西门吹虎
2022-07-11
好
@新行情:
70亿元债务压顶,又一家千亿房企爆雷
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dcdf4aa654a921b113927a3c7dd43ac5\"></p><p>交换要约后,宝龙地产将发行两笔新票据,其中一笔到期日为2023年7月,按年利率4%计息;另一笔于2024年1月到期,按年利率7.125%计息。</p><p>根据交换要约条件,2022年7月到期的美元债最低接纳金额为1.8亿美元,11月到期的美元债最低接纳金额为2.7亿美元。</p><p><strong>宝龙地产坦言,交换要约是为了延长公司债务到期日、强化资产负债表及改善现金流量管理。通俗地说,就是没钱还债了,恳请各位债务人宽限些时日。</strong></p><p>如果未能满足90%的最低接纳金额,公司可能无法按期赎回7月到期的美元债,并可能引发其他债务的交叉违约。</p><p>目前,宝龙在离岸层面没有任何现金或流动资产,已协调有关方面,确保交换要约及同意征求获得通过后,能够将资金按时汇至离岸账户结算交换要约。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95df49e2f7a97da40c01ac146abb2c88\"></p><p><strong>同日,宝龙召开投资者会议。总裁许华芳以及CFO廖明舜向投资人致歉,并说明了当下困境:再融资被掐断,去年四季度至今偿债200亿元,在今年下半年还面临等额于70亿元人民币的公募债务;努力出售资产但未达预期,疫情影响销售受阻,救市政策传导下来需要时间。</strong></p><p>地产行业的流动性紧缩持续一年,此前宝龙曾尝试过债权融资、股权融资、加速销售回款等,还计划出售150亿元-200亿元货值的商业地产资产包,然而这些努力均不及预期。</p><p>对于宝龙当下的流动性困境,管理层归因于2021年下半年,内地房企及其资本市场融资经历的拐点:银行开发贷减少;买家担忧开发商的交付能力,对房地产销售产生不利影响;预售资金施行监管;离岸资本市场反应负面。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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宝龙地产坦言,交换要约是为了延长公司债务到期日、强化资产负债表及改善现金流量管理。通俗地说,就是没钱还债了,恳请各位债务人宽限些时日。 如果未能满足90%的最低接纳金额,公司可能无法按期赎回7月到期的美元债,并可能引发其他债务的交叉违约。 目前,宝龙在离岸层面没有任何现金或流动资产,已协调有关方面,确保交换要约及同意征求获得通过后,能够将资金按时汇至离岸账户结算交换要约。 同日,宝龙召开投资者会议。总裁许华芳以及CFO廖明舜向投资人致歉,并说明了当下困境:再融资被掐断,去年四季度至今偿债200亿元,在今年下半年还面临等额于70亿元人民币的公募债务;努力出售资产但未达预期,疫情影响销售受阻,救市政策传导下来需要时间。 地产行业的流动性紧缩持续一年,此前宝龙曾尝试过债权融资、股权融资、加速销售回款等,还计划出售150亿元-200亿元货值的商业地产资产包,然而这些努力均不及预期。 对于宝龙当下的流动性困境,管理层归因于2021年下半年,内地房企及其资本市场融资经历的拐点:银行开发贷减少;买家担忧开发商的交付能力,对房地产销售产生不利影响;预售资金施行监管;离岸资本市场反应负面。 宝龙公告称,2022年,中国房地产行业持续波动。而且,截至去年底,宝龙约71.8%的项目和67.1%的土地储备位于长三角地区,受疫情影响,近几个月的合约销售总额明显下降。 今年以来,与众多现金流承压的房企一样,宝龙也进入年报难产、更换审计师,处置资产的窘境。市场早看出了苗头,到了6月,债券价格接连下跌。如今,宝龙坦露艰难处境,寻求债务展期,丝毫没有出乎市场预料。","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/681492238","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1642,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1686,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/688374682"}
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