英伟达GTC2023分析师会议总结:AIaaS新商业模式浮现

飞鲸投资笔记
2023-03-27

$英伟达(NVDA)$ 上周举办了为期四天的GTC2023会议,紧紧围绕着人工智能AI这个当前最热门的话题。除了关心它的新产品新应用,我还对这次大会期间的Financial analyst会议特别感兴趣,因为这是面向投资者的会议。周末做了一个总结,视频链接地址 https://youtu.be/odz8tJ5WvTs

一些感想:

1)当前AI的炒作在股票市场非常疯狂,我认为这和AI在现实中的进展有非常大的关系。简而言之,就是有突破性的进展发生的进度超过了我的原先预期,太“快”了。

去年12月,ChatGPT首次发布,我觉得技术上当然有突破,但当时对后继如何盈利,以及相关应用的进展并不抱太大希望。但到2月份,微软就宣布新搜索引擎,以及copilot office的发布,让我看到了大公司盈利的可能;随后GPT-4的发布,Midijounery的出图效果,乃至这个周末最新的ChatGPT插件的发布,让我感觉到“快”,感觉到小公司也真有可能盈利。

2)AIaaS不是首次提出(在2月份财报会议上就预告了),这次分析师的焦点在于与谷歌等云服务提供商的竞争与合作的关系。英伟达的态度很明确,愿意和谷歌,META,微软这些大客户合作。英伟达将自己的云服务托管在这些巨头的云中就是最好的证明。那么对于最终用户来说,有了更多选择,他如果直接来找英伟达,黄仁勋很高兴;如果最终客户更信任谷歌,要通过谷歌来使用英伟达的服务,黄仁勋也表示很开心。

在这些AI巨头中,英伟达和其他巨头的合作程度是最高的。很难想象谷歌和微软在AI方面携手推出一个新产品,但似乎大家和英伟达携手就很正常。

3)路透社的消息,英伟达继A800之后,也开发出了H100的中国定制版H800,并且A800,H800都会用于中国的云巨头比如百度,腾讯等。由于地缘政治因素,这个消息并没有被大肆宣扬,或者大张旗鼓地宣传。但总体来说,我倾向于中国的企业也会采用这种开发模式,就是采用AI即服务的模式,专注于在应用层面研发自己的产品。当然,这里的云服务提供商肯定是在中国国内。

4)说到估值,NVDA现在肯定是不便宜,无论从那个角度。不过以当前市场的热度和持久度,我感觉NVDA可能会很长时间保持这种高估值。(当然,GTC大会结束了,NVDA的股价如果走出短线回调走势也再正常不过)。再次感叹这世界变化“快”,三个月前还在纠结NVDA的Gaming业务呢,估计后面没人提了

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精彩评论

  • 黑天鹅本人
    2023-03-27
    黑天鹅本人
    尽管NVDA估值很高,但热度持久,可能会保持高估值。💰📈
  • 瓦特蒸汽机
    2023-03-27
    瓦特蒸汽机
    AI的应用前景广阔,未来将会有更多的领域被覆盖。🌟🌎
  • 牛回速速归
    2023-03-27
    牛回速速归
    我国企业也会采用AI即服务的模式,研发自己的产品💻
  • 俯瞰繁华
    2023-03-27
    俯瞰繁华
    英伟达愿意与谷歌等大客户合作,有更多的选择。🤝👬
  • 俯瞰繁华
    2023-03-27
    俯瞰繁华
    1)AI技术进展太快了,超出我的预期。🚀💫
  • 百胜医疗
    2023-03-27
    百胜医疗
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