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核心要点
1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学 无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式；
2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38- 50亿；
3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北 地区光伏装机及改造；
4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产 周期一年半；
5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），山 东海化集团（硝酸钠），产能详情要点6；
6）光热产业化趋势年内开启，新疆、甘肃等地进入密集招标，并规定一年多的 并网时间
光热电站的调控效率上有什么优势呢？
答：在调峰幅度上，光热电站是远优于火电电站的，假设火电与光伏风电组合使用，火电供电量为100，风电光伏各50，目前满负荷是200，如果用电负荷降到 100，那么风光各50不能弃的前提下，火电就需要停掉，但是实际情况是不可能的。火电的用电负荷最低只能压到40%，那么风光就只能弃了，那如果这个时候火电的100替换成光热，这个就完全不需要弃，可以通过电加热器传导给熔 盐，作为能量储备起来。这种情况尤其在冬季供暖季体现的尤为明显。
现在这个光热发电为什么跟光伏发电一起发展，但是目前进度落后了一些 呢？
在2021年电价补贴之前，中控德令哈项目拿到了1.15元/度的电价，成本是 1.1元，而且中控的技术目前是国内最好的，他的发电量能够达到设计量的 108%，相当于150MW的电站，一年可以产出1.6亿度电，折算成小时数供电接 近3160小时。后面国家取消补贴，那么单纯的光热电站在成本上就失去了优 势，但是由于光热发电本身已经具备了储能装置和稳定发电，并且在长期运行的 方式下，成本有望降下来，所以前期由于补贴取消，短期成本优势差异太大，但 是后期考虑综合性能，发展还是有望赶超的。尤其现在国家提出2030双碳目 标，鼓励风光大基地，三北地区建了很多GW级以上的光伏电站，但是这些电站 的电很难平稳输送到东部，这样就需要强制配备储能。比如100MW光伏电站， 需要配10-20MW储能电站，然后可能是乘2到4小时不等，而且这些地方其他形 式的储能都有局限性，抽水蓄能要考虑地理形势，电化学储能成本太高，安全性 还没法保障，容易失控。光热电站角色现在开始转变成一种带储能本身又能发 电，去给光伏电站做配套储能算是最优解。像中控现在这个金塔项目是600MW 光伏配备100MW光热储能。这是比较典型的项目，现在光热就变成又火起来 了，因为它不需要靠补贴电价去了，它现在作为一种储能的形式去给光伏配套， 它的春天又到了。
光热储能还有什么其他方面的优势吗？
答：1）从第一性原理看，光热和光伏能量来源均为太阳能，光热可以有效弥补光伏晚上无法发电的劣势，形成24小时“太阳能-电能”的循环供给。光热储能和电化学储能应用场景不同，对于小功率短时长的，例如100mwh以内，电化学更优。但是对于1000mwh这种级别的，电化学风险太大、初始投资成本也比光热要高。光热储能一般可以支持6-10小时，电化学储能2小时，因此光热更适 合大容量、长时长的储能。据麦肯锡统计，2030年8-24小时储能占长时储能装 机量的80%、总容量的60%。同时，电网必需一定的转动惯量以支撑系统稳定 运行（19年伦敦大停电即由于系统转动惯量不足），过去转动惯量由煤电机组 提供，随着风光占比提升、转动惯量的缺乏会影响系统安全，而光热可以给系统 提供电化学储能无法提供的转动惯量。
那这个为什么光伏电站不只结合熔盐罐来做储能就好了，还需要这些定日镜 来做呢？
答：只做光伏+熔盐罐，那就变成纯粹的熔盐储热了，不是光热电站了，这个效 率是非常低的，可以参考热力学原理-朗肯循环，这样大概只有40%的转化率， 相当于光伏产生100度电，最终只能放出去40度，而加上了定日镜，可以达到补 能的需求，提高转化率。
您提到了熔盐，定日镜，您能帮忙梳理这个光热电站大概有哪些环节吗？
答：光热电站建设主要有，聚光系统，发电系统，吸热系统和储热/换热系统， 聚光和吸热系统一般价值量最大，也就是我之前说的定日镜环节和熔盐环节。这块大概占到整个光热电站的70%左右，像德令哈这个项目，50MW大概用了 27000个镜子，每面20平米，将近2.5平方公里。整个聚光系统中，控制器占 15%，镜子占到9%，支架占到9%，其他的驱动器动力设备大概占到61%，聚光系统大概占到整体成本的50%。
熔盐这块的成本占比大概有多少呢？
答：熔盐+定日镜系统（聚光系统）大概占总体投资的接近70%，熔盐一般占 20%左右，这个取决于设计规格。以中控这个项目为例，最早是建的是一个 10MW的机组，然后第二个建造了50MW的机组，现在第三个100MW的机组也建造完成了，根据许可的量，前两个机组就关停了，目前这个中控是一个双塔装置，一个使用塔，一个备用塔，主要是考虑到白天晚上的互补关系，这两个塔的熔盐填充量加储备量大概是6万吨。
熔盐的量取决于什么呢？
答：取决于你需要这个项目保持多少小时的发电，比如德令哈这个项目是 50MW 7小时，那这个熔盐罐和熔盐的量就是按照7小时电网发电来配送，如果是4小时，那就按照4小时的量去装配。
那么1GW的熔盐用量大概有多少呢？价值量有多大？
答：1GW的熔盐用量大概可以用100MW的12H设计规格所用的熔盐量进行线性 外推，大概是60万吨上下，这个还是取决于单个项目大小，和利用小时数，60 万吨是一个预估值，可能需要50万吨，也可能是需要70万吨。现在硝酸钠和硝酸钾的价格大概是6500-9000元不等，估计1GW的熔盐价值量大概是38亿到45亿之间，接近50亿。
熔盐这个产品现在全国的产能情况如何？
答：目前来看供需处于平衡状态，因为这个东西对纯度要求比较高，大概是 99.9%，不能含有氯离子，氯离子会腐蚀管道，这样会影响熔盐罐的寿命，就是工业级硝酸钾和硝酸钠。目前国内是没有库存的，全国产能情况二元熔盐100万吨，实际产量情况是80万吨。
熔盐如果想扩产的话难度大吗？
答：项目立项不是问题，环评也不是问题，主要还是安评，硝酸盐易爆炸，国内没有出现大事故目前，但是黎巴嫩的贝鲁特事件还是比较大的，就是因为硝酸盐爆炸。拿到安评资质很难，尤其在17年环保趋严之后，17年进行了大规模的环 保督察，导致行业关停了一部分产能，环保督察持续到了2020年，直到2020年 提出碳中和政策以及碳达峰的承诺。企业如果想拿到环评和安评批准，快的情况下需要1.5年（安评环评半年，建设周期1年），慢的情况需要2.5年（安评环评1 年，建设周期1.5年），而对于现有企业，如果扩产只需要半年时间。另外就是这个行业的壁垒在于技术性人才，工业级硝酸盐的制作，对人才要 求比较高。目前国内熔盐原材料处于供需平衡状态，如果光热项目招标起来，可能会出现供需失衡的状态。
现在做定日镜的厂家有哪些？这块成本占多少？
答：定日镜就是玻璃加银，洛阳玻璃和安彩高科都可以做。镜子的成本大概占整 体光热电站投资的5%，占到聚光系统9%，还有支架，这个占聚光系统9%，控制器占15%，驱动设备占到聚光系统61%。
控制这块，有哪些厂家可以做呢？
答：国内主要就是中控，其次还有首航也能做一些。
刚您说的集热器，这里面有哪些环节呢？
答：集热器里面主要是换热器，换热器就是跟常规的锅炉厂和燃煤发电厂差不 多，这个一般是西子洁能做，西子洁能还有一些中控的股份。西子用的材料镍合金主要还是进口的，因为涉及到热胀冷缩，所以对材料要求比较高。
熔盐罐的情况您能介绍一下吗？
答：熔盐罐就是储存罐，这个难度不高，因为是常压高温，50MW大概需要4个罐子，两个熔盐罐，两个冷盐罐，25米直径，22米高度，材质就是普通的高纯钢。
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