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铁木真

铁木真

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2023-08-22

加息，下跌，减息上涨，股市。

2023-06-21

哈哈！

法拉第未来一度跌超17%，此前贾跃亭回应FF 91交付推迟

2023-04-08

$YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF(TSLY)$ 好！

2022-09-06

原油将下跃到十五美元一桶

抱歉，原内容已删除

2022-06-09

kokpkokp

抱歉，原内容已删除

2021-11-12

okokokokok

2021-11-01

这篇文章不错，转发给大家看

@铁木真:spy今天的put不让买，小虎出来，解释一下。

2021-11-01

spy今天的put不让买，小虎出来，解释一下。

2021-11-01

$标普500ETF(SPY)$put不让买，为什么？

2021-11-01

$标普500ETF(SPY)$今天put为啥买下了？差评。

2021-06-06

不用人送，用虚拟人，用无人机结合算法交易的模型，我可做到一分一件。

抱歉，原内容已删除

2021-01-26

吉利，假药停[喷血] [喷血] [喷血]

抱歉，原内容已删除

2021-01-10

#印尼一飞机失联印尼飞机航班SJY182失联前视频曝光#印尼客机失联前视频曝光 https://v.kuaishouapp.com/s/dIH2igpQ 复制此消息，打开【快手极速版】直接观看！

2021-01-07

[喷血] [喷血] [喷血]

抱歉，原内容已删除

2020-12-28

现在不抄底，是**

@古哥聊美股:暴跌的阿里，看戏还是抄底？

2020-12-24

[捂脸] [捂脸] [捂脸]

抱歉，原内容已删除

2020-12-21

不讲武德，

2020-12-19

[喷血] [喷血] [喷血]

@铁木真:现在连模拟盘也不能平仓，不讲武德[喷血] [喷血] [喷血] [喷血] [喷血] [喷血]

2020-12-19

[笑哭] [笑哭] [笑哭]

@铁木真:凌晨买正股优危爱克思外，赢利一千二百美元，不让平仓，一直到四点三十分以后，变为亏损二百多美元，系统才让平仓，不讲武德[喷血] [喷血] [喷血] [喷血] [喷血] 幸亏我玩的是模拟盘[捂脸] [捂脸] [捂脸]

2020-12-19

凌晨买正股优危爱克思外，赢利一千二百美元，不让平仓，一直到四点三十分以后，变为亏损二百多美元，系统才让平仓，不讲武德[喷血] [喷血] [喷血] [喷血] [喷血] 幸亏我玩的是模拟盘[捂脸] [捂脸] [捂脸]

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阿里巴巴这股票我今年仅做过255～280的之间的短线，持有时间可以忽略不计。在我看来阿里不是一家全球化且具备垄断能力的公司，在国内它的增长也已经逼近天花板，不具备高成长性，即便没有11月以来发生的事，它也不在我的投资偏好中。现在情况变了，便宜的筹码摆在眼前，要不要来一发呢？ &nbsp; &nbsp;&nbsp;对我来说，我选择放弃，从这次派本省的检查组进驻阿里来看，事情不大，阿里对于浙江省的意义不言自明，但蚂蚁金服那边的整改报告用词就比较重，连藐视监管这样的词儿都用上了，加上刚才提到的我没有长期持有阿里的计划，短线博弈我看不清，风险大于收益，即使看错也完全不觉得可惜。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;反之，如果你很看好阿里的基本面，愿意长期持有，那220以下的阿里去分批建仓也问题不大，分好阶段即可。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;暴跌这天，ARKF和ARKW也加仓了阿里，ARKF是投资金融创新的主动型基金，里面重仓了Square，Paypal等多家今年的明星股，阿里巴巴目前占ARKF权重的2.5%，排名第12位。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;写到这里感觉纠结买阿里倒不如去买ARKF，雨露均沾，间接接吻也是接吻，现在持仓有ARKW和ARKG，把F也买了吧，就这样～<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKW\">$ARK Web x.0 ETF(ARKW)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BAB</a>","listText":"前两天写的一篇关于阿里的文章发布后，有朋友留言说要去抄底，趁着美股还没开盘，我说说自己的看法，不作为投资建议，仅供参考。 阿里巴巴这股票我今年仅做过255～280的之间的短线，持有时间可以忽略不计。在我看来阿里不是一家全球化且具备垄断能力的公司，在国内它的增长也已经逼近天花板，不具备高成长性，即便没有11月以来发生的事，它也不在我的投资偏好中。现在情况变了，便宜的筹码摆在眼前，要不要来一发呢？ &nbsp; &nbsp;&nbsp;对我来说，我选择放弃，从这次派本省的检查组进驻阿里来看，事情不大，阿里对于浙江省的意义不言自明，但蚂蚁金服那边的整改报告用词就比较重，连藐视监管这样的词儿都用上了，加上刚才提到的我没有长期持有阿里的计划，短线博弈我看不清，风险大于收益，即使看错也完全不觉得可惜。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;反之，如果你很看好阿里的基本面，愿意长期持有，那220以下的阿里去分批建仓也问题不大，分好阶段即可。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;暴跌这天，ARKF和ARKW也加仓了阿里，ARKF是投资金融创新的主动型基金，里面重仓了Square，Paypal等多家今年的明星股，阿里巴巴目前占ARKF权重的2.5%，排名第12位。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;写到这里感觉纠结买阿里倒不如去买ARKF，雨露均沾，间接接吻也是接吻，现在持仓有ARKW和ARKG，把F也买了吧，就这样～<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKW\">$ARK Web x.0 ETF(ARKW)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BAB</a>","text":"前两天写的一篇关于阿里的文章发布后，有朋友留言说要去抄底，趁着美股还没开盘，我说说自己的看法，不作为投资建议，仅供参考。 阿里巴巴这股票我今年仅做过255～280的之间的短线，持有时间可以忽略不计。在我看来阿里不是一家全球化且具备垄断能力的公司，在国内它的增长也已经逼近天花板，不具备高成长性，即便没有11月以来发生的事，它也不在我的投资偏好中。现在情况变了，便宜的筹码摆在眼前，要不要来一发呢？ 对我来说，我选择放弃，从这次派本省的检查组进驻阿里来看，事情不大，阿里对于浙江省的意义不言自明，但蚂蚁金服那边的整改报告用词就比较重，连藐视监管这样的词儿都用上了，加上刚才提到的我没有长期持有阿里的计划，短线博弈我看不清，风险大于收益，即使看错也完全不觉得可惜。 反之，如果你很看好阿里的基本面，愿意长期持有，那220以下的阿里去分批建仓也问题不大，分好阶段即可。 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阿里巴巴这股票我今年仅做过255～280的之间的短线，持有时间可以忽略不计。在我看来阿里不是一家全球化且具备垄断能力的公司，在国内它的增长也已经逼近天花板，不具备高成长性，即便没有11月以来发生的事，它也不在我的投资偏好中。现在情况变了，便宜的筹码摆在眼前，要不要来一发呢？ &nbsp; &nbsp;&nbsp;对我来说，我选择放弃，从这次派本省的检查组进驻阿里来看，事情不大，阿里对于浙江省的意义不言自明，但蚂蚁金服那边的整改报告用词就比较重，连藐视监管这样的词儿都用上了，加上刚才提到的我没有长期持有阿里的计划，短线博弈我看不清，风险大于收益，即使看错也完全不觉得可惜。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;反之，如果你很看好阿里的基本面，愿意长期持有，那220以下的阿里去分批建仓也问题不大，分好阶段即可。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;暴跌这天，ARKF和ARKW也加仓了阿里，ARKF是投资金融创新的主动型基金，里面重仓了Square，Paypal等多家今年的明星股，阿里巴巴目前占ARKF权重的2.5%，排名第12位。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;写到这里感觉纠结买阿里倒不如去买ARKF，雨露均沾，间接接吻也是接吻，现在持仓有ARKW和ARKG，把F也买了吧，就这样～<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKW\">$ARK Web x.0 ETF(ARKW)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BAB</a>","listText":"前两天写的一篇关于阿里的文章发布后，有朋友留言说要去抄底，趁着美股还没开盘，我说说自己的看法，不作为投资建议，仅供参考。 阿里巴巴这股票我今年仅做过255～280的之间的短线，持有时间可以忽略不计。在我看来阿里不是一家全球化且具备垄断能力的公司，在国内它的增长也已经逼近天花板，不具备高成长性，即便没有11月以来发生的事，它也不在我的投资偏好中。现在情况变了，便宜的筹码摆在眼前，要不要来一发呢？ &nbsp; &nbsp;&nbsp;对我来说，我选择放弃，从这次派本省的检查组进驻阿里来看，事情不大，阿里对于浙江省的意义不言自明，但蚂蚁金服那边的整改报告用词就比较重，连藐视监管这样的词儿都用上了，加上刚才提到的我没有长期持有阿里的计划，短线博弈我看不清，风险大于收益，即使看错也完全不觉得可惜。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;反之，如果你很看好阿里的基本面，愿意长期持有，那220以下的阿里去分批建仓也问题不大，分好阶段即可。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;暴跌这天，ARKF和ARKW也加仓了阿里，ARKF是投资金融创新的主动型基金，里面重仓了Square，Paypal等多家今年的明星股，阿里巴巴目前占ARKF权重的2.5%，排名第12位。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;写到这里感觉纠结买阿里倒不如去买ARKF，雨露均沾，间接接吻也是接吻，现在持仓有ARKW和ARKG，把F也买了吧，就这样～<a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKW\">$ARK Web x.0 ETF(ARKW)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BAB</a>","text":"前两天写的一篇关于阿里的文章发布后，有朋友留言说要去抄底，趁着美股还没开盘，我说说自己的看法，不作为投资建议，仅供参考。 阿里巴巴这股票我今年仅做过255～280的之间的短线，持有时间可以忽略不计。在我看来阿里不是一家全球化且具备垄断能力的公司，在国内它的增长也已经逼近天花板，不具备高成长性，即便没有11月以来发生的事，它也不在我的投资偏好中。现在情况变了，便宜的筹码摆在眼前，要不要来一发呢？ 对我来说，我选择放弃，从这次派本省的检查组进驻阿里来看，事情不大，阿里对于浙江省的意义不言自明，但蚂蚁金服那边的整改报告用词就比较重，连藐视监管这样的词儿都用上了，加上刚才提到的我没有长期持有阿里的计划，短线博弈我看不清，风险大于收益，即使看错也完全不觉得可惜。 反之，如果你很看好阿里的基本面，愿意长期持有，那220以下的阿里去分批建仓也问题不大，分好阶段即可。 暴跌这天，ARKF和ARKW也加仓了阿里，ARKF是投资金融创新的主动型基金，里面重仓了Square，Paypal等多家今年的明星股，阿里巴巴目前占ARKF权重的2.5%，排名第12位。 写到这里感觉纠结买阿里倒不如去买ARKF，雨露均沾，间接接吻也是接吻，现在持仓有ARKW和ARKG，把F也买了吧，就这样～$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$ $ARK Web x.0 ETF(ARKW)$ 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10:11","market":"sh","language":"zh","title":"韭菜防割手册：投资不懂“贝叶斯”，买遍A股也枉然","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1104945084","media":"锦缎","summary":"股票投资这个事情，到了最后，你就会发现，一切都是数学。\n虽然很多人不喜欢这个结论，但我还是要说，一个人在股市的上限，是由他的数学水平决定的。\n那么下限呢？\n显而易见，现在的我们就是啊。\n股价在某一段时","content":"<p>股票投资这个事情，到了最后，你就会发现，一切都是数学。</p>\n<p>虽然很多人不喜欢这个结论，但我还是要说，一个人在股市的上限，是由他的数学水平决定的。</p>\n<p>那么下限呢？</p>\n<p>显而易见，现在的我们就是啊。</p>\n<p>股价在某一段时间内的上下波动，就是数学上的时间序列分析，我们每一次的买入卖出，都遵循典型的概率论理论。现在还活跃在市场上的那些老策略分析师，都会经历一次从信仰到算命再到量化的心灵洗礼，无他，这个市场太反人性了。</p>\n<p>我知道，有那么一些文章，非常擅长把一些浅显的道理用很深奥的理论说出来，貌似深刻，实则卖弄风骚。我们当然也有这么一个嫌疑，但我还是觉得，下面的这个数学原理，对我们提高下限，不再老是被割，有那么一点点借鉴，值得大家花时间去了解下。</p>\n<p><b>投资，就是一场贝叶斯。</b></p>\n<p>贝叶斯定理，大学中的概率论和数理统计这一门课程有讲，一般专业只要有数学课，都会有这么一门课。这个定理，听上去很<a href=\"https://laohu8.com/S/BJZ.SI\">高大</a>上，其实蕴含的道理却很简单朴实。</p>\n<p>这个公式要解决的问题，是如何评估你新获得的信息对当前状态的影响。</p>\n<p>大家可能会觉得有些绕，我这么说，大家就明白了。你最近关注的一只股票，突然周末发公告，10送10转10，现在让你判断，周一股价会涨会跌？高送转这个事件，就是你新得到的信息，贝叶斯定理，可以用来判断这个信息对股价的影响，或者说周一股价涨跌的概率。</p>\n<p>贝叶斯定理，作为概率论的一个重大理论支柱，是因为提出了逆向概率的解题思路。</p>\n<p>所谓的正向概率，逻辑上叫做演绎，就是你自己是上 帝，你就是规则，你决定了结果，比如掷色子，你知道只要掷出足够多的次数，出现其中一个面的概率会是六分之一。</p>\n<p>而逆向概率，与正向概率正相反，逻辑上对应的是归纳，就是你知道了其中的一次，或者多次结果，让你猜规则是什么。对应到股市就是，当你看到股市涨了或者跌了，就去找有什么新的信息出现，进而研究这个消息背后的规律，如此反复不断丰富这个规律，逐渐就能判断信息出现后股市的涨跌。</p>\n<p>虽然我们不喜欢公式，但图穷匕见，最后还是要走到这一步，贝叶斯定理的公式如下：</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36a68f3a5208db5ade09205e27dce28c\" tg-width=\"1070\" tg-height=\"253\"></p>\n<p>P是英文probability的简写，P(A)代表A事件发生的概率，P(A/H)代表在H发生的情况下A发生的概率。P(A)被称为先验概率，P(A/H)则被称为后验概率，上面这个公式同样可以定义成：</p>\n<p><b>后验概率&nbsp;=&nbsp;先验概率&nbsp;*&nbsp;似然估计&nbsp;，其中似然估计=P(H/A)/P(H)</b></p>\n<p>怎么理解呢？</p>\n<p>先验概率可以理解成当前的状态，在你得到某个信息之前的状态。用开头那个高送转的案例就是，你关注了一只股票，你拿不准这只股票将来是不是要涨，也就是说在你的心里，这只股票上涨的概率可能有，但并不足以让你下注。这个时候的P(A)就可以解释成当前状态下，这只股票上涨的概率。</p>\n<p>后验概率呢？这是你得到新信息之后对原有状态的判断进行更新，这个新的信息可能增强，也可能削弱了你原先的判断。用刚才的例子来说就是，周末公告了高送转的信息，这个信息用H代表，按照我们刚才的定义，P(A/H)意思就是在高送转发生的情况下，这只股票上涨的概率。</p>\n<p>似然估计代表了信息引进之后，在多大程度上增强还是削弱了原事件发生的概率。在这个例子中，似然估计就是高送转公告之后，是增强还是弱化了这只股票可能上涨的概率。</p>\n<p>似然估计是这个公式的核心，也是最容易让人迷惑的地方，从案例的角度，分子P(H/A)代表的是穷举所有股票上涨的情况，因为高送转引起的占比有多大，分母P(H)代表的是，在所有的股票中，高送转的比例有多大。</p>\n<p>为什么要这么设计呢？我们在研究所有股票上涨的例子时，统计这其中高送转的所占的比例，这个比例越高，代表似然估计的值越大，也就是支持上涨的概率越大，但这其中可能存在一种情况，那就在总体，也就是所有股票中高送转的比例就很高，就会造成高送转这个新的信息支撑上涨的依据不成立。</p>\n<p>那怎么办呢？需要我们用分母，也就是P(H)来除一下。这是一个最容易出逻辑错误的地方，如果单看公式，似乎是P(H)越低，P(H/A)越高，似然估计的值就越高。这会鼓励我们去寻找一个较低的P(H)，也就是一个小概率出现的信息。显然这是一个明显的错误，似然估计需要从一个整体来考虑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26dff5a413c299aab6eadfd333b2b7e8\" tg-width=\"978\" tg-height=\"532\"></p>\n<p>我们用一个图来表示，在上图中，整个大正方体方框代表的是整体，椭圆形部分代表的是H，心形这部分是A，中间红色的代表的是A和H重合的部分。我们的似然估计要的是什么呢？</p>\n<p>是重合部分比例占A的比例，明显的比H占总体的比例要大，这个是似然估计要表达的意义。在上图中，重合部分占A的比例明显要大于二分之一，而H占到整体的比例显然小于二分之一，因此似然估计的值必然要大于1。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60b0cb8599a8db613cdcfcb14d9d8ff1\" tg-width=\"517\" tg-height=\"472\"></p>\n<p>换一个角度理解，似然估计的意义是评估H因素在总体的影响力，在A中是不是得到强化了。我们研究A这个心形，发现其中重合部分的H占到的比例超过二分之一，看上去H非常显著，但我们怕出现上图的情况。</p>\n<p>上图中正方体方框依旧代表整体，我们发现H占总体的比例已经达到四分之三，但与A重合部分在A中占的比例显然只有二分之一多一点，并不到四分之三，这说明在A中H的影响力量是相对弱化了，似然估计反而是小于1的，也就是新信息的加入，反而减小了先验事件发生的可能性。</p>\n<p>通过这两个图，我们对似然估计有了一个相对初步的认识，这就足够了。</p>\n<p>总结一下，在这个案例中，我们想要求出高送转公告发生之后，这只股票上涨的概率，也就是后验概率，可以通过分别估计先验概率与似然估计的值来得出。先验概率就是这只股票在高送转公告之前上涨的概率，似然估计的值可以用所有股票上涨的原因中高送转所占的比例，除以全部股票中发生高送转的概率来得到。</p>\n<p>贝叶斯定理的描述基本结束，回到我们选股上。</p>\n<p>贝叶斯定理，为我们提供了一个很好的思维框架，这个框架对于东亚做题家是非常友好的，将选股完全转化为两个方向的工作。</p>\n<p><b>具体的说，要想提高胜率，也就是后验概率，无非两个方向：</b></p>\n<p><b>第一个是提高先验概率P(A)</b>，就是在最容易上涨的时机入手，这个好理解，牛市的时候鸡犬升天，你在牛市的时候赚钱总是比在熊市的可能性要大很多。</p>\n<p><b>第二个是增大似然估计</b>，重点是P(H/A)，也就是研究上涨的股票都有什么特征，尽量找共性大的特性。注意避免一个陷阱，就是我们上图中出现的情况，这个特性在上涨的股票中出现的特别多，但所有的股票也基本都有这个特性，反而意义不大。</p>\n<p>比如“股灾”期间，很多上市公司都回购，你统计在这一段时间内表现优秀的公司的时候，发现回购的比例非常大，你兴冲冲的把这个要素作为选股的一个重要标准，结果发现那段期间基本上所有公司都回购，那这个信息在选股的时候意义就不大了。</p>\n<p>反之，如果那段时间，上市公司总体回购的比例很低，但在表现优秀的公司中比例很高，那这个要素的选股价值就真的体现出来了。</p>\n<p>要想提高先验概率，真的只能是”日拱一卒，功不唐捐“了。虽然判断是不是牛市，可能成功率比算命还要低，但这个市场已经运行很多年了，总会有一些规律，只要你不断开拓，总会知道哪些地方容易有鱼，在鱼多的地方钓鱼，你钓到鱼的概率总会大一些。</p>\n<p><b>提高先验概率目前看大致有三个方向。</b></p>\n<p><b>方向一：日历效应</b></p>\n<p>在我们A股，总有那么几个月市场表现要好一点，某些行业，在一年里也总有某个月表现出色，你在这些月份做多，成功的概率总要大一些。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1951a2eb9b194ad5832bac480c5d9c20\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"331\"></p>\n<p>上图是中证1000指数过去10年的月度涨跌幅。中证1000指数是全部A股剔除中证800之后，剩下的市值最大的1000只股票组成的指数，基本上可以代表市场中位数，或者说散户喜欢的中小票的走势。</p>\n<p>分月度看，在二月份，中证1000指数在过去10年里，有8年是上涨的，哪怕是下跌的那两年，跌幅也不大。真是二月不做多，一年活白干。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2d0430c35c58ab6ba063867066f3db4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"319\"></p>\n<p>上图是申万银行指数过去10年的分月度涨跌幅。我们不好解释为什么，可在过去10年，10月份有9次是上涨的，肯定是在这个月份发生了什么，银行才会涨的吧。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f7fc891a0d21a8209a9c84d13a61ee9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"123\"></p>\n<p>各个工作日指数的表现也有一些规律。我们列出了从2005年以来，中证1000指数分工作日的上涨概率，非常明显的是，周二上涨的概率很大，而周三周四下跌的概率则相对较大。也就是说，如果想要调仓，周二卖出，周三四买入，长期看调仓的成本要小一些。</p>\n<p><b>方向二：协整效应</b></p>\n<p>还有一种思路在量化上叫协整，就是找两个历史上同涨同跌的股票，在走势出现大的分歧的时候赌他们将来走势会一致。因为A股不好做空，一般就是其中一个股票涨上去了，而另一只股票却没怎么动，就买入这只趴着不动的股票。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62ef4fbae4c7e9356e7d6674238f30fb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"708\"></p>\n<p>典型的比如<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/600438\">通威股份</a>，这两个光伏的龙头，自2017年以来，基本上同涨同跌，在今年2月份的时候隆基的涨幅显然大大跑赢通威股份，但是这个差距只用了一个月的时间就通过通威的暴涨被消灭，当然现在两只股票的走势也出现大的分野，但我们总体上还是认为这种走势的差别最后会消失。</p>\n<p>方向三：估值的历史比较</p>\n<p>中国股市的历史也有快三十年了，市场正常的估值水平大家还有有数的，在一个过高的估值买入，亏钱的概率显然要比赚钱的概率要大。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8011da0a4150dc1c83b9856ba8dfe626\" tg-width=\"538\" tg-height=\"355\"></p>\n<p>上图是创业板指当前的历史估值对应的未来一年收益率统计。从市净率的角度看，当前创业板指估值已经非常高，历史上超过这个估值的月份寥寥无几。创业板市净率的下限在2.5左右，当创业板指市净率低到3左右时，未来一年盈利的概率非常大。至于现在，未来一年赚钱的概率相当小吧。想在创业板买到好股票，这个先验概率，确实不太大。</p>\n<p><b>至于提高似然估计的值，&nbsp;当前主要还是要靠发掘牛股的基因，最简单粗暴的做法是研究十倍股的特征。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bf13f986108f65212b7cbcd4cac9171\" tg-width=\"768\" tg-height=\"133\"></p>\n<p>跟大家印象里不太一样的是，十倍股，真的是太稀缺了。从2016年至今，都快5年了，满打满算只有4只10倍股，其中从2016年至今，<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/601100\">恒立液压</a>涨幅超过10倍，从2019年至今，又出现了2只10倍股，<a href=\"https://laohu8.com/S/300677\">英科医疗</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002791\">坚朗五金</a>，严格意义上，今年的10倍股只有一只，那就是英科医疗。</p>\n<p>从特征上看，这四只股票所处的行业并不性感，四只股票，一只白酒股，一只医药股，一只机械，还有一只是建材。</p>\n<p>这其中，山西汾酒和坚朗五金情况类似，在过去五年里，业绩增长了约三倍，剩下的全靠估值带动。恒立液压，过去五年业绩涨了20倍，但基数也低，从市净率的角度，估值确实也提升了三倍左右。</p>\n<p>至于英科医疗，一个生产医用手套的公司，因为疫情原因业绩直接原地爆炸，前三季度归母净利润44个亿，预计全年至少60个亿，而正常年份一年才不过是2个亿的样子，涨10倍也合理，只不过市场认为这种情况不可持续，并没有给太高的估值，今年的市盈率7倍左右。</p>\n<p>从个股的逻辑上看，山西汾酒讲的是混改、以及渠道从省内向省外扩张的故事，山西汾酒的牌子硬，问题不大。恒立液压，处于液压赛道，国产替代的动力足，英科医疗业绩高增，至于坚朗五金，还是要再想想为什么。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40456554e4fa622f0fed82dd60c53d12\" tg-width=\"638\" tg-height=\"468\"></p>\n<p>如果我们把时间拉长，剔除那些2011年以后才上市的股票，在总共1993只股票中，过去十年十倍的股票，也只有15只，这其中涨幅最大的是<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>，接近30倍，这就是为什么我们说，立讯精密是公募的信仰。</p>\n<p>剩下的十倍股还有<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600763\">通策医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300015\">爱尔眼科</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000403\">双林生物</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600340\">华夏幸福</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300122\">智飞生物</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01772\">赣锋锂业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600436\">片仔癀</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000661\">长春高新</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601888\">中国中免</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600745\">闻泰科技</a>。各有的原因，其中有些是借壳，严格意义上不能算十倍股，这些留待读者自己去分析。</p>\n<p><b>有一种说法是，假如一个人在自己领域工作、研究用不到线性代数和微积分，那么敢肯定，他的工作不够前沿、不够出色，甚至不够专业。</b></p>\n<p>说到线性代数和微积分，我们可能确实离的有些远，但概率，确实是投资的主场。贝叶斯定理可能从公式上不太好理解，可他提供的框架，还是给了我们提高胜率指明了方向。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>韭菜防割手册：投资不懂“贝叶斯”，买遍A股也枉然</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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10:11</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>股票投资这个事情，到了最后，你就会发现，一切都是数学。</p>\n<p>虽然很多人不喜欢这个结论，但我还是要说，一个人在股市的上限，是由他的数学水平决定的。</p>\n<p>那么下限呢？</p>\n<p>显而易见，现在的我们就是啊。</p>\n<p>股价在某一段时间内的上下波动，就是数学上的时间序列分析，我们每一次的买入卖出，都遵循典型的概率论理论。现在还活跃在市场上的那些老策略分析师，都会经历一次从信仰到算命再到量化的心灵洗礼，无他，这个市场太反人性了。</p>\n<p>我知道，有那么一些文章，非常擅长把一些浅显的道理用很深奥的理论说出来，貌似深刻，实则卖弄风骚。我们当然也有这么一个嫌疑，但我还是觉得，下面的这个数学原理，对我们提高下限，不再老是被割，有那么一点点借鉴，值得大家花时间去了解下。</p>\n<p><b>投资，就是一场贝叶斯。</b></p>\n<p>贝叶斯定理，大学中的概率论和数理统计这一门课程有讲，一般专业只要有数学课，都会有这么一门课。这个定理，听上去很<a href=\"https://laohu8.com/S/BJZ.SI\">高大</a>上，其实蕴含的道理却很简单朴实。</p>\n<p>这个公式要解决的问题，是如何评估你新获得的信息对当前状态的影响。</p>\n<p>大家可能会觉得有些绕，我这么说，大家就明白了。你最近关注的一只股票，突然周末发公告，10送10转10，现在让你判断，周一股价会涨会跌？高送转这个事件，就是你新得到的信息，贝叶斯定理，可以用来判断这个信息对股价的影响，或者说周一股价涨跌的概率。</p>\n<p>贝叶斯定理，作为概率论的一个重大理论支柱，是因为提出了逆向概率的解题思路。</p>\n<p>所谓的正向概率，逻辑上叫做演绎，就是你自己是上 帝，你就是规则，你决定了结果，比如掷色子，你知道只要掷出足够多的次数，出现其中一个面的概率会是六分之一。</p>\n<p>而逆向概率，与正向概率正相反，逻辑上对应的是归纳，就是你知道了其中的一次，或者多次结果，让你猜规则是什么。对应到股市就是，当你看到股市涨了或者跌了，就去找有什么新的信息出现，进而研究这个消息背后的规律，如此反复不断丰富这个规律，逐渐就能判断信息出现后股市的涨跌。</p>\n<p>虽然我们不喜欢公式，但图穷匕见，最后还是要走到这一步，贝叶斯定理的公式如下：</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36a68f3a5208db5ade09205e27dce28c\" tg-width=\"1070\" tg-height=\"253\"></p>\n<p>P是英文probability的简写，P(A)代表A事件发生的概率，P(A/H)代表在H发生的情况下A发生的概率。P(A)被称为先验概率，P(A/H)则被称为后验概率，上面这个公式同样可以定义成：</p>\n<p><b>后验概率&nbsp;=&nbsp;先验概率&nbsp;*&nbsp;似然估计&nbsp;，其中似然估计=P(H/A)/P(H)</b></p>\n<p>怎么理解呢？</p>\n<p>先验概率可以理解成当前的状态，在你得到某个信息之前的状态。用开头那个高送转的案例就是，你关注了一只股票，你拿不准这只股票将来是不是要涨，也就是说在你的心里，这只股票上涨的概率可能有，但并不足以让你下注。这个时候的P(A)就可以解释成当前状态下，这只股票上涨的概率。</p>\n<p>后验概率呢？这是你得到新信息之后对原有状态的判断进行更新，这个新的信息可能增强，也可能削弱了你原先的判断。用刚才的例子来说就是，周末公告了高送转的信息，这个信息用H代表，按照我们刚才的定义，P(A/H)意思就是在高送转发生的情况下，这只股票上涨的概率。</p>\n<p>似然估计代表了信息引进之后，在多大程度上增强还是削弱了原事件发生的概率。在这个例子中，似然估计就是高送转公告之后，是增强还是弱化了这只股票可能上涨的概率。</p>\n<p>似然估计是这个公式的核心，也是最容易让人迷惑的地方，从案例的角度，分子P(H/A)代表的是穷举所有股票上涨的情况，因为高送转引起的占比有多大，分母P(H)代表的是，在所有的股票中，高送转的比例有多大。</p>\n<p>为什么要这么设计呢？我们在研究所有股票上涨的例子时，统计这其中高送转的所占的比例，这个比例越高，代表似然估计的值越大，也就是支持上涨的概率越大，但这其中可能存在一种情况，那就在总体，也就是所有股票中高送转的比例就很高，就会造成高送转这个新的信息支撑上涨的依据不成立。</p>\n<p>那怎么办呢？需要我们用分母，也就是P(H)来除一下。这是一个最容易出逻辑错误的地方，如果单看公式，似乎是P(H)越低，P(H/A)越高，似然估计的值就越高。这会鼓励我们去寻找一个较低的P(H)，也就是一个小概率出现的信息。显然这是一个明显的错误，似然估计需要从一个整体来考虑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26dff5a413c299aab6eadfd333b2b7e8\" tg-width=\"978\" tg-height=\"532\"></p>\n<p>我们用一个图来表示，在上图中，整个大正方体方框代表的是整体，椭圆形部分代表的是H，心形这部分是A，中间红色的代表的是A和H重合的部分。我们的似然估计要的是什么呢？</p>\n<p>是重合部分比例占A的比例，明显的比H占总体的比例要大，这个是似然估计要表达的意义。在上图中，重合部分占A的比例明显要大于二分之一，而H占到整体的比例显然小于二分之一，因此似然估计的值必然要大于1。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60b0cb8599a8db613cdcfcb14d9d8ff1\" tg-width=\"517\" tg-height=\"472\"></p>\n<p>换一个角度理解，似然估计的意义是评估H因素在总体的影响力，在A中是不是得到强化了。我们研究A这个心形，发现其中重合部分的H占到的比例超过二分之一，看上去H非常显著，但我们怕出现上图的情况。</p>\n<p>上图中正方体方框依旧代表整体，我们发现H占总体的比例已经达到四分之三，但与A重合部分在A中占的比例显然只有二分之一多一点，并不到四分之三，这说明在A中H的影响力量是相对弱化了，似然估计反而是小于1的，也就是新信息的加入，反而减小了先验事件发生的可能性。</p>\n<p>通过这两个图，我们对似然估计有了一个相对初步的认识，这就足够了。</p>\n<p>总结一下，在这个案例中，我们想要求出高送转公告发生之后，这只股票上涨的概率，也就是后验概率，可以通过分别估计先验概率与似然估计的值来得出。先验概率就是这只股票在高送转公告之前上涨的概率，似然估计的值可以用所有股票上涨的原因中高送转所占的比例，除以全部股票中发生高送转的概率来得到。</p>\n<p>贝叶斯定理的描述基本结束，回到我们选股上。</p>\n<p>贝叶斯定理，为我们提供了一个很好的思维框架，这个框架对于东亚做题家是非常友好的，将选股完全转化为两个方向的工作。</p>\n<p><b>具体的说，要想提高胜率，也就是后验概率，无非两个方向：</b></p>\n<p><b>第一个是提高先验概率P(A)</b>，就是在最容易上涨的时机入手，这个好理解，牛市的时候鸡犬升天，你在牛市的时候赚钱总是比在熊市的可能性要大很多。</p>\n<p><b>第二个是增大似然估计</b>，重点是P(H/A)，也就是研究上涨的股票都有什么特征，尽量找共性大的特性。注意避免一个陷阱，就是我们上图中出现的情况，这个特性在上涨的股票中出现的特别多，但所有的股票也基本都有这个特性，反而意义不大。</p>\n<p>比如“股灾”期间，很多上市公司都回购，你统计在这一段时间内表现优秀的公司的时候，发现回购的比例非常大，你兴冲冲的把这个要素作为选股的一个重要标准，结果发现那段期间基本上所有公司都回购，那这个信息在选股的时候意义就不大了。</p>\n<p>反之，如果那段时间，上市公司总体回购的比例很低，但在表现优秀的公司中比例很高，那这个要素的选股价值就真的体现出来了。</p>\n<p>要想提高先验概率，真的只能是”日拱一卒，功不唐捐“了。虽然判断是不是牛市，可能成功率比算命还要低，但这个市场已经运行很多年了，总会有一些规律，只要你不断开拓，总会知道哪些地方容易有鱼，在鱼多的地方钓鱼，你钓到鱼的概率总会大一些。</p>\n<p><b>提高先验概率目前看大致有三个方向。</b></p>\n<p><b>方向一：日历效应</b></p>\n<p>在我们A股，总有那么几个月市场表现要好一点，某些行业，在一年里也总有某个月表现出色，你在这些月份做多，成功的概率总要大一些。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1951a2eb9b194ad5832bac480c5d9c20\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"331\"></p>\n<p>上图是中证1000指数过去10年的月度涨跌幅。中证1000指数是全部A股剔除中证800之后，剩下的市值最大的1000只股票组成的指数，基本上可以代表市场中位数，或者说散户喜欢的中小票的走势。</p>\n<p>分月度看，在二月份，中证1000指数在过去10年里，有8年是上涨的，哪怕是下跌的那两年，跌幅也不大。真是二月不做多，一年活白干。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2d0430c35c58ab6ba063867066f3db4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"319\"></p>\n<p>上图是申万银行指数过去10年的分月度涨跌幅。我们不好解释为什么，可在过去10年，10月份有9次是上涨的，肯定是在这个月份发生了什么，银行才会涨的吧。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f7fc891a0d21a8209a9c84d13a61ee9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"123\"></p>\n<p>各个工作日指数的表现也有一些规律。我们列出了从2005年以来，中证1000指数分工作日的上涨概率，非常明显的是，周二上涨的概率很大，而周三周四下跌的概率则相对较大。也就是说，如果想要调仓，周二卖出，周三四买入，长期看调仓的成本要小一些。</p>\n<p><b>方向二：协整效应</b></p>\n<p>还有一种思路在量化上叫协整，就是找两个历史上同涨同跌的股票，在走势出现大的分歧的时候赌他们将来走势会一致。因为A股不好做空，一般就是其中一个股票涨上去了，而另一只股票却没怎么动，就买入这只趴着不动的股票。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62ef4fbae4c7e9356e7d6674238f30fb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"708\"></p>\n<p>典型的比如<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/600438\">通威股份</a>，这两个光伏的龙头，自2017年以来，基本上同涨同跌，在今年2月份的时候隆基的涨幅显然大大跑赢通威股份，但是这个差距只用了一个月的时间就通过通威的暴涨被消灭，当然现在两只股票的走势也出现大的分野，但我们总体上还是认为这种走势的差别最后会消失。</p>\n<p>方向三：估值的历史比较</p>\n<p>中国股市的历史也有快三十年了，市场正常的估值水平大家还有有数的，在一个过高的估值买入，亏钱的概率显然要比赚钱的概率要大。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8011da0a4150dc1c83b9856ba8dfe626\" tg-width=\"538\" tg-height=\"355\"></p>\n<p>上图是创业板指当前的历史估值对应的未来一年收益率统计。从市净率的角度看，当前创业板指估值已经非常高，历史上超过这个估值的月份寥寥无几。创业板市净率的下限在2.5左右，当创业板指市净率低到3左右时，未来一年盈利的概率非常大。至于现在，未来一年赚钱的概率相当小吧。想在创业板买到好股票，这个先验概率，确实不太大。</p>\n<p><b>至于提高似然估计的值，&nbsp;当前主要还是要靠发掘牛股的基因，最简单粗暴的做法是研究十倍股的特征。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bf13f986108f65212b7cbcd4cac9171\" tg-width=\"768\" tg-height=\"133\"></p>\n<p>跟大家印象里不太一样的是，十倍股，真的是太稀缺了。从2016年至今，都快5年了，满打满算只有4只10倍股，其中从2016年至今，<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/601100\">恒立液压</a>涨幅超过10倍，从2019年至今，又出现了2只10倍股，<a href=\"https://laohu8.com/S/300677\">英科医疗</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002791\">坚朗五金</a>，严格意义上，今年的10倍股只有一只，那就是英科医疗。</p>\n<p>从特征上看，这四只股票所处的行业并不性感，四只股票，一只白酒股，一只医药股，一只机械，还有一只是建材。</p>\n<p>这其中，山西汾酒和坚朗五金情况类似，在过去五年里，业绩增长了约三倍，剩下的全靠估值带动。恒立液压，过去五年业绩涨了20倍，但基数也低，从市净率的角度，估值确实也提升了三倍左右。</p>\n<p>至于英科医疗，一个生产医用手套的公司，因为疫情原因业绩直接原地爆炸，前三季度归母净利润44个亿，预计全年至少60个亿，而正常年份一年才不过是2个亿的样子，涨10倍也合理，只不过市场认为这种情况不可持续，并没有给太高的估值，今年的市盈率7倍左右。</p>\n<p>从个股的逻辑上看，山西汾酒讲的是混改、以及渠道从省内向省外扩张的故事，山西汾酒的牌子硬，问题不大。恒立液压，处于液压赛道，国产替代的动力足，英科医疗业绩高增，至于坚朗五金，还是要再想想为什么。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40456554e4fa622f0fed82dd60c53d12\" tg-width=\"638\" tg-height=\"468\"></p>\n<p>如果我们把时间拉长，剔除那些2011年以后才上市的股票，在总共1993只股票中，过去十年十倍的股票，也只有15只，这其中涨幅最大的是<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>，接近30倍，这就是为什么我们说，立讯精密是公募的信仰。</p>\n<p>剩下的十倍股还有<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600763\">通策医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300015\">爱尔眼科</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000403\">双林生物</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600340\">华夏幸福</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300122\">智飞生物</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01772\">赣锋锂业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600436\">片仔癀</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000661\">长春高新</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601888\">中国中免</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600745\">闻泰科技</a>。各有的原因，其中有些是借壳，严格意义上不能算十倍股，这些留待读者自己去分析。</p>\n<p><b>有一种说法是，假如一个人在自己领域工作、研究用不到线性代数和微积分，那么敢肯定，他的工作不够前沿、不够出色，甚至不够专业。</b></p>\n<p>说到线性代数和微积分，我们可能确实离的有些远，但概率，确实是投资的主场。贝叶斯定理可能从公式上不太好理解，可他提供的框架，还是给了我们提高胜率指明了方向。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ad2dd670f9557c66480c84fc5e4bd415","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1104945084","content_text":"股票投资这个事情，到了最后，你就会发现，一切都是数学。\n虽然很多人不喜欢这个结论，但我还是要说，一个人在股市的上限，是由他的数学水平决定的。\n那么下限呢？\n显而易见，现在的我们就是啊。\n股价在某一段时间内的上下波动，就是数学上的时间序列分析，我们每一次的买入卖出，都遵循典型的概率论理论。现在还活跃在市场上的那些老策略分析师，都会经历一次从信仰到算命再到量化的心灵洗礼，无他，这个市场太反人性了。\n我知道，有那么一些文章，非常擅长把一些浅显的道理用很深奥的理论说出来，貌似深刻，实则卖弄风骚。我们当然也有这么一个嫌疑，但我还是觉得，下面的这个数学原理，对我们提高下限，不再老是被割，有那么一点点借鉴，值得大家花时间去了解下。\n投资，就是一场贝叶斯。\n贝叶斯定理，大学中的概率论和数理统计这一门课程有讲，一般专业只要有数学课，都会有这么一门课。这个定理，听上去很高大上，其实蕴含的道理却很简单朴实。\n这个公式要解决的问题，是如何评估你新获得的信息对当前状态的影响。\n大家可能会觉得有些绕，我这么说，大家就明白了。你最近关注的一只股票，突然周末发公告，10送10转10，现在让你判断，周一股价会涨会跌？高送转这个事件，就是你新得到的信息，贝叶斯定理，可以用来判断这个信息对股价的影响，或者说周一股价涨跌的概率。\n贝叶斯定理，作为概率论的一个重大理论支柱，是因为提出了逆向概率的解题思路。\n所谓的正向概率，逻辑上叫做演绎，就是你自己是上 帝，你就是规则，你决定了结果，比如掷色子，你知道只要掷出足够多的次数，出现其中一个面的概率会是六分之一。\n而逆向概率，与正向概率正相反，逻辑上对应的是归纳，就是你知道了其中的一次，或者多次结果，让你猜规则是什么。对应到股市就是，当你看到股市涨了或者跌了，就去找有什么新的信息出现，进而研究这个消息背后的规律，如此反复不断丰富这个规律，逐渐就能判断信息出现后股市的涨跌。\n虽然我们不喜欢公式，但图穷匕见，最后还是要走到这一步，贝叶斯定理的公式如下：\n\nP是英文probability的简写，P(A)代表A事件发生的概率，P(A/H)代表在H发生的情况下A发生的概率。P(A)被称为先验概率，P(A/H)则被称为后验概率，上面这个公式同样可以定义成：\n后验概率 = 先验概率 * 似然估计 ，其中似然估计=P(H/A)/P(H)\n怎么理解呢？\n先验概率可以理解成当前的状态，在你得到某个信息之前的状态。用开头那个高送转的案例就是，你关注了一只股票，你拿不准这只股票将来是不是要涨，也就是说在你的心里，这只股票上涨的概率可能有，但并不足以让你下注。这个时候的P(A)就可以解释成当前状态下，这只股票上涨的概率。\n后验概率呢？这是你得到新信息之后对原有状态的判断进行更新，这个新的信息可能增强，也可能削弱了你原先的判断。用刚才的例子来说就是，周末公告了高送转的信息，这个信息用H代表，按照我们刚才的定义，P(A/H)意思就是在高送转发生的情况下，这只股票上涨的概率。\n似然估计代表了信息引进之后，在多大程度上增强还是削弱了原事件发生的概率。在这个例子中，似然估计就是高送转公告之后，是增强还是弱化了这只股票可能上涨的概率。\n似然估计是这个公式的核心，也是最容易让人迷惑的地方，从案例的角度，分子P(H/A)代表的是穷举所有股票上涨的情况，因为高送转引起的占比有多大，分母P(H)代表的是，在所有的股票中，高送转的比例有多大。\n为什么要这么设计呢？我们在研究所有股票上涨的例子时，统计这其中高送转的所占的比例，这个比例越高，代表似然估计的值越大，也就是支持上涨的概率越大，但这其中可能存在一种情况，那就在总体，也就是所有股票中高送转的比例就很高，就会造成高送转这个新的信息支撑上涨的依据不成立。\n那怎么办呢？需要我们用分母，也就是P(H)来除一下。这是一个最容易出逻辑错误的地方，如果单看公式，似乎是P(H)越低，P(H/A)越高，似然估计的值就越高。这会鼓励我们去寻找一个较低的P(H)，也就是一个小概率出现的信息。显然这是一个明显的错误，似然估计需要从一个整体来考虑。\n\n我们用一个图来表示，在上图中，整个大正方体方框代表的是整体，椭圆形部分代表的是H，心形这部分是A，中间红色的代表的是A和H重合的部分。我们的似然估计要的是什么呢？\n是重合部分比例占A的比例，明显的比H占总体的比例要大，这个是似然估计要表达的意义。在上图中，重合部分占A的比例明显要大于二分之一，而H占到整体的比例显然小于二分之一，因此似然估计的值必然要大于1。\n\n换一个角度理解，似然估计的意义是评估H因素在总体的影响力，在A中是不是得到强化了。我们研究A这个心形，发现其中重合部分的H占到的比例超过二分之一，看上去H非常显著，但我们怕出现上图的情况。\n上图中正方体方框依旧代表整体，我们发现H占总体的比例已经达到四分之三，但与A重合部分在A中占的比例显然只有二分之一多一点，并不到四分之三，这说明在A中H的影响力量是相对弱化了，似然估计反而是小于1的，也就是新信息的加入，反而减小了先验事件发生的可能性。\n通过这两个图，我们对似然估计有了一个相对初步的认识，这就足够了。\n总结一下，在这个案例中，我们想要求出高送转公告发生之后，这只股票上涨的概率，也就是后验概率，可以通过分别估计先验概率与似然估计的值来得出。先验概率就是这只股票在高送转公告之前上涨的概率，似然估计的值可以用所有股票上涨的原因中高送转所占的比例，除以全部股票中发生高送转的概率来得到。\n贝叶斯定理的描述基本结束，回到我们选股上。\n贝叶斯定理，为我们提供了一个很好的思维框架，这个框架对于东亚做题家是非常友好的，将选股完全转化为两个方向的工作。\n具体的说，要想提高胜率，也就是后验概率，无非两个方向：\n第一个是提高先验概率P(A)，就是在最容易上涨的时机入手，这个好理解，牛市的时候鸡犬升天，你在牛市的时候赚钱总是比在熊市的可能性要大很多。\n第二个是增大似然估计，重点是P(H/A)，也就是研究上涨的股票都有什么特征，尽量找共性大的特性。注意避免一个陷阱，就是我们上图中出现的情况，这个特性在上涨的股票中出现的特别多，但所有的股票也基本都有这个特性，反而意义不大。\n比如“股灾”期间，很多上市公司都回购，你统计在这一段时间内表现优秀的公司的时候，发现回购的比例非常大，你兴冲冲的把这个要素作为选股的一个重要标准，结果发现那段期间基本上所有公司都回购，那这个信息在选股的时候意义就不大了。\n反之，如果那段时间，上市公司总体回购的比例很低，但在表现优秀的公司中比例很高，那这个要素的选股价值就真的体现出来了。\n要想提高先验概率，真的只能是”日拱一卒，功不唐捐“了。虽然判断是不是牛市，可能成功率比算命还要低，但这个市场已经运行很多年了，总会有一些规律，只要你不断开拓，总会知道哪些地方容易有鱼，在鱼多的地方钓鱼，你钓到鱼的概率总会大一些。\n提高先验概率目前看大致有三个方向。\n方向一：日历效应\n在我们A股，总有那么几个月市场表现要好一点，某些行业，在一年里也总有某个月表现出色，你在这些月份做多，成功的概率总要大一些。\n\n上图是中证1000指数过去10年的月度涨跌幅。中证1000指数是全部A股剔除中证800之后，剩下的市值最大的1000只股票组成的指数，基本上可以代表市场中位数，或者说散户喜欢的中小票的走势。\n分月度看，在二月份，中证1000指数在过去10年里，有8年是上涨的，哪怕是下跌的那两年，跌幅也不大。真是二月不做多，一年活白干。\n\n上图是申万银行指数过去10年的分月度涨跌幅。我们不好解释为什么，可在过去10年，10月份有9次是上涨的，肯定是在这个月份发生了什么，银行才会涨的吧。\n\n各个工作日指数的表现也有一些规律。我们列出了从2005年以来，中证1000指数分工作日的上涨概率，非常明显的是，周二上涨的概率很大，而周三周四下跌的概率则相对较大。也就是说，如果想要调仓，周二卖出，周三四买入，长期看调仓的成本要小一些。\n方向二：协整效应\n还有一种思路在量化上叫协整，就是找两个历史上同涨同跌的股票，在走势出现大的分歧的时候赌他们将来走势会一致。因为A股不好做空，一般就是其中一个股票涨上去了，而另一只股票却没怎么动，就买入这只趴着不动的股票。\n\n典型的比如隆基股份和通威股份，这两个光伏的龙头，自2017年以来，基本上同涨同跌，在今年2月份的时候隆基的涨幅显然大大跑赢通威股份，但是这个差距只用了一个月的时间就通过通威的暴涨被消灭，当然现在两只股票的走势也出现大的分野，但我们总体上还是认为这种走势的差别最后会消失。\n方向三：估值的历史比较\n中国股市的历史也有快三十年了，市场正常的估值水平大家还有有数的，在一个过高的估值买入，亏钱的概率显然要比赚钱的概率要大。\n\n上图是创业板指当前的历史估值对应的未来一年收益率统计。从市净率的角度看，当前创业板指估值已经非常高，历史上超过这个估值的月份寥寥无几。创业板市净率的下限在2.5左右，当创业板指市净率低到3左右时，未来一年盈利的概率非常大。至于现在，未来一年赚钱的概率相当小吧。想在创业板买到好股票，这个先验概率，确实不太大。\n至于提高似然估计的值， 当前主要还是要靠发掘牛股的基因，最简单粗暴的做法是研究十倍股的特征。\n\n跟大家印象里不太一样的是，十倍股，真的是太稀缺了。从2016年至今，都快5年了，满打满算只有4只10倍股，其中从2016年至今，山西汾酒和恒立液压涨幅超过10倍，从2019年至今，又出现了2只10倍股，英科医疗和坚朗五金，严格意义上，今年的10倍股只有一只，那就是英科医疗。\n从特征上看，这四只股票所处的行业并不性感，四只股票，一只白酒股，一只医药股，一只机械，还有一只是建材。\n这其中，山西汾酒和坚朗五金情况类似，在过去五年里，业绩增长了约三倍，剩下的全靠估值带动。恒立液压，过去五年业绩涨了20倍，但基数也低，从市净率的角度，估值确实也提升了三倍左右。\n至于英科医疗，一个生产医用手套的公司，因为疫情原因业绩直接原地爆炸，前三季度归母净利润44个亿，预计全年至少60个亿，而正常年份一年才不过是2个亿的样子，涨10倍也合理，只不过市场认为这种情况不可持续，并没有给太高的估值，今年的市盈率7倍左右。\n从个股的逻辑上看，山西汾酒讲的是混改、以及渠道从省内向省外扩张的故事，山西汾酒的牌子硬，问题不大。恒立液压，处于液压赛道，国产替代的动力足，英科医疗业绩高增，至于坚朗五金，还是要再想想为什么。\n\n如果我们把时间拉长，剔除那些2011年以后才上市的股票，在总共1993只股票中，过去十年十倍的股票，也只有15只，这其中涨幅最大的是立讯精密，接近30倍，这就是为什么我们说，立讯精密是公募的信仰。\n剩下的十倍股还有亿纬锂能、通策医疗、东方财富、爱尔眼科、双林生物、华夏幸福、同花顺、智飞生物、贵州茅台、赣锋锂业、片仔癀、长春高新、中国中免、闻泰科技。各有的原因，其中有些是借壳，严格意义上不能算十倍股，这些留待读者自己去分析。\n有一种说法是，假如一个人在自己领域工作、研究用不到线性代数和微积分，那么敢肯定，他的工作不够前沿、不够出色，甚至不够专业。\n说到线性代数和微积分，我们可能确实离的有些远，但概率，确实是投资的主场。贝叶斯定理可能从公式上不太好理解，可他提供的框架，还是给了我们提高胜率指明了方向。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1304,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}