chatGPT持续火爆背后的美股中线投资机会

飞鲸投资笔记
2023-02-19

利用周末,对ChatGPT,AIGC,人工智能浪潮背后的投资机会做了一个小结。

上集:主要是研究微软对谷歌在数字广告领域发起的挑战 https://youtu.be/fU0AF4_DWfI

下集:主要是自己关注的投资标的(中线为主)https://youtu.be/HOYyffRSJZQ

一些感想:

1)微软宣布将ChatGPT整合到其搜索引擎BING和Edge浏览器中,希望为用户提供更好的使用体验。其举动实质是在数字广告这个市场向谷歌发起冲击。自己看好微软这次的举动,一来是其整体布局及行动迅速(管理层这次加分),二来是将战场选在了谷歌的大本营,而不是自己的核心业务。

2)按照$微软(MSFT)$ MSFT 的预计,1个点的市场份额,意味着接近20亿美元的收入。假设微软的新BING市场份额能从现在的3%上升到6%,意味着其数字广告业务能增加60亿收入,有望超越windows业务进入微软的前三收入(前二目前是云服务,office软件)

3)前几天$谷歌(GOOG)$ 谷歌推出的“学徒巴德”出现知识错误,导致媒体嘲讽,股价也大跌,有媒体冠以标题“一个价值1000亿美金的错误”。我认为这只是为了吸引眼球而已。就错误来讲,无论是ChatGPT,还是学徒巴德,荒谬的回答多了去了。大家对于这些荒谬喜闻乐见,无非是增加了讨论热度而已。未来关键还是要看搜索引擎的份额变化(也就是是否边骂边用)

4)我认为谷歌短期的股价下跌,更多反映了人们对于谷歌应对不够及时的担忧(尤其是微软主动出击,行动迅速,有备而来)。说来谷歌的AI技术底蕴深厚,也有类似产品,只是一来希望新产品完美,二来也担心推出后有可能革自己的命,有所犹豫可以理解。要说就此颠覆谷歌搜索,肯定是为时尚早。(但微软的中期目标肯定也不是颠覆,能增加市场份额就不错)

5)小盘广告科技股$Perion Network Ltd(PERI)$ PERION 是微软BING搜索引擎的合作伙伴,有望受益。即使不考虑ChatGPT概念,PERI的走势在一众广告技术股中也是最强的。目前股价位于新高附近,这主要源于其强劲的基本面。广告技术股/广告板块走势和宏观经济有很强相关性,22年在宏观经济不利的前提下,Peri的营收仍然增长率30%。不过其市值只有15亿,小盘的风险需要考虑。

6)$英伟达(NVDA)$ NVDA这一波上涨了50%多,算是美股ChatGPT概念股中涨幅高的。很多人在找国产替代,我只是想强调一下,英伟达的GPU市场份额那么高,一方面是硬件的技术性能过硬,另一方面CUDA功不可没,只是风光都落在硬件身上了。

7)前两天美联储加息鹰派言论再起,这对美股的科技股反弹,对chatGPT概念的短线炒作是不利的。而ChatGPT概念股的炒作本身也正好有些过热了,短期回调很正常。

ChatGPT大战,谁能更胜一筹?
3月16日,百度召开了文心一言发布会,展示了其在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解和多模态生成上的应用。随后,微软召开了Microsoft 365 Copilot 发布会,将GPT-4 模型装进了 Office 套件,推出了全新的 AI 功能 Copliot。此前,谷歌也宣布,将AI工具整合进Workspace。对于这场ChatGPT大战,你认为谁能更胜一筹?
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精彩评论

  • 去二三四五
    2023-02-19
    去二三四五
    这几天好像微软的chatGPT好像也有负面新闻
  • 纯天然绿色学渣
    2023-02-19
    纯天然绿色学渣
    谷歌的那个发布会有点拉胯,确实有点上不了台面
  • 家有猛犬
    2023-02-19
    家有猛犬
    chatGPT短线应该已经炒作的差不多了
  • 低买高卖谁不会
    2023-02-19
    低买高卖谁不会
    炒股还是要跟着联储的脚步走
  • 权力的游戏厅
    2023-02-19
    权力的游戏厅
    加息这件事情已经比较确定了
  • 小时候可帅了00
    2023-02-19
    小时候可帅了00
    我买有谷歌的股票,总觉得他能涨
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