SPAC投资圈
SPAC投资圈
汇聚中国资产,讲好中国故事。
IP属地:北京
1关注
290粉丝
0主题
0勋章
avatarSPAC投资圈
2023-06-04

由中国团队发起的SPAC向美SEC递交招股书,拟募资5000万美元,面向医疗行业中小型企业

----------------------------------2023年5月26日,主要由中国人发起,管理团队以中国人为主的,定向于小型医疗保健业务的空白支票公司Aimei Health Technology,周五向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,计划通过首次公开募股(IPO)筹集最高5000万美元。这家位于纽约的公司计划通过提供500万个单位以10美元的价格筹集5000万美元。每个单位包括一股普通股,一次权利以收到首次业务合并完成后的十分之一股份,以及购买四分之三股份的认购权,可以11.50美元的价格执行。按照拟议的交易规模,Aimei Health Technology将拥有6600万美元的市场价值。该公司由首席执行官兼董事Juan Fernandez领导,他目前在SPAC Genesis Unicorn Capital(GENQ;与ESGL Holdings待定)担任首席运营官,并曾在Chassis Brakes International Spain担任过总经理。与他一同的还有首席财务官兼董事Heung Ming Wong,他是公开交易公司Meten EdtechX(现为Meten Holding Group)和Frontier Services Group的前CFO。Aimei Health Technology成立于2023年,计划在纳斯达克交易所上市,股票代码为AFJKU。Spartan Capital Securities是这笔交易的唯一账簿管理人。此次发行的 units、ordinary shares、rights、warrants 代码分别为:AFJKU、AFJK、AFJKR、AFJKW。Spartan Capital Securities, LLC参与此次的承销发行。此SPAC上市主体Aimei Health Technology Co.,
由中国团队发起的SPAC向美SEC递交招股书,拟募资5000万美元,面向医疗行业中小型企业
avatarSPAC投资圈
2023-05-28

借道SPAC 中国企业赴美上市再度活跃

随着去年中美相关部门签订审计监管合作协议并消除了中概股退市风险,中国企业赴美上市再度活跃。但是,这次众多中国企业选择了借道SPAC上市模式。所谓SPAC(特殊目的收购公司),又称“空白支票公司”,是近年全新的企业曲线上市方式。具体而言,SPAC公司发起人先设立空壳公司在纳斯达克或纽交所上市募资,并在约定时间1-2年内寻找企业收购完成资产注入,如此SPAC公司将随着资产注入而出现股价上涨,令各方参与者共同获利。数据显示,去年共有30家中国企业登陆美国资本市场,其中借道SPAC上市的中国企业数量达到12家,包括复星旗下的复朗集团(LANV)、吉利集团旗下的极星汽车(PSNY)、亿咖通科技(ECX)、咖啡连锁品牌Tims中国、美妆科技公司玩美移动、盟云全息、微易芯科技、纽顿汽车等。今年以来,多家中国企业与美国SPAC公司完成合并上市,包括前途汽车母公司长城华冠、元宇宙控股(MMV)等,此外,还有10多家中国企业拟通过借壳美国SPAC公司完成赴美上市。一位中国创投机构投资总监向记者分析说,当前不少中国企业都将借道SPAC视为赴美上市的捷径。目前他们正运作一些美国SPAC公司发起人与国内高科技初创企业主见面,磋商相关企业注入SPAC公司实现赴美上市的资本运作机会。“毕竟,借道SPAC赴美上市的操作成本较低且运作时间较短,颇受中国企业主青睐。”他指出。记者多方了解到,中国企业之所以青睐SPAC方式借壳赴美上市,还有另外两大因素考量,一是受外部环境影响,不少华尔街二级市场投资基金仍选择低配中概股,导致不少中国企业担心直接IPO未必能实现预期募资额,相比而言,不少美国SPAC公司前些年募集了数亿美元资金,或令中国企业与SPAC公司合并上市所获得的实际募资额高于IPO募资额,实现更大的赴美上市募资额效果;二是不少中国企业与创投股东签订了IPO对赌协议,令企业主需尽早上市避免IPO对赌失败,因
借道SPAC 中国企业赴美上市再度活跃
avatarSPAC投资圈
2023-07-18

​先进裂变技术公司 Oklo 将借道SPAC壳公司在纽交所上市,投前估值8.5亿美元

----------------------------------2023年7月11日,Oklo Inc.,一家先进的裂变技术和核燃料回收公司,以及AltC Acquisition Corp.(纽约证券交易所股票代码:ALCC),一家特殊目的收购公司,今天宣布,他们已经达成了一项最终的商业合并协议。交易完成后,合并后的公司将以Oklo的名字运营,并预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“OKLO”。Oklo 的使命是通过设计和部署下一代快堆技术,在全球范围内提供清洁、可靠、负担得起的能源。Oklo 正在推行一种所有者-运营商模式,旨在根据长期合同直接向客户出售电力,从而提供经常性收入。Oklo 拥有一个嵌入的机会,可以通过潜在的先进燃料回收技术将废燃料转化为清洁能源来增强其使命。Oklo 得到了领先技术和脱碳投资者的支持,其中包括自 2015 年以来一直担任 Oklo 董事长的 Sam Altman。Altman 先生也是 AltC 的联合创始人兼首席执行官。此次交易预计将提供高达 5 亿美元的总资本,净收益将用于加速 Oklo 的业务计划并为 Aurora 发电站的首次部署提供资金。此次交易对 Oklo 的投资前股权价值为 8.5 亿美元,为 AltC 股东提供了一个有吸引力的切入点,该价值大约是同类清洁能源上市交易价值的一半。现有 Oklo 股东将把其现有股权 100% 转入合并后的公司,而 AltC 的发起人将对其保留的创始人股权 100% 进行绩效限制。AltC 由 Sam Altman 和 Churchill Capital 于 2021 年 7 月共同创立,将 Altman 先生的技术思想领导力和深厚的行业关系与 Churchill Capital 的公开市场专业知识相结合,为公共投资者提供引人注目的“硬科技”机会。 Altman 先生担任 AltC 首席执行
​先进裂变技术公司 Oklo 将借道SPAC壳公司在纽交所上市,投前估值8.5亿美元
avatarSPAC投资圈
2024-02-21

中国证监会:中驰车福,赴美国上市获中国证监会“备案通知书”

----------------------------------2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,明确将境内企业直接和间接境外发行上市全面纳入中国证监会监管,实行统一的备案制管理。    1月2日,中国证监会国际合作部发布关于Autozi Internet Technology (Global) Ltd.(中驰车福互联科技(全球)有限公司)境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕10号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,中驰车福的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为中驰车福互联科技有限公司,备案接收日期为2023年6月8日,目前处于补充材料的备案状态。老虎证券为其承销商,汉坤为其境内律师。备案通知书具体如下:Autozi Internet Technology (Global) Ltd.(中驰车福互联科技(全球)有限公司):你公司通过境内运营主体中驰车福互联科技有限公司提交的境外首次公开发行备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:    一、你公司拟发行不超过2,875,000股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。          本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认
中国证监会:中驰车福,赴美国上市获中国证监会“备案通知书”
avatarSPAC投资圈
2023-11-24

万顺叫车SPAC上市走到哪一步了?

据财联社报道,2023年8月14日,在美国纳斯达克上市的SPAC壳公司ATMV(AlphaVest Acquisition Corp)公告与万顺科技产业集团,即万顺叫车签署De-SPAC合并协议。这次合并协议签署的万顺叫车的初始估值3亿美元,如果万顺叫车能够达成如下两个条件其中之一的话,则估值会从3亿美元调整到43亿美元。    条件一是万顺叫车2023年营业收入达到45亿人民币,条件二是交割前万顺叫车获得金额至少为2.5亿美元的融资。近期陆续有很多人在后台咨询,万顺叫车SPAC上市怎么又没有动静了?究竟现在到了哪一步了?为了回应这些咨询,结合SPAC上市的专业流程与路径,我们在这里做一个汇总解答。
万顺叫车SPAC上市走到哪一步了?
avatarSPAC投资圈
2023-11-23

中国人实际控制的SPAC公司BAYAU向美国SEC申请5000万美元的IPO,目标是亚洲企业

2023年11月17日,总部位于纽约的空白支票公司Bayview Acquisition已向美国证券交易委员会提交申请,计划通过首次公开发行筹集高达5000万美元。Bayview Acquisition公司计划以每股10美元的价格发行500万单位,筹资5000万美元。每个单位包括一股普通股和一项权利,该权利在完成首次业务组合后有权收到十分之一股。按照拟议的交易规模,Bayview Acquisition的市值将达到6500万美元。    Bayview Acquisition公司由首席执行官兼董事王鑫(Xin Wang)领导,他目前担任渤海丰收RST股权投资管理有限合伙企业的董事总经理,主席刘玉敏(Yuk Man Lau)是国兴资本的合伙人。Bayview Acquisition 公司计划以强大管理团队和增长潜力等特征为目标,寻找亚洲地区的企业。Bayview Acquisition成立于2023年,计划在纳斯达克上市,股票代码为BAYAU。Chardan Capital Markets是该交易的唯一包销商。
中国人实际控制的SPAC公司BAYAU向美国SEC申请5000万美元的IPO,目标是亚洲企业
avatarSPAC投资圈
2023-09-07

胡贝儿形体礼仪女子学堂,来自东莞,更新IPO招股书,拟美国上市

----------------------------------2023年8月31日,来自广东东莞的东莞市幽兰文化传播有限公司的控股公司HUBEIER GROUP LTD.(以下简称“胡贝儿”)在美国证监会(SEC)更新招股书,股票代码HBER,拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2022年10月20日在SEC秘密递表,后于2022年12月21日公开披露招股书。公司计划以6美元/股发行普通股。胡贝儿,来自广东东莞,公司是幽兰文化推出的专注于女性成长教育的项目,旗下的“胡贝儿形体礼仪女子学堂”是专注于女性成长教育的项目,创始人胡贝儿姐妹致力于为女性提供“由外而内陪您一起改变”的理念,营造“陪您一起改变”的舒适环境。公司的业务基础是基于与加盟商的强大合作伙伴关系,提供舞蹈塑形,身体礼仪和情感治疗等服务。作为专业陪护服务行业的龙头企业,公司现已在全国建立了900多所分支机构,在肢体礼仪行业排名第一。来源:招股书财务业绩截至2023年6月30日,上半年实现收入约1600万美元,净利润43.8万美元。来源:招股书行业概况预计2027年中国身体礼仪培训市场规模将突破2000亿,2023-2027年复合年均增长率将达到12.8%。目前,全国有2.8亿适合学习身体礼仪的潜在客户,估计这是一个价值10万亿元的潜在市场容量。主要股东IPO前,Yinli Hu持股29%;Zhigang Hu持股70%;Jianyong Hu持股1%。来源:招股书公司架构如下:来源:招股书管理层情况来源:招股书
胡贝儿形体礼仪女子学堂,来自东莞,更新IPO招股书,拟美国上市
avatarSPAC投资圈
2023-08-24

中国司凯奇氢能源宣布借道SPAC登陆纳斯达克,估值10亿美元

-------------------------------2023年8月21日,公开上市的特殊目的收购公司Finnovate Acquisition Corp. (Nasdaq: FNVT)以及Scage International Limited今天宣布,他们已经签署了一份确定性的业务组合协议。在完成合并后,新成立的控股公司Scage Future(Pubco)将寻求在Nasdaq股票市场上市。该交易对Scage在业务组合完成后的估值为10亿美元($1,000,000,000),但此估值可能会有所调整。关于今天的公告,Scage的创始人兼主席,高超表示:“我在汽车行业做工程师已经近18年了。在我的职业生涯中,我做了很多创新工作,但这是对我来说最令人兴奋的一个。我们可以看到新能源、智能重型卡车在全球各地飞驰的近期未来。这不仅仅是一个清洁能源革命,而且是人工智能的绚烂表现,我们已经让它成为现实。我非常感谢我的团队,他们的不懈努力使公司达到了这个历史性的时刻。我还想特别感谢Finnovate对我们的信任。这一拟议的合并将让更多人知道Scage,并为我们对未来充满了信心。作为我们的下一步,我们计划在各个地点建立精益生产工厂,将Scage的产品推向更广泛的受众。”Scage和Finnovate的董事会或类似的治理机构已经批准了拟议的业务组合,这取决于,其中包括Scage和Finnovate的股东对拟议的业务组合的批准,满足业务组合协议中规定的条件和其他惯例的交割条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)完成对与拟议的业务组合相关的代理声明/招股说明书的审查,获得某些监管批准,以及Nasdaq股票市场对Pubco的证券的批准。预计Scage的创始人兼主席,高超,将在业务组合完成后继续领导Pubco。Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Fin
中国司凯奇氢能源宣布借道SPAC登陆纳斯达克,估值10亿美元

去老虎APP查看更多动态