满打满算明年交付10万台，一台5万刀，一年营收增加50亿，占总营收的6%，有个毛线用，天花板已经被MUSK说死2025年能年交付25万了，可以说皮卡这块的价值已经被压死了，要大涨只能靠FSD，而FSD又没时间表，能不能成功还是个迷 $特斯拉(TSLA)$

华为反击了， $小米集团-W(01810)$ 申请的是新型实用专利，而华为申请的发明专利，不懂就问，如果这两个专利有冲突，会彼此获批吗？

阿里进入移动互联网后半程这些年，就是进入打地鼠的模式，一会打京东，一会打美团，一会打拼多多，一会打抖音，打来打去发现谁都没有打赢，反而把自己的基本盘搭进去了。 $阿里巴巴(BABA)$

这一季NVDA业绩无疑超预期，毛利率来到了惊人的75%（Non-GAAP），这么大的margin就是英伟达护城河的延伸，是其行业上下游议价能力的体现，是其生态护城河得以继续夯实的保障。在gen-AI时代，英伟达是最好的投资标的，这个观点没有改变。 $英伟达(NVDA)$

拼多多今年年中就没有价格优势了，今年双十一实际是三家中最贵的。 但仍有大量消费者习惯性的觉得拼多多便宜，所以目前拼多多仍在实际价格高 而消费者觉得便宜的红利阶段。要这个阶段过后（半年到一年），拼多多才会逐渐崩溃，而这种崩溃是不可逆的，因为拼多多供应链的护城河远不如淘京，很多人觉得所谓“低价”的护城河，其实是随时会改变的 $拼多多(PDD)$

英伟达发布了目前世界最强的AI芯片H200，性能较H100提升了60%到90%，还能和H100兼容。算力荒下，大科技公司们又要开始疯狂囤货了。英伟达的节奏，越来越可怕了。 $英伟达(NVDA)$

拉美股是为了港股出货？美股网易两天20多亿成交量，居然拉不动港股？ $网易(NTES)$ $网易-S(09999)$ [汗颜][疑问]

每一次的回调都是买点，软硬件齐开花，迟早还会新高。还是 $英伟达(NVDA)$ 稳健，买入放着睡大觉就好

NVDA500美元以下全力买进，明年目标价1000美元以上。明年AI产业将大爆发成长。冲就完事儿了 $英伟达(NVDA)$

阿里最宝贵最有护城河的资产是支付宝，结果还被马老师剥离了…割得一手好韭菜，不仅割小韭菜，也割大股东 $阿里巴巴(BABA)$

拼多多三年时间净利润增加六七倍，营收增加近一倍，GMV增加近一倍，但股价下跌一倍，这一来一去，相当于市销率降低了四倍。这是一个特别典型的案例，千万不要以为利润、营收、GMV增长股价就应该增长。比亚迪，也是这样的，该补跌还是得补跌，即使业绩吊炸天。 $拼多多(PDD)$

特斯拉以今明两年的可能业绩股价的确不值这个价（当前pE70倍，即便明年利润翻番pE仍有35倍），但全世界投资者哄拥购入的理由是长期看好。没有太多争议的是明年特斯拉的汽车产销量增长40%都难，但总利润翻番的概率却仍会很高 $特斯拉(TSLA)$

英伟达的订单都排到5年后了……业绩是没啥可怀疑的吧。业绩没问题，不过这价格再涨，感觉虚高太多了，产能也是大问题，变现不了那么大金额 $英伟达(NVDA)$

有人怀疑和暴雪传出复合的消息是炒作，我倒觉得真实性挺大的，要是谣言，网易公关部不出来辟谣，暴雪的公关部都得跳脚。大概率是目前还有一些事项没谈妥，还在谈判中，所以期待吧。2024年，依然看好网易。 $网易(NTES)$

大股东不断减持，股价不断创出新高。这是为什么么呢。股东减持不影响股价吗[疑问] $Coinbase Global, Inc.(COIN)$

阿里其实早已贻误了战机，这次是否能给自己迎来转机，需要边走边看。但从估值角度而言，战略上的出尔反尔，重要位置也调整差不多了，剩下更多是执行层面的落地或人员调整，整体利空基本已经出尽，短期股价底部基本已经形成。 $阿里巴巴(BABA)$

所有的人工智能公司的基础模型计算，都需要买英伟达的超级计算型显卡A系列。或者专门用于训练模型的各种型号显卡，可以预见，未来英伟达还会出更多算力“更强”的产品，“更强显卡”意味着“更多利润”。 $英伟达(NVDA)$

记住，伟教教义，24年1000，25年1500，十年太长，我们只要两年，只争朝夕[惊讶] $英伟达(NVDA)$

英伟达的强大是建立了整个应用生态圈，哪怕苏大妈的MI300性能赶得上甚至更好，也很难推广，除非得到大客户的鼎力支持。当然现在大客户为了搞平衡，是可以从老黄口里切出一块肉来匀一允。至于其他小的公司推出的芯片，更加难以获得大规模的应用。 $英伟达(NVDA)$