主要集中在9月，可能拖累当月工业增加值增速下滑至4-4.5%，部分能耗双控政策对生产的压制，会延续到年底。\n而煤炭供给不足导致的电力缺口，从7月以来便已经压制生产，年内或难以消除。\n总体来看，能耗双控政策对3、4季度经济增速的影响，均在0.1-0.15个百分点左右。我们预计，PPI年内同比增速或在9%以上，上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，货币政策将保持稳中偏松。\n8月中下旬以来，部分地区在「能耗双控」目标的约束下大幅限产，对短期工业生产形成影响。8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，全国19个省份为一级、二级预警。\n图表1：广东、江苏等19个省份能耗双控压力较大\n\n注：西藏自治区数据暂缺，不纳入预警范围，地区排序的依据为各地区能耗强度降低率。\n资料来源：国家发改委，各省政府网站，中金公司研究部\n随后各地相继出台严格的限电限产举措，包括江苏、广东、云南等省，对化工、钢铁、有色金属、非金属建材等行业进行限产。\n双控政策对经济的短期冲击主要集中体现在9月份的工业生产，我们从两个思路来考察能耗双控的影响：\n► 思路1：考察分行业的变化和投入产出视角下的影响。能耗双控主要针对「两高」项目，包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等6个行业类别。\n根据9月发电日耗煤量、钢铁周产量、水泥开工率等高频数据估算，能耗双控对相关行业生产的拖累约在3-5%。按照这6个产业的降幅来估算，9月工业生产受拖累约1.5%。\n假设这种供给约束向下传导，受影响较大的行业包括非金属矿物制品业、金属制品业、建筑业等。\n图表2：部分行业可能会面临供给约束带来的生产收缩\n\n资料来源：国家统计局，万得资讯，中金公司研究部\n► 思路2：参考秋冬季环保限产对工业生产的影响。2017年首次执行京津冀地区秋冬季环保限产，对相关省份工业增加值平均拖累约3%。\n长三角2018年也开始执行秋冬季环保限产，但政策相对温和，江浙两省工业增加值拖累约0.5%。\n我们以这两个案例为基准，假设红色预警省份采取更严格措施、工业拖累3%，黄色预警省份政策相对温和，工业拖累0.5%，其余省份不做大规模额外限产，则对工业生产总的拖累约为1.3%。\n图表3：2017年首次秋冬季限产，京津冀晋四省市工业生产平均降幅比全国大约3个百分点\n\n图表4：2018年首次秋冬季限产，江苏、浙江工业生产降幅比全国大约0.5个百分点\n\n资料来源：万得资讯，中金公司研究部\n除了能耗双控的短期冲击，电力供给不足也导致了7月以来持续性的限电限产。\n在需求端，受出口、气温等因素支撑，我国用电需求居高不下。1-8月全社会用电量同比增长13.8%，比规模以上企业发电量增速高2.5个百分点，创下2003年以来增速差的最大值，反映了用电紧张的格局。\n在供给端，水力发电同比负增长，火力发电则受到煤炭生产监管、进口煤炭减少等约束，难以弥补电力供给缺口。未来电力短缺对工业生产和居民生活的影响，或持续体现。\n图表11：火电和水电产量累计同比\n\n资料来源：万得资讯，中金公司研究部\n图表12：煤炭产量和进口数量累计同比\n\n资料来源：万得资讯，中金公司研究部\n图表13：沿海八省电厂存煤可用天数\n\n资料来源：CCTD，中金公司研究部\n能耗双控政策的影响可能持续到年底，但4季度较9月会有边际改善。\n多数地方的能耗双控、限电限产政策截止时间并未明确，部分地方政策暂定截至9月底，比如江苏、浙江等地一些阶段性限产举措；也有些省份或城市的政策，将特定领域的限产持续到年底，比如云南（黄磷、铝、工业硅等）、广西（电解铝）、新疆（电解铝）等。\n总体来看，4季度工业生产仍然会一定程度上受能耗双控政策的压制，但在边际上会较9月有所好转。综合考虑9月能耗双控对工业生产的拖累，以及工业增加值占GDP比重，我们预计9月生产收紧对3季度经济增速的影响在0.1-0.15个百分点。\n展望4季度，考虑到执行阶段性政策的省份的工业体量，明显大于将限产政策持续到年底的省份；并且持续到年底的产业政策，主要是针对特定领域（比如电解铝等）。\n9月份生产「急刹车」，可能更多是为了突击完成3季度的能耗双控目标。\n中性情形下，我们假设目前受到能耗双控影响的工业生产中，有30%的比例在四季度仍然受到压制，那么4季度经济增速受到的拖累约在0.1-0.15个百分点左右。未来还需关注3季度晴雨表发布后能耗双控政策的变化。\n供给约束支撑上游工业品价格，PPI同比增速年内或在9%以上，但上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，货币政策将保持稳中偏松态势。\n我们认为，伴随采暖季临近，煤价或仍将坚挺；各地钢铁限产的同时，地产、城投严监管也抑制了需求，钢价或继续5月以来的震荡态势；国际油价、铜价受疫情扰动外出和生产、供给逐步释放、Taper临近等因素影响，可能延续近月的高位震荡态势。\n我们预计，年内PPI同比或维持在9%以上，CPI同比逐步回升、11月后升至2%以上。在原材料价格大涨、生产受限、运价高企的情况下，中下游利润空间受到挤压。7月降准后流动性偏松，近期利率市场的变化，可能更多反映了政府发债加速等因素的扰动，货币政策稳中偏松的态势并未转变。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":553,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479819011707750","authorId":"3479819011707750","name":"nissy","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"只要你破产的时候不找计划经济的主导者就好。","text":"只要你破产的时候不找计划经济的主导者就好。","html":"只要你破产的时候不找计划经济的主导者就好。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":177812911,"gmtCreate":1627194571433,"gmtModify":1627194571433,"author":{"id":"3460824243893799","authorId":"3460824243893799","name":"Jet2017","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c11ae55ec0562345c2b3032207464065","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"拉倒吧！滴滴换个老板马上全部合格","listText":"拉倒吧！滴滴换个老板马上全部合格","text":"拉倒吧！滴滴换个老板马上全部合格","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":10,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/177812911","repostId":"1160968458","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":871,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":630469467,"gmtCreate":1643021993125,"gmtModify":1643047132123,"author":{"id":"3460824243893799","authorId":"3460824243893799","name":"Jet2017","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c11ae55ec0562345c2b3032207464065","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"普京真是祸害！","listText":"普京真是祸害！","text":"普京真是祸害！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/630469467","repostId":"1158711178","repostType":4,"repost":{"id":"1158711178","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1643020975,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1158711178?lang=&edition=full","pubTime":"2022-01-24 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>俄乌紧张局势动态</b></p><p>在上个周末的相关动态中，美国国务院周日命令美大使馆所有美国人员在乌克兰的家属撤离，担心俄罗斯与乌克兰直接发生冲突。纽约时报报导称，美国总统拜登正在考虑向欧洲的北约盟国派遣数以千计美国军队，以及军舰和飞机。另外，英国外交部上周六指责俄罗斯试图推翻乌克兰的亲西方政府，代之以亲俄罗斯的政府。克里姆林宫回应称英国散布虚假信息。</p><p>英国驻乌克兰大使馆周一表示，为了应对“来自俄罗斯日益增长的威胁”，一些工作人员和家属正在撤离基辅。该使馆在推特上说：“英国大使馆仍然开放，并将继续开展基本工作。”</p><p><b>据多家俄罗斯媒体周一报道称，乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结。</b>报道称，目前乌军的坦克旅、机械化旅、摩托化步兵旅等部队正在乌“联合力量行动”区域集结。据可靠情报，最近乌克兰军队的约40名特种部队士兵将在顿涅茨克数公里以外的地区发起军事挑衅。乌民间武装称，这些特种部队成员接受了英国军事教官的指导。</p><p>俄罗斯方面表示，如果美国在东欧和波罗的海国家部署更多军队，俄罗斯将作出适当的回应。 俄罗斯在俄乌边境附近集结了约10万兵力，以应对其所说的北约和西方大国对俄安全构成的威胁。</p><p>美俄最高外交官近日在日内瓦举行会面。双方的会谈似乎没有取得什么进展，但官员们表示将继续会谈，以努力化解危机。</p><p><b>市场可能反应</b></p><p>虽然全球主要股市近日下跌是由于对美联储预期的变化所致，而非对地缘政治局势的担忧。但若果真发生一起地缘政治冲突，低风险偏好的投资者纷纷规避风险，引发一轮经典的避险风潮，全球股市可能会遭到抛售。</p><p>日本石油协会负责人周一表示，油价已经反映了俄罗斯、乌克兰和西方国家之间日益紧张的地缘政治风险，但如果发生任何真正的冲突，油价可能会进一步跳涨。由于担心供应紧张，油价今年迄今已上涨逾10%，并于上周创下2014年10月以来的最高水平。</p><p>ING美洲地区研究主管Padhraic Garvey表示：“显然，如果乌克兰情势恶化，美债会有狂热的买盘，10年期公债收益率升至2%的观点将搁置。”</p><p>瑞典北欧斯安银行(SEB)大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，如果发生制裁，俄罗斯通过乌克兰和白俄罗斯向西欧出口的天然气可能大幅减少，天然气价格将重回四季度水平。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>俄罗斯RTS指数扩大跌幅至7%，欧股跌幅持续扩大</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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class=\"title\">\n俄罗斯RTS指数扩大跌幅至7%，欧股跌幅持续扩大\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-01-24 18:42</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>1月24日，俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势骤然升级，欧洲可能面临着战争的威胁，这给全球金融市场带来了巨大的不确定性。</p><p>俄罗斯RTS指数扩大跌幅至7%，创13个月新低。乌克兰局势持续紧张，此前，北约宣布已下令部队待命，并向东欧地区增派战舰和战斗机。</p><p>同时，欧股跌幅持续扩大，欧洲斯托克600指数跌超2％，触及一个月来最低。英国富时100指数现跌1.24%，德国DAX指数现跌1.9%，法国CAC40指数、意大利富时MIB指数跌超2%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/1b78e90d0a955915b117371d897598a0\" tg-width=\"824\" tg-height=\"352\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>俄乌紧张局势动态</b></p><p>在上个周末的相关动态中，美国国务院周日命令美大使馆所有美国人员在乌克兰的家属撤离，担心俄罗斯与乌克兰直接发生冲突。纽约时报报导称，美国总统拜登正在考虑向欧洲的北约盟国派遣数以千计美国军队，以及军舰和飞机。另外，英国外交部上周六指责俄罗斯试图推翻乌克兰的亲西方政府，代之以亲俄罗斯的政府。克里姆林宫回应称英国散布虚假信息。</p><p>英国驻乌克兰大使馆周一表示，为了应对“来自俄罗斯日益增长的威胁”，一些工作人员和家属正在撤离基辅。该使馆在推特上说：“英国大使馆仍然开放，并将继续开展基本工作。”</p><p><b>据多家俄罗斯媒体周一报道称，乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结。</b>报道称，目前乌军的坦克旅、机械化旅、摩托化步兵旅等部队正在乌“联合力量行动”区域集结。据可靠情报，最近乌克兰军队的约40名特种部队士兵将在顿涅茨克数公里以外的地区发起军事挑衅。乌民间武装称，这些特种部队成员接受了英国军事教官的指导。</p><p>俄罗斯方面表示，如果美国在东欧和波罗的海国家部署更多军队，俄罗斯将作出适当的回应。 俄罗斯在俄乌边境附近集结了约10万兵力，以应对其所说的北约和西方大国对俄安全构成的威胁。</p><p>美俄最高外交官近日在日内瓦举行会面。双方的会谈似乎没有取得什么进展，但官员们表示将继续会谈，以努力化解危机。</p><p><b>市场可能反应</b></p><p>虽然全球主要股市近日下跌是由于对美联储预期的变化所致，而非对地缘政治局势的担忧。但若果真发生一起地缘政治冲突，低风险偏好的投资者纷纷规避风险，引发一轮经典的避险风潮，全球股市可能会遭到抛售。</p><p>日本石油协会负责人周一表示，油价已经反映了俄罗斯、乌克兰和西方国家之间日益紧张的地缘政治风险，但如果发生任何真正的冲突，油价可能会进一步跳涨。由于担心供应紧张，油价今年迄今已上涨逾10%，并于上周创下2014年10月以来的最高水平。</p><p>ING美洲地区研究主管Padhraic Garvey表示：“显然，如果乌克兰情势恶化，美债会有狂热的买盘，10年期公债收益率升至2%的观点将搁置。”</p><p>瑞典北欧斯安银行(SEB)大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，如果发生制裁，俄罗斯通过乌克兰和白俄罗斯向西欧出口的天然气可能大幅减少，天然气价格将重回四季度水平。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a00dac9da971ee0e08b72a17d0d0b507","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1158711178","content_text":"1月24日，俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势骤然升级，欧洲可能面临着战争的威胁，这给全球金融市场带来了巨大的不确定性。俄罗斯RTS指数扩大跌幅至7%，创13个月新低。乌克兰局势持续紧张，此前，北约宣布已下令部队待命，并向东欧地区增派战舰和战斗机。同时，欧股跌幅持续扩大，欧洲斯托克600指数跌超2％，触及一个月来最低。英国富时100指数现跌1.24%，德国DAX指数现跌1.9%，法国CAC40指数、意大利富时MIB指数跌超2%。俄乌紧张局势动态在上个周末的相关动态中，美国国务院周日命令美大使馆所有美国人员在乌克兰的家属撤离，担心俄罗斯与乌克兰直接发生冲突。纽约时报报导称，美国总统拜登正在考虑向欧洲的北约盟国派遣数以千计美国军队，以及军舰和飞机。另外，英国外交部上周六指责俄罗斯试图推翻乌克兰的亲西方政府，代之以亲俄罗斯的政府。克里姆林宫回应称英国散布虚假信息。英国驻乌克兰大使馆周一表示，为了应对“来自俄罗斯日益增长的威胁”，一些工作人员和家属正在撤离基辅。该使馆在推特上说：“英国大使馆仍然开放，并将继续开展基本工作。”据多家俄罗斯媒体周一报道称，乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结。报道称，目前乌军的坦克旅、机械化旅、摩托化步兵旅等部队正在乌“联合力量行动”区域集结。据可靠情报，最近乌克兰军队的约40名特种部队士兵将在顿涅茨克数公里以外的地区发起军事挑衅。乌民间武装称，这些特种部队成员接受了英国军事教官的指导。俄罗斯方面表示，如果美国在东欧和波罗的海国家部署更多军队，俄罗斯将作出适当的回应。 俄罗斯在俄乌边境附近集结了约10万兵力，以应对其所说的北约和西方大国对俄安全构成的威胁。美俄最高外交官近日在日内瓦举行会面。双方的会谈似乎没有取得什么进展，但官员们表示将继续会谈，以努力化解危机。市场可能反应虽然全球主要股市近日下跌是由于对美联储预期的变化所致，而非对地缘政治局势的担忧。但若果真发生一起地缘政治冲突，低风险偏好的投资者纷纷规避风险，引发一轮经典的避险风潮，全球股市可能会遭到抛售。日本石油协会负责人周一表示，油价已经反映了俄罗斯、乌克兰和西方国家之间日益紧张的地缘政治风险，但如果发生任何真正的冲突，油价可能会进一步跳涨。由于担心供应紧张，油价今年迄今已上涨逾10%，并于上周创下2014年10月以来的最高水平。ING美洲地区研究主管Padhraic Garvey表示：“显然，如果乌克兰情势恶化，美债会有狂热的买盘，10年期公债收益率升至2%的观点将搁置。”瑞典北欧斯安银行(SEB)大宗商品分析师Bjarne 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吴科任）日前，媒体报道称台积电会按时提交美方要求的商业机密。一时间，“台积电屈服了”“台积电已妥协”等声音不绝于耳。10月25日上午，台积电方面回复中国证券报记者：“公司长期以来与所有利害关系人积极合作并提供支持，以克服全球半导体供应上的挑战。但没有也不会提供机密数据，如同公司法务长日前所说：‘台积公司不会提供机密数据，更不会做出损及客户和股东权益之事。’”\n近日有报道称，近期美国商务部与半导体供应链厂商和汽车厂商针对芯片短缺召开了第三次会议，要求供应链参与者在45天内提交有关产品销售、库存等信息。会上，英特尔、SK海力士、台积电、联电、通用等公司表态会在11月8日前提交资料。\n与台积电的果断澄清相比，更多厂商未有明确表态。SK海力士是全球三大存储器厂商之一，公司方面10月24日回复中国证券报记者：“谢绝评论”。\n台积电是全球最大的芯片制造代工厂，其一举一动牵动产业链上下。根据2020年年报，台积电客户遍布全球，客户总量达到510家，生产1.16万种不同产品，这些产品被广泛地运用在各种终端市场，如智能手机、高效能计算、车用电子、物联网等。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1070,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3463396495859877","authorId":"3463396495859877","name":"韭菜们冲啊","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0ed1cab609fbd8b5f64e6d01da19ef18","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"他敢提供吗","text":"他敢提供吗","html":"他敢提供吗"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":616904550,"gmtCreate":1651283532470,"gmtModify":1651283532470,"author":{"id":"3460824243893799","authorId":"3460824243893799","name":"Jet2017","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c11ae55ec0562345c2b3032207464065","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"人品极差？你们还是按照老夫子那一套要求别人？","listText":"人品极差？你们还是按照老夫子那一套要求别人？","text":"人品极差？你们还是按照老夫子那一套要求别人？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":11,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/616904550","repostId":"1185737431","repostType":4,"repost":{"id":"1185737431","pubTimestamp":1651278914,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1185737431?lang=&edition=full","pubTime":"2022-04-30 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>股价</p></td><td><p>完成推特收购后马斯克所有股票的质押率</p></td></tr><tr><td><p>$1,000</p></td><td><p>85%</p></td></tr><tr><td><p>$900</p></td><td><p>89%</p></td></tr><tr><td><p>$800</p></td><td><p>94%</p></td></tr><tr><td><p>$700</p></td><td><p>100%</p></td></tr></tbody></table></td><td><table><tbody><tr><td><p>特斯拉股价</p></td><td><p>完成推特收购后马斯克所有股票的质押率</p></td></tr><tr><td><p>$1,000</p></td><td><p>98%</p></td></tr><tr><td><p>$900</p></td><td><p>102%</p></td></tr><tr><td><p>$800</p></td><td><p>108%</p></td></tr><tr><td><p>$700</p></td><td><p>115%</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p>也就是说，考虑到其他因素不变，考虑到套现因素，即使特斯拉股价在$1,000，马斯克都将质押上全部身家了。这也就是为何马斯克卖了三天股票停了，因为他应该自己发现这是一个跷跷板游戏，他捏住一头，另一头就不够了。股价高了，马斯克就要去套现；股价低了，马斯克就停一下。</p><p>先不管最后马斯克是否能凑够钱，但即使凑够了，马斯克也质押了全部股票，他也没法再方便的给“上天遁地”公司输血了。你以为推特董事会是退让了吗？不，他们反将了马斯克一军。让你喜欢42这个数字，喊特斯拉$420私有化，喊推特$54.2私有化，我看你怎么任性。</p><p>最后说一下马斯克最近的言行。虽然有很多人都认为美国的富豪们的道德水准普遍都不高，但是马斯克最近在推特上的言行，显示出他人品极差的一面：号召在可乐里面加可卡因，造成对推特女法务的网暴…推特的所谓允许言论自由，已经让平台进入到混乱的程度。</p><p><i>免责声明：</i></p><p><i>本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见，也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述，或其他任何针对您个人的推荐。</i></p></body></html>","source":"lsy1635821181494","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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today”（周四之后已经没有更多售出计划）。周一推特董事会同意收购要约，周二马斯克就开卖，充分显示了马斯克极度需要资金。而且这次卖的力度，是上次套现的平均强度两倍多，第一天就卖了$36.7亿，而上次套现平均每天卖$10亿。根据这次收购推特的计划，马斯克需要自己提供资金$210亿。很难估计马斯克套现之前手上有多少资金，但按照他原来做事的方式，有钱肯定都已经花出去了，特别是给他的“上天遁地”公司。这次马斯克需要自己拿出$210亿，但是他套现的金额会超过$210亿，因为会有税务上的考虑——这些股票行权的时候股价和现在的股价之差，需要交税。初步估计，他可能需要套现$250亿以上，是上次套现规模的1.5倍以上。现在马斯克就遇到一个进退两难的问题。1，他需要出售股票来筹措$210亿，但套现会压低股价；2，他需要质押股票来从银行拿到$125亿，但质押股票需要股价高。这是一个跷跷板。我前天计算了股价和马斯克的质押率的关系，但是那个表并不完全，因为上个表的质押率是建立在马斯克不套现的基础上。我在上次那个表的基础上，考虑套现的因素（假设平均套现的股价是$900，套现$210亿），那么新的股价和质押率的关系如下。不考虑套现的质押率考虑套现的质押率特斯拉股价完成推特收购后马斯克所有股票的质押率$1,00085%$90089%$80094%$700100%特斯拉股价完成推特收购后马斯克所有股票的质押率$1,00098%$900102%$800108%$700115%也就是说，考虑到其他因素不变，考虑到套现因素，即使特斯拉股价在$1,000，马斯克都将质押上全部身家了。这也就是为何马斯克卖了三天股票停了，因为他应该自己发现这是一个跷跷板游戏，他捏住一头，另一头就不够了。股价高了，马斯克就要去套现；股价低了，马斯克就停一下。先不管最后马斯克是否能凑够钱，但即使凑够了，马斯克也质押了全部股票，他也没法再方便的给“上天遁地”公司输血了。你以为推特董事会是退让了吗？不，他们反将了马斯克一军。让你喜欢42这个数字，喊特斯拉$420私有化，喊推特$54.2私有化，我看你怎么任性。最后说一下马斯克最近的言行。虽然有很多人都认为美国的富豪们的道德水准普遍都不高，但是马斯克最近在推特上的言行，显示出他人品极差的一面：号召在可乐里面加可卡因，造成对推特女法务的网暴…推特的所谓允许言论自由，已经让平台进入到混乱的程度。免责声明：本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见，也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述，或其他任何针对您个人的推荐。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":470,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":869663786,"gmtCreate":1632281229945,"gmtModify":1632281229945,"author":{"id":"3460824243893799","authorId":"3460824243893799","name":"Jet2017","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c11ae55ec0562345c2b3032207464065","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"可以评论吗？","listText":"可以评论吗？","text":"可以评论吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":7,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/869663786","repostId":"1138740934","repostType":4,"repost":{"id":"1138740934","pubTimestamp":1632280942,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1138740934?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-22 11:22","market":"hk","language":"zh","title":"中国不存在“雷曼时刻”！恒大与雷曼的四点不同","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1138740934","media":"陈曦固收研究","summary":"近期，不少观点将恒大类比为雷曼，中秋节期间，港股大跌，地产、银行领跌。\n表面上看，恒大与雷曼有很多相似之处：\n第一，都与房地产相关，特别是出事之前的底层逻辑是房价能持续上涨。只有房价上涨，才能消化加杠","content":"<p>近期，不少观点将恒大类比为雷曼，中秋节期间，港股大跌，地产、银行领跌。</p>\n<p><b>表面上看，恒大与雷曼有很多相似之处：</b></p>\n<p><b>第一，都与房地产相关</b>，特别是出事之前的底层逻辑是房价能持续上涨。只有房价上涨，才能消化加杠杆的负债。而美国次贷危机前以及中国过去这些年确实存在房价的持续上涨。</p>\n<p><b>第二，都是债务危机</b>。债务危机比“股灾”要严重的多，因为资产是软的，债务是硬的，很容易出现资产负债表的破坏。从国际经验看，“股灾”的影响往往较小，例如2000年美国互联网泡沫，中国2015年股市异动，而债务危机的影响则要大得多，例如98年东南亚外债危机，08年美国次贷危机等。</p>\n<p><b>第三，都表现出传染性</b>。雷曼破产导致一系列连锁反应，恒大出事导致银行对房地产企业融资收缩，已经多家地方房企出现问题。</p>\n<p>雷曼时刻是美国次贷危机的重要加速点，雷曼倒掉之后，美国陷入全面的危机之中。</p>\n<p><b>既然恒大与雷曼有诸多相似，是否意味着中国会重演2008年的美国？</b></p>\n<p><b>我们认为，中国重演美国2008年的可能性基本为零。</b></p>\n<p><b>我们认为，恒大与雷曼有以下本质差别：</b></p>\n<p><b>第一，雷曼背后是居民加杠杆，而恒大背后是地产企业加杠杆，对经济的影响完全不同。</b>08年美国房价下跌，居民被迫去杠杆，进而导致大量居民的资产负债表崩溃，消费能力急剧下降，是地产危机转为经济危机的根源；恒大背后是房地产企业加杠杆，中国的居民加杠杆并不严重。</p>\n<p>中国居民尽管也加杠杆买房，但是中国有严格的首付比例等限制，与美国次贷完全不可同日而语，<b>中国不存在居民资产负债表崩溃的可能。</b></p>\n<p><b>第二，雷曼时刻之后的关键是房价崩盘式下跌，导致抵押品快速贬值，继而出现全面危机；中国看不到房价断崖式下行的可能。</b>对于房价上涨压力大的地区，确实政策非常严格，而对于房价存在下跌压力的地区，则已经开始出台限制房价下跌政策。中国因城施策的背景下，房价未来大概率进入涨跌均有限的波动状态，甚至是冻结状态，不会触发抵押品贬值危机。<b>中国出问题仅限于房企，而不是押品，</b>这是与美国2008年的另一大关键区别。</p>\n<p><b>第三，中国有成熟的大型企业债务问题处置经验，</b>包商、华融、明天、安邦、海航等体量都与恒大可比，甚至有的比恒大更大，处置方式基本都是国家接管、业务拆分、切断传染。其中，能够避免雷曼重演的关键是：切断传染。我们认为即使真有个别中国的房企资不抵债，也能通过政府介入切断传染性（不是政府兜底，而是切断传染）。</p>\n<p><b>第四，银行是缓冲/加速债务危机的关键环节，中国的银行大多数具有国企背景，或者对监管、对政府的响应要比美国强得多。</b>如果按照市场化主体的行为逻辑，很容易出现挤兑（看房企出问题，于是全面抽贷断贷），而中国的银行不存在这个问题。在2020年3-4月疫情高峰、谁也看不清企业能否活下去的时候，中国的银行体系可以大量放贷，还是放中长期贷、甚至信用贷，足以表明中国的银行与美国的银行有巨大差异。</p>\n<p><b>综上所述，我们认为，恒大并不是中国版雷曼，两者差异非常大。如果真的有大型房企资不抵债，则更类似之前的个别大型企业的定点爆破，而不会出现类似美国2008年的风险传染。</b></p>\n<p><b>对于中国经济和资本市场，我们认为：</b></p>\n<p><b>1、房地产调控大方向不会变化</b>，2020疫情后-2021年上半年，房地产是中国经济的重要支撑，而现在开始，<b>房地产确实正在变成对经济的拖累。</b></p>\n<p>2、<b>中国房地产行业不可能消失</b>，即使是发达国家，房地产业仍然占有重要位置，因此，<b>如果房地产行业整体错杀，特别是如果符合三道红线的优质房企被错杀，则其股、债均存在投资机会。</b></p>\n<p><b>3、对于股市的影响，与美国2008年不可同日而语。</b>港股更多的受到外资影响，不了解中国国情，外资误判是正常的；<b>而如果中国股市出现类似港股的下跌，则是买入机会。</b></p>\n<p><b>4、对于债券市场</b>，雷曼时刻之后，美债收益率上行，有观点认为中国可能会出现类似情况，这基本属于误读。美国当年是真的出现了“现金为王”的情况，避险避到只认现金，而中国距离那一步实在是十万八千里。我们认为，中国出现类似美国当年的避险情绪很难，<b>就算真的出现避险，中国央行也会保证流动性</b>，类似包商、永煤之后，导致的是国债收益率下行而不是上行。</p>\n<p><b>我们认为，恒大对中国债市的主要影响是两方面：</b></p>\n<p><b>一是寻找优质房企的地产债错杀机会；</b></p>\n<p><b>二是确认调控对于房地产投资的影响</b>，这将导致经济下行压力加大，在内需本就不足的情况下，<b>货币宽松可能性上升</b>（我们维持10-11月存在降息可能）<b>。</b></p>\n<p><b>中国不存在“雷曼时刻”，维持3月以来提出的“债牛已至”观点不变，同时提示低估值蓝筹股的投资机会。</b></p>","source":"lsy1627443742494","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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