Z神对美国趋势判断模型-下
上次说到，欧美中俄的2套循环、3个支柱，使得美国十几年来维持低通胀、金融资产一路涨。
而到了当下这些循环和支柱都被打破，从低价劳动力来说，疫情这几年得病的1600多万美国人中就有几百万散失劳动能力。特朗普推行到现在被执行收紧的移民政策，和被因非法赶走的移民，这一进一出，即收紧了低价劳动力来源，内部因政策病情减少的人，合算一起估计有600万、700万左右。所以也造就了美国失业率创50年来新低的这么一个记录。人才市场需求旺盛而供给不足。
低价的能源从俄乌战争开始，俄罗斯与欧洲反目就彻底丧失了。欧洲也因为被俄罗斯反向“制裁”，失去低价能源，导致物价迅猛上涨，欧洲各国也因此要多花1～3%不等的财政支出来应对能源价格的上涨。而这场俄乌战争让双方都意识到，欧洲不能在再依靠俄罗斯的天然气，要从其他渠道补充。对俄罗斯来说也打破了融入欧洲这300年来的愿望。
所以现在欧洲在向美国、中东等其他地方购买能源，而俄罗斯则在考虑东望，说白了也就把卖给欧洲的便宜能源，卖给中国等亚洲国家。
这第三个支柱，也就是低价商品，随着中美贸易战的常态化加剧，美国逐步减少了对中国的商品进口，低价商品减少自然而然就会让其他商品涨价。
3个支柱已都不在，中美、欧俄2套循环也变为了新的另外2套循环欧美、中俄。欧洲需要美国的能源、商品，中国需要俄罗斯的能源，俄罗斯需要中国的商品。
Z神从以上推断说道，西方世界需要用一个大大的“L”型的衰退来应对这次通胀。从减少消费需求来对应上减少的供给。在再“L”型的下方，重整自己的工业产能、供应链体系。要建造出有规模效应、有响应速度的供应链产能。
基于以上种种，Z神给出的投资重点：
1、大宗商品密集型方向
2、资本密集型
3、产能供应链的布局
4、从政策风险上说，西方投资者不可以再投注于东方。
以上就是Z神面对西方投资者给的投资逻辑和方向。
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