四川港荣发行3.45亿人民币自贸区离岸债,息票率3.80%,上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC
久期财经讯,四川港荣投资发展集团有限公司(Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.,简称“四川港荣”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
条款如下
发行人:四川港荣投资发展集团有限公司
SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)成都分行
类型:固定利率、上海自贸区离岸高级债券
发行规则:Reg S
规模:3.45亿人民币
期限:3年期
息票率:3.80%
收益率:3.80%
发行价格:100
交割日:2023年2月21日
到期日:2026年2月21日
资金用途:再融资
控制权变更回售:100%
其他条款:澳门交易所上市;最小面额2000万人民币
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国信证券(香港)、上银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际、兴业银行香港分行、财通国际、光银国际、东方证券(香港)
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