锡西新城产业发展集团拟发行3年期美元债,初始价2.10%区域

久期财经
2022-01-07

久期财经讯,无锡市锡西新城产业发展集团有限公司(Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.,简称“锡西新城产业发展集团”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:无锡市锡西新城产业发展集团有限公司

备用信用证提供人:上海银行股份有限公司(BANK OF SHANGHAI CO., LTD.,简称:“上海银行”,601229.SH)南京分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:2.10%区域

控制权变更回售:100%

资金用途:为建设项目融资和补充营运资金

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:万海证券、华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:招商永隆银行、兴业银行香港分行、中泰国际、申万宏源香港、华安证券香港

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2022年1月12日(T+3)


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