$理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小米集团-W(01810)$ 新势力兄弟们亏得差不多快见曙光，结果雷一刀来了……跌起来一波一波的，刹不住2024汽车业太卷了，新势力汽车股已经不能再玩了没有央国企的背景和资金托底，分分钟都有资金链断裂的风险……

$泡泡玛特(09992)$ 去年三季报的时候我梭哈赌了一把，疼得够呛。结果被迫当起了长期股东。你别说，被套住之后真有动力去研究这家公司，还顺手买了不少手办。明天看财报，别超预期太多就行，港股通这帮人赚多了转头就砸，真不好看。

$迈威尔科技(MRVL)$ Marvell这波被英伟达看上，股价直接冲了。这20亿美元不只是钱，是背书。之前数据中心业务让人有点担心，现在英伟达一拉，等于告诉市场他们现在是一家人。合作内容也实在，XPU、硅光子、电信AI-RAN全打包进去。光模块CPO这条线最近正好是热点，英伟达这波进场，等于给整个赛道加了把火。

$小鹏汽车(XPEV)$ Mona发布价格36h大定超过30000辆，意味着小鹏营收增长近40亿，且小鹏品牌在观望者中的信心回来了，会带动G6/G9/P7i/X9的销售，形成正向循环！

$理想汽车(LI)$ 29刀的时候再次卖出了理想股票。短期依旧不看好理想，长期依旧看好。接下来两年是纯电车型的竞争，增程式的市场占有率会随着超充站和更大容量电池的普及逐渐下降。理想押对了增程的宝，但是没有及时意识到纯电车型的发展受限于超充站的普及，所以没有提前布局。这个季度是理想开始发力建超充站的开始，可能还需要4~5个季度才能看到明显进步。接下来4~5个季度内如果理想再跌到20-25刀区间我会考虑再次买入。

$蔚来(NIO)$ 这次财报真挺给力的，首次单季盈利，毛利率也上来了，现金储备回升到459亿。股价今天直接大涨，市值重回千亿港元。之前一直担心蔚来烧钱，现在看降本增效效果明显，换电站网络也铺开了，最难的阶段应该过去了。李斌说今年要推三款大SUV，研发投入保持高水准，目标是明年实现全年盈利。期待后续表现。

$百度(BIDU)$ 关注百度的价值回归：百度拥有574亿美元的总资产，其中包括250亿美元的现金和短期投资。相比之下，负债总额为203亿美元。 净资产为370亿美元以上，并且还在增长，轻松超过了该公司303亿美元的市值。TMF的账面价值为85.99美元。在增长轨迹不确定的背景下，公司的账面价值提供了巨大的安全边际，这也是我对有机会在这些水平买入感到兴奋的主要原因之一。另外是股票回购 ，2023年2月，百度董事会授权了一项50亿美元的股票回购计划，有效期至2025年。截至2024年5月中旬，该公司已根据授权回购了8.98亿美元的股票。自回购计划宣布以来，股票下跌近40%。现在可能是加快股票退休步伐的时候了。由于该股的交易价格较百度的现金储备略有溢价，仅使用手头现金就可以按今天的价格回购超过80%的已发行股票。

$拼多多(PDD)$ 财报临近，如果财报前去不到150的话，目测众多吉少

$Dell Technologies Inc.(DELL)$ 一个快没落的笔记本电脑公司接近万亿市值，你说不是泡沫，我是不信的，美股泡沫随时破裂！

库克终于要退了，但没走远，转做执行董事长。新CEO是干了25年的硬件老兵， $苹果(AAPL)$ 挺多产品都是他带出来的。苹果不跟别人卷大模型，而是要把AI塞进硬件里。50岁正当年，感觉还能稳住十年。