$台积电(TSM)$ 台积电AI相关收入预期上修：公司预计24年AI加速器（训练和推理端的GPU/ASIC/HBM控制芯片等）收入占比达到15%左右，约135亿美元，同比增长三倍多，预计25年翻倍增长，达270亿美元；未来五年（24-29年），来自AI加速器的收入CAGR有望达45%，至2029年，达866亿美元。未来AI增长空间相较于24Q1给的23-28年CAGR为50%实际上修近一倍！

$谷歌(GOOG)$ GCP增长48%。整体增长18%。营业利润率32%。不必为这个或$英伟达(NVDA)$ 担心，它们是AI时代最相关的公司。

$谷歌(GOOG)$ 400 在财报后。我们不能让 $美光科技(MU)$  抢走所有风头。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 在300的时候，我竟然“象征性”的卖了100股，然后就目睹他现在跌回了去年的水平。那怎么办呢 不甘心啊，曾经有机会11万美金的浮赢，然后潇洒退出，但是现实就是这样的，没有如果。目前的形势大家都知道了，非常的不妙。除非降息，但是降息的条件非常苛刻。在降息之前，任何利好消息都不能让价格上涨，之前无数次已经领教过了，都是反弹，都可以跑。我个人策略，不卖，因为我觉得下半年会降息，一切会回来的，大不了再等4年。这波下跌就买PUT对冲，扛住账户，直到股价平稳。

$谷歌(GOOG)$  我觉得微软云在放缓，谷歌的在增长。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ROE（60倍）匹配40%营收增速，2024年股价涨360%。政府订单占比50%提供稳定性，AIP平台商业化加速，国防AI需求激增，机构持仓环比增20%，技术面突破阻力位，周转率提升可期

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 数据金矿！PE 60倍匹配40%营收增速，政府订单占比50%提供稳定性。AIP平台商业化加速，国防AI需求激增，机构持仓环比增20%，PB 12倍反映技术壁垒

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ PE降至25倍（行业均值35倍），PB6.8倍偏高但衍生品业务爆发。比特币ETF交易量占市场50%+，链上活跃度创历史新高，技术面突破三角整理，目标价180美元对应30%空间

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 回马枪一档线，有点遗憾了。回马枪本就是投机，安全第一，宁可错过，也必须留足安全边际和赔率空间，而且做好了计划，一旦埋单，绝不撤单和改单。错过就错过吧，存活下来是王道，因为市场永远有机会。

$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 差不多两年前我说过，大萧条时期利弗莫尔先是成功地做空市场，接着反手抄底、妄图多空双吃，他以为掌控了魔法：市场就像过家家一样、他可以翻手为云覆手为雨，但趋势的力量远远超出了他的想象，利弗莫尔死的不冤，没有人打败他、是趋势埋葬了他！今天的微策略就像两年前的AI革命一样，数字黄金长期牛市的大趋势已经形成，你现在不管是做空微策略、还是妄图多空双吃微策略，最终的结局就是被猎杀，两倍做空微策略的基金MSTZ 9月份刚上市、不到两个月的时间就从25块钱跌到了现在的一块多钱，这个世界上最伟大的空头和滑头毫无疑问是利弗莫尔，你扪心自问一下：你的投机水平有利弗莫尔的投机水平高吗，如果没有，我建议你还是要慎重考虑去当空头、或者滑头的小丑……