$特斯拉(TSLA)$tsla每卖出一辆特斯拉，fsd 并不会因为人数太多导致成本上升，反而边际成本无限趋于 0，用户越多反而又增强了 fsd 性能 软件为王，网络效应形成垄断，这才是大牛股的典型特征

$英特尔(INTC)$全球CPU供应短缺正扰乱个人电脑与工控机供应链，即便溢价采购，处理器依旧一机难求，存储芯片虽供应紧张但仍可买到。英特尔怎么也得比闪迪长得好

$台积电(TSM)$原本7姐妹赚到的钱和能借的钱都花给英伟达和台积电这些硬件了，议价权的转移带来的市值的变化。当AI逐渐成熟后，我们应该就会看到七姐妹的营业性现金流就会又慢慢地成倍数地覆盖资本支出，1+1大于2的效果就出来了。

$金斯瑞生物科技(01548)$传奇C药产能和业绩逐步落地，C5也即将揭晓。 再加上国内新政策助推创新药指数上涨。 金斯瑞这一波能走多远？

$花旗(C)$花旗交出了十年来最强季报。每股盈利3.06美元，超预期的2.64美元。收入246亿美元，超预期的237亿美元，2026年开局异常强劲啊

$中国海洋石油(00883)$海峡每多封一天，油的缺口就会非线性地扩大，不以谁的意志为转移，中海油的估值将由短期博弈转为较长期化的利润增厚方向继续演进

$亚马逊(AMZN)$AWS的AI业务，年化收入已经达到150亿美元以上，亚马逊的自研芯片业务，年化营收在 200 亿美元以上，我预计2030年广告收入将达到1020亿美元，2026年广告收入为24亿美元，2027年将达到110 亿美元。海外的变现数据已经出来，全球AI已经从讲故事阶段，正式进入大规模赚钱阶段了

$Meta Platforms, Inc.(META)$疯狂啊，META没几天从620到520又回到620，其实啥都没变。完全市场情绪影响股价

$特斯拉(TSLA)$SpaceX可能接近 2 万亿美元估值？离谱。一家造火箭的公司，凭什么比大多数国家的GDP还大？我真的醉了

$纳斯达克(.IXIC)$美股能否走稳关键就是霍尔木兹海峡能不能尽快恢复航行，暂停战事对于市场来说当然是一个利好，至少表明局势短期不会升级，这有利于缓解通胀和经济滞胀预期。接下来需要观察谈判进展，美股走好可能还是要等到真正停战的时候，自己把握节奏吧

$特斯拉(TSLA)$SpaceX收购了xAI，两家公司变为一家公司，SpaceX在IPO中能融到多少钱，将直接决定马斯克在AI世界能走多快，走多远。很多公司的IPO根本不是为了融资，而是为了给股东一个退出渠道，但马斯克的公司不行，他是真的很需要钱

$英伟达(NVDA)$英伟达是极致的技术探索，是全球最顶级创造供给的前沿者，苹果、谷歌…都是好公司，可是好公司，我没有钱和办法买入，这就是现阶段到遗憾吧！

$特斯拉(TSLA)$机器人这种新东西一旦开始普及，所有空头心理防线就会像溃堤一样瓦解，并转为追捧。这就是特斯拉的护城河，而且很快就会迎来下一个增长曲线。

$WTI原油主连 2605(CLmain)$伊朗不是第二个委内瑞拉，没能速战速决，反而被拖入持久战，进退两难，现在似乎战事何时结束，掌控权已经不全在美方了。而川普还要面对国内的压力，这种情况下很难判断油价

$标普500(.SPX)$支撑美股的不是科技巨头的AI远景，梦想，或者说画饼。而是全世界实实在在的资金流入，是过剩的流动性。美债快速增长就是凭空创造流动性。这建立在美国武力的基础之上。武力是这个世界最底层的基础。

$拼多多(PDD)$拼多多是极致的管理效率和成本控制，所以能卖的便宜，阿里和美团的外卖大战才是真内卷

$特斯拉(TSLA)$人形机器人真是没有一点持久力，刚从下跌通道中挣扎着爬起来踉跄地走了两小步，又吧嗒一声沉重地倒下了。说特斯拉人形要推迟量产？这就是半真半假的说法了。本来就是一季度定型、下半年量产。

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$lumentum短期带动效应已经很持久了，不同周期的持股者都有充足的调整时间，现在a光全看它。

$小米集团-W(01810)$目前为止没有看到小米在哪个领域成为龙头老大，也没有护城河的核心技术，营销强，会模仿，难道其他企业学不会吗？小米护城河在哪？

$超微电脑(SMCI)$推测smci要破产的，要被取消出口贸易特权的，是根本不了解老川和美国。禁运法规是老川定的，老川有最后的决定权，他可以定也可以取消；以老川商人的逻辑，其工厂开在美国，雇了美国人，是妥妥的美国制造，赚了外国人的钱，这是他妈好事啊。只要老川执政，必然是高举轻放。