$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ TTM市盈率60倍匹配营收增速40%，PB 12倍偏高但AIP平台商业化加速。政府合约占比50%提供稳定性，国防AI订单激增，技术面突破平台阻力位，机构持仓环比增20%

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊从1997年上市至今股价上涨2000倍，但其间有63个季度出现单日跌幅超10%。晨星公司统计显示，持股周期超过5年的投资者，获得正收益概率达89%，而1年期仅68%。正如格雷厄姆所言："短期是投票机，长期是称重机"。

$拼多多(PDD)$ 之前拼多多一度超过阿里市值，买了阿里的股票，所以专门开了88会员在阿里买东西，现在快到期了，阿里股票买得少而且非常有压力，之前都卖掉了，还是跟拼多多有差距，而且互联网里面的口碑都是阿里跟多多效率完全没得比，现在回拼多多购物，省心多了，近期也买了多多的股票。

$蔚来(NIO)$ 给投资者提个醒。当看到有人不停劝你别买或者赶紧抛售时，这些人其实并不关心你的投资。他们只是被市场吓破了胆，只能靠传播恐慌来获得心理安慰。无论看涨还是看空，关键是要自己做好功课再决定。我已经做好长期持有的准备了。

$Strategy(MSTR)$ 我目前还保留$Microstrategy(MSTR)$ 的底仓，之前的利润足够丰厚、根本不担心Microstrategy调整，如果跌到位了、我还会随时再把Microstrategy买回来…

$蔚来(NIO)$  是首家将汽车所有权和充电服务转为订阅模式的汽车制造商。长期来看，$蔚来(NIO)$  通过BaaS可能赚取大量收入，甚至免费提供车辆。$Verizon Comms(VZ)$  真的关心卖手机亏损多少吗？并不。他们只想要你终身支付月服务费。有哪个其他汽车公司拥有这种能力？只有 $蔚来(NIO)$ 。

$Oklo Inc.(OKLO)$ PE 120倍匹配高成长预期，与亚马逊云签订20兆瓦核电长单锁定收入，AI算力需求推升清洁能源缺口。盘前跳涨18%验证动能，政策补贴降低负债风险，资产周转率随订单放量提升，短期技术面突破阻力位

$腾讯控股(00700)$ 前期540以上都没卖，盼着到650以上减仓！现在这个价位，更不可能卖了！跌吧，破250以后，再加仓。按这个节奏，三天破250还是可能的。250以上也不敢加仓，估值说不清楚，200比较有信心，250也难说就低估，550也不算高估，700也不算太高估。当作过山车吧，好在这轮过山车速度快，不磨人！

$蔚来(NIO)$ 集芯片研发、空中升级、自动驾驶等软硬件创新于一身，俨然是科技公司而非传统车企。这波操作应该对标$特斯拉(TSLA)$ 的估值逻辑，甚至青出于蓝而胜于蓝。

$英伟达(NVDA)$ AI霸主！2024年累涨177%，市值达3.4万亿美元，H100芯片毛利率70%支撑盈利10。TTM市盈率45倍低于五年均值，Blackwell新品订单超预期，周线MACD金叉强化多头趋势，算力需求持续爆发