11月5日，上海九方云智能科技有限公司（下称“九方智投”）与上海朝阳永续信息技术股份有限公司（下称“朝阳永续”）战略合作签约仪式在上海举行。九方智投副总经理张培红、朝阳永续副总经理李智代表双方签署新一轮合作协议。这是继去年完成“数据接入”合作后的再度携手，也标志着双方合作由“数据接入”1.0阶段迈入“能力共建”的2.0阶段。
当前，资本市场正加速向数字化、智能化转型，数据能力与投研实力日益成为金融服务高质量发展的重要基础。九方智投深耕证券投顾领域三十年，以专业投研与金融科技为根基，探索证券投顾4.0时代“AI+投研”的落地路径；朝阳永续作为深耕资管赛道二十余年的专业金融数据服务商，数据体系覆盖上市公司财报、盈利预测、行业景气度、资金流向、ETF等主要品类，并以系统校验与人工复核双线并行的方式，保证每一条数据都能回溯到原始披露。一方深谙投资场景，一方长于数据供给，聚力同行是双方投研服务能力与金融数据能力的又一次纵深互补。
一年协同：数据入模，成效初显
九方智投副总经理张培红在开场致辞中回顾了过去一年双方的合作历程与阶段性成果，并展望新一年的合作方向。他提到，依托朝阳永续在金融数据、业绩一致预期、量化数据库上的深厚积淀，将高质量的数据底座融入九方智投的投研体系、AI模型与智能投顾产品矩阵。
“过去一年，我们共同打磨策略信号、优化业绩前瞻研判、升级AI投研工具，把专业级的数据能力普惠应用到面向广大投资者的服务场景中。”张培红表示，数据能力的落地让产品信号更扎实、逻辑更可追溯、对市场的感知更敏锐，也帮助公司更好回应投资者长期面临的信息杂乱、模型幻觉、量化门槛高等痛点。“AI 时代的竞争，本质上是高质量数据的竞争。优质可信的金融数据，是智能投顾行稳致远的根基。未来，我们将依托本次升级后的合作，持续用好海量、准确的金融数据，持续迭代 AI 模型，打磨更多更智能、更贴合投资者真实需求的产品。”
朝阳永续副总经理李智在致辞中同样梳理了过去一年的合作进展，并介绍了新一年的合作设想。他分享道，多年来朝阳永续只做一件事——把资本市场的公开信息提炼为高价值的金融数据资产。“在数据这个行业，做到‘全’并不难，难的是‘全而可查’。”
这份“可查”，落在三个具体的能力坐标上：朝阳永续的“一致预期”体系沉淀二十余年，经机构影响力与时间权重双重校准，帮助市场锚定“未来应该发生什么”；在“业绩兑现度”上，连续追踪一家公司最近六个财报期的真实表现，并按不同市值规模设定极为严苛的超预期容差标准；在“预期差线索”上，底层数据于财报季到来之前实时交叉比对，识别分析师预测调整、研报定性判断与业绩预告中的超预期信号。新的一年，朝阳永续会继续将最核心的数据资产、最实在的资源投入，一并倾注到这段合作之中。
目前，双方的合作成效已在九方智投多个产品端得到初步验证。2025年7月至2026年10月，依托联合共建的底层数据体系与指标模型，多项特色功能与定制指数在实际场景中跑出亮眼表现。九方智投王牌投顾叶再豪、徐加选作为高端金融信息服务产品“超级投资家”的核心代表，从一线投研视角分享了对AI赋能投顾的体验与思考。
在叶再豪看来，AI能够高效完成数据筛选、信号复盘、规律捕捉等繁重工作，让一线投顾把更多精力回归到对产业逻辑、估值边界、风险底线的研判。朝阳永续的优质数据供给与工具能力，也让投顾在陪伴客户时更有依据、更有底气。
徐加选则判断，行业正在迈入AI驱动的投顾新阶段，从业者不应抗拒技术变革，而要主动拥抱新一代智能工具，把优质数据、投研能力与投顾经验深度融合。依托本次合作沉淀的能力底座，智慧投顾将向更精细化、个性化、前瞻性的陪伴式服务升级。
能力共建：链路贯通，产品落地
随后，在与会嘉宾的共同见证下，双方领导签署战略合作协议、互换签约文本并合影留念，记录下这一时刻。
根据双方规划，新一轮合作将进一步打通数据链路、深化投研协同，把数据能力深度嵌入超级投资家、九方灵犀、股道智航等AI产品矩阵。九方智投以九章证券领域大模型为技术底座，持续深耕“AI+投研”投顾产品创新；朝阳永续则以GO-GOAL终端为依托，进一步丰富九方智投的专业金融数据与服务供给。
在“能力共建”的具体路径上，双方将聚焦深度、广度与温度协同发力：以深度让数据更贴近金融场景，以广度让专业覆盖投资全流程，以温度让AI投研更贴合投资者的真实需求；同时在数据与算法融合、投资者教育协同、行业生态共建等方面持续深化。
AI原生：数据可信，行稳致远
双方在交流中形成共识：行业正在迈向AI原生投顾的新阶段。与过去工具化的AI不同，证券投顾4.0时代的核心在于，AI不再只是问答交互助手，而是能够依靠持续、准确、稳定、多维的金融数据，形成自主推理、事实验证与迭代更新的闭环能力。
“数据，是AI智能投顾的养料与基石。最好的合作不是‘1+1=2’，而是‘1+1>2’。”九方智投副总经理张培红强调，缺少可信、海量、可溯源的金融数据支撑，再先进的大模型也容易出现逻辑失真、判断偏差。九方智投与朝阳永续要做的，正是筑牢数据底座，从源头规避模型幻觉，让每一项投资结论都有据可查、经得起复盘核验。
独行快，众行远。新一轮合作已经开启，双方将发挥各自优势、深度协同互补，把专业级投研能力封装进九方智投自研的AI产品矩阵，面向广大投资者普惠落地，帮助投资者跳出碎片化信息的干扰，握有数据驱动、逻辑严谨、风险可控的智能决策工具，共同培育长期、理性的投资生态。
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