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扒拉算盘珠子
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扒拉算盘珠子
05-09
$理想汽车(LI)$
理想汽车在2024年第一季度的总交付量为80400辆,4月份交付量大约为2.6万。总之今年前4个月比较均匀,大约为26000-27000,线性外推全年交付32万,比去年37万还下降了。考虑到L6新车型放量的因素,假如今年后8个月每月交付量能达到3.5万,年度总交付量可达40万辆;如果要达到计划交付的60万量上下,今后每个月要交付大约6万多辆,从目前市场竞争态势看,似乎不太可能做到了。也就是说今年理想大概率交付总量是40-50万之间。如果每辆车的利润能保持在1w左右(全系车型降价了),那么就是40-50亿利润;考虑到成长性,按照30倍估值计算,总市值是1200-1500亿,对应160亿-200亿美元,对应股价为15-20美元;也就是说,按今天的股价看,跌50%都是不过分的。。。
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04-29
$英特尔(INTC)$
后期买入的机会是25以下,没有必要在这个价位博反弹。
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04-20
$特斯拉(TSLA)$
$英伟达(NVDA)$
$美国超微公司(AMD)$
科技股里估计特斯拉 先见底了,达子下跌空间还很大,毕竟之前一直死托着最后一个才跌,具体跌到什么位置才算止跌我觉得可以观察老二AMD ,因为amd开始跌的时间更早,什么时候amd有止跌迹象了,算一算跌幅比例,大概就知道达子会跌到哪里了。。
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05-02
$理想汽车(LI)$
理想还会跌 没有核心竞争力 前有问界 后有领跑 冰箱彩电大沙发很好抄袭
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05-06
$英伟达(NVDA)$
首先,英伟达无疑是目前最完美的AI供应商,在软硬件产品、系统级方案和生态等各方面都具有显著优势。我不认为AMD有机会超越它。唯一的问题是,其股价已经至少透支了未来两年的增长。尽管许多人赌未来两年甚至更久都是确定的,我不参与这种赌注,因此认为估值过高。
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04-22
$蔚来(NIO)$
什么时候才涨啊,等到什么时候呀,不应该这么拉呀,财报我看不错呀,海外还有市场呢
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05-08
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
昨天卖call, 今天卖put, 反复摩擦[笑],有题材,有波动,我认为是一只很棒的票
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05-06
$美国超微公司(AMD)$
我仍然看好AMD的发展前景。在epyc芯片领域,AMD的领先优势在目前Intel CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前,AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支,一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强,这是一个积极的信号。客户端市场,AMD开始发力,可能在未来几年内彻底改变其在笔记本市场的弱势地位,并带来显著的市场增量。游戏产品的下滑幅度有些出人意料。不过PS和XBOX的供应商地位尚未遭遇挑战,只是遇到更新周期性。AMD放弃高端显卡市场,转而全力投入下一代AI加速芯片的研发,这是一个明智的决策。未来游戏领域不会很好也不会太差。再来谈谈AI。我不同意当前AI热潮是泡沫。虽然通用人工智能的前景尚不明朗,但生成式AI在创作辅助方面已经展现出其价值,这篇回复也是让AI帮忙写的。我知道今天仍有许多人可以不依赖AI工作,但同时要看到越来越多的人在工作中离不开AI。我们还要认识到技术、产品和市场的发展并非线性,当前仍需重大突破。在这个漫长的过程中,人们在不同时间点可能会表现出过度乐观或过度悲观的情绪,从而引发市场的剧烈波动。基于创作型AI将继续快速发展的预判,从基础硬件设备到训练、推理,再到新的软硬件应用集成和调优,新的市场机遇将不断涌现。这不是一个零和游戏。像皮衣黄和苏妈这样聪明的人物,不难找到适合自己的市场定位。我们可以假设皮衣黄已经占据了有利位置。在技术方面,尽管英伟达表现出色,AMD也有其亮点。AMD把复杂的小芯片设计玩得炉火纯青;第一次将面向超算的MI200系列转向AI推出MI300,就展示了其强大的竞争力,集成了192GB HBM内存,与新一代
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05-02
$苹果(AAPL)$
我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看,iphone 的市占还在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么?说明不是 iphone 的用户黏性没了,而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器,其中有老手机好用新手机挤牙膏因素,也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说,只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点,那么积累下来多隔了一代的用户,就有需求释放的可能。而原本定期更新的人,也会照常更新。拥抱 AI,只是打造新设备新吸引力的工具。第二,PC 市场从 Q1 来看,Mac 也在大环境增量的情况下市占大幅反攻;第三,苹果作为一个全球消费品牌,其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久,只要有松动,苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点,苹果比微软更有吸引力。
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04-29
$美国超微公司(AMD)$
之前说这家pe太高了,有人说成长股不看pe,问题是AMD是成长股吗?如果下周er展望不好分分钟掉到$120或者$130
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04-29
$微软(MSFT)$
微软目前看,已经是人工智能的新霸主了,其ai投入接下来几年一定是持续增长,投入越多赚的越多,这种粗浅的策略没人不知道。
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04-29
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
全球风险资产都在涨,上午就只有BTC在跌,我知道5月有ETH的大消息,但是也不至于这样吧,真的弱
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04-25
$京东(JD)$
要么专心搞自营,要么就学pdd。如果不是有物流撑着,很多客户早就跑了,服务质量真的不行。
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04-24
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
减半后,GAS 费飙升,这一方面意味着大饼的价格很难快速的上涨,因为高额的成交手续费压制了交易需求,但另一方面对于矿工来说是额外的收入增长。如果铭文成为这一次新的主流叙事的话,那对于矿股来说是很大的利好,对交易所来说可能反而不是好事。有点印证这两天的行情
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04-23
$拼多多(PDD)$
从历史趋势可以看到,最近半个多月一直在跌,但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出,但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动,而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司,情绪一上来,涨起来根本止不住。
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04-22
$英伟达(NVDA)$
大道说:目前我没能明白的东西是:他们的这种垄断到底能持续多久?对nvda芯片的需求到底能持续多久?后面他又补充说:其实对第一点是想的很清楚的。我尝试说说自己的理解。1. 垄断:英伟达的护城河是CUDA平台和 expertise ,前者让英伟达成为ai 的算力平台,这个 moat 可以说非常坚实了;后者提现在积累的expertise 先发优势,设想一下如果话投入1000 亿美元+世界上最杰出的芯片技术人才,恐怕 10 年时间也无法赶超英伟达;2. 需求:这也是我最困惑的地方,ai 的算力需求在未来 5 年内将快速增长,从台积电最新财报会也侧面作证,可 10-20 年后呢?30 年后呢?台积电也无法预测 5 年以后的ai 芯片需求,这种需求会不会有一个技术饱和点?越过某一个门槛之后就不再需要更多更好的芯片了?恐怕黄仁勋自己也没办法给出靠谱的预测。英伟达的估值是 65 倍,不是 10 倍、20 倍,所以如果需求不可持续 20-30 年以上,这个估值就难以买入。最后感慨一下,还是巴老爷子老道,技术公司哪怕如微软、谷歌,他也不买,他不是不知道他们厉害,是不知道能厉害多久。
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04-22
$苹果(AAPL)$
苹果造车失败,Vision Pro失败,接下来就是AI失败,巴菲特应该会继续减持
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04-22
$台积电(TSM)$
其实下跌原因是台积电法说会与ASML的业绩对上了,造成市场发现先进制程的算力硬件产业链,公司的预期可不跟先前卖方一个个吹的那么乐观...
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04-22
$美光科技(MU)$
典型的庄股 阴跌出货 这个主力成本顶多70 拉高后一路卖
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04-22
$理想汽车(LI)$
bba里的奥迪和奔驰都要跟华为合作了,都上鸿蒙车机和智驾,理想又要被打得抱头痛哭图片
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CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前,AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支,一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强,这是一个积极的信号。客户端市场,AMD开始发力,可能在未来几年内彻底改变其在笔记本市场的弱势地位,并带来显著的市场增量。游戏产品的下滑幅度有些出人意料。不过PS和XBOX的供应商地位尚未遭遇挑战,只是遇到更新周期性。AMD放弃高端显卡市场,转而全力投入下一代AI加速芯片的研发,这是一个明智的决策。未来游戏领域不会很好也不会太差。再来谈谈AI。我不同意当前AI热潮是泡沫。虽然通用人工智能的前景尚不明朗,但生成式AI在创作辅助方面已经展现出其价值,这篇回复也是让AI帮忙写的。我知道今天仍有许多人可以不依赖AI工作,但同时要看到越来越多的人在工作中离不开AI。我们还要认识到技术、产品和市场的发展并非线性,当前仍需重大突破。在这个漫长的过程中,人们在不同时间点可能会表现出过度乐观或过度悲观的情绪,从而引发市场的剧烈波动。基于创作型AI将继续快速发展的预判,从基础硬件设备到训练、推理,再到新的软硬件应用集成和调优,新的市场机遇将不断涌现。这不是一个零和游戏。像皮衣黄和苏妈这样聪明的人物,不难找到适合自己的市场定位。我们可以假设皮衣黄已经占据了有利位置。在技术方面,尽管英伟达表现出色,AMD也有其亮点。AMD把复杂的小芯片设计玩得炉火纯青;第一次将面向超算的MI200系列转向AI推出MI300,就展示了其强大的竞争力,集成了192GB 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首先,英伟达无疑是目前最完美的AI供应商,在软硬件产品、系统级方案和生态等各方面都具有显著优势。我不认为AMD有机会超越它。唯一的问题是,其股价已经至少透支了未来两年的增长。尽管许多人赌未来两年甚至更久都是确定的,我不参与这种赌注,因此认为估值过高。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/302956211425296","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":911,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":301462328053784,"gmtCreate":1714633740999,"gmtModify":1714635791951,"author":{"id":"10000000000010342","authorId":"10000000000010342","name":"扒拉算盘珠子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/594a343e50c3b609568ae5264fcf7693","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看,iphone 的市占还在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么?说明不是 iphone 的用户黏性没了,而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器,其中有老手机好用新手机挤牙膏因素,也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说,只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点,那么积累下来多隔了一代的用户,就有需求释放的可能。而原本定期更新的人,也会照常更新。拥抱 AI,只是打造新设备新吸引力的工具。第二,PC 市场从 Q1 来看,Mac 也在大环境增量的情况下市占大幅反攻;第三,苹果作为一个全球消费品牌,其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久,只要有松动,苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点,苹果比微软更有吸引力。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看,iphone 的市占还在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么?说明不是 iphone 的用户黏性没了,而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器,其中有老手机好用新手机挤牙膏因素,也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说,只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点,那么积累下来多隔了一代的用户,就有需求释放的可能。而原本定期更新的人,也会照常更新。拥抱 AI,只是打造新设备新吸引力的工具。第二,PC 市场从 Q1 来看,Mac 也在大环境增量的情况下市占大幅反攻;第三,苹果作为一个全球消费品牌,其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久,只要有松动,苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点,苹果比微软更有吸引力。","text":"$苹果(AAPL)$ 我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看,iphone 的市占还在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么?说明不是 iphone 的用户黏性没了,而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器,其中有老手机好用新手机挤牙膏因素,也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说,只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点,那么积累下来多隔了一代的用户,就有需求释放的可能。而原本定期更新的人,也会照常更新。拥抱 AI,只是打造新设备新吸引力的工具。第二,PC 市场从 Q1 来看,Mac 也在大环境增量的情况下市占大幅反攻;第三,苹果作为一个全球消费品牌,其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久,只要有松动,苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点,苹果比微软更有吸引力。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/301462328053784","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1018,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":301421607182360,"gmtCreate":1714623799379,"gmtModify":1714623801004,"author":{"id":"10000000000010342","authorId":"10000000000010342","name":"扒拉算盘珠子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/594a343e50c3b609568ae5264fcf7693","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <v-v data-views=\"0\"></v-v> 理想还会跌 没有核心竞争力 前有问界 后有领跑 冰箱彩电大沙发很好抄袭","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <v-v 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从历史趋势可以看到,最近半个多月一直在跌,但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出,但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动,而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司,情绪一上来,涨起来根本止不住。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 从历史趋势可以看到,最近半个多月一直在跌,但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出,但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动,而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司,情绪一上来,涨起来根本止不住。","text":"$拼多多(PDD)$ 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,因为amd开始跌的时间更早,什么时候amd有止跌迹象了,算一算跌幅比例,大概就知道达子会跌到哪里了。。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 科技股里估计特斯拉 先见底了,达子下跌空间还很大,毕竟之前一直死托着最后一个才跌,具体跌到什么位置才算止跌我觉得可以观察老二AMD ,因为amd开始跌的时间更早,什么时候amd有止跌迹象了,算一算跌幅比例,大概就知道达子会跌到哪里了。。","text":"$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 科技股里估计特斯拉 先见底了,达子下跌空间还很大,毕竟之前一直死托着最后一个才跌,具体跌到什么位置才算止跌我觉得可以观察老二AMD 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CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前,AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支,一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强,这是一个积极的信号。客户端市场,AMD开始发力,可能在未来几年内彻底改变其在笔记本市场的弱势地位,并带来显著的市场增量。游戏产品的下滑幅度有些出人意料。不过PS和XBOX的供应商地位尚未遭遇挑战,只是遇到更新周期性。AMD放弃高端显卡市场,转而全力投入下一代AI加速芯片的研发,这是一个明智的决策。未来游戏领域不会很好也不会太差。再来谈谈AI。我不同意当前AI热潮是泡沫。虽然通用人工智能的前景尚不明朗,但生成式AI在创作辅助方面已经展现出其价值,这篇回复也是让AI帮忙写的。我知道今天仍有许多人可以不依赖AI工作,但同时要看到越来越多的人在工作中离不开AI。我们还要认识到技术、产品和市场的发展并非线性,当前仍需重大突破。在这个漫长的过程中,人们在不同时间点可能会表现出过度乐观或过度悲观的情绪,从而引发市场的剧烈波动。基于创作型AI将继续快速发展的预判,从基础硬件设备到训练、推理,再到新的软硬件应用集成和调优,新的市场机遇将不断涌现。这不是一个零和游戏。像皮衣黄和苏妈这样聪明的人物,不难找到适合自己的市场定位。我们可以假设皮衣黄已经占据了有利位置。在技术方面,尽管英伟达表现出色,AMD也有其亮点。AMD把复杂的小芯片设计玩得炉火纯青;第一次将面向超算的MI200系列转向AI推出MI300,就展示了其强大的竞争力,集成了192GB HBM内存,与新一代","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 我仍然看好AMD的发展前景。在epyc芯片领域,AMD的领先优势在目前Intel CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前,AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支,一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强,这是一个积极的信号。客户端市场,AMD开始发力,可能在未来几年内彻底改变其在笔记本市场的弱势地位,并带来显著的市场增量。游戏产品的下滑幅度有些出人意料。不过PS和XBOX的供应商地位尚未遭遇挑战,只是遇到更新周期性。AMD放弃高端显卡市场,转而全力投入下一代AI加速芯片的研发,这是一个明智的决策。未来游戏领域不会很好也不会太差。再来谈谈AI。我不同意当前AI热潮是泡沫。虽然通用人工智能的前景尚不明朗,但生成式AI在创作辅助方面已经展现出其价值,这篇回复也是让AI帮忙写的。我知道今天仍有许多人可以不依赖AI工作,但同时要看到越来越多的人在工作中离不开AI。我们还要认识到技术、产品和市场的发展并非线性,当前仍需重大突破。在这个漫长的过程中,人们在不同时间点可能会表现出过度乐观或过度悲观的情绪,从而引发市场的剧烈波动。基于创作型AI将继续快速发展的预判,从基础硬件设备到训练、推理,再到新的软硬件应用集成和调优,新的市场机遇将不断涌现。这不是一个零和游戏。像皮衣黄和苏妈这样聪明的人物,不难找到适合自己的市场定位。我们可以假设皮衣黄已经占据了有利位置。在技术方面,尽管英伟达表现出色,AMD也有其亮点。AMD把复杂的小芯片设计玩得炉火纯青;第一次将面向超算的MI200系列转向AI推出MI300,就展示了其强大的竞争力,集成了192GB HBM内存,与新一代","text":"$美国超微公司(AMD)$ 我仍然看好AMD的发展前景。在epyc芯片领域,AMD的领先优势在目前Intel CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前,AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支,一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强,这是一个积极的信号。客户端市场,AMD开始发力,可能在未来几年内彻底改变其在笔记本市场的弱势地位,并带来显著的市场增量。游戏产品的下滑幅度有些出人意料。不过PS和XBOX的供应商地位尚未遭遇挑战,只是遇到更新周期性。AMD放弃高端显卡市场,转而全力投入下一代AI加速芯片的研发,这是一个明智的决策。未来游戏领域不会很好也不会太差。再来谈谈AI。我不同意当前AI热潮是泡沫。虽然通用人工智能的前景尚不明朗,但生成式AI在创作辅助方面已经展现出其价值,这篇回复也是让AI帮忙写的。我知道今天仍有许多人可以不依赖AI工作,但同时要看到越来越多的人在工作中离不开AI。我们还要认识到技术、产品和市场的发展并非线性,当前仍需重大突破。在这个漫长的过程中,人们在不同时间点可能会表现出过度乐观或过度悲观的情绪,从而引发市场的剧烈波动。基于创作型AI将继续快速发展的预判,从基础硬件设备到训练、推理,再到新的软硬件应用集成和调优,新的市场机遇将不断涌现。这不是一个零和游戏。像皮衣黄和苏妈这样聪明的人物,不难找到适合自己的市场定位。我们可以假设皮衣黄已经占据了有利位置。在技术方面,尽管英伟达表现出色,AMD也有其亮点。AMD把复杂的小芯片设计玩得炉火纯青;第一次将面向超算的MI200系列转向AI推出MI300,就展示了其强大的竞争力,集成了192GB 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也在大环境增量的情况下市占大幅反攻;第三,苹果作为一个全球消费品牌,其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久,只要有松动,苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点,苹果比微软更有吸引力。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看,iphone 的市占还在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么?说明不是 iphone 的用户黏性没了,而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器,其中有老手机好用新手机挤牙膏因素,也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说,只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点,那么积累下来多隔了一代的用户,就有需求释放的可能。而原本定期更新的人,也会照常更新。拥抱 AI,只是打造新设备新吸引力的工具。第二,PC 市场从 Q1 来看,Mac 也在大环境增量的情况下市占大幅反攻;第三,苹果作为一个全球消费品牌,其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久,只要有松动,苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点,苹果比微软更有吸引力。","text":"$苹果(AAPL)$ 我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看,iphone 的市占还在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么?说明不是 iphone 的用户黏性没了,而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器,其中有老手机好用新手机挤牙膏因素,也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说,只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点,那么积累下来多隔了一代的用户,就有需求释放的可能。而原本定期更新的人,也会照常更新。拥抱 AI,只是打造新设备新吸引力的工具。第二,PC 市场从 Q1 来看,Mac 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从历史趋势可以看到,最近半个多月一直在跌,但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出,但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动,而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司,情绪一上来,涨起来根本止不住。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <v-v data-views=\"1\"></v-v> 从历史趋势可以看到,最近半个多月一直在跌,但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出,但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动,而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司,情绪一上来,涨起来根本止不住。","text":"$拼多多(PDD)$ 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年内将快速增长,从台积电最新财报会也侧面作证,可 10-20 年后呢?30 年后呢?台积电也无法预测 5 年以后的ai 芯片需求,这种需求会不会有一个技术饱和点?越过某一个门槛之后就不再需要更多更好的芯片了?恐怕黄仁勋自己也没办法给出靠谱的预测。英伟达的估值是 65 倍,不是 10 倍、20 倍,所以如果需求不可持续 20-30 年以上,这个估值就难以买入。最后感慨一下,还是巴老爷子老道,技术公司哪怕如微软、谷歌,他也不买,他不是不知道他们厉害,是不知道能厉害多久。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 大道说:目前我没能明白的东西是:他们的这种垄断到底能持续多久?对nvda芯片的需求到底能持续多久?后面他又补充说:其实对第一点是想的很清楚的。我尝试说说自己的理解。1. 垄断:英伟达的护城河是CUDA平台和 expertise ,前者让英伟达成为ai 的算力平台,这个 moat 可以说非常坚实了;后者提现在积累的expertise 先发优势,设想一下如果话投入1000 亿美元+世界上最杰出的芯片技术人才,恐怕 10 年时间也无法赶超英伟达;2. 需求:这也是我最困惑的地方,ai 的算力需求在未来 5 年内将快速增长,从台积电最新财报会也侧面作证,可 10-20 年后呢?30 年后呢?台积电也无法预测 5 年以后的ai 芯片需求,这种需求会不会有一个技术饱和点?越过某一个门槛之后就不再需要更多更好的芯片了?恐怕黄仁勋自己也没办法给出靠谱的预测。英伟达的估值是 65 倍,不是 10 倍、20 倍,所以如果需求不可持续 20-30 年以上,这个估值就难以买入。最后感慨一下,还是巴老爷子老道,技术公司哪怕如微软、谷歌,他也不买,他不是不知道他们厉害,是不知道能厉害多久。","text":"$英伟达(NVDA)$ 大道说:目前我没能明白的东西是:他们的这种垄断到底能持续多久?对nvda芯片的需求到底能持续多久?后面他又补充说:其实对第一点是想的很清楚的。我尝试说说自己的理解。1. 垄断:英伟达的护城河是CUDA平台和 expertise ,前者让英伟达成为ai 的算力平台,这个 moat 可以说非常坚实了;后者提现在积累的expertise 先发优势,设想一下如果话投入1000 亿美元+世界上最杰出的芯片技术人才,恐怕 10 年时间也无法赶超英伟达;2. 需求:这也是我最困惑的地方,ai 的算力需求在未来 5 年内将快速增长,从台积电最新财报会也侧面作证,可 10-20 年后呢?30 年后呢?台积电也无法预测 5 年以后的ai 芯片需求,这种需求会不会有一个技术饱和点?越过某一个门槛之后就不再需要更多更好的芯片了?恐怕黄仁勋自己也没办法给出靠谱的预测。英伟达的估值是 65 倍,不是 10 倍、20 倍,所以如果需求不可持续 20-30 年以上,这个估值就难以买入。最后感慨一下,还是巴老爷子老道,技术公司哪怕如微软、谷歌,他也不买,他不是不知道他们厉害,是不知道能厉害多久。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/298076127846448","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":752,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":298072726614064,"gmtCreate":1713790992425,"gmtModify":1713790993845,"author":{"id":"10000000000010342","authorId":"10000000000010342","name":"扒拉算盘珠子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/594a343e50c3b609568ae5264fcf7693","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <v-v data-views=\"0\"></v-v> 苹果造车失败,Vision 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