头号重仓还是特斯拉!万亿投资巨头持仓大曝光:增持拼多多,减持理想汽车

中国基金报
2022-10-30

日前,欧洲著名长线投资机构柏基投资(Baillie Gifford)公布了其2022年三季度末持仓情况。第三季度,柏基投资增持了$拼多多(PDD)$$腾讯音乐(TME)$$蔚来(NIO)$$阿里巴巴(BABA)$等股票,减持$特斯拉(TSLA)$$理想汽车(LI)$等股票,清空$京东(JD)$$哔哩哔哩(BILI)$等股票,

柏基投资(Baillie Gifford)是一家私人合伙制的大型投资公司,于1908年成立于英国爱丁堡。截至2021年9月30日,其全球资产管理业务规模约4668 亿美元(折合约33851亿人民币)。柏基投资以其专注长线投资而闻名,它强调长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数优质企业,并取得超额回报。该公司的口号是“真正的投资者以十年为单位思考,而非以季度为单位思考。”(Actual investors think in decades. Not quarters.)

美股组合规模减少37.49亿人民币

根据whalewisdom 数据,截至2022年第三季度末,柏基投资的美股组合规模为969.91亿美元(折合约7033.43亿人民币)。与第二季度末相比,其美股组合规模减少5.17亿美元(折合约37.49亿人民币)。在第三季度,柏基投资卖出了21支股票,新买入14支股票,增持129支股票,减持158支股票,换手率为7.20%。

数据来源:whalewisdom官网

截至三季度末,柏基投资持仓主要集中在非必需消费品、卫生保健、通信、信息技术这四大板块。其中,非必需消费品板块占比最大,为23.76%;卫生保健板块占比位列第二,为23.40%;通信板块占比位列第三,为19.11%;信息技术板块占比则排在第四位,为15.92%。这四大板块合计占其持仓的82.19%。

特斯拉在减持后仍为第一大重仓股

whalewisdom 数据显示,截至2022年9月30日,柏基投资的美股组合中的前10大重仓股分别为:美国车企“特斯拉”(Tesla)、美国生物制药公司“莫德纳” (Moderna)、阿根廷电子商务公司“自由市场” (Mercado Libre)、美国信息技术公司“$亚马逊(AMZN)$”(Amazon)、美国生物科技公司因美纳 ($Illumina(ILMN)$)、美国科技公司“萃弈”(The Trade Desk)、瑞典音乐流媒体平台“声田”(Spotify)、美国生物制药公司“艾拉伦” (Alnylam Pharmaceuticals)、美国半导体公司“$英伟达(NVDA)$” (Nvidia)、韩国电子商务公司“库邦”(Coupang)。

其中,柏基投资对自由市场、声田、库邦进行了增持操作,而对包括特斯拉、亚马逊在内的其余七家公司进行了减持操作。

数据来源:whalewisdom官网

值得注意的是,在此次减持后,特斯拉依然稳坐其“第一大重仓股”宝座。截至2022年三季度末,柏基投资持有约为73.94亿美元(折合约536.19亿人民币)市值的特斯拉股票,占其组合的7.62%。

早在2013年,柏基投资旗下基金Scottish Mortgage Investment Trust就看好特斯拉,并买入230万股,当时价值8900万美元,平均持股成本仅为38.7美元。此后,尽管特斯拉遭遇了一些波折和股价变动,柏基投资依然连续陪跑了9年。目前,特斯拉的股价已经高达228美元每股(截至发稿前)。仅这一支股票就为柏基投资带来极大的收益。

增持拼多多、$腾讯(00700)$音乐,清空京东、B站

在柏基投资的投资组合中,互联网中概股的身影频现。whalewisdom 数据显示,截至2022年第三季度,柏基投资增持了包括拼多多、腾讯音乐、阿里巴巴在内的多支互联网中概股。

根据wind数据,截至2022年6月30日,柏基投资为拼多多的第一大机构投资者。截至今年第三季度末,柏基投资对拼多多进行了增持操作,增持11万股。此次增持后,拼多多成为柏基投资第十二大持仓股,并是其持有最多的中概股。柏基投资持有约为17.65亿美元(折合约122.99亿人民币)市值的拼多多股票,占其组合的1.82%。

数据来源:whalewisdom官网

此外,根据wind数据,截至2022年6月30日,柏基投资为腾讯音乐的第三大机构投资者。截至三季度末,柏基投资已增持32万股腾讯音乐。增持后,柏基投资持有约为1.28亿美元(折合约9.28亿人民币)市值的腾讯音乐股票,占其组合的0.13%。

数据来源:wind

在2022年第二季度,柏基投资几乎全数沽清阿里巴巴的持股。而在今年三季度,柏基小额增持了阿里巴巴。截至第三季度末,其持有阿里股票的市值仅为2000美元(折合约1.45万人民币)。

值得关注的是,柏基投资清空了京东与哔哩哔哩的股票。

数据来源:whalewisdom官网

减持理想汽车,增持$蔚来(NIO.SI)$汽车

柏基投资也调整了其新能源汽车中概股的持仓。在第三季度末,柏基投资大幅减持理想汽车的股票,减持数为703万股。

根据理想汽车的财报,理想汽车在今年第二季度的收入总额、汽车业务收入、车辆毛利率等指标与今年第一季度相比均出现了下滑。此外,理想汽车在第二季度的经营亏损为9.79亿元,与今年第一季度相比增加了136.9%;同时理想汽车第二季度净亏损达到6.410亿元,与去年同期相比增加了172.2%。

值得注意的是,从2021年第四季度开始,理想汽车的交付量连续两个季度出现下滑。9月26日,理想汽车更是下调第三季度的车辆交付展望,将此前2.7万辆至2.9万辆交付预期调整为2.55万辆,这也显示了其交付信心不足。

除此以外,理想$one(AONE.U)$在今年9月还陷入“降价+停产”的风波。市场消息称,理想one在门店给出了两万元的优惠,并且该车型会在十月停产。这引发了此前正价购买理想one消费者的强烈不满,此后众多消费者通过“黑猫投诉平台”投诉理想汽车欺骗消费者。

多个业绩指标下滑、亏损加剧、汽车交付量下滑叠加大量车主的不满,这或许能解释为什么柏基投资选择在三季度末大幅减持理想汽车。相反,柏基投资增持了同为新能源汽车中概股的蔚来。此次增值后,柏基投资持有持有约为15.26亿美元(折合约110.67亿人民币)市值的蔚来汽车股票,占其组合的1.57%。

$(LI)$ $(TSLA)$ $(PDD)$ $(02015)$ $(BK4505)$ $(BK4504)$ $(BK4548)$ $(LU2087621335.USD)$ $(LU0053666078.USD)$ $(BK1575)$ $(LU0082616367.USD)$ $(LU1551013425.SGD)$ $(LU1861558580.USD)$ $(BK4553)$ $(BK4531)$ $(BK4534)$ $(LU0719512351.SGD)$ $(LU1720051108.HKD)$ $(BK1539)$ $(BK4555)$
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