不必在乎太多
2022-04-02
可以的
@价值投资为王：
大麻股：只看亵玩，不可厮守！
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Leaves（CLVR）,该公司在此轮行情中，一度日内大涨143%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d68d5e96d0f13eec0684f1f1bb0fae3\" tg-width=\"632\" tg-height=\"285\"></p><p>从K线上看，CLVR最高价19.46美元，最低价0.9美元。</p><p>如果你长期持有CLVR，结局将很悲惨。</p><p>从业绩上看，CLVR并无亮点。如2021年公司营收1537万美元，同比增长27%。毛利率45.3%，较2020年的61.7%有明显下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/007d4dffc8f05b5ae0e68a63be893a9f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"246\"></p><p>在收入规模上，CLVR垫底主要的大麻股，营收增速也并未呈现出高增长态势。目前市值7800万美元，市销率为5倍。</p><p>再来看Tilray（TLRY）,公司是一家全球领先的大麻生活方式和消费包装产品公司，2021财年营收5.13亿美元，同比增长26.7%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/679477b82dd56b21ed6de22d75f1c5fd\" tg-width=\"632\" tg-height=\"355\"></p><p>2019-2021，公司毛利率一直维持在24%左右，虽然很稳定，但盈利能力较低。</p><p>Tilray目前市值39亿美元，市销率7.6倍，2018年上市之后，股价曾冲到300美元，最低值2.4美元，与Clever Leaves一样，是价值毁灭者。</p><p>在股价表现上，短短3年多的时间里，Tilray有3波炒作，一是上市之初，由发行价17美元涨至300美元；二是2021年初，股价从4.4美元涨至67美元；最近的一次即当下。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33b3589f685e7a956ca86d0269ffd022\" tg-width=\"632\" tg-height=\"284\"></p><p>由此不难看出，大麻股最大的价值就是炒作，一旦不能及时抽身，便是万丈深渊。</p><p>再来看Sundial（SNDL），公司的业务同样是生产和销售大麻，比较有特色的是他们室内模块化种植，向市场提供高质量、一致的大麻产品。</p><p>Sundial的财务状况并不好，2021年前9月，营收规模只有4200万加元，同比负增长25%。</p><p>即使是2020年，公司的营收总额也只有7300万加元，同比增速为9%。</p><p>要规模没规模，要增速没增速，Sundial似乎烂透了。</p><p>在股价上，公司长期低于1美元，屡次遭到交易所退市风险提醒，如果不是大麻股炒作，不知道管理层该如何让股价脱离退市风险？</p><p>最后看一下Canopy（CGC）。</p><p>在收入体量上，Canopy和Tilray相近，在5亿美元左右。</p><p>2021年，Canopy营收是5.47亿加元，同比增速37%，在几只大麻股中算是较快的。</p><p>公司的毛利率仅为12%，2021年巨亏16.7亿加元。</p><p>目前，Canopy市值31亿美元，市销率为7倍，与Tilray差不多。</p><p>在3月末的这次行情中，市值最小的Clever表现最亮眼，市值体量最大的Canopy和Tilray表现一般，大麻股炒作可见一斑。</p><p>从这几支大麻股来看，多数都是加拿大公司，做的业务也比较相近，种植大麻、生产消费品，产品包括电子烟、医用大麻，甚至是酒精饮料，总之，大麻的应用场景基本都囊括。</p><p>但在世界上，大麻合法化的国家并不多，加拿大市场养不了这么多大鱼，美国大麻合法化是关键之战。</p><p>但即使合法了，大麻股的前景就一定光明吗？</p><p>在我看来非也，消费者虽然对大麻上瘾，但一旦合法化，提供相关产品的企业巨多，而大部分消费品，功能类似，最终或回到品牌竞争上。</p><p>这尚未考虑现有的消费品巨头在大麻合法化后杀入市场，比如可口可乐一直对大麻类饮料垂涎三尺。</p><p>一个竞争十分激烈的市场，现有的玩家，哪个能最终胜利，极具不确定性。</p><p>因此，大麻股终将还是只可亵玩，不可厮守！</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CGC\">$Canopy Growth Corporation(CGC)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNDL\">$Sundial Growers Inc.(SNDL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CLVR\">$Clever Leaves Holdings Inc.(CLVR)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CLVR\">$Clever Leaves Holdings Inc.(CLVR)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大麻股又暴涨了…</p><p>3月末，旨在实现美国联邦大麻合法化的《MORE法案》将在众议院投票表决，若该法案此后可以获得参议院绿灯，并得到总统签字，这将终止大麻的联邦禁令并将其剔除出《管控物质法案》。</p><p>未来，美国的大麻跨州运营商（MSOs）将可以跨越州界自由地运输它们的产品。</p><p>无疑，此次冲关对大麻股意义非常。</p><p>此轮股价暴动，彰显投资者对法案通过的乐观预期。</p><p>从现实世界来看，加拿大大麻合法化走在世界前列，美国部分州也对大麻管理颇为友好，从长远来看，大麻合法化或在欧美国家逐一通过。</p><p>然而，美国目前，在联邦层面上还未合法化，根据专家分析，此次冲关，依然凶多吉少。</p><p>借此契机，我梳理了几只大麻股，品鉴一下他们的价值。</p><p>先来看Clever Leaves（CLVR）,该公司在此轮行情中，一度日内大涨143%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d68d5e96d0f13eec0684f1f1bb0fae3\" tg-width=\"632\" 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2019-2021，公司毛利率一直维持在24%左右，虽然很稳定，但盈利能力较低。 Tilray目前市值39亿美元，市销率7.6倍，2018年上市之后，股价曾冲到300美元，最低值2.4美元，与Clever Leaves一样，是价值毁灭者。 在股价表现上，短短3年多的时间里，Tilray有3波炒作，一是上市之初，由发行价17美元涨至300美元；二是2021年初，股价从4.4美元涨至67美元；最近的一次即当下。 由此不难看出，大麻股最大的价值就是炒作，一旦不能及时抽身，便是万丈深渊。 再来看Sundial（SNDL），公司的业务同样是生产和销售大麻，比较有特色的是他们室内模块化种植，向市场提供高质量、一致的大麻产品。 Sundial的财务状况并不好，2021年前9月，营收规模只有4200万加元，同比负增长25%。 即使是2020年，公司的营收总额也只有7300万加元，同比增速为9%。 要规模没规模，要增速没增速，Sundial似乎烂透了。 在股价上，公司长期低于1美元，屡次遭到交易所退市风险提醒，如果不是大麻股炒作，不知道管理层该如何让股价脱离退市风险？ 最后看一下Canopy（CGC）。 在收入体量上，Canopy和Tilray相近，在5亿美元左右。 2021年，Canopy营收是5.47亿加元，同比增速37%，在几只大麻股中算是较快的。 公司的毛利率仅为12%，2021年巨亏16.7亿加元。 目前，Canopy市值31亿美元，市销率为7倍，与Tilray差不多。 在3月末的这次行情中，市值最小的Clever表现最亮眼，市值体量最大的Canopy和Tilray表现一般，大麻股炒作可见一斑。 从这几支大麻股来看，多数都是加拿大公司，做的业务也比较相近，种植大麻、生产消费品，产品包括电子烟、医用大麻，甚至是酒精饮料，总之，大麻的应用场景基本都囊括。 但在世界上，大麻合法化的国家并不多，加拿大市场养不了这么多大鱼，美国大麻合法化是关键之战。 但即使合法了，大麻股的前景就一定光明吗？ 在我看来非也，消费者虽然对大麻上瘾，但一旦合法化，提供相关产品的企业巨多，而大部分消费品，功能类似，最终或回到品牌竞争上。 这尚未考虑现有的消费品巨头在大麻合法化后杀入市场，比如可口可乐一直对大麻类饮料垂涎三尺。 一个竞争十分激烈的市场，现有的玩家，哪个能最终胜利，极具不确定性。 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