洛阳文旅集团发行3200万欧元高级债券,息票率4.3%

久期财经
2022-09-29

洛阳文旅集团发行3200万欧元高级债券,息票率4.3%,恒丰银行郑州分行提供SBLC

久期财经讯,洛阳文化旅游投资集团有限公司(LUOYANG CULTURAL TOURISM INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“洛阳文旅集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:洛阳文化旅游投资集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,简称“恒丰银行”)郑州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:3200万欧元

期限:3年期

息票率:4.3%

收益率:4.3%

发行价格:100

控制权变更:100%

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

交割日:2022年10月11日

到期日:2025年10月11日

其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:中达证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、银河国际、淞港国际、中信证券、申万宏源(香港)

ISIN:XS2528801512


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