【IPO日报】汇通达冲刺港交所;意大利豪华游艇商Ferretti申请香港IPO

IPO捕手
2021-12-27

今年年末,各股均迎来密集上市热潮,美股迎来中概股密集上市,内地企业赴港首次公开募股也保持空前势头。下面IPO捕手汇总了12月27日IPO市场动态,供大家参考~

(以下消息来自:36氪、界面新闻、网易新闻等)

​【港股】

汇通达冲刺港交所,零售生态系统覆盖超2万个乡镇

汇通达网络股份有限公司(以下简称“汇通达”)于12月24日再次向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司、花旗和华兴资本担任联席保荐人。 

今年6月17日,汇通达曾第一次向港交所递交招股说明书;按稍早前的计划,汇通达或于12月上旬寻求通过港交所聆讯,后并无更新进展。 

目前排队寻求通过港交所聆讯的企业数量相当之多,加之临近各大节假日,故多家本该在这个时间节点已通过聆讯的企业仍在排队过程中,且绝大多数不存在业务基本面的问题。

成立于2010年的汇通达由知名企业家、投资人汪建国创办,定位服务中国零售行业企业客户的交易和服务平台,并为中国的下沉市场提供优质商品和服务,其现主要可分为交易业务和服务业务两大类。

值得一提的是,在2015年,汇通达为零售企业客户推出了以会员制为基础的业务模式,从此为中国乡镇的当地零售门店提供服务,并将其作为会员零售门店的核心。

意大利豪华游艇商Ferretti申请香港IPO,今年前9个月营收6.93亿欧元

据港交所12月24日消息,法拉利家族部分持股的意大利豪华游艇制造商Ferretti S.p.A向港交所主板递交上市申请,中金公司担任其独家保荐人。

作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一,自1968年成立业务以来,Ferretti一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施,在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着重要作用。

公司的七个品牌:Riva、Wally、FerrettiYachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及CustomLine,为全球公认的奢华、独特、意大利设计、质量、工艺、创新及性能的象征。

据了解,Ferretti在2019年曾试图在米兰上市,但因市场状况不佳而放弃。该公司最初的目标市值是大约10.8亿欧元(约95.05亿港元),后来下调指导价格区间,最后彻底放弃计划。中国山东重工集团2012年收购Ferretti多数股权。4年后,法拉利家族的投资工具购买Ferretti约13%的股权。

Ferretti设计、生产及销售8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇,提供应有尽有的功能及日益广泛的辅助服务,满足客户的个性化品味及要求。凭借公司市场领先的地位、丰富的历史及无与伦比的品牌组合,公司被誉为全球豪华游艇行业的潮流引领者及意大利卓越航海世界的大使。

中梁百悦智佳通过港交所聆讯,碧桂园服务参投

在经历了今年10月底的递表失效后,12月23日,中梁百悦智佳服务有限公司(以下称“中梁百悦智佳”)通过上市聆讯,其保荐人为华泰国际。

中梁百悦智佳为国内综合性物业管理服务提供商,主要从事物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三类业务。

根据招股书显示,截至今年6月30日,中梁百悦智佳服务有在管项目291个,签约管理的项目508个,在管总建筑面积约3320万平方米,签约总建筑面积约7120万平方米,覆盖中国18个省、两个直辖市及三个自治区,覆盖154个城市。

就业务范围而言,中梁百悦智佳大部分服务于长三角地区。资料显示,截至今年6月30日,有56.1%的在管建筑面积位于长三角区域。

从营收方面来看,招股书显示,中梁百悦智佳收益由2018年1.76亿元增至2020年的7.04亿元,复合年增长率为100.2%。另外,公司的净利润也由2018年的2664万元增至2020年的人民币8622万元,复合年增长率为79.9%。

淮北绿金递表港交所,今年上半年三成收益来源于控股股东淮北建投

12月27日,淮北绿金递表港交所拟香港主板上市,光大证券为其独家保荐人。

招股书显示,公司是安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供应商。公司的主要产品包括(i)骨料产品及(ii)混凝土产品。于往绩记录期间,公司主要将骨料产品及混凝土产品售予建筑公司、建筑材料公司及批发商。

截至2020年12月31日止三个年度及截至2021年6月30日止六个月,公司的收益分别约为人民币(下同)3.32亿元、4.93亿元、5.06亿元及1.8亿元;公司的同期利润分别约为1.37亿元、1.69亿元、1.83亿元及5260.5万元。

在上市前的股东架构中,淮北绿金的控股股东是淮北国资委旗下的淮北建投,直接持股99%。淮北建投通过全资子公司文化旅游投资持股1%,合计持股100%。

【美股】

管理1090亿刀+控股CAA体娱帝国,私募巨头TPG申请IPO

近日来自frontofficesports等多家美媒消息,旗下拥有知名娱乐体育经纪公司CAA的老牌另类资产管理公司TPG(Texas Pacific Group,德州太平洋集团)已正式向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,拟申请其A类普通股在纳斯达克上市,股票代码为“TPG”。根据相关消息人士透露,TPG的估值约为100亿美元。此外根据招股文件显示,其资产管理规模已超过1090亿美元。

【A股】

远超智慧终止A股IPO,原计划募集资金7.25亿元

据证监会网站12月24日消息,证监会决定终止对深圳远超智慧生活股份有限公司首次公开发行股票申请审查,保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司。

据悉,远超智慧于6月9日递交招股书,拟募集资金7.25亿元,用于CBD家居惠州生产基地智能化生产改造升级项目等。该公司的主营业务为软体家具、木质家具及配套产品的研发、设计、生产与销售,为客户提供一站式的家居解决方案。其主要产品为“CBD家居”品牌系列的软床、床垫、沙发、柜类及配套产品。

资料显示,2018-2020年,远超智慧营收分别为11.7亿元、12.21亿元和10.51亿元,扣非归母净利润分别为1.85亿元、2.25亿元和1.5亿元。2020年,受疫情影响,公司营收和净利润同比分别下降了13.96%和33.49%。公司综合毛利率分别为43.11%、45.52%和42.86%。

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