大家晚上好，我是刀哥。
前几天一直在说中概股，确实这可能是国内投资者面临的比股灾、熔断还要艰难的问题，这其实是一个选择。现在的无论什么样的选择，2年以后，3年以后，5年以后再回来看，这都会让我们成长。就犹如我们现在回过头去看2020年疫情、2015年股灾、2016年熔断一样。
15股灾、16熔断彼时我都没有写公众号，但我都有自己亲历过来，心路历程其实都有的。20年疫情记录至今，我们也看到了当初的情况。
写公众号这些年，其实会看到各种不一样的声音，有踩我的，有支持我的，有客观的，其实都没有关系。重要的是，经历过这些声音以后，回头我们再去看这段故事，是否给我们带来成长。
中概股的影响是方方面面的。其中有一点有同学提过，即，有可能带来的裁员问题。互联网大厂的职工这些年薪酬真的是所有行业里最高的了，甚至超过考大学考研挤破头的金融行业。很多其他行业都想往这个行业跳。特别是现金+股权激励是真的蛮高的。我有同学挤破头，去了中央财经/厦门大学/中山大学，毕业以后也是从事金融行业，但讲真，现在薪酬跟互联网行业同级别对比，还是差了很多。
刀哥曾经也有机会拿到蚂蚁的总包超过100万的offer，但其实没有考虑过去，是因为最终选择了创业，不过这个offer里面现金跟股权其实差不太多，现金稍微多一些，股权激励也占有一部分。阿里同样有类似的offer，当初如果去了阿里，可能会更糟糕一些，因为阿里的股价缩水严重。
而现在比这个更惨的是裁员的问题。脉脉上已经有人爆料，阿里以及腾讯这两个大厂已经率先开始裁员了。到现在才裁员，多少是有点意外的，按正常来说，早就应该裁员了。
其实裁员并不一定是坏事。过去这些年，互联网公司一味追求规模成长，忽视利润，疯狂招人，开很高的offer，这其实都是一个指标：规模。现在如果规模到一定程度，公司理性思考，对人力成本做压缩，精细化管理，或许给予股东的回报会更高一些。要知道，这人力能压缩的空间太大了。
如此，互联网行业可能会带来一些收入下滑，多少会让一些想进入到这个行业的其他的行业的同学再去思考下了。
同时，被裁员的同学，收入下滑的同学。多少也会有一些影响。杭州的房子，多少是被一些大厂的同学给炒起来的，一旦有裁员，收入下滑，或许真的有可能出现断供，如此对房市多少有点影响。
再加上现在疫情的问题，我想房价应该不会这么坚挺了。想买房的同学如果等一等或许会有很好的机会。
正好说说疫情的问题。我在上海，上海现在算是疫情最严重的地方之一。当然，还有另外一个地方深圳。深圳应该是最严重的，我看深圳地铁公告，到3月20日，地铁都会停运，这影响其实是相当相当大了，一个城市的公共交通都已经瘫痪，这已经到了非常严重的地步了，各位可以想想就知道了。
我说说上海这边的情况。上海的问题是，精准防控在奥密克戎之前是可以应付得住的，但精准防控对付传染能力更强的奥密克戎，还是不太行。
所以我们看到如今上海疫情已经扩的有点严重，特别是听说上海六院的问题更严重，整个医院交叉感染，网上也爆出了不少视频，帖子出来。
所以，未来这几天是上海最关键的几天。如果能控得住就控住了，控不住可能就再也控不住了，除非封城。
我身边不少同学、同事、朋友的小区都封掉了。基本上只进不出。虽然不算封城，但这类似于封城了。
上海、深圳其实都是一个问题，来自香港的传染源过多，导致这两个城市有点吃不消。如今，香港疫情稍微有所好转，新增已经有所下滑，但总体数量还是比较多的。
围绕到底是共存还是动态清零，其实国内的反应分两派：
1. 受到疫情影响严重的商贩、服务业人员、经济受挫公司等，都希望国内可以学学海外共存的模式；
2. 本身因为疫情没有影响，或者影响不大的，则认为国家应该动态清零。
其实没有谁对谁错，毕竟谁都是站在自己的立场去看问题。昨天看知乎上有一个鱼商，痛哭流涕，说疫情2年，自己坚持了两年，但这次快坚持不下去了，亏了太多钱。像他们菜场被封闭了，一天损失就是8000，房子都要断供，一家人都要喝西本风。同样的还有很多服务业，海底捞跌成这个样子，也是因为客流量下滑严重，周五我去了一趟海底捞，整个海底捞到了9点多的时候，有一半的位置都空出来了。
当然，也有很多人会站在家里有老人有小孩子的立场去看这个问题。生命更重要，毕竟命都没了，穷不穷都没所谓了。
无论怎么选择，其实都很艰难。我看微博上、知乎上，关于疫情防控的帖子的评论都是两极分化的。基本上赞成的有，反对的也有。
我个人其实没有特别的主观色彩，国家让干什么干什么。疫情对我的影响其实不算大，无非就是疫情这几年，我们没怎么出去过，稍微有点难受。经济上多少有一些影响，投资上也有一些，这其实都没所谓。
重要的是，看国家的态度。
但还是希望早点有更好的疫苗出来，早点有特效应出来。如果能做到跟普通流感一样，我想就是全部放开的时候了。真希望这一天早日到来。
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1. 周五中概继续大跌，周一港股估计依旧不会太好，看看明天港股的中概怎么跌。对A股影响应该也是有的。但周五A股逆势收红，多少显示了A股拒绝跟跌。
不过，现在A股确实不存在中概的问题，因此更多还是情绪面的问题罢了。A股小跌，中概大跌估计是明天可能的情况。
2. 兴证全球基金副总经理谢治宇发声：目前的市场已比较充分反映了大家对未来的种种担忧，站在当下的时点，没有理由特别悲观，相反，投资的难度正在减少，从中长期角度看，A股市场已经具备一定投资价值。
谢治宇是我比较喜欢的公募基金经理之一，但今年他管理的基金也是出现了回撤。在这种大环境下，不回撤估计都不太可能。
以下为谢治宇主要观点：
目前市场上有很多令大家担忧的情况，比如经济环境、外部因素等等，并且以比较悲观的预期反映在股价上。但仔细分析，并没有什么值得特别悲观的因素。相反，经历了大幅调整后，市场上已经出现了一批估值比较合理，企业长期向好，有望通过长期持有获得合理回报的投资标的。
股票市场永远是一个相对复杂的体系。那种在某一个时间点呈现出单一状态的情形是非常罕见的，比如绝对低估或者绝对高估；大部分时间，市场都是一个复杂的整体，有好的，不好的，有贵的，也有便宜的。在复杂的市场信息中，我们需要理出一条主线：对中国经济增长的预期是否发生改变？国内领先的企业在国际上是否仍然具备可持续的竞争优势？居民财富管理的需求是否持续存在？——如果这些因素没有发生本质的转变，那么大的投资框架就没有变化。
我的投资理念是以合理的价格买入优质企业，赚企业长期成长的钱。从这个角度出发，我首先关心的是目前经济环境下企业的发展状况，以及企业长期持续的盈利能力、估值是否合理等；其次才是对经济环境、外部环境风险的担忧。立足当下时点，已经有一批企业值得坚定持有，并有望获得相对稳健合理的回报。
在目前点位，减仓不是好选择。我个人主要投资自己管理的基金产品，今年没有赎回，而且会有一些申购。
我个人还是比较认可他的观点的。
各位晚安。
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