中航国际发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.50%

久期财经讯，中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation，简称“中航国际”，标普：BBB- 正面，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：AVIC International Finance & Investment Limited

担保人：中国航空技术国际控股有限公司

担保人评级：标普：BBB- 正面，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

STATUS：高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T5+200bps区域

最终指导价：T5+160+/-5bps区域

息票率：2.50%

收益率：2.702%

发行价格：99.061

交割日：2021年11月17日(T+5)

到期日：2026年11月17日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际（B&D）、上银国际、建行(亚洲)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信里昂、民生银行香港分行、民银资本、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际

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