布局明年的低估值，高分红版块

买特斯拉

看着12月19日这根“光脚阳线”，特别是美光科技（Micron）单日暴涨超10%的劲头，我的感觉是：市场正在经历一次非常明确的“去伪存真”式修复。 这不仅仅是情绪的反弹，而是资金在用脚投票，告诉我们要回归到“业绩硬逻辑”上来。对于后续行情， 📈 1. 核心结论：AI信心的“定海神针” 美光这一根大阳线，直接打消了市场对AI需求放缓的疑虑。 * 短期看： 市场情绪得到了极大的宣泄和修复，美股科技股（尤其是纳指）有望延续反弹势头，A股相关的存储产业链明天（或近期）大概率会高开跟涨。 * 中期看： 这确立了资金的新偏好——“有业绩的确定性”。以前是炒预期，现在是炒“货真价实的订单和利润”。 💎 2. 深度拆解：为什么是美光？（基本面逻辑） 美光之所以能成为今天的“领头羊”，不是因为炒作，而是因为它拿出了让华尔街无法拒绝的实锤： * 业绩炸裂： 第一财季营收136.4亿美元，同比增长57%；净利润翻了近3倍。这在科技股里是非常罕见的爆发力。 * 产品售罄： 管理层直言“好日子还在后头”，2026年全年的HBM（高带宽内存）已经全部卖光了。这种“供不应求”的状态，直接验证了AI服务器建设并没有放缓。 * 涨价预期： DRAM和NAND闪存价格都在上涨通道，美光预计明年资本开支将增加到200亿美元。这说明行业进入了量价齐升的黄金周期。 3. 资金流向：从“基建”转向“卖铲子的” 结合之前的市场观点，我们可以看到一个清晰的资金轮动路径： 1. 第一阶段（已过）： 炒作大模型、算力集群（如英伟达）。 2. 第二阶段（当前）： 炒作上游核心零部件（存储芯片、内存接口芯片）。 * 逻辑： 当大家都在造矿场（数据中心）时，卖铲子（存储）和卖炸药（算力）的公司利润最稳。美光的大涨，意味着资金正在挖掘AI产业链中业绩兑现最快的环节。 ⚠️ 4. 风险提示：并非普涨，而

反复拉锯战，耐心观看，等结果

美股收盘｜11月CPI提振市场，三大指数集体收涨，纳指涨超1%！美光科技涨超10%，特斯拉涨超3%美东时间周四，在利好通胀数据的推动下，三大指数集体走高。截至收盘，道琼斯指数涨0.14%，报47,951.85点；标普500指数涨0.79%，报6,774.76点；纳斯达克指数涨1.38%，报23,006.36点。盘前公布的数据显示，美国11月CPI同比上涨2.7%，明显低于市场预期的3.1%；剔除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨2.6%，同样低于3%的市场预期。该报告原定于12月10日发布，但因此前美国联邦政府长期停摆而被推迟，而10月CPI报告直接被取消，这意味着周四公布的这份数据并不具备标准CPI报告所包含的全部数据点。鉴于缺乏10月的对比数据，经济学家可能不会将此次数据解读为通胀下行趋势的明确起点，部分人士甚至对住房通胀的计算方式提出质疑。Waddell & Associates首席执行官兼首席投资策略师David Waddell表示：“那些（业主等值租金）等数据的涨幅已接近疫情前水平。也许未来还会有一些调整，但就目前来看，这份报告传递的信息是通胀已得到控制。”【热门股】大型科技股集体上涨，英伟达涨1.79%，苹果涨0.13%，微软涨1.65%，谷歌涨1.93%，亚马逊涨2.48%，Meta涨2.30%，特斯拉涨3.45%，博通涨1.14%，甲骨文涨0.88%，

英伟达，谷歌，微软，亚马逊 ，META，阿里，字节 ，腾讯，这些最伟大公司的智囊团，还有国家十五五规划大战略指引， 还不如一群穷比的酒囊袋的键盘侠绑绑绑？？？

产业链下游延伸，应用上市公司选

耐心持有就好了

观望

基础建设差不多了，实际应用可以关注

看好大盘，买入yinn

这个不会，毕竟领导不喜欢。

会跟上，但希望涨速不要太快。

继续看好，不要担心，毕竟别的领域更糟糕，所以矮子中拔将军好了。

美股收盘｜甲骨文重燃AI担忧压垮美股，纳指跌近2%！甲骨文、AMD跌超5%，英伟达跌近4%；美东时间周三，三大指数集体收跌，纳指跌近2%，投资者继续从人工智能（AI）概念股中撤出资金。此前有消息称，甲骨文的一位主要投资方退出了其一个数据中心项目，再度引发市场担忧。【热门股】大型科技股普跌， $英伟达(NVDA)$ 跌3.81%， $苹果(AAPL)$ 跌1.01%， $微软(MSFT)$ 跌0.06%， $谷歌(GOOG)$ 跌3.21%， $亚马逊(AMZN)$ 跌0.58%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 跌1.16%， $特斯拉(TSLA)$ 跌4.62%， $博通(AVGO)$ 跌4.48%， $甲骨文(ORCL)$ 跌5.40%， $奈飞(NFLX)$ 涨0.23%。【中概

跟上了，看好他的机器人

回调结束，长期看涨

马斯克还有spacex要上市的。太空赛道更大

会 马斯克就是首付就是希望就是未来