$IBM(IBM)$ 营收利润都超预期，大型机还爆了，但软件增速没达标，咨询几乎没增长，盘后直接跌了7个点。市场对传统软件巨头太苛刻了，AI颠覆的担忧压得股价起不来。估值已经跌了不少，这个位置是不是过度悲观了？

$蜜雪集团(02097)$ 这份财报确实硬，营收利润双增超30%，稳稳的印钞机。这种业绩拿着根本不用慌，跌了敢加，涨了拿得住。长期持有就完事了，早涨晚涨都一样。

$甲骨文(ORCL)$ 手里捏着大把的未来订单，是年营收的好几倍，业绩再差也有底。花旗刚上调目标价，说回调就是买入机会。这股拿着应该比瞎折腾强。

这是让水军胡说八道多了，自己以为大号随便说一下也没事，结果让人家抓住干了，图源微博。 $小米集团-W(01810)$

AI是这次 $腾讯控股(00700)$ 财报最大看点。Hy3模型出来后调用量冲得猛，混元3.0和微信AI智能体如果落地节奏超预期，市场对腾讯的估值逻辑就得重算。

今天 $标普500(.SPX)$ 踩到200日线了，接下来两天是真到关键时刻了，就看多头能不能把这根线焊死。上次踩完直接弹起来，但前两次都是撑不住就破位往下走。还有一场硬仗要打。

周五恶意做空赚上百亿，然后本周处理好恶意做多继续赚上百亿，只有一脸懵逼的没动的散户躲了过去，动作但凡快点就被割 $腾讯控股(00700)$

虽然阿里估值有吸引力，但是其中淘宝的购物体验一直在变差，越来越差，客户流失严重。大促时候的东西比平时还贵 $阿里巴巴(BABA)$

英伟达跟康宁合作，砸钱扩产光纤。 $康宁(GLW)$ 股价直接涨飞了。英伟达这是在提前占坑，生怕以后光模块不够用。

折叠屏iPhone下半年就要亮相了，市场期待值很高。以 $苹果(AAPL)$ 对硬件打磨的功底，只要拿出产品就能带动新一轮换机潮。这份财报的底气，加上折叠屏的想象力，跟我一样拿着苹果的可以松一口气了。