抚州市数字经济投资集团发行9800万美元债券,息票率1.98%,工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC
久期财经讯,抚州市数字经济投资集团有限公司(Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd,简称“抚州数字经济投资集团”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:抚州市数字经济投资集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)江西分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:高级无抵押、固定利率债券
发行规模:9800万美元
期限:3年期
初始指导价:2.10%区域
最终指导价:1.98%
息票率:1.98%
收益率:1.98%
发行价格:100
交割日:2022年1月21日(T+5)
到期日:2025年1月21日
资金用途:项目建设和一般运营资本
控制权变更回售:100%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
牵头全球协调人:中诚国际证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、兴证国际、工银国际、申万宏源(香港)(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、复星恒利、丝路国际、海通国际、中国银行
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