$英特尔(INTC)$ AI PC的时代来了… 投资选择得自己把握。确实，英特尔目前的股价被低估得最厉害，但它潜在的价值，特别是代工业务，应该很快会释放出来。

$英特尔(INTC)$  回调到118之后，走势看起来健康，我在这里看到了一些反转的迹象。接下来可能会在112附近盘整，然后向上走。

$台积电(TSM)$ 这波下跌，在我看来就是恐慌性抛售、日内交易和人为操纵造成的，没别的原因。不过从长期来看，这其实是好事，也是预料之中的，可以给RSI指标一个修复的机会。

$英特尔(INTC)$ 这波震荡把不坚定的人洗出去了。我倾向于认为它只是在区间内波动，很快会突破。我相信LBT，他们提到今年和明年的订单已经排满了。

$英特尔(INTC)$  别太在意，空头总在翻英特尔的旧账。我觉得英特尔在智能AI时代的位置其实不错。

$英特尔(INTC)$ 特斯拉与 Terafab 的合作关系具有变革性验证意义，涉及超过250亿美元的多年代工合作，采用14A节点。我预期 INTC 在下半年会获得更多代工订单。

慢慢来，$英特尔(INTC)$  短期可能先到 130-135 美元，之后再看 145-150 美元。罗马不是一天建成的，但每天都在积累。

$英特尔(INTC)$  我感觉$150应该快了。希望别再有更多冲突了。

$英特尔(INTC)$  一般来说，市场在升级后通常会有20%到30%的超调。所以，我看英特尔下个财报前后，价格可能会在170到190美元之间。

$英特尔(INTC)$ 看看明天市场对英伟达超预期的第一季度财报会作何反应。关键点在于：AI热潮持续强劲，并且正从训练阶段向实体AI和智能体AI演进。CPU超级周期也在推动增长。 接下来关注的是：SpaceX在六月的IPO，以及TeraFab与英特尔代工的合作。 看到英特尔在AI热潮中扮演关键角色，这很不错。大多数公司要么只有产品，要么只有代工。英特尔是少数同时拥有两者的公司。

$英特尔(INTC)$ 根据英伟达的发布，代理AI需求正在加速。预计老黄在今晚的电话会议上会积极谈论与英特尔的合作。股价可能开盘创新高。

$台积电(TSM)$ 今天，几只大型科技股目前都在涨。英伟达的市值离6万亿美元还差11.17%，台积电离2.5万亿美元还差19.95%。 这倒不是假新闻，更像是个“不太好笑”的笑话。没有台积电，哪来的英伟达。大家都想从台积电要更多产能，结果高端产能大部分都被英伟达拿走了。苹果、谷歌、特斯拉，还有微软和Meta，都挺着急的。

$英伟达(NVDA)$ 要我说，投资这事，耐心就是全部。放轻松，持有它，未来一年左右应该会涨上去的。

$英特尔(INTC)$ 想想看：英特尔将在2028或2029年实现1.4纳米制程的规模化生产。在多年卡在10纳米之后，他们已经成功追上了台积电花了二十多年建立起来的制程优势——而台积电的这份优势很大程度上得益于其政府的资助。 一年前，他们几乎被市场放弃了。如果他们能成功发展起自己的代工服务业务，这可能会成为历史上最伟大的逆转之一。

$英特尔(INTC)$ 说实话，我对这位CEO印象很深，非常谦逊、聪明且务实。这让我在他担任CEO时对INTEL产生了兴趣。这确实是个漫长的过程。不过在我看来，英特尔明年市值达到1万亿美元是有可能的。我相信到2028年营收会翻倍。代工服务（IFS）预计在2026年底实现收支平衡。客户已经在为制造和封装业务排队了……CPU的需求会先起来，GPU则是明年。他承认了过去的落后，并且正在修复前任管理层时期造成的问题，比如多线程技术。14A工艺的风险生产定在2028年，大规模生产在2029年。我觉得他在这方面可能也偏保守了。18A工艺已经进入大规模生产阶段，而且进度提前了。苹果也已经入局。

$英特尔(INTC)$ 花旗近期把评级从中性上调到买入，目标价也从48美元提到了130美元。花旗的分析师在超过1.2万名分析师里排第三，这个排名挺有说服力的。

$台积电(TSM)$ 关于台积电和它的投资者，我有点看法。台积电的股东分布，可以分成交易者和投资者两类。我关注木头姐好几年了，更多是出于好奇，所以我很清楚她是个非常活跃的交易者，投资者属性很弱。 我持有台积电的仓位，就像我组合里的大部分股票一样，都好几年了。我只有在明显犯错或者需要用钱的时候才会“交易”。所以，我应该被归为投资者。就目前来看，我看不到任何需要去动我长期台积电仓位的理由。

我觉得，Intel代工业务（$英特尔(INTC)$ ）是五角大楼未来布局的基石。通过国防部的RAMP-C项目，Intel正在为18A这类先进制程建立安全的美国本土供应链。下一代军事AI和自主系统，确实不能依赖海外工厂。从我的角度看，这确实是在确保美国的技术主权。

$英伟达(NVDA)$ 236美元，又见面了！

$英特尔(INTC)$  大家都知道这股价会到200美元以上，现在卖的理由不太充分。该有的催化剂都有了，Aapl， Terafab，电脑价格上涨10%。