小探解马: 视频流之战 5G 远程医疗

追风维特
2019-09-13

The One Big Thing,Nick Maggiulli 写到一件很有趣的事:如果你是一位男士,有十位女士你可以选择去约会,但是你不知道这些女士的任何信息,现在你只能选择一位女士,同时你可以知道一个你想要的信息,你会想要得到什么信息呢(照片不算)?他的一位朋友问道:多久这位女士会去趟健身房。他觉得这可以让他了解到重要的信息,他认为经常运动健身的人是自律的,有动能,能照顾规划好自己的人生,健康的。去除复杂性,抓住最重要的问题,这个思维模式很重要,不管在你的就业上,婚姻上,学校选择上,投资上都是,抓住最重要的一个方面。在投资中,小探最看重价格动能,其他的都是次要的。

$苹果(AAPL)$ 推出了自己的流媒体服务,加上最近要推出流媒体的 $迪士尼(DIS)$ ,之前的亚马逊,奈飞等,巨头们纷纷扎堆流媒体,on-demand 即刻需求是现代人要的方式,而5G的崛起将会带来更好的视频体验和视频应用,流媒体之战烽烟四起,好戏才刚开始。我们最近抄底了 $爱奇艺(IQ)$,在中国资本市场开始升温的时候,爱奇艺的股价还是在之前贸易战的水平,我觉得这个价格是合适的,而做为中国流媒体三巨头之一的爱奇艺,在自制综艺和自制剧上,一直以来都保持着非常优秀的水准,用户数也在不断增加,在流媒体的全球好戏上演的时候,我们也随风起浪吧。

远程医疗,这种依靠网络技术的治疗方式,随着5G的发展,会有更好的体验和更多的应用。 $Teladoc Inc(TDOC)$,这个公司跟随小探的读者应该不陌生,之前的文章已经介绍过,最近这只股票出现了非常好的低位买点,前两天,小探已经尝试买入,在社群里也提到过。TDOC目前是远程医疗这块的领导者,之前就已经占据了75%以上的市场,全球五大洲有130个国家可以应用,40%的全球500企业用其服务,同时和医疗保险Medicare and Medicaid 连接,70多家保险公司和300多家医院以及其他一些医疗机构都用到其服务。这个公司是典型的成长型公司,营收增长的同时整个业务不断扩大。之前提到老龄化和全球经济放缓下医疗费用缩减的趋势对其有利,因为其连接的方便快速和省钱。现在随着5G的升温,依赖网络技术的远程医疗会有更好的发展。

Portfolio Update

$泰瑞达(TER)$ 和 $英特格(ENTG)$ 两只受益5G和中国的半导体公司已经脱离了成本区,ENTG更是创了新高,5G半导体的趋势是长期的,坚定持有,目前这两只仓位都比较重。

中国红系列的 $爱奇艺(IQ)$ $唯品会(VIPS)$ 都已经脱离成本区,目前仓位都较多,依次排列。 $华米科技(HMI)$属于小盘股,我当作VC投资来做,看好运动科技趋势的爆发,而这个价位也合适,买入部分仓位放着。

$Teladoc Inc(TDOC)$ 远程医疗,新进的仓位,打了底仓,目前6%收益,也可以看作5G主线的一个标的。

中秋快乐!

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精彩评论

  • Two
    2019-09-13
    Two
    5g为啥要蹭医疗的光,万兆有线网络难道不能医疗 [冷漠]
    • 追风维特回复Two
      很简单 5g的发展对于远程医疗特别像TDOC这样依靠网络技术的公司是有利的,5g可以提供更好的使用体验还可以为公司以后能服务的类型范围的扩大都提供了基础和可能性,这个逻辑推理我认为是稳固的,也是显而易见的。
    • Two回复追风维特
      我的想法是5g和医疗没有必然联系,无线网络的覆盖可以促进物联,但网络不是只有5g一种
    • 追风维特回复Two
      你的想法还蛮有意思的。不过好像偏离了之前你不同意 5G能提升远程医疗体验和应用范围这个判断。很多东西越辩越明,欢迎多讨论。有兴趣也可以来我这边社群讨论。
    • Two回复夜静思小猪
      问个问题,电视加电池要花钱吗? [微笑]
    • 夜静思小猪
      据说,5g几乎没有延迟,其他网络都有延迟……
  • 远近
    2019-09-13
    远近
    老师中秋快乐!
  • 夏洛特_liu
    2019-09-13
    夏洛特_liu
    老师中秋节快乐
  • 趋势是个好东西
    2019-09-13
    趋势是个好东西
    中秋快乐,支持,收益良多
  • 苑Yuki
    2019-09-15
    苑Yuki
    厉害😄
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