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2025-10-03
真有这么自信根本不会连名字都一样 太垃圾了
17对17，小米要将苹果“斩于马下”？
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2024-06-16
这是个半封建半资本的市场 半封建的这边力量强大
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给力王
特朗普：若达不成协议将“彻底摧毁伊朗所有发电厂、油井及哈尔克岛”
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03-30
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2025-08-16
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2025-05-17
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2024-07-15
呵呵 好脑洞
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liku0413
2024-09-13
哦你。陈默里女厕你 chunvzi 🇦🇿🛹⛷️
波音盘前跌超3%，因美国工厂工人投票决定罢工
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在周五的一份报告中写道：“鉴于竞标者范围不仅限于全国性运营商，我们认为此次频谱拍卖的竞争将更加激烈，尤其考虑到该频谱与多种设备以及现有无线网络的广泛兼容性。”</p><p>他补充称，此次拍卖计划于6月2日启动，可能需要至少数周时间才能结束。</p><p>SpaceX很可能将重点关注“非配对频段”（unpaired blocks），这基本意味着其目标是将高速宽带直接传输到手机终端。</p><p>该公司的Starlink宽带产品基于由超过1万颗卫星组成的星座系统，目前已经实现盈利，并拥有超过1000万用户。高速“直连设备”（direct-to-device）的数据服务，是基于太空的通信系统进一步切入传统地面无线数据服务市场的又一例证。</p><p>Starlink是SpaceX在2025年底估值达到约8000亿美元的重要原因之一。而如今，受其在太空建设AI数据中心目标的推动，公司估值已升至约1.3万亿美元。</p><p>人工智能数据中心需要消耗大量电力，而太空中的能源几乎是无限的——得益于太阳能。当然，这一构想仍面临诸多技术挑战，但马斯克认为，在未来几年内，在轨道上运行数据中心的成本将低于地面。</p><p>SpaceX的IPO预计将在未来几周内完成。随着公司管理层开始对外发声，投资者将更清晰地了解其战略与增长路径，以及这些增长将对哪些行业和企业产生最大影响。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>在超级IPO之前，SpaceX提醒投资者：颠覆正在到来</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>一样每次都能整出新花样热度不断的，恐怕只此一家。这当然也没什么不好，但问题是泼天流量的背后也是泼天的压力，但凡犯错误就会被发酵酝酿，在舆论场中彻底失控。</p><p>定义能力是<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>最核心的竞争力。iPhone4和iPhoneX是其淋漓尽致的体现，Vision Pro虽然市场表现不及预期，但不妨碍它是一款难以模仿、难以超越的技术杰作。<a href=\"https://laohu8.com/S/81810\">小米</a>如今也正在尝试重新定义手机，推出了自己的“妙享背屏”的新交互设计，有背屏不奇怪但像小米17的背屏花样繁多的还真没有。这块背屏支持个性化壁纸、AI壁纸、萌宠、动态、游戏通知等多种功能，更集成了打车、航班、外卖等重要信息通知，让用户无需翻转手机就能获取关键信息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2bedff0ffad7dc4ae49ceb0c8f31f5e8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"770\"/></p><p>有不少网友觉得这块背屏多少有些鸡肋，因为大部分功能在手表手环上也能实现价格更低。但从小米的订单数据来看，今年小米罕见的Pro和Max版本成为销量主力，反倒是价格更低没有背屏的标准版有些卖的一般。</p><p>不过小米热度最大的还是17系列的命名，毫不掩饰全面对标iPhone17想法。有不少小米用户想知道，小米去年发了小米15系列，今年为何不发16，直接发17了？</p><p>雷军也解答了这一疑问，“大家可能需要重新认识一下小米手机”，他说，小米手机这一代的产品力是跨代升级的，非常炸裂。跟iPhone17全系列相比，有很多地方都超越了。“</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/108d95494660ee014e2fe94bb9b5fed0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1032\"/></p><p>小米17超越iPhone17或许有可能，但真的有必要在名字上“处处对标”吗？小米 17、17 Pro 和 17 Pro Max，这是小米数字系列首次“双杯变三杯”，只看名字的话真的会傻傻分不清。</p><p>此外，发布时间也少有紧随苹果发布会之后，要知道，小米 11-13 的发布时间都在 12 月，小米 14-15 发布时间在 10 月末，本次发布会更是提前至了 9 月末（逼近于 iPhone 新机的 9 月中上旬）。</p><p>小米发布会当晚，雷军全场提了几十次苹果，把小米17和iPhone17进行全方位对比，被网友评价为：“雷军开了场iPhone发布会。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35676544c93a010e2244124714132f7e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"691\"/></p><p>从数据层面来看，小米17系列全系开售5分钟，便刷新2025年国产手机全价位段新机系列首销全天销量、销额纪录。看来雷总还是懂用户的，对标真的有用。</p><p><strong>小米拿什么来打败iPhone17</strong></p><p><strong>01、更贵的小米会更好吗</strong></p><p>2020年是小米冲击高端市场的元年，这一年开始小米旗舰手机价格大幅上涨千元来到3999起。这样的定价维持了三年，去年的小米15起价定价再次上调12.5%至4499元起，并在小米17维持了这一定价。总体趋势上，小米数字系列的价格在经过小米10系列冲高后，在4000元档位（小米10-14）经历了长期的稳定和巩固期。小米17的高端配置则分别较上一代涨价200元至500元，不难看出小米仍然在高端化方向进行价格上探。</p><p>涨价带来的好处是立竿见影的。小米财报显示，小米手机业务的毛利率已从早期的2%左右提升至近年来的两位数水平，2016年小米手机业务毛利率为3.45%，高端化后，2021年该数据突破了10%，近三年维持在12%左右。比较而言，苹果的硬件毛利率则长期稳定在30%至40%，在硬件行业中处于顶端水平。所以学习苹果，成为苹果，有苹果这样的定价权是小米一直想要实现的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00de6807bcf5fcee3c70ee9bbcdaf68f\" alt=\"图源：小米官网\" title=\"图源：小米官网\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"479\"/><span>图源：小米官网</span></p><p>然而，9月26日，年度演讲结束后的第二天，市场的反应却很冷淡——其股价一度跌超8%，市值蒸发超千亿港元。价格没问题，销量也创记录，为什么资本市场反应没那么好？</p><p>天风国际证券分析师郭明𫓹发文指出了问题的关键，小米17系列的总出货量下调约20%，如果未来定价策略或市场营销没有进一步提升，小米17系列的总出货量可能会低于小米15系列，预计出货量为800万台。</p><p>按照郭明𫓹的说法，小米17系列销量下调主要由于标准版的需求低于预期，原先预计标准版要占据总销量的50-55%左右，但上市后销量仅为15-20%左右。虽Pro Max与Pro有增加订单，但仍无法抵销17标准版砍单，故整体出货预估下调约20%。</p><p>小米集团公关部总经理王化则表示“目前没有任何削减订单的计划，因为新增了小米17标准版的 16GB+1TB 版本，加之17Pro系列加单，产品的结构配比会发生改变，整体的产品订单会较上一代增加。</p><p>整体销量下降还是增加，目前并不好判断，但小米17想打过“加量不加价”的iPhone17恐怕还是非常困难的。iPhone17首销当日销量约为上代的185%，iPhone17 Pro Max销量约为上代的150%。并且在最近一周仍然维持着近百万部新增的销量。</p><p>正如一些网友所说，“今年苹果手机都开始降价保销量了，小米17有什么实力拉高销量？”</p><p>除了安抚市场之外，小米为了稳定军心还是掏出了一些“真金白银”。9月29日晚，小米集团发布公告，斥资2699.62万港元回购50.74万股，每股回购价格约53港元。 这是小米今年第二次回购，第一次还是在年初。其一月份合计回购683万股，耗资2.25亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c71a5bad4748045aeb8a9c605c10466b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>02、从平替走向高端</strong></p><p>雷军在今年的年度演讲里回忆说，那几年他陷入过严重的内耗：小米是要安于现状，继续做“高性价比代表”，还是要咬牙冲击苹果、华为这样的山峰？“挣扎许久后，我下决心直面所有问题，找到破局之路，逆天改命。”</p><p>什么破局之路呢？那就是押注高端化路线，做芯片和汽车，为此小米前后投入几百亿。几乎所有品牌都想做高端化高溢价的产品，但是对于大部分企业来说，不管是芯片，还是汽车研发，都要面临极高的失败率，这种“失败即灭顶之灾”的恐惧，让很多企业选择保守求稳，不愿意冒任何大风险。</p><p>新能源行业和芯片整体上仍然在不断创新前进，烧钱很难说看到尽头，回报周期又长。所以当小米毅然决然踏进这两个行业之后，看好的人是非常少的。所以小米今年以来的股价大幅提升，也主要得益于小米在芯片和汽车两方面做出了突破。</p><p>小米汽车已经在二三十万的价格段已经拥有了统治力，小米YU7一小时大定28.9万辆直接震惊整个车圈，连余承东都不得不承认比不过他们。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e00dbe21da2460342fc49ebda485e74b\" tg-width=\"720\" tg-height=\"432\"/></p><p>今年5月22日，小米正式发布了“玄戒O1”、“玄戒T1”两款芯片，成为中国大陆首家、全球第四家能自主研发设计3nm旗舰SoC的企业，填补了中国大陆在3nm先进制程芯片设计领域的空白。其中，玄戒O1芯片采用10核CPU，16核的GPU，性能和功耗跻身行业第一梯队水平。安兔兔跑分达到300万分以上，与苹果A18 Pro芯片相当。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/304eeec47fc5d3bac56fc0fd4ba4c2b5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\"/></p><p>但小米目前仍然走在苹果平替的路上，价格方面，小米用自家的顶配机型对标苹果的基础款价格，以此在消费者心中建立“高配低价”的压倒性认知，延续了在4000-5000元价位段的性价比优势。如果真的高端已经实现了超越，又何必采用这样处处对标的方式？</p><p>是不是小米认为距离自己期待的高端国产机表现仍有不小差距？</p><p>从小米手机市占率变化来看，市场份额从去年下半年开始出现明显提升。由于小米手机的价格基本都落在国补价格带内，受国补政策带动的效果明显。而随着国补效果减弱，小米手机在国内市场的份额又有回落。而这次小米17全系列又恰好都在国补范围内，虽然目前主流选手都有国补机，但像小米这样都在国补范围还是不多的。</p><p><strong>03、当苹果也开始讲性价比</strong></p><p>苹果在中国高端市场的位置依然稳固，但已经出现了一些有力的威胁者。IDC数据显示2025年第一季度中国6000元以上的高端市场份额，iPhone已经从70%降至58%。国内的oppo和vivo包括小米都在主动兼容苹果软件生态，降低iPhone切换至安卓的门槛。</p><p>苹果与其蹩脚的讲述自己的AI故事，不如直接点iPhone“加量不加价” 。iPhone17 基础版将存储提升至 256G 价格的情况下，价格维持在 5999 元（去年 iPhone16 256G 发布价格 6999 元，等于直降 1000 元）。如果再叠加国补政策，iPhone17 基础版的到手价格将达到 5499 元，这已经接近于安卓手机中高端机型的价格带。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43b8bf5c4b0815f423bd35c28974832b\" tg-width=\"960\" tg-height=\"540\"/></p><p>在配置上，120Hz高刷全系标配，双频GPS也下放到了基础版，有了更好的前后置相机，更大的电池和内存。可以说基本满足了过去一批钉子户的需求，直接将iPhone推上了热销榜单，要知道iPhone的销量主力是由不在国补范围内的Pro和Max版本贡献的。果粉购买力仍然还在，他们只是在等适合他们的产品。</p><p>当苹果都开始讲究性价比务实，意味着战场已经变成了红海中的红海，对于安卓机来说光是更优惠的价格已经不足以打动人了。小米过去的高端用户有很大一部分就来自于苹果，这点雷总也在公开讲话中表示过，但这其中的逻辑并没有讲明白。</p><p>根据笔者的调研来看，目前从苹果切换到小米的用户，主要是价格轻度敏感，但又对性能有一定追求的用户们。当苹果开始收紧市场拉拢这些用户，那对于小米来说并不是什么好消息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/daca2e2950ffd5d7b251da4f10e2e5da\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"843\"/></p><p><strong>写在最后</strong></p><p>著名科技自媒体爱范儿评价道：“对小米 17 Pro Max 的初印象：“全面对标”iPhone 的，往往不是想做行业第一，而是想找到那个能讨好最多用户的“最大公约数”。”</p><p>但不够极客硬核的小米17，又如何来担当小米高端化的门面？我们不怀疑小米高端化的技术实力，但引领行业风尚和颠覆性定义产品的能力目前还没看到。</p></body></html>","source":"lsy1588053976797","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjE5ODA4MA==&mid=2651807723&idx=1&sn=c260bca65fd175ab51a7146ba3becc57&chksm=bc47564025836977ea12ebcf34f33b797025b2e11522e92ec10c2ca4c5b1f3426cbd2e05e2bc&scene=0&xtrack=1#rd><strong>首席商业评论</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>打破国产手机“销量纪录”的17有多强手机圈最能制造话题热度的一直以来都是华为和小米，但像小米一样每次都能整出新花样热度不断的，恐怕只此一家。这当然也没什么不好，但问题是泼天流量的背后也是泼天的压力，但凡犯错误就会被发酵酝酿，在舆论场中彻底失控。定义能力是苹果最核心的竞争力。iPhone4和iPhoneX是其淋漓尽致的体现，Vision Pro虽然市场表现不及预期，但不妨碍它是一款难以模仿、难以超越...</p>\n\n<a 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Pro虽然市场表现不及预期，但不妨碍它是一款难以模仿、难以超越的技术杰作。小米如今也正在尝试重新定义手机，推出了自己的“妙享背屏”的新交互设计，有背屏不奇怪但像小米17的背屏花样繁多的还真没有。这块背屏支持个性化壁纸、AI壁纸、萌宠、动态、游戏通知等多种功能，更集成了打车、航班、外卖等重要信息通知，让用户无需翻转手机就能获取关键信息。有不少网友觉得这块背屏多少有些鸡肋，因为大部分功能在手表手环上也能实现价格更低。但从小米的订单数据来看，今年小米罕见的Pro和Max版本成为销量主力，反倒是价格更低没有背屏的标准版有些卖的一般。不过小米热度最大的还是17系列的命名，毫不掩饰全面对标iPhone17想法。有不少小米用户想知道，小米去年发了小米15系列，今年为何不发16，直接发17了？雷军也解答了这一疑问，“大家可能需要重新认识一下小米手机”，他说，小米手机这一代的产品力是跨代升级的，非常炸裂。跟iPhone17全系列相比，有很多地方都超越了。“小米17超越iPhone17或许有可能，但真的有必要在名字上“处处对标”吗？小米 17、17 Pro 和 17 Pro Max，这是小米数字系列首次“双杯变三杯”，只看名字的话真的会傻傻分不清。此外，发布时间也少有紧随苹果发布会之后，要知道，小米 11-13 的发布时间都在 12 月，小米 14-15 发布时间在 10 月末，本次发布会更是提前至了 9 月末（逼近于 iPhone 新机的 9 月中上旬）。小米发布会当晚，雷军全场提了几十次苹果，把小米17和iPhone17进行全方位对比，被网友评价为：“雷军开了场iPhone发布会。”从数据层面来看，小米17系列全系开售5分钟，便刷新2025年国产手机全价位段新机系列首销全天销量、销额纪录。看来雷总还是懂用户的，对标真的有用。小米拿什么来打败iPhone1701、更贵的小米会更好吗2020年是小米冲击高端市场的元年，这一年开始小米旗舰手机价格大幅上涨千元来到3999起。这样的定价维持了三年，去年的小米15起价定价再次上调12.5%至4499元起，并在小米17维持了这一定价。总体趋势上，小米数字系列的价格在经过小米10系列冲高后，在4000元档位（小米10-14）经历了长期的稳定和巩固期。小米17的高端配置则分别较上一代涨价200元至500元，不难看出小米仍然在高端化方向进行价格上探。涨价带来的好处是立竿见影的。小米财报显示，小米手机业务的毛利率已从早期的2%左右提升至近年来的两位数水平，2016年小米手机业务毛利率为3.45%，高端化后，2021年该数据突破了10%，近三年维持在12%左右。比较而言，苹果的硬件毛利率则长期稳定在30%至40%，在硬件行业中处于顶端水平。所以学习苹果，成为苹果，有苹果这样的定价权是小米一直想要实现的。图源：小米官网然而，9月26日，年度演讲结束后的第二天，市场的反应却很冷淡——其股价一度跌超8%，市值蒸发超千亿港元。价格没问题，销量也创记录，为什么资本市场反应没那么好？天风国际证券分析师郭明𫓹发文指出了问题的关键，小米17系列的总出货量下调约20%，如果未来定价策略或市场营销没有进一步提升，小米17系列的总出货量可能会低于小米15系列，预计出货量为800万台。按照郭明𫓹的说法，小米17系列销量下调主要由于标准版的需求低于预期，原先预计标准版要占据总销量的50-55%左右，但上市后销量仅为15-20%左右。虽Pro Max与Pro有增加订单，但仍无法抵销17标准版砍单，故整体出货预估下调约20%。小米集团公关部总经理王化则表示“目前没有任何削减订单的计划，因为新增了小米17标准版的 16GB+1TB 版本，加之17Pro系列加单，产品的结构配比会发生改变，整体的产品订单会较上一代增加。整体销量下降还是增加，目前并不好判断，但小米17想打过“加量不加价”的iPhone17恐怕还是非常困难的。iPhone17首销当日销量约为上代的185%，iPhone17 Pro Max销量约为上代的150%。并且在最近一周仍然维持着近百万部新增的销量。正如一些网友所说，“今年苹果手机都开始降价保销量了，小米17有什么实力拉高销量？”除了安抚市场之外，小米为了稳定军心还是掏出了一些“真金白银”。9月29日晚，小米集团发布公告，斥资2699.62万港元回购50.74万股，每股回购价格约53港元。 这是小米今年第二次回购，第一次还是在年初。其一月份合计回购683万股，耗资2.25亿元。02、从平替走向高端雷军在今年的年度演讲里回忆说，那几年他陷入过严重的内耗：小米是要安于现状，继续做“高性价比代表”，还是要咬牙冲击苹果、华为这样的山峰？“挣扎许久后，我下决心直面所有问题，找到破局之路，逆天改命。”什么破局之路呢？那就是押注高端化路线，做芯片和汽车，为此小米前后投入几百亿。几乎所有品牌都想做高端化高溢价的产品，但是对于大部分企业来说，不管是芯片，还是汽车研发，都要面临极高的失败率，这种“失败即灭顶之灾”的恐惧，让很多企业选择保守求稳，不愿意冒任何大风险。新能源行业和芯片整体上仍然在不断创新前进，烧钱很难说看到尽头，回报周期又长。所以当小米毅然决然踏进这两个行业之后，看好的人是非常少的。所以小米今年以来的股价大幅提升，也主要得益于小米在芯片和汽车两方面做出了突破。小米汽车已经在二三十万的价格段已经拥有了统治力，小米YU7一小时大定28.9万辆直接震惊整个车圈，连余承东都不得不承认比不过他们。今年5月22日，小米正式发布了“玄戒O1”、“玄戒T1”两款芯片，成为中国大陆首家、全球第四家能自主研发设计3nm旗舰SoC的企业，填补了中国大陆在3nm先进制程芯片设计领域的空白。其中，玄戒O1芯片采用10核CPU，16核的GPU，性能和功耗跻身行业第一梯队水平。安兔兔跑分达到300万分以上，与苹果A18 Pro芯片相当。但小米目前仍然走在苹果平替的路上，价格方面，小米用自家的顶配机型对标苹果的基础款价格，以此在消费者心中建立“高配低价”的压倒性认知，延续了在4000-5000元价位段的性价比优势。如果真的高端已经实现了超越，又何必采用这样处处对标的方式？是不是小米认为距离自己期待的高端国产机表现仍有不小差距？从小米手机市占率变化来看，市场份额从去年下半年开始出现明显提升。由于小米手机的价格基本都落在国补价格带内，受国补政策带动的效果明显。而随着国补效果减弱，小米手机在国内市场的份额又有回落。而这次小米17全系列又恰好都在国补范围内，虽然目前主流选手都有国补机，但像小米这样都在国补范围还是不多的。03、当苹果也开始讲性价比苹果在中国高端市场的位置依然稳固，但已经出现了一些有力的威胁者。IDC数据显示2025年第一季度中国6000元以上的高端市场份额，iPhone已经从70%降至58%。国内的oppo和vivo包括小米都在主动兼容苹果软件生态，降低iPhone切换至安卓的门槛。苹果与其蹩脚的讲述自己的AI故事，不如直接点iPhone“加量不加价” 。iPhone17 基础版将存储提升至 256G 价格的情况下，价格维持在 5999 元（去年 iPhone16 256G 发布价格 6999 元，等于直降 1000 元）。如果再叠加国补政策，iPhone17 基础版的到手价格将达到 5499 元，这已经接近于安卓手机中高端机型的价格带。在配置上，120Hz高刷全系标配，双频GPS也下放到了基础版，有了更好的前后置相机，更大的电池和内存。可以说基本满足了过去一批钉子户的需求，直接将iPhone推上了热销榜单，要知道iPhone的销量主力是由不在国补范围内的Pro和Max版本贡献的。果粉购买力仍然还在，他们只是在等适合他们的产品。当苹果都开始讲究性价比务实，意味着战场已经变成了红海中的红海，对于安卓机来说光是更优惠的价格已经不足以打动人了。小米过去的高端用户有很大一部分就来自于苹果，这点雷总也在公开讲话中表示过，但这其中的逻辑并没有讲明白。根据笔者的调研来看，目前从苹果切换到小米的用户，主要是价格轻度敏感，但又对性能有一定追求的用户们。当苹果开始收紧市场拉拢这些用户，那对于小米来说并不是什么好消息。写在最后著名科技自媒体爱范儿评价道：“对小米 17 Pro Max 的初印象：“全面对标”iPhone 的，往往不是想做行业第一，而是想找到那个能讨好最多用户的“最大公约数”。”但不够极客硬核的小米17，又如何来担当小米高端化的门面？我们不怀疑小米高端化的技术实力，但引领行业风尚和颠覆性定义产品的能力目前还没看到。","news_type":1,"symbols_score_info":{"81810":0.9,"AAPL":0.6,"01810":1.5,"XIACY":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2825,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4117933051848780","authorId":"4117933051848780","name":"张宜的爸爸","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"4117933051848780","idStr":"4117933051848780"},"content":"这么好的做空机会还不满上[开心][开心][开心][开心]","text":"这么好的做空机会还不满上[开心][开心][开心][开心]","html":"这么好的做空机会还不满上[开心][开心][开心][开心]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":468204267258088,"gmtCreate":1755336524523,"gmtModify":1755336526782,"author":{"id":"3437721187944212","authorId":"3437721187944212","name":"liku0413","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437721187944212","idStr":"3437721187944212"},"themes":[],"title":"","htmlText":"FM","listText":"FM","text":"FM","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/468204267258088","repostId":"1155273934","repostType":4,"repost":{"id":"1155273934","kind":"news","pubTimestamp":1755332868,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1155273934?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-08-16 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style=\"text-align: justify;\">当然本次会议有诸多细节值得回味。首先，从地点与参会阵容来看，本次会议的重要性不言而喻。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>会晤选址在阿拉斯加，暗含历史与现实的双重隐喻</strong>：1867年，美国以720万美元从沙俄手中购得阿拉斯加，历史上的“领土交易”与今日的“制裁博弈”在此形成微妙呼应，也让这场对话从一开始便被赋予“破局”与“重塑”的双重意味；此外，从地理来上看，阿拉斯加避开了欧洲敏感区域和美国本土，也降低了外部干扰和各方国内政治压力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>从参会阵容来看，从原计划的两轮、不同团体的谈判，</strong>直接简化成“3对3”<strong>。</strong>会前透露的俄方参会核心成员包括拉夫罗夫（外长），乌沙科夫（总统外交事务助理），别洛乌索夫（国防部长），西卢亚诺夫（财政部长），德米特里耶夫（主权财富基金负责人）。普京也带了一众随行商人，俄罗斯本想打经贸牌，但被特朗普“婉拒”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终会谈仅是以“元首+外交口”形式进行</strong>：美方是总统特朗普+国务卿卢比奥+白宫特使威特科夫，俄方除了普京总统，还包括拉夫罗夫和乌沙科夫。会晤仅持续了约两个半小时，特朗普和普京就以十分简短的发布会结束了本次谈判，说明本次会议在具体问题的交流十分有限，也体现了美国对于停火协议的坚决性。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次，核心议题上，俄乌和谈涉及复杂的多重博弈。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>本次会晤的核心目标明确——推动俄乌冲突走向"实质性停火"。</strong>但围绕这一目标，各方立场存在显著分歧，形成三条交织的博弈主线：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>美方立场：一鼓作气，借俄乌停火，提振特朗普外交影响力和国内支持率</strong>。一方面，白宫强调本次会晤将会是一次"倾听之旅"，试图通过直接对话了解普京的"底线诉求"；另一方面，美方也暗含一定威慑——若普京拒绝停火，将面临"严重后果"（可能涉及新一轮制裁或军事援助升级）。更值得关注的是，美方暗示"可能接受土地交换"（即乌克兰以部分争议领土换取停火），并计划若会晤取得进展，迅速推动美俄乌三方会谈，将共识转化为可执行的协议框架。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>俄方的明面诉求</strong>：<strong>争取长期地缘安全空间。</strong>要求乌克兰从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州全面撤军，确保其对"新领土"的实际控制；同时强调乌克兰需保持中立、放弃加入北约。此外，在美国解除对俄罗斯金融、能源制裁等领域进行磋商。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>欧洲红线</strong>：<strong>欧盟虽未直接参会，却通过"五条红线"向美俄传递明确态度。</strong>停火必须作为首要前提；领土讨论需以当前战线为基础（反对割让已控制区）；俄罗斯需接受西方具有法律约束力的安全保障；乌克兰必须全程参与谈判；任何最终协议须经美欧与乌三方共同认可。欧洲的担忧在于，若美俄私下交易牺牲乌领土，将破坏欧洲安全秩序的根基。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于本次美俄在阿拉斯加的元首会谈，我们的看法用一句话概括是方向是正确的，但是“让子弹再飞一会”。冲突未分出胜负，谈判桌上自然难以达成一致，此次元首会晤更可能成为"和平进程的起点"，而非"一揽子协议的终点"。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第一，“追求和平”，但短期内难以达成协议</strong>。新闻发布会的背景版上“追求和平（pursuing peace）”的字样明确表达出了本次会晤的核心主题。但会前美方就在给外界“殷切”的期望降温：从白宫对本次会晤“倾听之旅”的定调，到特朗普在采访中表示“不应该为乌克兰达成一致”，都已经暗示美俄元首初次接触的成果将有限；</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第二，短期内争取时间。</strong>普京可能以"阶段性停火"的意愿或共识换取美欧延缓新制裁、甚至放松部分经济制裁（如能源出口限制、金融结算壁垒）；特朗普则可能以"停火承诺"为筹码，向欧洲盟友展示"外交成果"，缓解国内质疑。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第三，为后续谈判铺路</strong>。以美俄高层双边谈判为契机，推动美俄乌三方高层会谈机制化，未来将进一步纳入欧盟等相关经济体。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第四，展望未来，俄乌和谈的关键可能不在俄乌</strong>。没有明确胜负的冲突没法轻易达成和平，涉事双方向对方的任何妥协都可能被解读为投降主义或者承认当初的战略失误。因此最终协议一定是多边，<strong>达成的条件是俄罗斯和乌克兰通过和谈的筹码从美欧身上拿到足够的好处</strong>：</p><p style=\"text-align: justify;\">以乌克兰为例，比起俄罗斯撤军，可能更重要的是冲突后重建的资金援助，来自美欧的军事安全支持、技术转移、市场开放等。根据联合国等今年4月的测算，乌克兰重建至少需要在未来十年能花费5240亿美元，而2024年乌克兰的GDP只有1907亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于俄罗斯而言，<strong>逐步解除美欧等施加的经济金融制裁和封锁反而是当务之急</strong>，这也是为何普京在会谈中带了诸多经济官员和随行商人的重要原因。当然俄罗斯被冻结的外储完璧归赵的可能性不大，预计会是欧洲支持乌克兰重建的重要自己来源。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0f3e16059e531a526a179d68c6ebacc2\" title=\"\" tg-width=\"1040\" tg-height=\"671\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>至于领土问题，反而可能不是那么迫切</strong>。老祖宗的智慧，搁置争议、保持现状，让时间来解决是有道理的，尤其是在没有明显输家的情况下，非军事区的安排可能性不小。</p><p style=\"text-align: justify;\">如何看待对于其他经济和市场影响？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>对于印太主要经济体</strong>：如果俄乌进入谈判正轨，美国的外交精力可能会逐步向印太地区倾斜；但欧俄关系的缓和，也会带来新的外交和合作空间。不过此前美国对印度额外加征的25%关税（部分原因是进口俄罗斯原油），我们认为短期内不会取消、至少不会完全取消，需要印度拿出更多的门户开放筹码。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>市场方面，往长远看，主要资产中受益最多的还会是欧洲资产</strong>。俄乌和谈的外溢效应中获益最大的主要经济无疑是欧洲，无论从风险偏好、国防军事还是战后重建而言，欧元以及欧洲股市无疑都会受到提振。除此之外，<strong>欧洲的财政扩张转向逻辑</strong>并不会因为俄乌开始和谈而削弱，反而因为和谈的坎坷性被加强。</p><p style=\"text-align: justify;\">而欧洲资产的崛起不一定会让美股下跌，但是大概率削弱美元。这也是我们中期看空美元的重要逻辑之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">股市方面，关注战后重建主题，但也不应就此冷落军工股。根据联合国和世界银行的估计，乌克兰若重建未来十年预计至少需要5240亿美元。住房是重建需求最高的领域，占总估算费用的17%。交通、能源、工商业和农业等领域的重建也至关重要。而考虑到俄乌问题的长期性，以及美国的战略性“抽身”，欧洲防务的自力更生是绕不过去的中长期需求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fead3c0c3ccb44983fd3e58fb9dc3265\" title=\"\" tg-width=\"1051\" tg-height=\"684\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>大宗商品方面</strong>，由于俄罗斯和乌克兰的资源禀赋，利空的是原油和粮价。但受益于欧元升值和重建需求预期，铜以及工业金属会受到提振。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>风险提示：</strong>美国经贸政策大幅变动；俄乌冲突风险加大；地缘政治事件导致全球市场波动。</p></body></html>","source":"lsy1582083733592","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“破冰之旅”超预期了吗？本次美俄总统会晤对市场有什么影响</title>\n<style 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武朔美俄阿拉斯加谈判无疑是具有标志性意义的事件，但如何看待这场不到3个小时的“破冰之旅”？是超预期还是不及预期？特朗普和普京在会谈后简短的新闻发布会上用两个词为本次会晤定调“建设性”，“相互尊重”——翻译下来就是双方谈判有突破、但没有完全同意，未完待续、还会进一步的对话。在我们看来双方元首能够心平气和地坐在一起谈判本身就是重大突破，而今年以来大国之间的谈判经验已经告诉我们，元首会谈往往只是定调和破冰，复杂具体的问题往往还需要多次磋商和博弈逐步达成，因此没有共识我们并不意外，我们的看法主要有三点：第一，阿拉斯加会谈是缓解俄乌冲突的重要一步，但只是起点。短期内的作用在于争取时间：让特朗普对国内、盟友有所交待；也为俄罗斯争取延缓制裁的喘息之机。第二，阿拉斯加会谈可能更重要的意义不在于内容，而在程序——重启了最高层直接对话这一解决地缘政治问题最有效的方法。顺理成章，后续无疑逐步会将乌克兰、欧盟等逐步纳入最高层对话机制中。第三，俄乌问题，破局的重点可能不在俄乌本身。冲突3年有余，涉事双方向对方的任何妥协都可能被解读为“投降主义”，因此最终协议一定多边的。而俄乌双方的博弈点在于以和谈为契机，尽可能多向美欧等索要更多好处和筹码。当然本次会议有诸多细节值得回味。首先，从地点与参会阵容来看，本次会议的重要性不言而喻。会晤选址在阿拉斯加，暗含历史与现实的双重隐喻：1867年，美国以720万美元从沙俄手中购得阿拉斯加，历史上的“领土交易”与今日的“制裁博弈”在此形成微妙呼应，也让这场对话从一开始便被赋予“破局”与“重塑”的双重意味；此外，从地理来上看，阿拉斯加避开了欧洲敏感区域和美国本土，也降低了外部干扰和各方国内政治压力。从参会阵容来看，从原计划的两轮、不同团体的谈判，直接简化成“3对3”。会前透露的俄方参会核心成员包括拉夫罗夫（外长），乌沙科夫（总统外交事务助理），别洛乌索夫（国防部长），西卢亚诺夫（财政部长），德米特里耶夫（主权财富基金负责人）。普京也带了一众随行商人，俄罗斯本想打经贸牌，但被特朗普“婉拒”。最终会谈仅是以“元首+外交口”形式进行：美方是总统特朗普+国务卿卢比奥+白宫特使威特科夫，俄方除了普京总统，还包括拉夫罗夫和乌沙科夫。会晤仅持续了约两个半小时，特朗普和普京就以十分简短的发布会结束了本次谈判，说明本次会议在具体问题的交流十分有限，也体现了美国对于停火协议的坚决性。其次，核心议题上，俄乌和谈涉及复杂的多重博弈。本次会晤的核心目标明确——推动俄乌冲突走向\"实质性停火\"。但围绕这一目标，各方立场存在显著分歧，形成三条交织的博弈主线：美方立场：一鼓作气，借俄乌停火，提振特朗普外交影响力和国内支持率。一方面，白宫强调本次会晤将会是一次\"倾听之旅\"，试图通过直接对话了解普京的\"底线诉求\"；另一方面，美方也暗含一定威慑——若普京拒绝停火，将面临\"严重后果\"（可能涉及新一轮制裁或军事援助升级）。更值得关注的是，美方暗示\"可能接受土地交换\"（即乌克兰以部分争议领土换取停火），并计划若会晤取得进展，迅速推动美俄乌三方会谈，将共识转化为可执行的协议框架。俄方的明面诉求：争取长期地缘安全空间。要求乌克兰从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州全面撤军，确保其对\"新领土\"的实际控制；同时强调乌克兰需保持中立、放弃加入北约。此外，在美国解除对俄罗斯金融、能源制裁等领域进行磋商。欧洲红线：欧盟虽未直接参会，却通过\"五条红线\"向美俄传递明确态度。停火必须作为首要前提；领土讨论需以当前战线为基础（反对割让已控制区）；俄罗斯需接受西方具有法律约束力的安全保障；乌克兰必须全程参与谈判；任何最终协议须经美欧与乌三方共同认可。欧洲的担忧在于，若美俄私下交易牺牲乌领土，将破坏欧洲安全秩序的根基。对于本次美俄在阿拉斯加的元首会谈，我们的看法用一句话概括是方向是正确的，但是“让子弹再飞一会”。冲突未分出胜负，谈判桌上自然难以达成一致，此次元首会晤更可能成为\"和平进程的起点\"，而非\"一揽子协议的终点\"。第一，“追求和平”，但短期内难以达成协议。新闻发布会的背景版上“追求和平（pursuing peace）”的字样明确表达出了本次会晤的核心主题。但会前美方就在给外界“殷切”的期望降温：从白宫对本次会晤“倾听之旅”的定调，到特朗普在采访中表示“不应该为乌克兰达成一致”，都已经暗示美俄元首初次接触的成果将有限；第二，短期内争取时间。普京可能以\"阶段性停火\"的意愿或共识换取美欧延缓新制裁、甚至放松部分经济制裁（如能源出口限制、金融结算壁垒）；特朗普则可能以\"停火承诺\"为筹码，向欧洲盟友展示\"外交成果\"，缓解国内质疑。第三，为后续谈判铺路。以美俄高层双边谈判为契机，推动美俄乌三方高层会谈机制化，未来将进一步纳入欧盟等相关经济体。第四，展望未来，俄乌和谈的关键可能不在俄乌。没有明确胜负的冲突没法轻易达成和平，涉事双方向对方的任何妥协都可能被解读为投降主义或者承认当初的战略失误。因此最终协议一定是多边，达成的条件是俄罗斯和乌克兰通过和谈的筹码从美欧身上拿到足够的好处：以乌克兰为例，比起俄罗斯撤军，可能更重要的是冲突后重建的资金援助，来自美欧的军事安全支持、技术转移、市场开放等。根据联合国等今年4月的测算，乌克兰重建至少需要在未来十年能花费5240亿美元，而2024年乌克兰的GDP只有1907亿美元。对于俄罗斯而言，逐步解除美欧等施加的经济金融制裁和封锁反而是当务之急，这也是为何普京在会谈中带了诸多经济官员和随行商人的重要原因。当然俄罗斯被冻结的外储完璧归赵的可能性不大，预计会是欧洲支持乌克兰重建的重要自己来源。至于领土问题，反而可能不是那么迫切。老祖宗的智慧，搁置争议、保持现状，让时间来解决是有道理的，尤其是在没有明显输家的情况下，非军事区的安排可能性不小。如何看待对于其他经济和市场影响？对于印太主要经济体：如果俄乌进入谈判正轨，美国的外交精力可能会逐步向印太地区倾斜；但欧俄关系的缓和，也会带来新的外交和合作空间。不过此前美国对印度额外加征的25%关税（部分原因是进口俄罗斯原油），我们认为短期内不会取消、至少不会完全取消，需要印度拿出更多的门户开放筹码。市场方面，往长远看，主要资产中受益最多的还会是欧洲资产。俄乌和谈的外溢效应中获益最大的主要经济无疑是欧洲，无论从风险偏好、国防军事还是战后重建而言，欧元以及欧洲股市无疑都会受到提振。除此之外，欧洲的财政扩张转向逻辑并不会因为俄乌开始和谈而削弱，反而因为和谈的坎坷性被加强。而欧洲资产的崛起不一定会让美股下跌，但是大概率削弱美元。这也是我们中期看空美元的重要逻辑之一。股市方面，关注战后重建主题，但也不应就此冷落军工股。根据联合国和世界银行的估计，乌克兰若重建未来十年预计至少需要5240亿美元。住房是重建需求最高的领域，占总估算费用的17%。交通、能源、工商业和农业等领域的重建也至关重要。而考虑到俄乌问题的长期性，以及美国的战略性“抽身”，欧洲防务的自力更生是绕不过去的中长期需求。大宗商品方面，由于俄罗斯和乌克兰的资源禀赋，利空的是原油和粮价。但受益于欧元升值和重建需求预期，铜以及工业金属会受到提振。风险提示：美国经贸政策大幅变动；俄乌冲突风险加大；地缘政治事件导致全球市场波动。","news_type":1,"symbols_score_info":{".SPX":1.1,".IXIC":1.1,".DJI":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1162,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":435956891762888,"gmtCreate":1747470667536,"gmtModify":1747479075253,"author":{"id":"3437721187944212","authorId":"3437721187944212","name":"liku0413","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437721187944212","idStr":"3437721187944212"},"themes":[],"title":"","htmlText":"普特勒早死世界早太平","listText":"普特勒早死世界早太平","text":"普特勒早死世界早太平","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/435956891762888","repostId":"2535031661","repostType":4,"repost":{"id":"2535031661","kind":"highlight","pubTimestamp":1747404688,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2535031661?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-05-16 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Anton） 将代表美国出席。安东在俄乌会谈开始前会见了梅金斯基。</p><p>卢比奥在周四于土耳其安塔利亚举行的北约外长会议后告诉记者：“坦率地说，在特朗普总统与普京总统面对面会晤并确定他未来的意图之前，我并不认为这里会有突破。”</p><p><strong>莫斯科迄今拒绝承诺接受美国提出的停火提案</strong>，该提案将基本按现有战线冻结冲突，美国承认黑海半岛克里米亚属于俄罗斯并解除美国制裁，作为回报，乌克兰将获得强有力的安全保障和发展自己军队的权利。</p><p>一位不愿透露姓名的知情人士称，<strong>美国已在其对俄罗斯的提案中增加了新细节，包括提议在北约-俄罗斯理事会框架下恢复安全会谈</strong>。该伙伴关系论坛在俄乌冲突爆发后实际已终止。</p><p>一些官员认为，<strong>普京没有表现出谈判的意愿，部分原因在于俄军在乌克兰的消耗战中保持了缓慢而稳定的进攻势头。</strong>由于特朗普政府不愿提供更多武器弹药，乌克兰正面临武器弹药短缺，并难以完成征兵配额。</p></body></html>","source":"xnew_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>俄乌又“谈崩”？乌克兰官员直言：毫无成果，“不可接受”</title>\n<style 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Anton） 将代表美国出席。安东在俄乌会谈开始前会见了梅金斯基。卢比奥在周四于土耳其安塔利亚举行的北约外长会议后告诉记者：“坦率地说，在特朗普总统与普京总统面对面会晤并确定他未来的意图之前，我并不认为这里会有突破。”莫斯科迄今拒绝承诺接受美国提出的停火提案，该提案将基本按现有战线冻结冲突，美国承认黑海半岛克里米亚属于俄罗斯并解除美国制裁，作为回报，乌克兰将获得强有力的安全保障和发展自己军队的权利。一位不愿透露姓名的知情人士称，美国已在其对俄罗斯的提案中增加了新细节，包括提议在北约-俄罗斯理事会框架下恢复安全会谈。该伙伴关系论坛在俄乌冲突爆发后实际已终止。一些官员认为，普京没有表现出谈判的意愿，部分原因在于俄军在乌克兰的消耗战中保持了缓慢而稳定的进攻势头。由于特朗普政府不愿提供更多武器弹药，乌克兰正面临武器弹药短缺，并难以完成征兵配额。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2115,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":348954573283488,"gmtCreate":1726214747411,"gmtModify":1726214928138,"author":{"id":"3437721187944212","authorId":"3437721187944212","name":"liku0413","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437721187944212","idStr":"3437721187944212"},"themes":[],"title":"","htmlText":"哦你。陈默里女厕你 chunvzi 🇦🇿🛹⛷️","listText":"哦你。陈默里女厕你 chunvzi 🇦🇿🛹⛷️","text":"哦你。陈默里女厕你 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justify;\">4.撇开地缘政治不谈，石油供需基本面看来仍然偏紧。即使是对石油需求最悲观的预测也表明，2024年的消费增长将与历史年均增长120万桶/日类似，乐观的预测则是更高的需求增长，在150-190万桶/日的范围内。在供应方面，<strong>一系列因素导致今年产量减少，尤其是美国页岩油产量</strong>。因此，通常上半年全球石油库存保持平稳，下半年库存将会下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">5.OPEC+正持续让原油市场维持紧张。尽管油价远高于80美元，但在3月下旬OPEC+决定将第一季度的减产延续到第二季度，预计该组织将在定于6月1日举行的下次会议上开始增产。在其4月11日最新的月度石油报告中，OPEC+指出“夏季强劲的石油需求前景值得仔细关注” —— 这是在增产前的准备性言论。</p><p style=\"text-align: justify;\">6.OPEC+如何增产与增产本身同样重要，预计该组织将缓慢提高产量，保持可以调整的空间。我预计他们可能不会预先宣布一系列增产计划，而是选择每月召开会议，让市场猜测它是否会供应足够的原油。</p><p style=\"text-align: justify;\">7.若以色列和伊朗间的冲突扰乱石油供应量，OPEC+有足够的备用产能来控制价格上涨。沙特阿拉伯、阿联酋和伊拉克目前有大约500万桶/日的石油产量没有投放到市场上，相当于世界需求的5%，但这种平衡作用取决于实际的供应中断程度。</p><p style=\"text-align: justify;\">8.除了中东局势的影响，最大的石油供应风险是政治风险。美国总统拜登自2021年上任以来，放松了对伊朗石油出口的制裁，伊朗石油产量从2021年1月的210万桶/日，增加到2023年3月的325万桶/日，如果拜登恢复执行制裁，可能会让石油市场收紧，但这一行为将导致油价上涨，这可能会对美国经济和拜登寻求连任产生负面影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">9<strong>.俄罗斯将从原油市场中获利</strong>。因紧张的石油市场，俄罗斯已经以每桶75美元的价格出售其原油，远高于G7国家要求的60美元/桶的上限。如果美国对伊朗实施制裁，可能会为俄罗斯石油赢得更多的市场份额并进一步抬高其价格，现在美国需要重新考虑其最大的担忧是什么。</p><p style=\"text-align: justify;\">10.<strong>美国政府今年下半年动用国家战略石油储备的风险显著增加。</strong>尽管美国战略石油储备规模比十年前减少了约一半，但仍然拥有约3.65亿桶的石油储备，如果投放市场可以在短期内显著增加供应。</p><p style=\"text-align: justify;\">即使比十年前减半，约3.65亿桶的储备仍然是一支强大的力量。如果OPEC+减产的决定将油价推升至超过99.99美元/桶的水平，那么美国政府可能利用中东紧张局势作为动用战略石油储备的因素，并将油价推低至每桶80美元左右。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">华尔街知名大多头、市场研究机构Yardeni Research的创始人Ed Yardeni指出，<strong>中东紧张局势升温扰乱了石油市场，油价在这一局势影响下可能达到100美元/桶。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Rapidan Energy总裁、布什政府前高级能源官员Bob McNally此前也表示，如果中东冲突升级，布油期货可能飙升至每桶100美元，若事态升级导致石油贸易的重要通道霍尔木兹海峡中断，<strong>油价可能会飙升至每桶120美元或130美元。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b59e2fc4117ed8a20f2e93073daab492\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"421\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">进入2024年，国际油价一路上行，上周全球基准布伦特原油一度突破92美元/桶，跃升至去年10月以来的最高水平。截至发稿，布伦特原油期货价格小幅波动，报90.28美元/桶。2024年年初至今，这一价格已经上涨约17%。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>伊朗动手后，决定油价的十大要点</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Blas得出了十大结论:1.从实物角度来看，石油世界没有任何变化，中东原油正畅通无阻地流向全球，世界上最重要的能源咽喉要道霍尔木兹海峡仍然开放，运输没有受到影响。简而言之：没有出现石油供应短缺。2.未来供应中断的风险增加了。如果说中东今天的情况与上周完全相同，那就太天真了，很多情况都变了。伊朗通过导弹和无人机对以色列发起大规模袭击，期权市场应该通过深度价外看涨期权合约反映油价上行的风险。3.伊朗的行动似乎是为了升级局势，伊朗声称这次袭击是\"合法防御\"，并称此次袭击可以被视为已“结束”，如果以色列不再对伊朗进行打击报复，那么中东局势可能会恢复此前紧张但相对稳定的状态，油价不会大幅上涨，市场仍然会对潜在的风险做出反应，这可能反映在石油期权价格上。4.撇开地缘政治不谈，石油供需基本面看来仍然偏紧。即使是对石油需求最悲观的预测也表明，2024年的消费增长将与历史年均增长120万桶/日类似，乐观的预测则是更高的需求增长，在150-190万桶/日的范围内。在供应方面，一系列因素导致今年产量减少，尤其是美国页岩油产量。因此，通常上半年全球石油库存保持平稳，下半年库存将会下降。5.OPEC+正持续让原油市场维持紧张。尽管油价远高于80美元，但在3月下旬OPEC+决定将第一季度的减产延续到第二季度，预计该组织将在定于6月1日举行的下次会议上开始增产。在其4月11日最新的月度石油报告中，OPEC+指出“夏季强劲的石油需求前景值得仔细关注” —— 这是在增产前的准备性言论。6.OPEC+如何增产与增产本身同样重要，预计该组织将缓慢提高产量，保持可以调整的空间。我预计他们可能不会预先宣布一系列增产计划，而是选择每月召开会议，让市场猜测它是否会供应足够的原油。7.若以色列和伊朗间的冲突扰乱石油供应量，OPEC+有足够的备用产能来控制价格上涨。沙特阿拉伯、阿联酋和伊拉克目前有大约500万桶/日的石油产量没有投放到市场上，相当于世界需求的5%，但这种平衡作用取决于实际的供应中断程度。8.除了中东局势的影响，最大的石油供应风险是政治风险。美国总统拜登自2021年上任以来，放松了对伊朗石油出口的制裁，伊朗石油产量从2021年1月的210万桶/日，增加到2023年3月的325万桶/日，如果拜登恢复执行制裁，可能会让石油市场收紧，但这一行为将导致油价上涨，这可能会对美国经济和拜登寻求连任产生负面影响。9.俄罗斯将从原油市场中获利。因紧张的石油市场，俄罗斯已经以每桶75美元的价格出售其原油，远高于G7国家要求的60美元/桶的上限。如果美国对伊朗实施制裁，可能会为俄罗斯石油赢得更多的市场份额并进一步抬高其价格，现在美国需要重新考虑其最大的担忧是什么。10.美国政府今年下半年动用国家战略石油储备的风险显著增加。尽管美国战略石油储备规模比十年前减少了约一半，但仍然拥有约3.65亿桶的石油储备，如果投放市场可以在短期内显著增加供应。即使比十年前减半，约3.65亿桶的储备仍然是一支强大的力量。如果OPEC+减产的决定将油价推升至超过99.99美元/桶的水平，那么美国政府可能利用中东紧张局势作为动用战略石油储备的因素，并将油价推低至每桶80美元左右。华尔街知名大多头、市场研究机构Yardeni Research的创始人Ed Yardeni指出，中东紧张局势升温扰乱了石油市场，油价在这一局势影响下可能达到100美元/桶。Rapidan Energy总裁、布什政府前高级能源官员Bob McNally此前也表示，如果中东冲突升级，布油期货可能飙升至每桶100美元，若事态升级导致石油贸易的重要通道霍尔木兹海峡中断，油价可能会飙升至每桶120美元或130美元。进入2024年，国际油价一路上行，上周全球基准布伦特原油一度突破92美元/桶，跃升至去年10月以来的最高水平。截至发稿，布伦特原油期货价格小幅波动，报90.28美元/桶。2024年年初至今，这一价格已经上涨约17%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"USO":1.1,"CLmain":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2296,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":282308239695992,"gmtCreate":1709951355282,"gmtModify":1709951357117,"author":{"id":"3437721187944212","authorId":"3437721187944212","name":"liku0413","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437721187944212","idStr":"3437721187944212"},"themes":[],"title":"","htmlText":"我要买农夫山泉","listText":"我要买农夫山泉","text":"我要买农夫山泉","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/282308239695992","repostId":"2417352360","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2800,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":240912415735824,"gmtCreate":1699835030309,"gmtModify":1699835031638,"author":{"id":"3437721187944212","authorId":"3437721187944212","name":"liku0413","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437721187944212","idStr":"3437721187944212"},"themes":[],"title":"","htmlText":" 胡说八道。","listText":" 胡说八道。","text":"胡说八道。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/240912415735824","repostId":"1148478332","repostType":2,"repost":{"id":"1148478332","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"早报天天读，汇集天下事，做最好听的有声财经播报。","home_visible":1,"media_name":"格隆汇APP","id":"11","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d06797dbcc3b4b9e839c351ca5a14e4d"},"pubTimestamp":1699830294,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1148478332?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2023-11-13 07:04","market":"us","language":"zh","title":"暴涨1180倍！美股的战争经济学","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1148478332","media":"格隆汇APP","summary":"1983-1990年，美军先后入侵格林纳达、空袭利比亚、入侵巴拿马，道琼斯指数的涨幅，分别是123%、48%、22%。1991年1月，以美军为首的多国部队轰炸巴格达，引爆海湾战争。战争期间，道琼斯指数3年涨幅50%。1998年9月20日，美国先后对苏丹和阿富汗进行导弹袭击，阿富汗战争就此展开，道琼斯指数仅回落10%后继续上涨。1999年3月，北约对南斯拉夫进行了78天的轰炸，科索沃战争爆发。一次又一次牛市，共同推动美股上涨了1180多倍，成为如今这种形状。","content":"<html><head></head><body><p>华尔街有句谚语：想要赚钱，就都在血流成河时买入。哪怕流血的，是你本人。</p><p style=\"text-align: justify;\">这句话，可以有两种理解。</p><p style=\"text-align: justify;\">第一种很简单，就是巴菲特说的：别人恐慌我贪婪。</p><p style=\"text-align: justify;\">每一次市场大跌，往往都是很好的抄底机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二种理解，非常残酷。只有当爆发战争，数以万计活生生的人流血、甚至死亡，才是最佳投资时机。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是发战争财。</p><p style=\"text-align: justify;\">正常来说，大炮一响黄金万两，战争对国家经济是一种严重拖累。</p><p style=\"text-align: justify;\">只有美国，是个例外。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果把美股涨跌与历次战争走势结合起来看，你会发现，所有点都能对得上。</p><p><strong>01、无限战争，无限上涨</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1941年12月7日，日军偷袭珍珠港，击沉20艘美军舰、260余架战斗机。</p><p style=\"text-align: justify;\">如此巨大的损失，立刻引起市场恐慌，美股加速下跌。</p><p style=\"text-align: justify;\">美军终于无法忍耐，正式宣布加入世界大战。</p><p style=\"text-align: justify;\">但在接下来几个月里，日军在太平洋战争中势如破竹，先后占领新加坡、马来西亚。1942年4月9日，7.6万美军和菲律宾部队，向日本投降。</p><p style=\"text-align: justify;\">战事不利，股市继续跌。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>最关键的拐点，是中途岛海战。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">日本深知，美国的工业生产力极其恐怖。</p><p style=\"text-align: justify;\">必须置之死地而后生，在美国动员全部力量之前，迅速结束日美战争。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ce36c0c5a04fb37ae3e3e3d0c1d7b8f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"625\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">为了达到目的，联合舰队总司令山本五十六，亲率21艘潜艇、65艘驱逐舰、22艘巡洋舰、11艘战列舰、8艘航母以及600架战斗机，倾巢而出。</p><p style=\"text-align: justify;\">反观美军这边，勉强集结了76艘舰艇，与日军差距甚大。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，美军提前破译了日军密码，摸清对方要进攻中途岛的意图，提前做好埋伏，成功以少胜多。</p><p style=\"text-align: justify;\">战事无比惨烈，日本损失了4艘航空母舰、1艘重巡洋舰、332架飞机，元气大伤。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争胜利，直接逆转了美股，道琼斯工业指数立刻开始疯狂反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">到1945年战争结束，累计上涨114%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf5a4e210e578976da29a0e7cb21b6dd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"594\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">紧接着，是朝鲜战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这场战役中，美军伤亡14万人，损失非常惨重。</p><p style=\"text-align: justify;\">但股市在战争期间的表现，虽然没有二战那么强，却也上涨了33%。</p><p style=\"text-align: justify;\">特别是在战争结束后，涨得非常夸张。</p><p>短短两年，道琼斯指数就近翻倍。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0079fdce7381f8c948bfaf58f793e7e7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">只有越南战争，比较例外。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争前几年，美股不出意外，如朝鲜战争一样，稳定上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，战争时间拖得太久了。</p><p style=\"text-align: justify;\">再加上，当时正爆发石油危机，全球大滞胀，美国制造业开始外流，所有企业估值持续下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">最终导致，道琼斯工业指数原地踏步，无法上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以直到1975年，越战结束的时候，道指几乎跌回了开战前的位置。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43fd16a02207b6e1e7b10daf1130c0e1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\"/></p><p>但从此之后，历史的发展又回归到了正常逻辑。</p><p>1983-1990年，美军先后入侵格林纳达、空袭利比亚、入侵巴拿马，道琼斯指数的涨幅，分别是123%、48%、22%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1b493dfb7971a7b3014a0bf5c050820\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">1991年1月，以美军为首的多国部队轰炸巴格达，引爆海湾战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争期间，道琼斯指数3年涨幅50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b118f7602f91acef343bb2f591c0939\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">1998年9月20日，美国先后对苏丹和阿富汗进行导弹袭击，阿富汗战争就此展开，道琼斯指数仅回落10%后继续上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">1999年3月，北约对南斯拉夫进行了78天的轰炸，科索沃战争爆发。</p><p style=\"text-align: justify;\">两个月内，道指上涨19%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff9f9c557478b3fa0688c1d29dbc40d2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"571\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2003年3月，美军以反恐为理由，挑起伊拉克战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争打响后的六个月内，道指涨幅高达32%/</p><p style=\"text-align: justify;\">此时，恰逢互联网泡沫破裂的熊市结束，美股直接开启长牛，直到2008年次贷危机。</p><p style=\"text-align: justify;\">危机过后，美股继续暴涨。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8a06ee353499b7cb266e2070febf7c9d\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"584\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">篇幅有限，只能简单聊这么多。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实上，美国建国两百多年来，战争从没有停止过。</p><p style=\"text-align: justify;\">而每次战争，基本都伴随着一次美股的大牛市。</p><p style=\"text-align: justify;\">一次又一次牛市，共同推动美股上涨了1180多倍，成为如今这种形状。</p><p style=\"text-align: justify;\">全球最牛没有之一。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15acb3f47907fda3430a909509adca97\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"579\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">战争推动美股上涨的逻辑，直到今天，依然适用。</p><p style=\"text-align: left;\">那么问题来了：为什么，美国越打仗越有钱，经济越打越好，股市越打越高？</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>02、以战养战</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">巴菲特人生第一次买股票，是在1942年春天。</p><p style=\"text-align: justify;\">恰好处于，珍珠港事件与中途岛海战之间，美股加速下跌的那一段时间。</p><p style=\"text-align: justify;\">据巴菲特后来回忆，当时媒体铺天盖地全是战争失利的坏消息，但他坚定相信美军能取得最终胜利、坚定继续做多美股。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这个逻辑再简单不过了，就是投资国运。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">只要美军取胜，就能得到极其巨大的财富。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/531fae1a7130541fa822c97b2ac74ebd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"761\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">别人打仗是烧钱，美国靠打仗挣钱，靠的是三大支柱：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>货币、军队、科技。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">科技为军队提供强大武力，军队为货币开道保航，货币又成为全球金融帝国的基础。</p><p style=\"text-align: justify;\">最关键的积累，仍然来源于规模最巨大的那两次战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">一战爆发的第一个月，道琼斯指数一度跳空下跌，但仅仅两个月后，就开始暴利反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">到1916年底，累计涨幅高达107%。</p><p style=\"text-align: justify;\">而股市走势，反映的是经济情况。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>1914年，美国国民收入是289亿美元；1916年，猛增至703亿美元。</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>1914年，美国与协约国的贸易额是8.25亿美元，1916年，攀升到32.14亿美元。</em></p><p style=\"text-align: justify;\">战争前半段，美国因为中立政策，赚到了足够多财富，成为能左右世界格局的巨无霸。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以到1917年4月，美国放弃中立，加入世界大战，市场在经历短暂恐慌后，立刻开启新一轮报复性上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>因为大多数人的预期都是，协约国能赢。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f22fc16c9e69acced58a1341226973c9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"553\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">战前，美国还有3.2亿美元的对外债务，战后却一举拥有了100亿的债权，成为世界上最大的债权国和最大的资本输出国。</p><p style=\"text-align: justify;\">更关键的是，美国的黄金储备，1913年还只有7亿美元，到1930年，直接达到45亿美元，占全球40%。</p><p style=\"text-align: justify;\">国际金融中心开始从伦敦转向纽约，美元取代英镑成为世界货币，世界新霸主的雏形初步显现。</p><p style=\"text-align: justify;\">1944年，罗斯福总统推动建立了三个世界体系：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>政治体系——联合国；贸易体系——关贸总协定，即后来的WTO；货币金融体系，布雷顿森林体系。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">以此来维护美元霸权。</p><p style=\"text-align: justify;\">当时，美国已经掌握全球80%的黄金储备，有底气向全世界承诺，各国货币锁定美元，而美元锚定黄金。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，美军却连续卷入朝鲜战争和越南战争。耗费巨大，却没有达到预想的战果。</p><p style=\"text-align: justify;\">尤其是越南战争，打掉了8000亿美元军费，逐渐吃不住了。</p><p style=\"text-align: justify;\">法国总统戴高乐公开声明不相信美元，准备把所有美元储备换成黄金，很快引起连锁反应。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/949fd236845c25439deb5d243271e8ed\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"957\" tg-height=\"732\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">转折点是1973年10月，美国与OPEC达成共识：<strong>全球石油交易必须用美元结算。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">自此之后，地球上的战争，完全变了味。</p><p style=\"text-align: justify;\">近代大部分地缘战争，都发生在产油国之间，导致原油价格一次又一次飙升。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如，本来买一桶油只需100美元，现在却需要150美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这就等于，美元的需求量增加了。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">任何国家发展，都需要石油，就只能用自己的资源去找美国，换取更多美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">你可以不喜欢美国，可以不用美元，但还能不用石油？</p><p style=\"text-align: justify;\">总而言之，产油国爆发战争，对美元是有好处的。</p><p style=\"text-align: justify;\">从那一刻起，人类历史上第一次出现了，把所有人都纳入到体系中的帝国。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3ca856b2839442d152858d81fabf19a2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"565\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">与石油绑定的美元，可以用一张张绿纸，源源不断获取各种实物资源。</p><p style=\"text-align: justify;\">更有一个好处，全世界都用美元，等于全世界替美国消化通胀。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，美联储并不会无限制印钞，太多美元会造成贬值。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于流通后可能导致自己手里没有美元，这根本不是问题。一招发行国债，就能让海外大量美元，回归期货、国债和证券市场。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>印钞就能赚钱，谁还愿意去干制造业？维持这门躺赚的生意，比任何事都重要。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以近代历次战争，美军一不占领领土，二不需要赔款，但必须让对方遵守各种规则：</p><p style=\"text-align: justify;\">购买石油必须要用美元来结算，必须要通过美国的银行来主导，必须要按美国制定的贸易规则来交易。</p><p style=\"text-align: justify;\">否则一定想办法制裁你。</p><p style=\"text-align: justify;\">1999年1月1日，欧元诞生，与美元比值1：1.07。</p><p style=\"text-align: justify;\">同时，伊拉克、俄罗斯、伊朗、委内瑞拉纷纷宣布自己国家的石油出口结算用欧元结算。</p><p style=\"text-align: justify;\">仅三个月后，科索沃战争爆发。战争结束时，欧元比美元变成了0.82。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2cfb0f70b06c1dd5cb93e85f2db05f4f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"560\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">紧接着伊拉克战争。虽然军费支出高达3万亿美元，是大头，但德国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大以及几个阿拉伯国家，都有“上供”分摊。</p><p style=\"text-align: justify;\">而收益远远大于支出。</p><p style=\"text-align: justify;\">短短28天，美军掠夺了巨量黄金和石油资源，总价值超20万亿美元，相当于30年军费开支。</p><p style=\"text-align: justify;\">这都还只是看得见的短期利益，依托于石油体系带来的长期利益，必然更多。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>简而言之，美军就是美元霸权的打手。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>03、尾声</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">每当挑起战争，资本市场都会给予美股极大的热情。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>很多人都相信，美军能赢，会给市场带来巨大的财富。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">看看最近发生的事情。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年初，俄乌战争爆发的前一段，标普指数持续下跌。</p><p style=\"text-align: justify;\">到了2月24号，俄军正式攻入乌克兰，美股反而走出了绝地大反弹行情。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f3cdefd9cb68ebf0d5c8f7076001fe5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"867\" tg-height=\"553\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">上个月20号，土耳其明确提出，可能将武力接入巴以战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">10月底的美股走势，除了债务问题，就是在提前反映这种风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">但紧接着《华尔街日报》又曝出消息，五角大楼正在中东各地区部署12个防空系统，为即将到来的战争重大升级做准备。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们当时就有猜测，最早就在10月最后一个周末，美军在中东的部署才能到位。只有当以色列地面部队正式进入加沙地区后，美股才可能会迎来反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">没想到，还真猜对了。</p><p style=\"text-align: justify;\">10月29日，以色列宣布地面部队进入加沙已超过24小时，美股立刻开始反弹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3339d8d805f5337064bde220a48a3800\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"557\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">只要这个世界继续按照近50年的规则运转，美国经济越来越强、美股持续长牛就是必然，底层逻辑根本没变。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争是维护逻辑的最直接有效手段。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>本质上，属于吃人血馒头。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">不论你愿不愿意接受，现实就是这么残酷。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>暴涨1180倍！美股的战争经济学</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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style=\"text-align: justify;\">这句话，可以有两种理解。</p><p style=\"text-align: justify;\">第一种很简单，就是巴菲特说的：别人恐慌我贪婪。</p><p style=\"text-align: justify;\">每一次市场大跌，往往都是很好的抄底机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二种理解，非常残酷。只有当爆发战争，数以万计活生生的人流血、甚至死亡，才是最佳投资时机。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是发战争财。</p><p style=\"text-align: justify;\">正常来说，大炮一响黄金万两，战争对国家经济是一种严重拖累。</p><p style=\"text-align: justify;\">只有美国，是个例外。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果把美股涨跌与历次战争走势结合起来看，你会发现，所有点都能对得上。</p><p><strong>01、无限战争，无限上涨</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">1941年12月7日，日军偷袭珍珠港，击沉20艘美军舰、260余架战斗机。</p><p style=\"text-align: justify;\">如此巨大的损失，立刻引起市场恐慌，美股加速下跌。</p><p style=\"text-align: justify;\">美军终于无法忍耐，正式宣布加入世界大战。</p><p style=\"text-align: justify;\">但在接下来几个月里，日军在太平洋战争中势如破竹，先后占领新加坡、马来西亚。1942年4月9日，7.6万美军和菲律宾部队，向日本投降。</p><p style=\"text-align: justify;\">战事不利，股市继续跌。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>最关键的拐点，是中途岛海战。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">日本深知，美国的工业生产力极其恐怖。</p><p style=\"text-align: justify;\">必须置之死地而后生，在美国动员全部力量之前，迅速结束日美战争。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ce36c0c5a04fb37ae3e3e3d0c1d7b8f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"625\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">为了达到目的，联合舰队总司令山本五十六，亲率21艘潜艇、65艘驱逐舰、22艘巡洋舰、11艘战列舰、8艘航母以及600架战斗机，倾巢而出。</p><p style=\"text-align: justify;\">反观美军这边，勉强集结了76艘舰艇，与日军差距甚大。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，美军提前破译了日军密码，摸清对方要进攻中途岛的意图，提前做好埋伏，成功以少胜多。</p><p style=\"text-align: justify;\">战事无比惨烈，日本损失了4艘航空母舰、1艘重巡洋舰、332架飞机，元气大伤。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争胜利，直接逆转了美股，道琼斯工业指数立刻开始疯狂反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">到1945年战争结束，累计上涨114%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf5a4e210e578976da29a0e7cb21b6dd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"594\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">紧接着，是朝鲜战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这场战役中，美军伤亡14万人，损失非常惨重。</p><p style=\"text-align: justify;\">但股市在战争期间的表现，虽然没有二战那么强，却也上涨了33%。</p><p style=\"text-align: justify;\">特别是在战争结束后，涨得非常夸张。</p><p>短短两年，道琼斯指数就近翻倍。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0079fdce7381f8c948bfaf58f793e7e7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">只有越南战争，比较例外。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争前几年，美股不出意外，如朝鲜战争一样，稳定上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，战争时间拖得太久了。</p><p style=\"text-align: justify;\">再加上，当时正爆发石油危机，全球大滞胀，美国制造业开始外流，所有企业估值持续下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">最终导致，道琼斯工业指数原地踏步，无法上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以直到1975年，越战结束的时候，道指几乎跌回了开战前的位置。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43fd16a02207b6e1e7b10daf1130c0e1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\"/></p><p>但从此之后，历史的发展又回归到了正常逻辑。</p><p>1983-1990年，美军先后入侵格林纳达、空袭利比亚、入侵巴拿马，道琼斯指数的涨幅，分别是123%、48%、22%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1b493dfb7971a7b3014a0bf5c050820\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">1991年1月，以美军为首的多国部队轰炸巴格达，引爆海湾战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争期间，道琼斯指数3年涨幅50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b118f7602f91acef343bb2f591c0939\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">1998年9月20日，美国先后对苏丹和阿富汗进行导弹袭击，阿富汗战争就此展开，道琼斯指数仅回落10%后继续上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">1999年3月，北约对南斯拉夫进行了78天的轰炸，科索沃战争爆发。</p><p style=\"text-align: justify;\">两个月内，道指上涨19%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff9f9c557478b3fa0688c1d29dbc40d2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"571\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2003年3月，美军以反恐为理由，挑起伊拉克战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争打响后的六个月内，道指涨幅高达32%/</p><p style=\"text-align: justify;\">此时，恰逢互联网泡沫破裂的熊市结束，美股直接开启长牛，直到2008年次贷危机。</p><p style=\"text-align: justify;\">危机过后，美股继续暴涨。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8a06ee353499b7cb266e2070febf7c9d\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"584\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">篇幅有限，只能简单聊这么多。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实上，美国建国两百多年来，战争从没有停止过。</p><p style=\"text-align: justify;\">而每次战争，基本都伴随着一次美股的大牛市。</p><p style=\"text-align: justify;\">一次又一次牛市，共同推动美股上涨了1180多倍，成为如今这种形状。</p><p style=\"text-align: justify;\">全球最牛没有之一。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15acb3f47907fda3430a909509adca97\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"579\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">战争推动美股上涨的逻辑，直到今天，依然适用。</p><p style=\"text-align: left;\">那么问题来了：为什么，美国越打仗越有钱，经济越打越好，股市越打越高？</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>02、以战养战</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">巴菲特人生第一次买股票，是在1942年春天。</p><p style=\"text-align: justify;\">恰好处于，珍珠港事件与中途岛海战之间，美股加速下跌的那一段时间。</p><p style=\"text-align: justify;\">据巴菲特后来回忆，当时媒体铺天盖地全是战争失利的坏消息，但他坚定相信美军能取得最终胜利、坚定继续做多美股。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这个逻辑再简单不过了，就是投资国运。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">只要美军取胜，就能得到极其巨大的财富。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/531fae1a7130541fa822c97b2ac74ebd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"761\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">别人打仗是烧钱，美国靠打仗挣钱，靠的是三大支柱：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>货币、军队、科技。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">科技为军队提供强大武力，军队为货币开道保航，货币又成为全球金融帝国的基础。</p><p style=\"text-align: justify;\">最关键的积累，仍然来源于规模最巨大的那两次战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">一战爆发的第一个月，道琼斯指数一度跳空下跌，但仅仅两个月后，就开始暴利反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">到1916年底，累计涨幅高达107%。</p><p style=\"text-align: justify;\">而股市走势，反映的是经济情况。</p><p style=\"text-align: justify;\"><em>1914年，美国国民收入是289亿美元；1916年，猛增至703亿美元。</em></p><p style=\"text-align: justify;\"><em>1914年，美国与协约国的贸易额是8.25亿美元，1916年，攀升到32.14亿美元。</em></p><p style=\"text-align: justify;\">战争前半段，美国因为中立政策，赚到了足够多财富，成为能左右世界格局的巨无霸。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以到1917年4月，美国放弃中立，加入世界大战，市场在经历短暂恐慌后，立刻开启新一轮报复性上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>因为大多数人的预期都是，协约国能赢。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f22fc16c9e69acced58a1341226973c9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"553\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">战前，美国还有3.2亿美元的对外债务，战后却一举拥有了100亿的债权，成为世界上最大的债权国和最大的资本输出国。</p><p style=\"text-align: justify;\">更关键的是，美国的黄金储备，1913年还只有7亿美元，到1930年，直接达到45亿美元，占全球40%。</p><p style=\"text-align: justify;\">国际金融中心开始从伦敦转向纽约，美元取代英镑成为世界货币，世界新霸主的雏形初步显现。</p><p style=\"text-align: justify;\">1944年，罗斯福总统推动建立了三个世界体系：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>政治体系——联合国；贸易体系——关贸总协定，即后来的WTO；货币金融体系，布雷顿森林体系。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">以此来维护美元霸权。</p><p style=\"text-align: justify;\">当时，美国已经掌握全球80%的黄金储备，有底气向全世界承诺，各国货币锁定美元，而美元锚定黄金。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，美军却连续卷入朝鲜战争和越南战争。耗费巨大，却没有达到预想的战果。</p><p style=\"text-align: justify;\">尤其是越南战争，打掉了8000亿美元军费，逐渐吃不住了。</p><p style=\"text-align: justify;\">法国总统戴高乐公开声明不相信美元，准备把所有美元储备换成黄金，很快引起连锁反应。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/949fd236845c25439deb5d243271e8ed\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"957\" tg-height=\"732\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">转折点是1973年10月，美国与OPEC达成共识：<strong>全球石油交易必须用美元结算。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">自此之后，地球上的战争，完全变了味。</p><p style=\"text-align: justify;\">近代大部分地缘战争，都发生在产油国之间，导致原油价格一次又一次飙升。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如，本来买一桶油只需100美元，现在却需要150美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这就等于，美元的需求量增加了。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">任何国家发展，都需要石油，就只能用自己的资源去找美国，换取更多美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">你可以不喜欢美国，可以不用美元，但还能不用石油？</p><p style=\"text-align: justify;\">总而言之，产油国爆发战争，对美元是有好处的。</p><p style=\"text-align: justify;\">从那一刻起，人类历史上第一次出现了，把所有人都纳入到体系中的帝国。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3ca856b2839442d152858d81fabf19a2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"565\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">与石油绑定的美元，可以用一张张绿纸，源源不断获取各种实物资源。</p><p style=\"text-align: justify;\">更有一个好处，全世界都用美元，等于全世界替美国消化通胀。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，美联储并不会无限制印钞，太多美元会造成贬值。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于流通后可能导致自己手里没有美元，这根本不是问题。一招发行国债，就能让海外大量美元，回归期货、国债和证券市场。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>印钞就能赚钱，谁还愿意去干制造业？维持这门躺赚的生意，比任何事都重要。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以近代历次战争，美军一不占领领土，二不需要赔款，但必须让对方遵守各种规则：</p><p style=\"text-align: justify;\">购买石油必须要用美元来结算，必须要通过美国的银行来主导，必须要按美国制定的贸易规则来交易。</p><p style=\"text-align: justify;\">否则一定想办法制裁你。</p><p style=\"text-align: justify;\">1999年1月1日，欧元诞生，与美元比值1：1.07。</p><p style=\"text-align: justify;\">同时，伊拉克、俄罗斯、伊朗、委内瑞拉纷纷宣布自己国家的石油出口结算用欧元结算。</p><p style=\"text-align: justify;\">仅三个月后，科索沃战争爆发。战争结束时，欧元比美元变成了0.82。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2cfb0f70b06c1dd5cb93e85f2db05f4f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"560\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">紧接着伊拉克战争。虽然军费支出高达3万亿美元，是大头，但德国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大以及几个阿拉伯国家，都有“上供”分摊。</p><p style=\"text-align: justify;\">而收益远远大于支出。</p><p style=\"text-align: justify;\">短短28天，美军掠夺了巨量黄金和石油资源，总价值超20万亿美元，相当于30年军费开支。</p><p style=\"text-align: justify;\">这都还只是看得见的短期利益，依托于石油体系带来的长期利益，必然更多。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>简而言之，美军就是美元霸权的打手。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>03、尾声</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">每当挑起战争，资本市场都会给予美股极大的热情。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>很多人都相信，美军能赢，会给市场带来巨大的财富。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">看看最近发生的事情。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年初，俄乌战争爆发的前一段，标普指数持续下跌。</p><p style=\"text-align: justify;\">到了2月24号，俄军正式攻入乌克兰，美股反而走出了绝地大反弹行情。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f3cdefd9cb68ebf0d5c8f7076001fe5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"867\" tg-height=\"553\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">上个月20号，土耳其明确提出，可能将武力接入巴以战争。</p><p style=\"text-align: justify;\">10月底的美股走势，除了债务问题，就是在提前反映这种风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">但紧接着《华尔街日报》又曝出消息，五角大楼正在中东各地区部署12个防空系统，为即将到来的战争重大升级做准备。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们当时就有猜测，最早就在10月最后一个周末，美军在中东的部署才能到位。只有当以色列地面部队正式进入加沙地区后，美股才可能会迎来反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">没想到，还真猜对了。</p><p style=\"text-align: justify;\">10月29日，以色列宣布地面部队进入加沙已超过24小时，美股立刻开始反弹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3339d8d805f5337064bde220a48a3800\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"557\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">只要这个世界继续按照近50年的规则运转，美国经济越来越强、美股持续长牛就是必然，底层逻辑根本没变。</p><p style=\"text-align: justify;\">战争是维护逻辑的最直接有效手段。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>本质上，属于吃人血馒头。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">不论你愿不愿意接受，现实就是这么残酷。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4f6ec6e99c0c8b9feb7f296b78c65a54","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".SPX":"S&P 500 Index",".IXIC":"NASDAQ 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justify;\">近日，有媒体报道称，印度所得税部门正在对中国主流40家光伏企业进行调查，调查理由为涉嫌逃税，调查范围涵盖公司及其印度经销商。</p><p style=\"text-align: justify;\">消息一出，市场哗然。是否确有此事？如果为真，此次事件所出为何，又将对我国光伏企业以及我国光伏出口产生哪些影响？《中国能源报》记者展开了调查。</p><h2 id=\"id_100333165\">印度多次启动对华调查</h2><p style=\"text-align: justify;\">印度《明特报》10月17日发布消息称，据两位知情人士透露，40家公司面临印度税务局审查，其中包括中国光伏制造商。印度税务局认为这些公司涉嫌逃税，为此审查企业业务模式、营销策略、交易过程和发票等，并以此彰显税务局作为印度常设机构的地位。</p><p style=\"text-align: justify;\">“很符合印度一贯行事作风。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎向《中国能源报》记者表示，此前，印度曾制定了“到2022年实现光伏发电累计装机规模达到100吉瓦”的目标。在此目标的激励下，印度对光伏产品需求较大。印度是全球重要的光伏市场之一，也是我国光伏制造商不可不提的出口市场。不过，近几年印度着力推进光伏产业链供应链本土化发展，并设置了较高的关税，这也导致我国对印度光伏产品出口数据确实出现了一些波动。</p><p style=\"text-align: justify;\">“这并不是印度第一次对我国光伏制造商进行一些所谓的调查了。从以往的经历看，这些调查有一些有根据，有一些没有任何根据。在当前的国际贸易形式下，再结合印度自身的发展目标，印度政府有很强的动机去做这样的事情。总之，调查结果出来后，谁有问题一目了然。”彭澎说。</p><p style=\"text-align: justify;\">据中国光伏行业协会透露，2022年6月，印度就曾对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板作出反倾销终裁结果，决定征收反倾销税。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年7月，对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的铝边框启动反倾销调查。</p><p style=\"text-align: justify;\">一位从事光伏检测的业内人士透露：“本次事件并不只限于中国企业。印度对进口光伏产品关税适用于除印度外的所有国家。印度市场本身就比较混乱，很多政策和相关操作都不规范，给外国企业带来了很多风险。印度客户的信用也比较差，不少外国企业都吃过亏，比如拖欠货款等情况时常发生。同时，一般进口光伏产品需要完成注册才可以在当地销售，第三方检测机构如果有授权即可以异地完成注册，但印度要求光伏产品注册手续必须在当地完成。这些因素导致相对其他光伏市场，中国光伏产品出口印度体量不算太大。”</p><h2 id=\"id_474852503\">仍然依赖中国光伏产品</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场普遍认为，近年来，印度在光伏产业掀起贸易保护主义与其政策走向息息相关。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据现行目标，到2030年，印度非化石燃料装机容量达500吉瓦，其中光伏发电装机容量达270吉瓦。然而，截至今年6月底，印度光伏发电累计装机规模仅约70吉瓦，差距甚远。同时，印度还希望减少光伏产品进口依赖，扩充本土供应链产能，实现“制造独立”。印度为此设定了力争到2026年将光伏制造能力提升到110吉瓦/年的目标，当前制造能力仅为32吉瓦/年，市场需求则达52吉瓦/年。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，中国一直是印度光伏产品的主要供应商。一位印度政府消息人士表示，2021年至2022年，印度向中国进口了价值30亿美元的光伏产品，占印度光伏进口产品的92%。如果不设置关税，印度本土制造的光伏产品不具备价格竞争力。</p><p style=\"text-align: justify;\">上述情况下，印度税务局对包含中国在内的非本土光伏制造商提出审查也可谓事出有因。</p><p style=\"text-align: justify;\">早在2018年，印度新能源和可再生能源部就曾印发文件给本土制造的光伏产品开绿灯，除离网/分布式光伏发电项目外，并网光伏发电项目应优先选择印度制造的产品。当时，印度对光伏进口产品征收25%的保障关税。</p><p style=\"text-align: justify;\">受此影响，2018年印度光伏新增装机规模呈现负增长。2018年第三季度，印度光伏新增装机规模约1.6吉瓦，环比下降约4%，同比下降约30%。</p><p style=\"text-align: justify;\">2022年4月，印度变本加厉，进一步提高进口光伏产品保障关税，对光伏电池板征收25%的关税，对组件征收40%的关税。</p><p style=\"text-align: justify;\">欧洲能源气候智库Ember发布的最新报告显示，受关税等政策干预，印度是今年上半年唯一一个从中国进口组件数量同比下降的国家。1-6月，中国组件出口同比增长了34%，而对印度组件出口同比却下降了76%。</p><p style=\"text-align: justify;\">Ember印度电力政策分析师罗德里格斯指出，数据看似是印度对中国组件进口依赖正在减少，但要注意到的是，印度目前仍在大量进口中国电池板，已经成为仅次于土耳其的全球第二大电池板出口目的地。印度进口中国电池板后，在当地组装成组件贩卖。</p><p style=\"text-align: justify;\">印度媒体Energetica直言：“印度光伏产业正处于进口尴尬的境地。”印度商务部公布的数据显示，2023年第二季度，印度电池板进口金额达到了9.266亿美元，增长了55.1%。</p><h2 id=\"id_2954746706\">难以撼动中国市场地位</h2><p style=\"text-align: justify;\">印度不断彰显打造本土制造光伏产业链的雄心，但印度政府也深知“排外”行为实属搬石砸脚，这也导致印度政府内部政策制定摇摆不断。</p><p style=\"text-align: justify;\">据路透社报道，今年5月，三位印度政府消息人士透露，印度正在考虑将组件的进口关税削减一半，同时也降低对电池板的进口关税，以应对印度本土产量不足、无法满足印度下游市场需求的问题。但后来印度新能源和可再生能源部发言人否定了这一消息。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，印度正制定更严格的政策，拟实施光伏组件制造商批准清单（ALMM）规范，即开发商需挑选在白名单內的光伏制造商所生产的产品。不过，由于印度光伏新装装机规模不及预期，印度一再推迟这一规范的实施。</p><p style=\"text-align: justify;\">世界贸易组织（WTO）在国际贸易基本规则提出国民待遇。根据相关规则，成员国应将本国产品与进口产品在关税和其他贸易措施方面给予同等待遇，不得对本国产品提供优惠待遇。这一原则旨在确保国际贸易的公平性和公正性，避免对进口产品产生歧视。</p><p style=\"text-align: justify;\">而近年来，为实现本土光伏制造业的崛起，印度持续为本土产品提供不合理且过度的保护。作为WTO成员国，印度非但没有遵守规则，还和国际贸易基本规则背道而驰。</p><p style=\"text-align: justify;\">即便如此，印度也无法撼动中国是全球光伏产业佼佼者的事实。IEA（国际能源署）预计，到2024年，中国光伏产业链各环节将主导全球的产能增量与存量，甚至占比将进一步上升。北美、印度等地区的组件、电池板缓解有显著增量，但占比基本维持不变。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国光伏行业协会名誉理事长王勃华提醒，当前光伏行业贸易形式严峻复杂且趋于多样化，反倾销反补贴调查、关税政策、低碳认证资质、知识产权壁垒等措施都曾出现。“新的贸易保护手段负面影响大、潜在覆盖面广、规避措施有限，需要企业、行业、政府等多层面加以重视和预警，提出行之有效的应对预案与解决措施，避免对行业造成潜在不利影响。”</p></body></html>","source":"lsy1594688165933","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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tg-height=\"356\"/></p><p>在最近十年，美元指数的最低价格两次都在89附近，如果现在美元跌破100，大量资金会相信美元会持续下跌不止。</p><p>这个逻辑其实很简单，很多资本为了保值，会卖出美元，一旦跌破100，也就是跌破很多人的心理预期价位，投资者都有从众心理，跟着卖出，此时抛压太大，就算要托市，也不会急于下手，而是等待一段时间，等超卖之后再进场。</p><p>在往常年份，卖出美元买入其他货币倒也无妨，反而成为美元环流的一个步骤，但是现在不行，现在卖出美元可就要了美国老命了。</p><p><strong>因为要卖出美元，第一步就是卖出美国的债券和股票</strong>。这个其实很好理解，如果你有1万块，你存银行吃利息没关系，如果你有1个亿，你大部分资金就是用于投资，而不是以现金的方式存在银行。</p><p>而对于美元投资来说，最好的投资就是美国国债，其次是股票，其他债券和金融衍生品。</p><p>因此，大量资本如果觉得美元不安全，或者说<strong>美元要贬值，首先就会卖出美元资产，换成美元，然后再把美元换成其他货币</strong>。</p><p>现在的美国债券市场流动性本来就不足，缺乏买家，如果此时很多资本流出，对美债和美股来说，就更是雪上加霜，这又会导致美国资本市场出现大动荡，到时候大量银行破产就成了一个必然的结果。</p><p>有点什么意思呢，就好像一年多以前广发银行因为16亿的欠款去起诉恒大，最后导致恒大2.35万亿的资产泡沫破灭。</p><p>美国之所以如此火速的处理几个银行倒闭，还要施压瑞士当局火速救援瑞信，其实原因就在于他们非常害怕小事情迅速恶化，最终引变成大灾难。</p><p><strong>公司太大不能倒，但是真的大到那个份上，也没办法救。当年恒大是这样，当年的苏联是如此，现在的美国也是这样。</strong></p><p>不过话说回来，尽管美元的100位置很重要，但是也守不了多久，现在美联储就是在拖时间，想拖到美国债务上限提高，同时通胀能再下来一点。</p><p><strong>只要通胀能再下来一些，美联储才有足够的理由放水</strong>，通胀在4%的时候，相比于通胀5%时候，放水的舆论压力小很多。</p><p>其实美元现在的这种状况，和我们也有一定的关系，最近欧洲人陆续访华，特别是马克龙访华取得的丰硕成果，也给了欧元一些支撑力量。</p><p>如果中欧之间能达成更多的协议，帮助欧洲走出泥潭，那欧元就会更加坚挺，相对而言就是美元更加弱势。</p><p>去年乌克兰战争让很多欧洲资本跑去美国，推高美元，乌克兰战争让欧元在1.13附近震荡了3个月之后开始下跌，往后跌了半年。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48330de797f03d958f56ffcb849041f1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"667\" tg-height=\"329\"/></p><p>如果现在乌克兰战争结束或者趋于平静，那资本又会返回欧洲，这对美元来说也是很不好的消息。为了支撑美元，拜登怎么着也不想这么快结束这场战争。</p><p><strong>美国自己和我们说不上话，就找欧盟的冯德莱恩和日本外相跑过来给我们带话，这操作真是着急了</strong>。</p><p>我们调节乌克兰的力度越大，美元就跌的越猛，100关口肯定是守不住的，就看是下周跌破还是下个月跌破。当然，如果我们再放出一个大消息出来，美元随时跌破100。</p><p>拜登现在估计很想对我们说一句话：你们不要逼人太甚。</p></body></html>","source":"lsy1681616336802","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美元打响100保卫战，被我们逼的太紧</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>一样每次都能整出新花样热度不断的，恐怕只此一家。这当然也没什么不好，但问题是泼天流量的背后也是泼天的压力，但凡犯错误就会被发酵酝酿，在舆论场中彻底失控。</p><p>定义能力是<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>最核心的竞争力。iPhone4和iPhoneX是其淋漓尽致的体现，Vision Pro虽然市场表现不及预期，但不妨碍它是一款难以模仿、难以超越的技术杰作。<a href=\"https://laohu8.com/S/81810\">小米</a>如今也正在尝试重新定义手机，推出了自己的“妙享背屏”的新交互设计，有背屏不奇怪但像小米17的背屏花样繁多的还真没有。这块背屏支持个性化壁纸、AI壁纸、萌宠、动态、游戏通知等多种功能，更集成了打车、航班、外卖等重要信息通知，让用户无需翻转手机就能获取关键信息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2bedff0ffad7dc4ae49ceb0c8f31f5e8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"770\"/></p><p>有不少网友觉得这块背屏多少有些鸡肋，因为大部分功能在手表手环上也能实现价格更低。但从小米的订单数据来看，今年小米罕见的Pro和Max版本成为销量主力，反倒是价格更低没有背屏的标准版有些卖的一般。</p><p>不过小米热度最大的还是17系列的命名，毫不掩饰全面对标iPhone17想法。有不少小米用户想知道，小米去年发了小米15系列，今年为何不发16，直接发17了？</p><p>雷军也解答了这一疑问，“大家可能需要重新认识一下小米手机”，他说，小米手机这一代的产品力是跨代升级的，非常炸裂。跟iPhone17全系列相比，有很多地方都超越了。“</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/108d95494660ee014e2fe94bb9b5fed0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1032\"/></p><p>小米17超越iPhone17或许有可能，但真的有必要在名字上“处处对标”吗？小米 17、17 Pro 和 17 Pro Max，这是小米数字系列首次“双杯变三杯”，只看名字的话真的会傻傻分不清。</p><p>此外，发布时间也少有紧随苹果发布会之后，要知道，小米 11-13 的发布时间都在 12 月，小米 14-15 发布时间在 10 月末，本次发布会更是提前至了 9 月末（逼近于 iPhone 新机的 9 月中上旬）。</p><p>小米发布会当晚，雷军全场提了几十次苹果，把小米17和iPhone17进行全方位对比，被网友评价为：“雷军开了场iPhone发布会。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35676544c93a010e2244124714132f7e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"691\"/></p><p>从数据层面来看，小米17系列全系开售5分钟，便刷新2025年国产手机全价位段新机系列首销全天销量、销额纪录。看来雷总还是懂用户的，对标真的有用。</p><p><strong>小米拿什么来打败iPhone17</strong></p><p><strong>01、更贵的小米会更好吗</strong></p><p>2020年是小米冲击高端市场的元年，这一年开始小米旗舰手机价格大幅上涨千元来到3999起。这样的定价维持了三年，去年的小米15起价定价再次上调12.5%至4499元起，并在小米17维持了这一定价。总体趋势上，小米数字系列的价格在经过小米10系列冲高后，在4000元档位（小米10-14）经历了长期的稳定和巩固期。小米17的高端配置则分别较上一代涨价200元至500元，不难看出小米仍然在高端化方向进行价格上探。</p><p>涨价带来的好处是立竿见影的。小米财报显示，小米手机业务的毛利率已从早期的2%左右提升至近年来的两位数水平，2016年小米手机业务毛利率为3.45%，高端化后，2021年该数据突破了10%，近三年维持在12%左右。比较而言，苹果的硬件毛利率则长期稳定在30%至40%，在硬件行业中处于顶端水平。所以学习苹果，成为苹果，有苹果这样的定价权是小米一直想要实现的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00de6807bcf5fcee3c70ee9bbcdaf68f\" alt=\"图源：小米官网\" title=\"图源：小米官网\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"479\"/><span>图源：小米官网</span></p><p>然而，9月26日，年度演讲结束后的第二天，市场的反应却很冷淡——其股价一度跌超8%，市值蒸发超千亿港元。价格没问题，销量也创记录，为什么资本市场反应没那么好？</p><p>天风国际证券分析师郭明𫓹发文指出了问题的关键，小米17系列的总出货量下调约20%，如果未来定价策略或市场营销没有进一步提升，小米17系列的总出货量可能会低于小米15系列，预计出货量为800万台。</p><p>按照郭明𫓹的说法，小米17系列销量下调主要由于标准版的需求低于预期，原先预计标准版要占据总销量的50-55%左右，但上市后销量仅为15-20%左右。虽Pro Max与Pro有增加订单，但仍无法抵销17标准版砍单，故整体出货预估下调约20%。</p><p>小米集团公关部总经理王化则表示“目前没有任何削减订单的计划，因为新增了小米17标准版的 16GB+1TB 版本，加之17Pro系列加单，产品的结构配比会发生改变，整体的产品订单会较上一代增加。</p><p>整体销量下降还是增加，目前并不好判断，但小米17想打过“加量不加价”的iPhone17恐怕还是非常困难的。iPhone17首销当日销量约为上代的185%，iPhone17 Pro Max销量约为上代的150%。并且在最近一周仍然维持着近百万部新增的销量。</p><p>正如一些网友所说，“今年苹果手机都开始降价保销量了，小米17有什么实力拉高销量？”</p><p>除了安抚市场之外，小米为了稳定军心还是掏出了一些“真金白银”。9月29日晚，小米集团发布公告，斥资2699.62万港元回购50.74万股，每股回购价格约53港元。 这是小米今年第二次回购，第一次还是在年初。其一月份合计回购683万股，耗资2.25亿元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c71a5bad4748045aeb8a9c605c10466b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>02、从平替走向高端</strong></p><p>雷军在今年的年度演讲里回忆说，那几年他陷入过严重的内耗：小米是要安于现状，继续做“高性价比代表”，还是要咬牙冲击苹果、华为这样的山峰？“挣扎许久后，我下决心直面所有问题，找到破局之路，逆天改命。”</p><p>什么破局之路呢？那就是押注高端化路线，做芯片和汽车，为此小米前后投入几百亿。几乎所有品牌都想做高端化高溢价的产品，但是对于大部分企业来说，不管是芯片，还是汽车研发，都要面临极高的失败率，这种“失败即灭顶之灾”的恐惧，让很多企业选择保守求稳，不愿意冒任何大风险。</p><p>新能源行业和芯片整体上仍然在不断创新前进，烧钱很难说看到尽头，回报周期又长。所以当小米毅然决然踏进这两个行业之后，看好的人是非常少的。所以小米今年以来的股价大幅提升，也主要得益于小米在芯片和汽车两方面做出了突破。</p><p>小米汽车已经在二三十万的价格段已经拥有了统治力，小米YU7一小时大定28.9万辆直接震惊整个车圈，连余承东都不得不承认比不过他们。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e00dbe21da2460342fc49ebda485e74b\" tg-width=\"720\" tg-height=\"432\"/></p><p>今年5月22日，小米正式发布了“玄戒O1”、“玄戒T1”两款芯片，成为中国大陆首家、全球第四家能自主研发设计3nm旗舰SoC的企业，填补了中国大陆在3nm先进制程芯片设计领域的空白。其中，玄戒O1芯片采用10核CPU，16核的GPU，性能和功耗跻身行业第一梯队水平。安兔兔跑分达到300万分以上，与苹果A18 Pro芯片相当。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/304eeec47fc5d3bac56fc0fd4ba4c2b5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\"/></p><p>但小米目前仍然走在苹果平替的路上，价格方面，小米用自家的顶配机型对标苹果的基础款价格，以此在消费者心中建立“高配低价”的压倒性认知，延续了在4000-5000元价位段的性价比优势。如果真的高端已经实现了超越，又何必采用这样处处对标的方式？</p><p>是不是小米认为距离自己期待的高端国产机表现仍有不小差距？</p><p>从小米手机市占率变化来看，市场份额从去年下半年开始出现明显提升。由于小米手机的价格基本都落在国补价格带内，受国补政策带动的效果明显。而随着国补效果减弱，小米手机在国内市场的份额又有回落。而这次小米17全系列又恰好都在国补范围内，虽然目前主流选手都有国补机，但像小米这样都在国补范围还是不多的。</p><p><strong>03、当苹果也开始讲性价比</strong></p><p>苹果在中国高端市场的位置依然稳固，但已经出现了一些有力的威胁者。IDC数据显示2025年第一季度中国6000元以上的高端市场份额，iPhone已经从70%降至58%。国内的oppo和vivo包括小米都在主动兼容苹果软件生态，降低iPhone切换至安卓的门槛。</p><p>苹果与其蹩脚的讲述自己的AI故事，不如直接点iPhone“加量不加价” 。iPhone17 基础版将存储提升至 256G 价格的情况下，价格维持在 5999 元（去年 iPhone16 256G 发布价格 6999 元，等于直降 1000 元）。如果再叠加国补政策，iPhone17 基础版的到手价格将达到 5499 元，这已经接近于安卓手机中高端机型的价格带。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43b8bf5c4b0815f423bd35c28974832b\" tg-width=\"960\" tg-height=\"540\"/></p><p>在配置上，120Hz高刷全系标配，双频GPS也下放到了基础版，有了更好的前后置相机，更大的电池和内存。可以说基本满足了过去一批钉子户的需求，直接将iPhone推上了热销榜单，要知道iPhone的销量主力是由不在国补范围内的Pro和Max版本贡献的。果粉购买力仍然还在，他们只是在等适合他们的产品。</p><p>当苹果都开始讲究性价比务实，意味着战场已经变成了红海中的红海，对于安卓机来说光是更优惠的价格已经不足以打动人了。小米过去的高端用户有很大一部分就来自于苹果，这点雷总也在公开讲话中表示过，但这其中的逻辑并没有讲明白。</p><p>根据笔者的调研来看，目前从苹果切换到小米的用户，主要是价格轻度敏感，但又对性能有一定追求的用户们。当苹果开始收紧市场拉拢这些用户，那对于小米来说并不是什么好消息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/daca2e2950ffd5d7b251da4f10e2e5da\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"843\"/></p><p><strong>写在最后</strong></p><p>著名科技自媒体爱范儿评价道：“对小米 17 Pro Max 的初印象：“全面对标”iPhone 的，往往不是想做行业第一，而是想找到那个能讨好最多用户的“最大公约数”。”</p><p>但不够极客硬核的小米17，又如何来担当小米高端化的门面？我们不怀疑小米高端化的技术实力，但引领行业风尚和颠覆性定义产品的能力目前还没看到。</p></body></html>","source":"lsy1588053976797","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Pro虽然市场表现不及预期，但不妨碍它是一款难以模仿、难以超越的技术杰作。小米如今也正在尝试重新定义手机，推出了自己的“妙享背屏”的新交互设计，有背屏不奇怪但像小米17的背屏花样繁多的还真没有。这块背屏支持个性化壁纸、AI壁纸、萌宠、动态、游戏通知等多种功能，更集成了打车、航班、外卖等重要信息通知，让用户无需翻转手机就能获取关键信息。有不少网友觉得这块背屏多少有些鸡肋，因为大部分功能在手表手环上也能实现价格更低。但从小米的订单数据来看，今年小米罕见的Pro和Max版本成为销量主力，反倒是价格更低没有背屏的标准版有些卖的一般。不过小米热度最大的还是17系列的命名，毫不掩饰全面对标iPhone17想法。有不少小米用户想知道，小米去年发了小米15系列，今年为何不发16，直接发17了？雷军也解答了这一疑问，“大家可能需要重新认识一下小米手机”，他说，小米手机这一代的产品力是跨代升级的，非常炸裂。跟iPhone17全系列相比，有很多地方都超越了。“小米17超越iPhone17或许有可能，但真的有必要在名字上“处处对标”吗？小米 17、17 Pro 和 17 Pro Max，这是小米数字系列首次“双杯变三杯”，只看名字的话真的会傻傻分不清。此外，发布时间也少有紧随苹果发布会之后，要知道，小米 11-13 的发布时间都在 12 月，小米 14-15 发布时间在 10 月末，本次发布会更是提前至了 9 月末（逼近于 iPhone 新机的 9 月中上旬）。小米发布会当晚，雷军全场提了几十次苹果，把小米17和iPhone17进行全方位对比，被网友评价为：“雷军开了场iPhone发布会。”从数据层面来看，小米17系列全系开售5分钟，便刷新2025年国产手机全价位段新机系列首销全天销量、销额纪录。看来雷总还是懂用户的，对标真的有用。小米拿什么来打败iPhone1701、更贵的小米会更好吗2020年是小米冲击高端市场的元年，这一年开始小米旗舰手机价格大幅上涨千元来到3999起。这样的定价维持了三年，去年的小米15起价定价再次上调12.5%至4499元起，并在小米17维持了这一定价。总体趋势上，小米数字系列的价格在经过小米10系列冲高后，在4000元档位（小米10-14）经历了长期的稳定和巩固期。小米17的高端配置则分别较上一代涨价200元至500元，不难看出小米仍然在高端化方向进行价格上探。涨价带来的好处是立竿见影的。小米财报显示，小米手机业务的毛利率已从早期的2%左右提升至近年来的两位数水平，2016年小米手机业务毛利率为3.45%，高端化后，2021年该数据突破了10%，近三年维持在12%左右。比较而言，苹果的硬件毛利率则长期稳定在30%至40%，在硬件行业中处于顶端水平。所以学习苹果，成为苹果，有苹果这样的定价权是小米一直想要实现的。图源：小米官网然而，9月26日，年度演讲结束后的第二天，市场的反应却很冷淡——其股价一度跌超8%，市值蒸发超千亿港元。价格没问题，销量也创记录，为什么资本市场反应没那么好？天风国际证券分析师郭明𫓹发文指出了问题的关键，小米17系列的总出货量下调约20%，如果未来定价策略或市场营销没有进一步提升，小米17系列的总出货量可能会低于小米15系列，预计出货量为800万台。按照郭明𫓹的说法，小米17系列销量下调主要由于标准版的需求低于预期，原先预计标准版要占据总销量的50-55%左右，但上市后销量仅为15-20%左右。虽Pro Max与Pro有增加订单，但仍无法抵销17标准版砍单，故整体出货预估下调约20%。小米集团公关部总经理王化则表示“目前没有任何削减订单的计划，因为新增了小米17标准版的 16GB+1TB 版本，加之17Pro系列加单，产品的结构配比会发生改变，整体的产品订单会较上一代增加。整体销量下降还是增加，目前并不好判断，但小米17想打过“加量不加价”的iPhone17恐怕还是非常困难的。iPhone17首销当日销量约为上代的185%，iPhone17 Pro Max销量约为上代的150%。并且在最近一周仍然维持着近百万部新增的销量。正如一些网友所说，“今年苹果手机都开始降价保销量了，小米17有什么实力拉高销量？”除了安抚市场之外，小米为了稳定军心还是掏出了一些“真金白银”。9月29日晚，小米集团发布公告，斥资2699.62万港元回购50.74万股，每股回购价格约53港元。 这是小米今年第二次回购，第一次还是在年初。其一月份合计回购683万股，耗资2.25亿元。02、从平替走向高端雷军在今年的年度演讲里回忆说，那几年他陷入过严重的内耗：小米是要安于现状，继续做“高性价比代表”，还是要咬牙冲击苹果、华为这样的山峰？“挣扎许久后，我下决心直面所有问题，找到破局之路，逆天改命。”什么破局之路呢？那就是押注高端化路线，做芯片和汽车，为此小米前后投入几百亿。几乎所有品牌都想做高端化高溢价的产品，但是对于大部分企业来说，不管是芯片，还是汽车研发，都要面临极高的失败率，这种“失败即灭顶之灾”的恐惧，让很多企业选择保守求稳，不愿意冒任何大风险。新能源行业和芯片整体上仍然在不断创新前进，烧钱很难说看到尽头，回报周期又长。所以当小米毅然决然踏进这两个行业之后，看好的人是非常少的。所以小米今年以来的股价大幅提升，也主要得益于小米在芯片和汽车两方面做出了突破。小米汽车已经在二三十万的价格段已经拥有了统治力，小米YU7一小时大定28.9万辆直接震惊整个车圈，连余承东都不得不承认比不过他们。今年5月22日，小米正式发布了“玄戒O1”、“玄戒T1”两款芯片，成为中国大陆首家、全球第四家能自主研发设计3nm旗舰SoC的企业，填补了中国大陆在3nm先进制程芯片设计领域的空白。其中，玄戒O1芯片采用10核CPU，16核的GPU，性能和功耗跻身行业第一梯队水平。安兔兔跑分达到300万分以上，与苹果A18 Pro芯片相当。但小米目前仍然走在苹果平替的路上，价格方面，小米用自家的顶配机型对标苹果的基础款价格，以此在消费者心中建立“高配低价”的压倒性认知，延续了在4000-5000元价位段的性价比优势。如果真的高端已经实现了超越，又何必采用这样处处对标的方式？是不是小米认为距离自己期待的高端国产机表现仍有不小差距？从小米手机市占率变化来看，市场份额从去年下半年开始出现明显提升。由于小米手机的价格基本都落在国补价格带内，受国补政策带动的效果明显。而随着国补效果减弱，小米手机在国内市场的份额又有回落。而这次小米17全系列又恰好都在国补范围内，虽然目前主流选手都有国补机，但像小米这样都在国补范围还是不多的。03、当苹果也开始讲性价比苹果在中国高端市场的位置依然稳固，但已经出现了一些有力的威胁者。IDC数据显示2025年第一季度中国6000元以上的高端市场份额，iPhone已经从70%降至58%。国内的oppo和vivo包括小米都在主动兼容苹果软件生态，降低iPhone切换至安卓的门槛。苹果与其蹩脚的讲述自己的AI故事，不如直接点iPhone“加量不加价” 。iPhone17 基础版将存储提升至 256G 价格的情况下，价格维持在 5999 元（去年 iPhone16 256G 发布价格 6999 元，等于直降 1000 元）。如果再叠加国补政策，iPhone17 基础版的到手价格将达到 5499 元，这已经接近于安卓手机中高端机型的价格带。在配置上，120Hz高刷全系标配，双频GPS也下放到了基础版，有了更好的前后置相机，更大的电池和内存。可以说基本满足了过去一批钉子户的需求，直接将iPhone推上了热销榜单，要知道iPhone的销量主力是由不在国补范围内的Pro和Max版本贡献的。果粉购买力仍然还在，他们只是在等适合他们的产品。当苹果都开始讲究性价比务实，意味着战场已经变成了红海中的红海，对于安卓机来说光是更优惠的价格已经不足以打动人了。小米过去的高端用户有很大一部分就来自于苹果，这点雷总也在公开讲话中表示过，但这其中的逻辑并没有讲明白。根据笔者的调研来看，目前从苹果切换到小米的用户，主要是价格轻度敏感，但又对性能有一定追求的用户们。当苹果开始收紧市场拉拢这些用户，那对于小米来说并不是什么好消息。写在最后著名科技自媒体爱范儿评价道：“对小米 17 Pro Max 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在周五的一份报告中写道：“鉴于竞标者范围不仅限于全国性运营商，我们认为此次频谱拍卖的竞争将更加激烈，尤其考虑到该频谱与多种设备以及现有无线网络的广泛兼容性。”</p><p>他补充称，此次拍卖计划于6月2日启动，可能需要至少数周时间才能结束。</p><p>SpaceX很可能将重点关注“非配对频段”（unpaired blocks），这基本意味着其目标是将高速宽带直接传输到手机终端。</p><p>该公司的Starlink宽带产品基于由超过1万颗卫星组成的星座系统，目前已经实现盈利，并拥有超过1000万用户。高速“直连设备”（direct-to-device）的数据服务，是基于太空的通信系统进一步切入传统地面无线数据服务市场的又一例证。</p><p>Starlink是SpaceX在2025年底估值达到约8000亿美元的重要原因之一。而如今，受其在太空建设AI数据中心目标的推动，公司估值已升至约1.3万亿美元。</p><p>人工智能数据中心需要消耗大量电力，而太空中的能源几乎是无限的——得益于太阳能。当然，这一构想仍面临诸多技术挑战，但马斯克认为，在未来几年内，在轨道上运行数据中心的成本将低于地面。</p><p>SpaceX的IPO预计将在未来几周内完成。随着公司管理层开始对外发声，投资者将更清晰地了解其战略与增长路径，以及这些增长将对哪些行业和企业产生最大影响。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>在超级IPO之前，SpaceX提醒投资者：颠覆正在到来</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\">当然本次会议有诸多细节值得回味。首先，从地点与参会阵容来看，本次会议的重要性不言而喻。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>会晤选址在阿拉斯加，暗含历史与现实的双重隐喻</strong>：1867年，美国以720万美元从沙俄手中购得阿拉斯加，历史上的“领土交易”与今日的“制裁博弈”在此形成微妙呼应，也让这场对话从一开始便被赋予“破局”与“重塑”的双重意味；此外，从地理来上看，阿拉斯加避开了欧洲敏感区域和美国本土，也降低了外部干扰和各方国内政治压力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>从参会阵容来看，从原计划的两轮、不同团体的谈判，</strong>直接简化成“3对3”<strong>。</strong>会前透露的俄方参会核心成员包括拉夫罗夫（外长），乌沙科夫（总统外交事务助理），别洛乌索夫（国防部长），西卢亚诺夫（财政部长），德米特里耶夫（主权财富基金负责人）。普京也带了一众随行商人，俄罗斯本想打经贸牌，但被特朗普“婉拒”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终会谈仅是以“元首+外交口”形式进行</strong>：美方是总统特朗普+国务卿卢比奥+白宫特使威特科夫，俄方除了普京总统，还包括拉夫罗夫和乌沙科夫。会晤仅持续了约两个半小时，特朗普和普京就以十分简短的发布会结束了本次谈判，说明本次会议在具体问题的交流十分有限，也体现了美国对于停火协议的坚决性。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次，核心议题上，俄乌和谈涉及复杂的多重博弈。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>本次会晤的核心目标明确——推动俄乌冲突走向"实质性停火"。</strong>但围绕这一目标，各方立场存在显著分歧，形成三条交织的博弈主线：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>美方立场：一鼓作气，借俄乌停火，提振特朗普外交影响力和国内支持率</strong>。一方面，白宫强调本次会晤将会是一次"倾听之旅"，试图通过直接对话了解普京的"底线诉求"；另一方面，美方也暗含一定威慑——若普京拒绝停火，将面临"严重后果"（可能涉及新一轮制裁或军事援助升级）。更值得关注的是，美方暗示"可能接受土地交换"（即乌克兰以部分争议领土换取停火），并计划若会晤取得进展，迅速推动美俄乌三方会谈，将共识转化为可执行的协议框架。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>俄方的明面诉求</strong>：<strong>争取长期地缘安全空间。</strong>要求乌克兰从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州全面撤军，确保其对"新领土"的实际控制；同时强调乌克兰需保持中立、放弃加入北约。此外，在美国解除对俄罗斯金融、能源制裁等领域进行磋商。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>欧洲红线</strong>：<strong>欧盟虽未直接参会，却通过"五条红线"向美俄传递明确态度。</strong>停火必须作为首要前提；领土讨论需以当前战线为基础（反对割让已控制区）；俄罗斯需接受西方具有法律约束力的安全保障；乌克兰必须全程参与谈判；任何最终协议须经美欧与乌三方共同认可。欧洲的担忧在于，若美俄私下交易牺牲乌领土，将破坏欧洲安全秩序的根基。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于本次美俄在阿拉斯加的元首会谈，我们的看法用一句话概括是方向是正确的，但是“让子弹再飞一会”。冲突未分出胜负，谈判桌上自然难以达成一致，此次元首会晤更可能成为"和平进程的起点"，而非"一揽子协议的终点"。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第一，“追求和平”，但短期内难以达成协议</strong>。新闻发布会的背景版上“追求和平（pursuing peace）”的字样明确表达出了本次会晤的核心主题。但会前美方就在给外界“殷切”的期望降温：从白宫对本次会晤“倾听之旅”的定调，到特朗普在采访中表示“不应该为乌克兰达成一致”，都已经暗示美俄元首初次接触的成果将有限；</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第二，短期内争取时间。</strong>普京可能以"阶段性停火"的意愿或共识换取美欧延缓新制裁、甚至放松部分经济制裁（如能源出口限制、金融结算壁垒）；特朗普则可能以"停火承诺"为筹码，向欧洲盟友展示"外交成果"，缓解国内质疑。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第三，为后续谈判铺路</strong>。以美俄高层双边谈判为契机，推动美俄乌三方高层会谈机制化，未来将进一步纳入欧盟等相关经济体。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第四，展望未来，俄乌和谈的关键可能不在俄乌</strong>。没有明确胜负的冲突没法轻易达成和平，涉事双方向对方的任何妥协都可能被解读为投降主义或者承认当初的战略失误。因此最终协议一定是多边，<strong>达成的条件是俄罗斯和乌克兰通过和谈的筹码从美欧身上拿到足够的好处</strong>：</p><p style=\"text-align: justify;\">以乌克兰为例，比起俄罗斯撤军，可能更重要的是冲突后重建的资金援助，来自美欧的军事安全支持、技术转移、市场开放等。根据联合国等今年4月的测算，乌克兰重建至少需要在未来十年能花费5240亿美元，而2024年乌克兰的GDP只有1907亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于俄罗斯而言，<strong>逐步解除美欧等施加的经济金融制裁和封锁反而是当务之急</strong>，这也是为何普京在会谈中带了诸多经济官员和随行商人的重要原因。当然俄罗斯被冻结的外储完璧归赵的可能性不大，预计会是欧洲支持乌克兰重建的重要自己来源。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0f3e16059e531a526a179d68c6ebacc2\" title=\"\" tg-width=\"1040\" tg-height=\"671\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>至于领土问题，反而可能不是那么迫切</strong>。老祖宗的智慧，搁置争议、保持现状，让时间来解决是有道理的，尤其是在没有明显输家的情况下，非军事区的安排可能性不小。</p><p style=\"text-align: justify;\">如何看待对于其他经济和市场影响？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>对于印太主要经济体</strong>：如果俄乌进入谈判正轨，美国的外交精力可能会逐步向印太地区倾斜；但欧俄关系的缓和，也会带来新的外交和合作空间。不过此前美国对印度额外加征的25%关税（部分原因是进口俄罗斯原油），我们认为短期内不会取消、至少不会完全取消，需要印度拿出更多的门户开放筹码。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>市场方面，往长远看，主要资产中受益最多的还会是欧洲资产</strong>。俄乌和谈的外溢效应中获益最大的主要经济无疑是欧洲，无论从风险偏好、国防军事还是战后重建而言，欧元以及欧洲股市无疑都会受到提振。除此之外，<strong>欧洲的财政扩张转向逻辑</strong>并不会因为俄乌开始和谈而削弱，反而因为和谈的坎坷性被加强。</p><p style=\"text-align: justify;\">而欧洲资产的崛起不一定会让美股下跌，但是大概率削弱美元。这也是我们中期看空美元的重要逻辑之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">股市方面，关注战后重建主题，但也不应就此冷落军工股。根据联合国和世界银行的估计，乌克兰若重建未来十年预计至少需要5240亿美元。住房是重建需求最高的领域，占总估算费用的17%。交通、能源、工商业和农业等领域的重建也至关重要。而考虑到俄乌问题的长期性，以及美国的战略性“抽身”，欧洲防务的自力更生是绕不过去的中长期需求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fead3c0c3ccb44983fd3e58fb9dc3265\" title=\"\" tg-width=\"1051\" tg-height=\"684\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>大宗商品方面</strong>，由于俄罗斯和乌克兰的资源禀赋，利空的是原油和粮价。但受益于欧元升值和重建需求预期，铜以及工业金属会受到提振。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>风险提示：</strong>美国经贸政策大幅变动；俄乌冲突风险加大；地缘政治事件导致全球市场波动。</p></body></html>","source":"lsy1582083733592","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“破冰之旅”超预期了吗？本次美俄总统会晤对市场有什么影响</title>\n<style 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武朔美俄阿拉斯加谈判无疑是具有标志性意义的事件，但如何看待这场不到3个小时的“破冰之旅”？是超预期还是不及预期？特朗普和普京在会谈后简短的新闻发布会上用两个词为本次会晤定调“建设性”，“相互尊重”——翻译下来就是双方谈判有突破、但没有完全同意，未完待续、还会进一步的对话。在我们看来双方元首能够心平气和地坐在一起谈判本身就是重大突破，而今年以来大国之间的谈判经验已经告诉我们，元首会谈往往只是定调和破冰，复杂具体的问题往往还需要多次磋商和博弈逐步达成，因此没有共识我们并不意外，我们的看法主要有三点：第一，阿拉斯加会谈是缓解俄乌冲突的重要一步，但只是起点。短期内的作用在于争取时间：让特朗普对国内、盟友有所交待；也为俄罗斯争取延缓制裁的喘息之机。第二，阿拉斯加会谈可能更重要的意义不在于内容，而在程序——重启了最高层直接对话这一解决地缘政治问题最有效的方法。顺理成章，后续无疑逐步会将乌克兰、欧盟等逐步纳入最高层对话机制中。第三，俄乌问题，破局的重点可能不在俄乌本身。冲突3年有余，涉事双方向对方的任何妥协都可能被解读为“投降主义”，因此最终协议一定多边的。而俄乌双方的博弈点在于以和谈为契机，尽可能多向美欧等索要更多好处和筹码。当然本次会议有诸多细节值得回味。首先，从地点与参会阵容来看，本次会议的重要性不言而喻。会晤选址在阿拉斯加，暗含历史与现实的双重隐喻：1867年，美国以720万美元从沙俄手中购得阿拉斯加，历史上的“领土交易”与今日的“制裁博弈”在此形成微妙呼应，也让这场对话从一开始便被赋予“破局”与“重塑”的双重意味；此外，从地理来上看，阿拉斯加避开了欧洲敏感区域和美国本土，也降低了外部干扰和各方国内政治压力。从参会阵容来看，从原计划的两轮、不同团体的谈判，直接简化成“3对3”。会前透露的俄方参会核心成员包括拉夫罗夫（外长），乌沙科夫（总统外交事务助理），别洛乌索夫（国防部长），西卢亚诺夫（财政部长），德米特里耶夫（主权财富基金负责人）。普京也带了一众随行商人，俄罗斯本想打经贸牌，但被特朗普“婉拒”。最终会谈仅是以“元首+外交口”形式进行：美方是总统特朗普+国务卿卢比奥+白宫特使威特科夫，俄方除了普京总统，还包括拉夫罗夫和乌沙科夫。会晤仅持续了约两个半小时，特朗普和普京就以十分简短的发布会结束了本次谈判，说明本次会议在具体问题的交流十分有限，也体现了美国对于停火协议的坚决性。其次，核心议题上，俄乌和谈涉及复杂的多重博弈。本次会晤的核心目标明确——推动俄乌冲突走向\"实质性停火\"。但围绕这一目标，各方立场存在显著分歧，形成三条交织的博弈主线：美方立场：一鼓作气，借俄乌停火，提振特朗普外交影响力和国内支持率。一方面，白宫强调本次会晤将会是一次\"倾听之旅\"，试图通过直接对话了解普京的\"底线诉求\"；另一方面，美方也暗含一定威慑——若普京拒绝停火，将面临\"严重后果\"（可能涉及新一轮制裁或军事援助升级）。更值得关注的是，美方暗示\"可能接受土地交换\"（即乌克兰以部分争议领土换取停火），并计划若会晤取得进展，迅速推动美俄乌三方会谈，将共识转化为可执行的协议框架。俄方的明面诉求：争取长期地缘安全空间。要求乌克兰从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州全面撤军，确保其对\"新领土\"的实际控制；同时强调乌克兰需保持中立、放弃加入北约。此外，在美国解除对俄罗斯金融、能源制裁等领域进行磋商。欧洲红线：欧盟虽未直接参会，却通过\"五条红线\"向美俄传递明确态度。停火必须作为首要前提；领土讨论需以当前战线为基础（反对割让已控制区）；俄罗斯需接受西方具有法律约束力的安全保障；乌克兰必须全程参与谈判；任何最终协议须经美欧与乌三方共同认可。欧洲的担忧在于，若美俄私下交易牺牲乌领土，将破坏欧洲安全秩序的根基。对于本次美俄在阿拉斯加的元首会谈，我们的看法用一句话概括是方向是正确的，但是“让子弹再飞一会”。冲突未分出胜负，谈判桌上自然难以达成一致，此次元首会晤更可能成为\"和平进程的起点\"，而非\"一揽子协议的终点\"。第一，“追求和平”，但短期内难以达成协议。新闻发布会的背景版上“追求和平（pursuing 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Anton） 将代表美国出席。安东在俄乌会谈开始前会见了梅金斯基。</p><p>卢比奥在周四于土耳其安塔利亚举行的北约外长会议后告诉记者：“坦率地说，在特朗普总统与普京总统面对面会晤并确定他未来的意图之前，我并不认为这里会有突破。”</p><p><strong>莫斯科迄今拒绝承诺接受美国提出的停火提案</strong>，该提案将基本按现有战线冻结冲突，美国承认黑海半岛克里米亚属于俄罗斯并解除美国制裁，作为回报，乌克兰将获得强有力的安全保障和发展自己军队的权利。</p><p>一位不愿透露姓名的知情人士称，<strong>美国已在其对俄罗斯的提案中增加了新细节，包括提议在北约-俄罗斯理事会框架下恢复安全会谈</strong>。该伙伴关系论坛在俄乌冲突爆发后实际已终止。</p><p>一些官员认为，<strong>普京没有表现出谈判的意愿，部分原因在于俄军在乌克兰的消耗战中保持了缓慢而稳定的进攻势头。</strong>由于特朗普政府不愿提供更多武器弹药，乌克兰正面临武器弹药短缺，并难以完成征兵配额。</p></body></html>","source":"xnew_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>俄乌又“谈崩”？乌克兰官员直言：毫无成果，“不可接受”</title>\n<style 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