远东宏信(03360.HK)发行3亿美元高级票据，息票率4.25%

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited，简称：“远东宏信”，03360.HK，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的固定利率、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

公司评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

规模：3亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+340bps区域

最终指导价：T+320bps

息票率：4.25%

收益率：4.38%

发行价格：99.422

交割日：2021年10月26日(T+3)

到期日：2026年10月26日

资金用途：用于营运资金和一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中国信托商业银行、日兴证券和法国兴业银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：兴证国际、迪拜国民银行、国泰君安国际和海通国际

ISIN：XS2393797530

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