国庆假期几天外围猛拉，纳指、标普双双创历史新高，日经225直接干破7万点。不少人天天盼A股赶紧开盘吃肉。结果临开盘前一晚，外围集体跳水。

 

也不知道是不是巧合，A股一放假，外围就大涨；A股要开市，外围转头就跌，这个节奏简直像定好的闹钟。有人解释说，A股休市资金跑去炒外盘，等要开盘资金撤回来，外围就跌了。这个说法我是不信的。

 

咱们还是放平心态，别过度乐观，也别一味看空海外市场。股市从来不缺盲目自信的人，能认清现实的才是少数。

 

虽说昨晚外围跌了，但我觉得今天A股开门红机会不小。节前大盘持续下杀，核心就是市场担心美联储10月加息。非农数据落地之后，10月加息概率直接从53%降到19%，外围也借着这个预期大涨，可惜咱们A股放假，完美踏空这波行情。

 

理论上A股有补涨需求。之前外围因为加息预期缓解上涨，A股却因为担心加息提前跌了。预期反转之后，该补的行情迟早要来。

 

顺带提个历史统计：国庆后首周上证指数上涨概率62.5%，平均涨幅1.3%，当个参考就好。

 

今天重点盯这三个方向：

第一，医药。

港股假期整体走弱，但医药板块逆势上涨，节前A股资金本来就扎堆医药，没怎么出逃。

另外俄罗斯那边有科研人员疑似感染鼠疫死亡，近200人隔离观察，后续官方辟谣，定性为不明原因肺炎。

还有2026诺奖生理学或医学奖颁给光遗传学相关三位科学家，利好A股基因治疗、眼科、神经相关标的。

 

第二，AI科技应用。

英伟达假期一路大涨，股价创新高，市值接近6万亿，利好国内算力、英伟达产业链。

另一边****势头很猛，国内市场份额已经超过英伟达，机构数据**约50%，英伟达掉到8%，**产业链受益。

DeepSeek新一轮融资基本敲定，保底800亿，上限有望冲到1000亿，远超原定500亿目标。还有消息说他们准备在内蒙古建大型数据中心，计划用上至少16万颗****950DT，这是国内AI算力闭环很关键的一步。

假期AI硬件板块回调，但谷歌代表的AI应用端走强，利好A股AI应用方向。

 

第三，地产。

港股地产假期大涨，富力涨超32%，世茂涨超22%，会带动A股地产。

假期新房成交数据亮眼，50城新房认购同比涨超15%。北京1-6号新房网签834套，环比+40.6%，同比直接翻倍。

政策层面也有支撑，10月1日起，商贷贴息政策正式落地，是地产的核心催化剂。