也许，科创50已经成了美股AI股的先行指标。
这其实是两个月前，我的量化程序在熊侧扫出海光信息、中芯国际、中微公司时，ChatGPT的第一反应。
它很惊讶：怎么大A的AI半导体都开始不行了？
前天那篇《进入崩溃前期》发出后，有位网友留了一条评论：
“收入70%来自两家模型公司这个结构是循环融资的软肋：模型公司烧的是股权融资、一级市场一旦收紧，采购收缩会沿GPU云—电站—地产链逐级放大。先崩的建电站公司，正是链条里离现金最远的环节。”
很有道理。
尤其是最后一句。
离现金的距离，其实可以从两个角度理解。
一个是资本链条上的距离，另一个是真实的地理距离。
当然，说大A的科创50是美股AI股的先行指标，多少有点夸张，更是玩笑。
真正的先行指标，在我们隔壁和对面。
隔壁是高丽国，对面是弯弯。
这一轮AI浪潮，弯弯是最直接的受益地区之一，股市冠绝全球。
高丽国同样如此。
在前几天的高丽国拍卖会，皮衣黄兴奋地在一件皮衣上签完名，指着台下的三星和海力士两个老板说，他们太有钱了，五百万美金，这件皮衣让他们出钱。
气氛非常热烈、激动！
高丽国和弯弯有一个共同特点：深度参与美国AI产业链，却都又处在美国资本市场之外。
距离遥远。
行情好时，资本向外扩张。
一旦风吹草动，资金先从这里撤离，回家保卫老本营。
高丽国的股市已经反映了这个状况。
六七月份经历第一轮杀跌之后，横盘了近三个月。
这个月，继续杀跌！
上次是开胃菜，这次是主跌浪。
雪崩，正在开始。
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