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03-22

用百度？这不扯淡吗？

百度盘前直线拉升！报道称苹果商谈在中国的iPhone等设备中使用百度的AI技术

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2023-11-21

感谢英伟达

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2023-02-14

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@嗨牛财经:2023怎么投？紧盯周期，捕捉量价齐升机遇

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2023-01-31

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@Patrick波波:特斯拉2022 Q4财报解读—网球还是鸡蛋已有答案

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2023-01-30

$老虎证券(TIGR)$ 李嘉诚旗下公司收购西澳葡萄园日前，由李嘉诚家族控制逾70%股份的长江生命科技公司，完成对西澳洲Edinger Estate葡萄园的收购，交易总价为1080万澳元（约合人民币5320.2万元），进一步拓展公司的葡萄园业务。除了葡萄园，李嘉诚旗下的长江和记控股有限公司还拥有香港最大的葡萄酒零售商屈臣氏酒窖。

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2023-01-22

希望大家都可以拥有自己的美好

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2022-12-16

32.5亿身价的蔡先生

市场消息：蔡崇信计划出售价值2.6亿美元的阿里股份

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2022-09-21

大毛已经疯了

俄罗斯二战后首次发出动员令，到底意味着什么？

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2022-05-18

茅台姓社！阿里巴巴姓什么？

国际巨头抄底腾讯、阿里：像2013年的茅台，之后涨了20倍

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2022-05-05

JQK

外汇局：推动对平台企业金融活动实施常态化金融监管

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2022-04-29

80年前5000美元什么水平？

一图读懂 | 巴菲特的传奇人生：从5000美元至1228亿美元

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2022-02-26

给中国打个样

市场消息：美国认真考虑禁止俄罗斯使用SWIFT

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2022-01-05

踏踏实实买茅台就OK了

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2021-11-22

拿一年没什么事

@蜗牛wd:$新东方(EDU)$能抄底了吗？

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2021-11-19

$新东方(EDU)$新东方获得官方牌照

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2021-09-08

如果没有**世界将会怎样

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2021-08-16

大家其实都明白了

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2021-08-09

网传很真实

高瓴回应“网传创始人张磊被边控”：信息严重不实，已报警

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2021-08-04

桥水收了反资本主义的钱

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2021-07-27

俞老板可以骂当局了

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一“差”，是行情的“一步三回头”，整体跌幅较大。 回顾2022年的上证指数走势：1-4月下跌、5-6月反弹、7-10月连续下跌、11月回升、12月下跌。此外，主要指数全年均出现较大幅度回调，对信心有一定打击。 数据来源：Wind，统计区间：2022.1.1至2022.12.31 二“差”，是“板块轮动”反复上演，行业/主题暗流汹涌。 2022年的市场缺乏明确的投资主线，行业轮动特征显著，让投资者“措手不及”。 比如，煤炭在前三个季度表现较好，四季度则大幅下跌16.37%；电力设备一季度大跌、二季度强力反弹、三季度再次大跌；一季度领涨的房地产，二季度则以近9%的跌幅垫底，三四季度持续收跌。（数据来源：Wind，申万一级行业） 过去一年，我们经历了四月的至暗时刻，也经历了不同风格的快速切换。投资者在反复犹疑中做多错多。 前瞻2023年，我们该怀有怎样的期待？又该如何提高投资胜率呢？ 华夏基金资深周期投资专家夏云龙坦言，“我们比较看好2023年的权益市场”，并顺势于1月30日发行新基——华夏景气驱动混合型基金（A类017598；C类017599），助力投资者把握低位市场机遇。 回顾历史，没有只跌不涨的市场，黎明破晓前，我们不妨未雨绸缪，循着“经济复苏”的主线，寻找未来确定性较高的赛道，提高投资胜率。 前瞻后市，华夏基金基金经理夏云龙表示，目前来看，影响2022年证券市场走势的三大因素“疫情、地产、美国通胀加息”均有大幅改善，中期进入一个乐观状态，积极可为。2023年将是信心重建的一年，但随着经济复苏，市场有望向好，波折中前行的大方向不会逆转。 那么，具体的投资机会在哪里呢？ 夏云龙自2012年以来深耕周期产业，对周期行业投资有深刻地见解。在他看来，美林时钟根据通货膨胀与经济增长速度分为复苏、过热、滞涨与衰退四个阶段，","listText":"很多人可能会觉得，2022年，是“投资体验比较差的一年”。 一“差”，是行情的“一步三回头”，整体跌幅较大。 回顾2022年的上证指数走势：1-4月下跌、5-6月反弹、7-10月连续下跌、11月回升、12月下跌。此外，主要指数全年均出现较大幅度回调，对信心有一定打击。 数据来源：Wind，统计区间：2022.1.1至2022.12.31 二“差”，是“板块轮动”反复上演，行业/主题暗流汹涌。 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过去一年，我们经历了四月的至暗时刻，也经历了不同风格的快速切换。投资者在反复犹疑中做多错多。 前瞻2023年，我们该怀有怎样的期待？又该如何提高投资胜率呢？ 华夏基金资深周期投资专家夏云龙坦言，“我们比较看好2023年的权益市场”，并顺势于1月30日发行新基——华夏景气驱动混合型基金（A类017598；C类017599），助力投资者把握低位市场机遇。 回顾历史，没有只跌不涨的市场，黎明破晓前，我们不妨未雨绸缪，循着“经济复苏”的主线，寻找未来确定性较高的赛道，提高投资胜率。 前瞻后市，华夏基金基金经理夏云龙表示，目前来看，影响2022年证券市场走势的三大因素“疫情、地产、美国通胀加息”均有大幅改善，中期进入一个乐观状态，积极可为。2023年将是信心重建的一年，但随着经济复苏，市场有望向好，波折中前行的大方向不会逆转。 那么，具体的投资机会在哪里呢？ 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Q4财报解读—网球还是鸡蛋已有答案","htmlText":"1月25号盘后<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;公布了2022年四季度财报，营收243.18亿美元和净利润36.87亿美元，整体还是超预期。营收和我在年前17号估算的非常接近了，只相差了0.24亿美元，净利润超我之前的预期1.24亿美元，说明特斯拉在成本控制方面相对还是有不少进步。不过毕竟Q4交付量的数据1月初就出来了，市场其实对特斯拉的财报数据估算得相差不大。所以对我来说这份财报结果并不是重点，重点是要看清2023年及以后特斯拉的增长如何，这个才是决定了特斯拉应该给什么样的估值。在财报之前特斯拉大跌时候，我其实写过2篇关于特斯拉看法以及Q4财报的预测，里面我也简单说了下我对特斯拉的看法，整体来说，我对特斯拉还是持乐观态度，虽然特斯拉的大跌也本身有一些特斯拉自己的问题，但是用《股票魔法师》里面理论：持有网球股，卖出鸡蛋股，我觉得特斯拉是很典型的网球股（网球摔下去可以弹起来，但鸡蛋摔下去就碎了），有兴趣的朋友可以看看我之前的文章，当然还是要强调下我不是荐股，虽然我自己也抄底特斯拉，我认为更重要的要弄清楚自己对特斯拉的价值判断，这样才能分清特斯拉是高估还是低估。之前特斯拉大跌之际我写的2篇关于特斯拉抄底和Q4财报预测的文章链接：","listText":"1月25号盘后<a target=\"_blank\" 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href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$&nbsp;</a>李嘉诚旗下公司收购西澳葡萄园 日前，由李嘉诚家族控制逾70%股份的长江生命科技公司，完成对西澳洲Edinger Estate葡萄园的收购，交易总价为1080万澳元（约合人民币5320.2万元），进一步拓展公司的葡萄园业务。除了葡萄园，李嘉诚旗下的长江和记控股有限公司还拥有香港最大的葡萄酒零售商屈臣氏酒窖。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$&nbsp;</a>李嘉诚旗下公司收购西澳葡萄园 日前，由李嘉诚家族控制逾70%股份的长江生命科技公司，完成对西澳洲Edinger Estate葡萄园的收购，交易总价为1080万澳元（约合人民币5320.2万元），进一步拓展公司的葡萄园业务。除了葡萄园，李嘉诚旗下的长江和记控股有限公司还拥有香港最大的葡萄酒零售商屈臣氏酒窖。","text":"$老虎证券(TIGR)$ 李嘉诚旗下公司收购西澳葡萄园 日前，由李嘉诚家族控制逾70%股份的长江生命科技公司，完成对西澳洲Edinger 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src=\"https://static.tigerbbs.com/dc6dcb7016e2602f72b418b867ba7716\" tg-width=\"550\" tg-height=\"242\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>附图 2002-2022年中国居民的恩格尔系数 数据来源：国家统计局；制图：国证大数据</p><p>而腾讯、阿里、美团等代表企业基本以To C业务为主，消费不好会直接影响这些公司的业绩，进而影响投资人对公司的预期。比如腾讯一季度腾讯发布2021年一季度财报，第一季度营收1354.71亿元人民币；公司权益持有人应占盈利234.13亿元，同比下降51%。而阿里2021年四季度实现营收2425.8亿元，同比增长10%，创下2014年在美国上市以来增速最低纪录。</p><p>而因为疫情外出就餐少了、看电影次数少了。另外因为疫情管控，京东、淘宝很多快件发货时间和到货周期不确定，“快件”成了“慢件”，消费者也有切实的感受。“虽然没有具体统计数字，但这很可能会再次冲击这些大厂的2022年上半年业绩。”一位不愿具名的分析人士对《红周刊》说。</p><p><b>成熟期的大厂不改投资价值</b></p><p>除了宏观大环境，种种迹象表明，这些在十几年前群雄逐鹿中胜出的大厂们已经从跑马圈地的成长、扩张期步入成熟期。比如，被大厂大批裁掉的员工多属于非业务岗位，而对保留的职位也基本都加强了业务考核要求。且在反垄断、反不正当竞争、数据安全成为最关键的纠察点后，大厂们将行业规范、企业约束、社会责任等放在业务增速之前。数字化领域专家袁帅对《红周刊》表示，这意味着大厂们的理性规划取代了过去以规模换增长的无序扩张时代。大厂求稳、小厂求生，这是必然的局面！</p><p>“进入下半场的大厂们不再像少年般意气风发，接下来比拼的不再是规模增长，而是兑现能力。”新消费经济观察者颜晓青对《红周刊》表示。</p><p>对于进入成熟期的企业，依然有很高的投资价值，尤其是龙头公司往往有估值低、安全边际高的特点。这一点巴菲特就是我们的榜样，可口可乐和苹果都是代表性标的，通过长期持有，给伯克希尔带来不菲收益。那么进入成熟期的互联网大厂，依然是中国经济的重要代表，尤其是双雄腾讯和阿里，其高效和便捷已经融入到中国经济的方方面面。</p><p>疫情对于中国经济的影响是短暂的，对于投资人来说，要跟踪的就是以腾讯和阿里为代表的大厂基本面是否有变化，护城河是否有变化，这样才能判断估值的下行是否为真的给出了更高的安全边际。</p><p><b>腾讯游戏基本盘业务依然稳固社交、金融科技、投资业务可圈可点</b></p><p>先看估值创近10年新低的腾讯控股，目前PE在12倍上下，这一估值与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。</p><p>如此低的估值基本面又如何呢？接受《红周刊》采访的对象建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本。</p><p>翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。</p><p>在腾讯最新的一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。我们亦成功扩充了在其他主要游戏品类的业务。公司于2021年八月发布自动战斗品类游戏《金铲铲之战》，加入新英雄及新机制，成为中国市场按日活跃账户数排名第六的手游。公司于2022年三月推出实时策略手游《重返帝国》，其于2022年四月在中国同品类游戏中流水排名第二。</p><p>而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。恭送亦发布了其他主要品类的游戏并大获好评。例如，改编自经典科幻IP《沙丘》的实时策略个人计算机游戏《沙丘：香料战争》由我们的附属公司Funcom发行，于2022年四月以抢先体验的模式推出。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。</p><p>“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。</p><p>4月11日晚，国产游戏版号时隔8个月后又迎来一次重启。不过此次公司名单没有腾讯。但行业内人士更看重的是重启动作，而且名单里的公司可能背后也跟腾讯有很强的合作。腾讯想要提高利润，在现有的游戏上做增量即可。</p><p>安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”</p><p>除了游戏稳固的基本盘外，腾讯在社交、金融科技和企业服务以及投资业务上也是可圈可点。</p><p>比如有着很强进入壁垒的腾讯社交目前没有竞争对手。表现亮眼的金融科技，从收入占比看，2021年四季度，腾讯金融科技和企业服务板块的营收同比增长25%，达到了479.58亿元，To B营收占比超过了游戏排名第一。金融科技和企业服务都是大市场，以腾讯的实力，只要投入资源，总能有所斩获。此外，市场对腾讯的投资版图亦十分关注。比如，此前腾讯处置京东集团就实现股份收益782亿元。如果腾讯所投资公司都以类似的方式退出，那么如美团、滴滴、B站、富途、蔚来等整体隐形的价值近万亿元。</p><p><b>阿里电商基本盘稳固阿里云存先行优势</b></p><p>相比市场对腾讯游戏护城河较一致预期，市场对阿里的核心业务电商基本盘的优势却存在分歧。</p><p>在阿里的收入结构中，核心商业（包括淘宝、天猫、1688、Lazada平台等平台电商业务，也包括盒马鲜生、银泰百货等新零售业务，以及菜鸟网络、饿了么、口碑等服务基础设施。）占比88%，是公司最主要的现金流业务，也是公司四大业务板块中主要贡献盈利的业务。</p><p>最新的2021年电商零售平台市场份额数据显示，目前市场占比前五名的分别为淘宝51%、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%，剩下不到5%的市场份额则由其他平台瓜分。但不得不承认，电商正在成为互联网领域“最卷”的赛道之一。阿里的电商基本盘电商业务这两年在承受了拼多多的冲击后，又迎来了更强的对手抖音。在前几年，由于缺少最后成交的平台，整个市场都在为阿里做营销，因为成交闭环都要到阿里的淘宝、天猫上面去进行交易，就算事实在流量上阿里对于腾讯而言一直在打流量逆风局，阿里也能够保持很高的增长。但现在去抖音购物就不需要跳出去到淘宝成交，在短视频平台内直接就可以成交，然后物流直接发货。“原来的电商营销平台变成了电商平台的属性，这非常影响阿里的电商基本盘。我们跟阿里有过几次讨论，他们也能够认同目前的处境。”和合首创（香港）执行董事陈达对《红周刊》表示。</p><p>虽然阿里份额连降5年，距离巅峰时期75%的市场份额跌幅超20%，但阿里依然占着半壁江山的市场，基本盘仍很稳定的。陈达表示，由于消费者经历了从线下到线上，再重新回到线下传统零售模式不太可行的。网购习惯是不太容易被改变的，受经济影响，手里没钱消费欲望降低，是另外一回事。虽然增长没有前两年那么快了，但整体的GMV、用户数量、用户的黏性、用户时长、渗透率等指标都是往上走的，都没有到顶的意思，最多可能就是用户的人数到顶了。</p><p>当下的阿里也在做一些比如类似聚划算或者淘特这些下沉的东西，甚至淘菜菜，聚焦买菜社区团购等等，以补充阿里电商多元化的场景。野村综研数字化能力中心总监陶旭骏也建议，天猫系的流量转换已经呈现出90年代百货店渠道的特征：大促、高成本、越来越低的收益，但是大流量可预测。预计市场正在进入新旧模式搏杀的阶段。阿里可能也需要推出自己的新模式，如当年出淘宝、天猫一样。</p><p>除了依然稳固的电商基本盘，市场研究机构Canalys发布的报告数据也显示，阿里云以44.5%的份额排名第一；后面依次为华为云14.1%；腾讯云13.9%；百度智能云8%。</p><p>而对于云业务的护城河，陈达认为阿里云起步早，有很大优势。“只要国内不要瞎折腾，这个行业肯定是发展向好的。我们有不输于美国的人才，也有企业家精神，资本市场也相对比较活跃，这些都是最重要的核心竞争力。”</p><p><b>当下阿里腾讯像2013年的茅台和2003年的亚马逊</b></p><p>虽然腾讯和阿里的基本盘未变且优势明显，但不少投资人表示，短期市场对这两家公司的估值不会太慷慨。</p><p>对此，陈达表示：现在的大环境下，估值中枢可能给到20倍，甚至更低。估值倍数会不会又变得更加慷慨起来，未来的资金面非常重要，但股价最终会反映公司的价值。</p><p>有不少投资人表示，阿里和腾讯也应该为第二条增长曲线做考虑。但互联网从成长到成熟的大浪淘沙，证伪了很多只烧钱不赚钱的市场模式。在不少投资人看来，这一轮洗牌跟2002年、2003年那一拨差不多，真正有护城河且能够促使整体的业态效率提升的公司，就能做大做强，像亚马逊、微软都能活下来，而且活得都很不错，而腾讯和阿里亦然。</p><p>相比硬科技以及正在发展的元宇宙，陈达认为，阿里和腾讯最现实的第二项曲线就是增加ARPU值，也就是付费用户的平均付费值。“现在客户规模到顶，获客成本虽然高，但毕竟你获客的潜力有限，现在大厂们最重要的就是培养客户黏性，能做的就是低客户流失率，在这个基础上能做的就是深耕客户群，然后把它ARPU值做起来。”</p><p>“如果投资者对这个行业长期看好的话，现在肯定是布局的好时机，虽然短期有些痛苦。当下的腾讯和阿里有点儿类似于2013年的茅台，或者有点类似于互联网泡沫破灭之后的2001～2003年。阿里的长坡厚雪给其在当前估值基础上滚雪球提供了有利支撑。”</p></body></html>","source":"lsy1571701096748","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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class=\"meta\">\n\n\n2022-05-18 18:57 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/R8p7r1elBq1yLhf2PbpNzA><strong>证券市场红周刊</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>记者：何艳5月18日，腾讯发布2021年一季度财报，第一季度营收1354.71亿元人民币；公司权益持有人应占盈利234.13亿元，同比下降51%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利255.45亿元，同比下降23%。但腾讯的主体游戏，变化不大，其中本土市场收入下降1%至330亿元，国际市场收入增长4%至106亿元，或以固定汇率计算增长8%。财报也表示不少业务业绩下滑和疫情影响有很大关系。虽然...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/R8p7r1elBq1yLhf2PbpNzA\">Web 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数据来源：国家统计局；制图：国证大数据而腾讯、阿里、美团等代表企业基本以To C业务为主，消费不好会直接影响这些公司的业绩，进而影响投资人对公司的预期。比如腾讯一季度腾讯发布2021年一季度财报，第一季度营收1354.71亿元人民币；公司权益持有人应占盈利234.13亿元，同比下降51%。而阿里2021年四季度实现营收2425.8亿元，同比增长10%，创下2014年在美国上市以来增速最低纪录。而因为疫情外出就餐少了、看电影次数少了。另外因为疫情管控，京东、淘宝很多快件发货时间和到货周期不确定，“快件”成了“慢件”，消费者也有切实的感受。“虽然没有具体统计数字，但这很可能会再次冲击这些大厂的2022年上半年业绩。”一位不愿具名的分析人士对《红周刊》说。成熟期的大厂不改投资价值除了宏观大环境，种种迹象表明，这些在十几年前群雄逐鹿中胜出的大厂们已经从跑马圈地的成长、扩张期步入成熟期。比如，被大厂大批裁掉的员工多属于非业务岗位，而对保留的职位也基本都加强了业务考核要求。且在反垄断、反不正当竞争、数据安全成为最关键的纠察点后，大厂们将行业规范、企业约束、社会责任等放在业务增速之前。数字化领域专家袁帅对《红周刊》表示，这意味着大厂们的理性规划取代了过去以规模换增长的无序扩张时代。大厂求稳、小厂求生，这是必然的局面！“进入下半场的大厂们不再像少年般意气风发，接下来比拼的不再是规模增长，而是兑现能力。”新消费经济观察者颜晓青对《红周刊》表示。对于进入成熟期的企业，依然有很高的投资价值，尤其是龙头公司往往有估值低、安全边际高的特点。这一点巴菲特就是我们的榜样，可口可乐和苹果都是代表性标的，通过长期持有，给伯克希尔带来不菲收益。那么进入成熟期的互联网大厂，依然是中国经济的重要代表，尤其是双雄腾讯和阿里，其高效和便捷已经融入到中国经济的方方面面。疫情对于中国经济的影响是短暂的，对于投资人来说，要跟踪的就是以腾讯和阿里为代表的大厂基本面是否有变化，护城河是否有变化，这样才能判断估值的下行是否为真的给出了更高的安全边际。腾讯游戏基本盘业务依然稳固社交、金融科技、投资业务可圈可点先看估值创近10年新低的腾讯控股，目前PE在12倍上下，这一估值与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。如此低的估值基本面又如何呢？接受《红周刊》采访的对象建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本。翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。在腾讯最新的一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。我们亦成功扩充了在其他主要游戏品类的业务。公司于2021年八月发布自动战斗品类游戏《金铲铲之战》，加入新英雄及新机制，成为中国市场按日活跃账户数排名第六的手游。公司于2022年三月推出实时策略手游《重返帝国》，其于2022年四月在中国同品类游戏中流水排名第二。而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。恭送亦发布了其他主要品类的游戏并大获好评。例如，改编自经典科幻IP《沙丘》的实时策略个人计算机游戏《沙丘：香料战争》由我们的附属公司Funcom发行，于2022年四月以抢先体验的模式推出。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。4月11日晚，国产游戏版号时隔8个月后又迎来一次重启。不过此次公司名单没有腾讯。但行业内人士更看重的是重启动作，而且名单里的公司可能背后也跟腾讯有很强的合作。腾讯想要提高利润，在现有的游戏上做增量即可。安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”除了游戏稳固的基本盘外，腾讯在社交、金融科技和企业服务以及投资业务上也是可圈可点。比如有着很强进入壁垒的腾讯社交目前没有竞争对手。表现亮眼的金融科技，从收入占比看，2021年四季度，腾讯金融科技和企业服务板块的营收同比增长25%，达到了479.58亿元，To B营收占比超过了游戏排名第一。金融科技和企业服务都是大市场，以腾讯的实力，只要投入资源，总能有所斩获。此外，市场对腾讯的投资版图亦十分关注。比如，此前腾讯处置京东集团就实现股份收益782亿元。如果腾讯所投资公司都以类似的方式退出，那么如美团、滴滴、B站、富途、蔚来等整体隐形的价值近万亿元。阿里电商基本盘稳固阿里云存先行优势相比市场对腾讯游戏护城河较一致预期，市场对阿里的核心业务电商基本盘的优势却存在分歧。在阿里的收入结构中，核心商业（包括淘宝、天猫、1688、Lazada平台等平台电商业务，也包括盒马鲜生、银泰百货等新零售业务，以及菜鸟网络、饿了么、口碑等服务基础设施。）占比88%，是公司最主要的现金流业务，也是公司四大业务板块中主要贡献盈利的业务。最新的2021年电商零售平台市场份额数据显示，目前市场占比前五名的分别为淘宝51%、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%，剩下不到5%的市场份额则由其他平台瓜分。但不得不承认，电商正在成为互联网领域“最卷”的赛道之一。阿里的电商基本盘电商业务这两年在承受了拼多多的冲击后，又迎来了更强的对手抖音。在前几年，由于缺少最后成交的平台，整个市场都在为阿里做营销，因为成交闭环都要到阿里的淘宝、天猫上面去进行交易，就算事实在流量上阿里对于腾讯而言一直在打流量逆风局，阿里也能够保持很高的增长。但现在去抖音购物就不需要跳出去到淘宝成交，在短视频平台内直接就可以成交，然后物流直接发货。“原来的电商营销平台变成了电商平台的属性，这非常影响阿里的电商基本盘。我们跟阿里有过几次讨论，他们也能够认同目前的处境。”和合首创（香港）执行董事陈达对《红周刊》表示。虽然阿里份额连降5年，距离巅峰时期75%的市场份额跌幅超20%，但阿里依然占着半壁江山的市场，基本盘仍很稳定的。陈达表示，由于消费者经历了从线下到线上，再重新回到线下传统零售模式不太可行的。网购习惯是不太容易被改变的，受经济影响，手里没钱消费欲望降低，是另外一回事。虽然增长没有前两年那么快了，但整体的GMV、用户数量、用户的黏性、用户时长、渗透率等指标都是往上走的，都没有到顶的意思，最多可能就是用户的人数到顶了。当下的阿里也在做一些比如类似聚划算或者淘特这些下沉的东西，甚至淘菜菜，聚焦买菜社区团购等等，以补充阿里电商多元化的场景。野村综研数字化能力中心总监陶旭骏也建议，天猫系的流量转换已经呈现出90年代百货店渠道的特征：大促、高成本、越来越低的收益，但是大流量可预测。预计市场正在进入新旧模式搏杀的阶段。阿里可能也需要推出自己的新模式，如当年出淘宝、天猫一样。除了依然稳固的电商基本盘，市场研究机构Canalys发布的报告数据也显示，阿里云以44.5%的份额排名第一；后面依次为华为云14.1%；腾讯云13.9%；百度智能云8%。而对于云业务的护城河，陈达认为阿里云起步早，有很大优势。“只要国内不要瞎折腾，这个行业肯定是发展向好的。我们有不输于美国的人才，也有企业家精神，资本市场也相对比较活跃，这些都是最重要的核心竞争力。”当下阿里腾讯像2013年的茅台和2003年的亚马逊虽然腾讯和阿里的基本盘未变且优势明显，但不少投资人表示，短期市场对这两家公司的估值不会太慷慨。对此，陈达表示：现在的大环境下，估值中枢可能给到20倍，甚至更低。估值倍数会不会又变得更加慷慨起来，未来的资金面非常重要，但股价最终会反映公司的价值。有不少投资人表示，阿里和腾讯也应该为第二条增长曲线做考虑。但互联网从成长到成熟的大浪淘沙，证伪了很多只烧钱不赚钱的市场模式。在不少投资人看来，这一轮洗牌跟2002年、2003年那一拨差不多，真正有护城河且能够促使整体的业态效率提升的公司，就能做大做强，像亚马逊、微软都能活下来，而且活得都很不错，而腾讯和阿里亦然。相比硬科技以及正在发展的元宇宙，陈达认为，阿里和腾讯最现实的第二项曲线就是增加ARPU值，也就是付费用户的平均付费值。“现在客户规模到顶，获客成本虽然高，但毕竟你获客的潜力有限，现在大厂们最重要的就是培养客户黏性，能做的就是低客户流失率，在这个基础上能做的就是深耕客户群，然后把它ARPU值做起来。”“如果投资者对这个行业长期看好的话，现在肯定是布局的好时机，虽然短期有些痛苦。当下的腾讯和阿里有点儿类似于2013年的茅台，或者有点类似于互联网泡沫破灭之后的2001～2003年。阿里的长坡厚雪给其在当前估值基础上滚雪球提供了有利支撑。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1380,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":616664103,"gmtCreate":1651741386902,"gmtModify":1651741386902,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"JQK","listText":"JQK","text":"JQK","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/616664103","repostId":"1179436641","repostType":2,"repost":{"id":"1179436641","pubTimestamp":1651741251,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1179436641?lang=&edition=full","pubTime":"2022-05-05 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href=http://www.safe.gov.cn/safe/2022/0505/20933.html><strong>国家外汇管理局</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，传达学习中央政治局会议和习近平总书记在中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，深入学习领会党中央对经济形势的分析研判和重大部署，研究贯彻落实措施。会议认为，今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，我国经济运行总体实现平稳开局，成功举办北京冬奥会、冬残奥会，成绩来之不易。新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，要坚决把思想和行动统一到...</p>\n\n<a href=\"http://www.safe.gov.cn/safe/2022/0505/20933.html\">Web 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type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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王盼盼中国外交部发言人汪文斌14日主持外交部例行记者会。有记者提问说，纳斯达克上周五称，美国政府限制购买一些中国企业的股票后，纳斯达克将删除其指数中的这些中国公司。中方对此有何评论？汪文斌对此做出两点回应。第一，现在中国资本市场的开放程度正日益提升，国际投资者配置中国公司的股票日趋便利，个别企业不在一些国际指数之内，并不妨碍国际投资者通过其它多种方式投资于这些企业，分享中国发展的红利。第二，中方坚决反对美国政府无端打压中国企业，有关行径严重违背美方一贯标榜的市场经济原则和国际经贸规则，必将损害各国投资者的利益，也会损害美国的国家利益和自身的形象。中方敦促美国政府停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量、泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。中国政府将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":344,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":990667821,"gmtCreate":1562567354563,"gmtModify":1704703847657,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01030\">$新城发展控股(01030)$</a>&nbsp;7块上车","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01030\">$新城发展控股(01030)$</a>&nbsp;7块上车","text":"$新城发展控股(01030)$ 7块上车","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":7,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/990667821","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":479,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":661128030,"gmtCreate":1663774327121,"gmtModify":1663774328614,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"大毛已经疯了","listText":"大毛已经疯了","text":"大毛已经疯了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":9,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/661128030","repostId":"1149427535","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":959759511,"gmtCreate":1590035748333,"gmtModify":1704191569321,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"美国🇺🇸不要的中概烂货回归大A割韭菜吗？！中国人民就这么好糊弄？！","listText":"美国🇺🇸不要的中概烂货回归大A割韭菜吗？！中国人民就这么好糊弄？！","text":"美国🇺🇸不要的中概烂货回归大A割韭菜吗？！中国人民就这么好糊弄？！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/959759511","repostId":"2037179411","repostType":4,"repost":{"id":"2037179411","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1590029440,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2037179411?lang=&edition=full","pubTime":"2020-05-21 10:50","market":"hk","language":"zh","title":"美国又动手！通过外国企业监管法案，剑指中企赴美上市","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2037179411","media":"券商中国","summary":"美国时间周三，美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。","content":"<p><span>美国又动手了！</span></p><p><span>5月21日消息，美国时间周三，美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6f50d1bf2f4c53fe73edd7f517134ccd\" tg-width=\"500\" tg-height=\"269\"></p><p><span>其实，早在4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。近日，特朗普又命令养老金从中概股中撤离。这个板块面临的压力越来越大，未来又将何去何从呢？</span></p><p><b>美国的杀招</b></p><p><span>当地时间周三，美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。</span></p><p><span>其实，去年6月5日，一个由美国两党组成的法团就提出了一项法案草案，名为《Equitable Act》，是为公平法案。该法案由美国参议员卢比奥（Marco Rubio）提出，要求在美国证券交易所上市的中国公司提供审计底稿和接受更严格的监管――即迫使在美国股票市场上交易的中国公司（合计约150多家，总市值超过1.2万亿美元）遵守美国会计标准，否则将会被除牌。这个法案已经得到了美国首屈一指的两党组织“繁荣美国联盟（CPA）”的支持。</span></p><p><span>另一项名为《TSP法案》的单独法案将阻止美国主要的联邦退休储蓄投资委员会参与任何未得到美国PCAOB支持的会计机构审计，或因种种原因受到美国政府制裁的公司。</span></p><p><span>4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。声明中提到，PCAOB在获取对在美上市中国公司进行审计所需的基础工作文件方面能力有限。4月23日，SEC主席Jay Clayton在电视节目上公开表示：“从财务报告的角度看，美国对中国的监管与世界其他大多数地方不同；SEC已经与PCAOB为获取审计工作文件斗争了很长时间，委员会仍然没有访问权限”。</span></p><p><span>5月19日晚，<a href=\"https://laohu8.com/S/LK\">瑞幸咖啡</a>披露公司已于15日收到美国纳斯达克市场关于启动退市程序的通知，瑞幸计划向纳斯达克申请复议听证。</span></p><p><span>美国联邦退休节俭储蓄投资委员会（FRTIB）5月中旬表示，将无限期推迟其国际基金调整投资组合的计划。FRTIB管理的节俭储蓄计划（TSP）是在职和退休联邦雇员以及军人的退休储蓄基金，类似于叫做401（K）的企业退休储蓄基金。原本的资金组合调整计划将把一些资金投入一些中国公司。</span></p><p><b>影响多大，中概股何去何从？</b></p><p><span>在上述法案通过之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>等中概股迎来了一波跳水。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5be58caee6419d41b80a69e632b65433\" tg-width=\"500\" tg-height=\"183\"></p><p><span>截至收盘，中概股整体逆市走低。从近期走势来看，中概股整体走势也要比纳斯达克弱了很多。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fbba53533e57edd8442a76dec53cd8af\" tg-width=\"500\" tg-height=\"297\"></p><p><span>2020年以来中概股风波不断。早在1月31日，浑水公司（Muddy Waters）就曾宣布收到一份做空报告，报告指出瑞幸咖啡从19年三季度开始捏造财务和运营数据，当时瑞幸咖啡股价也因此一度下跌20%以上。</span></p><p><span>而在4月2日瑞幸咖啡在公告中自曝承认公司COO涉嫌伪造22亿元人民币销售额，致使瑞幸咖啡股价在盘前一度大跌超过85%并触发熔断。随着瑞幸咖啡暴雷之后，中概股面临新一轮的信任危机，4月7日国际市场研究机构WolfpackResearch发布报告表示，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>存在虚增用户数、虚增收入的问题，其在2018年IPO之前就已存在欺诈行为。</span></p><p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>认为，随着新一轮海外中概股信任危机的到来，泥沙俱下，出现经营问题的中概股公司面临淘汰风险。而在海外投资者带上“有色眼镜”的情况下，海外市场上优质的中概股可能也将面临被“错杀”的风险，估值承压。这将倒逼优质中概股公司借助政策改革的东风回归A股。</span></p><p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/06099\">招商证券</a>谢亚轩表示，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）高层针对新兴市场及中国在美上市企业财务报告和信息披露质量发出警示。瑞幸等中概股爆出财务问题固然是SEC表态的导火索，但结合过去情况看，中美关系变化也是SEC发声的重要背景因素，应持续关注其中隐含的潜在政治风险。</span></p><p><span>在SEC对于中概股的警示中，审计底稿是一个核心问题。由于我国法律规定境内会计师事务所不得直接向境外提供审计底稿，中概股公司审计的跨境监管问题也由来已久。总体而言，近年来中美双方在跨境监管合作方面有一定进展，但程度有限。</span></p><p><span>短期中概股表现受到一定负面影响；审计机构为应对监管压力、降低检查风险，可能从严审计，引发中概股更多爆雷风险；短期赴美IPO企业数目将进一步下滑，长期来看，监管的灰色地带被压缩，中概股有可能出现“归国潮”。</span></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Act》，是为公平法案。该法案由美国参议员卢比奥（Marco Rubio）提出，要求在美国证券交易所上市的中国公司提供审计底稿和接受更严格的监管――即迫使在美国股票市场上交易的中国公司（合计约150多家，总市值超过1.2万亿美元）遵守美国会计标准，否则将会被除牌。这个法案已经得到了美国首屈一指的两党组织“繁荣美国联盟（CPA）”的支持。另一项名为《TSP法案》的单独法案将阻止美国主要的联邦退休储蓄投资委员会参与任何未得到美国PCAOB支持的会计机构审计，或因种种原因受到美国政府制裁的公司。4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。声明中提到，PCAOB在获取对在美上市中国公司进行审计所需的基础工作文件方面能力有限。4月23日，SEC主席Jay Clayton在电视节目上公开表示：“从财务报告的角度看，美国对中国的监管与世界其他大多数地方不同；SEC已经与PCAOB为获取审计工作文件斗争了很长时间，委员会仍然没有访问权限”。5月19日晚，瑞幸咖啡披露公司已于15日收到美国纳斯达克市场关于启动退市程序的通知，瑞幸计划向纳斯达克申请复议听证。美国联邦退休节俭储蓄投资委员会（FRTIB）5月中旬表示，将无限期推迟其国际基金调整投资组合的计划。FRTIB管理的节俭储蓄计划（TSP）是在职和退休联邦雇员以及军人的退休储蓄基金，类似于叫做401（K）的企业退休储蓄基金。原本的资金组合调整计划将把一些资金投入一些中国公司。影响多大，中概股何去何从？在上述法案通过之后，阿里巴巴等中概股迎来了一波跳水。截至收盘，中概股整体逆市走低。从近期走势来看，中概股整体走势也要比纳斯达克弱了很多。2020年以来中概股风波不断。早在1月31日，浑水公司（Muddy Waters）就曾宣布收到一份做空报告，报告指出瑞幸咖啡从19年三季度开始捏造财务和运营数据，当时瑞幸咖啡股价也因此一度下跌20%以上。而在4月2日瑞幸咖啡在公告中自曝承认公司COO涉嫌伪造22亿元人民币销售额，致使瑞幸咖啡股价在盘前一度大跌超过85%并触发熔断。随着瑞幸咖啡暴雷之后，中概股面临新一轮的信任危机，4月7日国际市场研究机构WolfpackResearch发布报告表示，爱奇艺存在虚增用户数、虚增收入的问题，其在2018年IPO之前就已存在欺诈行为。海通证券认为，随着新一轮海外中概股信任危机的到来，泥沙俱下，出现经营问题的中概股公司面临淘汰风险。而在海外投资者带上“有色眼镜”的情况下，海外市场上优质的中概股可能也将面临被“错杀”的风险，估值承压。这将倒逼优质中概股公司借助政策改革的东风回归A股。招商证券谢亚轩表示，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）高层针对新兴市场及中国在美上市企业财务报告和信息披露质量发出警示。瑞幸等中概股爆出财务问题固然是SEC表态的导火索，但结合过去情况看，中美关系变化也是SEC发声的重要背景因素，应持续关注其中隐含的潜在政治风险。在SEC对于中概股的警示中，审计底稿是一个核心问题。由于我国法律规定境内会计师事务所不得直接向境外提供审计底稿，中概股公司审计的跨境监管问题也由来已久。总体而言，近年来中美双方在跨境监管合作方面有一定进展，但程度有限。短期中概股表现受到一定负面影响；审计机构为应对监管压力、降低检查风险，可能从严审计，引发中概股更多爆雷风险；短期赴美IPO企业数目将进一步下滑，长期来看，监管的灰色地带被压缩，中概股有可能出现“归国潮”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":540,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":159132,"gmtCreate":1518257897799,"gmtModify":1704889264405,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"高频交易","htmlText":"$Virtu Financial, Inc.(VIRT)$ 这货高频交易全计算机自动操控。换点尝尝味道","listText":"$Virtu Financial, Inc.(VIRT)$ 这货高频交易全计算机自动操控。换点尝尝味道","text":"$Virtu Financial, Inc.(VIRT)$ 这货高频交易全计算机自动操控。换点尝尝味道","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":6,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/159132","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2545,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":152973,"gmtCreate":1517288686334,"gmtModify":1704888480175,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"如果下探前期低点，逐步建仓拉低成本。这货要看中长期","htmlText":"$阅文集团(00772)$ 现在这个状态表面市场根本不认可目前的价值！如果下探前期低点，也许是逐步建仓拉低成本的机会。这货看来要中长期持有了。","listText":"$阅文集团(00772)$ 现在这个状态表面市场根本不认可目前的价值！如果下探前期低点，也许是逐步建仓拉低成本的机会。这货看来要中长期持有了。","text":"$阅文集团(00772)$ 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「家长建议禁止教师给自己子女补课」「在职教师给亲戚补课未报备，视同违规有偿补课」的新闻结合起来看。</p>\n<p>俞敏洪只能是否认：「新东方从来没有，也绝不打算给家长进行所谓的学科培训。」</p>\n<p>编排段子的人，终究是疤长在别人身上不心疼。</p>\n<p>只有被时代的一粒灰覆没的人，才知道个中的悲辛。</p>\n<p><b>02&nbsp;&nbsp;</b></p>\n<p>新东方巨轮触礁。</p>\n<p>这当然不是俞敏洪最好的命。</p>\n<p>他最好的命，或许是等新东方再攀上新高点，他交出权杖，载誉荣休。</p>\n<p>然后，世人在人物传记《俞敏洪传奇》和电影《中国合伙人》里，去寻味「教父往事」。</p>\n<p>可正如他在「老俞闲话」里感慨的：</p>\n<p>是非成败转头空。</p>\n<p>古来万事东流水。</p>\n<p>说「兴勃亡忽」，有些狠。</p>\n<p>可现实确实将其拽进了周期律。</p>\n<p>「起高楼」和「楼塌了」，总是容易被人用口水煮成一段「兴衰史」。</p>\n<p>至于高楼上的人跌落的痛，除了自我承受，还有几人可分担？</p>\n<p>落在俞敏洪一生中的雪，谁能全部看见？</p>\n<p><b>03&nbsp;</b></p>\n<p>与时代共沉浮，与行业同悲喜。</p>\n<p>这是新东方命运的轨线。</p>\n<p>作为中国教培行业第一股的新东方，身上投射了中国教培市场数十年沉浮的缩影。</p>\n<p>有人曾总结道，大教育行业的首富迭代，成了中国社会风潮变化的映射。</p>\n<p>最开始是新东方俞敏洪，主要搞英语培训。</p>\n<p>后来是学而思张邦鑫，主做应试化科目培训。</p>\n<p>三代目是<a href=\"https://laohu8.com/S/002607\">中公教育</a>李永新，主要做公务员考试培训这块。</p>\n<p>挺耐人寻味。</p>\n<p>这间接表明了一点：新东方的崛起，俞敏洪的发迹，是因为踩中了那个年代的风口。</p>\n<p>这倒不是说，个人的努力不重要。一个人的命运，首先要靠个人的奋斗。</p>\n<p>没有「社交牛逼症」的「北大除名教师」俞敏洪，当年曾是小广告张贴快手和资深鸡血师。十分牛掰。</p>\n<p>那时候没网络，电线杆就是他的因特耐特。</p>\n<p>靠着在违建和小屋子里教授「土鳖英语」，他挖到了金。</p>\n<p>再后来，就是1993年成立新东方——比<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>的前身学而思早了10年。</p>\n<p>「三驾马车」的故事大家都知道了，新东方走过了一段「家族制-合伙制-股份制」之路。</p>\n<p>但一个人的命运，更要跟历史的进程结合。</p>\n<p>新东方的历史性机会，出现在了10年后，也就是2003年。</p>\n<p>那一年，《民办教育促进法》开始实施，这是几千年来我国法律首次明确规定，允许民办学校出资人可以「从办学结余中取得合理回报」。教育不再完全是「公益性事业」。</p>\n<p>这开启了更多的可能。</p>\n<p>2年多时间后，新东方迎来了在纽约敲钟的时刻。按《中国企业家》杂志的说法，这是「中国的教育产业与靠增长数字说话的资本市场的初次对接。」</p>\n<p>之后，俞敏洪才真切感受到了「市盈率」的厉害与可怕。</p>\n<p><b>04&nbsp;&nbsp;</b></p>\n<p>俞敏洪和他的新东方，也曾遭遇「极限挑战」时刻。</p>\n<p>差点遭遇重创。</p>\n<p>《中国企业家》讲了这么个故事：</p>\n<p>2008年那场盛会前的某一天，有高管突然闯进俞敏洪办公室对他说，「奥运期间，我们可能得停课！」指示来自市里。</p>\n<p>这对新东方来说，太要命了。</p>\n<p>2003年，由于SARS来袭，新东方被迫停课，退还了学员高达1亿元的预付学费，「差点把新东方整垮掉」。</p>\n<p>但俞敏洪亲自做起了GR工作，最终力保了正常开班机会。</p>\n<p>后来有人对他戏言，「奥运期间，除了奥运场所，就数你新东方聚集的人最多。」</p>\n<p>终究是化险为夷了。</p>\n<p>再后来的剧情，跟古仔的长相那样「平平无奇」。</p>\n<p>新东方进入快速发展期，遇到过小挫折，但没遇上大劫波。</p>\n<p>及至前些年，中国公司在纳斯达克敲钟已经不是什么新奇故事了。俞敏洪有了一句感慨——</p>\n<p>人都是时代的产物，所有得意，只是赶上好时代而已。</p>\n<p><b>05&nbsp;</b></p>\n<p>「人是时代的产物」，这点俞敏洪老师说得很对。</p>\n<p>但时间不居，时代会变。</p>\n<p>这些年，被烈火烹油的资本催熟的教培热，总跟「新三座大山」里的教育焦虑关联在一块。</p>\n<p>贩卖教育焦虑，反对贩卖教育焦虑，都是流量收割机型的话题。</p>\n<p>情况似乎印证了那句「物极必反」。</p>\n<p>在民办教育产业化狂飙猛进18年后，教培市场资本化被摁下了停止键。</p>\n<p>设校外教育培训监管司，「扫黄打非」办加入整治校外培训机构行动……这些都标示了新风向。</p>\n<p>再到学科类校外培训机构的「非营利性」改造，教培行业可以弹奏一首《伤心<a 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「家长建议禁止教师给自己子女补课」「在职教师给亲戚补课未报备，视同违规有偿补课」的新闻结合起来看。\n俞敏洪只能是否认：「新东方从来没有，也绝不打算给家长进行所谓的学科培训。」\n编排段子的人，终究是疤长在别人身上不心疼。\n只有被时代的一粒灰覆没的人，才知道个中的悲辛。\n02  \n新东方巨轮触礁。\n这当然不是俞敏洪最好的命。\n他最好的命，或许是等新东方再攀上新高点，他交出权杖，载誉荣休。\n然后，世人在人物传记《俞敏洪传奇》和电影《中国合伙人》里，去寻味「教父往事」。\n可正如他在「老俞闲话」里感慨的：\n是非成败转头空。\n古来万事东流水。\n说「兴勃亡忽」，有些狠。\n可现实确实将其拽进了周期律。\n「起高楼」和「楼塌了」，总是容易被人用口水煮成一段「兴衰史」。\n至于高楼上的人跌落的痛，除了自我承受，还有几人可分担？\n落在俞敏洪一生中的雪，谁能全部看见？\n03 \n与时代共沉浮，与行业同悲喜。\n这是新东方命运的轨线。\n作为中国教培行业第一股的新东方，身上投射了中国教培市场数十年沉浮的缩影。\n有人曾总结道，大教育行业的首富迭代，成了中国社会风潮变化的映射。\n最开始是新东方俞敏洪，主要搞英语培训。\n后来是学而思张邦鑫，主做应试化科目培训。\n三代目是中公教育李永新，主要做公务员考试培训这块。\n挺耐人寻味。\n这间接表明了一点：新东方的崛起，俞敏洪的发迹，是因为踩中了那个年代的风口。\n这倒不是说，个人的努力不重要。一个人的命运，首先要靠个人的奋斗。\n没有「社交牛逼症」的「北大除名教师」俞敏洪，当年曾是小广告张贴快手和资深鸡血师。十分牛掰。\n那时候没网络，电线杆就是他的因特耐特。\n靠着在违建和小屋子里教授「土鳖英语」，他挖到了金。\n再后来，就是1993年成立新东方——比好未来的前身学而思早了10年。\n「三驾马车」的故事大家都知道了，新东方走过了一段「家族制-合伙制-股份制」之路。\n但一个人的命运，更要跟历史的进程结合。\n新东方的历史性机会，出现在了10年后，也就是2003年。\n那一年，《民办教育促进法》开始实施，这是几千年来我国法律首次明确规定，允许民办学校出资人可以「从办学结余中取得合理回报」。教育不再完全是「公益性事业」。\n这开启了更多的可能。\n2年多时间后，新东方迎来了在纽约敲钟的时刻。按《中国企业家》杂志的说法，这是「中国的教育产业与靠增长数字说话的资本市场的初次对接。」\n之后，俞敏洪才真切感受到了「市盈率」的厉害与可怕。\n04  \n俞敏洪和他的新东方，也曾遭遇「极限挑战」时刻。\n差点遭遇重创。\n《中国企业家》讲了这么个故事：\n2008年那场盛会前的某一天，有高管突然闯进俞敏洪办公室对他说，「奥运期间，我们可能得停课！」指示来自市里。\n这对新东方来说，太要命了。\n2003年，由于SARS来袭，新东方被迫停课，退还了学员高达1亿元的预付学费，「差点把新东方整垮掉」。\n但俞敏洪亲自做起了GR工作，最终力保了正常开班机会。\n后来有人对他戏言，「奥运期间，除了奥运场所，就数你新东方聚集的人最多。」\n终究是化险为夷了。\n再后来的剧情，跟古仔的长相那样「平平无奇」。\n新东方进入快速发展期，遇到过小挫折，但没遇上大劫波。\n及至前些年，中国公司在纳斯达克敲钟已经不是什么新奇故事了。俞敏洪有了一句感慨——\n人都是时代的产物，所有得意，只是赶上好时代而已。\n05 \n「人是时代的产物」，这点俞敏洪老师说得很对。\n但时间不居，时代会变。\n这些年，被烈火烹油的资本催熟的教培热，总跟「新三座大山」里的教育焦虑关联在一块。\n贩卖教育焦虑，反对贩卖教育焦虑，都是流量收割机型的话题。\n情况似乎印证了那句「物极必反」。\n在民办教育产业化狂飙猛进18年后，教培市场资本化被摁下了停止键。\n设校外教育培训监管司，「扫黄打非」办加入整治校外培训机构行动……这些都标示了新风向。\n再到学科类校外培训机构的「非营利性」改造，教培行业可以弹奏一首《伤心太平洋》了。\n教培行业的凛冬已至。\n新东方也迎来了至暗时刻。\n俞敏洪的书名《我曾走在崩溃的边缘》，「曾」字被网友改成了「又」。\n06 \n但「曾走在崩溃的边缘」的俞敏洪，应该有更强的自愈力。\n把之前打给别人的鸡血，端一碗给自己就行。\n在小作文中，他说：\n看向未来，我朦胧中看到，地平线上那缕新生活的阳光，正在冉冉升起。\n六十岁出发，归来还是少年！\n这点还是挺令人佩服的。\n拿到了过山车剧本的俞敏洪，这副态度让人想起了《中国合伙人》里的那句台词——\n「我们这代人最重要的是，最重要的是？死缠烂打。」\n这画风最好还能配个BGM——\n「命运总是颠沛流离，命运总是曲折离奇……」","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":962,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":991940778,"gmtCreate":1564497065694,"gmtModify":1704707234722,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a 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