畜牧教主马斯克
10-19
拉完了，给车打广告的，但秀的是
SpaceX的实力，你自己觉得搞不搞笑？
Roadster秀的是SpaceX的实力！大摩：大部分BOM价值源于SpaceX，技术融合远超预期
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gas thruster）技术。摩根士丹利在报告中明确指出，该车型BOM中大部分价值来源于SpaceX，这标志着特斯拉与SpaceX之间的关系正在深化。</p>\n<p>Adam Jonas在报告中提出了一系列值得投资者深思的问题：除汽车领域外，电动冷气推进器技术还有哪些潜在应用场景？该技术在国防领域又存在哪些潜在用途？<strong>他同时以"Kitty Hawk时刻"作类比，指出当电力与汽车最初问世时，外界的普遍反应是"蜡烛和马匹已经够用了"——暗示市场可能正在低估这一技术的历史性意义。</strong></p>\n<p>报告还特别提及，SpaceX突然宣布第三季度财报日期，且仅提前两个工作日通知，这一罕见举动引发了摩根士丹利的关注。Adam Jonas表示，此前从未见过类似情况，暗示这或许预示着重要的信息披露即将到来。</p>\n<h2>AI算力：每增加1GW可为股价贡献27美元</h2>\n<p>摩根士丹利对SpaceX企业AI业务的估值逻辑提供了清晰的量化框架。<strong>报告指出，在每瓦50美元、增量利润率70%、以10倍EBITDA估值的假设下，每新增1GW的自有算力，理论上可为SpaceX股价贡献约27美元，相当于当前股价的约18%。</strong></p>\n<p>摩根士丹利目前对SpaceX 2027财年AI算力的预测为4.9GW，而公司自身的目标是"接近10GW"。两者之间的差距，意味着若公司能够实现自身目标，股价的上行空间将远超摩根士丹利的基准预测。</p>\n<p>在300美元目标价的构成上，摩根士丹利采用分部加总估值法（SOTP），其中企业AI业务贡献165美元，连接性业务（主要为Starlink）贡献118美元，太空业务贡献8美元，X与Grok业务贡献8美元。估值采用2040年为预测终点，折现至2027年6月30日，加权平均资本成本（WACC）为11.2%，并对企业AI估值施加了50%的执行风险折价。</p>\n<h2>基本面动能持续强化，上行风险多于下行</h2>\n<p>摩根士丹利在报告中列举了多项潜在的上行催化剂，包括星舰（Starship）复用进度加快、Starlink容量增长提速、企业直销及云计算客户拓展、Cursor年度经常性收入（ARR）加速增长，以及AI基础设施的建设成本和上电时间的压缩。</p>\n<p>下行风险方面，报告提示了星舰复用节奏放缓、Starlink用户增长不及预期、企业AI变现能力偏弱、单位算力资本开支上升、上电周期拉长、融资需求增加导致股权稀释，以及监管审批延迟等因素。</p>\n<p>摩根士丹利自今年7月以超配评级、300美元目标价首次覆盖SpaceX以来，已持续发布多篇深度报告，涵盖星舰飞行测试、路易斯安那发射综合体建设、AI战略布局等多个维度，对SpaceX的长期投资逻辑保持高度一致的乐观立场。</p>\n</body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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2027财年AI算力的预测为4.9GW，而公司自身的目标是\"接近10GW\"。两者之间的差距，意味着若公司能够实现自身目标，股价的上行空间将远超摩根士丹利的基准预测。\n在300美元目标价的构成上，摩根士丹利采用分部加总估值法（SOTP），其中企业AI业务贡献165美元，连接性业务（主要为Starlink）贡献118美元，太空业务贡献8美元，X与Grok业务贡献8美元。估值采用2040年为预测终点，折现至2027年6月30日，加权平均资本成本（WACC）为11.2%，并对企业AI估值施加了50%的执行风险折价。\n基本面动能持续强化，上行风险多于下行\n摩根士丹利在报告中列举了多项潜在的上行催化剂，包括星舰（Starship）复用进度加快、Starlink容量增长提速、企业直销及云计算客户拓展、Cursor年度经常性收入（ARR）加速增长，以及AI基础设施的建设成本和上电时间的压缩。\n下行风险方面，报告提示了星舰复用节奏放缓、Starlink用户增长不及预期、企业AI变现能力偏弱、单位算力资本开支上升、上电周期拉长、融资需求增加导致股权稀释，以及监管审批延迟等因素。\n摩根士丹利自今年7月以超配评级、300美元目标价首次覆盖SpaceX以来，已持续发布多篇深度报告，涵盖星舰飞行测试、路易斯安那发射综合体建设、AI战略布局等多个维度，对SpaceX的长期投资逻辑保持高度一致的乐观立场。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ELOL":0.6,"SNK":1.5,"XOVL":0.6,"KBWB":0.6,"SPCX":1.5,"ORBX":0.6,"UFO":0.6,"IAI":0.6,"MARS":0.6,"LOFF":0.6,"SPAX":0.6,"WSPC":0.6,"SPCU":1.5,"SPCH":0.6,"SPCM":0.6,"XOVR":1.5,"SPCF":0.6,"LOFD":0.6,"SPCQ":0.6,"SPCG":0.6,"SSPC":0.6,"DSPC":0.6,"TSLA":1.5,"WARP":0.6,"YSPC":0.6,"SPAL":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":133,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":60,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/619984063844744"}
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