大家晚上好，我是刀哥。
先更新下昨晚关于芒格对阿里巴巴的看法。
前几天芒格出席了Daily Journal年度股东大会，聊了不少话题，囊括了从ChatGPT到美国通胀、高利率，从提高幸福感的方法到对比亚迪、阿里、特斯拉等知名公司投资的探讨。有兴趣的同学可以自己上网查查原文或者原视频。（最好是看英文的，有些翻译没办法看）
而关于阿里巴巴这块，昨天我写了，也有人提，今天特意去看了下。原话是这么说的：
这实际上是承认了投资阿里巴巴出现了失误。特别是，去年动用了杠杆去买阿里巴巴，而阿里巴巴去年三四季度股价大幅下跌，被迫又卖出了阿里巴巴的部分股份。
这里面都解释了，他的原话是。是的，你说的是对的（关于动用杠杆买阿里巴巴，后来又被迫卖阿里巴巴）。而且他还解释了，他并不是不用杠杆。他最近确实动用了一些杠杆买入一些看起来很好机会的公司（because the opportunities were so ridiculously good）。
至于阿里巴巴仓位是否会在一季度卖出，这个就只能猜测了，老人家并没有披露。原话翻译过来是：
“我认为阿里巴巴是我犯过最大的错误之一。在考虑阿里巴巴的时候，我被它在中国internet市场上的占有率而着迷，我并没有意识到，阿里巴巴的本质仍旧是TMD的零售商，而零售行业是一个竞争激烈的行业，即使是在互联网环境中也不是简单的事情。”
所以芒格只是说自己错误评估了阿里巴巴的投资机会（觉着阿里巴巴是统治地位，没想到这么不经打）。但并没有说自己是否离场。
而对于中国的投资机会，其实他还是比较乐观的。他自己的原词是optimism。
And the other thing that helps in terms of the China prospects are that you can buy the best — you can buy better, stronger companies at a cheaper valuation in China than you can in the United States.
这里如果隐身就特别有意思。我之前谈过这个话题，电商的本质是零售：东哥看清楚了零售的本质
这是去年11月份我写的文章，各位可以再看看。
电商的本质是零售，零售的本质是：低价、效率。
这也是我从去年10月份开始呼吁大家多重视拼多多的原因：
我对零售行业的判断是，未来拼多多将会成为国内零售行业的老大。
因为在效率，拼多多是第一位的。再叠加效率复利的影响，拼多多的未来会很恐怖。
对了，顺带说下，马云最近从日本去了澳大利亚去了，还拍了一些照片：
其他一些事件简单看下：
1. 工程机械发威。振华重工、拓山重工涨停，徐工机械逼近涨停，龙头三一重工也大涨近7%，中联重科也大涨超4%。
有人问三一重工，上次说还有3-4个涨停回本，现在看，还有快3个涨停就快回本了。虽然是mini仓位，但持有了这长时间，一直都没回本还是很难受的。
至于涨停原因，有很多人给出了原因。
机构表示，1月信贷数据创单月新高，基建需求促进工程机械行业回暖。
浙商证券指出，2023年1月新增企业中长期贷款3.5万亿，同比多增由8700亿升至1.4万亿，达到历史以来最高水平。1月企业短贷新增1.5万亿，同比多增由640亿升至5000亿，表现同样强劲。基建的配套融资需求继续对年初企业中长期贷款形成支撑，预计基建投资将持续保持高位，基建开工量逐渐提速，逆周期调节作用将更加凸显，促进工程机械需求回暖。
中信建投证券认为，对标美国，中国工程机械还有很大的发展空间，未来将在波动中继续上行。头部公司受益国内份额提升以及全球化拓展，表现将持续优于行业，体现出α属性。
但我个人觉着这一波其实都是白马蓝筹股持续上涨的结果。前阵子主要是中国平安、招商银行等大金融上涨，最近则是基建，还有像电信基建：中国电信也在大涨（电信底部至今快翻倍了）。估计过阵子就会扩展到了家电板块了，比如美的集团、格力电器这样的。
今年这些大蓝筹板块都在轮动。
2. 锂电赛道股亿纬锂能暴跌。
有媒体称全球动力电池龙头宁德时代近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。宁德时代在电池降价的同时，也向上游原材料供应商提出了降价要求，据悉已有供应商应其要求下调价格。
宁德这一招很厉害，有点马斯克的风格。
对各位锂电股东都不是好事，亿纬锂能大跌，但宁德也没涨。不过，对消费者是好事。电池是整车价格中很大比例的成本，如果电池可以降价，未来大家买电池会更便宜。
如此，十几万这个区间极有可能是很多整车企业未来竞争中最重要的价格区间。这样同时会进一步带来电车的市场占有率的提升。电车油车市场保有率逆转将会提前。
没买电车的同学可以等等了。看看过几年MODEL Y有没有可能跌到20万。等小米上市的时候不知道是否可以直接到十几万的区间。
顺带有人最近看了一个好像是小米的伪装的工程测试车：
3. 北向资金午后进场，全天净买入60.03亿元，连续3日净买入。
这次有点感觉内资、外资形成了合力。今天A股也大涨，成交额达到了9500亿。如果这次一起发力，看看有没有机会先看3500点。
4. 高盛集团的策略师预计，中国股市自1月末以来的下跌势头将会逆转。根据Kinger Lau等策略师周一的报告，高盛认为MSCI中国指数到2023年底将达到85点，较当前水平高出大约24%。
MSCI中国指数大部分是由大蓝筹组成的，这意思就是大概上证50、沪深300到年底都可以再涨24%。上证指数估计可以涨20%，今天上证是3290点，如果涨20%就到了3948点。
好了，我信了。跟我预测的4000点相差不多。
各位晚安。各位的“点赞”、“在看”是对刀哥最大的支持。
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